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Informe de Autoevaluación Institucional

Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017

Instituto Mexicano del Petróleo

en


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 2

Contenido

Presentación 4 1 Planeación Estratégica 6 2 Situación operativa y financiera de la Entidad 14

2.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación 15 2.1.1 Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación 15 2.1.2 Proyectos por fondo 16

2.2 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos 16 2.2.1 Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución 16

2.2.1.1 Proyectos por etapa actual del proceso “Desarrolla Tecnología, Productos y Procesos” 16 2.2.1.2 Proyectos clasificados por área, línea de investigación, tipo de proyecto, patrocinador y fondo 17 2.2.1.3 Proyectos clasificados conforme al cubo de valor por fondo, línea de investigación y área 19 2.2.1.4 Proyectos e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX 2016-2020 19

2.2.2 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT 20 a) Proyectos relevantes 20 b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir 20

2.2.3 Proyectos terminados de IDT 20 2.2.4 Proyectos nuevos de IDT 21 2.2.5 Cartera de propiedad intelectual 21 2.2.6 Avance del centro de investigación para áreas prioritarias 22

Centro de Tecnología para Aguas Profundas 22 2.3 Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables 22

2.3.1 Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización 22

2.4 Proyectos de innovación 22 2.5 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales

e internacionales 23 2.5.1 Soluciones tecnológicas 23

2.5.1.1 Contratación y facturación 23 a) Monto y número de proyectos 23 b) Por: cliente, negocio, región, área y línea de negocio del IMP 23 c) Por negocio y línea de negocio 26 d) Contratación y facturación plurianual 29

2.5.1.2 Valor de los proyectos de servicios 32 2.5.1.3 Proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio del IMP 33 2.5.1.4 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio del IMP 34 2.5.2. Comercialización de soluciones tecnológicas 34 2.5.2.1 Esquemas actuales de colaboración nacionales e internacionales: Convenios, alianzas, consorcios,

entre otros 34 2.6 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT 35

2.6.1 Fuentes de financiamiento nacional e internacional 35 2.6.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual 36 2.6.3 Facturación generada por resultados de IDT 37 2.6.4 Resultados financieros 38

2.6.4.1 Estado de resultados (cifras previas) 38 2.6.4.2 Flujo de efectivo (cifras previas) 39 2.6.4.3 Estado de posición financiera (cifras previas) 40 2.6.4.4 Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza 40 2.6.4.5 Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro 41

2.7 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora 42 2.7.1 Situación actual de la plantilla y honorarios 42

2.7.1.1 Distribución del personal 42 Grado académico 42 Sistema Nacional de Investigadores 43


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2.7.1.2 Reducción de personal 43 2.7.2 Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio 44 2.7.3 Programa de Becas e inversión, en la formación de recursos humanos competentes 45 2.7.4 Programa del Posgrado del IMP: Matricula, becas, estudiantes y graduados 47 2.7.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento 49

Avances de la atracción de talento joven para cerrar brechas de conocimiento y de capacidad instalada 49 Avances de la caracterización de la plantilla 49 Renovación del personal 50

2.8 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 50 2.8.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos, así como su nivel de ocupación

50 2.8.2 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos 52

2.9 Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes 53 2.9.1 Sistema de Gestión por Procesos del IMP 53 2.9.2 Acreditación de pruebas de laboratorio 54 2.9.3 Activos obsoletos 54

2.10 Indicadores del Programa Estratégico 2015 – 2018 del IMP 55 2.11 Comité de Control y Desempeño Institucional 58


Ejercicio 2016


Presentación


Ejercicio 2016


Presentación

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del ejercicio 2016.

El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en Programa Estratégico 2015-2018, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.

El Informe contiene la integración del Órgano de Gobierno conforme el artículo 7° del Decreto de Creación del Instituto Mexicano del Petróleo que se reformó en octubre de 2014, así como las reuniones del Consejo de Administración que se realizaron en el periodo y los acuerdos que se adoptaron.

En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto del 2015 y 2016, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018

Conforme a lo dispuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se muestra el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el cumplimiento de la normatividad y políticas generales sectoriales e institucionales.

Finalmente, se presenta resumen del Informe de Autoevaluación Institucional.


Ejercicio 2016


1 Planeación Estratégica


Ejercicio 2016


Planeación estratégica Marco de Referencia Estratégico El Instituto Mexicano del Petróleo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su quehacer institucional acorde a los objetivos, estrategias y prioridades definidos en el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. Los objetivos estratégicos, estrategias, iniciativas y líneas de acción del Programa Estratégico 2015-2018 del IMP, son congruentes con los Programas: Sectorial de Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con los del Plan Nacional de Desarrollo. De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores:


Ejercicio 2016


Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial

Meta Nacional: 4. México Próspero

Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia: 4.6.1 Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas

Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos

Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos

Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural

Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente

http://www.presidencia.gob.mx/informe/wp-content/themes/informe/fragments/referencia.php?posttype=meta-4&postid=632&ref=1


Ejercicio 2016


Programa Sectorial de Energía 2013-2018

Sector de Hidrocarburos

Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos

Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos

1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras

1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos

1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo

1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico

Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales

Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético

6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas


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Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018

Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB

Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida

Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel

2.2 Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel

2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado

2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país

Objetivo 3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente

Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes

Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas

Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social

4.2 Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas

Objetivo 5 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país

Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país

5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento


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Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico 2015-2018, aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 199 Ordinaria, celebrada el 13 de agosto de 2015. Misión: Maximizar la generación de valor de los procesos de exploración, producción y transformación de hidrocarburos mediante la aplicación de soluciones innovadoras y el desarrollo de capital humano especializado. Visión al 2018: Somos la Institución nacional productiva de excelencia que provee soluciones valiosas al sector de hidrocarburos, a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, formación de recursos humanos e innovación. Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del Sector Nacional de Hidrocarburos público y privado.

Objetivos estratégicos y estrategias asociadas del Programa Estratégico 2015 2018 Los objetivos estratégicos y estrategias asociadas se describen a continuación, ordenados conforme a las nomenclaturas siguientes:

Objetivos estratégicos 1 dígito

Estrategias asociadas 2 dígitos

Los objetivos estratégicos del Instituto Mexicano del Petróleo, generan un marco de coordinación destinado a la consecución de su misión, visión al 2018 y propósito. Se definieron siete objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias que se presentan a continuación 1. Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado

estratégicos

1.1.- Identificar nichos de mercado estratégicos

1.2.- Definir el posicionamiento estratégico del IMP en las áreas tecnológicas afines a las oportunidades detectadas

1.3.- Desarrollar las rutas tecnológicas estratégicas de las áreas tecnológicas afines a las oportunidades detectadas


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2. Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables

2.1.- Generar las alianzas o colaboraciones para el escalamiento y masificación de tecnología

2.2.- Crear y desarrollar capacidad instalada para el escalamiento de tecnología propia

2.3.- Generar un proceso integral de escalamiento y masificación

2.4.- Atraer recursos de nuevos fondos y líneas de crédito para el Escalamiento

3. Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales

3.1.- Desarrollar un esquema de promoción y medios para la difusión de productos, servicios y tecnologías y posicionamiento de la marca IMP

3.2.- Establecer los esquemas comerciales para desarrollar nuevos negocios y nuevos mercados

3.3.- Actualizar el sistema de precios, considerando costos indirectos, que reconozca el valor de la tecnología y sea flexible para cada negocio

4. Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT

4.1.- Integrar un portafolio balanceado de proyectos de IDT que maximice el retorno de las inversiones

4.2.- Generar los esquemas que permitan llevar los resultados de la IDT a los mercados seleccionados

4.3.- Optimizar los ciclos de desarrollo de los productos, tecnologías y servicios hasta su comercialización

4.4.- Asegurar que la IDT proporcione elementos de diferenciación tecnológica para que las líneas de negocio se mantengan competitivas en un mercado abierto

4.5.- Propiciar alianzas estratégicas y esquemas de creación o adquisición de empresas para expeditar la explotación de tecnología IMP en el mercado

5. Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora

5.1.- Alinear la planeación estratégica del recurso humano a la estrategia tecnológica y de negocios

5.2.- Proveer las competencias necesarias para la operación óptima de las líneas de investigación y de negocio

5.3.- Renovar al personal

5.4.- Retener personal clave


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24 de mayo de 2017 13

6. Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas

6.1.- Asegurar que la ejecución de los proyectos se realice conforme a la Planeación (oportunidad)

6.2.- Obtención de resultados comprometidos con la utilización del mínimo de recursos (efectividad)

6.3.- Cumplimiento de las especificaciones establecidas en los entregables y soluciones tecnológicas (calidad)

7. Incrementar productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes

7.1.- Fortalecer el enfoque sistémico del Modelo de Administración por Procesos para agilizar el tiempo de respuesta al cliente y desarrollar procesos eficientes

7.2.- Desarrollar una cultura de mejora continua por medio de la gestión de los procesos institucionales

7.3.- Conformar una plataforma de TIC alineada a las necesidades del negocio


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24 de mayo de 2017 14

2 Situación operativa y financiera de la Entidad


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 15

2. Situación operativa y financiera del IMP De conformidad con las disposiciones que rigen al Instituto Mexicano del Petróleo, se informa la situación operativa y financiera del Instituto conforme a lo siguiente:

A precios constantes de 2016, cuando se presentan cifras de 2012 a 2016.

A precios corrientes cuando se compara el cierre del ejercicio 2016 con el de 2015.

2.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de investigación y

desarrollo tecnológico e innovación 2.1.1 Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación Cartera acumulada de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación Para la ejecución de los proyectos de IDT, el IMP cuenta con acceso a diferentes fuentes de fondeo, entre los que se encuentran el Fondo IMP, el Fondo Sectorial CONACYT-SENER Hidrocarburos (FSCSH), el Fondo Sectorial CONACYT-SENER Sustentabilidad Energética (FSCSSE) y el Fondo Sectorial para Investigación de la Educación (FSIE). A partir de junio de 2016, a fin de fortalecer y desarrollar el negocio institucional con enfoque a la diferenciación de productos, procesos, métodos de comercialización y organización, el Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP autorizó el financiamiento de proyectos de innovación con recursos del Fondo IMP, además de los proyectos de IDT. Adicionalmente, en el 1er trimestre de 2016, inició el proyecto de innovación Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo por medio de modelos dinámicos de plantas virtuales integrados a la plataforma Universidad PEMEX–TACTO Sim, con una inversión plurianual de $596.9 millones y una duración de tres años, financiado por el FSCSH. Durante el período 2012-2016, se aprobó una cartera total de IDT e innovación de 291 proyectos, de los cuales 255 fueron financiados por el Fondo IMP, 32 por el FSCSH, tres por el FSCSSE y uno por el FSIE. Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación en ejecución Al cierre del ejercicio 2016, la cartera total de proyectos en ejecución de IDT e innovación apoyados por los fondos fue de 97 proyectos, con un monto de inversión plurianual de $6,451 millones.


Ejercicio 2016

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Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación (Al cierre de 2016)

Proyectos de IDT 73 88% 5,663

Fondo IMP 64 1,285

FSCSH 7 4,256

FSCSSE 2 121

Proyectos de innovación 24 12% 789

Fondo IMP 23 192

FSCSH 1 597

Suma 97 6,451

Número de

proyectosFondo

Inversión

($ millones)

De la cartera total, en inversión plurianual los proyectos de IDT representaron el 88%, mientras que los de innovación el 12%. 2.1.2 Proyectos por fondo Del 4o trimestre de 2015 al 4o trimestre de 2016, la cartera en ejecución aumentó en 15 proyectos (26%), en número la mayor participación correspondió al Fondo IMP y por monto de inversión al FSCSH con $4,256 millones (75%).

Situación de los proyectos en ejecución por fondo (Del 4° trimestre de 2015 al 4° trimestre de 2016)

2.2 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado

estratégicos 2.2.1 Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución 2.2.1.1 Proyectos por etapa actual del proceso “Desarrolla Tecnología, Productos y Procesos” Al cierre de 2016, la cartera total de proyectos de IDT en ejecución ascendió a 73 proyectos con una inversión plurianual de $5,663 millones.

Proyectos IDT Fondo IMP FSCSH FSCSSE Total

En ejecución al 4° trimestre 2015 53 4 1 58

- Terminados 11 11

+ Nuevos 22 3 1 26

En ejecución al 4° trimestre 2016 64 7 2 73

Participación 88% 9% 3% 100%


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24 de mayo de 2017 17

2.2.1.2 Proyectos clasificados por área, línea de investigación, tipo de proyecto, patrocinador y fondo Al cierre de 2016, a pesar de que el número de proyectos es similar en las diferentes áreas, la mayor concentración de la inversión plurianual correspondió Exploración y Producción (EP) con 84% y 27 proyectos. Por patrocinador, destacó PEMEX Exploración y Producción con 45 proyectos con $5,013 millones (89%).

