PERFIL DE MERCADO

CALZADO PA. 6402 y 6403

Embajada Argentina en Guatemala 5av. 5-55, Zona 14, Edificio Europlaza, Nivel 17 oficina 1703, Guatemala

INDICE

I. Conclusiones II. Definiciones del Sector

1. Delimitaciones del Sector 2. Clasificación arancelaria

III. Oferta

1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 4. Exportaciones

IV Análisis cuantitativo de la Demanda V Precio y su formación VI Percepción del Producto Argentino VII Distribución VIII Anexos

Empresas Ferias Asociaciones Otras Direcciones de interés

I. CONCLUSIONES Panamá, República Popular de China, Estados Unidos y el Salvador son los principales proveedores de insumos para la industria del calzado en Guatemala Guatemala. Las importaciones guatemaltecas, crecen cada año, se han visto satisfechas por la oferta de estos tres países cuya calidad y precio son aceptable para los distribuidores y los consumidores. Los últimos dos años han sido favorables para las empresas de la zona dólar que se han visto favorecidas por la creciente devaluación del dólar respecto del euro, lo que ha encarecido los precios de los productos europeos en este mercado. En relación al resto de proveedores, competidores de Argentina como puede ser el caso de Brasil, ha incrementado sus exportaciones para el capítulo 64 en los últimos años, también participa anualmente en la Feria del Calzado. Uno de los mecanismos para incrementar la participación de Argentina en este mercado debería ser el de asociación con empresarios del sector. Esto permitiría incrementar las importaciones de origen argentino y exportar a todos los países con los cuales Guatemala tiene firmado un Tratado de Libre Comercio, caso EEUU, México, República Dominicana, Colombia, Panamá y Chile.

II. DEFINICIONES DEL SECTOR

1 Delimitaciones del Sector El sector del Calzado que vamos a trabajar se refiere a las partidas arancelarias comprendidas entre 6402 y 6403 y las correspondientes dentro de ambos grupos en el Arancel Centroamericano de Importación (SAC)

2 Clasificación arancelaria

Casi todos los productos correspondientes a las partidas 6402 y 6403 pagan un 15 % del precio CIF al ingreso en Guatemala. La presencia de un arancel tan alto se justifica por la existencia de una industria local importante.

ARANCEL CENTROAMERICANO DE IMPORTACIÓN (SAC) PARTIDA DESCRIPCION DAI

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES UNIDAS DE LA MISMA MANERA

6401.10.00 - Calzado con puntera metálica de protección 15 6401.9 - Los demás calzados: 6401.91.00 ++ SUPRIMIDA ++ 6401.92.00 - - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 15 6401.99 - - Los demás: 6401.99.00 ++ SUPRIMIDA ++ 6401.99.10 - - - Que cubran la rodilla 15 6401.99.90 - - - Otros 15 6402 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 6402.1 - Calzado de deporte: 6402.12.00 - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve) 15 6402.19.00 - - Los demás 15 6402.20.00 - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas) 15 6402.30.00 ++ SUPRIMIDA ++ 6402.9 - Los demás calzados: 6402.91 - - Que cubran el tobillo: 6402.91.00 ++ SUPRIMIDA ++ 6402.91.10 - - - Calzado con puntera metálica de protección 15 6402.91.90 - - - Otros 15 6402.99 - - Los demás: 6402.99.00 ++ SUPRIMIDA ++ 6402.99.10 - - - Calzado con puntera metálica de protección 15 6402.99.90 - - - Otros 15

6403 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

6403.1 - Calzado de deporte:

6403.12.00 - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve) 15 6403.19.00 - - Los demás 15

6403.20.00 - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo 15

6403.30.00 ++ SUPRIMIDA ++ 6403.40.00 - Los demás calzados, con puntera metálica de protección 15 6403.5 - Los demás calzados, con suela de cuero natural: 6403.51.00 - - Que cubran el tobillo 15 6403.59.00 - - Los demás 15 6403.9 - Los demás calzados: 6403.91 - - Que cubran el tobillo: 6403.91.00 ++ SUPRIMIDA ++

6403.91.10 - - - Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección 15

6403.91.90 - - - Otros 15 6403.99 - - Los demás: 6403.99.00 ++ SUPRIMIDA ++

6403.99.10 - - - Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección 15

6403.99.90 - - - Otros 15

6404 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

6404.1 - Calzado con suela de caucho o plástico:

6404.11.00 - - Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares 15

6404.19 - - Los demás: 6404.19.10 - - - Cubrecalzado con suela de plástico II ¹ 6404.19.90 - - - Otros 15 6404.20.00 - Calzado con suela de cuero natural o regenerado 15 6405 LOS DEMAS CALZADOS 6405.10.00 - Con la parte superior de cuero natural o regenerado 15 6405.20.00 - Con la parte superior de materia textil 15 6405.90.00 - Los demás 15

6406 PARTES DE CALZADO (INCLUIDAS LAS PARTES SUPERIORES FIJADAS A LAS PALMILLAS DISTINTAS DE LA SUELA); PLANTILLAS, TALONERAS Y ARTICULOS SIMILARES, AMOVIBLES; POLAINAS Y ARTICULOS SIMILARES, Y SUS PARTES

6406.10 - Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras duras: 6406.10.10 - - Capelladas 10 6406.10.90 - - Otras 10 6406.20.00 - Suelas y tacones, de caucho o plástico II ² 6406.9 - Los demás: 6406.91 - - De madera: 6406.91.10 - - - Suelas y tacones II ² 6406.91.20 - - - Cambrillones de madera de abedul, conformados a base de presión y calor 0 6406.91.90 - - - Otros 0 6406.99 - - De las demás materias: 6406.99.10 - - - Suelas y tacones, excepto de caucho, plástico o madera II ² 6406.99.20 - - - Plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles II ² 6406.99.90 - - - Otros

Fuente: SIECA, Secretaría de Integración Económica Centroamericana www.sieca.org.gt

III. OFERTA

1 TAMAÑO DEL MERCADO El mercado del calzado en Guatemala tiene una tendencia creciente en los últimos años. Si tomamos en cuenta tanto las exportaciones y las importaciones guatemaltecas para la posición arancelaria bajo estudio, hablamos de un mercado en el año 2008 cercano a los 107 millones de dólares. Las importaciones en 1.999 se ubicaban en el orden de los 16 millones de dólares y en el 2008 fueron casi de 83 millones de dólares, es decir se quintuplicaron el el término de diez años. Si a lo anterior se le suma una perspectiva regional, el mercado es más que interesante y atractivo para los exportadores argentinos.

Exportaciones menos Importaciones para el Sector del Calzado con el Resto del Mundo (millones de dólares)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Importaciones 34,7 54 50,9 62,5 73,5 82 86,6 86 Exportaciones 23,7 26 20,8 22,7 23,6 26,5 27,5 31 Balanza -11 -28 -30,1 -39,8 -50,1 -55,1 -59,1 -55 Elaboración Propia con cifras de SIECA. www.siega.org.gt

2 PRODUCCION LOCAL La existencia de exportaciones y un arancel de importación del orden del 15 % nos señala la existencia de una importante industria local. Si analizamos más detalladamente las distintas posiciones arancelarias veremos que mucho de lo que se importa son insumos para exportar productos terminados. Los empresarios del Sector Calzado están agrupados en una Gremial del calzado.

3 IMPORTACIONES

Observamos que en la Sección 12 capitulo 64 Guatemal importó más de 86 millones de dólares en el año 2008. Las importaciones para este capítulo muestran un crecimiento constante durante los últimos cuatro años. Si tomamos los valores del año 2004 y lo

comparamos con los del 2008 tenemos un crecimiento de 27,8%. Para mejor entender el crecimiento vamos a desagregar más el capítulo a fin de tener un panorama más completo del crecimiento en este segmento.

