Informe 2 Rodolfo
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INVESTIGACINDESARROLLO Y ANALISIS
DE MERCADO
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PROYECTO: El consumo de autosnuevosen Lima-Norte.
Documento elaborado por:
Granados Huamn, RossanaNery Vela, AlexRivera Joyja, vanTino!o "eon, RoyerCas#ellanos, Rodol$oPon#ex, %illy
Con el apoyo del profesor del curso:
&arrien#os 'eli(a, Pedro
Lugar y ao de elaboracin:
)niversidad *ayor de +an mar!os"ima Per-, ./01
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El CON+)*O 2E A)TO+N)EVO+
EN "*A3NORTENTEGRANTE+
GRANA2O+, RO++ANANERY, VE"A
RVERA, VANTNOCO, ROYER
CA+TE""ANO+, RO2O"'OPONTE4 %""Y
"ima Ciudad )niversi#aria, ./01
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A5rade!imien#os6
Un agradecimiento a nuestros padres por el apoyo incondiciona
ue nos brindan cada d!a. " tambi#n el apoyo constante e
nuestros estudios$ de ser as! no %ubiese sido posible.
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Ao de la industria responsable y del compromisoclimtico
)NVER+2A2NACONA"
*AYOR 2E +AN*ARCO+
'AC)"TA22E CENCA+ ECONO*CA
E7A7P7 2E ECONO*A
&E'(: C)N*U') DE (U&)* NUE+)* EN L,'(
N)&E
CU*) : ,N+E*&,(C,)N DE 'EC(D)
/)0E*) : 1(,EN&)* 0EL,/($ /ED)
(LU'N)* : )**(N( (N(D)* 2U('(N
(LE3 NE" +EL(
)"E &,N)C) LE)N)D)L) C(*&ELL(N)*
,+(N ,+E( 4)"4(
5illy /onte6 1enavides
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N'OR*E N8.2ATO+ +EC)2ANRO+
9+EC)N2ARO+:
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Con#enido
/resentacin del traba7o
8888888888...8888888888888888889
&ema N;
88888888888888888888888888888?
2iptesis N@
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revistas$ tesis y portales virtuales. Los datos secundarios son importantes dado ue ayudan a
definir me7or el problema y su desarrollo$ as! como permiten responder ciertas preguntas de
investigacin.
*i bien es necesaria la recoleccin de datos secundarios$ estos nicamente nos servirAn degu!a$ mas no determinara el problema planteado. "a ue estos datos secundarios en s!$ nos
ayuda para identificar el problema$ definir me7or el problema$ desarrollar me7or el problema$
elaborar el diseo de una investigacin adecuada$ responder a ciertas preguntas e interpretar
los datos primarios para obtener mAs conocimiento$ desarrollar del marco terico y modificar
de algunas %iptesis y a su ve=$ elaboracin de cuestionarios$ ue direccione la investigacin
%acia alguna meta mAs esclarecedora y eficiente desde el punto de vista general y particular.
07 Tema N80
0707N)EVO NVE" 2E NGRE+O+ 2E "O+ CON+)*2ORE+6
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FJ$JOK$ situAndose I$9J y I$9F puntos porcentuales por deba7o de lo anotado en
noviembre del @I;B y diciembre del @I;@$ respectivamenteP$ precis el gremio bancario.
De otro lado$ se inform ue la morosidad de los cr#ditos ve%iculares se ubic en B$M;K al
cierre del @I;B$ mostrando un aumento anual de I$OJ puntos porcentuales.
0uente: Diario El comercio publicado el @FI;@I;M *eccin Econom!a.
;.;.; El !onsumidor se de$ine, !omo el !om(rador $inal >ue !om(ra (ara!onsumir.Esta definicin tiene significado si generalmente se estA de acuerdo en ue el
consumo significa$ el acto de compra reali=ado sin intencin de revender. Es
muy importante ue revise su capacidad de endeudamiento con base en el
precio del ve%!culo ue uiere$ ue las cuotas ue pagarA se a7usten a su
salario$ el valor total ue va a pagar al finali=ar el cr#dito y demAs factores.(demAs del valor de la compra en si$ debe tener disponible una suma de dinero
ue puede ser del ;I al BI por ciento del valor de compra del carro. Esto con el
fin de costear gastos adicionales a la compra como trAmites y revisiones
eventuales.
rafico N ;: Capacidad de (%orro por Conos
Fuente: Diario Gestin publicado Enero
201
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0707. Ven#a de Ven#a de ve?@!ulos nuevos en "ima Nor#e !re!i B/ en -l#imos#res aDo7
$ sostuvo el gerente general de (utomotores
ildemeister$ representante e6clusivo de la marca 2yundai$ on=alo Qiga.