Proyectos de investigación en ejecución por área

(Al cierre de los ejercicios)

Área

Patrocinador

Los proyectos de IDT por tipo, se clasifican en: Investigación Básica Orientada (IBO), Desarrollo de Producto (DP), Asimilación de Tecnología (AT) y Escalamiento de Producto (Escal). La cartera se concentra en 50 proyectos de DP (68%), seguido de 11 de Escal (15%), ocho de IBO (11%) y cuatro de AT (6%).

5873

27

2422

2015 2016 EP TH TP

Proyectos

5,255 5,663 4,703

538 421

2015 2016 EP TH TP

$ millones

58

73

45

12 51 10

2015 2016 EP TI MS DCPCD Otros

Proyectos

5,255 5,663 5,013

360 63 15 212

2015 2016 EP TI MS DCPCD Otros

$ millones


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 18

Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al cierre de los ejercicios)

IBO AT DP EscalTotal IBO AT DP EscalTotal

Fondo IMP 13 2 29 9 53 8 3 42 11 64 11 21%

Exploración y producción 5 2 13 20 4 2 14 20 0 0%

Transformación de hidrocarburos 8 13 21 4 1 17 22 1 5%

Tecnología de producto 3 9 12 11 11 22 10 100%

FSCSH 4 4 7 7 3 75%

Exploración y producción 4 4 7 7 3 75%

FSCSSE 1 1 1 1 2 1 100%

Transformación de hidrocarburos 1 1 1 1 2 1 100%

Suma 13 2 34 9 58 8 4 50 11 73 15 26%

Exploración y producción 5 2 17 24 4 2 21 27 3 13%

Transformación de hidrocarburos 8 0 14 22 4 2 18 24 2 9%

Tecnología de producto 3 9 12 11 11 22 10 83%

2015 2016VariaciónFondo y área de investigación

La inversión plurianual del Fondo IMP para proyectos de IDT ascendió a $1,285 millones; 20 proyectos (32%) corresponden a investigación en exploración y producción con $447 millones, 22 proyectos (34%) a investigación en transformación de hidrocarburos con $417 millones y 22 (34%) a tecnología de producto con $421 millones. En el período aumentaron los proyectos del FSCSH, principalmente por la autorización de tres nuevos proyectos relacionados con el Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP). La inversión ascendió a $4,256 millones, de los cuales 72% ($3,055 millones) correspondieron al proyecto de shale/gas oil. Los proyectos del FSCSSE aumentaron en uno, para un total de dos proyectos con una inversión multianual de $121 millones. De los proyectos en ejecución de IDT, por línea de investigación y tipo de proyecto, destacan 13 proyectos de Desarrollo de Producto (18%), que corresponden a la línea Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales. La segunda línea con mayor número de proyectos en ejecución es la de Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción, con 8, seguida de la línea Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos con 7. Entre las tres concentran el 39% de los proyectos en la cartera de IDT. En los proyectos por línea de investigación y patrocinador (se refiere al organismo subsidiario de PEMEX o a otras instancias del sector energético), destacan Exploración y Producción con 45 proyectos (63%), seguido de Transformación Industrial con 12 (16%) y Multisubsidiaria con cinco (7%).


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 19

2.2.1.3 Proyectos clasificados conforme al cubo de valor por fondo, línea de investigación y área El valor de los proyectos se establece con base en la evaluación del cubo de valor en sus tres dimensiones: contenido tecnológico, impacto para PEMEX y sustentabilidad financiera para el IMP. El 95% del total están considerados de alto valor, 61 proyectos financiados por el Fondo IMP y el resto por los fondos sectoriales; sólo el 5% es de valor medio.

Valor de los proyectos de IDT en ejecución por fondo (Número, al cierre de 2016)

Alto % Medio % Total %

Fondo IMP 61 88 3 75 64 88

FSCSH 7 10 7 10

FSCSSE 1 1 25 2 3

Suma 69 100 4 100 73 100

% 95 5 100

Se observa que en el área de Exploración y Producción, las líneas de investigación de mayor participación en proyectos de alto y medio valor fueron: Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con ocho proyectos (30%), Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción con seis proyectos (22%). En Transformación de Hidrocarburos destaca la línea de Biocombustibles con cinco proyectos (21%); en Tecnología de Producto también sobresale la línea de Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con cinco proyectos (23%). 2.2.1.4 Proyectos e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX 2016-2020 Se indica la relación de los objetivos y estrategias para cada área de investigación, destaca por la inversión y por el número de proyectos el segundo objetivo estratégico: Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio.


Ejercicio 2016

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Proyectos de IDT en ejecución e inversión plurianual por objetivo y estrategia del Plan de Negocios de PEMEX 2016 - 2020

(Número y $ millones, al cierre de 2016)

No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión %

1 Incrementar reservas con criterios de sustentabilidad y costos

competitivos5 19 87 2 1 5 5 1 6 8 92 2

Asegurar la caracterización y delimitación de nuevos descubrimientos 3 56 3 56

Fortalecer el portafolio de exploración mediante el acceso a nuevas

áreas1 18 1 18

Fortalecer la eficiencia y rentabilidad en el desempeño exploratorio 1 13 1 5 2 18

2 Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las

alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio22 81 4,616 98 6 25 116 21 15 68 235 56 43 59 4,967 88

Acelerar exploración y desarrollo de aceite y gas en lutitas 1 3,055 1 3,055Incrementar factores de recuperación en campos productores 7 1,032 3 54 2 50 12 1,135Incrementar eficiencia operativa mediante la incorporación de mejores

prácticas13 395 3 62 13 185 29 641

Relanzar Chicontepec con un nuevo paradigma de negocios 1 135 1 135

3 Enfocar la comercialización de productos y servicios en mercados

objetivo0 8 30 229 8 11 229 4

Desarrollar la comercialización y mercados de Combustibles de

Transporte: gasolinas, diesel y turbosina4 167 4 167

Desarrollar la comercialización y mercados de Productos y

Combustibles Industriales: Gas Natural, gas LP, Líquidos de gas y

petroquímicos

4 61 4 61

4 Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor de

transformación industrial10 42 194 36 6 27 181 43 16 22 375 7

Incrementar la eficiencia operativa, al mejorar el desempeño en la

confiabilidad, la operación y en la productividad laboral; así como en la

ejecución de proyectos de modernización de infraestructura en el

Sistema Nacional de Refinación y en el Complejo Petroquímico

Cangrejera

8 169 5 179 13 347

Incrementar la eficiencia operativa, al mejorar mediante el incremento

del desempeño en la confiabilidad, la operación y en la productividad

laboral; así como en la ejecución de proyectos de modernización de

infraestructura en los complejos procesadores de gas

2 25 2 25

Desincorporación de activos no rentables e improductivos 1 3 1 3

Total 27 100 4,703 100 24 96 538 58 22 100 421 100 73 100 5,663 100

Total

Objetivos y estrategias

Exploración y producciónTransformación de

hidrocarburosTecnología de producto

2.2.2 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT a) Proyectos relevantes Hay siete proyectos relevantes que actualmente se encuentran en ejecución. b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir

Tres proyectos al cierre del ejercicio 2016 presentaron hitos sin cumplir. 2.2.3 Proyectos terminados de IDT Durante el 4° trimestre de 2016, terminaron tres proyectos: dos de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción y uno de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 21

2.2.4 Proyectos nuevos de IDT En el 4o trimestre de 2016, se aprobaron ocho proyectos de IDT para un acumulado de 26 en el año, de los cuales, siete son apoyados por el Fondo IMP y el restante por el FSCSSE, los cuales fueron dictaminados previamente por el Grupo de Selección de Proyectos (GSP). 2.2.5 Cartera de propiedad intelectual Al cierre de 2016, al Instituto Mexicano del Petróleo le concedieron 47 patentes, 35 a nivel internacional y 12 nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y oficinas de patente extranjeras, superando en 27% (10) las concedidas en el ejercicio anterior, es importante destacar que el número de concesiones es el mayor que el IMP ha obtenido en los últimos 20 años. El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al IMP 193 registros y el IMPI concedió 24 marcas registradas, lo que reflejó un incremento de 34% (49) y 14% (3), respectivamente, con relación al ejercicio anterior.

Propiedad intelectual concedida (Número, al cierre de los ejercicios)

En el período reportado, se presentaron 45 solicitudes de patente, 15 nacionales y 30 internacionales, 193 registros de derechos de autor y 16 solicitudes de marca. Respecto al mismo período del año anterior, las solicitudes de patente y marcas presentaron un decremento de 37% (26) y 48% (15), respectivamente. Los derechos de autor, presentaron un incremento de 34% (49).

Propiedad intelectual solicitada (Número, al cierre de los ejercicios)

Patentes Derechos de autor Marcas

2091

3418

312

2725

135

1437

144

2147

193

24

2012 2013 2014 2015 2016

Patentes Derechos de autor Marcas

41112

3362

291

2376135

2071

144

3145

193

16

2012 2013 2014 2015 2016


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 22

Al cierre de 2016, se realizaron 99 publicaciones en revistas arbitradas, lo que representó un decremento de 11% (12), respecto al mismo período del año anterior.

Publicaciones en revistas arbitradas (Número, al cierre de los ejercicios)

2.2.6 Avance del centro de investigación para áreas prioritarias Centro de Tecnología para Aguas Profundas Durante el 4o trimestre de 2016 continuaron las actividades del proyecto de Ingeniería, Procura y Construcción, de la etapa de equipamiento de los laboratorios, así como de los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico asociados al Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP). 2.3 Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables 2.3.1 Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización Al 4° trimestre de 2016, se encuentran en ejecución 11 proyectos de escalamiento. 2.4 Proyectos de innovación Al 4º trimestre de 2016 se tienen 24 proyectos de innovación en ejecución, de los cuales, 23 están financiados con recursos del Fondo IMP y uno por el FSCSH. Los 23 proyectos de innovación financiados por el Fondo IMP cuentan con un presupuesto total de $191.8 millones, todos orientados al fortalecimiento y desarrollo del negocio institucional y con enfoque en la diferenciación de sus productos, procesos, métodos de comercialización y de organización. En el período reportado, los proyectos ejercieron $106.8 millones del presupuesto autorizado, equivalente a 56%, y han concluido cuatro. Se prevé que durante el primer trimestre de 2017 concluyan otros 10 proyectos, en el segundo trimestre seis y los tres restantes en el tercer trimestre.

2012 2013 2014 2015 2016

128 126 126 111 99


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 23

El proyecto de innovación financiado por el FSCSH, denominado Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo por medio de modelos dinámicos de plantas virtuales integrados a la plataforma Universidad PEMEX–TACTO Sim, contempla una inversión plurianual de $596.9 millones y duración de tres años. 2.5 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e

innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales 2.5.1 Soluciones tecnológicas 2.5.1.1 Contratación y facturación a) Monto y número de proyectos Al cierre de 2016, la contratación ascendió a $1,736 millones con 177 proyectos, inferior en 47% a la obtenida en el mismo período de 2015. Por número de proyectos fue inferior en 15% (31 proyectos).

Contratación y facturación


AñoMonto

($ millones a precios

contantes 2016)

Variación Proyectos VariaciónMonto

($ millones a precios

contantes 2016)

Variación

2012 6,200 539 4,896

2013 6,043 (3%) 364 (32%) 4,899

2014 4,386 (27%) 286 (21%) 3,910 (20%)

2015 3,297 (25%) 208 (27%) 2,672 (32%)

2016 1,736 (47%) 177 (15%) 1,419 (47%)

Fuente: SAP

Contratación Facturación

b) Por: cliente, negocio, región, área y línea de negocio del IMP

En el ejercicio 2016, se observa que PEP presentó la mayor participación con $961 millones y 117 proyectos.

Contratación por cliente (Al cierre de los ejercicios)

2012 2013 2014 2015 2016Variación

2016-20152012 2013 2014 2015 2016

Variación

2016-2015

PEP 4,332 3,896 2,783 2,091 961 (54%) 405 272 211 148 117 (21%)

PTRI 1,593 1,938 1,462 952 631 (34%) 88 58 51 29 17 (41%)

Corporativo 98 61 57 40 3 (92%) 14 7 5 4 2 (50%)

Otros 176 149 83 213 142 (34%) 32 27 19 27 41 52%

Suma 6,200 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) 539 364 286 208 177 (15%)

Fuente: SAP

Cliente

Monto ($ millones a precios constantes 2016) Proyectos

Los servicios con otros clientes se atendieron a través de 41 proyectos, con una contratación de $142 millones.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 24

De la facturación registrada al cierre de 2016, PEP contribuyó con 53% y PTRI con 37%.