Valores en US$

Para la Sección 12 capítulos 64, 65, 66 y 67

Capítulos IMPORTACIONES

2004 2005 2006 2007 (P) Valor Valor Valor Valor

64

SA-2002 CAPÍTULO 64 - CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS

62,514,727 73,728,799 82,095,113 86,590,768

65

SA-2002 CAPÍTULO 65 - SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS, Y SUS PARTES

4,262,072 5,786,705 5,512,754 5,775,296

66

SA-2002 CAPÍTULO 66 - PARAGUAS, SOMBRILLAS, QUITASOLES, BASTONES, BASTONES ASIENTO, LÁTIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES

2,544,467 2,198,881 3,077,366 3,480,410

67

SA-2002 CAPÍTULO 67 - PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS O PLUMÓN; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO

1,650,645 1,755,267 1,688,664 1,594,430

Total Selección 70,971,911 83,469,652 92,373,897 97,440,904

Elaboración Propia con cifras de SIECA. www.siega.org.gt

Analizaremos principalmente lo correspondiente a las posiciones arancelarias siguientes y que a nuestro entender (y de la Fundación ExportAr) constituyen, en gran parte, la oferta exportable argentina en el sector calzado. Las posiciones de referencia en el capítulo 64 son las indicadas en el gráfico siguiente:

Valores en US$

Partida (6 Dígitos) IMPORTACIONES

2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P) Valor Valor Valor Valor Valor

640291 SA-2002 Que cubran el tobillo 1,179,447 1,155,815 1,503,687 1,187,336 1,061,765

640299 SA-2002 Los demás 16,660,283 18,699,622 18,701,047 18,229,731 19,332,753

640340

SA-2002 Los demás calzados, con puntera metálica de protección

138,436 111,895 180,505 232,557 294,223

640391 SA-2002 Que cubran el tobillo 1,542,597 1,386,033 2,062,423 1,571,654 1,984,118

640399 SA-2002 Los demás 7,258,299 8,850,426 11,881,032 11,447,104 11,803,185

640419 SA-2002 Los demás 5,334,536 5,854,413 7,397,152 7,223,357 4,875,895

Subtotal 31.988.598 36.058.204 41.725,846 39.891.739 39.351.939Total Selección importaciones para todo

el capitulo 62,514,727 73,728,799 82,095,113 86,590,768 85,929,256Elaboración Propia con cifras de SIECA. www.siega.org.gt Las posiciones seleccionadas representaban en el año 2004 el 48,83% del total del capítulo seleccionado y en año 2008 el 45,7%, es decir, la participación en las importaciones guatemaltecas se ha mantenido constantes y han oscilado en un rango que va entre los 31millones de dólares y los 41 millones de dólares.

Las posiciones arancelarias por origen de las importaciones:

Origen de las Importaciones para la PA6402 91 Principales proveedores

2004 2005 2006 2007 2008 Panamá 578,708 469,541 392,116 393,758 479,517 EE.UU 268,440 275,419 102,310 40,855 28,710 R.P.China 209,442 276,701 785,180 551,341 315,965 El Salvador 103,693 60,918 130,432 91,993 82,886 Brasil 6,642 53,841 2,469 54 31,871 Argentina ---- ---- 211 ---- ---- Subtotal 1.166.925 1.136.420

Total 1,179,447 1,155,815 1,503,687 1,187,336 1,061,765 Elaboración Propia con cifras de SIECA. www.siega.org.gt

Comentario: Los principales proveedores son Panamá, República Popular de China y el Salvador. La participación de Argentina y Brasil es muy pobre en este segmento. Cabe destacar que las Importaciones desde Panamá pueden ser resultado de triangulación de productos de origen Chino, lo cual colocaría a este país como el principal exportador. Los volúmenes de importación se han mantenido constantes para los últimos cinco años. Estados Unidos pierde posición en este segmento en el año 2006, lugar que fue ocupado por China Popular.

Origen de las Importaciones para la PA6402 99 Principales proveedores

2004 2005 2006 2007 2008 Panamá 4,828,519 6,282,030 5,251,967 6,640,244 6,685,897 EE.UU 4,089,253 3,206,589 2,241,768 1,364,155 1,007,812 R.P.China 3,027,324 5,156,524 7,304,963 6,163,285 5,525,947 El Salvador 2,543,103 1,874,041 2,428,975 2,930,631 4,538,277

Brasil 661,050 525,069 625,530 313,902 439,069 Argentina 1,470 --- 8,742 6 ---- Subtotal

Total 16,660,283 18,699,622 18,701,047 18,229,731 19,332,753 Elaboración Propia con cifras de SIECA. www.siega.org.gt

Comentario: Sumados China y Panamá son los principales abastecedores del mercado. Nuevamente, las importaciones desde Panamá pueden ser el resultado de operaciones de triangulación de productos chinos. Estados Unidos pierde posición desde el 2005 en adelante, mientras que El Salvador crece en importancia. De los países del Mercosur, Brasil tiene una presencia razonable mientras que Argentina prácticamente no tiene exportaciones. También podemos observar que los volúmenes de importaciones son bastante constantes en los últimos cinco años.

Origen de las Importaciones para la PA640340 Principales proveedores

2004 2005 2006 2007 2008 Panamá 57,818 45,277 68,934 123,383 4,658 EE.UU 64,649 22,464 86,354 72,996 101,466 R.P.China 48 12,498 El Salvador 224 6,587 21,606 61,894 México 13,631 77,033 Brasil 6,190 9,646 6,190 19,473 Argentina 198 Subtotal

Total 138,436 111,895 180,505 232,557 294,223 Elaboración Propia con cifras de SIECA. www.siega.org.gt

Comentario: Las importaciones en esta posición arancelaria no son muy significativas en comparación con las anteriores. Nuevamente Estados Unidos es el principal suministrador de insumos y México tiene una participación importante. Hay presencia brasileña y casi nada de Argentina..

Origen de las Importaciones para la PA640351 Principales proveedores

2004 2005 2006 2007 2008 Panamá 13,270 20,739 21,058 8,111 59,084 EE.UU 106,692 30,977 35,976 96,871 86,375 R.P.China --- 17,803 197 70,041 4,560 El Salvador 7,331 58,131 45,933 200,648 183,464 México 61,898 41,210 127,999 142,462 93,597 Brasil --- 9,911 409 Argentina --- 4,593 --- 4,212 --- Subtotal

Total 196,214 187,538 240,749 547,372 479,233 Elaboración Propia con cifras de SIECA. www.siega.org.gt

Comentario: El Salvador crece como abastecedor principal, mientras que Estados Unidos pierde posiciones. México es el segundo en importancia. Casi no hay presencia de Argentina y Brasil en este segmento.

Origen de las Importaciones para la PA640391 Principales proveedores

2004 2005 2006 2007 2008 Panamá 91,890 52,759 82,350 169,939 210,957 EE.UU 106,049 195,172 130,645 38,367 24,529 R.P.China 39,332 79,020 401,782 1,048,284 1,099,882 El Salvador 1,168,226 937,439 1,105,004 102,222 138,804 México 25,592 15,044 31,467 97,373 247,907 Brasil 30,596 15,153 165,195 3,856 13,071 Argentina 92 1,185 Subtotal

Total 1,542,597 1,386,033 2,062,423 1,571,654 1,984,118 Elaboración Propia con cifras de SIECA. www.siega.org.gt

Comentario: Las importaciones se mantienen en niveles constantes excepto para el año 2006 y 2008 donde se producen importantes incrementos. China crece en importancia como abastecedor del mercado mientras que el Salvador y Estados Unidos ven caer sus exportaciones. Cabe recordar nuevamente que si las exportaciones de Panamá son producto de triangulación el mercado está prácticamente en manos de los chinos.

Origen de las Importaciones para la PA640399

Principales proveedores 2004 2005 2006 2007 2008

Panamá 2,240,451 2,014,948 2,187,091 2,345,482 2,207,473 EE.UU 1,542,357 2,417,488 1,972,668 1,465,608 909,538 R.P.China 199,992 622,010 2,537,446 2,058,621 1,795,097 El Salvador 1,807,504 1,779,862 3,088,890 3,510,501 4,122,006

México 253,414 311,424 280,817 477,011 1,087,679 Brasil 936,044 719,969 561,402 431,765 303,096 Argentina --- 2,934 --- 1,063 962 Subtotal

Total 7,258,299 8,850,426 11,881,032 11,447,104 11,803,185 Elaboración Propia con cifras de SIECA. www.siega.org.gt

Comentario: Este es el segmento en el cual se verifica un importante incremento en las importaciones desde el 2005 en adelante. El Salvador es el principal abastecedor mientras que la participación de Panamá y China se mantienen en niveles constantes. México crece en importancia. De los países del Mercosur, Brasil pierde posiciones y Argentina no tiene volúmenes importantes de exportación.

