INFORME

DEL SECTOR COSMÉTICO

ENERO 2019

Un producto

Producción y ventas

Contiene información sobre los índices de ventas y producción de cosméticos (jabones, detergentes, perfumes y maquillaje).

Producción interna

De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, la producción del sector presentó un

decrecimiento en lo acumulado del año dada la reducción de la demanda, por un menor ingreso de los hogares

quienes priorizan los gastos en productos de la canasta familiar.

Cifras: DANE - Elaboración: Sectorial

97,6 100,6

96,8 98,4 97,1

-2,4% 3,0%

-3,8% -1,3%

2015 2016 2017 ene-nov/2017 ene-nov/2018

Índice de Producción de Jabones, Detergentes, Perfumes y Maquillaje

Para Juan Carlos Castro Lozano, Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria

Cosmética y de Aseo de la Andi, las principales ciudades que invierten en

belleza y cosmética son Barranquilla, Bucaramanga y Cali.

Ventas

Cifras: DANE - Elaboración: Sectorial

.

Si bien el índice de Ventas del sector tuvo un decrecimiento en el último periodo analizado, de acuerdo con la

Federación Nacional de Comerciantes, las mujeres colombianas gastan trimestralmente cerca de $300.000 pesos en

productos de maquillaje y belleza. Además, el gremio estima que dados los hábitos de consumo en el país, este sector

alcanzará en el 2020 los $4.171 millones de dólares en ventas.

96,5 96,0 94,9 95,4

94,0

-3,5% -0,6% -1,1% -1,5%

2015 2016 2017 ene-nov/2017 ene-nov/2018

índice de Ventas de Jabones, Detergentes, Perfumes y Maquillaje

Han llegado al mercado grandes competidores como la Cadena Ara, red de tiendas

de descuento de Jerónimo Martins, que lanzó al mercado un portafolio de productos

de cuidado personal llamado Be Beauty Care y la multinacional Amazon con su firma

de moda “Find”, lanzó una nueva línea de maquillaje en Portugal, Polonia y

Colombia.

Gasto de los hogares

Contiene información sobre el gasto total de los hogares de 2018, por grupo de gasto y por principales ciudades.

Total y Sectorial

En 2018 el gasto de los

hogares fue $657 billones

de pesos, con un

crecimiento real de 3,3%,

mientras que en2017, éste

creció 0,5%.

El vestuario y el calzado fue el segundo grupo que

mas creció en 2018 (4.71%) después de cultura y

diversión. El producto con mayor aporte al

crecimiento real en diciembre fue la ropa interior

para mujer con el 10.41%.

Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial

$ 56,1 $ 54,4 $ 52,6 $ 51,3 $ 53,0 $ 52,1 $ 54,6 $ 53,0 $ 52,8 $ 53,7 $ 54,6

$ 69,1

Gasto de los Hogares

Billones de pesos

$ 20,700

$ 24,900

$ 30,500

$ 31,300

$ 71,300

$ 104,600

$ 156,600

$ 213,700

Vestuario y Calzado

Cultura y Diversión

Salud

Educación

Gastos Varios

Tte y Comunicaciones

Vivienda

Alimentos

Gasto de los Hogares por Grupo 2018 - Miles de millones de pesos

Principales ciudades

Bogotá

Además de ser la

ciudad con mayor

participación dentro

del gasto de los

hogares, también es

la que mejor

recuperación en el

2018 presentó.

Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial

2,80% 3,00%

3,30% 3,40% 3,40% 3,80%

Barranquilla Bucaramanga Nacional Medellín Cali Bogotá

Variación Real Anual del Gasto 2018

Medellín

Fue la segunda de

las ciudades

principales que

mayor crecimiento

registró en

unidades a lo largo

del 2018.

Cali

En el mes de abril

registró el mayor

crecimiento a nivel

nacional.

Bucaramanga

Sólo en el mes de

noviembre se registró

el mayor crecimiento

en las unidades en

esta ciudad.

Barranquilla

Fue la ciudad con los

menores crecimientos

en unidades,

superado incluso por

ciudades secundarias

como Cúcuta,

Montería y Neiva.

Comercio internacional

Contiene información sobre

importaciones y exportaciones de cosméticos. Se presenta la lista de productos más importados y exportados de

Colombia. Incluye los principales países origen de importación y destino de exportación.

Importaciones

Cifras: DANE, según capitulo arancel - Elaboración: Sectorial

Valor CIF: (Término de negociación internacional, Incoterm. Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete): “Incluye el valor de la transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera del país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes desde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador” Organización de las Naciones Unidas (2010).

Capitulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos, elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.

Incluye:

Aceites esenciales.

Perfumería.

Otros Cosméticos.

$604.394 $625.540 $613.346 $564.517 $571.386

$526.366 $524.750

3,9% 3,5% -1,9%

-8,0% 1,2% -0,3%

2013 2014 2015 2016 2017 ene-nov/17 ene-nov/18

Importación de Cosméticos

Miles Dolares CIF Variación

Países origen de importaciones cosméticas Ene-Nov 2018

País Part.

México 27.4%

Estados Unidos 16.7%

Brasil 9.1%

Francia 6.1%

Perú 5.3%

Rep. Dominicana 3.8%

Suiza 3.1%

España 3.1%

Uruguay 2.5%

Reino Unido 1.4% Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

Nota: el porcentaje restante (21.4%) corresponde a la participación de los demás países.

Incluye:

Aceites esenciales.

Perfumería.

Otros Cosméticos.