Facturación por cliente ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

ClienteVariación

2016-2015

PEP 3,770 77% 3,260 67% 2,660 68% 1,787 67% 748 53% (58%)

PTRI 848 17% 1,430 29% 1,102 28% 689 26% 522 37% (24%)

Corporativo 97 2% 61 1% 51 1% 24 1% 3 0% (88%)

Otros 180 4% 148 3% 96 2% 172 6% 146 10% (15%)

Suma 4,896 100% 4,899 100% 3,910 100% 2,672 100% 1,419 100% (47%)

Fuente: SAP

2012 2013 2014 20162015

Al cierre de 2016, el negocio de Ingeniería (Ing) registró la mayor participación con $1,112 millones de contratación (64%) y 118 proyectos (67%).

Contratación por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios)

2012 2013 2014 2015 2016Variación

2016-20152012 2013 2014 2015 2016

Variación

2016-2015

Ing 3,657 3,608 2,650 2,010 1,112 (45%) 314 201 169 126 118 (6%)

EP 1,639 1,638 1,267 689 394 (43%) 154 131 96 66 54 (18%)

DT 710 603 468 597 230 (61%) 65 27 21 16 5 (69%)

Canasta * 194 195 --- 6 5 ---

Suma 6,200 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) 539 364 286 208 177 (15%)

Fuente: SAP

Negocio

IMP


* Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los

casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP

En facturación, el negocio de Ingeniería generó 67% del total, EP 26% y DT 7%.

Facturación por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

Negocio

IMP

Variación

2016-2015

Ing 2,699 55% 2,962 60% 2,392 61% 1,743 65% 950 67% (46%)

EP 1,500 31% 1,474 30% 1,156 30% 658 25% 367 26% (44%)

DT 698 14% 464 9% 361 9% 270 10% 102 7% (62%)

Suma 4,896 100% 4,899 100% 3,910 100% 2,672 100% 1,419 100% (47%)

Fuente: SAP

20162012 2013 2014 2015

Respecto a la participación por regiones del Instituto, la mayor contribución correspondió a la región Centro - Norte con $723 millones de contratación en 58 proyectos del negocio de Ingeniería.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 25

Contratación por región IMP (Al cierre de los ejercicios)

2012 2013 2014 2015 2016Variación

2016-20152012 2013 2014 2015 2016

Variación

2016-2015

Marina 1,209 1,169 1,026 844 414 (51%) 131 85 73 58 41 (29%)

Marina EP 480 518 519 271 177 (34%) 50 37 37 21 11 (48%)

Marina Ing 729 651 506 573 237 (59%) 81 48 36 37 30 (19%)

Sur 1,095 1,211 997 512 249 (51%) 124 114 96 64 56 (13%)

Sur EP 502 578 502 256 98 (62%) 56 61 42 32 26 (19%)

Sur Ing 593 633 495 255 152 (41%) 68 53 54 32 30 (6%)

Norte (EP) 657 542 246 163 119 (27%) 48 33 17 13 17 31%

Centro - Norte (Ing) 2,335 2,324 1,649 1,181 723 (39%) 165 100 79 57 58 2%

Desarrollo de Talento 710 603 468 597 230 (61%) 65 27 21 16 5 (69%)

Canasta 194 195 --- 6 5 ---

Suma 6,200 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) 539 364 286 208 177 (15%)

Fuente: SAP

Región IMP


En facturación, destacó la contribución de Centro – Norte para el negocio de Ingeniería con $671 millones (47%), seguida de la región Marina con $361 millones (25%).

Facturación por región IMP ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

Región IMPVariación

2016-2015

Marina 1,114 23% 1,109 23% 877 22% 740 28% 361 25% (51%)

Marina EP 460 9% 489 10% 461 12% 249 9% 166 12% (33%)

Marina Ing 655 13% 620 13% 416 11% 492 18% 195 14% (60%)

Sur 1,026 21% 1,113 23% 968 25% 473 18% 165 12% (65%)

Sur EP 451 9% 524 11% 481 12% 251 9% 82 6% (67%)

Sur Ing 575 12% 588 12% 486 12% 222 8% 84 6% (62%)

Norte (EP) 589 12% 460 9% 214 5% 159 6% 119 8% (25%)

Centro - Norte (Ing) 1,469 30% 1,754 36% 1,490 38% 1,029 39% 671 47% (35%)

Desarrollo de Talento 698 14% 464 9% 361 9% 270 10% 102 7% (62%)

Suma 4,896 100% 4,899 100% 3,910 100% 2,672 100% 1,419 100% (47%)

Fuente: SAP

2012 2013 2014 2015 2016

Por línea de negocio, la mayor contribución en contratación en 2016 fue la de Aplicación de productos químicos con $511 millones y en 2015 la de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera registró $1,198 millones. En facturación, la línea de negocio con mayor participación en 2016 fue Aplicación de productos químicos con $482 millones y 2015 la de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $1,005 millones.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 26

Contratación y facturación por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

2013 2014 2015 2016Variación

2016-20152013 2014 2015 2016

Variación

2016-2015

Exploración y Producción (aguas arriba) 1,638 1,267 689 394 (43%) 1,474 1,156 658 367 (44%)

1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero116 103 86 40 (54%) 107 93 79 34 (57%)

2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la

perforación, terminación y mantenimiento de pozos501 287 130 68 (48%) 495 248 129 67 (48%)

3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 192 164 53 15 (72%) 155 157 53 15 (72%)

5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica)58 77 19 19 2% 55 74 20 19 (6%)

6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de

campos117 116 160 5 (97%) 112 111 159 5 (97%)

7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación

de campos488 396 192 212 10% 417 358 158 208 32%

8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y

transporte primario de la producción113 113 51 37 (27%) 79 100 61 20 (67%)

9 Soluciones integrales para prevención y control de la

corrosión54 13 --- 55 15 0 (100%)

Ingeniería (aguas abajo) 3,608 2,650 2,010 1,112 (45%) 2,962 2,392 1,743 950 (46%)


transporte primario de la producción17 20 18% 17 18 8%


corrosión29 53 74 40% 19 36 19 (46%)

10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la

industria petrolera97 22 25 (100%) 89 44 3 (100%)

11 Aplicación de catalizadores 22 11 (50%) 11 11 0%

12 Aplicación de productos químicos 345 400 417 511 22% 349 415 422 482 14%

13 Aprovechamiento óptimo del agua 12 1 2 --- 8 1 2 ---

14 Soluciones integrales en superficie 336 225 144 75 (48%) 313 242 131 54 (59%)

15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la

industria petrolera2,682 1,844 1,198 362 (70%) 2,068 1,552 1,005 307 (69%)

16 Transversal ingeniería 136 130 135 57 (57%) 135 118 120 57 (52%)

Desarrollo de Talento 603 468 597 230 (61%) 464 361 270 102 (62%)

Canasta 195 --- ---

Suma 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) 4,899 3,910 2,672 1,419 (47%)

Fuente: SAP

La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción

La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería

Negocio / Línea de negocio


c) Por negocio y línea de negocio

Servicios de Exploración y Producción El negocio de Servicios en Exploración y Producción (DSEP) contrató $394 millones al cierre del ejercicio 2016, con un total de 61 proyectos, reflejando una disminución de 43% respecto al mismo período de 2015.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 27

Contratación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción (Número y $ millones a precios constantes de 2016)

Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos MontoCampeche

(Marina)

Tabasco

(Sur)

Veracruz

(Norte-

Centro)

Proyectos Monto

1. Soluciones integrales para evaluación

del potencial petrolero8 116 5 103 3 86 40 3 40 (46) (53%)

2. Soluciones integrales para la planeación

y diseño de la perforación, terminación y

mantenimiento de pozos

34 501 15 287 15 130 8 60 12 68 (62) (48%)

3. Soluciones integrales para la

incorporación de reservas18 192 18 164 7 53 2 12 5 14 (39) (73%)


delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica)

11 58 9 77 2 19 19 2 19

6. Soluciones integrales para el desarrollo

y optimización de campos11 117 8 116 14 160 2 3 4 5 (154) (97%)


optimización de la explotación de campos41 488 43 396 21 192 143 30 38 25 211 19 10%

8. Soluciones integrales para el

acondicionamiento, medición y transporte

primario de la producción

13 113 11 113 7 51 15 15 7 10 37 (14) (27%)

9. Soluciones integrales para prevención y

control de la corrosión6 54 6 13 2

142 1,639 115 1,267 71 689 177 98 119 61 394 (295) (43%)

45% 25% 30% 100%

Variación

2016 -2015

Total

Líneas de Negocio

2013 2014 20162015

En el ejercicio 2015 se presentó una disminución de 46% y en 2014 de 23%, respectivamente. La DSEP facturó $367 millones al cierre del ejercicio 2016, reflejando una disminución de 44% respecto al mismo período de 2015 (cuadro 27). El comportamiento por línea fue similar al de la contratación.

Facturación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción ($ millones a precios constantes de 2016)

Campeche

(Marina)

Tabasco

(Sur)

Veracruz

(Norte-

Centro)

Monto

1. Soluciones integrales para evaluación

del potencial petrolero107 93 79 34 34 (45) (57%)

2. Soluciones integrales para la planeación

y diseño de la perforación, terminación y

mantenimiento de pozos

495 248 129 7 60 67 (63) (48%)


incorporación de reservas155 157 53 3 12 15 (38) (72%)


delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica)

55 74 20 19 19 (1) (5%)

6. Soluciones integrales para el desarrollo

y optimización de campos112 111 159 2 3 5 (154) (97%)


optimización de la explotación de campos417 358 158 139 31 38 208 50 32%




79 100 61 8 5 7 20 (41) (67%)


control de la corrosión55 15

1,474 1,156 658 166 82 120 367 (291) (44%)

45% 22% 33% 100%

Variación

2016 -2015

Total

Líneas de Negocio

2016

2013 2014 2015


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 28

Servicios de Ingeniería Al cierre de 2016, la contratación del negocio de Servicios de Ingeniería disminuyó $898 millones, 45% respecto al cierre de 2015.

Contratación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería (Número y $ millones a precios constantes de 2016)

Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto Marina SurCentro-

NorteProyectos Monto



primario de la producción3

17 3 6 11 3 20 3 18%


control de la corrosión4 29

453 20 55 4 74 21 40%

10. Licenciamiento y aplicación de

software técnico para la industria petrolera4 97 2 22

1

25 1 (25) (100%)

11. Aplicación de catalizadores1

22 11 1 11 (11) (50%)

12. Aplicación de productos químicos 26 345 27 40017

417 77 7 426 17 511 93 22%

13. Aprovechamiento óptimo del agua 1 12 1 1 2 2 2

14. Soluciones integrales en superficie 38 336 31 22519

144 46 30 19 75 (69) (48%)

15. Ingeniería de proyectos estratégicos de

infraestructura para la industria petrolera105 2682 83 1844

60

1198 136 85 142 60 362 (836) (70%)

16. Transversal ingeniería 27 136 21 13021

135 2 8 48 21 57 (77) (57%)

201 3,608 169 2,650 126 2,010 237 152 723 126 1,112 (898) (45%)

21% 14% 65% 100%

Variación

2016 - 2015

Total

Líneas de Negocio

2013 2014 20162015

La facturación por línea de negocio al cierre del ejercicio 2016 reflejó una disminución de 46% ($794 millones), con respecto al mismo período de 2015.

Facturación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería ($ millones a precios constantes de 2016)

Marina SurCentro-

NorteMonto




17 3 4 11 18 1 8%


control de la corrosión19 36 8 11 19 (17) (46%)

10. Licenciamiento y aplicación de

software técnico para la industria petrolera89 44 3 (3) (100%)

11. Aplicación de catalizadores 11 11 11

12. Aplicación de productos químicos 349 415 422 63 3 415 482 60 14%

13. Aprovechamiento óptimo del agua 8 1 2 2 2

14. Soluciones integrales en superficie 313 242 131 31 23 54 (77) (59%)

15. Ingeniería de proyectos estratégicos de

infraestructura para la industria petrolera2068 1552 1,005 118 37 151 307 (698) (69%)

16. Transversal ingeniería 135 118 120 2 8 47 57 (63) (52%)

2,962 2,392 1,743 195 84 671 950 (794) (46%)

21% 9% 71% 100%

Variación

2016 - 2015

Total

Líneas de Negocio

2016

2013 2014 2015


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 29

Desarrollo de Talento Al cierre de 2016, el negocio de Desarrollo de Talento generó una contratación de $230 millones. Cuenta con una cartera de contratos plurianuales con diferentes subsidiarias de PEMEX hasta el 2016, siendo PTRI el de mayor participación.