Origen de las Importaciones para la PA640419 Principales proveedores

2004 2005 2006 2007 2008 Panamá 3,769,697 4,287,299 4,693,271 4,432,457 2,489,884 EE.UU 111,370 439,300 443,965 599,148 240,617 R.P.China 1,179,763 732,390 1,829,864 976,051 802,854 El Salvador 56,511 22,558 65,038 394,947 650,267

México 34,935 14,187 32,672 123,397 215,634 Brasil 18,223 111,173 112,127 214,845 48,928 Argentina 288 --- 10,317 44,971 148 Subtotal

Total 5,334,536 5,854,413 7,397,152 7,223,357 4,875,895 Elaboración Propia con cifras de SIECA. www.siega.org.gt

4 EXPORTACIONES El calzado ha sido uno de los sectores que han reaccionado más rápidamente al proceso de apertura comercial. Como puede observarse en la grafica sobre importaciones y exportaciones en el punto 1, en el año 2001 las exportaciones alcanzaban apenas los 23,7 millones de dólares. Su principal mercado en el 2008 fue El Salvador (12,941,267) el segundo Costa Rica (6,973,234), Nicaragua (4,351,652) el tercero lugar , Honduras (3,379,373) en el cuarto lugar y México (1,479,209) en el quinto lugar. Es decir que concentra sus exportaciones en los principales países de la región. Para ese año, el sector contaba tan solo con 8 mercados de exportación, principalmente los países centroamericanos, Estados Unidos, Belice y Panamá. Sin embargo, después de la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, las exportaciones han cobrado un mayor dinamismo pasando de los 16,6 millones de dólares en el año 2000 a los 31 millones de dólares en el año 2008. El número de mercados de exportación creció exponencialmente llegando en este último año a 41 espacios comerciales en los cinco continentes.. En lo que respecta a los mercados potenciales, indudablemente Centroamérica sigue siendo el principal mercado para el calzado y el que tiene mayor potencial de expansión para la industria guatemalteca.

Valores en US$

Partida (6 Dígitos) EXPORTACIONES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P) Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

640192

SA-2002 Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla

57,424 56,407 152,003 211,734 354,408 882,784 3,058,281 4,164,439

640199

SA-2002 Los demás

291,903 164,805 152,694 224,288 44,534 65,149 1,836 1,620

640219

SA-2002 Los demás

171,095 1,123,494 1,612,084 1,308,102 1,142,135 1,848,411 1,334,726 1,090,304

640220

SA-2002 Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas)

1,323,092 1,067,537 1,036,480 1,483,299 1,672,997 1,902,196 1,690,051 1,543,054

640291

SA-2002 Que cubran el tobillo 1,359 900 212,678 291,921 488,956 755,226 365,669 74,913

640299

SA-2002 Los demás

3,518,044 2,676,345 2,413,757 2,860,064 2,973,815 4,005,103 3,378,048 2,981,288

640319

SA-2002 Los demás

7,947,261 5,613,837 1,149,617 1,664,250 347,962 228,805 283,014 305,636

640359

SA-2002 Los demás

551,944 474,200 271,651 626,734 423,692 216,350 1,084,715 1,615,725

640391

SA-2002 Que cubran el tobillo 102,054 134,903 178,774 127,926 185,801 302,775 5,596,126 5,577,997

640399

SA-2002 Los demás

595,671 1,072,480 2,556,858 3,242,707 6,917,693 8,626,970 3,049,742 4,854,849

640419

SA-2002 Los demás

--- 1,510,274 1,107,489 1,777,170 631,128 476,720 586,421 1,163,134

640510

SA-2002 Con la parte superior de cuero natural o regenerado

260,452 384,153 431,946 441,033 373,913 288,222 724,388 932,415

640520

SA-2002 Con la parte superior de materias textiles

165,037 124,192 100,012 42,293 13,057 7,679 246,295 279,935

640590

SA-2002 Los demás

1,484,021 6,024,602 5,049,983 3,620,352 3,157,217 2,307,797 1,900,618 1,550,711

Total Selección 23,759,819 26,007,205 20,816,111 22,678,765 23,572,536 26,457,484 27,503,871 31,014,296

Fuente, Sieca

IV. ANALISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Guatemala tiene una población estimada superior a los trece millones de habitantes de los que el 50,4% son hombres y el 49,6% son mujeres. El 38,2% de la población vive en la pobreza y más del 52% son menores de 30 años y considerada población en edad escolar.

El último censo oficial con resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares, es el de 1999 que contempla los siguientes datos de población.

Existen casi dos millones de hogares constituidos por una media de algo más 5 personas por hogar lo que hace una población de más de diez millones de habitantes, de los que más de cuatro millones son preceptores de ingresos monetarios corrientes 872 millones de dólares mensuales lo que significa que el ingreso medio por hogar del total del país es de 437 dólares al mes.

INGRESO MENSUAL PROMEDIO POR HOGAR EN EL ÁREA URBANA DE GUATEMALA

Con Ingresos

entreNúmero de

Hogares%/Total de

Hogares

Ingreso Promedio

Mensual en US$

Total Ingresos en US$

%/Total Ingresos

1-299 2.623 0,3% 31 80.790 0,0%300-799 31.750 3,7% 79 2.515.875 0,5%800-999 20.286 2,3% 121 2.463.497 0,5%1000-1299 46.691 5,4% 157 7.317.246 1,6%1300-1999 131.313 15,2% 224 29.434.067 6,3%2000-2499 100.416 11,6% 305 30.642.549 6,5%2500-3499 159.559 18,4% 406 64.754.541 13,8%3500-4999 137.732 15,9% 567 78.116.657 16,6%5000-9999 168.271 19,4% 930 156.466.915 33,3%10000-14999 40.061 4,6% 1.640 22.794.983 4,9%15000-24999 13.898 1,6% 2.504 21.739.310 4,6%25000-39999 8.683 1,0% 4.001 11.701.588 2,5%40000-59999 2.925 0,3% 6.334 11.774.760 2,5%60000 y Más 1.859 0,2% 15.877 29.514.463 6,3%Total Area Urbana 866.067 100,0% 542 469.317.240 100,0%

Para que sea más significativo este dato nos vamos a limitar a conocer la situación de los casi 900.000 hogares que hay en el área urbana, más susceptibles de ser consumidores de bienes de lujo que los situados en áreas rurales del país. Un 27% de los hogares instalados en el área urbana de Guatemala tienen ingresos mensuales medios superiores a los mil dólares lo que hace que aproximadamente un millón de personas tienen acceso a productos de consumo de nivel alto. La gran desigualdad social hace que haya un porcentaje muy reducido de la población con capacidad adquisitiva suficiente para incluir en su gasto la reposición de neumáticos, no obstante esto la demanda de vehículos y neumáticos han crecido en forma sostenida, fundamentalmente en las grandes ciudades. Una de las alternativas para la población con menores recursos es la adquisición de neumáticos usados. El principal exportador de estos bienes son los Estados Unidos, no está prohibido el ingreso al mercado guatemalteco.

V. PRECIOS Y SU FORMACION

En la formación del precio al arancel de importación, que es 15 % hay que sumarle el IVA que es del 12% y los distribuidores suelen aplicar márgenes bastante importantes por lo que el precio final termina siendo relativamente elevado.

En síntesis, en la formación de precio valor sería, en principio: CIF+DAI+IVA.

El margen de los distribuidores oscila alrededor del 40%, aunque dicha cifra varía en la medida que exista la posibilidad de realizar operaciones especiales aplicando otro margen y lo ajustado del mercado con los precios de los competidores. Este margen se suele repartir entre el importador y el distribuidor minorista si no es la misma empresa. No deberemos de olvidar que el mercado de la zona es un mercado de precios, aunque dependiendo del tipo de construcción la relación calidad precio puede variar lo que permitirá a las empresas posicionarse en alguno de los nichos de mercado. PRECIOS DE VENTA AL CONSUMIDOR Se deja constancia que los precios mencionados son los suministrados por los puestos de venta directo al público. Los precios están en quetzales y el tipo de cambio es un dólar /8 quetzales. ZAPATERIA CATEGORIA MARCA DAMA CABALLERO PRECIO

ADOC CASUALES HUSH PUPPIES X Q 400.00 a Q 600.00

ADOC BOTAS CAT X Q 500.00 a Q 900.00

ADOC CASUALES REFLECTIONS X Q 200.00 a Q 300.00

ADOC CASUALES MINELLI X Q 200.00 a Q 300.00

ADOC DEPORTIVOS BRACOS X Q 225.00 a Q 350.00

CALZADO LA PALMA X Q 125.00 a Q 250.00

CALZATURA ITALIANA CASUALES X Q 250.00 a Q 325.00

CALZATURA ITALIANA CASUALES X Q 275.00 a Q 350.00

CALZATURA ITALIANA SANDALIAS X Q 100.00 a Q 120.00

DEPORTES 2000 DEPORTIVOS X Q 250.00 a Q 350.00

DEPORTES 2000 DEPORTIVOS X Q 200.00 a Q 275.00

MD CASUALES X Q 150.00 a Q 285.00

NATURALIZER CASUALES Naturalizer X Q 600.00 a Q 900.00 aprox.

