07/03/2014 | E&R | +5411 4325-4339

Informe Actividad Pesquera 1. Síntesis Actividad Pesquera en 2013

Contenido

Síntesis Actividad 1

Desembarques 2

Especies Capturadas 3

Empleo 3

Exportaciones 4

Precios Internacionales 5

Perspectivas 5

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Mariano Eriz

Valeria Sandoval

Durante el año 2013, los desembarques de capturas marítimas alcanzaron a 821.427 toneladas, habiendo registrado un incremento del 16% respecto a los desembarques de 2012, año en el cual las cantidades desembarcadas cayeron 3%, afectadas por el paro de casi cuatro meses de los trabajadores de la industria pesquera del puerto de Mar del Plata (puerto que concentra alrededor del 48% de las capturas totales).

Fuente: E&R, en base a MINAGRI y SENASA

El 52% de los desembarcos tiene como destino mercados internacionales. En 2013, las exportaciones de pescados y mariscos crecieron 18%, alcanzando 441.225 toneladas, luego de haber registrado también una fuerte caída en 2012. Nótese que estas exportaciones incluyen especies de río en un porcentaje que sólo alcanza al 3% del total exportado (sábalo, principalmente), en tanto que no se incluye las exportaciones de especies marítimas capturadas que no ingresan al territorio argentino.

Número 1

E&R

Actividad Regional

“…En el año 2013, la provincia de

Santa Cruz habría sido la que

mayor valor agregado aportó a la

actividad (51,7%), seguida en

importancia de la Provincia de

Buenos Aires con un 29,4% de valor

bruto de la producción…”

Desembarques

“…En el mes de Enero de 2014 los

desembarques de capturas marítimas

alcanzaron las 20.279 toneladas, lo

que significa una caída del 41,8% con

respecto a Enero de 2013, el peor

Enero de los últimos 5 años…”

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La actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro. Los desembarques totales en toneladas en el por provincia fueron Buenos Aires (472.233), Cruz (137.783), Tierra del Fuego (41.812)presentando esta última un 24,1% de caída en la producción En el año 2013, la provincia de Santa Cruz habría sido agregado aportó a la actividad (51,7%), seguida Provincia de Buenos Aires con un 29,4% de valor bruto de la producción, Chubut (14,1%), Tierra del Fuego (4,4%) y Río Negro (0,5%).

Fuente: E&R

A su vez, en Santa Cruz aporta el 21% del valor agregado de bienes dentro de la jurisdicción, mientras que en jurisdicciones se ubica entre el 0.5% y 5%.

2. Desembarques a Enero 2014

En el mes de Enero de 2014, los desembarques dealcanzaron las 20.279 toneladas, lo que significa una con respecto a Enero de 2013, siendo el peor Enero de los últimos 5 años. La mayor caída se da en la provincia de pudiendo mencionarse que entre los puertos de Caleta Olivia/Paula y Puerto Deseado los desembarques cayeron en 4.594 toneladas. del Fuego es la segunda provincia con el mayor descenso interanual 86,3%), seguida por Río Negro (-49,1%), desembarques en el puerto de San Antonio OesteAires cayó 32,3% donde el puerto de Mar del Plata disminuyó los desembarques en 5.159 toneladas. Muy por detrásChubut (-0,8%), con una buena performance(+54,8%).

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

La actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego

en toneladas en el año 2013 , Chubut (157.649), Santa

Tierra del Fuego (41.812) y Río Negro (11.949) presentando esta última un 24,1% de caída en la producción.

habría sido la que mayor valor , seguida en importancia de la

Provincia de Buenos Aires con un 29,4% de valor bruto de la producción, Chubut (14,1%), Tierra del Fuego (4,4%) y Río Negro (0,5%).