Contratación por línea de negocio transversal (Número y $ millones a precios constantes de 2016)

Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto

PEP 12 395 10 174 8 254 1 4 (250) (98%)

PTRI 11 164 7 246 4 297 1 204 (93) (31%)

Corporativo 4 44 4 48 2 22 2 3 (19) (86%)

Otros clientes 2 24 1 19 (5) (21%)

Total 27 603 21 468 16 597 5 230 (367) (61%)

201620142013Cliente

Variación

2016 - 2015

2015

La facturación al cierre de 2016, presentó un decremento de $168 millones (62%), reflejada de forma transversal en los negocios por cliente.

Facturación por línea de negocio transversal ($ millones a precios constantes de 2016)

Cliente 2013 2014 2015 2016

PEP 280 155 136 6 (130) (96%)

PTRI 140 157 103 72 (31) (30%)

Corporativo 44 43 7 3 (4) (57%)

Otros clientes 6 24 21 (3) (13%)

Total 464 361 270 102 (168) (62%)

Variación

2016 - 2015

d) Contratación y facturación plurianual La contratación plurianual ascendió a $1,610 millones en el ejercicio 2016, 93% del monto total contratado ($1,736 millones). Asimismo, la facturación fue de $1,284 millones, inferior en 46% respecto a 2015.

Contratación y facturación plurianual por cliente ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

2012 2013 2014 2015 2016Variación

2016-20152012 2013 2014 2015 2016

Variación

2016-2015

PEP 1,532 2,287 2,619 2,081 956 (54%) 1,392 1,871 2,409 1,760 753 (57%)

PTRI 1,130 1,536 1,118 832 602 (28%) 381 1,072 779 600 478 (20%)

Corporativo 39 17 57 31 3 (90%) 39 17 51 15 3 (80%)

Terceros 63 52 48 55 49 (10%) 70 52 52 21 50 134%

Suma 2,765 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 1,883 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%)

Fuente: SAP

Cliente


De la contratación y facturación total, el negocio de ingeniería representó la mayor participación con valores de $1,031 y $852 millones, respectivamente.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 30

Contratación y facturación plurianual por negocio ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

2012 2013 2014 2015 2016Variación

2016-20152012 2013 2014 2015 2016

Variación

2016-2015

Ing 2,006 2,685 2,291 1,754 1,031 (41%) 1,199 2,135 1,992 1,519 852 (44%)

EP 616 926 1,198 683 368 (46%) 576 854 1,068 641 351 (45%)

DT 110 85 354 561 211 (62%) 108 23 231 235 81 (66%)

Canasta 33 195 --- ---

Suma 2,765 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 1,883 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%)

Fuente: SAP

** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos,

su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP

Negocio

IMP


La región centro-norte del negocio de ingeniería obtuvo la mayor participación de la contratación, con $649 millones y facturación de $577 millones en el año 2016.

Contratación y facturación plurianual por región IMP ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

2012 2013 2014 2015 2016Variación

2016-20152012 2013 2014 2015 2016

Variación

2016-2015

Marina 450 633 995 844 414 (51%) 438 572 846 740 361 (51%)

Marina EP 73 249 519 271 177 (34%) 73 221 460 249 166 (33%)

Marina Ing 377 384 476 573 237 (59%) 365 351 386 492 195 (60%)

Sur 621 670 882 486 237 (51%) 572 633 835 435 167 (62%)

Sur EP 307 225 438 250 93 (63%) 270 209 400 234 87 (63%)

Sur Ing 314 445 444 237 144 (39%) 303 424 435 202 80 (60%)

Norte (EP) 236 452 241 163 98 (39%) 233 423 207 159 98 (38%)

Centro - Norte (Ing) 1,316 1,856 1,371 944 649 (31%) 532 1,360 1,172 826 577 (30%)

Desarrollo de Talento 110 85 354 561 211 (62%) 108 23 231 235 81 (66%)

Canasta 33 195 --- ---

Suma 2,765 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 1,883 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%)

Fuente: SAP

** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su

atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP

Región IMP


Por línea de negocio, la mayor participación correspondió a Aplicación de productos químicos con $504 millones de contratación y $480 millones de facturación en el ejercicio 2016.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 31

Contratación y facturación plurianual por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

2013 2014 2015 2016Variación

2016-20152013 2014 2015 2016

Variación

2016-2015

Exploración y Producción (aguas arriba) 926 1,198 683 368 (46%) 854 1,068 641 351 (45%)

1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 61 103 86 40 (54%) 50 93 79 34 (57%)


perforación, terminación y mantenimiento de pozos347 287 130 67 (48%) 345 248 129 67 (48%)

3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 143 164 53 15 (72%) 115 155 53 15 (72%)

5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica)26 77 19 19 2% 23 74 20 19 (6%)

6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de

campos93 116 160 2 (99%) 93 111 159 2 (99%)

7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación

de campos157 331 185 199 7% 131 281 151 195 29%


transporte primario de la producción48 113 51 27 (47%) 48 97 50 20 (60%)


corrosión51 7 --- 49 7 0 (100%)

Ingeniería (aguas abajo) 2,685 2,291 1,754 1,031 (41%) 2,135 1,991 1,519 852 (44%)


transporte primario de la producción17 18 7% 16 16 (4%)


corrosión24 52 73 40% 15 35 18 (49%)


industria petrolera76 22 25 (100%) 68 22 3 (100%)

11 Aplicación de catalizadores 22 11 (50%) 11 11 0%

12 Aplicación de productos químicos 135 244 381 504 32% 133 248 376 480 27%

13 Aprovechamiento óptimo del agua 278 208 109 50 (55%) 260 215 103 34 (67%)

15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la

industria petrolera2,152 1,715 1,088 338 (69%) 1,632 1,430 929 257 (72%)

16 Transversal ingeniería 44 77 61 37 (39%) 42 61 46 37 (20%)

Desarrollo de Talento 85 354 561 211 (62%) 23 231 235 81 (66%)

Suma 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%)

Fuente: SAP



Negocio / Línea de negocio



Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 32

2.5.1.2 Valor de los proyectos de servicios La participación en la contratación de servicios y productos de alto valor que realiza el Instituto disminuyó en un punto porcentual, al pasar de 73% a 72%, de 2015 a 2016.

Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio

($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total

Exploración y Producción (aguas arriba) 1,246 385 7 1,638 1,067 201 1,267 504 186 689 258 136 0 394 (43%)

1 Soluciones integrales para evaluación del potencial

petrolero116 0 0 116 103 0 103 52 34 86 11 29 0 40 (54%)


perforación, terminación y mantenimiento de pozos281 216 3 501 196 91 287 60 70 130 6 62 0 68 (48%)

3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas133 59 0 192 102 62 164 24 29 53 5 9 0 15 (72%)

5 Soluciones integrales para la delimitación de

yacimientos (caracterización estática y dinámica)56 2 0 58 77 0 77 19 0 19 19 0 0 19 2%

6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización

de campos111 6 0 117 116 0 116 144 16 160 5 0 0 5 (97%)

7 Soluciones integrales para la optimización de la

explotación de campos436 49 3 488 353 42 396 154 38 192 177 35 0 212 10%

8 Soluciones integrales para el acondicionamiento,

medición y transporte primario de la producción89 24 0 113 107 6 113 51 0 51 35 2 0 37 (27%)


corrosión25 29 0 54 13 0 13 0 0 0

0 0 0---

Ingeniería (aguas abajo) 2,761 836 12 3,608 2,032 619 2,650 1,541 469 2,010 771 336 5 1,112 (45%)


medición y transporte primario de la producción0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 2 18 0 20 18%


corrosión0 0 0 0 24 4 29 52 1 53 73 2 0 74 40%


industria petrolera65 33 0 97 15 7 22 25 0 25 0 0 0 0 (100%)

11 Aplicación de catalizadores 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 6 0 5 11 (50%)

12 Aplicación de productos químicos 180 165 0 345 240 159 400 291 126 417 347 164 0 511 22%

13 Aprovechamiento óptimo del agua 12 0 0 12 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 ---

14 Soluciones integrales en superficie 195 136 5 336 143 82 225 99 45 144 45 31 0 75 (48%)

15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura

para la industria petrolera2,255 424 3 2,682 1,568 276 1,844 972 226 1,198 289 74 0 362 (70%)

16 Transversal ingeniería 55 78 3 136 41 89 130 80 55 135 11 47 0 57 (57%)

Desarrollo de Talento 155 364 84 603 278 190 468 349 248 597 223 7 0 230 (61%)

Canasta 0 0 0 195 0 0 ---

Suma 4,163 1,584 102 6,043 3,376 1,010 4,386 2,393 903 3,297 1,253 479 5 1,736 (47%)

69% 26% 2% 77% 23% 73% 27% 72% 28% 0%

Fuente: SAP



Variación

2016-2015

2013 2014Negocio / Línea de negocio

2015 2016

Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio

(Proyectos, al cierre de los ejercicios)

Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total

Exploración y Producción (aguas arriba) 88 37 6 131 79 17 96 51 15 66 40 14 0 54 (18%)

1 Soluciones integrales para evaluación del potencial

petrolero

7 0 0 7 5 0 5 2 1 3 2 1 0 3 0%


perforación, terminación y mantenimiento de pozos

15 14 4 33 9 6 15 8 7 15 4 7 0 11 (27%)

3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 10 6 0 16 10 6 16 4 2 6 1 2 0 3 (50%)

5 Soluciones integrales para la delimitación de

yacimientos (caracterización estática y dinámica)

9 2 0 11 9 0 9 2 0 2 1 0 0 1 (50%)

6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización

de campos

8 3 0 11 8 0 8 12 2 14 4 0 0 4 (71%)

7 Soluciones integrales para la optimización de la

explotación de campos

31 4 2 37 27 4 31 17 3 20 20 3 0 23 15%


medición y transporte primario de la producción

7 5 0 12 9 1 10 6 0 6 8 1 0 9 50%


corrosión

1 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ---

Ingeniería (aguas abajo) 80 115 6 201 88 81 169 62 64 126 52 65 1 118 (6%)


medición y transporte primario de la producción

0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 7 0 8 167%


corrosión

0 0 0 0 2 2 4 3 1 4 3 1 0 4 0%


industria petrolera

1 3 0 4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 (100%)

11 Aplicación de catalizadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 100%

12 Aplicación de productos químicos 6 20 0 26 7 20 27 5 12 17 5 10 0 15 (12%)

13 Aprovechamiento óptimo del agua 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 ---

14 Soluciones integrales en superficie 15 20 3 38 16 15 31 9 10 19 5 10 0 15 (21%)

15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura

para la industria petrolera

49 55 1 105 55 28 83 36 24 60 32 22 0 54 (10%)

16 Transversal ingeniería 8 17 2 27 7 14 21 6 15 21 5 14 0 19 (10%)

Desarrollo de Talento 6 19 2 27 6 15 21 6 10 16 2 3 0 5 (69%)

Canasta 5 ---

Suma 174 171 14 364 173 113 286 119 89 208 94 82 1 177 (15%)

48% 47% 4% 60% 40% 57% 43% 53% 46% 1%

Fuente: SAP



Negocio / Línea de negocio2013 2014 Variación

2016-2015

2015 2016


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 33

En la contratación de servicios y productos de alto valor por cliente, PEP contribuyó con $658 millones en 63 proyectos.