PAYLESS CASUALES MONTEGO BAY X Q 170.00 a Q 300.00

PAYLESS CASUALES FIONNI X Q 225.00 a Q 285.00

PAYLESS CASUALES X Q 280.00 a Q 450.00

PAYLESS DEPORTIVOS CHAMPIONS X Q 265.00 a Q 390.00

PAYLESS SANDALIAS X Q 100.00 a Q 130.00

PAYLESS ZAPATOS PARA NIÑOS Q 159.00 a Q 295,00

VI. PERCEPCION DEL PRODUCTO ARGENTINO

En general es reconocida la calidad de los productos industriales argentinos, como es el caso de maquinaria agrícola, automotores, autopartes etc. En el caso particular del calzado, se llamó por teléfono a distintos distribuidores y todos indicaron desconocer este tipo de producto de origen argentino. No obstante lo anterior, es conocido el diseño del calzado, para mujer especialmente. En Centroamérica las mujeres deberían ser el principal target de venta y es bueno saber que estas utilizan taco aguja bastante alto. En materia de pieles, las camperas de cuero (Chumpas) son reconocidas por su calidad y diseño por parte de los guatemaltecos.

VII. DISTRIBUCIÓN CANALES Y ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN. Los importadores suelen ser los distribuidores en las principales tiendas, también suelen ser los mismos distribuidores los que colocan estos productos en las bocas de expendio. Alrededor de la mitad de todas las firmas que venden en el mercado guatemalteco lo hacen por medio de un agente o de un distribuidor guatemalteco. El resto vende directamente a los compradores del país. La distribución por parte de las grandes importadoras se lleva a cabo de distintas formas: Comercialización a través de una red propia de distribución. Esta red suele tener

sus puntos de venta en las principales zonas del país. En muchos casos esta red propia no es enteramente propiedad del importador, sino que es socio mayoritario de la sociedad distribuidora.

Comercialización a través de distribuidores independientes a la empresa

importadora. Estos distribuidores llegan a un acuerdo de distribución con la empresa importadora y como en el caso anterior, suelen localizarse en las principales zonas del país. Normalmente estos distribuidores suelen ser diferentes según la zona del país en que se localicen, es decir, no es una sociedad distribuidora con almacenes en distintos puntos.

Las dos vías anteriores no son incompatibles, de hecho la mayoría de los importadores se sirven de ambas modalidades debido a lo costoso que es mantener puntos de distribución propia en toda la geografía nacional. Una tercera vía de comercialización es la venta directa por medio de los

vendedores de la empresa importadora al cliente final. Esta manera de distribución también es compatible con las dos anteriores, llevándose a cabo por la mayoría de empresas importadoras.

Las grandes importadoras suelen tener puntos de distribución en países limítrofes como El Salvador y Honduras. Recordemos que tienen una política arancelaria común y un acuerdo de libre comercio con Guatemala. ESTRUCTURA Y MARCO LEGAL. En Guatemala los contratos de agencia, distribución y representación se rigen por lo establecido en el Código de Comercio en los arts. 280 a 291, que fueron modificados en

1998 cuando se derogó el Decreto de 1971 que regulaba este tipo de contratos. Los contratos anteriores a esa fecha se siguen rigiendo por el decreto derogado. El Código recoge cinco casos de terminación del contrato de agencia, distribución o representación: 1.-Por mutuo consentimiento entre las partes, manifestado por escrito. 2.-Por vencimiento del plazo, si lo hubiere. 3.-Por decisión del agente siempre que diere aviso al principal con tres meses de anticipación, asimismo si fuere requerido por el principal tendrá obligación de rendir cuentas al principal y reintegrar la mercadería que obre en su poder a precio CIF. En estos tres casos, la terminación no genera para ninguna de las partes la obligación de indemnizar por daños y perjuicios, y no existe responsabilidad alguna para las partes. 4.-Por decisión del principal, en cuyo caso será responsable frente al agente por los daños y perjuicios causados si no existiere justa causa para dar por terminado el contrato. La indemnización será por los perjuicios y los daños que se identifiquen y podrá comprender los siguientes rubros: a) por los gastos directos y de promoción o propaganda que se hubieren efectuado durante el último año. b) por concepto de inversiones con motivo y para los fines del contrato siempre que no sean recuperables o aprovechables para otros fines. c) por concepto de pago de las mercancías existentes a precios CIF que ya no pudieren venderse por causa de la terminación del contrato. d) por concepto de la indemnización que por ley tengan los empleados que haya de despedirse por la terminación del contrato. 5.-Por justa causa. Se entiende por causa justa: A) Para cualquiera de las partes: a) Incumplimiento o contravención de la otra parte de las obligaciones que hubieren convenido; b) La comisión de algún delito contra la propiedad o la persona de una de las partes contra la otra; y, c) La negativa infundada de una de las partes a rendir los informes y cuentas o practicar las liquidaciones del negocio según estipulado. B) Para el Principal:

a) Si el agente informa o divulga a tercero secretos del principal, sin la autorización del mismo; b) Por la baja en el promedio de ventas de bienes o servicios debido a negligencia o ineptitud del agente comprobada judicialmente. c) Para el Agente, Distribuidor o Representante: a) Cuando el principal llevare a cabo actos que directamente o indirectamente, impidan o tiendan a impedir, que el agente cumpla con el contrato. En este caso el causante de la rescisión o terminación del contrato será responsable de los daños y perjuicios causados a la otra parte. Por otra parte, el Código recoge también la posibilidad de que el principal pueda valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad, salvo que hubiera otorgado por contrato la calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada. Para maximizar la probabilidad de tener éxito en el mercado guatemalteco, los exportadores deben estar enterados de y respetar las prácticas de negocio locales. La mayoría de negocios en Guatemala se conduce basada en relaciones personales. Los ejecutivos de negocios y los oficiales del gobierno guatemalteco ponen gran importancia a los contactos personales con los proveedores. Los proveedores deben estar preparados para tener un representante o un distribuidor local y para viajar a Guatemala personalmente. Una de las decisiones más importantes que una compañía deberá hacer en Guatemala será la selección de un representante de ventas y/o de un distribuidor calificado y competente. Un distribuidor con locales comerciales bien posicionados en los más importantes centros comerciales, captará una parte importante del mercado del usuario final. La selección del agente o del distribuidor apropiado requiere tiempo y esfuerzo. Guatemala tiene un buen número de gente cualificada, competente, que puede desempeñar servicios en este tema. La reputación, el conocimiento del producto y de la industria, las referencias de la empresa, el entusiasmo y el compromiso se deben tomar muy en cuenta. Para decidir con quién trabajar, los empresarios deben tomarse el tiempo para conocer a las personas con las que están considerando hacer negocios, no sólo comercialmente hablando sino socialmente (es decir, visite sus oficinas, cenen juntos, solicite referencias bancarias locales e internacionales, y las referencias comerciales).