en Santa Cruz aporta el 21% del valor agregado a la producción mientras que en el resto de las

los desembarques de capturas marítimas lo que significa una caída del 41,8%

siendo el peor Enero de los últimos 5 . La mayor caída se da en la provincia de Santa Cruz (-87,5%),

mencionarse que entre los puertos de Caleta Olivia/Paula y Puerto Deseado los desembarques cayeron en 4.594 toneladas. Tierra

es la segunda provincia con el mayor descenso interanual (-49,1%), que no presentó

mbarques en el puerto de San Antonio Oeste. En tanto, en Buenos donde el puerto de Mar del Plata disminuyó los

uy por detrás, le sigue la caída en performance del puerto de Rawson

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

En cuanto a la distribución regional de las capturas marítimasdestaca que la mayor participaciónBuenos Aires, con el 55,4% del total de desembarques, seguidChubut (35,9%), Tierra del Fuego (3,3%), Negro (2,3%). Si se compara con Elos puertos de Santa Cruz y Tierra del Fuegoconcentraban en ese momento el 28,8% del totalprimer mes de 2014 apenas suman el 6,5%.

3. Especies Capturadas a Enero 2014

El 66,8% de los desembarques marítimos peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (36,7%) y la corvina blanca (7,1%), seguidos por los crustáceosfundamentalmente el langostino (27,9%), mientras que los constituyeron el 2,6%, conformados principalmente por el vieira (1,9%) y el calamar illex (0,7%). Las capturas de moluscos presentó la caída más importante con respecto a Enero de 2013 (-93,7%) explicado por ladel calamar illex que paso de las 8.078 toneladas a apenas 133, segunda especie más importante del país, capturado principalmente en las provincias de Buenos Aires y Chubuttamaño que todavía registrarían las Las capturas de peces mostraron una caída del 39,6% en 2014 con respecto al mismo mes del año anteriorla caída de la merluza hubbsi al sur del paralelo 41º (corvina blanca (-28,8%). La primera se captura en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y en menor medida en Santa Cruzsegunda especie principalmente en Buenos Aires. Contrariamente a lo anterior, las capturas de incremento interanual del 53,2% explicado por la performance del langostino, que pasó de las 3.490 toneladas a 5.667 en especie que se captura mayoritariamente en el puerto de Rawson, provincia de Chubut.

4. Empleo del sector

La industria pesquera empleó en el segundo trimestre de 2013 (último dato disponible) 15.111 puestosConforme a la importancia de la actividad pesquera en cada una de las provincias, la mayor cantidad de asalariados registprivado se encontraron en Santa Cruz (4.664 puestos), seguida por Chubut (4.627), Buenos Aires (4.297), Tierra del Fuego (696) y Río Negro (234).

Fuente: E&R en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

Especies

“…El 66,8% de los desembarques

marítimos en enero fueron de peces,

entre los que se destaca la merluza

hubbsi (36,7%) y la corvina blanca

(7,1%)…”

Fuente: E&R en base a

distribución regional de las capturas marítimas, se mayor participación, en término de toneladas, se dio en con el 55,4% del total de desembarques, seguida por

Chubut (35,9%), Tierra del Fuego (3,3%), Santa Cruz (3,1%) y Río Enero de 2013, perdieron importancia

los puertos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, ya que entre los dos concentraban en ese momento el 28,8% del total, mientras que en el

an el 6,5%.

3. Especies Capturadas a Enero 2014

de los desembarques marítimos de Enero 2014 fueron , entre los que se destaca la merluza hubbsi (36,7%) y la corvina

crustáceos, que representan el 30,6%, fundamentalmente el langostino (27,9%), mientras que los moluscos

conformados principalmente por el vieira

presentó la caída más importante con 93,7%) explicado por las menores capturas

del calamar illex que paso de las 8.078 toneladas a apenas 133, segunda especie más importante del país, capturado principalmente en las

Chubut. La merma se debería al pequeño ue todavía registrarían las especies a recolectar.

mostraron una caída del 39,6% en Enero de 2014 con respecto al mismo mes del año anterior, relacionándose con la caída de la merluza hubbsi al sur del paralelo 41º (-19,9%) y la

28,8%). La primera se captura en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y en menor medida en Santa Cruz, y la segunda especie principalmente en Buenos Aires.

as capturas de crustáceos exhibieron un incremento interanual del 53,2% explicado por la performance del langostino, que pasó de las 3.490 toneladas a 5.667 en Enero de 2014, especie que se captura mayoritariamente en el puerto de Rawson,

en el segundo trimestre de 2013 (último 15.111 puestos de trabajo en forma registrada.

