INFORME POR PRODUCTO: Panorama del Sector Ciruela ...La producción mundial de ciruelas...

2015

Área Economía Proyectos y

Financiamiento - Área Desarrollo

Frutícola

Fundación Instituto de

Desarrollo Rural

Mendoza - Argentina

INFORME POR PRODUCTO: Panorama del Sector Ciruela Deshidratada de Mendoza

“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5

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Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola

AUTORIDADES FUNDACIÓN IDR

Presidente

Lic. Alfredo Aciar Vicepresidente primero

Sr. Ramón González Feltrup Vicepresidente segundo Cdor. Sergio Morbidelli

Secretaria Lic. Mirta Figueroa

Tesorero Lic. Aldo Pagano

Vocales Sr. Leonardo Ruppi

Sr. Luis Zoppis Gerente General

Dr. Alejandro Limas

EQUIPO DE TRABAJO

Coordinador Técnico Ing. Agr. Alfredo Baroni Ing. Agr. Cecilia Fernández Ing. Agr. Andrea Antonietti

Lic. Econ. Jonathan Manjón


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ÍNDICE DE CONTENIDOS

CONTEXTO INTERNACIONAL ................................................................................................... 3

Producción mundial .................................................................................................................. 3

Mercado internacional .............................................................................................................. 4

Tendencias internacionales. Principales productores ............................................................... 8

¿Cómo influye el mercado internacional? ............................................................................... 10

Algunos datos del movimientos del mercado ............................................................................. 12

CONTEXTO NACIONAL ............................................................................................................ 14

Superficie y Producción .......................................................................................................... 14

Exportaciones ......................................................................................................................... 15

INDICADORES MESO-ECONOMICOS ..................................................................................... 16

Costo de producción Primaria ................................................................................................. 16

Costo de secado ..................................................................................................................... 17

Resumen de costos y precios de equilibrio ............................................................................. 18

Precios pagados a productor .................................................................................................. 20


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CONTEXTO INTERNACIONAL

A nivel mundial, las principales regiones productoras de ciruelas secas

son California (EEUU), O´Higgins (Chile), Lot-Et-Garone (Francia) y

Mendoza (Argentina). Por sus propiedades saludables, es un producto

muy demandado por Rusia, Alemania, Brasil y Japón.

Producción mundial

La producción mundial de ciruelas deshidratadas alcanzó las 215.000 toneladas en el año 2014,

estimándose para 2015 un incremento entre 5 % y 10 %. En los últimos años, la producción

mundial se ha estabilizado debido a las políticas de regulación de la oferta en los principales

países productores. En el Gráfico Nº1 se presenta la producción y el stock mundial, desde el año

2005. Los datos son aportados por IPA (International Prune Association).

Gráfico Nº 1: Producción mundial y stock de ciruelas secas

Como puede observarse en el Gráfico Nº 2, los principales países productores son Estados

Unidos, Chile, Francia y Argentina, en orden de volumen producido en toneladas. Estos países

integran la International Prune Association. China llega a producir 27 mil toneladas según datos

de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). En Otros están incluidos

Serbia, Australia, Sudáfrica, Italia, Rumania y Turquía. En el Gráfico Nº 3 se representa el

porcentaje de participación de cada uno.

215.000

265.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TONELADAS

Fuente: FAO-STAT and International Prune Association (IPA).

MUNDO - TENDENCIAS Producción y Stock, ciruelas secas en (Tn)

Periodo 2005-2015

Mundo producción Mundo stock

http://www.fao.org/


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Gráfico Nº 2: Principales productores de ciruelas secas

Gráfico Nº 3: Porcentaje de participación de los principales países productores

Mercado internacional

En los últimos diez años (2004-2014) el volumen de las exportaciones mundiales de ciruelas

deshidratadas aumentó 11 %, con un promedio aproximado de 200 mil toneladas. En 2014 las

exportaciones medidas en dólares llegaron a 614 millones. En los Gráficos Nº 4 y 5 se expresa

la evolución de las ventas internacionales y el volumen promedio de ventas de los principales

países exportadores de los últimos 10 años. EEUU representa un 32 %, Chile un 27 %,

Argentina 14 % y Francia 9 %.