*eal ue este crecimiento en el Cono Norte de Lima se sita por encima del
crecimiento del mercado a nivel nacional$u# se e6pande a un ritmo anual de JIK.
$
di7o.
En ese sentido$ estim ue la venta de ve%!culos nuevos en todo el pa!s
ascenderA a ;JI$III este ao$ de los cuales ;$III$ se vender!an en el Cono
Norte$ bAsicamente automviles y motivados por un mayor ingreso de los
consumidores.
/recis ue las unidades ve%iculares mAs consumidas en el Cono Norte son de
carActer econmico con precios ue fluctan entre los U* ?$III y U*@J$III.
finali=o.
Fuente: !ublicacin Diario El "omercio Diciembre 201#
0707 En el ./0B se vendern alrededor de // mil ve?@!ulos nuevos en el Per-7,nforme del D!a ; revela ue las =onas perif#ricas de Lima GNorte *ur y EsteH y
las ciudades de provincia sustentaran el crecimiento de la industria automotri=.
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*i se toma en cuenta ue los ingresos y la
me7or situacin econmica de sus
negocios$ y en este negocio eso lleva a pensar a los empresarios ue a
compradores ue tienen propiedades a sus nombres es mAs factible brindarles
una variedad de cr#ditos ve%iculares$ y esa es la frmula a la ue apuestan para
sumar sus ventas en los conos$ y por ende$ en Lima.$
aclara C#sar (ntne= de 'ayolo$ uien es gerente de comerciali=acin del grupo
/andero. Con ese peso espec!fico y el %ec%o de ue apenas el @IK de losresidentes en estos distritos aduiere sus ve%!culos v!a cr#dito$ el e7ecutivo 7u=ga
ue %ay un largo espacio para aprovec%ar$ si se otorgan los financiamientos.Fuente $!!%
Grafco N3
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http://elcomercio.pe/tag/153920/creditos-vehiculareshttp://elcomercio.pe/tag/153920/creditos-vehiculares -
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07071 )n mayor nivel de in5reso en "imaEl ingreso promedio mensual proveniente de la actividad principal de los
traba7adores de Lima 'etropolitana fue de *.;[email protected] entre octubre y diciembre
del @I;@$ monto superior en MK G*.J;.JH a lo registrado en similar periodo del
ao @I;;$ revel el ,nstituto Nacional de Estad!stica G,NE,H.El ingreso promedio de los %ombres aument en MK$ a *. ;$JJM$ mientras ue el
de las mu7eres subi un B.?K$ a *.;$I@?.F.*egn rubro productivo$ el sector Comercio registr el mayor dinamismo en su
ingreso$ el cual aument u 9.FK. &ambi#n$ me7oraron los ingresos en el sector
*ervicios en MK$ 'anufactura en B.;K y Construccin en ;.?K.
El ,NE, detall ue el ingreso promedio mensual aument en todos los grupos de
edad anali=ados$ siendo mayor el incremento entre la poblacin de ;M y @M aos
G;I.BKH$ seguido de los ue tienen entre @J y MM aos GMKH.
De acuerdo al nivel de educacin alcan=ado$ el ingreso promedio mensualaument en ;I.OK entre los ue tienen educacin primaria$ seguido de los ue
tienen educacin no universitaria en F.BK y entre los ue tienen educacin
secundaria en O.JKR mientras ue disminuy en ;.?K entre la poblacin ue
tiene educacin superior.
uente !iario "E#$%&N 'bril ()*+
&'&(')G$AF'A* +'!),E*'* 1
A$E((A-) ".E/A $olando y Daid &.$G)* A&.GA,,A*% "iudad de los $eyesde los "e3 los 4uispe% !er5 Editorial E!E-*A% 200% 262p%'-DE")!'% !roteccin al consumidor competencia desleal% Disponible en 7orld
7ide 7eb: %8acay red "ient9ica !eruana% Deensa del consumidor% Disponible en 7ord 7ide
7eb: ttp:;;
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.7 Hi(#esis N8.
.70 "a variaFle (re!io in$luye en la demanda de au#os nuevos7
Los precio de los autos pueden variar directamente o indirectamente$ se dice ue es
directamente cuando los costos de estos se ven afectados y eso se refle7a en la
variacin de los precios de venta$ y se dice ue es indirecto cuando los precios no son
afectados directamente sino indirectamente por e7emplo cuando varia el tipo decambio el valor del auto var!a segn la moneda con ue se estA traba7ando.