Conforme a la importancia de la actividad pesquera en cada una de las mayor cantidad de asalariados registrados del sector

Santa Cruz (4.664 puestos), seguida por Chubut (4.627), Buenos Aires (4.297), Tierra del Fuego (696) y Río

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

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Especies capturadas

“…El 66,8% de los desembarques

marítimos en enero fueron de peces,

entre los que se destaca la merluza

hubbsi (36,7%) y la corvina blanca

Fuente: E&R en base a MINAGRI

La remuneración promedio mensual alcanzó a $10.582 a septiembre de 2013 (último dato disponible). La provincia de Santa Cruz se ubica con la mayor remuneración ($24.101), seguida de Chubut ($14.353), Tierra del Fuego ($12.459), Río Negro ($9.302) y Buenos Aires ($8.317).

5. Exportaciones 2013

La última información disponible del SENASA (diciembre 2013), que incluye únicamente los volúmenes fiscalizados por la Dirección Nacional de Protección Vegetal y la Dirección de Tráfico Internacional, indica que las exportaciones de pescados más mariscos (crustáceos y moluscos) alcanzaron en el acumulado anual 2013 441.255 toneladas. Esto significa una suba del 18,5% si se la compara contra el año 2012. El incremento en las exportaciones totales se relaciona con las mayores exportaciones a España (+21%), principal destino de las exportaciones (con el 21% del total exportado), China (+47,3%), que representan el 10% del total, Brasil (+12,8%) que representa el 9% de las exportaciones, Japón (+37,6%) que tiene una participación del 6% e Italia (+10,8%) con una participación del 5%. El 56,6% de las 441.255 toneladas exportadas en 2013, fueron pescados, que crecieron un 5% en forma interanual, impulsadas por los incrementos de la merluza hubbsi (+15%) principal especie exportada (27,4% del total), corvina (+15%), sábalo (+22%) y besugo (+57%). El otro 43,4% fueron exportaciones de mariscos, que presentaron un crecimiento interanual del 43%, de acuerdo a la performance del langostino (+20%) segunda especie con mayor participación (18,4% del total), calamar entero (+70%), vainas de calamar (+106%), tentáculos de calamar (+40%) y la vieira (+3%). Analizando el mes de diciembre de 2013 en particular, se exportaron 33.247 toneladas de pescados y mariscos, 41,5% más que en Diciembre de 2012. Entre los destinos con mayor participación, el mayor incremento se registró en las exportaciones hacia Japón (+107,1%), seguido por España (+58,6%), China (+55%) y muy por detrás Brasil (4,2%). Los pescados presentaron en Diciembre un aumento interanual del 13,6% de acuerdo a la performance de la merluza hubbsi (+11,5%), pescadilla (+53,5%), anchoa (+140,5%) y caballa (+156,1%). En sentido contrario se comportaron la corvina (-1,2%) y la merluza de cola (-18,8%). Los mariscos presentaron en Diciembre un incremento interanual del 134,6% lo que puede asociarse con el aumento de las exportaciones a Japón, China y España, principales destinos de los mariscos argentinos. Respecto a los mariscos, aquellos con mayor variación interanual fueron el calamar entero (de 48 toneladas en diciembre de 2012 a 2.049 en el mismo mes de 2013), con China como principal destino, seguido por los langostinos (de 5.146 toneladas a 9.364) y las vainas de calamar (sin exportaciones en Diciembre de 2012 a 613 en igual mes de 2013).