112.800

69.161

33.62331.291 27.816

49.144

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

EEUU Chile Francia Argentina China Otros

TONELADAS


MUNDO - PRODUCCIÓN (Tn)Principales productores de ciruelas secas

Promedio, periodo 2010-2015

EEUU35%

Chile21%

Francia10%

Argentina10% China

9%

Otros15%

MUNDO - PRODUCCIÓN (Tn)Principales paises productores

% de producción, periodo 2010-2015

Fuente: FAO-STAT and IPA


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Gráfico Nº 4: Volumen de exportaciones mundiales de ciruelas secas

Gráfico Nº 5: Principales países exportadores mundiales

Claramente, Estados Unidos lideró los envíos de manera indiscutida durante los últimos 10

años. Sin embargo, si se observa el Gráfico Nº 6,en las últimas temporadas se disputa el primer

lugar con Chile. El principal motivo es que el país trasandino ha incrementado

considerablemente y de manera continua su volumen de exportación. En el mismo gráfico se

incluyen las ventas de EEUU y Argentina. Cabe destacar que desde el año 2010, por el

comportamiento oscilante de las ventas argentinas, Chile incrementa el nivel de sus

exportaciones cuando Argentina retrae sus envíos al exterior. Manteniendo constante, de esta

forma, la cuota de contra estación.

176.151

194.867

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TONELADAS

Mill

are

s

Fuente: ComTrade Naciones Unidas

MUNDO - EXPORTACIONES (Tn)Volumen de las exportaciones mundiales


62.678

51.757

27.080 16.884

4.025 3.5153.130

3.4360

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

TONELADAS

Mill

are

s

Fuente: ComTrade Naciones Unidas

MUNDO - EXPORTACIONES (Tn)Principales Exportadores



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Gráfico Nº 6: Evolución de exportaciones de EEUU, Chile y Argentina

Gráfico Nº 7: Evolución del precio de exportación por país

Analizando el Gráfico Nº 7 de la evolución del precio promedio FOB en U$S/kg, de los

principales exportadores de ciruela deshidratada, podemos concluir que los precios de Argentina

y Chile presentan el mismo comportamiento de contra estación y que Francia consigue mejores

precios.

En el siguiente gráfico se observan los principales países importadores, con su volumen de

compras promedio de los 10 últimos años.

100

20.100

40.100

60.100

80.100

100.100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TONELADAS

Mill

are

s

Fuente: ComTrade - Naciones Unidas

MUNDO - EXPORTACIONES (Tn)Evolución de las Exportacines Principales paises, 2004-2014

EEUU Chile Argentina

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

USD/KG


MUNDO-PRECIOS (USD)Evolución del Precio de exportación

Principales países, 2004-2014

EEUU Chile Francia Argentina


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Gráfico Nº 8: Principales importadores mundiales

Rusia es el principal comprador de ciruelas deshidratadas, con un promedio anual de 26 mil

toneladas. Esto se debe a que las ciruelas secas son muy populares en el país asiático, por su

uso en la preparación de comida casera. Es por ello que se espera que la demanda siga

aumentando en los próximos años, debido a la tendencia de alza en el consumo de alimentos

saludables. Estados Unidos, Chile y Argentina son sus principales abastecedores.

Completan la lista de importadores de ciruelas secas Alemania (14%), Brasil (12%), México

(9%), Japón (9%), Polonia (8%), Reino Unido (8%), Italia (7%) y España (6%).

Gráfico Nº 9: Participación de los principales importadores mundiales

26.635

15.93812.569 10.017

10.9036.890

8.5068.980 6.801

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

TONELADAS

Mill

are

s


MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)Principales Importadores


Rusia19%

Alemania12%

Brasil10%

Mexico8%

Japon8%

Polonia5%

Reino Unido

7%

Italia7%

Resto24%

Otros43%

MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)Principales paises Importadores

Ventas en el perido, 2004-2014

Fuente: FAO-STAT


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Gráfico Nº 10: Evolución de las importaciones de Rusia, Alemania y Brasil

En el Gráfico Nº 10 se observa la evolución del volumen importado de los tres principales

compradores. Puede observarse que Rusia y Brasil han incrementado sus volúmenes de

compras, en tanto que Alemania ha mantenido invariable su nivel de importación. Un dato

interesante es que Rusia, siendo el principal importador de ciruelas de Chile y el segundo de

Argentina, es quien ajusta sus compras a favor de Chile cuando baja la producción nacional.

