Informe de Resultados 2012 - Confemadera

Informe de resultados 2012 ► Confemadera Hábitat Galicia

Vivienda rehabilitada


Contexto internacional

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2020 2030

energy use others panel industry pulp industry sawmill industry

Europa, deficitaria de madera:-300M m3|año

La organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, FAO, subraya que los territorios capaces de suministrar madera tendrán un papel clave en una economía sostenible. La madera es un bien escaso, el crecimiento mundial de los bosques no es suficiente para abastecer la demanda.

En 2030, se estima que el déficit de madera en Europa ascenderá a los 300 millones de m3 cada año y la FAO sostiene que “el actual desarrollo de las plantaciones no es suficiente para compensar el crecimiento del consumo, la deforestación y el decreciente aprovechamiento de bosques naturales”.

Actualmente, las plantaciones suministran el 30% de la madera en rollo que se consume a nivel mundial. La FAO estima que, en 2050, las plantaciones de madera representarán más del 50% del consumo mundial.

3 Informe de resultados 2012 Confemadera Hábitat Galicia

2010 2020 2030

DEMANDA (Mm3) 825,5 1145,4 1425,4

POTENTIAL (Mm3) 993,9 1048,4 1109,4

Evolución de la demanda de madera y el potencial de consumo

Potencial

Déficit de madera -300 millones de m3

Demanda

Fuente: Mantau, Euwood 2010 (EU27)

Juanxo

Línea

Juanxo

Línea

Compromiso con la certificación forestal

Las potencias forestales también han desarrollado una estrategia de compromiso con la gestión forestal sostenible. Las estadísticas muestran como los países con mayor tradición forestal cuentan con la mayor parte de su territorio certificado.

El mundo apuesta por la producción de madera

El experto internacional en comercio de los recursos forestales, Jean Marie Desclos, afirma que “las masas forestales en Galicia, y en cualquier parte del mundo, son un recurso para la industria y una sólida inversión para el futuro”.

Los principales países forestales han entendido la oportunidad que representa este escenario para la creación de empleo y riqueza y apuestan por el desarrollo de la industria forestal y de transformación de la madera.

Países como China, Estados Unidos o la Federación Rusa incrementan cada año sus plantaciones forestales con el objetivo de liderar la producción forestal mundial. Junto a ellos, los países tradicionalmente forestales como Finlandia, Suecia o Alemania, que sin disponer de amplias extensiones de territorio, mantienen su compromiso con una política activa de apoyo a la producción forestal.


País Plantac. Forest. Mill. hectáreas

China 77,2

USA 25,4

Fed. Rusa 16,9

Finlandia 5,9

Alemania 5,3

Suecia 3,6

Fuentes: FRA 2010;Sustainable Forest Management- book 2, ISBN 979-953-307-702-3

Estadísticas de las plantaciones forestales y hectáreas certificadas

País % hectáreas certif.

(PEFC+FSC)

China 1%

USA 6%

Fed. Rusa n.d.

Finlandia 90%

Alemania 70%

Suecia 63%

Una lucha por la productividad

Por último, una de las áreas de mayor desarrollo en las potencias forestales es el incremento de la productividad de las plantaciones para obtener madera de mayor calidad y turnos de corta más reducidos.

Uno de los ejemplos es Brasil donde la productividad del eucalipto ha evolucionado de 26 m3/ha/año en 1990 a 40m3/ha/año en 2011. El objetivo es alcanzar los 56 m3/ha/año en 2025.

Para alcanzar estos resultados, las administraciones con competencias forestales apoyan el desarrollo de una selvicultura moderna y la mejora genética.


