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    INVESTIGACINDESARROLLO Y ANALISIS

    DE MERCADO

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    PROYECTO: El consumo de autosnuevosen Lima-Norte.

    Documento elaborado por:

    Granados Huamn, RossanaNery Vela, AlexRivera Joyja, vanTino!o "eon, RoyerCas#ellanos, Rodol$oPon#ex, %illy

    Con el apoyo del profesor del curso:

    &arrien#os 'eli(a, Pedro

    Lugar y ao de elaboracin:

    )niversidad *ayor de +an mar!os"ima Per-, ./01

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    El CON+)*O 2E A)TO+N)EVO+

    EN "*A3NORTENTEGRANTE+

    GRANA2O+, RO++ANANERY, VE"A

    RVERA, VANTNOCO, ROYER

    CA+TE""ANO+, RO2O"'OPONTE4 %""Y

    "ima Ciudad )niversi#aria, ./01

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    A5rade!imien#os6

    Un agradecimiento a nuestros padres por el apoyo incondiciona

    ue nos brindan cada d!a. " tambi#n el apoyo constante e

    nuestros estudios$ de ser as! no %ubiese sido posible.

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    Ao de la industria responsable y del compromisoclimtico

    )NVER+2A2NACONA"

    *AYOR 2E +AN*ARCO+

    'AC)"TA22E CENCA+ ECONO*CA

    E7A7P7 2E ECONO*A

    &E'(: C)N*U') DE (U&)* NUE+)* EN L,'(

    N)&E

    CU*) : ,N+E*&,(C,)N DE 'EC(D)

    /)0E*) : 1(,EN&)* 0EL,/($ /ED)

    (LU'N)* : )**(N( (N(D)* 2U('(N

    (LE3 NE" +EL(

    )"E &,N)C) LE)N)D)L) C(*&ELL(N)*

    ,+(N ,+E( 4)"4(

    5illy /onte6 1enavides

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    N'OR*E N8.2ATO+ +EC)2ANRO+

    9+EC)N2ARO+:

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    Con#enido

    /resentacin del traba7o

    8888888888...8888888888888888889

    &ema N;

    88888888888888888888888888888?

    2iptesis N@

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    revistas$ tesis y portales virtuales. Los datos secundarios son importantes dado ue ayudan a

    definir me7or el problema y su desarrollo$ as! como permiten responder ciertas preguntas de

    investigacin.

    *i bien es necesaria la recoleccin de datos secundarios$ estos nicamente nos servirAn degu!a$ mas no determinara el problema planteado. "a ue estos datos secundarios en s!$ nos

    ayuda para identificar el problema$ definir me7or el problema$ desarrollar me7or el problema$

    elaborar el diseo de una investigacin adecuada$ responder a ciertas preguntas e interpretar

    los datos primarios para obtener mAs conocimiento$ desarrollar del marco terico y modificar

    de algunas %iptesis y a su ve=$ elaboracin de cuestionarios$ ue direccione la investigacin

    %acia alguna meta mAs esclarecedora y eficiente desde el punto de vista general y particular.

    07 Tema N80

    0707N)EVO NVE" 2E NGRE+O+ 2E "O+ CON+)*2ORE+6

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    FJ$JOK$ situAndose I$9J y I$9F puntos porcentuales por deba7o de lo anotado en

    noviembre del @I;B y diciembre del @I;@$ respectivamenteP$ precis el gremio bancario.

    De otro lado$ se inform ue la morosidad de los cr#ditos ve%iculares se ubic en B$M;K al

    cierre del @I;B$ mostrando un aumento anual de I$OJ puntos porcentuales.

    0uente: Diario El comercio publicado el @FI;@I;M *eccin Econom!a.

    ;.;.; El !onsumidor se de$ine, !omo el !om(rador $inal >ue !om(ra (ara!onsumir.Esta definicin tiene significado si generalmente se estA de acuerdo en ue el

    consumo significa$ el acto de compra reali=ado sin intencin de revender. Es

    muy importante ue revise su capacidad de endeudamiento con base en el

    precio del ve%!culo ue uiere$ ue las cuotas ue pagarA se a7usten a su

    salario$ el valor total ue va a pagar al finali=ar el cr#dito y demAs factores.(demAs del valor de la compra en si$ debe tener disponible una suma de dinero

    ue puede ser del ;I al BI por ciento del valor de compra del carro. Esto con el

    fin de costear gastos adicionales a la compra como trAmites y revisiones

    eventuales.

    rafico N ;: Capacidad de (%orro por Conos

    Fuente: Diario Gestin publicado Enero

    201

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    0707. Ven#a de Ven#a de ve?@!ulos nuevos en "ima Nor#e !re!i B/ en -l#imos#res aDo7

    $ sostuvo el gerente general de (utomotores

    ildemeister$ representante e6clusivo de la marca 2yundai$ on=alo Qiga.