Tendencias internacionales. Principales productores

EEUU

EEUU es el primer productor de ciruelas deshidratadas del mundo. Sin embargo, en los últimos

5 años ha reducido casi un 20 % su superficie implantada. La producción se concentra en el

Estado de California. Precisamente en Central Valley se localiza el 80 % de la superficie y el

restante 20 % en Sacramento Valley. Los principales condados son Sutter, Butte, Yuba y Glenn.

Según el pronóstico de California Department of Food and Agriculture para 2015, se espera una

producción total de 100 mil toneladas de ciruelas secas, 4 % menos respecto al año 2014

(104.000 Tn). La superficie se mantiene en 48.000 Hectáreas.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TONELADAS

Mill

are

s


MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)Evolución de las Importaciones

Principales paises, 2004-2014

Rusia Alemania Brasil

S/D


9 de 21


Tabla Nº 1: Superficie y producción de ciruelas deshidratadas de EEUU

Del total producido, un porcentaje cercano al 60 % se destina a exportaciones, el resto se

destina al consumo en el mercado interno.

Francia

En Francia, la temporada de cosecha comienza a mediados de agosto. Si bien no se cuentan

con datos oficiales sobre la última temporada, se espera que la producción ciruelas secas no

supere las 30 mil toneladas. Lo que sería un 8 % menor respecto de la temporada anterior

(35.400Tn). La región productora más importante es Lot-Et-Garonecon 7.969 Hectáreas de

superficie con ciruelas para secar en 2014. Francia consume aproximadamente el 70 % de la

producción y el restante 30 % es exportado.

Tabla Nº 2: Superficie y producción de ciruelas deshidratadas de Francia

Chile

La superficie con ciruelos en Chile no se ha expandido, incluso a presentado una baja en los

últimos años. Según datos publicados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA),

en 2014 Chile contaba con 11.796 hectáreas con Ciruelo Europeo, siendo D’Agen y President

las variedades más utilizadas para el secado.

Superficie y Producción de ciruelas deshidratadas de EEUU

Superficie (Ha) 61.000 58.000 55.000 50.000 48.000 48.000

Producción (Tn) 130.000 137.000 138.000 85.000 104.000 100.000

Exportaciones (Tn) 68.553 67.582 70.152 72.883 62.623 60.602

Fuente: USDA; * Hasta octubre inclusive de 2015; Fuente Exportaciones (Exi-Nosis)

Expo de mostos 2012Datos de

EEUU2010 20122011 2012 2014 201220122015*2013

Superficie y Producción de ciruelas deshidratadas de Francia

Superficie (Ha) 12.421 12.707 12.749 11.876 10.886 10.886

Producción (Tn) 47.908 28.903 41.215 31.008 35.421 32.364

Exportaciones (Tn) 10.883,3 11.524,7 11.414,3 16.564,2 13.533,6 6.520,4

Fuente: FranceAgriMer - La Frence Agricole, * Hasta agosto inclusive de 2015

Fuente: Exportaciones (Exi-Nosis)

Expo de mostos 2012Datos deFrancia

2010 20122011 2012 20142013 201220122015*


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La producción de Ciruelas deshidratadas para la temporada 2014/15 llegó a 76.945 Ton, 16%

más que en el año 2014 (65.899 Tn). La cosecha considerada buena se debió principalmente a

las buenas condiciones climatologías (Según Chile Prunes Association).

El mercado interno de Chile, es poco relevante, se estima un consumo interno inferior al 5 % de

la producción. Actualmente existen 12 empresas que concentran el 85% del volumen exportado.

Siendo las principales empresas Prunesco S.A. y Frutex S.A. (concentran el 50% del total).

Actualmente, Chile ocupa el primer lugar como país exportador. Sus principales clientes son

Rusia, México, EEUU, Brasil y Reino Unido, quienes acumulan el 52% de su volumen de ventas.

Tabla Nº 3: Superficie y producción de ciruelas deshidratadas de Chile

¿Cómo influye el mercado internacional?

Comparando el primer semestre del 2015 con respecto a igual período de 2014, los principales

importadores de ciruelas deshidratadas no han mejorado sus compras. Solo Brasil y el Reino

Unido han incrementado sus compras en volumen.