VIII. ANEXOS 1. EMPRESAS

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DEL SECTOR CALZADO

Allan Ross 4av. 1-50, Zona 5 de Mixco. Colonia Santa Marta Tel. (502) 2432-8955 / Fax (502) 2433-4378 Email: calzadoallnros@gmail.com Gerente General: Sonia de Rosales Producto: Calzado para damas, caballeros y niños Marcas: Diana, Dessiré, Andreé, Yoshi Calzado BYM 15 Av. 22-58, Zona 12. Guatemala Tel. (502) 2442-5662, 2442-5140/ Fax (502) 2442-4978 Emai: calzadobym@yahoo.com.es Gerente General: Alejandro Delgado Márquez Producto: Calzado para niños y bebés Marcas Rabbit, Ositos Calzado Cordia S.A. 3ª Calle 12-34 Zona 7. Colonia Quinta Samayoa. Guatemala Tel (502) 2475-2320, 2473-2330 / Fax (502) 2475-2230 Email: calcordia@intelnett.com Producto: Calzado para dama, caballero y niños Marcas: Lady Cordia, Maibu, Gramal Calzado de Guatemala S.A. 27 Av. 8-76 Zona 4 de Mixco, El Naranjo. Guatemala Tel: (502) 2434-3900 / Fax: 2434-3773 Email: guatecalzado@yahoo.com Gerente Manolo Natareno Producto: Calzado para dama 100% piel, tipo casual, formal, escolar para niñas etc Marcas: Mari FNY, Yudi, GoShoes. CORPORACION DIPISA, S.A. Julio Daniel Palacios Girón Gerente General David Muralles Gerente de Ventas 9ª. Avenida 14-36 zona 3 de Mixco, Colonia Alvarado Tel. (502) 23270707 Fax: (502) 23270712 E-mail: amurallescorp@dipisaintl.com

Producto: Materia Prima para la Industria de calzado, adhesivos, textiles, tela para muebles, tapicería y publicidad. Marcas: Artecola, Fintex CALZADO UNIVERSAL, S.A. (Calzado Rocklub) Sr. Juan Borrayo Jefe de Producto Ajeno Tel. (502) 24331126 Alejandra Caal Marlene Torres 3ª. Calle “A” 37-47 zona 7, Col. El Rodeo 9a. Calle 26-68 Zona 4 Mixco El Naranjo Bodega 2. Tel: (502) 24312300 Fax: (502) 24310042 E-mail: jborrayo@causa.com.gt COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A. (TIENDAS MAGUS) Lic. Mario Mejía Gerente Jacqueline Mejía (Asistente) E-mail: mariomj77@gmail.com jmejiagarcia@gmail.com Km. 16.5 Carretera a San Juan Sacatepéquez, zona 6 Mixco, Fraccionamiento Industrial Mixco Norte, Lote A4 y A5. Telefax. (502) 24320420 / (502) 24325999 www.calzadomagus.com E-mail: magus@calzadomagus.com DEPORTES 2000 Verónica de Flores Gerente de Ventas Jacqueline Soto (Asistente) Calzada Roosevelt 25-50 zona 7, Centro Comercial Peri Roosevelt Tel. Directo: (502) 24136637 (502) 24339492 Fax: (502) 24339481 E-mail: kimasa@grupokima.com verónica@grupokima.com Tel. 58423573 alejandro velásquez DEPORTES Y MÁS Sr. Steven Kiehnle Gerente Dalila Torres (Asistente) 2ª. Calle 32-77 zona 7, Ofibodega San Mateo No. 9 Tel. (502) 24339528 / (502) 24339570

Fax: (502) 24339523 E-mail: dtorres@masofi.com.gt Observaciones: ventas al por mayor. DISTRIBUIDORA CUMBRE Mario René Pivaral Gerente General 1ª. Calle 33-42 zona 11, Colonia Toledo Tel./Fax: (502) 24340831 E-mail: cumbre@movistar.com.gt Producto: Pieles, cercos de pvc, salpa, pegamentos, tiras, cartones, puntas de acero, acabados para calzado, lijas, suelas, cajas. DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES IBEROAMERICANA/DRISA Flor de María Acevedo Gerente General Francisco Zapet Díaz Gerente de Ventas 2ª. Avenida 18-54 zona 1 Tel. (502) 22322512 Fax: (502) 22325159 E-mail: drisa@intelnett.com Producto: Sintéticos para fabricación de calzado y marroquinerías, pieles y forros naturales, clavos, tachuelas y hebillas, esponjas, espumas, neolites, pegamentos, hilos, contrafuertes, termoplásticos. Marcas: Drisa DISTRIBUIDORA JS Jorge Arturo Schellenger Garido Gerente General 8ª. Calle 4-67 zona 4 de Mixco, Montserrat II Tel. (502) 24329631 Fax: (502) 24329458 E-mail: distjs@intelnet.net.gt Producto: Plantillas conformadas, sobreplnatillas de Eva, Hill Cup y planchas de Eva. DISTRIBUIDORA SANDAPAR Mario René Pivaral Gerente General 1ª. Calle 33-42 zona 11 Colonia Toledo Tel. / Fax: (502) 24340831 E-mail: distribuidorasandapar@yahoo.com Producto: Elásticos, cintas rígidas, etiquetas, velcros, cintas de refuerzos, telas con espuma latex, telas con espuma P.U., hilos encerados y para pasadora, plantillas conformadas, flejes de acero, ginas.

EUROMAQ Lic. Manuel Orlando Domínguez Fuentes Gerente General Giovani Morán Guerra Gerente de Ventas Km. 17 Carretera a San Juan Sacatepéquez 17-10, zona 6 de Mixco Tel. (502) 24372406 / (502) 24846684 Fax: (502) 24846685 E-mail: euromaq@euromaqdecentroamerica.com Producto: Maquinaria industrial para la fabricación de calzado, troqueles, inyección de suelas, botas, sandalias y cinchos. Repuestos y accesorios. Marcas: Global, Kehl, Durkopp Adler, Poppi, Master, vifama, Gilma, Wintech, Met, Ama Gusberti, Polychem, Finproject, Omac. FABRICA DE CALZADO CANDY Roberto Enrique Posadas Ramírez Gerente General 7ª. Calle 0-65 zona 4, de Mixco, Montserrat 1 Tel. (502) 24329324 / (502) 24370362 Fax: (502) 24333910 E- mail: barelita@yahoo.com Producto: Calzado de caballeros, escolar para niños (as), sandalias. Marcas: Barelita, Bellagio, Soberbo FABRICA DE CALZADO FERRETI, S.A. Angel Antonio Almorza Gerente General Marco Antonio Rodríguez Gerente de Ventas 40 Avenida, Lore 48, Manzana G, Sector II, Tulam Tzu, zona 4 de Mixco Tel./Fax: (502) 24378814 / (502) 24372430 E-mail: gferreti2000@yahoo.com.mx Producto: Calzado de dama, cabellero,niño (a) y de trabajo Marcas: Comando, Calzado Ferreti FABRICA DE CALZADO GARCI, S.A. Oscar Elías García Reyes Gerente General Julio Estrada Gerente de Ventas Km. 17 Carretera a San Juan Sacatepéquez 17-05 zona 6 de Mixco Tel. (502) 24314143 Fax: (502) 24343045 E-mail: garcisa@turbonett.com Producto: Calzado para damas, caballeros y niños Marcas: Gasoline, Tracktor, Venecia, AeroFox

FABRICA DE CALZADO GÉNESIS Ricardo Augusto Aceituno Guerra Gerente General Mario Enrique Berganza Gerente de Ventas 27 Calle 6-38 zona 3 Tel. (502) 24409758 / (502) 24409759 Fax: (502) 24409758 E-mail: facalgesa@yahoo.com Producto: Zapato deportivo, escolar y para cabello Marcas: Kadis, Raider FADECALZA William Coloma Carrillo Gerente General Saturnino Coloma Gerente de Ventas 2ª. Calle 3-56 zona 8 de Mixco, San Cristóbal, Sector B-5 Tel. (502) 24430560 E-mail: fadecalza05@yahoo.com Producto: Fabricación de calzado de bebé y niño(a) Marcas: Ninolin, Dinolin FABRICA DE CINTAS SAN CRISTOBAL Mario René Pivaral Gerente General 1ª. Calle 33-42 zona 11 Colonia Toledo Tel. / Fax: (502) 24340831 E-mail: distribuidorasandapar@yahoo.com Productos: cintas para calzado, cordones para productos decorativos, cordones para la confección. Marcas: Cintas San Cristóbal FABRICA DE SUELAS VIC FLORES Víctor Manuel Flores Gerente General Christian Edinho Flores Gerente de Ventas 50 Calld Lote 153 Colonia Morse, zona 12 Tel. (502) 24776420 / (502) 24776304 Fax: (502) 24775730 E-mail: vic_maf@yahoo.com Producto. Suelas de PVC, y poliuretano Marcas: VIC FÁBRICA Y DISTRIBUIDORA DE SUELAS EURO SUELAS, S.A. Mario Mejía Ramírez Gerente General

