Informe de coyuntura económica N° 5 año 2011

7/31/2019 Informe de coyuntura econmica N 5 ao 2011

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Informe de Coyuntura Econmica

No 5

Benchmarkingterritorial

Mayra J. Ortega Vivanco

2011

11/05/2011


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Benchmarking territorial 11/05/2011 No 5

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Introduccin

El quinto boletn de Coyuntura Econmica del Instituto de Investigaciones

Econmicas IIE de la UTPL, analiza el sector manufacturero e identica espacioscon gran potencial exportador en la provincia de Loja a partir de un enfoque debenchmarking de sectores seleccionados. Enfoque que sita en el centro de la

discusin a un sector objetivo, una industria se convierte en sector objetivo debido:

a su priorizacin, a su estatus de sector clave o estratgico, a caractersticasinherentes que le hacen destacar por encima de los dems (arrastre, dinmica,competitividad, etc.) o simplemente porque la autoridad econmica de un pas oregin lo considera as por motivos de poltica (Quintana: 2009).

La identicacin de sectores o industrias clave, ha sido utilizado por algunos pases

como los Estados Unidos, Espaa, India, Japn y el Reino Unido con nes deintervencin de poltica; as se tiene que Estados Unidos, estableci una tipologade cinco industrias: crecientes, declinantes, centrales, en desarrollo, y de ventajacompetitiva1; en Asia la ASEAN2 identica doce sectores prioritarios con base ensus ventajas comparativas en recursos naturales, costo y preparacin de la fuerza detrabajo y contribucin al valor agregado. En Espaa se deni dos indicadores: a)importancia relativa del conjunto de Pymes en la industria local -empleo y nmero deempresas, 90% del total-; y b) empresas con presencia en la actividad exportadora-el 50% de la produccin local la dedican a la exportacin para el estudio promocinde exportaciones para empresas productoras de azulejo estudio de caso del Instituto

de Espaol de Comercio Exterior, 20063-.Experiencias y metodologas utilizadas anivel internacional y que fueron de gran ayuda en el anlisis de sectores econmicosprioritarios en el estudio planteado.

El propsito del estudio es identicar y seleccionar sectores consolidados, emergentesy potenciales de la actividad econmica de Loja y realizar comparaciones tipobenchmarking entre los sectores de xito seleccionados y los pases de referenciaconsiderados de la mejor prctica. Para ello se recurri a la base de datos obtenida dela encuesta de minera e industria realizada, por el Instituto Nacional de Estadsticasy Censos INEC aos 2000-2006; y a estadsticas de comercio para el DesarrolloInternacional Trademap e Intracen, las cuales proveyeron de informacin con elnivel suciente de desagregacin para examinar el desempeo internacional.

Los resultados de forma general identica como industrias competitivas a lasmanufacturas del azcar, especies y condimentos y caf; empresas con granpotencial econmico para la regin.

1 Ver el estudio: Economics Canter for Education and Research (2004), Identication of IndustryClusters For Guiding Economic Development Efforts In Cincinnati USA, University of Cincinnati.

2 ASEAN, Priority sectors for economic integration (2007)

3 La Estrategia de Promocin: La poltica de Promocin Sectorial, Instituto Espaol de ComercioExterior, Julio de 2006.


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1. Algunos datos bsicos del desempeo industrial territorial y

sectorial

Una de las caractersticas distintivas de la economa ecuatoriana es su elevado gradode concentracin productiva en tres zonas territoriales: Pichincha, Guayas y Azuay;en el ao 2007 su participacin fue del 81.4 por ciento del Valor Agregado BrutoVAB total industrial. Loja contribuye con el 0.62 por ciento.

En los ltimos cuatro aos Loja ha centrado su actividad econmica principalmenteen los sectores de la construccin, agricultura, comercio, transporte e industria.La construccin4, ha generado un importante Valor Agregado Bruto provincial de$ 93.373.00 segn datos del 2007, mientras que la agricultura segunda actividadeconmica oferta productos agrcolas dentro y fuera de la regin que utiliza el

4.92% del total de la supercie del Ecuador destinado a cultivos. La agricultura en laprovincia de Loja combina los cultivos transitorios con los permanentes y adems sepractica la asociacin de cultivos; de los transitorios se destaca el maz duro, frjol,man, arroz, yuca y cebolla colorada que se cultiva en las zonas tropicales, el mazsuave, arveja y haba en la zonas temperadas y fras de todos los cantones; dentro delos cultivos perennes se tienen productos como el banano, pltano, caa de azcar yctricos de clima tropical y caf en el clima temperado. Los cultivos perennes ocupanel 44% de la supercie cultivada y los transitorios el 56%; siendo la caa de azcar elcultivo de mayor produccin agroindustrial en la provincia de Loja. La generacinde Valor Aadido Bruto por parte de este sector en el ao 2007 es de $ 55.727,86.