Gráfico Nº 11: Importadores de ciruelas- variación 2014-2015

Superficie y Producción de ciruelas deshidratadas de Chile

Superficie (Ha) 12.442 12.456 12.883 12.583 11.796 11.700

Producción (Tn) 58.000 62.000 72.000 65.000 65.900 76.945


Fuente: ODEPA y Chile Prunes Association * Hasta octubre inclusive de 2015

Fuente: Exportaciones (Exi-Nosis)


Chile2010 20122011 2012 2014 201220122015*2013

80%

6%

-43%

5%

70%

-40%

-8%

-72%

0%

14%

-100%

-50%

0%

50%

100%

Brasil Alemania Rusia Italia ReinoUnidoFuente: IDR en base a EXI- Nosis

MUNDO-IMPORTACIONES (T y USD)

Principales importadores de ciruelasVariación % del 1er semestre, 2014 vs 2015

Dólar FOB Volumen Tn


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Brasil compró cantidad pero disminuyeron las imortaciones en dólares FOB para el primer

semestre.

A continuación se muestran los gráficos comparativos, donde se observan las cantidades

ingresadas a los principales países, desde Argentina y Chile para el Primer semestre de 2015. Al

mismo tiempo se observan las importaciones en dólares y el comparativo correspondiente

Gráfico Nº 12: Importadores de ciruelas en volumen- Argentina vs Chile

Gráfico Nº 13: Importadores de ciruelas en U$S- Argentina vs Chile

5.365

24

820 367

0

9161.452

1.123 1.2811.688

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Brasil Alemania Rusia Italia Reino Unido

Fuente: IDR en base a EXI- Nosis

MUNDO-IMPORTACIONES (T )

Principales importadores de ciruelasComparación entre Arg vs Cl, 1er sem. 2015

Argentina Chile

Toneladas

5,49

0,07

1,86 1,07

0,00

1,37

5,62

2,67

5,40

6,53

0

1

2

3

4

5

6

7

Brasil Alemania Rusia Italia ReinoUnido


MUNDO-IMPORTACIONES (USD)

Principales importadores de ciruelasComparación entre Arg vs Cl, 1er sem. 2015

Argentina Chile

Millones

deDólares


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En el siguiente grafico se observan las variaciones en las importaciones en dólares de los

principales importadores de ciruelas deshidratadas, comparando la situación de Argentina y

Chile, su principal competidor.

Gráfico Nº 14: Importadores de ciruelas en volumen

Algunos datos del movimiento del mercado internacional

Referentes del sector han señalado que “la caja de 10 kilos de ciruela desecada, sin carozo, y

dependiendo del calibre, oscila entre 27 y 31 dólares FOB (puesta en el puerto de Buenos Aires

o en Chile)”. Estos valores son muy inferiores a los registrados en la temporada anterior, los

cuales rondaron entre 38 y 42 dólares

Esta situación coyuntural se ha debido a la fuerte caída en la producción, que determinó un

faltante de producto en el mercado internacional”. Vale aclarar que en años normales de

cosecha, el precio de una caja de ciruelas sin carozo oscila entre 20 dólares la de menor calibre

y 25 dólares la de mayor calibre.

Por otra parte, la devaluación mundial del dólar ha afectado el negocio de la ciruela al mismo

nivel, ya en California se han registrado importantes erradicaciones como consecuencia de de la

caída en la rentabilidad para el agricultor. Esta situación también afecta a Chile y Argentina.

Otra situación que afecta fuertemente al sector exportador argentino es la disminución de la

capacidad de compra de Brasil y Rusia, por problemas en sus economías.

-6%

-92%-34%

431%

-100%-75%

19%

-46%

93%22%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

Brasil Alemania Rusia Italia Reino Unido


MUNDO-IMPORTACIONES (USD)

Variacion % importaciones 1 er semestreComparación entre Arg vs Cl, medidos en USD FOB

Argentina Chile


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Estos Países son los principales destinos de las exportaciones argentinas y sus devaluaciones

han afectado el tipo de cambio multilateral haciéndolo menos competitivo.

En cuanto a los competidores argentinos. Francia está en situación de equilibrio entre

producción, con una caída en la producción y consumo interno”. De este modo Chile y Argentina

son netamente competidores en los mercados de como Brasil, Rusia, México. En este último,

Argentina prácticamente no está porque tiene un arancel muy elevado para ingresar.


