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Industrialización de China: Implicancias para la Minería Chilena
Armando ValenzuelaDirector, AL Prospecta Consultores Ltda
Representante Chile – Perú, The Beijing Axis
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CONTENIDOS
1. Contexto Económico
2. Recursos Naturales
3. Desarrollo tecnológico
4. Reflexiones Finales
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1) Contexto económico
Total
1.350 millones
(2011)
A. Población
Crecimiento Anual
8-10
millones
PoblaciónProyectada
al 2015
51
% U
rba
na
49%
Ru
ral
% UrbanaRural
64
% R
ura
l3
6%
Urb
an
a
2000 2010 2020
85
% U
rba
na
15%
Estructura Etárea
0-14 años 19%
15-64 años 72,7%
Más 65 8,3%
a) Aspectos Generales1.400 millones
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1) Contexto económico
b) Desde crecimiento sostenido a sustentable
Rendimiento extraordinario: tasas en torno al 10%, lo cual representa una de los desarrollos más significativos en la historia moderna.
• 2º economía a nivel mundial (2010)
• Principal mercado exportador (2011)
• Principal destino inversión extranjera directa (IED)
• Aumento del ingreso per cápita (reducción pobreza)
• Mayor demanda doméstica por bienes y servicios.
Fuente: OECD Reviews of Innovation Policy – China, 2011
Inversión
Extranjera
Directa
2011 Stock Inversión 2005-2010
U$ 116.000 millones
US$ 574.000millones
Fuente: Ministerio Comercio de China
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1) Contexto económico
c) Transformación del mercado
Contribución al PIB (2011):
47% industria
43% servicios
10% agricultura
Gran desarrollo 7
Provincias de la costa,
(Liaoning, Hebei,
Shandong, Jiangsu,
Zhejiang, Fujian y
Guangdong) 1/10 del
territorio, 1/3 población,
genera 65% de la riqueza
nacional
China es un inmenso
continente, semi desértico
con 1/3 de la población
(450 millones) con ingresos
muy bajos (300 millones
viven con menos de US$ 5
al día)
Lugares visitados
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1) Contexto económico
Economía china está en un proceso de “aterrizaje lento” con una tendencia de largo plazo hacia un crecimiento más moderado y sustentable (Plan 2011-2015)
Tasa de crecimiento anual:• 2012: 7,8%• 2013: Meta gobierno: 7,5% 1º trimestre: 7,7% Proyección FMI: 7,75
“El Sueño Chino”
Algunos ejemplos del plan de
inversiones al 2015:
• +16 millones de viviendas
sociales
• 6.000 km de líneas férreas de
alta velocidad
• +30 aeropuertos
• Capacidad de desalinización de
2,3 millones de m3 (600 mil m3
en 2010)
• +US$ 500 mil millones en
energías limpias, alcanzando
una capacidad de energía eólica
de 90 GW, el doble del 2010.
Objetivo: crear un moderno país socialista: rico, poderoso, democrático, civilizado y armónico
Fechas tentativas del logro: 2021 o 2049
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CONTENIDOS
1. Contexto Económico
2. Recursos Naturales
3. Desarrollo tecnológico
4. Reflexiones Finales
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2) Recursos Naturales
• Industria minera de China sólo representa un 6% del PIB, pero la más grande a nivel mundial en términos absolutos
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2) Recursos NaturalesChina ha dramáticamente aumentado su participación en el consumo mundial de minerales y metales claves en las últimas 2 décadas. A pesar de la desaceleración económica, la demanda se espera permanezca sólida.
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2) Recursos Naturales
% de participación mundial – producción minera y consumo metales - 2011
Elemento Producción mina Reservas
%
Consumo
% % Ranking
Carbón 50% 1º 13% 47% (1º)
Molibdeno 40% 1º 44% 26% (1º)
Mineral Fe 38% 1º 8,3% 45% (1º)
Bauxita (Al) 19% 2º 3% 40% (1º)
Zinc 29% 1º 17% 35% (1º)
Oro 12% 1º 4% 11% (2º)
Cobre 8% 3º 5% 38% (1º)
Níquel 5% 7º 4% 30% (1º)
Fuente: US Geological Service, ICSG, the Beijing Axis; World Coal Association
• Producción local china no permite cubrir necesidades de consumo.
• Además, tiene bajo nivel de reservas en la mayoría de los metales ferrosos y no ferrosos que consume.
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2) Recursos Naturales
Efecto en el consumo e importaciones de cobre
Fuente: Presentaciones Cochilco, www.cochilco.cl
• El 2000, China consumía el 12% del total mundial, el 24% en 2005, 38% en 2010 y 43% en 2012 (8,85 Mton).