País

Crecimiento plantaciones

forestales m3/ha/año

USA -todas especies 2,6

Suecia-todas especies 3,3

Reino Unido-coníferas 11

Reino Unido-frondosas 5

Brasil-coníferas 35

Brasil- eucalipto 40

Uruguay-coníferas 20

Uruguay-eucalipto 30

Fuente: FAO2001 por L.& Pérez Ugalde;ABRAF;STPC2012

Crecimiento de plantaciones forestales

Políticas activas de apoyo a la madera

Chile: incremento muy significativo de la producción de madera, del 25 millones de m3 en 2001 a previsión de 55 millones en 2031

• Apoyo al Productor y al Asociacionismo mediante ayudas económicas o mecanismos de exenciones fiscales

Noruega: fondo de inversión en el monte

• Pequeños propietarios con potencial de cortas medio inferior a 3.0003/años depositan entre el 5 y el 25% de sus ventas libres de impuestos en el fondo

Finlandia: 90% superficie forestal certificada

• Exención del impuesto de sucesiones en las explotaciones forestales que se traspasen como holding en vez de subdividirse

• Desarrollo de medidas que facilitan y propician la certificación forestal sostenible de sus bosques

Suecia: 2º exportador europeo de madera aserrada, papel y pulpa

• Apoyo total a la forestación desde el punto de vista medioambiental y productivo con el objetivo de incrementar la superficie forestal.

Rusia: Política Forestal Nacional promovido por la Agencia Forestal Federal

• Aumentan la gestión forestal sostenible de los bosques y fortalecer el sector de transformación de la madera

Francia: multiplica por 10 el uso de madera mediante un decreto de utilización

• Regula mediante decreto el uso de la madera y apoya el consumo de madera facilitando la reactivación económica de esta industria

Reino Unido: Plan de acción para hacer crecer el mercado de la madera

• Creación de demanda para la industria de la madera y explotación de nuevas oportunidades de mercado que impulsen el empleo

• Constitución de un organismo público para mantener la confianza en los bosques de titularidad pública


El sector en España

El sector español pierde un 10% de facturación

La industria de la madera y el mueble de España, representada por Confemadera Hábitat, cerró el año 2012 con 28.072 empresas, lo que supone la pérdida de 1.459 empresas con respecto al año anterior.

Los últimos datos disponibles de 2011, señalan que la facturación del sector cae casi un 10% con respecto al año 2010 y sitúa la cifra de negocio en los 11.886,5 millones de euros.

Por subsectores, la mayor caída se registra en la industria del mueble que pierde un 14,3% con respecto al año anterior, mientras que la industria de la madera registra una caída de facturación del 5%.

En cuanto al empleo, los datos publicados por el INE en la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012, indican que ha bajado en 8.400 trabajadores.

El mayor descenso se produce en las empresas de mobiliario, que en España perdieron 8.200 empleos (-9,2%).

Informe de resultados 2012 Confemadera Hábitat Galicia 8

El sector exporta por valor de 2.452 M€

Las exportaciones de madera y mueble también cayeron en 2012 y suman cuatro años de descensos consecutivos. El descenso fue del -4,6% en el caso de los productos de madera, situando su valor en los 1.063 millones de euros, y del -0,94 en el mueble, dejando el valor de las exportaciones de mobiliario en 1.389 millones de euros.

En cuanto a las importaciones, las estadísticas también dibujan un descenso en ambos subsectores. Las importaciones de madera descendieron un 18%, situando su valor en los 1.032 millones de euros, y las de mobiliario un 13,29%, con un valor de 1.951 millones de euros.

Por Comunidades Autónomas, Galicia asciende al segundo lugar con 493,9 millones de euros sólo por detrás de Cataluña con 548 millones de euros.


Ranking de exportaciones por CC.AA.

CC.AA. Valor exportaciones

madera + mueble

Cataluña 548,4

Galicia 493,9*

Comunidad Valenciana 448,7

País Vasco 186,1

Madrid 180,9

Andalucía 142,3

Castilla León 109,3

Fuente: Confemadera Hábitat M€

*no incluye el valor de las exportaciones de la pasta. Si se incluyese este valor, las

exportaciones gallegas ascenderían a 688,2

Galicia, líder en exportaciones de madera

Un año más, Galicia sigue liderando las exportaciones de madera con un valor de 388,7 millones de euros y a gran distancia del resto de las regiones.

En el caso del mueble, Cataluña es la región que encabeza las exportaciones de mobiliario con un valor de 414,3 millones de euros y le sigue la Comunidad Valenciana con 308,5 millones de euros.