Importaciones cosméticas por partida arancelaria

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

Partida arancelaria: Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los

productos similares que se comercializan internacionalmente..

$84.496.046

$55.156.153

$53.574.216

$37.851.823

$23.274.369

$11.291.714

$7.683.474

Sustancias odoríferas, mezclas y disoluciones alcohólicas

Preparaciones capilares

Preparaciones de belleza, maquillaje, cuidado de uñas y piel

Preparaciones para afeitar, desodorantes y desinfectantes

Preparaciones para higiene bucal

Perfumes y aguas de tocador

Aceites esenciales, resinoides, oleorresinas, ceras y dest. aromáticos

Importaciones por Partida Arancelaria Ene-Jun 2018

Dólares

Exportaciones

Cifras: DANE, según capitulo arancel - Elaboración: Sectorial

Capitulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos, elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.

Incluye:

Aceites esenciales.

Perfumería.

Otros Cosméticos.

FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde al precio de venta de los bienes

embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOB incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las mercancías en la frontera del país exportador. Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.

$564.876

$483.486 $438.295

$395.277 $444.943

$408.741 $430.692

7,1%

-14,4% -9,3% -9,8%

12,6% 5,4%

2013 2014 2015 2016 2017 ene-nov/17 ene-nov/18

Exportación de Cosméticos

Miles Dolares FOB Variación

Países destino de exportaciones cosméticas Ene-Nov 2018

País Part.

Perú 24.5%

Ecuador 20.3%

México 16.7%

Chile 7.7%

Rep. Dominicana 4.4%

Panamá 4.3%

Brasil 1.9%

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

Nota: el porcentaje restante (20.2%) corresponde a la participación de los demás países.

Incluye:

Aceites esenciales.

Perfumería.

Otros Cosméticos.

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

Partida arancelaria: Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los productos similares que se comercializan internacionalmente..

Exportaciones cosméticas por partida arancelaria

$82.018.361

$45.895.312

$40.813.623

$22.940.340

$18.093.614

$14.933.652

$93.819

Sustancias odoríferas, mezclas y disoluciones alcohólicas

Preparaciones capilares

Preparaciones de belleza, maquillaje, cuidado de uñas y piel

Preparaciones para afeitar, desodorantes y desinfectantes

Preparaciones para higiene bucal

Perfumes y aguas de tocador

Aceites esenciales, resinoides, oleorresinas, ceras y dest. aromáticos

Exportaciones por Partida Arancelaria Ene-Jun 2018

Dólares

Análisis de coyuntura

Se presentan tres contenidos con tendencias y desarrollos para el sector en 2019.

El poder cosmético de los alimentos

• Yogurt: por sus propiedades suavizantes y calmantes, el yogurt se utiliza en mascarillas capilares para el tratamiento de cabello.

• Soya: evita el envejecimiento prematuro de la piel, actuando como antioxidante y estimulando la creación de colágeno.

• Uva: el aceite que se extrae de la semilla tiene propiedades para mantener el cabello protegido contra el calor y el medio

ambiente, además de combatir el acné.

• Albaricoque: es utilizado con otros aceites de frutas como máscara facial para suavizar la piel y para aromaterapias.

• Aguacate: su aceite ayuda a acelerar la regeneración celular y a promover la circulación en el cuerpo y la piel.

• Jalea Real: nutritiva, antiinflamatoria y antiséptica. La miel mejora la hidratación y la elasticidad y el retraso del proceso de

envejecimiento. Refuerzan las defensas contra las bacterias

cutáneas que causan alergias e infecciones.

Los componentes que son utilizados como alimentos representan una nueva tendencia para el

mercado “beauty” gracias a los beneficios que tiene para el cuidado personal. Algunos de los

que mas se han empezado a implementar son:

Cosmética térmica

Las variaciones en la temperatura generan diferentes

cambios en la piel y es un factor que comienza a estar

presente en las áreas de desarrollo de las compañías

cosméticas, llevándolas a crear productos no solo para la

protección del calor, como los protectores solares, sino

también para el frío.

El invierno agrava y maximiza la desestructuración del

colágeno de la dermis y la desorganización de las capas

superiores de la piel generando sequedad especialmente

en la nariz y labios.

Con el fin de mantener un buen estado de salud en la piel

en temporadas invernales, los avances en materia

cosmetológica se están enfocando en el desarrollo de

productos que ofrezcan hidratación y brillo a la piel en

estos casos específicos.

Productos cosméticos inclusivos

En la actualidad diferentes marcas de cosméticos, tanto

nacionales como internacionales, le apuestan a la inclusión,

creando líneas de productos para todo tipo de piel, pero no solo

para distintos tonos y edades, sino personas que tienen alguna

condición física especial como limitantes visuales o auditivos.

En Colombia ya son varias las marcas que han innovado y

pretenden lanzar al mercado productos con etiquetas en lengua

braille y códigos QR para acceder a un video con audio y lengua

de señas que lo describe de manera que los clientes puedan

conocer el producto que están comprando.

Este formato inclusivo le da valor agregado a las marcas y una

ventaja competitiva al tener mayor captación de la demanda, al

facilitar la experiencia compra de los usuarios.

Chile, Guatemala, Perú,

Ecuador, México y Argentina

son los países con mayor

participación en la integración

de personas con

discapacidad.

Nota explicativa:

Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera: Es una medición que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra textil y confecciones) en cuanto a empleo, salario, producción, ventas y horas trabajadas. Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos

industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector

con el Índice de Precios del Productor de los bienes. La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice

de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar, adquiridos por el consumidor final. En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menor valor de ventas o producción.