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CONTEXTO NACIONAL

Mendoza es la Provincia productora de ciruelas con destino a secado

de la Argentina, con una superficie de 18.275 Ha y una producción

promedio entre de 15 y 40 mil toneladas, de las cuales la mayor parte

se exporta.

Superficie y Producción

La Provincia de Mendoza es una de las principales regiones

del mundo en cuento a la superficie implantada con ciruelos

con destino industria. Según el Censo Frutícola 2010 de la

Fundación IDR, la superficie mendocina alcanzó 18.275 ha,

concentrándose mayormente en la Región Sur. En los últimos

tres censos la superficie se ha expandido de 11.536 Ha (en

1992), 12.090 (en 2002) a 18.275 (en 2010). En el siguiente

cuadro se presentala producción de ciruelas deshidratadas y la

superficie en pleno funcionamiento de los últimos años.

Tabla Nº 4: Superficie y Producción Mendoza

En la temporada 2014/15, la Provincia de Mendoza alcanzó una producción de ciruelas

deshidratadas de 41.786, según el Pronóstico de Cosecha 2015 publicado por el Instituto de

Desarrollo Rural (IDR). Cabe mencionar que se consumen en el mercado interno,

aproximadamente 3.500 toneladas anuales.

Superficie y producción de ciruelas secas de la Provincia de M endoza

Superficie* (Ha) 10.656 11.751 11.946 13.815 15.560 16.639

Producción (Tn) 15.660 44.681 16.326 43.987 9.676 41.786


Fuente: IDR, PROMENDOZA

2015- Solo tienen en cuenta los primeros 8 meses

Superficie * Superficie productiva en plena producción.


MENDOZA2010 20122011 2012 2014 201220122015-2013

Mapa de Mendoza, Superficie con ciruelos para industria

Fuente: IDR

Región Sur 13.886 Ha

Región Este 3.505 Ha

Región Norte 532 Ha

Valle de Uco 351 Ha


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Exportaciones

En el año 2014 Mendoza vendió al exterior 13.976 toneladas de ciruelas deshidratas, 62%

menos que en el año 2013, por un valor aproximado de 42 millones de dólares FOB. El motivo

de la baja en las exportaciones fue la caída en la producción motivada por las fuertes heladas

que dejaron a la provincia con una escasa producción frutícola. En 2015 las exportaciones

parecen recuperarse aunque no a niveles registrados con anterioridad.

Gráfico Nº 15: Exportaciones de Mendoza

En el Gráfico Nº 15 se observa el volumen exportado de ciruelas deshidratadas de Mendoza por

país de destino. El principal intercambio se realiza con Brasil, seguido por Rusia. Chile además

de ser uno de los principales competidores comerciales de Argentina, también es uno de los

principales compradores de ciruelas con carozo.En el Grafico Nº 16 se presenta la participación

que tienen los principales destinos en el volumen total exportado por la Provincia de Mendoza

Gráfico Nº 16: Exportaciones Mendoza países de destino

4.063

2.810 2.7142.712

1.439

782 319283

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500

TONELADAS

Fuente: PRO MENDOZA

MENDOZA-EXPORTACIONES (T)Principales Destinos

Hasta agosto, año 2015

Brasil23%

Rusia16%

Chile16%

EEUU16%

España8% Italia

5%

Resto16%

MENDOZA - EXPORTACIONES (T)Principales paises de destino

% de participacion de volumen, año 2015

Fuente: Pro Mendoza


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INDICADORES MESO-ECONOMICOS

Una de las cadenas agroindustriales más importantes de la Provincia

de Mendoza es la de la Ciruela Industria. La misma genera

aproximadamente 1200 millones de pesos. Este capítulo tiene como

objeto valuar el costo de los eslabones de la cadena de ciruelas.

Costo de producción Primaria

Para el cálculo del costo de producción de la materia prima se tomaron dos modelos

representativos. El primero posee una superficie cultivada con ciruela 5 Ha, localizado en San

Rafael, marco de plantación de 5 m x 4 m y 500 plantas por Ha, variedad D’agen, sistema de

conducción en vaso, riego por surco, con rendimientos teóricos de 16.000 kg/Ha, no

incluyéndose lucha contra heladas. El costo total fue de $ 2,65 / kg de ciruela fresca.