En las estadísticas destaca el incremento que experimentó la exportación de las empresas de muebles gallegos, 16,6%, el más alto de todas las CC.AA. durante los últimos 12 meses.


Exportaciones de madera y mueble por CC.AA y variación último año

Fuente: Confemadera Hábitat M €

CC.AA. Valor

exportaciones madera

Variación madera 2011-2012

Valor exportaciones

mueble Variación mueble

2011-2012

Cataluña 134,1 7,23% 414,3 1,9%

Galicia 388,7* -0,1% 105,1* 16,6%

Comunidad Valenciana 140,2 -9,2% 308,5 10,6%

País Vasco 54,1 -13% 77,9 7,8%

Madrid 41,2 -8% 98,3 -21,2%

Andalucía 55,9 10,26% 86,3 -6,5%

Castilla León 69,1 -21,8% 40,1 -7,6%

*No incluye el valor de las exportaciones de la pasta. Si se incluyese este valor, las

exportaciones gallegas ascenderían a 688,2


Industria de la madera y el mueble de Galicia

Galicia contracorriente; -8,5 M. de árboles

En Galicia las estadísticas muestran que, en materia forestal, la tendencia ha sido la contraria al resto de las regiones forestales.

Según los datos de Vifoga, la asociación de viveros forestales de Galicia, en los últimos 4 años, se han dejado de plantar 8,5 millones de árboles a causa de la falta de inversión pública.


Fuente: Vifoga 2012; EPS 2005 por P. Alvarez P. Veja, R. Rodríguez-Soalleiro, G. Veja

Evolución de la venta de plantas de uso forestal, principales especies

Eg; Eucalyptus Globulus Pp; Pinus Pinaster Ps; Pinus Sylvestris

En; Eucalyptus Nitens Pr: Pinus Radiata

Galicia contracorriente

Los datos revelan que no existe una apuesta por la producción de madera, ya que a pesar de ser una de las Comunidades Autónomas con tradición forestal en el territorio nacional, las cifras del IV IFN indican que la superficie forestal arbolada se mantiene sin variaciones significativas en el ultimo quinquenio.

Además, a pesar de que en Galicia se registran cada año el 50% de las cortas a nivel nacional y que la demanda de madera certificada es cada vez mayor, la superficie certificada en Galicia es escasa, ya que apenas alcanza el 8%.


En relación a la productividad, señalar que a pesar de la falta de una selvicultura moderna y de la aplicación de la mejora genética, Galicia cuenta con una alta productividad de sus masas forestales propiciada por las inmejorables características del terreno y a las condiciones climatológicas.

Región

% de Ha Certificadas (PEFC + FSC)

España 9%

Galicia 8%

Hectáreas certificadas

País Crecimiento plantaciones forestales m3/ha/año

USA -todas especies 2,6

Suecia-todas especies 3,3

Reino Unido-coníferas | frondosas 11 |5

Brasil coníferas | Eucalipto 35 | 40

Uruguay-coníferas |frondosas 20 |30

Galicia-coníferas |eucalipto 8 |17

Fuente: FAO2001 por L.& Pérez Ugalde;ABRAF;STPC2012

Crecimiento de plantaciones forestales

El 7% de familias gallegas perciben ingresos

por la venta de madera

En el año 2012, más de 54.200 propietarios cortaron madera en Galicia, lo que representa que el 7% de las familias gallegas percibieron ingresos por la venta de madera. El monte gallego sigue siendo un recurso económico para muchas familias que en el contexto económico de recesión utilizan la madera para obtener una renta complementaria. En total, las familias gallegas han percibido más de 250 millones de euros por venta de madera.

El volumen de cortas realizadas en el monte gallego ascendió a 7,5 millones de m3 , lo que representa un ligero descenso del 2,6% con respecto al año 2011.