Valor de los proyectos por cliente ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

Alto Medio Bajo Canasta Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total

PEP 2,381 1,234 86 195 3,896 2,124 660 2,783 1,493 598 2,091 658 303 0 961 (54%)

PTRI 1,633 297 7 1,938 1,181 281 1,462 739 213 952 510 121 0 631 (34%)

Corporativo 44 14 3 61 19 38 57 14 26 40 0 3 0 3 (92%)

Terceros 105 39 5 149 52 31 83 147 67 213 85 52 5 142 (34%)

Suma 4,163 1,584 102 195 6,043 3,376 1,010 4,386 2,393 903 3,297 1,253 479 5 1,736 (47%)

69% 26% 2% 3% 77% 23% 73% 27% 72% 28% 0%

Fuente: SAP

2016Variación

2016-2015

2013Cliente

2014 2015

Valor de los proyectos por cliente (Proyectos, al cierre de los ejercicios)

Alto Medio Bajo Canasta Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total

PEP 146 113 8 5 272 143 68 211 93 55 148 63 54 0 117 (21%)

PTRI 16 40 2 58 21 30 51 12 17 29 10 7 0 17 (41%)

Corporativo 5 1 1 7 2 3 5 2 2 4 0 2 0 2 (50%)

Terceros 7 17 3 27 7 12 19 12 15 27 21 19 1 41 52%

Suma 174 171 14 5 364 173 113 286 119 89 208 94 82 1 177 (15%)

48% 47% 4% 1% 60% 40% 57% 43% 53% 46% 1%

Fuente: SAP

2016Variación

2016-2015

2013Cliente

2014 2015

2.5.1.3 Proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio del IMP Se presentan cinco proyectos de alto valor por negocio del IMP.

Proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio y cliente

Clave Nombre del proyecto Negocio

IMP Cliente

1) F.61000 Determinación del contenido de Silicio orgánico y Mercurio en el crudo de exportación y corrientes de crudo, así como el Silicio orgánico, Aluminio y Flúor en los productos químicos antiespumantes

DSEP PEP

2) F.61750

Instalación y mantenimiento de Mejoras de Patrón de Flujo tipo Venturi (MPFV®)

DSEP PEP

3) F.61925 Análisis, soporte técnico y tecnológico durante las diversas fases del desarrollo de infraestructura de explotación de campos en ejecución y nuevos en aguas someras (segunda etapa)

ING PEP

4) F.61238 Análisis técnico de opciones de proceso y transporte de hidrocarburos del Activo de Producción Macuspana Muspac

ING PEP

5) F.61493 Mapas de ruta tecnológica para los centros mexicanos de innovación en energía (CEMIE´s) – SENER

Transversal SENER


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 34

2.5.1.4 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio del IMP Al 4° trimestre de 2016, los proyectos de soluciones integrales en aguas arriba y aguas abajo registraron variaciones de 86% y 67%, respectivamente, la disminución total fue de 16 proyectos (80%) y de $237 millones (35%). La reducción fue originada principalmente en soluciones integrales aguas abajo, 50% respecto al mismo período de 2015.

Soluciones integrales por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios)

No. $ millones No. $ millones

Aguas arriba (EP) 14 163 26 189 12 86% 25 15%

Exploración y Producción 4 28 9 131 5 125% 102 360%

Ingeniería 10 135 16 57 6 60% (78) (58%)

Desarrollo de Talento 1 1 1 1

Aguas abajo (TH) 6 522 10 260 4 67% (262) (50%)

Ingeniería 5 292 9 55 4 80% (237) (81%)

Desarrollo de Talento 1 230 1 204 0% (26) (11%)

Total 20 685 36 448 16 80% (237) (35%)

Área / negocio2015 2016 Variación

No. $ millones

2.5.2. Comercialización de soluciones tecnológicas 2.5.2.1 Esquemas actuales de colaboración nacionales e internacionales: Convenios, alianzas, consorcios, entre otros A fin de complementar las capacidades del Instituto, para la instrumentación de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como los de aplicación industrial, se han formalizado convenios y alianzas.

Convenios y alianzas (Número, al cierre de los ejercicios)

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016

Convenios generales de colaboración 51 54 46 47 51

Convenios de colaboración con fondos

sectoriales CONACYT-SENER25 21 12 10 10

Alianzas estratégicas y tecnológicas 3 5 6 6 4

Convenios de colaboración 26 31 11 5 12

Total 105 111 75 68 77


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 35

2.6 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT

2.6.1 Fuentes de financiamiento nacional e internacional Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP a) Informe financiero del Fondo IMP Durante el período 2012-2016, destaca la disminución del rubro de aportaciones y recursos fiscales que se presentó en los ejercicios 2015 y 2016, reflejándose en este último una disminución de $288.1 millones equivalente al 38% de lo recibido en el ejercicio 2015. El rubro de gastos relacionados a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, se incrementó de manera importante en el período 2015-2016, al pasar de $259.4 millones en 2014 a $905.2 millones en 2015, manteniendo este crecimiento durante el ejercicio 2016. Lo anterior, como resultado de la inversión que está realizando el IMP en el Centro de Tecnología para Aguas Profundas, así como por la incorporación de los proyectos de innovación a la cartera de proyectos aprobados, los cuales tienen por objeto generar valor a las operaciones en el sector hidrocarburos, mediante productos, servicios y soluciones tecnológicas integrales, innovadoras y de alta calidad. Los recursos del Fondo IMP al 31 de diciembre de 2016, ascendieron a $2,425.5 millones, de los cuales existen compromisos plurianuales por un monto de $1,793.2 millones que se destinarán al desarrollo de los proyectos de investigación y a los conceptos de apoyo para la IDT. b) Recursos ejercidos Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016, los recursos devengados ascendieron a $1,179.7 millones, los cuales se destinaron a financiar los proyectos de investigación y gastos asociados aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo de Investigación. El presupuesto plurianual ejercido en los proyectos de IDT y conceptos asociados a la misma ascendieron a $5,611.9 millones, representando un avance financiero de 75.8% con respecto al monto plurianual aprobado por $7,405.1 millones en la sesión del Comité Técnico y de Administración del Fondo, celebrada el 22 de diciembre de 2016. Destaca el gasto destinado a los rubros de proyectos de IDT y de infraestructura para IDT por un monto de $2,837.4 millones (50.6%) y $2,066.8 millones (36.8%) respectivamente.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 36

Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) Al 31 de diciembre de 2016 el IMP recibió $2,774.7 millones, que representaron 69% del total de ministraciones autorizadas, de éstos se transfirieron a instituciones aliadas $571.6 millones y se destinaron $1,400.7 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; así mismo, derivado de la terminación de proyectos se reintegraron al FSCSH $168.6 millones. En este período se obtuvieron $16.3 millones de rendimientos sobre saldos promedio bancarios, que podrán destinarse a cubrir los costos indirectos de los proyectos y otros gastos que justifiquen el desarrollo de los mismos, de conformidad a las Reglas de Operación del propio Fondo. Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) En los ejercicios 2010-2011 el IMP participó en las convocatorias emitidas por el FSCSSE, obteniendo la aprobación de dos proyectos por un monto de $55.9 millones, de los cuales se han recibido a la fecha del informe $47.2 millones, se realizaron transferencias a colaboradores por $13.8 millones, se destinaron $28.4 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y se devolvieron al FSCSSE $3.6 millones, por lo que el saldo en bancos asciende a $1.4 millones. Fondo Sectorial SEMARNAT En el ejercicio 2016 el IMP celebró con el Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los programas, proyectos y acciones ambientales de la Megalópolis, un convenio de asignación de recursos para la ejecución del proyecto denominado “Aplicación de la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, mediante campañas de medición de emisiones con sensor remoto en la Megalópolis”, obteniendo una aprobación de recursos por un monto de $2.4 millones, de los cuales a la fecha de este informe se han recibido $1.2 millones. 2.6.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual Al cierre del ejercicio 2016, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $256 millones, provenientes de la venta a otros clientes (94%) y por la explotación de conocimientos técnicos reservados (6%), reflejando en el total un incremento de 30% respecto al mismo período del 2015.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 37

Ingresos por regalías ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

Los ingresos por regalías se obtuvieron principalmente de la comercialización de cinco patentes y 33 productos con conocimientos técnicos reservados. 2.6.3 Facturación generada por resultados de IDT Al cierre del ejercicio 2016, la facturación derivada de los resultados de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, disminuyó en 11% respecto a la reportada en el mismo periodo de 2015, igual a la de 2014.

Facturación por resultados de IDT ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

PEMEX Otros clientes Total

23 5882

2477 101

17

124 141

36

161197

15

241256

2012 2013 2014 2015 2016

No. de proyectos $ millones

33

254

35

285

23

254

2014 2015 2016


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 38

2.6.4 Resultados financieros Al cierre del ejercicio 2016, se presentaron los siguientes resultados financieros. 2.6.4.1 Estado de resultados (cifras previas)

Estado de resultados ($ millones, al cierre de los ejercicios)

Absoluta %

(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)

1. Ingresos por venta de servicios 2,585.4 1,419.7 (1,165.7) (45.1)

Costo directo 1,123.8 566.9 (556.9) (49.6)

2. Resultado bruto 1,461.6 852.8 (608.8) (41.7)

Gastos indirectos 1,344.8 1,381.3 36.5 2.7

Gastos de administración e institucionales 520.0 553.6 33.6 6.5

Suma de gasto de operación 1,864.8 1,934.9 70.1 3.8

Total de gasto 2,988.6 2,501.8 (486.8) (16.3)

3. Resultado de operación (403.2) (1,082.1) (678.9) *

Resultado integral de financiamiento 146.7 174.4 27.7 18.9

Ingresos y (gastos) virtuales 515.9 531.2 15.3 3.0

4. Resultado antes de gastos de investigación 259.4 (376.5) (635.9) *

Gastos de investigación 767.4 1,023.5 256.1 33.4

5. Resultado neto (508.0) (1,400.0) (892.0) *

* Variación superior al 100%

Concepto2015 2016

Variación


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 39

2.6.4.2 Flujo de efectivo (cifras previas)

Flujo de efectivo ($ millones, cifras previas, al cierre de los ejercicios)

Ejercido Autorizado

original

Modificado

T0O-13

Ejercido Absoluta

(1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3)

Ingresos 4,404.5 6,459.8 4,618.6 3,883.5 (521.0) (11.8) (39.9) (15.9)

Venta de servicios 2,888.8 3,885.8 2,614.6 2,071.9 (816.9) (28.3) (46.7) (20.8)

Ingresos diversos 1,515.7 2,574.0 2,004.0 1,811.6 295.9 19.5 (29.6) (9.6)

· Fondo IMP 875.7 1,949.5 1,200.3 324.6 37.1 (38.4)

· Fondos CONACyT-SENER 594.9 560.7 (34.2) (5.7)

· Otros ingresos 45.1 2,574.0 54.5 50.6 5.5 12.2 (98.0) (7.2)

Egresos 5,282.9 6,358.7 4,991.4 4,717.5 (565.4) (10.7) (25.8) (5.5)

Gasto de operación 4,711.2 5,211.6 4,297.8 4,111.2 (600.0) (12.7) (21.1) (4.3)

· Servicios personales 2,637.1 3,043.6 2,549.8 2,526.9 (110.2) (4.2) (17.0) (0.9)

· Materiales y suministros 134.5 220.0 124.6 117.0 (17.5) (13.0) (46.8) (6.1)

· Servicios generales 1,115.3 1,850.0 1,093.9 946.7 (168.6) (15.1) (48.8) (13.5)

Otras erogaciones 824.3 98.0 529.5 520.6 (303.7) (36.8) * (1.7)

· Subsidios 23.7 38.0 18.3 16.6 (7.1) (30.0) (56.3) (9.3)

· Ayudas sociales 63.4 60.0 37.3 30.1 (33.3) (52.5) (49.8) (19.3)

· Pensiones y jubilaciones

· Transferencias a fideicomisos 737.2 473.9 473.9 (263.3) (35.7)

Inversión física 594.2 1,147.1 693.6 602.0 7.8 1.3 (47.5) (13.2)

· Bienes muebles e inmuebles 297.1 518.8 341.7 259.0 (38.1) (12.8) (50.1) (24.2)

· Obra pública 297.1 628.3 351.9 343.0 45.9 15.4 (45.4) (2.5)

Operaciones ajenas (22.5) 4.3 26.8 *

Balance de operación (878.4) 101.1 (372.8) (834.0) 44.4 (5.1) * *

Subsidios y apoyos fiscales 737.2 473.9 473.9 (263.3) (35.7)

Balance primario (141.2) 101.1 101.1 (360.1) (218.9) * * *

Intereses

Balance financiero (141.2) 101.1 101.1 (360.1) (218.9) * * *

Variación de disponibilidades (141.2) 101.1 101.1 (360.1) (218.9) * * *

Inicial 1,096.4 972.0 955.2 955.2 (141.2) (12.9) (1.7)

Final 955.2 1,073.1 1,056.3 595.1 (360.1) (37.7) (44.5) (43.7)

* Variación superior al 100%

Concepto

2015 2016 Variaciones

%


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 40

2.6.4.3 Estado de posición financiera (cifras previas)

Estado de posición financiera ($ millones, al cierre de los ejercicios)