El segundo modelo de mayor tecnología arribó a un costo menor, equivalente a 2,13 $/kg de

ciruela fresca. Esta diferencia se debe a los mayores rendimientos y tecnificación, mejor gestión

y mayor escala de producción. Las características del segundo modelos son: 30 Ha en San

Rafael, con un marco de plantación de 5 m x 4 m y 500 plantas por Ha, la variedad implantada

es D’agen, sistema de conducción en vaso, riego por surco, con rendimientos teóricos de 25.000

kg/Ha, no incluyéndose lucha contra heladas. A continuación se muestra la evolución del costo

nominal en los últimos cuatro años, para ambos modelos productivos.

Gráfico Nº 17: Evolución del costo de producción primaria de ciruela

1,24

1,49

2,16

2,65

0,95

1,31

1,73

2,13

$ 0,00

$ 0,50

$ 1,00

$ 1,50

$ 2,00

$ 2,50

$ 3,00

2012 2013 2014 2015

$/kg

Fuente: IDR

COSTO - PRODUCCIÓN ($)Evolución costo de producción primaria

Modelo tradicional y tecnificado

Modelo tradicional Modelo tecnificado


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Como puede observarse en el Gráfico Nº 18 con los porcentajes de cada uno de los rubros más

importantes, dentro de los costos totales es la mano de obra la que tiene mayor peso,

significando un 41% de los mismos

Gráfico Nº 18: Composición porcentual del costo de producción

Costo de secado

Para el cálculo del costo de secado de ciruelas, se han tomado dos modelos, uno de mediana y

otro de alta tecnología.Las diferencias entre ambos modelos están dadas por el tipo de

tecnología utilizada y la eficiencia del proceso. En el primer caso se utilizan 4 Kg de ciruela en

fresco para obtener 1 kg seco, tiernizado y sin carozo, en tanto que en el caso del secadero más

eficiente se utiliza 3,5 kg de ciruela fresca por cada kg seco, tiernizado y sin carozo. El costo del

secado de la ciruela en el modelo de mediana tecnología, incluyendo la materia prima fue de

14,46 $/kg. En tanto que, el costo del secado en el modelo de alta tecnología, incluyendo la

materia prima fue de 9,69 $/kg.

El precio de materia prima fue tomado del costo del modelo de productor primario para la actual

temporada, siendo el mismo de $ 2,52 por kg.

A continuación se observa la evolución del costo del secado para los últimos años.

Mano de Obra

41%

Agroquímicos 18%

Energía Eléctica,

Combustibles

y Servicios 5%

Manteni-miento

1%Impuestos y Derechos

14%

Reinversión1%

Amortización del capital

20%

COSTO - PRODUCCIÓN ($)Costo de produccion primaria

Modelo tecnologico, temp. 2014/15

Fuente: IDR


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Gráfico Nº 19: Evolución del costo de ciruela deshidratada

Costo de tiernizado, descarozado y empaque de la ciruela deshidratada

El costo total de empaque de ciruela descarozada y tiernizada alcanza a $ 4,13/ kg. El mismo

incluye tareas como exhudado, tamañado, lavado, descarozado, tiernizado y abrillantado. Y

también la clasificación para el empaque, el empaque propiamente dicho incluyendo los

insumos, el tapado de las cajas, trapado de cajas, etiquetado y sellado.

Resumen de costos y Precios de equilibrio

En el cuadro resumen se observan los costos a través de los diferentes eslabones de la cadena

de la ciruela industria. También se incluye el precio FOB promedio de las exportaciones

argentinas de ciruelas deshidratadas, y su respectivo calculo de rentabilidad.

El costo de producción primaria es de $ 2,52. El costo operativo del secado se encuentra entre

una banda de $ 2,27 y $ 2,65 por kilogramo seco, dependiendo del rendimiento de la materia

prima. El precio de secado relevado alcanza a $ 1,35 por ciruela fresca lo que equivale a $ 4,05

por kg seco. El costo del descarozado, tiernizado y empaque llega a $ 4,13 por kg de ciruela.

A continuación, se observan todos los valores mencionados, que sumado a otros costos alcanza

un costo final de $ 20,46. También se observan dos escenarios de precios (probable, y

escenario optimista).