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En nuestro pa!s el incremento
del tipo de cambio en
apro6imadamente ;IK el @I;B
Gdepreciacin de la moneda
localH %a sido un factor ue %aincidido en la
desaceleracin de las ventas de
autos. Esta elevacin de los precios
fue contrarrestada
parcialmente por la entrada de
marcas mAs econmicas
de origen c%ino e indio ue vienen
logrando bastante aceptacin en el mercado debido a ue mantienen las
caracter!sticas de confort ue otras marcas. (s!$ en @I;B se tiene ue mAs de la mitad
de la oferta de marcas es de origen c%ino e indio$ y a nivel de ventas la participacin
de estas sobre el total %a pasado de ;MK en @I;@ a mAs de ;JK en @I;B. (demAs$
destaca su participacin en las ventas de autos comerciales y de carga con alrededor
de BIK$ mientras ue en autos ligeros esta cifra se ubica alrededor del ;IK.
Los precios de los autos tambi#n estAn afectados directamente cuando los aranceles a
estos son afectados$ en el caso de lima esto nos favorece ya ue los aranceles se
reducirAn gradualmente como resultado de la implementacin de los &ratados de Libre
Comercio G&LCH con 4apn y la Unin Europea lo ue tendrA algn impacto positivo
sobre los precios.
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En el @I;B se reali= un proyecto por el *cotiaban ue refuer=a nuestra %iptesis de
ue la variacin de los precios afecta la demanda$ #ste nos menciona ue
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*egn el gerente de estudios multiclientes de la consultora (rellano 'areting$
(rnaldo (guirre$ el optimismo e6istente en el pa!s incide directamente en ue el JJK
de los peruanos se considere integrante de la clase media.
/recis ue en la actualidad se %abla de este nivel socioeconmico comoconsecuencia de las me7oras econmicas constantes en el /er.
PEstos nuevos segmentos ya tienen un poco mAs de poder aduisitivo y son los ue
impulsan el consumo en el pa!s$ permitiendo ue el motor de la econom!a funcione y
evitan ue se contagie del e6terior y entre en crisisP.
/ara el e7ecutivo$ la pirAmide poblacional adopt la forma de una pera$ por la
presencia de una clase media mAs fuerte y ue empie=a a elevar sus necesidades.
Entre estas necesidades se encuentra el consumo de automviles modernos$
compactos y con un buen precio.PLa con7uncin del crecimiento econmico$ una mayorpoblacin urbana$ la posibilidad laboral de las mu7eres y el emprendimiento
favorecieron mAs ingresos en las familias pobres del pa!s.P
"as mar!as !?inas de au#omviles Fus!an 5anar mer!ado a(oyndose en susFajos (re!ios7
aH En los ltimos aos$ la importacin de ve%!culos c%inos invadi el mercado$ debido a
los ba7os precios ue estos ofrecen.Las demAs marcas de automviles como Tia o c%evrolet optaron por fabricar
automviles mAs baratos y compactos. 0abricaron modelos como el Tia /icanto o elC%evrolet *par Lite$ donde los precios oscilan entre los ?JII y 9III dlares.
bH Ges#in, 2iario de e!onom@a , $inanas y ne5o!ios del Per-7 (utos c%inoscompetir!an en segmento de lu7o en dos aos
Disponible en:http3445estion.pe4noticia467789)4autos:chinos:competirian:se5mento:lujo:dos:anos
Emitido el:'i#rcoles$ 9 de abril del @I;M
Este articulo considera ue en /er la compra de un auto nuevo de7 de ser
considerado un producto suntuoso para convertirse en una necesidad primaria.1a7o
este conte6to$ los fabricantes de automviles c%inos observan con atencin la
demanda en nuestro pa!s para su incursin.
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http://gestion.pe/noticia/755690/autos-chinos-competirian-segmento-lujo-dos-anoshttp://gestion.pe/noticia/755690/autos-chinos-competirian-segmento-lujo-dos-anos -
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(ctualmente en el pa!s participan alrededor de die= empresas c%inas ue se dirigen a
diversos segmentosR sin embargo$ an no compiten con autos de lu7o.
En el caso los 7venes$ pre7uicio no e6iste e incluso estAn mAs predispuestos a aduirir
un modelo c%ino$ debido sobre todo al precio$ pues el costo mAs ba7o de este tipo de
ve%!culos bordea los U* JII .