Por otro lado, la actividad industrial de carcter sobre todo manufacturero es depequeas dimensiones5, medianamente desarrollada y bastante protegida. Sedesarroll inicialmente al amparo de una poltica de sustitucin de importacioneshacia los aos sesenta y con la puesta en el descenso de las importaciones, seaplicaron algunas polticas que permitieron aumentar levemente la base industrialde la regin; de esta forma, la industria local se inici en la produccin de bienescon escasa base tecnolgica y con limitado uso de mano de obra calicada. Esteproceso se vio reforzado posteriormente por el ingreso del Ecuador al Pacto Andino(1969) y la sbita ampliacin del mercado a causa de los ingresos provenientes dela exportacin petrolera (1972). Las industrias lojanas de los aos sesenta y setentaestaban representadas principalmente por la rama de alimentos y bebidas; en laactualidad el panorama no se ha modicado, mantenindose el mayor peso 39%en ste sector; concentrndose en las industrias procesadoras de azcar, embutidos,condimentos y especeras, caf y lcteos.

4 El INEC lo incluye dentro del sector econmico secundario: industrias manufactureras, suministros

de electricidad, gas y agua; y construccin.5 PYMES 65% y 15% grandes empresas.


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2. Identificacindesectoresobjetivosconsolidados

Para la identicacin de sectores consolidados se proponen los ndices de

conglomeracin6

y arrastre7

; en la provincia de Loja se identican seis sectores confuerte conglomeracin (ver cuadro 1).

Cuadro 1: Conglomeracin por industria en la provincia de Loja

COD.CIIU*

INDUSTRIASEMPLEO

(LQ)CONGLOMERACIN

(LQ)

154209 Otros tipos de azcar 19,53

FUERTECONGLOMERACIN

154909 Otros productos de caf 19,53

291999 Otras maquinarias de uso general 19,53261010 Fabricacin de artculos de vidrio 10,50

154920 Especies y condimentos 10,22

269300 Fabricacin materiales construccin: tejas y lad 10,16

155100 Bebidas alcohlicas 4,59

Fuente: Elaboracin propia a parr de la encuesta de minera y manufactura, INEC: 2000-2006* CIIU. Clasicacin Internacional Industrial Uniforme-6 dgitos

Es importante destacar que las industrias con precios competitivos, alto nivel de

productividad y buen desempeo en el mercado nacional y local; siguen siendo lasindustrias conglomeradas.

Cuadro 2: ndice de fortaleza econmica por industrias de la provincia de Loja

COD.CIIU

IndustriasFortaleza

Econmica (FE)

291999 Otra maquinarias de uso general 1,42

261010 Fabricacin artculos de vidrio 0,76

154904 Procesamiento caf 0,44154909 Otros produccin Caf 0.25

154920 Especies y condimentos 0.19

Fuente: Elaboracin propia a parr de la encuesta de minera y manufactura, INEC: 2000-2006

6 Medidaatravsdelcoefcientedeespecializacinenempleo(LQ)ysecomplementaconelndicedeFortaleza econmica (FE), que mide la fuerza de conglomeracin. Para el anlisis de conglomeracinse considera que: LQ>1 indica especializacin, LQ>2 indica fuerte conglomeracin y LQ


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El cuadro 3 muestra de manera jerrquica las industrias con fuerte arrastre.

Cuadro 3: Idencacin por industria de arrastre en la provincia de Loja

COD.CIIU

Industrias ProduccinAnlisis de arrastre

(LQP)

154209 Otros tipos de azcar 25,26

FUERTE ARRASTRE

154909 Otros productos de caf 25,26

291999 Otras maquinarias de uso general 65,76

154920 Especies y condimentos 14,60

261010 Fabricacin artculos vidrio 10,84

269300 Fabricacin materiales construccin: ladrillos tejas 5,78

154201 Jarabes de azcar 1,33 DBIL ARRASTRE

151112 Elaboracin de embutidos 1,41

Fuente: Elaboracin propia a parr de la encuesta de minera y manufactura. INEC: 2000-2006

La gura 1 presenta las industrias que presentan las propiedades de consolidadas; esdecir conglomeracin, arrastre y dinmica; se destacan las manufacturas de azcar,caf, especies y condimentos, fabricacin de artculos de vidrios y otras maquinariasde uso general; el resto de sectores pertenecen a los sectores multiplicador, noobjetivo y sector concentrador.