6,45

8,78

11,48

14,46

4,526,26

7,74

9,69

$ 0,00

$ 2,00

$ 4,00

$ 6,00

$ 8,00

$ 10,00

$ 12,00

$ 14,00

$ 16,00

2012 2013 2014 2015

$/kg

Fuente: IDR

COSTO - SECADO ($)Costo de secado con materia prima

Modelo alta y baja tecnología

Mediana tecnología Alta tecnología


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En el siguiente grafico se observa cómo evoluciona el porcentaje de rentabilidad del último

eslabón de la cadena, al variar el precio de la materia prima. Vale aclarar que se tomo un Dólar

a 15 pesos. Con dos escenarios, el optimista con un precio de 21,7 dólares la caja de 10 kg y

un escenario probable de 19 dólares la caja de 10 kg.

Precios pagados a productor

A continuación se observa el comportamiento histórico de los precios de ciruela con destino

industria, de la red de Precios Pagados al Productor de la Fundación IDR. Estos datos

representan a las ventas en el primer nivel de comercialización.

Costos de la cadena de la ciruela deshidratada

$ Detalle USD

2,52 Materia prima por kg fresco

7,56 Materia prima por kg seco 0,50

4,05 Costo secadero 0,27

4,13 Costo tiernizado, descarozado y empaque 0,28

10% Costos económicos 0,05

20% *Otros costos* 0,22

19,87 Costos ciruela sin carozo 1,32

32,55 Precio prom. de expo ciruela sin carozo (optimista) 2,17

28,50 Precio prom. de expo ciruela sin carozo (probable) 1,90

12,68 Ingreso neto ciruela seca sin carozo (optimista) 0,85

8,63 Ingreso neto ciruela seca sin carozo (probable) 0,58

39% Rentabilidad precio, ciruela s/carozo (optimista)

30% Rentabilidad precio, ciruela s/carozo (probable)

4,92 Precio rentabilidad cero (escenario probable)

3,00 Precio de rentabilidad de 24 %

$ 2,136 % $ 2,5

31 % Escenario probale

$ 3,024% $ 3,5

18%

44%

39%

34%

Escenario optimista

28%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

Porcentaje de rentabilidad (%)Según evolución del precio de la materia prima


20 de 21


En el Gráfico Nº 20 se observan los valores nominales registrados en las últimas 10 temporadas.

Donde se observa un importante incremento en los precios de la temporada 2013/14, debido al

fuerte shock productivo causado por las inclemencias climáticas. Luego, en la última temporada

el valor nominal de la ciruela retrocede ajustando los precios relativos de estas mismas.

Gráfico Nº 20: Evolución del precio pagado a productor – valores corrientes

En el Gráfico Nº 21 se presentan los precios a valores constantes del año 2005 según el IPC de

San Luis. Aquí se observa una importante oscilación del valor con una leve tendencia en alza del

valor de las ciruelas para consumo en fresco y una caída en los precios de las ciruelas para

deshidratado.

Gráfico Nº 21: Evolución del precio pagado a productor- valores constantes

1,310,96

4,00

2,55

$ 0

$ 1

$ 2

$ 3

$ 4

$ 5

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Pesos

Fuente: Red de Precios pagados al productor - IDR

PRECIOS - Pagados a ProductorEvolución de los PPP

Valores Corrientes, 2005-2015

Ciruela para deshidratado

1,01

0,27

0,45

0,23 0,25

0,64

0,32

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Pesos

Fuente: Precios pagados al productor - IDR

PRECIOS - Pagados a ProductorEvolución de los PPP

Valores Constantes, 2005-2015Ciruela para deshidratado


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Como se observa en el siguiente gráfico, la oscilación en los precios se debe a la fluctuante

producción de ciruelas. Destacándose en los años de buena producción un precio inferior a las

temporadas de producción relativamente baja. Los precios que se observan en el tercer gráfico

son presentados en dólares y la producción de ciruelas deshidratadas en toneladas.

Gráfico Nº 22: Evolución del precio y producción

50.290

32.436

65.442

15.660

44.681 43.987

9.676

41.786

0,22

0,42

0,15

0,28

0,17

0,19

0,51

0,29

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

TONELADASDÓLARES

Fuente: Programa de red de Precios pagados al productor - IDR

PRECIOS - PRODUCCIÓN Evolución de los precios y producción

Valores en dólares , 2005-2015Producción de ciruelas deshidratadas Precios en dólares de ciruelas

INFORME POR PRODUCTO: Panorama del Sector Ciruela ...La producción mundial de ciruelas...

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