Absoluta %

Activo

Circulante

Efectivo y equivalentes 4,863.6 4,081.7 (781.9) (16.1)

Caja, bancos e inversiones 955.2 595.1 (360.1) (37.7)

Depósitos de fondos de terceros 3,908.4 3,486.6 (421.8) (10.8)

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,226.2 442.5 (783.7) (63.9)

Impuesto al Valor Agregado acreditable 16.6 87.1 70.5 *

Derechos a recibir bienes o servicios 453.7 562.7 109.0 24.0

Almacenes 20.4 19.8 (0.6) (2.9)

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (61.8) (34.6) 27.2 44.0

Suma activo circulante 6,518.7 5,159.2 (1,359.5) (20.9)

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo 0.3 0.4 0.1 33.3

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.4 0.3 (0.1) (25.0)

Bienes muebles e inmuebles 1,103.6 1,622.3 518.7 47.0

Otros activos no circulantes 0.4 0.4 0.0 0.0

Suma activo no circulante 1,104.7 1,623.4 518.7 47.0

Suma activo 7,623.4 6,782.6 (840.8) (11.0)

Pasivo y patrimonio

Pasivo

A corto plazo

Cuentas por pagar 438.3 344.0 (94.3) (21.5)

Fondos en administración 881.9 1,061.1 179.2 20.3

Otros pasivos a corto plazo 182.3 213.1 30.8 16.9

Suma pasivo corto plazo 1,502.5 1,618.2 115.7 7.7

A largo plazo:

Provisiones a largo plazo 488.8 458.4 (30.4) (6.2)

Suma pasivo 1,991.3 2,076.6 85.3 4.3

Patrimonio

Aportaciones 6,085.9 6,559.8 473.9 7.8

Donaciones de capital 96.3 96.3 0.0 0.0

Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0

Resultado de ejercicios anteriores (1,008.6) (1,516.6) (508.0) (50.4)

Resultado del ejercicio y/o período (508.0) (1,400.0) (892.0) *

Suma patrimonio 5,632.1 4,706.0 (926.1) (16.4)

Suma pasivo y patrimonio 7,623.4 6,782.6 (840.8) (11.0)* Variación superior al 100%

Concepto Dic-15 Dic-16Variación

2.6.4.4 Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza Al cuarto trimestre de 2016, la cobranza por venta de servicios ascendió a $2,071.9 millones, lo que representó un decremento de $914.0 millones (31%). Cartera por cobrar Al 31 de diciembre de 2016, el Instituto generó una cartera neta por cobrar con IVA de $432.9 millones.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 41

Índice de facturación - cobranza Al 31 de diciembre de 2016, el Instituto presentó una facturación de $1,419.7 millones y una cobranza respecto a la misma de $1,067.4 millones. El resultado del indicador en el ejercicio 2016 es 75.2, lo cual muestra una recuperación oportuna de la cartera, considerando los días promedio de cobranza y, así mismo, a que en diciembre se facturaron $ 484.4 millones, que representaron el 34.1% del total de los servicios efectuados en el año. 2.6.4.5 Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de

combustible.

A diciembre de 2016, el gasto por concepto de arrendamiento de vehículos, se redujo en $11 millones, con respecto al mismo período del año anterior, la operación del ejercicio 2016 inició con 202 unidades, al mes de diciembre se cerró con 123. Asimismo, se obtuvo un rendimiento promedio de combustible del 6.69 Km/Lt, superando la meta anual de mejora de rendimiento de combustible de 6.35 Km/Lt.

Programa de disminución de uso de energía eléctrica.

Se generó un ahorro en el consumo de energía eléctrica de 4.2% en 2016, equivalente a 564,343 Kwh.

Uso eficiente del agua.

Con la operación de la planta de tratamiento de agua residual, se redujo en 21,408 metros cúbicos la compra de agua tratada, equivalente a $1.2 millones.

Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional

Se realizaron 14 procesos de consolidación de servicios a nivel institucional por un monto de $43.4 millones (seguros patrimoniales, de personas, fianza de fidelidad, asesor de seguros, fotocopiado B/N, formato ancho, material de cómputo, ropa de trabajo, calzado y prendas de protección, software CMG y HTRI, servicio de internet para el IMP, mantenimiento a conmutadores y al portal de factura electrónica).


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 42

2.7 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora

2.7.1 Situación actual de la plantilla y honorarios Comparativamente entre los ejercicios 2012 y 2016, la plantilla y los prestadores de servicios profesionales por honorarios, disminuyeron 840 (25%) y 1,411 (90%) respectivamente.

Personal de plantilla y honorarios

(Número, al cierre de los ejercicios)

2.7.1.1 Distribución del personal Grado académico La clasificación del personal conforme a su grado académico, respecto de diciembre 2016 vs diciembre de 2015, registró la mayor disminución en el grado de licenciatura con 327 (19%), de los cuales la mayor parte correspondió a personal de honorarios.

Plantilla y honorarios por grado académico (Al cierre de los ejercicios)

Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total

Doctorado 263 0 263 249 1 250 (14) 1 (13) (5%) (5%)

Maestría 567 19 586 545 7 552 (22) (12) (34) (4%) (63%) (6%)

Licenciatura 1,445 311 1,756 1,292 137 1,429 (153) (174) (327) (11%) (56%) (19%)

Bachillerato 387 16 403 297 9 306 (90) (7) (97) (23%) (44%) (24%)

Secundaria 263 1 264 158 0 158 (105) (1) (106) (40%) (100%) (40%)

Primaria 12 0 12 8 0 8 (4) (4) (33%) (33%)

Total 2,937 347 3,284 2,549 154 2,703 (388) (193) (581) (13%) (56%) (18%)

Grado

académico

2015 2016 Variación

2012 2013 2014 2015 2016

3,389 3,2663,109 2,937 2,549

1,565 1,111595 347 154

Plantilla Honorarios


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 43

Al 31 de diciembre de 2016, se tenían 794 empleados con posgrado; 545 maestros y 249 doctores, que en conjunto representaron el 31% de la plantilla de personal.

Plantilla y honorarios por grado académico (Al cierre de los ejercicios)

Grado

académico2012 2013 2014 2015 2016

Maestros 559 571 566 567 545 (22) (4%)

Doctores 265 257 251 263 249 (14) (5%)

Total 824 828 817 830 794 (36) (4%)

Variación

Sistema Nacional de Investigadores Al cierre del ejercicio 2016, 131 empleados estaban incorporados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que reflejó una variación de 14 miembros, respecto al ejercicio de 2015.

Personal en el SNI (Al cierre de los ejercicios)

Nivel 2012 2013 2014 2015 2016

Candidatos 12 8 11 5 3 (2) (40%)

I 109 103 98 95 85 (10) (11%)

II 26 31 40 38 36 (2) (5%)

III 6 6 7 7 7 0 0%

Total 153 148 156 145 131 (14) (10%)

(3%) 5% (7%) (10%)

Variación

2016-2015

Variación con

respecto al año anterior

2.7.1.2 Reducción de personal En el período reportado, se continúa con el proceso de desincorporación de personal, el cual, en los casos de aquellos que están en condiciones de obtener una pensión a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional, requieren cumplir con los requisitos establecidos en éste.

Bajas por Plan de Pensiones y término de la relación laboral (Al cierre de los ejercicios)

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016

Plan de pensiones 16 81 134 188 316 128 68%

Término de la relación laboral 25 23 33 14 84 70 500%

Total 41 104 167 202 400 198 98%

Variación


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 44

2.7.2 Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio La capacitación del personal se orienta a las necesidades estratégicas, operativas y de negocio del Instituto; este Programa ha sido alineado a los nuevos requerimientos del entorno para atender las necesidades de la industria petrolera, derivados de la Reforma Energética. En ese sentido, en el período 2015-2016 la capacitación tuvo incrementos de 26% en el número de eventos, 21% en la inversión realizada y 34% en el número de asistentes a los eventos realizados.

Programa de capacitación (Número y $ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

Eventos Participantes Inversión($ millones)



Específicos 318 3,181 46.4 102 1,650 16 47% 108% 50%

Actualización 133 649 7.3 31 202 5 30% 45% 265%

Transversal 300 4,662 31.3 23 294 (7) 8% 7% (17%)

Certificación 6 20 0.3 2 12 50% 150%

Total 757 8,512 85.3 158 2,158 15 26% 34% 21%

Tipo de

curso

2016 Variación 2016 - 2015

Nota: La inversión en capacitación considera los capítulos: 1000, 2000 y 3000.

El personal fue capacitado en los rubros que se mencionan a continuación: Cursos específicos.- Capacitación orientada al desarrollo de las competencias especializadas del personal de las áreas sustantivas del Instituto. Al cierre del ejercicio 2016, se impartieron 318 eventos con 3,181 participantes de plantilla; en el cuarto trimestre de 2016 se impartieron: 91 eventos de tipo técnico, con un total de 838 participantes; 14 módulos de diplomados, con 66 participantes; 54 cursos, con 577 participantes y 23 talleres, con 195 participantes. Cursos Transversales (institucionales).- Se refiere a la capacitación impartida a través de eventos que abordan temas de interés y utilidad para toda la comunidad del IMP. Al cierre del ejercicio 2016, se impartieron 300 eventos con 4,662 participantes de plantilla; en el cuarto trimestre de 2016 el personal participó en 100 eventos con la asistencia de 1,603 participantes. Eventos de Actualización.- Se refieren a foros, conferencias, congresos, seminarios y simposios nacionales y en el extranjero a los que han asistido los especialistas del IMP. Al cierre del ejercicio 2016 se impartieron 133 eventos con 649 participantes. Durante el cuarto trimestre de 2016 se realizaron 28 eventos, con la asistencia de 69 participantes, con la siguiente distribución: seis conferencias con nueve participantes; 12 congresos con 24 asistentes; cuatro foros con 16 participantes; y seis seminarios con 20 asistentes. Certificaciones.- Están dirigidas a los profesionistas que prestan servicios técnicos especializados a PEMEX en diversas disciplinas. Al cierre del ejercicio 2016, 20


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 45

especialistas participaron en seis eventos con el objetivo de obtener la certificación y/o recertificación en ámbitos especializados. 2.7.3 Programa de Becas e inversión, en la formación de recursos humanos competentes El Programa de Becas para la formación de recursos humanos es de alta importancia para el IMP, ya que se encuentra alineado con el objetivo estratégico 7, del Programa Estratégico del IMP, que consiste en “desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora”, por lo que el Instituto lleva a cabo acciones para captar estudiantes y otorgar becas a través de distintas modalidades: estancias, prácticas o residencias profesionales, y el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES). La inversión realizada en 2016 fue de $18 millones.

Becarios externos e internos por tipo de beca e inversión (Número, $ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $

Estancia posdoctoral 15 8 9 8 2 2 0 1

Estancia de investigación 2 1 1 2 1 1

Posgrado IMP doctorado 14 1 9 1 6 1 6 1 4 1

Posgrado IMP maestría 16 1 1

Maestría y doctorado en el extranjero 10 7 4 4 21 2 12 20 17 10 13

Maestría y doctorado tiempo completo en el país 5 3 4 3 4 2 2 1 1

Estancia para tesis de doctorado 1 1 3 0 1 0

Estancia para tesis de maestría 3 8 7 1 6 0

Estancia para tesis de licenciatura 30 1 23 2 59 1 48 4 8 1

Estancia de entrenamiento en programas específicos 4 1

Prácticas o residencias profesionales 23 5 40 71 1 25 0

Subtotal 108 15 22 39 17 21 135 6 16 159 2 25 54 1 17

Servicio social 56 2 14 2 121 1 255 3 77 1

Total 164 15 24 53 17 23 256 6 17 414 2 28 131 1 18

2013 2014 2015Programa de becarios

2012 2016

Dadas las condiciones que enfrenta el Instituto, derivadas de los cambios globalizados en la industria petrolera, así como los generados por la Reforma Energética, el IMP ha creado las condiciones estratégicas para que la captación de estudiantes y el otorgamiento de becas se realice acorde a las necesidades estratégicas y de negocio, de esta forma, en el período 2012 - 2016 el Programa de Becas ha tenido los siguientes avances: Inversión acumulada, en el período 2012-2016 por $110 millones en la operación de

las modalidades de becas aprobadas por el Órgano de Gobierno del IMP, con énfasis en los empleados que realizan estudios de posgrado a tiempo completo en el país y


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 46

en el extranjero, así como para el apoyo de investigadores de alto nivel y estudiantes de instituciones de educación superior.