Sheny del Valle Gerente de Ventas Km. 17.9 Carretera San Juan Sacatepéquez, zona 6 de Mixco Tel. (502) 24384576 / (502) 24853648 / (502) 24853649 Fax: (502) 24853648 E-mail: eurosuelas@intelnett.com Producto: Fabricación y distribución de suelas de poliuretano, T.R. y ADS Marcas: Eurosuelas FABRICA TOJIN HERMANOS Lic. Juan Antonio Tojin Sanchez Gerente General Calle de los Pinos 15-89 zona 7 de Mixco Km.15.5 Final Carretera Roosevelt, entrada al Cementerio Las Flores Tel. (502) 24346003 / (502) 24346007 / (502) 24346011 / (502) 24346001 Fax: (502) 24346013 E-mail: tojinhermanos@hotmail.com Producto: Suelas, tacones y tapitas para calzado Marcas: Tojin Hermanos FABRICA DE CALZADO MAINCA Lic. Carlos Balcarcel Gerente General Vilma (asistente) 9ª. Calle 8-84 zona 7, Colonia Castillo Lara Tel. (502) 24407464 - 65 Fax: (502) 24407467 www.calzadomainca.com E-mail: mainca@intelnett.com E-mail: ventas@calzadomainca.com Observaciones: calzado para niños, juvenil, gimnasia, jazz y bota industrial GRUPO COBÁN, S.A. Sr. José Carmelo Torrebiarte (Hijo) Marleny Aquino Silvia Navas (Asistente) 24 Calle 20-56 Zona 12 Ciudad Guatemala. Tel. (502) 2421-6900 / 09 ext. 1011 Tel. (502) 24764817 Fax: (502) 24216912 / 13 www.grupocoban.com.gt E-mail: marleny@grupocoban.com.gt

silvian@grupocoban.com.gt Observaciones: Fabricantes y distribuidores de calzado de cuero, calzado de hule y materiales de calzado. GRUPO FLOTOV Ing. Gabriel E. Flores

Gerente General Sr. Carlos Echeverría Gerente de Ventas 13 Calle 2-49 zona 3 de Mixco, Colonia El Rosario Tel. (502) 24340557 Fax: (502) 24390332 E-mail: info@grupoflotov.com Producto: Tacones, hormas y tapitas de repuesto Marcas: Novatac, tacones y hormas flores Tovar HORMAS EL ARBOL DE GUATEMALA, S.A. Marco Antonio Wong Guerra Gerente General Santiago Lima Ortiz Gerente de Ventas 5ª. Avenida 10-35 zona 3 de Mixco, Colonia El Rosario Tel. (502) 24320485, / (502) 24329062 / (502) 24329067 Fax: (502) 24329062 E-mail: marco_wg@hotmail.com Producto: Hormas de plástico para la industria de calzado HORMAS HERSAN, S.A. de C.V. Sr. Ignacio Hernández Santacruz Gerente General Cp Luis Angel Hernánez Paramo Gerente de Ventas Avenida del Zapatero 106, Fracc. Industrial Julián de Obregón CP 37290 León, Gto. México Tel. 52 (477) 7840900 / 7840901 Fax: 52 (477) 7119982 E-mail: ventas@hersan.com.mx info@hersan.com.mx Producto: Hormas para calzado Marcas: Hormas Hersan, S.A. de C.V. HULERA SACATEPEQUEZ, S.A. Ing. Héctor Guillén Gerente General Lic. Santiago Sierra (Regional), Hector Blanco (Regional) Gerente de Ventas 1ª. Calle 38-38 zona 11, Colonia El Toledo Tel./Fax: (502) 24395962, 63,64,65 Producto: Suelas, tacones, compolites (neolite), esponjas, ginas y alfombras. Marcas: Hule Sula INCAPISA Jorge Mario Muñoz Gerente General Carretera Vieja a la Antigua Guatemala 6-81 zona 1 de Mixco

Tel. (502) 24344156 Fax: (502) 24386832 Producto: Materias Primas INTERCALSA (CALZADO ROY) César Fernández Gerente Alejandra Navarijo (Asistente) 5ª. Avenida 11-24 zona 3 de Mixco Colonia El Rosario Tel. (502) 22237600 Fax: (502) 24326575 www.calzadoroy.com E-mail: cfernandez@calzadoroy.com anavarijo@calzadoroy.com IDC LOS TRES (ARCO) Sr. Josué López Encargado de Importaciones Esther López (Asistente) 19 Avenida 12-21 zona 11 Tel. (502) 24737111 Fax: (502) 24737071 www.idclostres.com E-mail: ventas@idclostres.com INDUSTRIA DE CALZADO EVOLUTION, S.A. Sra. Cindy Mejía Gerente General Brendi Martinez Gerente de Ventas Km. 16.5 Fraccionamiento Industrial Mixco Norte, Lote A4-A5, Carretera a San Juan Sacatepéquez. Tel. (502) 24322598 Fax: (502) 24322391 E-mail: calzadoevolution@gmail.com EURO FASHION Tel. (502) 24320361 / (502) 24325299 Fax: (502) 24322699 E-mail: eurofashion@intelnett.com evolution.ventas@gmail.com Observaciones: Calzado de piel, damas y niños. Distribuidores e Importadores. INDUSTRIA HOLA DE CENTROAMERICA, S.A. Alfonso Hernández Encargado de Importaciones y Exportaciones Bianca (Asistente) Carretera San Juan Sacatepéquez Km. 17, 17-70 zona 6 de Mixco

Tel. (502) 24853110 Fax: (502) 24372387 www.industriahola.com E-mail: alfonsohernandez@industriahola.com Observaciones: Fabricante de calzado para caballeros, damas y niños. INDUSTRIA DE CALZADO DILSON Dilson Wilfredo Ramírez Rodríguez Gerente General Justo Alberto Juárez Mejía Gerente de Ventas 7ª. Calle 11-79 zona 7, Quinta Samayoa Tel./Fax: (502) 24404459 E-mail: incad06@yahoo.com Producto: Calzado Marcas: Melany, Elizabeth, Dilson INDUSTRIA DE CALZADO KANGURO Maynor Manolo Mejía Pérez Gerente General Eliezer Mejía Gerente de Ventas 21 Calle “A” 12.55 San José Las Rosas, Zona 6 de Mixco Tel. (502) 24845622-2431 Fax: (502) 24317545 E-mail: industriaskanguro@terra.com Producto: Calzado de Niños Marcas: Kanguro INDUSTRIA DE CALZADO KARIN, S.A. César Ramírez Melgar Gerente General 4ª. Calle “A” 3-64 Sector A-5 San Cristóbal, Zona 8 de Mixco Tel. (502) 24807700 / (502) 24807692 / (502) 24807697 / (502) 24807698 Fax: (502) Extensión 107 E-mail: elcalzadodekarin@yahoo.com Producto: Calzado casual, escolar y para niños de 0 a 12 años Marcas: Karin´s INDUSTRIA MILITAR Coronel de Inf. Dem. José Alfredo Cotzojay Chajón Gerente General Mayor de Inf. Luis Fernando Mazariegos Calderón Gerente de Ventas 32 Calle 26-53 zona 5 Tel. (502) 23805656 / (502) 23805600 Fax: (502) 23355976www.industriamilitar.com

Producto: Bota militar, industrial y de montar, zapato de vestir para dama y caballero Marcas: IM INTERNACIONAL DE CALZADO, S.A. (Calzado Roy) Lic. César Fernández Gerente General Juan Carlos Soto Gerente de Ventas 4ª. Avenida 11-20 zonz 3 de Mixco, colonia El rosario Tel. (502) 22237600 Fax: (502) 24314723 E-mail: cfernandez@calzadoroy.com Producto: Calzado de cuero para dama, caballero, niño y niña Marcas: Roy, Timberwood, Bykers, Alessia, Habana Jack IMPORTADORA TASHA, S.A. Eddy Prado Gerente General Jennifer Prado Gerente de Ventas 16 Calle 2-00, San Francisco I, Zona 6 de Mixco Tel. (502) 24356997 / (502) 24341261 / (502) 51663689 Fax: (502) 24356997 E-mail: calzadotasha@hotmail.com Producto: Calzado de dama, caballero, niño y niña Marcas: Tasha by Bamburi, Dostin VArone, Paulinitas INDUSTRIAS TEN-PAC Ing. Juan Manuel Pac Gerente General Ing. Mercedes Pac de Equivel Gerente de Ventas 0 Avenida 0-27 zona 6, Quetzaltenango Tel. (502) 77614839 / 77655259 Fax: (502) 77655263 E-mail: ciersagt@itelgua.com Producto: Pieles IMPORTACIONES EL CHANGARRO Adalberto Rodríguez Morales Gerente General 10ª. Calle 9-52 zona 3 de Mixco, Colonia Nueva Monserrat Tel. (502) 24370092 Fax: (502) 24325287 E-mail: changarrito48@gmail.com Producto: hebillas, remaches, ganchos, ojillos y eslabones Marca: Indux, Diana Verona, Teknolinea