    *eal ue este crecimiento en el Cono Norte de Lima se sita por encima del

    crecimiento del mercado a nivel nacional$u# se e6pande a un ritmo anual de JIK.

    $

    di7o.

    En ese sentido$ estim ue la venta de ve%!culos nuevos en todo el pa!s

    ascenderA a ;JI$III este ao$ de los cuales ;$III$ se vender!an en el Cono

    Norte$ bAsicamente automviles y motivados por un mayor ingreso de los

    consumidores.

    /recis ue las unidades ve%iculares mAs consumidas en el Cono Norte son de

    carActer econmico con precios ue fluctan entre los U* ?$III y U*@J$III.

    finali=o.

    Fuente: !ublicacin Diario El "omercio Diciembre 201#

    0707 En el ./0B se vendern alrededor de // mil ve?@!ulos nuevos en el Per-7,nforme del D!a ; revela ue las =onas perif#ricas de Lima GNorte *ur y EsteH y

    las ciudades de provincia sustentaran el crecimiento de la industria automotri=.

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    *i se toma en cuenta ue los ingresos y la

    me7or situacin econmica de sus

    negocios$ y en este negocio eso lleva a pensar a los empresarios ue a

    compradores ue tienen propiedades a sus nombres es mAs factible brindarles

    una variedad de cr#ditos ve%iculares$ y esa es la frmula a la ue apuestan para

    sumar sus ventas en los conos$ y por ende$ en Lima.$

    aclara C#sar (ntne= de 'ayolo$ uien es gerente de comerciali=acin del grupo

    /andero. Con ese peso espec!fico y el %ec%o de ue apenas el @IK de losresidentes en estos distritos aduiere sus ve%!culos v!a cr#dito$ el e7ecutivo 7u=ga

    ue %ay un largo espacio para aprovec%ar$ si se otorgan los financiamientos.Fuente $!!%

    Grafco N3

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    http://elcomercio.pe/tag/153920/creditos-vehiculareshttp://elcomercio.pe/tag/153920/creditos-vehiculares
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    07071 )n mayor nivel de in5reso en "imaEl ingreso promedio mensual proveniente de la actividad principal de los

    traba7adores de Lima 'etropolitana fue de *.;[email protected] entre octubre y diciembre

    del @I;@$ monto superior en MK G*.J;.JH a lo registrado en similar periodo del

    ao @I;;$ revel el ,nstituto Nacional de Estad!stica G,NE,H.El ingreso promedio de los %ombres aument en MK$ a *. ;$JJM$ mientras ue el

    de las mu7eres subi un B.?K$ a *.;$I@?.F.*egn rubro productivo$ el sector Comercio registr el mayor dinamismo en su

    ingreso$ el cual aument u 9.FK. &ambi#n$ me7oraron los ingresos en el sector

    *ervicios en MK$ 'anufactura en B.;K y Construccin en ;.?K.

    El ,NE, detall ue el ingreso promedio mensual aument en todos los grupos de

    edad anali=ados$ siendo mayor el incremento entre la poblacin de ;M y @M aos

    G;I.BKH$ seguido de los ue tienen entre @J y MM aos GMKH.

    De acuerdo al nivel de educacin alcan=ado$ el ingreso promedio mensualaument en ;I.OK entre los ue tienen educacin primaria$ seguido de los ue

    tienen educacin no universitaria en F.BK y entre los ue tienen educacin

    secundaria en O.JKR mientras ue disminuy en ;.?K entre la poblacin ue

    tiene educacin superior.

    uente !iario "E#$%&N 'bril ()*+

    &'&(')G$AF'A* +'!),E*'* 1

    A$E((A-) ".E/A $olando y Daid &.$G)* A&.GA,,A*% "iudad de los $eyesde los "e3 los 4uispe% !er5 Editorial E!E-*A% 200% 262p%'-DE")!'% !roteccin al consumidor competencia desleal% Disponible en 7orld

    7ide 7eb: %8acay red "ient9ica !eruana% Deensa del consumidor% Disponible en 7ord 7ide

    7eb: ttp:;;

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    .7 Hi(#esis N8.

    .70 "a variaFle (re!io in$luye en la demanda de au#os nuevos7

    Los precio de los autos pueden variar directamente o indirectamente$ se dice ue es

    directamente cuando los costos de estos se ven afectados y eso se refle7a en la

    variacin de los precios de venta$ y se dice ue es indirecto cuando los precios no son

    afectados directamente sino indirectamente por e7emplo cuando varia el tipo decambio el valor del auto var!a segn la moneda con ue se estA traba7ando.

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    En nuestro pa!s el incremento

    del tipo de cambio en

    apro6imadamente ;IK el @I;B

    Gdepreciacin de la moneda

    localH %a sido un factor ue %aincidido en la

    desaceleracin de las ventas de

    autos. Esta elevacin de los precios

    fue contrarrestada

    parcialmente por la entrada de

    marcas mAs econmicas

    de origen c%ino e indio ue vienen

    logrando bastante aceptacin en el mercado debido a ue mantienen las

    caracter!sticas de confort ue otras marcas. (s!$ en @I;B se tiene ue mAs de la mitad

    de la oferta de marcas es de origen c%ino e indio$ y a nivel de ventas la participacin

    de estas sobre el total %a pasado de ;MK en @I;@ a mAs de ;JK en @I;B. (demAs$

    destaca su participacin en las ventas de autos comerciales y de carga con alrededor

    de BIK$ mientras ue en autos ligeros esta cifra se ubica alrededor del ;IK.

    Los precios de los autos tambi#n estAn afectados directamente cuando los aranceles a

    estos son afectados$ en el caso de lima esto nos favorece ya ue los aranceles se

    reducirAn gradualmente como resultado de la implementacin de los &ratados de Libre

    Comercio G&LCH con 4apn y la Unin Europea lo ue tendrA algn impacto positivo

    sobre los precios.

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    En el @I;B se reali= un proyecto por el *cotiaban ue refuer=a nuestra %iptesis de

    ue la variacin de los precios afecta la demanda$ #ste nos menciona ue

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    *egn el gerente de estudios multiclientes de la consultora (rellano 'areting$

    (rnaldo (guirre$ el optimismo e6istente en el pa!s incide directamente en ue el JJK

    de los peruanos se considere integrante de la clase media.

    /recis ue en la actualidad se %abla de este nivel socioeconmico comoconsecuencia de las me7oras econmicas constantes en el /er.

    PEstos nuevos segmentos ya tienen un poco mAs de poder aduisitivo y son los ue

    impulsan el consumo en el pa!s$ permitiendo ue el motor de la econom!a funcione y

    evitan ue se contagie del e6terior y entre en crisisP.

    /ara el e7ecutivo$ la pirAmide poblacional adopt la forma de una pera$ por la

    presencia de una clase media mAs fuerte y ue empie=a a elevar sus necesidades.

    Entre estas necesidades se encuentra el consumo de automviles modernos$

    compactos y con un buen precio.PLa con7uncin del crecimiento econmico$ una mayorpoblacin urbana$ la posibilidad laboral de las mu7eres y el emprendimiento

    favorecieron mAs ingresos en las familias pobres del pa!s.P

    "as mar!as !?inas de au#omviles Fus!an 5anar mer!ado a(oyndose en susFajos (re!ios7

    aH En los ltimos aos$ la importacin de ve%!culos c%inos invadi el mercado$ debido a

    los ba7os precios ue estos ofrecen.Las demAs marcas de automviles como Tia o c%evrolet optaron por fabricar

    automviles mAs baratos y compactos. 0abricaron modelos como el Tia /icanto o elC%evrolet *par Lite$ donde los precios oscilan entre los ?JII y 9III dlares.

    bH Ges#in, 2iario de e!onom@a , $inanas y ne5o!ios del Per-7 (utos c%inoscompetir!an en segmento de lu7o en dos aos

    Disponible en:http3445estion.pe4noticia467789)4autos:chinos:competirian:se5mento:lujo:dos:anos

    Emitido el:'i#rcoles$ 9 de abril del @I;M

    Este articulo considera ue en /er la compra de un auto nuevo de7 de ser

    considerado un producto suntuoso para convertirse en una necesidad primaria.1a7o

    este conte6to$ los fabricantes de automviles c%inos observan con atencin la

    demanda en nuestro pa!s para su incursin.

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    http://gestion.pe/noticia/755690/autos-chinos-competirian-segmento-lujo-dos-anoshttp://gestion.pe/noticia/755690/autos-chinos-competirian-segmento-lujo-dos-anos
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    (ctualmente en el pa!s participan alrededor de die= empresas c%inas ue se dirigen a

    diversos segmentosR sin embargo$ an no compiten con autos de lu7o.

    En el caso los 7venes$ pre7uicio no e6iste e incluso estAn mAs predispuestos a aduirir

    un modelo c%ino$ debido sobre todo al precio$ pues el costo mAs ba7o de este tipo de

    ve%!culos bordea los U* JII .