Evolución del número de cortas de madera en los montes gallegos (por especies)

Fuente: Elaboración propia En millones de m3

303375 416

274364

418,6374331 366 340

234 250 257,5 220

915 904817

576623 595,5 635

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Rematantes Aserraderos Tablero y pasta

La primera transformación facturó 1.229 M.€

La facturación conjunta de la primera transformación de la madera alcanzó los 1.229 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,3% .

La demanda de los mercados exteriores ha permitido que la actividad se mantenga en la primera transformación con leves descensos.

Los rematantes facturaron 374 millones de euros. En el caso de los aserraderos, su facturación ascendió a 220 millones de euros.

La industria del tablero y la pasta se registró un leve incremento de actividad, que en cifra de negocio fue del 6,6% con respecto al año anterior, debido a la demanda de los mercados exteriores y la fuerte internacionalización que presentan este segmento de empresas.


En cuanto al empleo, apenas se han registrado cambios significativos en estas actividades.

Fuente: Elaboración propia

Evolución de la facturación de la industria de la madera

En millones de euros

Carpintería y mueble facturan 396 M.€

La industria de carpintería y mueble facturó el año pasado 396 millones de euros, lo que supone un 8% menos que en el ejercicio anterior.

El 52% de la actividad corresponde a las empresas de carpintería y el 48% restante a la de las de mobiliario.

Desde el año 2007, esta industria ha perdido el 50% de su facturación.


Evolución de la facturación de la industria de carpintería y mueble

Fuente: Elaboración propia En millones de euros

Las exportaciones, decisivas para el sector

Durante el año 2012, las exportaciones del sector de la madera ascendieron a 688,2 millones de euros en productos como madera en rolla, tableros, pasta, productos de carpintería o muebles. Ante la falta de demanda de los mercados interiores, las empresas gallegas encontraron en las exportaciones el aliado necesario para, en muchos casos, mantener su actividad.

Por productos, la pasta de papel y los tableros de fibras lideran el ranking del valor de las exportaciones de productos de madera.

También es destacable el incremento del valor de las exportaciones del sector del mueble, que ha pasado de los 90 millones de euros a los 105,2 millones de euros en los últimos doce meses.


Producto Valor 2011 Valor 2012 Variación

Pasta 194,3 194 -

Tableros de fibra 138,9 146,2 +5,2%

Madera en Bruto 88,1 92,5 +5%

Muebles 90 105,2 +16,6%

Tableros de partículas 50,5 54,3 +7,5%

Obras y piezas de carpintería 21,9 19,1 -12,7%

Madera aserrada o desbastada 18,5 18,2 -1,6%

Cajones, cajas, envases… 15,9 18,3 +15%

Valor de las exportaciones gallegas por productos

Fuente: Confemadera Hábitat En millones de euros

11 puertos se benefician del tráfico de madera

El tráfico de productos de madera (exportaciones e importaciones) se realiza, fundamentalmente, por 11 de los 18 puertos gallegos. El ranking lo lideran los puerto de Ribadeo (438.899 toneladas) y Marín-Pontevedra (410.534 toneladas).

Destacar que en los puertos de Ribadeo, Burela y Laxe los productos de madera son una mercancía significativa sobre el porcentaje total, ya que representan más de la mitad del volumen transportadas en toneladas.


Puerto Tons Productos % total

mercancías

Ribadeo 438.899 Madera aserrada, en bruto, pasta de madera y tableros 86%

Marín-Pontevedra 410.534 Pasta y madera 22%

Ferrol San Cibrao 281.966 Madera y pasta 2%

Vigo 173.327 Madera y pasta 4%

Vilagarcía 173.069 Madera aserrada, tablero y

pasta 17%

A Coruña 139.246 Madera y pasta 1%

Cariño 115.427 Madera en bruto 21%

Cee 89.809 Madera en bruto 24%

Burela 76.769 Madera en bruto 64%

Celeiro 60.414 Madera en bruto 32%

Laxe 24.224 Madera en bruto 100%

Ranking puertos gallegos tráfico de madera según volumen (tons)

Fuente: Puertos del Estado y Portos de Galicia

Magnitudes del sector

o En 2012, la facturación conjunta de la industria de la madera y el mueble de Galicia ascendió a 1.625 millones de euros, lo que supone una caída del 4,5% con respecto al ejercicio del año anterior, y sitúa el negocio del sector en niveles de 2009.