• Hoy China sólo produce un 35% del cobre que demanda
Importaciones netas de cobre - China Proyección Balance mundial
Demanda China (Var %) 12,2% 2,5% 5,0%
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2) Recursos Naturales
China: socio estratégico para nuestro cobre
Cobre y otros minerales.
M S
$ 1
5.1
07
M U
S$ 1
.187
M U
S$ 1
03
+2.7%
(2011)
+ 55%
(2011)
+ 43%
(2011)
M US$ 15.964
Cobre y otros
Minerales
(2011)
M U
S$ 9
0
- 35%
(2011)
IodoCobre Hierro Molib-
deno
Otros
Minerales
M U
S$ 6
4
+ 12%
(2011)
1992 2002 2011
Cu exportado (x 1000 ton) 171 597 1,649
% total exportado (ton) 8,8% 13,3% 32,7%
China como destino (Nº) 2º 2º 1º
Cu exportado (US$ millón) 359 877 15,107
% total exportado (US$) 9,2% 14,0% 32,1%
Fuente: Cochilco, Codelco y Banco Central
Exportaciones de cobre Codelco• 2000: 17%• 2011: 38%
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2) Recursos Naturales
Inversión minera china en el Extranjero
Hace 9 años
Hoy
Fuente: The Beijing Axis
Desde 2004, agresiva estrategia para acceder a depósitos mineros,
con fuerza en Australia y África, principalmente desde grandes
conglomerados estatales y empresarios privados de tamaño
medio.
Primeras iniciativas no dieron éxito:•Noranda (Canadá) por MinMetals•Rio Tinto (Australia) por Chinalco•25% Gaby(Codelco Chile) por MinMetals
Sin embargo, en los últimos años, compañías chinas han invertido más de US$ 20 mil millones en adquirir unas 10 compañías extranjeras y proyectos (total o parcialmente), principalmente nuevas empresas.
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CONTENIDOS
1. Contexto Económico
2. Recursos Naturales
3. Desarrollo tecnológico
4. Reflexiones Finales
Camión usado en la minería china: 180 ton capacidad Equipo usado en la minería del carbón
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3) Desarrollo Tecnológico
Fuente: The Beijing Axis, China
China dispone de más de 100 clusterindustriales, principalmente en la costa este ycentro del país
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3) Desarrollo Tecnológico
Fuente: The Beijing Axis, China
Dimensiones del mercado chino han permitido a sus proveedores domésticos a alcanzar economías de escala y diversificar sus productos
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3) Desarrollo Tecnológico
Incrementando su cuota de exportación de bienes de capital, y deforma creciente en mercados con los estándares de calidad másexigentes
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3) Desarrollo Tecnológico
También en productos para la minería
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3) Desarrollo Tecnológico
Costos laborales son un principal componente de ahorro, pero otros comoinsumos o transporte también juegan un papel importante en el costototal de los bienes de capital e insumos
Productos con mayor valor añadido generalmente suponen mayoresahorros en costos de abastecimiento y compras desde China
Así como incorporar a China desde los inicios del desarrollo de un proyectominero
Sin embargo, todavía hay muchas barreras• Servicio post venta y abastecimiento de piezas• Razón precio / calidad competitivo• Reputación de las marcas• “customización del producto”• Relaciones
Aspectos claves del abastecimiento desde China
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3) Desarrollo Tecnológico
Casos Prácticos de abastecimiento por compañíasinternacionales: el apoyo de The Beijing Axis
Equipos para 2 plantas de ácidosulfúrico para una operaciónminera en África
Acero estructural en China parala expansión de una planta deferrocromo
Temas claves:• Estándares chinos v/s internacionales• Selección de materias primas adecuadas• Diseño del proceso de aprobación• QA/QC• Métodos de embalaje y logística
Temas claves:• Embalaje de equipamiento mecánico pesado,
eléctrico , acero estructural y placas• 6.000 ton de acero para • Pre-clasificación de 9 proveedores locales, apoyo en
proceso de licitación y clarificaciones• Requerimientos de fabricación, soldadura y
protección corrosión, etc.
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3) Desarrollo Tecnológico
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CONTENIDOS
1. Contexto Económico
2. Recursos Naturales
3. Desarrollo tecnológico
4. Reflexiones Finales
Monte Hua Shan, candados con cintas rojas de los deseos
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4) Reflexiones Finales
a) ¿Cuál es la agenda minera con China?
b) ¿Áreas de cooperación en Ciencia y Tecnología?
c) ¿Pasantías a universidades y centros de I&D?
d) Ante un mercado de metales “deprimido”, ¿cómo identificamos e implementamos nuevas estrategias de marketing y ventas?
e) Cómo abordamos la gestión de abastecimiento de bienes de capital e insumos desde China?
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4) Reflexiones Finales
Recuerde: Millones los esperan
Compra boletos de tren, Xi’an
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