IMPORTADORA MEXICANA PARA CENTROAMERICA, S.A. Sergio R. Orozco Gama Gerente General Ing. Héctor Danilo Duarte Rodríguez Gerente de Ventas Calzada Roosevelt 33-86 zona 7, Edificio Ilumina, Oficina 802 Tel. (502) 24395809 Fax: (502) 24395811 E-mail: importadora.ca@gmail.com, ivan.soto@vessel.com.mx, isoto@cofoce.org Producto: Tachuelas, pegamentos, acabados para calzado, cosméticos de clazado, pieles, suelas, herrajes, pedrería, flejes Marcas: tachuelas universales, euroforte INNOVASOLE DE CENTROAMERICA, S.A. Omar Estuardo Bolaños H. Gerente General 37 Avenida 1-15 zona 7 Tel. (502) 24312161, (502) 24314282 y (502) 24314283 Fax: (502) 24395279 E-mail: innovasole@yahoo.com Producto: Suela de poliuretano, solución cardadora, pintura para poliuretano ITALMODA José Manuel Tojin Sanches Gerente General Calle de los Pinos 16-49 zona 7 de Mixco Final de Calzada Roosevelt, entrada al Cementerio Las Flores Tel. (502) 24346004, (502) 24346005 Fax: (502) 24346014 E-mail: italmoda@hotmail.com Producto: suelas y tapas Marcas: Italmoda JOMA (NOVEDADES IMPORTADAS, S.A.) Lic. Gerver Córdova Gerente Km. 17 Carretera a San Juan Sacatepéquez, 17-05 zona 6 de Mixco Tel. (502) 24846157 Telefax: (502) 24846192 Arlette (Asistente) E-mail: jomaguatemala@hotmail.com Observaciones: Distribuidores de zapato de fútbol, zapato indor, zapato jogging, zapato casual, accesorios deportivos, textiles. gerverc@hotmail.com MARKNOVA REPRESENTACIONES Marco Antonio Solórzano Gerente General

Hielen de León Gerente de Ventas 0 Calle 12-20 zona 1 Mixco, Residenciales El Roconal Tel. (502) 24344320 / (502) 54676013 E-mail: marknova_represent@yahoo.com Producto: Máquinas para marcar cuero, foliadoras para forro de calzado, marcas troqueladas en metal, etiquetas para calzado. MODAMEX, S.A. Carlos A. Martínez Gerente General 4ª. Calle 28-31 zona 7 Kaminal Juyu I Tel./Fax: (502) 24740036 E-mail: modamexgua@hotmail.com Producto: Suelas Ter., Papel Termobond, Papel China Marcas: Aplasa, Marysol, Termobond LATEX CENTROAMERICANA, S.A. Ing. Oscar Agostini Tassi Gerente General Sr. Silvio Danilo Blanco Gerente de Ventas Avenida Petapa frente a Ciudad Real I, Lote 50, zona 12 Tel. (502) 24774347 / (502) 24793035 Fax: (502) 24793753 E-mail: ventas@latex.com.gt, gerencia@latex.com.gt Producto: Suelas y tacones moldeados de hule, neolites, esponja microcelular, eva, entresuelas, telas enguatadas (plantillas), ginas, sandalias Marcas: Latex Centroamericana, S.A. Suave Chapina, Puerto Rico ORGANIZACIÓN RIMET, S.A. Sr. Nelson Espinoza Presidente Elvira Simón (Asistente) 6ª. Calle 47-28 zona 3 de Mixco, Colonia El Rosario Tel. (502) 23771900 Fax. (502) 23771933 E-mail: elvira@rimet.com.gt PROPIELSA (Industria de Productos de Piel, S.A.) Serapio Alvarado Gerente General 9ª. Avenida 4-56 zona 19, Colonia La Florida

Tel. (502) 24380744 / (502) 66600099 E-mail: info@propielsa.com serapioalvarado@propielsa.com Producto: Calzado (varios) Marcas: Christian Collection PROFUSA (Proveedora Fuentes y Servicios Adicionales) Félix Fuentes Gerente General Adolfo Fuentes Gerente de Ventas 7ª. Calle 28-14 zona 4 de Mixco, colonia Bosques de San Nicolás Tel./Fax: (502) 24343277 E-mail: profusa@itelgua.com Producto: Cincho, Billeteras, Mariconeras, Portachequeras, Portabiblias Marcas: Lemaro, Promocionales PALACIOS GIRON REPRESENTACIONES Luis Fernando Palacios Girón Gerente General Sergio Fernando Palacios Molina Gerente de Ventas 32 Avenida 14-09 zona 7 Tel. (502) 23833535 Fax: (502) 23833540 E-mail: palaciosgironrep@hotmail.com, palacios gironrep@terra.com Producto: Materia prima y maquinaria para la industria de calzado. Marcas: Boxflex, máquinas tecnomaq, terlan, flecksteel PBC (Promocionales, bronce y calzado) Ing. Noel Prado Gerente General 12 Avenida 14-55 Sector 2 San José Las Rosas, Zona 6 de Mixco Tel. (502) 24317790 Fax: (502) 24352249 E-mail: pbc@itelgua.com Producto: Antifaces y parches de gel, portacédulas y billeteras sintéticas, insertos en Pvc, moldes de inyección para suelas, marcas y embrosing en alta frecuencia. Marcas: Feng Shui, Modelini, P.B.C. PELETERIA CHAVEZ Y FRANGO 2ª. Avenida 20-60 zona 1 Tel. / Fax: (502) 22209707 / (502) 22568851 Producto: Materiales para la fabricación de calzado

POLI SUELAS, S.A. Lic. Sergio Montúfar Gerente de División Materia Prima 4ª. Avenida 11-20 zona 3 de Mixco, Colonia El Rosario Tel. (502) 22237630, Extensión 2220,2264 Fax: (502) 24314882 E-mail: smontufar@calzadocalzadoroy.com Producto. Suelas de P.V.C., Ranil, Expanzo, T.R. Poliuretano, pieles y materiales para la fabricación de calzado. RÍO VINYL INTERAMERICANA, S.A. Ing. Francisco Salazar Hurtado Gerente General Lic. Hugo Santizo Gerente de Comercialización Km. 6.5 Ruta al Atlántico, zona 18 Tel. (502) 22551044 Fax. (502) 22551027 E-mail: hugosantizo@riovinyl.com Producto: Botas, sandalias PVC para dama y niños, zapatos y botas PVC para caballeros. Marcas: Río Vinyl, Guarsa SIMIL CUERO PLYMOUTH, S.A. DE C.V. Isaac Itkowich Gerente General México Fernando Itkowich Gerente de Ventas en México Violeta de Pineda Representante Legal en Guatemala 45 Calle 17-50 prados de Monte María zona 12 Tel. (502) 24773024 / Celular: (502) 52087615 Fax: (502) 24773024 E-mail: scpdeguate@yahoo.com Producto: Fabricación de materiales sintéticos en poliuretano y PVC, textiles para la industria de calzado, tapicerías de muebles, alta decoración, marroquinería y tapicería automotriz. SINTER (SERVICIOS INTERNACIONALES) Lic. José Gerardo Silva Mérida Gerente General César David Reyna Gerente de Ventas Anillo Periférico, Carril Auxiliar 20-01 zona 7 Tel. (502) 24349597 Fax: (502) 24349649 E-mail: sinter@sinter.com.gt Producto: Producción e importación de hilo para coser

