SECTOR AGROALIMENTARIOPaloma García Gonzálezjunio 2016

SECTOR AGROALIMENTARIO

• IAB se consolida como primer sector industrial de nuestra economía Representa más del 22% del total industria nacionalAumento ligero del gasto interior gracias a los precios, respondiendo la IAB con mayores exportaciones

• Exportaciones

Más de 41.000 MM Euros incluyendo productos hortofrutícolasSuperávit comercial, por 5º año consecutivo, de 10.721 Mill. € (déficit del total bienes de la economía)

Exportación e importaciones del sector alimentación bebidas y tabaco

Millones de €

Fuente: Ministerio de Industria Energía y Turismo

“cifra record”

25,472 MM €

SECTOR AGROALIMENTARIO

2015 Generador de empleo • Evolución más positiva que la economía y la

industria. Cárnico 23,4% del total ocupación IAB

Muy dependiente precio de las materias primas y la energía• 2015 ha continuado el descenso de precios de

los cereales y el petróleo

Concentración de la demanda(protagonismo de la gran distribución)

2015 ligero aumento de la MDD tras el estancamiento en 2014 • MDD 39,5%, 0,4 puntos más que un año antes

Aumento actividad promocional MDF

Principales destinos de nuestras Exportaciones UE, seguido de USA • TTIP Tratado de Libre comercio. Brexit• Importantes aumentos a China y (cárnico) México• Descenso de Rusia y Brasil. • 1º puesto a mundial de Aceite de Oliva, 2º de

productos hortofrutícolas y entre los 4 primeros de carne de porcino

Hemos pasado del8º al 7º puestoa nivel mundialen exportaciones de alimentos

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Económico FIAB 2014 a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística

Porcentaje

Distribución producción industria alimentación y bebidas por subsectores

• Ley de cadena alimentaria. Creación órgano supervisor AICA (3.900 inspecciones). Ley de defensa de la calidad alimentaria

• Ganan fuerza las Organizaciones Interprofesionales

• Fomentando Integración Cooperativas

2015

Desaparición de cuotas lácteas

2016

• PAC

SECTOR AGROALIMENTARIO

• Perspectivas positivas, aumento del 3-4%

Presupuesto estimado

12,52% del total UE5.645,48 Mill. €

SECTOR DISTRIBUCIÓNALIMENTARIA

Paloma García Gonzálezjunio 2016

SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

Evolución del gasto alimentación en España

Millones de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consumo alimentario MAGRAMA

• Entrada paulatina de grandes cadenas extranjeras: Costco y Dealz

• Importantes operaciones entre algunos de los grandes

• Fin del entorno deflacionista con un aumento del

gasto

‣ Adquisición por parte de DIA: El Árbol y establecimientos Eroski

‣ Adquisición Carrefour de 36 híper a Eroski. Pasando en 3 años Eroski del 2º al 4ª puesto

‣ Mercadona mantiene liderazgo

• Los Frescos, continúan como caballo de batalla punto fuerte de las cadenas

regionales. Al que se han unido los hard discount: “El descuento se vuelve cool”

• Aumento del gasto en alimentación fuera y dentro del hogar. Se consolida demanda

Porcentaje

Participación en volumen y por secciones de la MDD• La MDD, tras el ligero descenso en

2014, vuelve a aumentar• MDD se mantiene como un

imprescindible, 39,5%, 0,4 puntos por encima de 2014

• Reducción GAP MDF y MDD. Mayor promociones de MDF

• El canal retail mejor posicionado descuento (Día y Lidl) seguido por los supermercados (Mercadona a la cabeza y regionales)

Damnificados: especialista e híper• Otra tendencia al alza es el formato

franquicia (Día, Carrefour, Eroski etc..)

SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

Fuente: Elaboración Propia

SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

Fuente: Magrama. Informe del consumo de alimentación en España 2015.

Importancia de los canales de compra (%) según tipo de alimentación en 2015

Super+autos principal canal de compra

Consumidor busca ahorro, además de cercanía, aunque no a costa de calidad

Aumento de frescos en el canal descuento

Porcentaje

E-commerce representa el 0,8%. Pequeño pero con recorrido En 2015 las compras por internet han aumentado un 18%

Total gasto fuera del hogar

Porcentaje

31.994 millones €

El número de establecimientos aumentóPrevisión 2016 crecimientoEvolución de establecimientos y ventas en hostelería

Fuente: Informe Nielsen 360. 2016

SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

Canal HORECA. Salimos más y gastamos más

Millones de euros y porcentaje

Fuente: Magrama

SECTOR DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

• Perspectivas positivas. Mejora del consumo

• Importante crecimiento del canal dto: “cool”

• Frescos nuevo caballo de batalla• Franquicia y mercado online la gran apuesta

• Las exportaciones continúan la senda del crecimiento

• MDD vuelve a ganar cuota. Se mantendrá

• Los diferentes subsectores se están asociando-integrando Mayor competitividad

• Por el lado de la distribución:

• Sector HORECA evolución favorable este año

IAB +3-4% Distribución 2-3%