Evolución de la facturación conjunta del sector

Fuente: Elaboración propia En millones de euros

o Desde el año 2007, la industria de transformación de la madera de Galicia ha perdido 794 millones de euros en facturación y 6.800 empleos

o El sector está compuesto por 3.000 empresas de las que el 37% pertenecen a la primera transformación de la madera (rematantes, aserraderos, tablero y pasta) y el 63% a la segunda transformación (carpintería y mobiliario).

o El empleo directo asciende a los 20.000 y el indirecto a los 50.000 trabajadores. El 6,6% de la población activa gallega trabaja en este sector.

o El valor de las exportaciones de madera, pasta y mobiliario de Galicia asciende a 688 millones de euros.

Innovación

Según el informe Ardán 2012, durante el último año un 30% de las empresas gallegas de la madera y el mueble realizaron actividades de innovación.

El Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera de Galicia participó en 11 proyectos de investigación e innovación con empresas del sector, con un presupuesto total de 12 millones de euros.


Actividad Nº de proyectos

Primera transformación 4

Segunda transformación 1

Biocombustibles 2

Construcción 2

Automoción 2

Ranking de proyectos por actividad

Productos de valor añadido

La industria de la madera gallega apuesta por la innovación para el desarrollo de nuevos productos como la madera laminada. En estos momentos, la madera laminada es el segmento de productos de madera en Europa con mayor capacidad de crecimiento.

Las empresas gallegas también están introduciendo nuevos como productos como las maderas modificadas (acetilada, termotratada y furfurilada) un producto más estable que mejora las propiedades de la madera, permitiendo el acceso a nuevos mercados. En Galicia hay empresas que ya comercializan madera termotratada y acetilada. Estas maderas son idóneas para suelos de exterior y revestimiento de fachadas.

La industria de la madera, en vías de extinción

El contexto económico de recesión unido a la falta de una producción forestal competitiva y el escaso apoyo a la industria de transformación de la madera están propiciando la progresiva desaparición de este tejido industrial en Galicia.

En este sentido, el liderazgo de la industria gallega de la madera en la primera transformación está en vías de extinción, con un tejido productivo cada vez menos competitivo.


Cuadro resumen de la situación actual de la cadena de valor de la madera

Industria Exigencia madera Grado

concentración Factores para su

implantación GALICIA

Chapa diámetro > 60 cm Bajo Exclusivamente por producción forestal

Se extinguió en los últimos 10 años

Aserrado diámetro > 20 cm Bajo Por producción forestal y mercado final

En extinción: la última inversión es de hace 20 años. Falta de competitividad.

Contrachapado

diámetro > 50 cm Bajo Exclusivamente por producción forestal

Se extinguió en los últimos 15 años

Estructural

diámetro > 30 cm Bajo Por producción forestal

No hay

Aglomerado

diámetro > 05 cm Medio Por producción forestal y mercado final

Reduciéndose aceleradamente. La última inversión es de hace 15 años. Perdida de competitividad.

Pasta diámetro > 10 cm Alto Exclusivamente por producción forestal

Ninguna posibilidad de inversión nueva de otros productores. Posibilidad de cierre de la única pastera

Carpintería y ebanistería

diámetro > 60 cm

bajo Por producción forestal y mercado final

En extinción y falta competitividad

Mobiliario - bajo Por mercado final Iniciativas individuales referentes en subsectores de actividad (cocina, contract, baño…)

Fuente: empresas del sector

• 6,8 M. m3 cortas

• 2.291 M. € facturación

• 26.000 empleos directos

• 3,5% PIB de Galicia

2006

• Aumento de la superficie arbolada en 310.00 ha

• Incremento del número de ha. bien gestionadas 900.000

• Planificación estratégica a largo plazo

Premisas • 12 M. m3 cortas

• 4.334 M € facturación


• Captación de nuevas inversiones por valor de 900 M€

2021

El futuro de Galicia pasa por un monte productivo

Galicia cuenta con unas condiciones inmejorables para la producción de madera sin embargo, el sector necesita de una política forestal activa que apoye a las empresas de transformación de la madera.