En el año 2014, inició al Programa PCTRES para reforzar áreas críticas de interés institucional, con lo cual se aprobaron 22 becas para realizar estudios de maestría y doctorado en universidades internacionales. A la fecha, se han incorporado a la plantilla laboral del IMP nueve estudiantes, que concluyeron sus estudios y obtuvieron el grado académico correspondiente.

Al cierre del ejercicio 2016, el Programa registró 132 becarios.

Origen de los recursos para las becas (Número de becas, al cierre del ejercicio 2016)

Modalidad IMPFondo

IMP

IMP

CONACyT

Sin apoyo

económicoTotal

Estancia 6 8 14

Para tesis de doctorado 1 1

Para tesis de maestría 5 5

Para tesis de licenciatura 8 8

Prácticas o residencias profesionales 25 25

Posgrado en el IMP 4 4

Doctorado 4 4

Maestría

Posgrado en otras instituciones 2 10 12

En el extranjero 10 10

En el país 2 2

Subtotal 2 16 4 33 55

Servicio social 77 77

Suma 2 16 4 110 132

Nota: Los 110 estudiantes de las modalidades de estancias para tesis, prácticas o residencias profesionales y servicio social, sus actividades fueron realizadas sin otorgamiento de apoyo económico, debido a la restricción presupuestal.

Inversión en la formación de recursos humanos competentes Al cierre del ejercicio 2016, la inversión acumulada en el Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano ascendió a $18 millones y la capacitación de personal a $85 millones.

Inversión en la formación de recursos humanos competentes ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)

Inversión 2012 2013 2014 2015 2016

Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano 24 23 17 28 18

Capacitación del personal 44 49 53 71 85

Total 68 72 70 99 103


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 47

2.7.4 Programa del Posgrado del IMP: Matricula, becas, estudiantes y graduados Durante 2016, se obtuvo la reincorporación del Posgrado IMP en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con las modalidades de maestría y doctorado. Asimismo, el Posgrado IMP cuenta con la modalidad de especialidad, que es un programa de alta especialización técnica, con enfoque a necesidades de negocio. Programa de doctorado del IMP Al cierre del ejercicio 2016, la matrícula vigente fue de 10 estudiantes. En forma acumulada, desde el año 2003, se han graduado un total de 64 estudiantes. En particular, en el período 2012 a 2016 se graduaron 27 estudiantes.

Programa de doctorado (Número, al cierre de los ejercicios)

Institucional

Complementaria

2012 24 14 19 33 4

2013 18 9 9 18 3

2014 12 6 12 18 8

2015 7 6 7 13 7

2016 10 10 10 5

Años Matrícula

Becas Graduados

en el

períodoCONACYT Total

Se presentan los estudiantes por línea de investigación.

Estudiantes por modalidad y línea de investigación (Número)

Actual Anterior

1) Catalizadores 2 1 3

2) Procesos de recuperación de hidrocarburos 2 2

3) Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 1 1

4) Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción 2 2

5) Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción 2 2

Subtotal 5 5 10

1) Catalizadores 5 5

2) Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción 2 2

3) Procesos de recuperación de hidrocarburos 5 5

4) Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 8 8

5) Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción 1 1

Subtotal 21 21

26 5 31

Doctorado

Maestría

Total

Ciclo académico Matrícula total (Al cierre del ejercicio

2016)

Modalidad Línea de investigación


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 48

Programa de maestría del IMP Derivado de la reapertura de la maestría en el Posgrado IMP y, como resultado del proceso de selección de la convocatoria publicada en el ejercicio 2016, el Programa cuenta con 21 estudiantes vigentes. En forma acumulada, desde el año 2003, se graduaron 76 estudiantes. En particular, en el período 2012 a 2016 27 estudiantes.

Programa de maestría (Número, al cierre de los ejercicios)

Institucional

Complementaria

2012 30 16 30 46

2013 14 1 9 10 12

2014 14

2015 1

2016 21 21 21

Años Matrícula

Becas Graduados

en el

períodoCONACYT Total

Se presenta la tasa de graduación por nivel académico.

Tasa de graduación por nivel académico (Al cierre de los ejercicios)

2003 14 100% 25 64%

2004 13 100% 14 86%

2005 15 93% 13 23%

2006 8 88% 15 67%

2007 1 100% 5 100%

2008 3 66%

2009 14 57%

2010 3 66%

2011 20 90% 9 55%

2012 12 100% 3 En proceso

2013 5 En proceso

2014 Sin convocatoria

2015 Sin convocatoria

2016 21 Nueva generación 5 Nueva generación

Notas: En el periodo 2011 y 2012, se retomaron las convocatorias para maestría, con altos resultados en la tasa de graduación.

La tasa de graduación se reporta en el año de la generación a la que pertenecen los estudiantes en su ingreso.

Año

Maestría Doctorado

Matrícula Tasa graduación Matrícula Tasa graduación


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 49

2.7.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento Avances de la atracción de talento joven para cerrar brechas de conocimiento y de capacidad instalada En el período 2015 - 2016 se incorporaron nueve estudiantes que concluyeron sus programas de maestría en el extranjero, con apoyo del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES). Las áreas de especialidad que se reforzaron con la incorporación de los estudiantes del PCTRES son: Caracterización de yacimientos.

Perforación, terminación y mantenimiento de pozos.

Modelación de cuencas y sus sistemas petroleros.

Recuperación de hidrocarburos

Simulación numérica de yacimientos

Sistemas artificiales de producción

Actualmente, en el programa participan 10 estudiantes de doctorado y uno de maestría.

Programa de conclusión de estudios de posgrado en el PCTRES

Universidad 2017 2018 2019 Total

Delft University of Technology 1* 3 4

Imperial College London 1 1

University of Edinburgo 1 1

Texas A&M 1 1

Norwegian University of Science and Technology 1 1

The University of Manchester 1 1

California Institute of Technology 1 1

University of Calgary 1 1

Suma 1 8 2 11 * Estudiante de maestría

Avances de la caracterización de la plantilla Como primera fase en la caracterización de la plantilla de personal y sus competencias, se implementó la metodología de gestión de talento clave de las direcciones de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, Investigación en Exploración y Producción y Tecnología de Producto, para el diseño de los planes individuales de desarrollo, que permitan fortalecer las capacidades del personal, así como identificar los requerimientos específicos para la atracción de talento en cada una de ellas.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 50

De acuerdo a la programación establecida y en apego a los objetivos estratégicos institucionales, en una segunda fase se abordarán las direcciones de soluciones y finalmente, las unidades administrativas. Renovación del personal

En el ejercicio 2016, se reforzaron áreas de especialidad en Ingeniería con la incorporación de cuatro especialistas y uno más en el área de Investigación de Refinación de Hidrocarburos; asimismo se incorporó a 10 especialistas para reforzar las áreas corporativas de la Institución.

Renovación del personal


Basificación* 37 5 42 (32) (86%) 5 5 5

Bolsa de trabajo 8 4 12 24 (8) (100%) (4) (100%) (12) (100%)

Convocatorias 9 27 22 58 (9) (100%) (27) (100%) (22) (100%)

Selección específica 3 10 13 10 10 10 7 2

PCTRES 2 7 9 7 7 7 5 3

Total 45 9 31 39 22 146 (23) (51%) 13 1 (9) (29%) (17) (44%)

* En el caso de basif icación, se considera que el personal antes se encontraba en el régimen de servicios profesionales asimilados.

Concepto 2012 2013 2014 2015 Total20162016 - 2015

Variaciones

2016 - 2012 2016 - 2013 2016 - 2014

2.8 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 2.8.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos, así como su nivel de ocupación Sistema de tripulación para proyectos de investigación Al cuarto trimestre de 2016, se identificaron 266 personas de plantilla como tripulables en proyectos y adscritas en las direcciones de investigación, mismas que alcanzaron un nivel de aprovechamiento promedio de 88% en proyectos.

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en investigación

Negocio Máxima 100-96%

Alta 95-91%

Aceptable 90-86%

Media 85-76%

Baja 75-51%

Incipiente 50-26%

Crítico 25-1%

Total Promedio Nivel ocupación

Investigación en Exploración y Producción

55 11 11 6 6 2 1 92 92% Alta

Investigación en Transformación de Hidrocarburos

74 15 10 7 7 3 9 125 87% Aceptable

Tecnología de Producto 28 4 2 7 5 3 49 81% Media

Total 157 30 21 15 20 10 13 266 88% Aceptable

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1%


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 51

Del personal referido, 223 personas (84%) registraron un nivel de participación en proyectos entre 76% y 100%; producto de nuevos criterios y políticas para facilitar la operación y mejorar el seguimiento de los proyectos de IDT. La Dirección de Investigación en Exploración y Producción, alcanzó el nivel de participación en proyectos más alto, con un promedio de 92%, en contraste la Dirección de Tecnología de Producto alcanzó 81%. Al cierre de 2016, el nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable adscrito a las direcciones de investigación, presentó incrementos en dos direcciones respecto al mismo período del ejercicio anterior: Investigación en Exploración y Producción 10% y Tecnología de Producto 7%. En tanto, Investigación en Transformación de Hidrocarburos se mantuvo en el mismo nivel.

Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación (%, al cierre de los ejercicios)

Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos En relación a los servicios tecnológicos, al 4° trimestre de 2016 se identificaron como personal tripulable en proyectos 1,104 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de servicios (Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo de Talento), las cuales presentaron un nivel de aprovechamiento promedio en proyectos de 58%.

Cuadro 88 Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en servicios tecnológicos

Negocio Máxima 100-96%

Alta 95-91%

Aceptable 90-86%

Media 85-76%

Baja 75-51%

Incipiente 50-26%

Crítico 25-1%

Cero 0%

Total Promedio Nivel

ocupación

Servicios en Exploración y Producción

55 16 13 21 81 27 31 2 246 67% Baja

Servicios de Ingeniería 105 30 33 61 186 203 167 9 794 54% Baja Desarrollo de Talento 22 8 10 4 7 9 4 _ 64 78% Media

Total 182 54 56 86 274 239 202 11 1,104 58% Baja

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

De las 1,104 personas identificadas, 452 (41%) registraron un nivel de participación en proyectos incipiente, crítico, y cero, motivo de una caída importante en la demanda de servicios tecnológicos por parte de PEMEX.

Investigación enExploración yProducción

Investigación enTransformación de

Hidrocarburos

Tecnología de Producto

76 72 7668 69 7862 62 66

84 87 7692 87 81

2012 2013 2014 2015 2016


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 52

El negocio de Desarrollo de Talento presentó el mayor nivel de aprovechamiento con un promedio de 78%. En contraste, el negocio de Servicios de Ingeniería alcanzó el 54% en promedio. Los esfuerzos de tripulación en servicios tecnológicos siguen generando resultados ya que la Dirección de Servicios en Exploración y Producción logró un incremento del 6% y la Dirección de Desarrollo de Talento 20% en el último año.

Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (%, al cierre de los ejercicios)

2.8.2 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos En los proyectos de servicios tecnológicos, al cierre de 2016, el indicador de productividad registra $2.68 millones de facturación por persona-año, superior en 23% a lo obtenido en 2015 y 83% mayor a lo registrado en 2012. La mejora en el indicador obedece principalmente al seguimiento más estrecho de los proyectos, que considera la evaluación en los Grupos de Evaluación del Negocio, y a que se ha incrementado el nivel de participación del personal de plantilla respecto a honoristas asimilados.

