Informe de Tendencias -...

Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

Septiembre 2013

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Publicación del

Departamento Técnico del

INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”

Moreno 943 - 3º Piso

(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 4334-7715 / 6751

[email protected]

www.iae.org.ar


Comentarios

A. Hidrocarburos líquidos

La producción de petróleo en septiembre de 2013, se ubicó por debajo de los volúmenes alcanzados durante el mismo mes de 2012, con una caída del 2,29%, inferior también a la registrada en septiembre de 2011. Los cinco mayores operadores mantuvieron su producción respecto a igual mes del año anterior, destacándose YPF con un crecimiento del 5,02%.

Al analizar la producción acumulada durante el último año móvil (oct12-sep13/oct11-sep12) la caída de la producción resulta de 3,12%. En este caso, de los cinco principales productores, se observa que con la excepción de Pluspetrol (crece 0,99% en el último año móvil), el resto presenta descenso productivo anual respecto al año precedente.

Con una leve desaceleración en el mes de estudio, el mercado de las naftas creció un 7,43%, comparado con igual mes del año 2012, presentando una tasa interanual de crecimiento del 8,35%.

Por su parte, el mercado del gas oil vuelve a presentar signo positivo, creciendo un 3,41% en Septiembre 2013 respecto al mismo mes del año 2012, con una tasa de variación interanual creciente del 0,27%.

B. Gas Natural

La producción de gas natural de los yacimientos nacionales conserva su tendencia declinante. La producción del mes de septiembre 2013s, comparada con igual período del año anterior, presenta una disminución del 4,85%. La producción del año móvil presenta una caída del 5,99%. (Gráficos 5 y 6).

En lo referente a la producción anual, los cinco primeros productores nacionales de gas natural presentan retrocesos. YPF incrementó su producción de gas natural un 3,63% comparando sep-13/sep-12 y atenúa el ritmo de disminución anual.


C. Biocombustibles

La producción de Biodiesel se recuperó en septiembre, con un incremento del 69,19% respecto a septiembre de 2012 (donde el cierre al acceso del mercado español se hizo sentir con crudeza), no obstante registra una caída en el último año móvil de 31,22%.

Por su parte, la producción de Bioetanol creció un 53,97% si comparamos sep-13/sep-12, con un 94,43% de crecimiento interanual.

D. Energía Eléctrica

Durante septiembre, se registró un incremento en el abastecimiento interno de energía eléctrica del 10,24% respecto a igual mes de 2012, con una tasa de variación interanual por año móvil acumulado del 1,78%.

Departamento Técnico IAE “Gral. Mosconi” 11 / 11 / 2013

NOTA ACLARATORIA: IAE Gral. Mosconi no produce datos, toda la información contenida en los informes emitidos es elaborada a partir de datos publicados por organismos oficiales. Todos los datos presentados se encuentran desestacionalizados.


Síntesis de la Información Energética

Septiembre 2013

Cuadro Nº 1

Producción de Petróleo*

Producción (m3) Septiembre 2013 2.694.652

Producción (m3) Septiembre 2012 2.757.694

Diferencia(%) -2,29%

Producción Acumulada (m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 32.451.858

Producción Acumulada (m3) Octubre 2011-Septiembre 2012 33.588.330


Desagregado Principales Operadores

PETROBRAS SINOPEC PAE PLUSPETROL YPF

Producción (m3) Septiembre 2013 169.998 172.577 476.542 189.119 1.004.592

Producción (m3) Septiembre 2012 187.459 182.673 496.649 187.973 956.563

Diferencia(%) -9,31% -5,53% -4,05% 0,61% 5,02%

Producción Acumulada (m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 2.181.399 2.170.135 5.719.748 2.249.949 11.690.541

Producción Acumulada (m3) Octubre 2011-Septiembre 2012 2.333.725 2.181.336 6.143.225 2.234.107 11.752.853

Diferencia(%) -6,27% -0,24% -6,64% 0,99% -0,26%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

*Producción de Petróleo incluye gasolina estabilizada.


http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

Cuadro Nº 2

Producción de Gas Natural

Producción (miles m3) Septiembre 2013 3.461.417

Producción (miles m3) Septiembre 2012 3.637.907


Producción Acumulada (miles m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 42.002.600

