Informe Abeceb-CAEM: "La minería en Argentina. Incrementar competitividad para aprovechar su...
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Impacto económico actual de la minería Argentina
El aporte de la minería
Crecimiento (en pesos constantes) de 4,2% anual en la última década( vs
2,8% PIB total país)
USD2.900
Millones
USD3.300
Millones
El doble del superávit comercial 2016. Es el cuarto complejo
exportador
$ 15.200 Millones
Presión tributaria de 35% del PIB minero aproximadamente
42.300Empleos
Hasta el 18% del empleo privado en algunas provincias
85.000Empleos
Generando masa salarial de más de 26.400 millones anuales
USD1.000
Millones
Cerca del 80% de compras nacionales. Impacto en
proveedores locales
Su potencial futuroEl aporte de la minería
Muchas minas comienzan etapa de declinación, pero existen proyectos avanzados que
podrían más que compensar este efecto.
98,193,4
123,0
156,4
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40,0
60,0
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180,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oro Plata Cobre Litio y Potasio Total Selección Escenario sin Nuevos Proyectos
Escenarios producción minera a precios constantes de 2009-10.
Índice Base 2015=100 Minerales seleccionados
Producción 2015-25Sin proyectos: -66% Con proyectos: +56%
Su potencial futuroEl aporte de la minería
El desarrollo de estos proyectos resulta clave para el desarrollo regional
6.430
9.151
4.449
11.182
7.712
11.635
2.707
5.642
2.152
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
NOA Patagonia Cuyo
Actual Escenario 2 Escenario 1
+8.475 empleos
+2.070 empleos
+9.483 empleos
Empleo en mina (directo + contratistas) a 2025.Escenarios considerados. Minería metalífera únicamente
Considerando empleo indirecto, el impacto de los nuevos proyectos (adicional a lo ya existente) podría alcanzar a representar 18% del empleo privado registrado en San Juan, 15% en Catamarca y entre 4% y 7% en Jujuy, Salta, Santa Cruz y Chubut
*Escenario 1: Sin nuevos proyectos*Escenario 2: Con nuevos proyectos
La importancia de la competitividad.Competitividad
Con la baja de precios, las inversiones se vuelven más selectivas
3.800
5.100
7.500
10.500
12.600
7.320
12.100
18.202
21.500
15.200
11.360
9.200
7.820
0
50
100
150
200
250
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inversión Millones USD Commodity Metals Price Index (eje der)
Índice de precios de los minerales e inversiones en exploración minera (USD Millones)
Los pilares de la competitividad. Variables analizadas
Competitividad
Por este motivo, la competitividad vuelve a estar en el centro de la escena
Pilares de la competitividad analizados
1
2
3
4
Productividad laboral
Costos logísticos
Presión tributaria
Regulaciones y atractivo inversor
En los últimos años, los costos de insumos y salarios se
incrementaron en mayor medida que los precios de los
minerales, al tiempo que la presión tributaria crecía.
¿Sobre qué trabajar para incrementar el atractivo de los
proyectos?
Productividad laboralCompetitividad
Productividad laboral en minería metalífera (Precios Constantes) y salario en USD.
Índice 2004=100
En la última década se produjo un significativa caída en la productividad física por trabajador, en un contexto de suba de salarios en dólares
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Productividad por dólar de masa salarial. Índice 2004=100
Así, la productividad laboral medida como producto por dólar de salarios mostró una merma
de casi 80% en la última década
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Productividad (A precios Constantes) Salario en USD (eje der)
Productividad laboralCompetitividad
4,25,2
11,4
16,8
2,4 2,63,4
6,1
0
2
4
6
8
10
12
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18
Argentina ArgentinaMetalífero
Chile Perú
Sobre empleo directo Sobre total empleo en mina
Producto bruto sobre masa salarial en países seleccionados (2016e)
Actualmente Argentina muestra una productividad por empleado similar a otros países de la región, pero con salarios mucho más elevados. Como consecuencia, las empresas deben incurrir en un mayor
gasto salarial para obtener la misma producción.
125,4
223,8
318,6
235,7
73,7
113,994,7 85,6
0
50
100
150
200
250
300
350
Argentina Total ArgentinaMetalífero
Chile Perú
Sobre Empleo Directo Sobre Empleo Total en Mina
Producto bruto en miles de dólares por trabajador. Países seleccionados (2016e)
Productividad laboralCompetitividad
Factores que afectan la productividad laboral de acuerdo a empresas consultadas
• Elevada conflictividad gremial es señalada como el principal factor que afecta competitividad. Son habituales las acciones de fuerza que retrasan o paralizan actividades
• Dificultades para conseguir trabajadores calificados, especialmente en lo que respecta a técnicos. Normas que obligan a contratar trabajadores locales empeora el inconveniente
• Deficiente calidad de formación técnica (secundaria y terciaria). Falta de habilidades prácticas.
• Jornada laboral similar a otros países, excepto en el caso de la minería subterránea, en la que operan restricciones al tiempo de la jornada laboral.
Productividad laboralCompetitividad
A nivel regional, las mayores dificultades se
ubican en la región de la Patagonia.
• Conflictos sindicales superiores a otras regiones.
• Baja densidad poblacional y ausencia de centros educativos de importancia (en lo que respecta a la minería)
• Leyes restrictivas que obligan a contratación de mano de obra local. Implican dificultades especialmente durante etapa de construcción.