    7 Hi(#esis N8

    70 La publicidad y el desarrollo de nuevas t#cnicas de mareting %an persuadido amuc%os consumidores potenciales a concretar su consumo de un automvil nuevo$

    esto ltimo materiali=ado en programas del rubro como (uto mundo y eventos como el

    'otor s%o.

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    http://gestion.pe/buscar/?q=autos+de+lujohttp://gestion.pe/buscar/?q=autos+de+lujo
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    Las empresas del sector automotri= dan a conocer sus ve%!culos y todo lo

    concerniente a #stos$ por medio de %erramientas ue sirven para ue el consumidor

    pueda ver en estos productos lo ue se les estA ofreciendo$ mediante canales de

    comunicacin con diversidad en las fuentes de informacin como internet Gredes

    socialesH$ televisinGprogramas como automundo$ ruedas y tuercasH$ revistasespeciali=adas y diarios Gautomundo$ neoautos$ el comercio$ etc.H y feriasGmotors%o$

    e6%ibiciones en los centros comerciales como por e7emplo mega pla=a y pla=a norteH$

    etc.

    Es sabido ue las empresas ue uieren ser vistas tienen ue darse a conocer y

    crear de algn modo una percepcin agradable y buena de parte del consumidor y el

    consumidor potencial $ es por tal motivo ue para incrementar el volumen de ventas o

    su cuota de mercado las empresas del siglo 33, %an invertido en agresivas campaaspublicitarias $ eventos promocionales o inclusive en el patrocinio de programas

    referidas a la industria de su competencia $ en ese sentido la industria automotri= no

    %a sido la e6cepcin destinando %asta el MK de las ventas brutas en algn medio de

    publicidad.

    En el /er la evolucin de la publicidad en la industria automotri= %a ido

    evolucionando ba7o el criterio de ir adaptAndose a la sociedad actual $ la misma ue

    paso de solo avisos en el peridico a comerciales en la televisin con videos

    innovadores los cuales mostraban las cualidades de aduirir un automvil nuevo y

    %oy en d!a la inversin en publicidad en este sector estA distribuy#ndose en todos losmedios de comunicacin $ enfati=ando los spots en las redes sociales e internet en

    general .

    /or u# %acer publicidad y anunciarseV

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    7070 NTERNET6 RE2E+ +OCA"E+

    En la actualidad$ el sector automotor es uno de los activos en las redes sociales anivel mundial$ aunue el pblico sigue a modelos espec!ficos ue aora tener a

    pesar de ue su escala remunerativa actual no le permita aduirir uno de ellos.Las marcas con mayor cantidad de seguidores o con mayor posicionamiento en

    faceboo son las alemanas$ pero en &itter son las de origen 7apon#s uienes

    lideran$ a diferencia de faceboo $titter permite la inmediate= de la resolucin de

    dudas$ convirti#ndolo no solo en una %erramienta de intercambio de informacin y

    promocin $si no en un servicio de pre venta y post venta eficiente y de calidad

    ue podr!a marcar la diferencia.

    uente3 'sociacin automotriz del ;er< ='';> bolet-n informati,a N?89 a@o ()*/

    http344AAA.aap.or5.pe4boletin4

    707. Televisin 6

    Au#omundo

    P(uto mundoP es un programa como su nombre lo dice dedicado al mundo del

    (utomvil en donde se cuenta aspectos como las diversas carreras$ rallys %asta

    de algunas 0rmulas como la Uno o la &res$ e6%ibiciones de carros y cuenta de

    los nuevos diseos de los nuevos carros ue van saliendo al mercado.

    Este programa es un programa ue se emite por Canal M G(m#rica &elevisinH y

    tambi#n por el Canal 9 de Cable 'Agico GCanal NH en varios %orarios en una

    emisin semanal con los me7ores datos descritos l!neas arriba y ue es ameno

    para el mundo automotor principalmente.

    /or ende este programa es interesante muy informativo para auellos ue les

    interese el mundo automotor.