Producción Acumulada (miles m3) Octubre 2011-Septiembre 2012 44.800.163


Desagregado Principales Operadores PETROBRAS APACHE PAE TOTAL YPF

Producción (miles m3) Septiembre 2013 290.534 126.352 387.319 1.011.628 889.398

Producción (miles m3) Septiembre 2012 332.166 143.715 429.144 1.094.313 858.249

Diferencia(%) -12,53% -12,08% -9,75% -7,56% 3,63%

Producción Acumulada (miles m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 3.611.899 1.492.229 4.832.247 12.570.925 10.315.709

Producción Acumulada (miles m3) Octubre 2011-Septiembre 2012 4.127.697 1.736.647 5.449.753 13.414.300 10.422.981

Diferencia(%) -12,26% -13,84% -11,09% -6,03% -0,76%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299



Cuadro Nº 3

Energía Eléctrica (*)

Abastecimiento Interno (GWh) Septiembre 2013 10.612

Abastecimiento Interno (GWh) Septiembre 2012 9.626

Diferencia(%) 10,24%

Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Octubre 2012-Septiembre 2013 126.469

Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Octubre 2011-Septiembre 2012 124.600

Diferencia(%) 1,78%

(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones FUENTE: CAMMESA. www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Cuadro Nº 4

Naftas Totales

Ventas al Mercado Interno (m3) Septiembre 2013 650.249

Ventas al Mercado Interno (m3) Septiembre 2012 605.281

Diferencia(%) 7,43%

Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 7.977.948


Diferencia(%) 8,35%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Cuadro Nº 5

Gas Oil

Ventas al Mercado Interno (m3) Septiembre 2013 1.099.847

Ventas al Mercado Interno (m3) Septiembre 2012 1.063.625

Diferencia(%) 3,41%



Diferencia(%) 0,27%

vFUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”


http://www.cammesa.com.ar/



Gráfico Nº 1 Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

m3/día PRUDUCCION MEDIA DIARIA DE PETROLEO

2013 2012 2011

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.



Gráfico Nº 2 Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo

Acum. Oct12-Sep13 / Acum. Oct11-Sep12

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13

%





Gráfico Nº 3

Variación Interanual Producción de Petróleo. Principales Operadores. Acum. Oct12-Sep13 / Acum. Oct11-Sep12

-6,64% -6,27%

0,99%-0,24% -0,26%

-10,02%

2,97%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

PAN AMERICAN ENERGY

PETROBRAS PLUSPETROL SINOPEC YPF S.A. 6° a 10°PRODUCTOR

OTROS PRODUCTORES

m3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Petróleo

(año móvil)

sep-12 sep-13 Tasa de variación




Gráfico Nº 4 Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales

Operadores.

PAN AMERICAN ENERGY ; 17,6%

PETROBRAS; 6,7%

PLUSPETROL; 6,9%

SINOPEC ; 6,7%

YPF S.A.; 36,0%

6° a 10° PRODUCTOR; 15,9%

OTROS PRODUCTORES; 10,1%

PRODUCCIÓN ACUMULADA DE PETRÓLEO POR OPERADOR (año en curso)


Gráfico Nº 5

Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural

0

20

40

60

80

100

120

140


MMm3/día PRODUCCION MEDIA DIARIA DE GAS NATURAL

2013 2012 2011

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 6 Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural


-7,00%

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%


%

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”


http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

Gráfico Nº 7 Variación Interanual Producción de Gas Natural. Principales Operadores


-14,07%

-11,33%-12,50%

-6,29%

-1,03%

-7,58%

0,16%

-16,00%

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

APACHE PAN AMERICAN ENERGY

PETROBRAS TOTAL AUSTRAL YPF 6° a 10°PRODUCTOR

OTROS PRODUCTORES

dam3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural

(año móvil)

sep-13 sep-12 Tasa de variación

Gráfico Nº 8 Participación en la Producción Nacional de Gas Natural de los Principales

Operadores.