Figura 1: Sectores consolidados

A

RRASTRE

Sector multiplicador

291999

291999

269300261010

154920

154920

Sector objetivo consolidado

ndice de empleo (LQ) ndice de produccin (LQP)

154209

154209

151409

151409

361010

269300

269500

155100

221200

242300

151112

152001

154201154209

Sector no objetivo

Sector concentrador

CONGLOMERACIN

261010

Fuente: Cuadros 1 y 2* Los cdigos corresponden a la CIIU- 6 dgitos


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3. Identificacindesectoresemergentes

Se examin en primera instancia el desempeo nacional medido a travs de la tasa de

crecimiento del valor de produccin bruta (TCVA), tasa de crecimiento del empleo(TCE) y la tasa de crecimiento de la productividad (TCPR) a nivel local y nacionalen el perodo 2003-20068, los resultados se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 4: Sectores con dimensin nacional

CODIGO

CIIUINDUSTRIAS

ndice desempeo

nacional

261010 Fabricacin deartculosdevidrio 4,40

269300Fabricacin materialesconstruccin : ladrillostejas

2,92154904 procesamiento caF 2,61

221200 edicindeperidicos 2.16

154920 especiesycondimentos 1,19

Fuente: Elaboracin propia a parr de la encuesta de minera y manufactura. INEC: 2000-2006

Para analizar el desempeo internacionalse eligi entre las industrias con dinmicanacional, a aquellas que se destacan en los mercados internacionales.

Cuadro 5: Desempeo internacional

COD

CIIUIndustrias manufactureras

Local

(Ciudad y

provincia)

Provincias

cercanas

Otras

provinciasExportacin

154201 Jarabes de azcar X X

154209 Otros tipos de azcar X X X

154904 Procesamiento de caf X X X

154909 Otros productos caf X X X

154920 Especies y condimentos X X X X

221200 Edicin peridicos X

261010 Fabricacin artculos de vidrio X X X

261017 Fabricacin envoltura focos X X

269300 Fabricacin materiales construccin X X X X

Fuente: Cmara de Industria de Loja. 2010

8 DP= 1/3(LQTCU+LQTCE+LQTCR)SiDP>1sectoremergente


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Las industrias emergentes y con potencial 9 en la economa lojana son: especiesy condimentos, fabricacin de materiales de construccin y fabricacin de

artculos de vidrio.

4. Identificacindesectorespotenciales

Segn el estudio, son tres los sectores potenciales en la provincia de Loja afortalecerlos i) agroindustria -caf, azcar y aromticas-, ii) conocimiento yiii) turismo. Es importante sealar que el desarrollo del sector agroindustriales considerada por el actual gobierno como una rea estratgica para lograr elcrecimiento y desarrollo econmico del pas; situacin claramente visualizada en laspolticas de planeacin determinadas por la Secretaria Nacional de Planicacin yDesarrollo SENPLADES10, Ministerio de Competitividad Produccin, Empleo y

Comercio MCPEC11; y Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y pescaMAGAP12. El conocimiento y el turismo son alternativas clave a desarrollarlasparalelamente y conseguir un mayor desempeo productivo de la regin.

5. Benchmarking internacional

En sentido estricto el estudio tendra que realizarse para todas las industrias y sectoresdinmicos que han ido pasando los ltros de seleccin de industrias consolidadas,emergentes y potenciales. Sin embargo, con nes de esta publicacin se ejemplicarla utilidad del benchmarking para una actividad productiva caf -sector potencial-identicado en ste proceso de ltrado de informacin.

La provincia de Loja tiene una supercie territorial de 10.994.9 Km 2, de las cuales6.087,99 has son destinadas al cultivo del caf, constituyndose en la primeraprovincia de la sierra con mayor supercie sembrada de ste producto (51%); y por lotanto de gran inters nivel provincial y nacional por su potencial a ser desarrollado.

Dentro de la fraccin 210111 Extracto de caf, esencias y concentrados, Alemaniaes el principal pas a nivel internacional, con una cuota de mercado del 19.6%,mientras que la economa ecuatoriana tiene una importante participacin del 2.6por ciento de las exportaciones mundiales en el 2009. Considerando la fraccin0901 caf incluso tostado o descafeinado; cscara y cascarilla de caf el principal

9 Un sector con potenciales aquel que se encuentra produciendo un bien en los mercados nacionalesy es clasicado como estrella naciente por MAGIC segn Quintana en su metodologa delbenchmarking sectorial y territorial.