En el año 2007, el sector analizó el futuro de la industria en Galicia. Entonces se definieron dos escenarios, en la actualidad la industria se encuentra claramente en el escenario “desfavorable”.


• 6,8 M. m3 cortas

• 2.291 M. € facturación


• 3,5% PIB de Galicia

2006

• Sin adoptar medidas

Premisas • 4,5 M m3 cortas

• 1.139 M € facturación


• Cierre de fábricas y destrucción de la cadena Monte-Industria

2021

Escenario favorable

Escenario Desfavorable

Escenario actual - 7,5 M. m3 de cortas

- 1.625 M. facturación

- 20.000 empleos directos

Principales demandas

o Política forestal que incentive la inversión en el monte

─ Promover una selvicultura moderna que permita obtener madera en cantidad y de calidad

─ Apoyar la gestión forestal sostenible (certificación forestal)

─ Potenciar la gestión conjunta de la propiedad forestal

o Apoyo a la mejora de la competitividad sectorial

– Clarificación, simplificación y agilización de los tramites administrativos relativos a la actividad forestal (ventanilla única)

– Equiparación de la normativa del transporte forestal con otros países de la Unión Europea

o Promoción del mercado interior:

– Plan de rehabilitación y reforma: el sector ha realizado una propuesta basada en los incentivos fiscales para rehabilitar viviendas de más de 10 años. En Galicia, se estima que existe 171.000 viviendas con más de una década, si sólo el 10% se acogiesen a este plan se crearían 3.800 empleos directos, y se movilizarían más de 257 millones de euros sin coste para la administración que además ingresaría por cotizaciones a la Seguridad Social, y en concepto de IVA

– Promover el consumo de la madera como materia prima del futuro por su baja huella de carbono y su alta eficiencia energética y legislar a favor del uso de la madera como ya han otros países como Francia, Canadá y Reino Unido

o Consolidar las infraestructuras y la actividad industrial en Galicia de toda la cadena de valor de la madera

Estas demandas históricas están recogidas en el documento de “13 medidas” para el sector forestal y la industria de la madera y el mueble de Galicia que se puede consultar en www.confemaderagalicia.es sección “informes”


http://www.confemaderagalicia.es/

Cadena de la madera 2012


1.260.000 m3

Madera aserrada

1.342.000 m3

Tableros y Chapa 406.700 TAD

Pasta de papel

Coníferas 85%

Eucalipto 10 %

M.D.F. 52%

Fibra duro 2,6%

Contrachapado 1 %

Otros 1% Chapa <0,5%

CARPINTERÍA

EBANISTERÍA

MOBILIARIO Y

OBJECTOS DE MADERA

FÁBRICAS DE PAPEL

TRANSFORMACIÓN DE

CARTÓN

SEGUNDA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA

Eucalipto

3.924.000 m3 cc

Coníferas

3.360.000 m3 cc

Otras Frondosas

236.000 m3 cc

TOTAL CORTAS GALICIA: 7.520.000 m3 c.c. *

Aserrado Madera Técnica Pasta de papel

2.180.000 m3 cc**

1.878.000 m3 cc**

1.186..000 m3 cc**

490.000 t

PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA

ENVASES

EMBALAJES

32.000 t

T.C.F. 100%

20% 30% <2%

*No incluye aprovechamiento doméstico de leñas estimado según distintas fuentes en te 0,5 y 1 millón de m3/ año ni otras pequeñas cantidades con destinos fuera de la cadena de la madera. Además, se ha detectado un incremento significativo en el volumen de

madera aprovechada como fuente de energía calorífica de uso doméstico.

** Consumos en instalaciones industriales de Galicia una vez considerados los intercambios de madera con otros territorios y balance de madera en stock.

Otras Frondosas 5 %

Partículas 43%


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Informe de Resultados 2012 - Confemadera

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