APACHE 3,49%

PAN AMERICAN ENERGY11,43%

PETROBRAS8,53%

TOTAL AUSTRAL29,80%

YPF24,91%

6° a 10° PRODUCTOR13,71%

OTROS PRODUCTORES8,13%

Variación interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural(año en curso)


Gráfico Nº 9

Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


m3/día DEMANDA MEDIA DIARIA DE NAFTAS

Octubre 2011 /Septiembre 2012 Octubre 2012 /Septiembre 2013

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 10 Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno


0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%


%

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”




Gráfico Nº 11

Evolución de la Demanda Media Diaria de Gas Oil

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000


m3/día DEMANDA MEDIA DIARIA DE GAS OIL

Octubre 2011 /Septiembre 2012 Octubre 2012 /Septiembre 2013

* No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 12 Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno


-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%


%

No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”




Gráfico Nº 13

Demanda Media Diaria de Gas Natural

0

20

40

60

80

100

120

140


MM m3/día

Octubre 2011 /Septiembre 2012 Octubre 2012 /Septiembre 2013 Octubre 2010 /Septiembre 2011

* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

Fuente: ENARGAS – Datos Operativos www.enargas.gov.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 14

Evolución de la Producción de Biodiesel

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000ton


2013 158499 113745 117314 161051 120173 144813 190969 192636 225107 0 0 0

2012 257933 240003 212499 236400 237508 231038 246341 233829 133051 137989 153248 135299

2011 152409 140858 188060 201377 219703 207380 222315 223937 207434 234989 209797 217422

* DATOS PROVISORIOS jul-13 a sep-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf



http://www.enargas.gov.ar/

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf

Gráfico Nº 15 Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Biodiesel

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ton


2013 68870 60939 67275 71070 83137 84630 77187 73615 76018 0 0 0

2012 71737 63475 67682 68418 90941 100434 100639 85221 37722 54696 71872 61957

2011 52279 47527 62045 61011 68309 66506 60939 65064 57093 66225 70268 74046



Gráfico Nº 16 Evolución de las Ventas al Mercado Externo de Biodiesel

0

50000

100000

150000

200000

250000ton


2013 107250 45000 89700 84500 7620 35000 91060 178095 121664 0 0 0

2012 136377 155460 152750 193416 109030 164820 180092 164924 79100 69477 71353 80600

2011 110681 95625 113279 107778 145988 152583 160189 158876 158554 196262 102894 179166






Gráfico Nº 17 Evolución de la Producción de Bioetanol

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000ton


2013 17482 14952 21467 25136 25196 32301 40061 48517 39126 0 0 0

2012 13689 6538 7455 6352 7685 16696 22565 19485 25412 27699 23819 22059

2011 6154 3355 3504 4700 4022 14412 16894 16056 17175 18700 16888 12278



Gráfico Nº 18

Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Bioetanol

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

ton


2013 25636 24958 26109 26686 30051 27815 33317 35005 34363 0 0 0

2012 13765 13118 14350 13018 11037 13237 15000 15188 16409 19805 20240 22552

2011 8621 7965 8967 8375 8433 9855 13206 12683 13404 13564 12839 13482






Gráfico Nº 19

0

50

100

150

200

250

300

350

400


GWh/día GENERACION NETA MEDIA DIARIA DE ENERGIA ELECTRICA

PARA CUBRIR DEMANDA

Octubre 2011 /Septiembre 2012 Octubre 2012 /Septiembre 2013 Octubre 2010 /Septiembre 2011

www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 20

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000


GWh/día Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

TÉRMICAS HIDRÁULICAS EÓLICA FOTOVOLTAICA NUCLEAR

Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”




Gráfico Nº 21 Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al

Mercado Interno Energía Eléctrica* Acum. Oct12-Sep13 / Acum. Oct11-Sep12

0%

1%

2%

3%

4%


%


Abastecimiento al Mercado Interno de Energía Eléctrica=Generación de Electricidad – Exportaciones + Importaciones

Gráficos Nº 22 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

TÉRMICAS 54,0%

HIDRÁULICAS40,2%

EOLICA+SOLAR0,4%

NUCLEAR5,5%

Septiembre 2013





Gráficos Nº 23 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

TÉRMICAS 64,4%

HIDRÁULICAS30,4%

EOLICA+SOLAR0,3%

NUCLEAR4,9%

Acumulado Año Móvi

Octubre 2012 / Setiembre 2013


INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”

Moreno 943 ‐ 3º Piso (C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina Teléfono: 4334‐7715 / 6751 [email protected] www.iae.org.ar


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