10 SENPLADES: plan Nacional de desarrollo para el buen vivir 2009-2013: Zona de planicacin7-Sur

11 MCPEC: Produce Ecuador -Agenda de productividad-/programas: EmprendEcuador, InnovaEcuador,CrEcuador, estrategias productivas.

12 MAGAP: Programas: plan tierras (distribucin equitativa de tierras y soberana alimentaria), ERA(Escuelas de Revolucin agraria), Programa de Innovacin Agrcola Ecuador.


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exportador de caf es Brasil con una alta cuota de mercado internacional para esteproducto del 19.4% seguido de dos grandes pases cafetaleros Colombia y Per;Ecuador apenas cubre un 0,2% del mercado internacional.

Cuadro 6: Datos bsicos de las fracciones 210111 y 0901

PasExportador

ValorExportado

en 2009,miles

dlares

Cantidadexportada

en 2009

Valorunitario(dlares/unidad)

Crecimientoanual envalores,2005-

2009,%

Crecimientoanual en

cantidades,2005-

2009,%

Crecimientoanual envalores,2008-

2009,%

Proporcinde las

exportacionesmundiales%

Datos bsicos de la fraccin 210111 (Extracto de caf, esencias y concentrados)

Alemania 711,125 56,930 12.491 10 2 -10 19,6

Brasil 486,213 70,179 6.928 9 -3 -18 13,4

Espaa 219,619 21,205 10.357 14 0 -10 6,1

Ecuador 92,746 14,760 6.284 15 4 -13 2,6

Datos bsicos de la fraccin 0901 (Caf incluso tostado o descafeinado; cscara y cascarilla de caf)

Brasil 3791,224 1644,814 2.305 12 5 -9 19,4

Colombia 1574,711 460,865 3.417 4 -6 -18 8

Per 584,440 197,664 2.957 16 6 -9 3

Ecuador 46,407 25,986 1.786 11 0 114 0,2

Fuente: TradeMap, 2010.

Cuadro 7: Comparacin de la rama de benecio de la elaboracin de caf:Alemania y Ecuador

Pas

Productividad

actividad

industrial***

Brecha

productividad

PMP/PSM

Productividad

industria caf*Rentabilidad*

Tamao

medio de

la empresa.

Personal

por unidad

econmica*

Costo laboral

unitario.

Dlares por

trabajador

Participacin

del sector en la

entidad y pas

Alemania 17.5387.50

- - 2.917** -

Ecuador 2.339 $ 41.991.00 5.31% 62 369 1.80%

Loja - - 46.426.00 4.51% 193 459 1%

Fuente: Elaboracin propia con base a los datos INEC, Banco Mundial y WDI 2006* Encuesta de manufactura 2006** Fuente ILO, Anlisis BCG: sueldo mensual promedio en la industria alimentaria*** World Development indicators WDI 2006 (Industry value added (constant2000US$/employees industry


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Al analizar la productividad, Alemania tiene una productividad de 7.5 a 1 conrespecto a Ecuador; mientras que internamente Loja presenta mayor eciencia enrelacin al pas. Los costos de mano de obra en Loja para el sector son 635.51% ms

baratos que en Alemania, y es ms alto con respecto al costo laboral de Ecuador enun 24.39%.

Considerando los indicadores de transversalidad competitiva y social se obtieneresultados anlogos a los presentados; Alemania muestra efectos ptimos que lepermiten ser ms competitivo; la inacin en ste pas es del 1.8 y los das para abrirun negocio no superan los 18 das; mientras que para el Ecuador los indicadores sonaltos 4.7 y 64 das lo que incidir en su competitividad. La esperanza de vida al naceres de 80 y 75 aos para Alemania y Ecuador13 respectivamente.

Una vez realizada la evaluacin de benchmarking se elabora la cadena productivade uno de los sectores potenciales identicados en ste estudio Caf, con el nde identicar reas de oportunidad bajo una poltica de promocin del sector. Lagura 2 muestra las cadenas existentes y las que se podran fortalecer a futuro en laindustria del caf.

13 Banco Mundial 2009

Figura 2: Cadena producva real del sector objevo caf

A0113.11

Cultivo de caf(grano seco)

D2421.0

Fabricacin defungicidas y otros

productos qumicosagropes pesticidas y

plaguicidas

D 2412.00

Fabricacin deabonos y

fertilizantes

D 2925.09

Fabricacin demaquinaria y equipos

elaboracin dealimentos y bebidas

D.1549.04/09

Elaboracin caf

15490.4/09

Cafdescascarillado,

tostado, molido yembasado

G 5122.13

Venta al por mayor deproductos de caf

G 5211.0

Venta al por menor dealimento

Comercio MERCADOEXTERNO

D 1721.92

Fabricacin desacos o bolsas para

embalar

D 2101.12

Fabricacin depapel y cartn

tratamientoindustrial

D 2520.14

Fabricacin deartculos para el

envasado deproductos: bolsos,

sacos, etc.