7 Hi(#esis N8
70 La publicidad y el desarrollo de nuevas t#cnicas de mareting %an persuadido amuc%os consumidores potenciales a concretar su consumo de un automvil nuevo$
esto ltimo materiali=ado en programas del rubro como (uto mundo y eventos como el
'otor s%o.
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http://gestion.pe/buscar/?q=autos+de+lujohttp://gestion.pe/buscar/?q=autos+de+lujo -
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Las empresas del sector automotri= dan a conocer sus ve%!culos y todo lo
concerniente a #stos$ por medio de %erramientas ue sirven para ue el consumidor
pueda ver en estos productos lo ue se les estA ofreciendo$ mediante canales de
comunicacin con diversidad en las fuentes de informacin como internet Gredes
socialesH$ televisinGprogramas como automundo$ ruedas y tuercasH$ revistasespeciali=adas y diarios Gautomundo$ neoautos$ el comercio$ etc.H y feriasGmotors%o$
e6%ibiciones en los centros comerciales como por e7emplo mega pla=a y pla=a norteH$
etc.
Es sabido ue las empresas ue uieren ser vistas tienen ue darse a conocer y
crear de algn modo una percepcin agradable y buena de parte del consumidor y el
consumidor potencial $ es por tal motivo ue para incrementar el volumen de ventas o
su cuota de mercado las empresas del siglo 33, %an invertido en agresivas campaaspublicitarias $ eventos promocionales o inclusive en el patrocinio de programas
referidas a la industria de su competencia $ en ese sentido la industria automotri= no
%a sido la e6cepcin destinando %asta el MK de las ventas brutas en algn medio de
publicidad.
En el /er la evolucin de la publicidad en la industria automotri= %a ido
evolucionando ba7o el criterio de ir adaptAndose a la sociedad actual $ la misma ue
paso de solo avisos en el peridico a comerciales en la televisin con videos
innovadores los cuales mostraban las cualidades de aduirir un automvil nuevo y
%oy en d!a la inversin en publicidad en este sector estA distribuy#ndose en todos losmedios de comunicacin $ enfati=ando los spots en las redes sociales e internet en
general .
/or u# %acer publicidad y anunciarseV
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7070 NTERNET6 RE2E+ +OCA"E+
En la actualidad$ el sector automotor es uno de los activos en las redes sociales anivel mundial$ aunue el pblico sigue a modelos espec!ficos ue aora tener a
pesar de ue su escala remunerativa actual no le permita aduirir uno de ellos.Las marcas con mayor cantidad de seguidores o con mayor posicionamiento en
faceboo son las alemanas$ pero en &itter son las de origen 7apon#s uienes
lideran$ a diferencia de faceboo $titter permite la inmediate= de la resolucin de
dudas$ convirti#ndolo no solo en una %erramienta de intercambio de informacin y
promocin $si no en un servicio de pre venta y post venta eficiente y de calidad
ue podr!a marcar la diferencia.
uente3 'sociacin automotriz del ;er< ='';> bolet-n informati,a N?89 a@o ()*/
http344AAA.aap.or5.pe4boletin4
707. Televisin 6
Au#omundo
P(uto mundoP es un programa como su nombre lo dice dedicado al mundo del
(utomvil en donde se cuenta aspectos como las diversas carreras$ rallys %asta
de algunas 0rmulas como la Uno o la &res$ e6%ibiciones de carros y cuenta de
los nuevos diseos de los nuevos carros ue van saliendo al mercado.
Este programa es un programa ue se emite por Canal M G(m#rica &elevisinH y
tambi#n por el Canal 9 de Cable 'Agico GCanal NH en varios %orarios en una
emisin semanal con los me7ores datos descritos l!neas arriba y ue es ameno
para el mundo automotor principalmente.
/or ende este programa es interesante muy informativo para auellos ue les
interese el mundo automotor.