Indicador de productividad de proyectos de servicios (Al cierre del ejercicio)

Servicios enExploración yProducción

Servicios de Ingeniería Desarrollo de Talento

85 90 7684 907682 83 7663 71 6567 54

78

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

1.51 1.85 2.03 2.373.13

1.47 1.75 1.852.18

2.68

Plan Real


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 53

2.9 Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes

2.9.1 Sistema de Gestión por Procesos del IMP Durante el período octubre-diciembre 2016, se continuó trabajando en las etapas 2, 3 y 4 del programa de trabajo para el diseño e implantación del Sistema de Gestión por Procesos del IMP (SGP-IMP). Las principales actividades desarrolladas son:

a) Reuniones de trabajo con los 11 Cuerpos de Gobierno para:

Definición o rediseño del tercer nivel de desagregación: Macroproceso, con base a los elementos generales que integran los procesos:

Revisión y homologación de entradas y salidas entre los procesos primarios: Investigación y desarrollo tecnológico (ID), Escalamiento de procesos y productos (ES), Comercialización de soluciones tecnológicas (EC), Aplicación de servicios tecnológicos (ST) y de Planeación y programación (PL).

b) Revisión y homologación de entradas y salidas de los procesos de soporte: Administración de recursos tecnológicos (RT), Administración de laboratorios (LA), Administración del conocimiento (AC), Administración de recursos humanos (RH), Administración de recursos financieros (RF) y Administración de recursos materiales (RM).

c) Revisión y actualización de la base técnica por parte de las direcciones de servicios.

d) Actualización del esquema de gobernabilidad de los procesos Planeación y Programación (PL), Comercialización de soluciones tecnológicas (EC), Administración de recursos tecnológicos (RT), Administración de laboratorios (LA).

e) Desarrollo del documento: Disposiciones para la integración, funcionamiento y disolución de los cuerpos de gobierno del Sistema de Gestión por Procesos del Instituto Mexicano del Petróleo.

f) Selección y entrenamiento de 15 personas como auditores internos de calidad del SGP-IMP, para la actualización del Padrón de Auditores Internos.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 54

2.9.2 Acreditación de pruebas de laboratorio Las pruebas y servicios que ofrecen los 12 laboratorios del IMP están publicadas en el Catálogo de Servicios de Laboratorio, autorizado en la 6ª Sesión del Comité de Precios. Al cierre de 2016 se tenían 89 pruebas acreditadas.

Pruebas y servicios de laboratorios

2012 2013 2014 2015 2016

Aguas Arriba 368 21 21 30 30 30

Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales 69

Geoquímica Orgánica 16 7 7 7 7 7

Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos 88

Petrofísica y Análisis PVT 30

Producción de Hidrocarburos y Control de la Corrosión 117 7 7 7

Recuperación de Hidrocarburos 48 14 14 16 16 16

Aguas Abajo 881 67 72 64 58 59

Análisis Ambientales 87 11 14 10 8 ´(1) 8 ´(1)

Análisis Físicos 319 4 7 4 3 ´(2) 3 ´(2)

Análisis Químicos 200 13 12 14 8 ´(3) 8 ´(4)

Plantas Piloto y Escalamiento de Catalizadores 77

Sistemas de Combustión 54 39 39 36 39 40 ´(5)

Termodinámica y Síntesis de Productos Químicos 144

Total 1,249 88 93 94 88 89

Laboratorio

No. de

pruebas y

servicios

Pruebas acreditadas

(5) Ampliación de un método en el Laboratorio de Sistemas de Combustión, sección emisiones vehiculares y ensayo de

motores. ASTM D-4814 Determinación de índice de octano

(1) Suspensión de dos pruebas en la rama de residuos, sección análisis y tratamiento de agua; Cactus, Chiapas (2) Suspensión de una prueba en la rama de química, sección análisis de crudo(3) Suspensión de seis pruebas en la rama de química; sección cromatografía(4) Ampliación de seis métodos en la sección cromatografías y un método en absorción atómica, se recibió la visita en sitio en

octubre de 2016 y está en proceso de dictaminación

2.9.3 Activos obsoletos A diciembre de 2016, se desincorporaron 453 bienes mediante donación.

Donaciones entregadas

Sesión de

autorización

del Comité

Donatario

Valor de

adquisición

($ miles)

Observaciones

05/09/2016 Municipio de Mineral del Chico, Hidalgo 93 bienes de mobiliario 34.5 Bienes entregados a la donataria

05/09/2016 Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo 59 bienes de mobiliario 30.7 Bienes entregados a la donataria

05/09/2016 Municipio de Acaxochitlán, Hidalgo 68 bienes de mobiliario 35.9 Bienes entregados a la donataria

05/09/2016 Municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo 63 bienes de mobiliario 35.2 Bienes entregados a la donataria

06/10/2016 Fundación Ciudadana y Experiencia Juventud

por un México Mejor, A.C., Hidalgo

170 bienes de mobiliario y

equipo diverso

312.5 Bienes entregados a la donataria

Total 453 448.8

Bienes solicitados


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 55

Se realizó el proceso de venta de 5,176 bienes de activo fijo, dictaminados como desecho y no útiles para el IMP y se obtuvo un ingreso por $226.1 miles, sin I.V.A.

Venta de bienes en 2016

Enajenados en Descripción de los bienes Bienes

Ingreso sin

I.V.A.

($ miles)

Sede Mobiliario y equipo diverso 1,853 38.2

Sede Equipo de cómputo 276 7.4

Centro IMP la Reforma, Hgo. Mobiliario y equipo diverso 38 94.2

Centro IMP la Reforma, Hgo. Equipo de cómputo 15 1.8

Región Marina Mobiliario y equipo diverso 112 1.1

Región Marina Equipo de cómputo 34 1.1

Región Sur Mobiliario y equipo diverso 1,787 60.5

Región Sur Equipo de cómputo 21 0.5

Región Norte Mobiliario y equipo diverso 935 19.4

Región Norte Equipo de cómputo 105 1.9

Total 5,176 226.1

Se realizó la venta de 34 vehículos por licitación pública: 15 en Sede, 13 en la Región Norte, 4 vehículos en Región Marina y dos en Región Sur, se obtuvo un ingreso de $1,280.4 miles. 2.10 Indicadores del Programa Estratégico 2015 – 2018 del IMP De los 10 indicadores estratégicos del Programa Estratégico, en tres se alcanzaron o superaron las metas: Satisfacción del cliente, Índice de escalamiento y Diversificación de la cartera de clientes. El indicador Valor ganado obtuvo 97% de la meta establecida. Respecto a los indicadores: Sustentabilidad de la investigación y desarrollo tecnológico logró un avance de 83%, Productividad del negocio de 28%, Rentabilidad del negocio de 5% y Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborales su avance fue nulo. Los indicadores: Enfoque a mercados estratégicos e ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados, no reportan información.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 56

Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico 2015-2018

Meta AvanceCumplimiento

(%) Meta Avance

Cumplimiento

(%)

Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborables (CRN)

Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio actual - Remanente neto antes de obligaciones

laborales en el ejercicio anterior; $ millones

Enfoque a mercados estratégicos (EME)

Ingresos asociados a mercados estratégicos; $ millones

Ingreso total; $ millones

Satisfacción del cliente (SC)

Calif icación de la encuesta de satisfacción del cliente; adimensional

Número de proyectos evaluados; adimensional

Productividad del negocio (Pn)

Ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones

Horas-hombre tripuladas en proyectos E y F, considera personal de plantilla y honorarios asimilados; millones

horas Rentabilidad del negocio (Rn)

Ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones

Ingreso total; $ millones

Valor ganado (VG)

EFi = Ejercicio f inanciero del proyecto i = costo ejercido / costo programado

Para proyectos de servicios tecnológicos, AFi = Avance físico del proyecto i = avance físico real / avance

físico plan

Para proyectos de investigación, AFi = Avance en hitos del proyecto i = avance plan / avance programado de

Proyectos de servicios tecnológicos y de investigación en ejecución; proyectos

Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico (SfIDT)

Ingresos asociados a los resultados de IDT y escalamiento; $ millones

Inversión en IDT; $ millones

Índice de escalamiento (iE)

Resultados de IDT escalados; proyectos

Resultados de IDT con potencial de ser escalados; proyectos

Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados (IPnm)

Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados; $ millones

Diversificación de la cartera de clientes (DC)

Ingresos por clientes nuevos; $ millones

Ingresos totales; $ millones

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos

Mayor o igual a 95% V

Menor a 95% y Mayor a 85% A

Menor o igual a 85% R

0.09 0.04 48

N/A N/A N/A

0.43 0.36 84

0.04 100

80.1 44.7

10)

8)

9)

6)

Índice

7)

Índice

Índice

4)

$ / HH

3)

Promedio

2)

Índice

1)

$ millones

2015

(197.0) (347.2) 25

$ millones

444.0

N/A

9.0

100

0.17

1.05

0.60

1

N/A

0.05

$ millones

N/A N/A N/A

Índice

N/A N/A N/A

0.05 1000.03

7 100

N/A N/A

(0.37) 5

1.08 97

2016

(892.0) 0

N/A N/A

9.2 100

No. Indicador / fórmula

Unidad

de

medida

0.50 83

(297.0) 2856

9.0 9.1 100

1.06 1.15 91

5)

1) Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborales.- La variación entre el remanente neto negativo al cierre de 2016 ($1,400 millones), respecto al déficit del mismo período del año anterior ($508 millones) fue negativa en $892 millones, lo que reflejó un resultado negativo superior al programado por $444 millones, derivado de la menor contratación de servicios con PEMEX, resultado de la restricción presupuestal, disminución del precio del petróleo y cambios estructurales de la empresa.

2) Enfoque a mercados estratégicos.- Como lo establece el Programa Estratégico 2015 - 2018, este indicador será medido conforme a la actualización de las líneas de investigación y de negocio, que están realizando las direcciones de servicios de Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo de Talento, en su plan de negocios.

3) Satisfacción del cliente.- Su resultado al cierre de 2016 fue 9.2, superior en dos décimas con respecto a la meta establecida para el semestre (9.0), resultado de


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 57

obtener 798 puntos de calificación en la encuesta de satisfacción del cliente, en la evaluación de 87 proyectos.

4) Productividad del negocio.- El indicador registró un avance de 28% respecto a la meta establecida, con un resultado negativo de 297, cifra por arriba del límite inferior establecido (-45). Producto de un remanente bruto negativo, aunado a una baja tripulación en los proyectos de servicios principalmente por las restricciones presupuestales de Pemex.

5) Rentabilidad del negocio.- Registró un avance de 5% respecto a la meta establecida, el índice observado es negativo en 0.37 y muestra una diferencia de 0.54 respecto a lo programado (0.17), debido a la caída de los ingresos totales del Instituto.

6) Valor ganado.- El indicador (1.08) obtuvo el 97% del valor programado para el período, superior en tres centésimas, cuya principal variación se debe al avance físico y entregables de los proyectos.

Se refiere a la correlación del ejercicio del gasto presupuestado entre el avance físico del proyecto; por lo que resultados mayores a 1, significan una razón de gasto superior al esperado para el avance físico obtenido. Por tal motivo, un resultado deseado son valores menores o iguales a 1, que significan ahorros en costos.

7) Sustentabilidad de la investigación y desarrollo tecnológico.- El índice registró un valor de 0.50, con lo que logró un avance del 83% respecto a la meta establecida, debido a que los ingresos provenientes de los proyectos de soluciones tecnológicas utilizaron resultados de la IDT.

8) Índice de escalamiento.- Se entregó a las direcciones de Exploración y Producción e Ingeniería, el paquete tecnológico de los productos químicos para el control del daño a la formación causado por depósitos orgánicos en yacimientos tipo carbonatados, esta tecnología se considera de alto potencial de aplicación en Pemex Exploración y Producción, el indicador se cumplió al 100%.

9) Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados.- Se concluyó la reestructuración del Catálogo de Productos y Servicios del IMP, el cual se presentó al Comité de Precios del Instituto. Adicionalmente, los resultados de los proyectos de innovación mejorarán los productos o servicios existentes o bien generarán nuevos, lo que permitirá cuantificar el indicador a partir de 2017.

10) Diversificación de la cartera de clientes.- El índice presentó un valor de 0.05, cumpliendo la meta establecida.


Ejercicio 2016

24 de mayo de 2017 58

2.11 Comité de Control y Desempeño Institucional Al cierre del 4° trimestre de 2016 el avance en el Sistema de Control Interno Institucional cumplió con las cuatro sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional programadas para 2016. De acuerdo a la orden del día se dio seguimiento a los temas como lo establece el numeral 65 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Situación programática

Pasivos laborales contingentes

Observaciones pendientes de solventar

Cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

Desempeño institucional

Control interno institucional.

Proceso de Administración de Riesgos Institucional.

Control interno En cumplimiento a los numerales 13, 14 y 16 del Artículo Segundo del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, se cumplió en tiempo y forma el registro del informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto Mexicano del Petróleo. Administración de Riesgos Institucionales Se elaboró el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2016, así como la nueva Matriz de Riesgos Institucionales 2017, Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2017). Programa de Gobierno Cercano y Moderno Con fecha 12 de enero del presente, se registró en el sistema informático el cuarto informe trimestral octubre-diciembre 2016. Se presentan los avances de los 53 compromisos derivados de las bases de colaboración.

Matriz de Riesgos Institucional

Acciones realizadas Compromiso sin avances a

reportar en el periodo Compromiso no

aplicable al IMP Total

37 3 13 53

Informe de Autoevaluación Institucional - Gob compartidos... · 2.5.2.1 Esquemas actuales de...

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