Eslabones principales de lacadena existentes

Actividades / productos deapoyo no existentes y a

fortalecer


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En lacadena se distinguen eslabones de produccin no desarrollados, que podranser fortalecidos por empresarios del sector y por quienes hacen poltica pblica; lossectores de fabricacin de sacos y/ o bolsas para embalar, fabricacin de papel y

cartn, comercio al por mayor de azcar; y elaboracin de carroceras o remolquespara camiones, deberan ser incentivados para que fortalezcan la produccin delsector. Es imperioso se desarrollen vnculos intersectoriales e interempresarialeshacia atrs (backward) y hacia delante (forwards) para un crecimiento del sectorcafetalero; el reto ser establecer las estrategias de mejoramiento que generenbenecios para los operadores -competitividad- como para la comunidad -desarrollolocal-.

Comentarios nales

El benchmarking territorial se convierte en un excelente instrumento aplicableal estudio de las relaciones intersectoriales y empresariales al comparar lacompetitividad de los sectores seleccionados con los sectores de los pasesque mejor hacen las cosas.

Los resultados presentados en este informe, forman parte de la investigacinBenchmarking territorial del sector industrial de la provincia de Loja.

En este trabajo se determina como industrias competitivas a las manufacturasdel azcar, especies y condimentos; y caf sectores identicados como

consolidados, emergentes y potenciales respectivamente; empresas con granpotencial econmico en la regin.

Al realizar comparaciones tipo benchmarking entre los sectores de xitoseleccionados en la provincia de Loja y los pases de referencia consideradosde la mejor prctica se observan diferenciaciones o brechas grandes en elcampo de la productividad, rentabilidad, tamao medio y costo de mano deobra; al igual que los indicadores contextuales e indicadores sociales. Estosreferentes servirn de gua para construir nueva poltica pblica con el afnde disminuir estas brechas.

El caf tiene una gran participacin del componente agrcola, lo cualgenera un impacto local que contribuye a detonar procesos de desarrollolocal basados en encadenamientos productivos con el aprovechamiento derecursos endgenos.


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Se espera que con estos resultados los empresarios y planeadores de polticapblica fortalezcan aquellos sectores que consideren puedan contribuir demejor manera al crecimiento sostenido de un territorio -cadenas productivas

no existentes-.___________________________________________________________Instituto de Investigaciones Econmicas

Director: Ph.D (c) Juan Manuel Garca, [email protected]: Mayra J. Ortega Vivanco, [email protected]

Referencias bibliogrcas

Buitelaar Rudolf (2000) Cmo crear competitividad colectiva? Unidad deIndustria- Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial.

INEC (2001-2006). Encuestas de minera y manufactura.

Ortega Mayra (2009) La industria alimentaria como sector dinamizador dela economa local. El caso de la Industria Lojana de Especeras. UniversidadAutnoma de Mxico, Facultad de Economa.

Kaplinsky Raphael and Mike Morris (2001) A handbook for value chainresearch,prepared for the IDRC.

Krugman Paul (1992) Geografa econmica. Traduccin de Alfons Mndez.Antonio Bosch editor.

Porter Michael (1991) La ventaja competitiva de las naciones, ed. Vergara,Argentina.

Porter Michael (1998) Estrategia Competitiva. Tcnicas para el anlisis delos sectores industriales y de la competencia, ed. CECSA, Mxico.

Porter Michael (2002)

Ventaja competitiva. Creacin y sostenimiento de undesempeo superior, ed. CECSA, Mxico.

Porter Michael (2006) Estrategia y ventaja competitiva, ed. DEUSTO,Barcelona.

Quintana Romero Luis (2009) Benchmarking sectorial y territorial,Consultora sobre defnicin de una metodologa de benchmarking

sectorial y territorial. Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo(PNUD) - Observatorio de Competitividad de las Cadenas de Valor en Mxico

(OCAV).


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Misin:

Somos un IIE que realiza aportes tericos y aplicados en la cienciaeconmica y fomenta el pensamiento, debate y desarrollo en una

perspectiva globalizadora, enriqueciendo de esta manera tanto elquehacer acadmico de la universidad como el de toda la sociedad

Visin:

Ser lderes en investigacin cientca que contribuya al desarrolloeconmico-sustentable de la sociedad

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