Este programa tambi#n enfoca los beneficios de aduirir un automvil$ as! como
difunde el lan=amiento de nuevas unidades y spots publicitarios
uente3 AAA.automundot,.com
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707 'erias 6
'otor *%o
El ao ;??M a los pocos meses de fundada ARAPERse identific la necesidad deimplementar en un evento automotor especiali=ado$ en un recinto especialmente diseado
para este fin$ como ocurre en todas partes del mundo y por lo tanto se decidi la
organi=acin de un evento directamente organi=ado por ARAPERen funcin a lasnecesidades de las empresas representantes de las marcas de ve%!culos nuevo
El primer *o#or+?o se reali= en las instalaciones del Centro Comercial Camino ealdel @9 de )ctubre al O de Noviembre de ;??M$
El evento *o#or+?o congrega en un solo lugar a mAs de MII modelos de automvilesue buscan la atencin del pblico asistente con la finalidad de concretar una venta$
tambi#n se congregan los bancos ue participan en el negocio financiando las compras
de automviles a trav#s de cr#ditos a pla=os$ es de este modo el evento de promocin y
venta de automviles mAs grande del pa!s $ el mismo ue se da en la mayor!a de pa!ses
del mundo.
uente3 AAA.motorshoA.pe
/entas de automiles 200? 2012 y @asto en publicidad
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Fuente: ARAPER
Con respecto a las ventas en los aos @II?-@I;@ %an ido evolucionando
favorablemente$ y se puede apreciar una relacin directa entre el gasto enpublicidad y el nmero de unidades vendidas$ la misma informacin valida la
%iptesis sobre la influencia positiva de la publicidad en el nmero de automviles
vendidos.
*in embargo los gastos en publicidad estAn cambiando de formato$ del formato
tradicional al formato digital $ el mismo ue es menos costoso y mAs personali=ado
para con el cliente potencial $ esto generara un a%orro de las empresas
automotrices en el concepto de inversin en anunciamiento sin de7ar de
acercarse a su pblico potencial.
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El *aln del automvil de E6po motor en /la=a Norte
El 0er +aln del Au#omvil Ex(omo#or de Plaa Nor#e es la oferta automotri=mAs importante del pa!s ue concentra a una gran cantidad de empresase6positoras de ve%!culos vinculadas al sector tales como EuromotorsG+olsagenH$ (ltos (ndes G*sang"ong$ LifanH$ 'auinarias GNissan y enaultH$
(utospar G&oyotaH$ 2onda GmotosH$ (lese GT!aH$ eneral 'otors /er GC%evroletH$Derco G*u=ui$ reat 5all$ 0oton$ eely y 2afei$ 1raillard G/eougeotH$ entre otras ymAs de BII ve%!culos para escoger $ ubicadosestrat#gicamente en un Area de ;I$III [email protected] 7efe comercial de Ex(omo#or'aria 'a==i inform ue: .
uente3 http344AAA.larepublica.pe4(+:)1:()*)4eBpomotor:plaza:norte:nue,a:opcion:automotora
http344AAA.jcma5azine.com4inicio:el:salon:del:automo,il:de:eBpomotor:en:plaza:norte4
17 Con!lusin
El consumo de autos nuevos en el /er es an incipiente con respecto de sus pa!ses
vecinos $ es por tal ue las empresas miran a /er como un consumidor potencial de
suma importancia $ planeando estrat#gicamente la manera de liderar el mercado y
construir un nombre solido a trav#s de estrategias de mareting $ a fin de ocupar un
lugar importante en la mente de los consumidores cuando estos piensen en comprar
un automvil nuevo .
El consumo de autos nuevos en c%ile el ao @I;I fue de @9?@9I unidades$ el mismo
ue refle7a su crecimiento econmico$ es en ese conte6to ue el incremento
consecutivo del crecimiento en el pa!s generara en el futuro cercano ue las ventas
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http://www.larepublica.pe/24-08-2010/expomotor-plaza-norte-nueva-opcion-automotorahttp://www.larepublica.pe/24-08-2010/expomotor-plaza-norte-nueva-opcion-automotorahttp://www.larepublica.pe/24-08-2010/expomotor-plaza-norte-nueva-opcion-automotorahttp://www.larepublica.pe/24-08-2010/expomotor-plaza-norte-nueva-opcion-automotora -
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de unidades de automviles nuevos en el /er se aceruen a esta cifra el cual fue en
el mismo ao de FB9J9 unidades vendidas el mismo ue evoluciono favorablemente a
mAs de ;@9III unidades para el ao @I;@$ el mismo ue se espera siga
incrementAndose en numero
*e prev# ue el alto consumo de los peruanos del servicio de internet y su inclusin
en los %Abitos cotidianos del consumidor promedio. ,mpulsaran el consumo de autos a
consecuencia de la nueva tendencia de anunciamiento de las principales marcas a
trav#s de la eb
Los bancos en la actualidad estAn promoviendo el consumo de automviles nuevos a
trav#s de cr#ditos para la obtencin del mismo impulsando de este modo la industria
automovil!stica.
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