Marcas: Selfanyl-Lumina SOLDER DE GUATEMALA, S.A. Ing. José Luis Bravo Gerente General Ing. Carlos Muralles Gerente de Ventas 5ª. Avenida 10-35 zona 3 de Mixco, Colonia El Rosario Tel. (502) 23349062 / (502) 23349067 / (502) 23340485 Fax. (502) 23349062 E-mail: marco_wg@hotmail.com Producto: Adhesivos Industriales Marca: Solder SOLUCIONES FABRILES E INDUSTRIALES, S.A. Adolfo López B. Gerente de Ventas 6ª. Avenida 6-44 zona 9 Tel. (502) 55502792 E-mail: adolfolopez@gmail.com / sofisa.guate@gmail.com Producto: Suelas Marcas: Famex, suela latino, suelas del bajio TECNICALSA Jorge Luis Sánchez Sánchez Gerente General Mario Enrique Esquivel Días Gerente de Ventas 10ª. Calle 27-68 zona 4 de Mixco, El Naranjo Tel. (502) 24344081 Fax: (502) 24343581 E-mail: tecniventas@itelgua.com Producto: Tacones y cuñas de ABS. Tapitas y tacones de PVC y T.P.U., Suelas de PVC. Hule temoplástico (TR), Poliuretano (PU), Polipropileno. WALISS Mario Roberto Carrillo Lobos Gerente General Irma de Castillo Gerente de Ventas 14 Avenida D 0-47 zona 3 de Mixco, Colonia Nueva Montserrat Tel. (502) 24328002 / (502) 24328003 Fax: (502) 24328003 E-mail: accionevangelistica@yahoo.com Producto: Calzado Variado Marcas: Elyss, Nahomi, D´Walt

2. EMPRESAS BRASILEÑAS PRESENTES EN EL MERCADO AMAZONAS PRODUCTOS PARA CALZADO LTDA. Miguel Nunes Da Silva Filho Gerente General Ana Carolina Caleiro (Export Dept) Gerente de Ventas Avenida Rio Branco, 745-Franca/Sp-14,405-901 Brasil Tel. 55 (16) 3111-1651, 3111-1600 Fax. 55 (16) 31111795 E-mail: export@amazonas.com.br/ carolina@amazonas.com.br Producto: Suelas de caucho, suelas de PU, suelas de Tr, Planchas de caucho y Eva para suelas, adhesivos y pegamentos para calzados y otras industrias. Marcas: Amazonas ASINTECAL BY BRASIL (Asociación Brasileña de las Empresas de Componentes para Cuero, Calzados y Artefacto) Ilse Guimaraes Gerente General Diego Baisch Gerente de Ventas R. Julio de Castilhos, 526, Centro Novo Hamburgo, Rs Brasil 93510-130 Tel. 55 (16) 51 35845200 Fax: 55 (16) 51 35845201 E-mail: internationalfairs@assintecal.org.br MSM –PRODUCTO PARA CALZADOS LTDA. Norberto Antonio Gaia Gernete General Av. Rio Branco, 520 – Estaca Cep: 14405-080, Franca/SP Tel. 55(16) 3713-2577 Fax: 55 (16) 37132506 E-mail: msm@msmsolados.com.br Productos: Suelas ulle/caucho, Tr, Pvc, Eva inyectado, Eva expandido, plantillas de Eva termoformadas, cordones de cuero (pasadores), renzas y tiras sintéticas, cercos de salpa, cepos de ulle/caucho. Marcas: MSM, Vibram RENNER TEXTIL LTDA Luis Fernando Macchi Gerente General Paulo Zanella Gerente de Ventas Rua Clemente Cífali, 469, Cachoeririnha – RS.Brasil – 94935-225 Tel. 55 (51) 3041-8000 Fax: 55 (51) 30418015

E-mail: calcados@rennertextil.com.br Producto: No tejidos, Materiais para calzado seguridad Marcas: Renner, Tecin, Stroflex, Softline SMART BY BRASIL Mario Lima Gerente de Ventas Calle Domingos Alarcón García, 720 – Franca – SP – Brasil Tel. 55(16) 37217732 E-mail: mariolima511@bol.com.br Producto: Hilos para calzados y colchones, plantillas moldeadas en EVA, Eva en rollos, adhesivos de secado ultra-rapido, botones en madera, hueso y madreperla Marcas Linhasita, Espugnum, Magma, Tek Bond, Irmaos Perfeito TRADE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Alexandre Tressoldi Andrade Gerente General Rua José Joao Martins, No. 521, Bairro Guarani Novo Hamburgo – Rs. Cep: 93520-370 – Brasil Tel. 55 (51) 35933403 / 35278810 Fax: 55 (51) 35933403 E-mail: export@tradenegocios.com.br Producto: Moldes para suelas de Tr, PVC, hule, Pu, Eva Normal, Eva Expanso, Moldes para tapas y tacones de ABS, Ps y Policarbonato, moldes para correas de pvc, para inyección directa, para botas de hyle o PVC, para placas de hule y eva expansoy para hacer texturas en pieles/cuero. Marcas: Olifer, polako, metalform, rodamatrizes, moldesteel, dicena, hg tecpol, Elton matrices, usimoldes. 3 FERIAS EXPOCALZADO 2009 4 al 7 agosto 2009 Organizado por la Gremial de Fabricantes de Calzado y productos afines PBX 2380900 ext 335 Telefax 23346877 grecalza@industriaguate.com Costo stand 700 dólares 4. ASOCIACIONES CAMARA DE INDUSTRIA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA Lci. Javier Zepeda Director Ejecutivo Ruta 6, 9-21 zona 4, Edificio CIG, Nivel 12 Tel. (502) 23809000 (502) 23344848

Fax: (502) 23341090 E-mail: aearroyo@industriaguate.com Licda. Maria del Carmen Roca Lorena (Asistente) E-mail: mcroca@industriaguate.com ldominguez@industriaguate.com CAMARA DE COMERCIO Licda. Lorena Colón Coordinadora de Relaciones Comerciales Gabriela Rubio 10ª. Calle 3-80, zona 1 Tel. (502) 23848888 E-mail. lcolom@camaradecomercio.org.gt E-mail: info@camaradecomercio.org.gt 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Empresa: A. C. PALOMO Y PORRAS, S.C.

Dirección: Diag. 6, 10-65, Zona 10 Centro Gerencial Las Margaritas, T.I, Of. 202 / 01010 Guatemala, C.A.

Página web: Email info@palomoyporras.com Teléfono: Ph: (502) 2279-7474 Fax: Fax: (502) 2279-7475 Actividad Principal: Estudio Jurídico. Web page: www.palomoyporras.com

Empresa: A. D. SOSA & SOTO, S.C.

Dirección: 15 Calle “A” 14-44, Zona 10 Edif. Mariamelia, Nivel 7, Of. 702 / 01010, Guatemala C.A. Website: www.adsosasoto.com

Página web: Email info@adsosasoto.com Teléfono: Ph: (502) 2384-6600 Fax: Fax: (502) 2384-6666 Actividad Principal: Estudio Jurídico

Empresa: AGUILAR & AGUILAR CORPORACION DE ABOGADOS

Dirección: 3a. Ave 13-78, Zona 10 Penthouse Sur Intercontinental Plaza, Niv. 17 Guatemala, C.A. 01010

Página web: www.legal.com.gt Email news@leegal.com.gt Teléfono: (502) 2339-8000

Fax: (502) 2339-8010 Actividad Principal: Estudio Jurídico

Empresa: ARIAS & MUÑOZ

Dirección: Avenida Reforma 7-62, Zona 9 Edif. Aristos Reforma Niv. 10 Of. 1001-E y F 01009, Guatemala C.A.

Página web: www.ariaslaw.com Email ariaslaw@ariaslaw.com.gt Teléfono: (502) 2382-7700 Fax: (502) 2362-9331 Actividad Principal: Estudio Jurídico

Empresa: AGUILARCASTILLOLOVE

Dirección: 7a. Avenida 5-10 Zona 4 Edif. Centro Financiero T. II, Niv. 11 Of 1 / 01004, Guatemala C.A.

Página web: Email fcc@aguilarcastillolove.com Teléfono: (502) 2331-2219 Fax: (502) 2331-2239 Actividad Principal: Estudio Jurídico

Empresa: BONILLA, MONTANO, TORIELLO & BARRIOS

Dirección: Ave. Reforma 15-54, Zona 9 Edif. Reforma Obelisco, Niv. 3 / 01009, Guatemala C.A.

Página web: Email info@bonilla.com.gt Teléfono: Ph: (502) 2334-0704 Fax: Fax: (502) 2332-2361 Actividad Principal: Estudio Jurídico

Empresa: CONSORTIUM-RODRÍGUEZ, ARCHILA, CASTELLANOS, SOLARES & AGUILAR, S.C.

Dirección: Diag. 6 10-01, Zona 10 Centro Gerencial Las Margaritas T.II, Of. 1101, Guatemala C.A. / 01010 Web page: www.consortiumlegal.com

Página web: Email guatemala@consortiumlegal.com Teléfono: Ph: (502) 2339-3139 Fax: Fax (502) 2339-3138 / 2279-3938 Actividad Principal: Estudio Jurídico