    Este programa tambi#n enfoca los beneficios de aduirir un automvil$ as! como

    difunde el lan=amiento de nuevas unidades y spots publicitarios

    uente3 AAA.automundot,.com

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    707 'erias 6

    'otor *%o

    El ao ;??M a los pocos meses de fundada ARAPERse identific la necesidad deimplementar en un evento automotor especiali=ado$ en un recinto especialmente diseado

    para este fin$ como ocurre en todas partes del mundo y por lo tanto se decidi la

    organi=acin de un evento directamente organi=ado por ARAPERen funcin a lasnecesidades de las empresas representantes de las marcas de ve%!culos nuevo

    El primer *o#or+?o se reali= en las instalaciones del Centro Comercial Camino ealdel @9 de )ctubre al O de Noviembre de ;??M$

    El evento *o#or+?o congrega en un solo lugar a mAs de MII modelos de automvilesue buscan la atencin del pblico asistente con la finalidad de concretar una venta$

    tambi#n se congregan los bancos ue participan en el negocio financiando las compras

    de automviles a trav#s de cr#ditos a pla=os$ es de este modo el evento de promocin y

    venta de automviles mAs grande del pa!s $ el mismo ue se da en la mayor!a de pa!ses

    del mundo.

    uente3 AAA.motorshoA.pe

    /entas de automiles 200? 2012 y @asto en publicidad

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    Fuente: ARAPER

    Con respecto a las ventas en los aos @II?-@I;@ %an ido evolucionando

    favorablemente$ y se puede apreciar una relacin directa entre el gasto enpublicidad y el nmero de unidades vendidas$ la misma informacin valida la

    %iptesis sobre la influencia positiva de la publicidad en el nmero de automviles

    vendidos.

    *in embargo los gastos en publicidad estAn cambiando de formato$ del formato

    tradicional al formato digital $ el mismo ue es menos costoso y mAs personali=ado

    para con el cliente potencial $ esto generara un a%orro de las empresas

    automotrices en el concepto de inversin en anunciamiento sin de7ar de

    acercarse a su pblico potencial.

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    El *aln del automvil de E6po motor en /la=a Norte

    El 0er +aln del Au#omvil Ex(omo#or de Plaa Nor#e es la oferta automotri=mAs importante del pa!s ue concentra a una gran cantidad de empresase6positoras de ve%!culos vinculadas al sector tales como EuromotorsG+olsagenH$ (ltos (ndes G*sang"ong$ LifanH$ 'auinarias GNissan y enaultH$

    (utospar G&oyotaH$ 2onda GmotosH$ (lese GT!aH$ eneral 'otors /er GC%evroletH$Derco G*u=ui$ reat 5all$ 0oton$ eely y 2afei$ 1raillard G/eougeotH$ entre otras ymAs de BII ve%!culos para escoger $ ubicadosestrat#gicamente en un Area de ;I$III [email protected] 7efe comercial de Ex(omo#or'aria 'a==i inform ue: .

    uente3 http344AAA.larepublica.pe4(+:)1:()*)4eBpomotor:plaza:norte:nue,a:opcion:automotora

    http344AAA.jcma5azine.com4inicio:el:salon:del:automo,il:de:eBpomotor:en:plaza:norte4

    17 Con!lusin

    El consumo de autos nuevos en el /er es an incipiente con respecto de sus pa!ses

    vecinos $ es por tal ue las empresas miran a /er como un consumidor potencial de

    suma importancia $ planeando estrat#gicamente la manera de liderar el mercado y

    construir un nombre solido a trav#s de estrategias de mareting $ a fin de ocupar un

    lugar importante en la mente de los consumidores cuando estos piensen en comprar

    un automvil nuevo .

    El consumo de autos nuevos en c%ile el ao @I;I fue de @9?@9I unidades$ el mismo

    ue refle7a su crecimiento econmico$ es en ese conte6to ue el incremento

    consecutivo del crecimiento en el pa!s generara en el futuro cercano ue las ventas

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    http://www.larepublica.pe/24-08-2010/expomotor-plaza-norte-nueva-opcion-automotorahttp://www.larepublica.pe/24-08-2010/expomotor-plaza-norte-nueva-opcion-automotorahttp://www.larepublica.pe/24-08-2010/expomotor-plaza-norte-nueva-opcion-automotorahttp://www.larepublica.pe/24-08-2010/expomotor-plaza-norte-nueva-opcion-automotora
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    de unidades de automviles nuevos en el /er se aceruen a esta cifra el cual fue en

    el mismo ao de FB9J9 unidades vendidas el mismo ue evoluciono favorablemente a

    mAs de ;@9III unidades para el ao @I;@$ el mismo ue se espera siga

    incrementAndose en numero

    *e prev# ue el alto consumo de los peruanos del servicio de internet y su inclusin

    en los %Abitos cotidianos del consumidor promedio. ,mpulsaran el consumo de autos a

    consecuencia de la nueva tendencia de anunciamiento de las principales marcas a

    trav#s de la eb

    Los bancos en la actualidad estAn promoviendo el consumo de automviles nuevos a

    trav#s de cr#ditos para la obtencin del mismo impulsando de este modo la industria

    automovil!stica.

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