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2
4
6
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14
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Catamarca San Juan Santa Cruz
Productividad laboral. Exportaciones
provinciales sobre masa salarial directa
Costos logísticosCompetitividad
Distancia a puerto (o aeropuerto) de exportación. En kilómetros, por ruta
79,3
97
158
164
166
177
182
199
225
240
277
286
341
360
528
853
1059
0 200 400 600 800 1000 1200
Pampa de Pongo (Perú)
Candelaria (Chi)
Los Pelambres (Chi)
Manantial Espejo (Patagonia)
Toromocho (Perú)
Zaldívar (Chile)
Mina Escondida (Chile)
El Teniente (Chile)
Cañariaco (Perú)
Mina Quellaveco (Perú)
Conga (Perú)
Gualcamayo (Cuyo)
Cerro Negro (Patagonia)
Cerro Vanguardia (Patagonia)
Las Bambas (Perú)
Pirquitas (NOA)
La Alumbrera (NOA)
Elevados costos logísticos por ubicación de proyectos y costo de los servicios en Argentina.
2,25
2,89 2,963,09 3,11
3,25
3,783,93
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Bolivia Perú Argentina Brasil México Chile Sudáfrica Canadá
Índice de desempeño logístico del Banco Mundial. Principales países mineros. De 1 (peor) a 5 (mejor)
Argentina ranking 66 sobre 170 países. Muy por debajo de Chile (46) y similar a Perú (69)
35,0%
37,0%
39,0%
41,0%
43,0%
45,0%
47,0%
49,0%
51,0%
53,0%
55,0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Pre
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Margen operativo
Argentina Actual Chile Perú
Presión tributariaCompetitividad
Presión tributaria sobre margen operativo. Países seleccionados
Presión tributaria superior a otros países y con un esquema regresivo que implica una menor recaudación sobre los proyectos más rentables e impide la realización de los de margen operativo menor
Pero hoy la mayor parte de los proyectos enfrenta presión muy superior a otros países
Presión tributaria era similar durante años de precios elevados
Presión tributariaCompetitividad
A esto se suman aportes no tributarios a provincias (empresas públicas y fondos fiduciarios) que dependen de cada proyecto.
No solo agravan defectos del sistema tributario argentino, sino que a su vez aumentan incertidumbre. No están regulados por ley de Inversiones Mineras
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Pre
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rib
uta
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sob
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arge
n
Margen operativo
Caso San Juan Caso Santa Cruz Caso Jujuy Chile
Carga tributaria sobre margen operativo (con supuestos de ingresos no fiscales).
Provincias Argentinas vs Chile
*En base a casos testigo de provincias seleccionadas.
Atractivo inversorCompetitividad
Por último, resulta clave mejorar la seguridad jurídica y el marco regulatorio.
0 20 40 60 80 100
La Rioja
Venezuela
Honduras
Chubut
Mendoza
Rio Negro
Uruguay
Guatemala
Catamarca
Santa Cruz
Bolivia
Neuquen
Ecuador
Guyana Francesa
Jujuy
Guyana
R. Dominicana
San Juan
Panama
Salta
Nicaragua
Brasil
Colombia
Mexico
Peru
Chile
Ranking de atractivo inversor de Fraser. 2015 Factores que afectan atractivo inversor en Argentina
• Creación de nuevos tributos y violaciones a ley de estabilidad fiscal
• Prohibiciones de la actividad o uso de químicos en distintas regiones
• Falta de definiciones en lo que respecta a áreas en las que se autoriza la operación
• Volatilidad macroeconómica y restricciones al comercio (hoy mejorando)
• Falta de criterios unificados entre provincias
Recomendaciones
Resguardar y poner en valor la Ley de Inversiones Mineras.
Definir prontamente cuestiones regulatorias que generan incertidumbre sobre la autorización de los proyectos mineros futuros
Consensuar normas de participación de empleo provincial, al menos en casos en que se demuestre falta de personal capacitado en la jurisdicción y durante la etapa de construcción.
Revisar el sistema tributario para darle una adecuada participación a las provincias, que genere uniformidad impositiva y que sea atractiva y entendible para los potenciales inversores mineros.
• Reducir la regresividad del sistema tributario, reemplazando tributos que gravan los ingresos por otros que gravan las utilidades,
• Permitir una mayor participación de las provincias en la renta minera, pero sin incrementar la presión tributaria efectiva ante márgenes menores al 25%
• No condicionar la realización de proyectos a aportes no tributarios.
• Respetar la estabilidad fiscal de los proyectos en actividad
CORTO PLAZO
Recomendaciones
Unificar criterios entre provincias para autorización de proyectos
Reducir los costos administrativos para la exportación e importación. Mejorar el sistema de licencias no
automáticas y avanzar hacia un sistema de “ventanilla única” para reducir trámites burocráticos
Fomentar una mayor coordinación entre actores de la cadena logística.
Reducir conflictividad gremial. Evitar en lo posible que se recurra en forma excesiva a medidas de fuerza como
método de presión ante reclamos puntuales.
Mejorar el diálogo con las comunidades a fin de obtener licencia social para operar. Informar adecuadamente
acerca de cuestiones ambientales y relacionadas al aporte económico de los proyectos y asegurar que parte de
los aportes tributarios efectuados por la minería sean asignados ex-ante a proyectos sociales y de
infraestructura ubicados en el área de influencia de la mina.
Fomentar el ingreso a carreras técnicas, especialmente de nivel secundario y terciario, a nivel nacional y en las
zonas en las que se ubican los principales proyectos mineros.
Incrementar la inversión en infraestructura portuaria, vial y ferroviaria. En forma prioritaria, rehabilitar las vías
que operan en la región del NOA a fin de reducir tiempos y costos de traslado.
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO