Informe de Coyuntura Julio, 2005. Recepción La recepción en planta, a nivel país, mostró en Mayo...
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Informe de CoyunturaInforme de Coyuntura
Julio, 2005
Recepción Mensual de Leche en Planta
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ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC
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2003 2004 2005
FEDELECHE con información ODEPA
62,9 66,048,3 53,8
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R.M. VIII IX X PAIS
Recepción de Leche en Planta, Enero-Mayo
2004 2005
FEDELECHE con información ODEPA
+ 6,3%
+ 5,4%
+ 9,2%+ 11,3% 4,9%
Recepción• La recepción en planta, a nivel país, mostró en
Mayo un aumento de un 1,9% respecto de igual mes del año anterior.
• La décima región presenta un aumento de un 0,1% en su recepción en Mayo respecto del 2004. La octava región registra, un incremento en su recepción de un 1,1%.
• La región metropolitana muestra en Mayo un aumento en su recepción respecto de igual mes del año 2004 de un 2,2%, mientras que la novena región registra un incremento en su recepción de leche de un 11,3%.
Precio Real a Productor, Mayo(pesos de junio de 2005)
127,9
117,1
117,8
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2005/ 04:+0,6%
2005/ 03:+10,3%
2005/ 04: +3,5%
2005/ 03:+11,2%
2005/ 04:+4,0%
2005/ 03:+8,1%
2005/ 04: +1,1%
2005/ 03:+5,1%
2005/ 04: +1,6%
2005/ 03:+6,5%
Precio Real a Productor, Enero-Mayo (pesos de junio de 2005)
117,5
106,7
107,8
106,3
107,7
140,4
124,1
121,8
121,5
123,6
139,6
125,2
122,7
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R.M. VIII IX X País
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2003 2004 2005FEDELECHE con información ODEPA, INE
2005/ 04: -0,6%
2005/ 03:+18,8%
2005/ 04: +0,9%
2005/ 03:+17,3%
2005/ 04:+0,7%
2005/ 03:+13,8%
2005/ 04:-2,0%
2005/ 03:+12,0%
2005/ 04:-1,2%
2005/ 03:+13,3%
Evolución Precio Real a Productor (pesos de junio de 2005)
0
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$/lt
Precio Real Tendencia
FEDELECHE con información ODEPA, INE
Precio a Productor• El precio real en Mayo del 2005 a nivel nacional
muestra un incremento, respecto del mes anterior, pasando de $122,5 a $127,5 por litro.
• A nivel regional se observa que en todas las regiones hay un aumento en el precio pagado en el mes de mayo respecto del mes anterior, que varía entre 1,6% (R.M) y 4,5% (X).
• El precio promedio del año 2004 a nivel nacional y en las regiones Metropolitana y X resulta ser menor que el año 2004, mientras que en las regiones VIII y X es mayor. En todas las regiones el precio promedio 2005 es superior al 2003.
Empresa 2004 2005 Var 05/04 (%) 2004 2005 Var 05/04 (%)
Soprole 146.429.509 161.865.775 10,54 29.053.571 30.894.329 6,34
Quillayes 14.283.150 16.004.517 12,05 2.723.046 3.134.791 15,12
Vitalac 4.640.294 4.091.890 -11,82 892.342 792.426 -11,20
Calán 25.742.716 40.035.651 55,52 4.445.199 6.924.498 55,77
Nestle 125.998.358 134.213.592 6,52 23.990.864 23.822.295 -0,70
Loncoleche 90.078.497 84.240.217 -6,48 17.009.197 15.091.686 -11,27
Surlat 34.139.141 33.001.689 -3,33 6.863.214 6.983.403 1,75
Colún 118.694.446 124.802.938 5,15 22.865.338 24.072.433 5,28
Cafra 12.962.586 10.127.287 -21,87 2.463.406 1.436.959 -41,67
Chilolac 16.112.841 14.314.339 -11,16 2.134.502 1.557.899 -27,01
Lacval 10.200.144 12.369.048 21,26 2.201.293 1.561.665 -29,06
A. Cuinco 8.763.266 9.973.392 13,81 1.510.159 1.978.292 31,00
Cumulén-Mulpulmo 33.923.799 37.669.382 11,04 6.720.289 6.928.474 3,10
TOTAL 641.968.747 682.709.717 6,35 122.872.420 125.179.150 1,88
Fuente: FEDELECHE con información ODEPA
Recepción por Empresa 2005, litros
Enero - Mayo Mayo
Variación (%)Producto Unidad 2004 2005 2005/2004Leche Fluida Lt 117.392.214 118.650.542 1,1Leche en Polvo Kg 22.639.992 27.216.157 20,2Quesillos Kg 3.312.781 4.273.188 29,0Quesos Kg 23.370.398 25.439.430 8,9Yoghurt Lt 60.812.336 74.813.825 23,0Crema Kg 6.709.649 6.859.302 2,2Mantequilla Kg 5.553.001 6.328.135 14,0Suero en polvo Kg 6.684.395 8.640.776 29,3Leche Condensada Kg 16.300.099 15.540.359 -4,7Manjar Kg 10.336.316 9.259.499 -10,4Leche Modificada Kg 1.211.939 870 -99,9Leche Evaporada Kg 0 19.732 -
Elaboración, 2005-2004
Fuente: FEDELECHE con información ODEPA
Enero-Mayo
24,5
55,7
72,7
151,9
0
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40
60
80
100
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140
160
Millones de Dólares Millones de Litros
Balanza Comercio Exterior,Enero-Mayo 2005
Importaciones
Exportaciones
FEDELECHE con información CCS
151,9
101,8
72,763,0
0,0
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Millo
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Export. 2005 Export. 2004 Import. 2005 Import. 2004
Comercio Exterior Enero-Mayo, año 2004 y 2005 (volumen)
FEDELECHE con información CCS
55,7
33,8
24,521,2
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MM
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$
Export. 2005 Export. 2004 Import. 2005 Import. 2004
Comercio Exterior Enero-Mayo, año 2004 y 2005 (valor)
FEDELECHE con información CCS
7,12
9,16
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Millones de Dólares Millones de Litros
Balanza Comercio Exterior, Mayo 2005
Importaciones
Exportaciones
FEDELECHE con información CCS
24,8523,35 23,77
11,26
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Export. 2005 Export. 2004 Import. 2005 Import. 2004
Comercio Exterior Mayo,año 2004 y 2005 (volumen)
FEDELECHE con información CCS
9,2
7,8
7,1
3,7
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1
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MM
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Export. 2005 Export. 2004 Import. 2005 Import. 2004
Comercio Exterior Mayo, año 2004 y 2005 (valor)
FEDELECHE con información CCS
Balanza Lácteos Físicos a Mayo 2005(en millones de litros equivalente)
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Evolución Exportación Productos Lácteos
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Exportaciones Tendencia
FEDELECHE con información CCS
Evolución Importación Productos Lácteos
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Mill
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Importaciones Tendencia
FEDELECHE con información CCS
Comercio Exterior
• La balanza comercial durante el año 2005 muestra un superávit en dólares de 31,2 millones (12,6 en el año 2004) y en volumen de 79,2 millones de litros (38,8 en el año 2004).
• Precio medio exportación año 2005 es de 36,7 centavos de dólar por litro, mientras que en el año 20043 fue de 33,2 centavos.
• Precio medio importación año 2005 es de 33,7 centavos de dólar por litro, mientras que en el año 2004 fue de 33,7 centavos.
Destino Exportación Productos Lácteos, Enero-Mayo 2005
México62,2%
Otros (25)16,9%
Venezuela4,4%
EE.UU5,0%
Costa rica3,3%
Cuba4,1%
Perú4,0%
FEDELECHE con información CCSTotal: US$55.721.896
Origen Importación Productos Lácteos, Enero-Mayo 2005
Argentina35,4%
N. Zelandia2,6%
Uruguay35,1%
Otros (19)8,6%
Brasil6,1%
EE.UU.6,6%
Holanda5,6%
FEDELECHE con información CCS Total: US$24.504.485
Exportaciones por Empresa, Enero - Mayo 2005
Colún7,4%
Nestlé43,2%
Calán4,5%
Watt s10,9%
Chilolac3,5%
Otros12,7%
Mulpulmo6,4%
Soprole11,6%
FEDELECHE con información CCS Total: US$55.721.896
Importaciones por Empresa, Enero - Mayo 2005
Café do Brasil11,8%
Nestlé13,2%
Soprole23,4%
Watt's5,6%
Otros36,0%
Sta. Rosa5,7%
Com. Cerrillos4,3%
FEDELECHE con información CCS Total: US$24.504.485
Exportaciones Lácteas por Producto, Enero - Mayo 2005
Otros13,5%
Queso32,7%
Leche en polvo18,0%
Mantequilla2,3%
Helados3,2%
Manjar2,2%
Leche condensada28,2%
FEDELECHE con información CCS Total: US$55.721.896
Importaciones Lácteas por Producto, Enero - Mayo 2005
Leche en polvo35,1%
Queso28,3%
Mantequilla9,1%
Suero11,0%
Otros16,5%
FEDELECHE con información CCSTotal: US$24.504.485
Recepción, Exportaciones e Importaciones por empresa, Mill. Litros
(Enero - Mayo 2005)161,9
134,2
40,0
84,2
124,8
37,7
25,4
11,714,6 12,7
2,9 0,0 0,0
12,78,6
62,1
9,4
2,6
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo
Mil
lon
es l
itro
s
Recepción Exportaciones Importaciones
FEDELECHE con información CCS
Participación en recepción, exportaciones e importaciones (base litros)
(Enero - Mayo 2005)
23,7
5,9 5,5
16,7
5,77,7
20,1
0,0
18,319,7
12,3
40,9
6,28,4
0,0
4,0 3,6
17,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo
%
Recepción Exportaciones Importaciones
FEDELECHE con información CCS
Balance Lácteo
2005 2004 2003
Recepción 682.709.717 641.968.747 608.966.183
Producción 910.279.623 855.958.329 811.954.911
Disp. consumo humano 819.251.660 770.362.496 730.759.420
Importaciones* 72.703.174 62.959.661 48.098.172
Exportaciones* 151.875.409 101.786.494 78.765.434
Disponibilidad total 740.079.425 731.535.663 700.092.158
Enero - Mayo
Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Descremada
1.000
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Europa Oceanía
FEDELECHE con información USDAPrecio al 21 de julio de 2005
Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Entera
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1.600
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Europa Oceanía
FEDELECHE con información USDA Precio al 21 de julio de 2005
Evolución Precio Internacional Queso Cheddar, Oceanía
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1.200
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1.600
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9
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n
FEDELECHE con información USDAPrecio al 21 de julio de 2005
Precio Internacional (US$/ton)
*Variación sobre valor promedioFuente: FEDELECHE con información USDA
07.07.05 21.07.05 Var. (%)*
LPD Europa 2.300-2.400 2.300-2.400 0,00
Oceanía 2.150-2.300 2.150-2.300 0,00
LPE Europa 2.275-2.350 2.275-2.350 0,00
Oceanía 2.150-2.350 2.150-2.350 0,00
Manteq. Europa 1.850-2.000 1.850-2.000 0,00
Oceanía 1.900-2.400 1.950-2.400 +1,16
Cheddar Oceanía 2.650-3.000 2.650-3.000 0,00
Precios Internos
May-05
Mes
anterior
6 meses
atrás
12 meses
atrás
24 meses
atrás
Polvo Mayor 1.779,5 1,41 0,34 -2,48 8,70
Fluida Mayor 320,2 -0,27 -1,00 -4,46 -1,70
Mantequi lla Mayor 1.869,1 -1,60 -4,29 -1,81 3,11
Gauda Mayor 2.047,4 0,78 2,33 3,26 8,63
Fluida consumidor 359,0 2,02 0,51 0,09 4,04
Mantequi lla consumidor 2.180,9 0,20 2,45 3,66 7,74
Chanco Consumidor 2.429,0 1,94 1,96 -4,55 -14,26
Gauda Consumidor 2.442,8 -0,05 -0,34 -0,96 3,77
Yogur Consumidor 122,8 1,35 1,53 4,19 0,19
Leche Productor País 127,5 4,09 6,40 1,63 6,52Leche productor X Región 125,2 4,51 6,57 1,10 5,13
Precios Reales al por Mayor, Consumidor y ProductorCambio porcentual respecto
Fuente: FEDELECHE con información INE y Odepa
Indice Ventas Físicas Productos Lácteos
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120E
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02
Mar-
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May-
02
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2
En
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03
May-
03
Ju
l-03
Sep
-03
Nov-0
3
En
e-04
Mar-
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Sep
-04
Nov-0
4
En
e-05
Mar-
05
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05
Totales Internas
FEDELECHE con información SOFOFA
Indice Precios Consumidor
95
100
105
110
115
120
125E
ne-
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En
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3
En
e-04
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-04
Nov-0
4
En
e-05
Mar-
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05
Alimentos Lácteos
FEDELECHE con información INE. ODEPA
Indice Precios por Mayor
140
150
160
170
180
190
200
210
220E
ne-
02
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En
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En
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-04
Nov-0
4
En
e-05
Mar-
05
May-
05
Agropecuario Lácteos
FEDELECHE con información INE. ODEPA
Evolución Subsidio Exportación Leche en Polvo, Europa
14-J
ul-
05
30-J
un
-05
26-M
ay-0
5
28-A
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14-A
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13-F
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331-E
ne-
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15-M
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328-E
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26-F
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411-M
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4
15-A
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29-A
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04
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un
-04
28-O
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4
16-D
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413-E
ne-
05
0
10
20
30
40
50
60
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80
90
10026/09/02
26/11/02
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26/01/04
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26/07/04
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26/03/05
26/05/05
Eu
ro/100 k
g
Descremada
Entera
FEDELECHE con información Diario Oficial Unión Europea
Importación Sustituto Lácteo
0
100
200
300
400
500
600
En
ero
Feb
rero
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Abri
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May
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io
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Oct
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Dic
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Ton
2003 2004 2005
FEDELECHE con información CCS