Exportaciones

“…en el mes de Diciembre de 2013 se

exportaron 33.247 toneladas de

pescados y mariscos, lo que significa

un incremento interanual del

41,5%…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

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6. Precios Internacionales 2013 Analizando los precios de exportación de las principales especies marítimas capturadas, la merluza hubbsi fresca o refrigeradaen el mes de diciembre de 2013 (último dato disponible) 1,77 dólares por kilogramo, lo que significa una recuperación respecto a noviembre del 3,3% luego de presentar variaciones mensuales negativas en los meses previos. Si se compara con el preci2012, el mismo habría registrado una encontraría explicado por el menor En tanto, el langostino, en términos interanuales exhibió un aumento del 1,7% del precio de exportación, mientras que el 17,2%. Respecto al mes de noviembrebajas en sus precios (-15,4% y -4,8%

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

7. Perspectivas

La característica exportadora de la industria pesquera beneficiarse de la reciente devaluaciónen incrementos de los costos de los insumos (principalmente del combustible). Sin embargo los desembarques de las capturas en los últimos días de febrero no alcanzaron ni registradas en febrero de 2013. Un efecto negativo en las exportaciones, es el reciente aumento de los aranceles para el ingreso de dos de las principales especies argentinas a la Unión Europea, del 4,2% al 12% para el langostino y del 4,2% al 7,5% para la merluza hubbsi como resultado de la derogación de Argentina en el Sistema Generalizado de Preferencias desde el 1 de enero de 2014. Por otra parte, entre el 1 de noviembre y opera la restricción de condrictiosobjetivo de proteger las especies juveniles de tiburones, rayas y quimeras, en el área de veda de arrastre de la Zona Común de Pesca Argentina Uruguaya, reduciendo las capturas en el primer trimestre del año.

Precios Internacionales

“…se observaría una caída del 5.5%

en los precios de la merluza hubbsi,

explicado por el menor consumo en

los países desarrollados

Internacionales 2013

Analizando los precios de exportación de las principales especies merluza hubbsi fresca o refrigerada alcanzó

en el mes de diciembre de 2013 (último dato disponible) 1,77 dólares lo que significa una recuperación respecto a noviembre

del 3,3% luego de presentar variaciones mensuales negativas en los i se compara con el precio observado en Diciembre de

el mismo habría registrado una caída del 5,5%, hecho que se el menor consumo en los países desarrollados.

en términos interanuales exhibió un aumento de exportación, mientras que el calamar cayó un

17,2%. Respecto al mes de noviembre 2013, todos estos presentaron 4,8%, respectivamente).

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

La característica exportadora de la industria pesquera podría beneficiarse de la reciente devaluación, en cuanto ésta no se traduzca en incrementos de los costos de los insumos (principalmente del combustible). Sin embargo los desembarques de las capturas marítimas en los últimos días de febrero no alcanzaron ni a la mitad de las

Un efecto negativo en las exportaciones, es el reciente aumento de los aranceles para el ingreso de dos de las principales especies

, del 4,2% al 12% para el langostino y del 4,2% al 7,5% para la merluza hubbsi como resultado de la derogación de Argentina en el Sistema Generalizado de Preferencias

entre el 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo próximo la restricción de condrictios establecida por las autoridades, con el

objetivo de proteger las especies juveniles de tiburones, rayas y el área de veda de arrastre de la Zona Común de Pesca

reduciendo las capturas en el primer trimestre del

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Precios Internacionales

se observaría una caída del 5.5%

en los precios de la merluza hubbsi,

explicado por el menor consumo en

los países desarrollados...”

Por otra parte, al 24 de febrero de 2014 se registran noventa y seis (96) buques pesqueros que informaron encontrarse en actividad de los cuales ochenta y cuatro (84) son de Arrastre de Fondo, cuatro (4) son de Red Tangoneras, tres (3) de Arrastre de Media Agua y tres (3) buques con Trampa Centollera. Por último se encuentra un (1) buque con Palangre y uno (1) Surimero.

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

Veda de Condrictios

“Se estableció nuevamente el área de

veda de arrastre de la Zona Común

de Pesca Argentina Uruguaya con el

objetivo de proteger las especies

juveniles de tiburones, rayas y

quimeras, las cuales se encuentran

dentro de las especies de peces

cartilaginosos. Dicha restricción entró

en vigencia el 1 de noviembre de

2013 y durará hasta el 31 de marzo

de 2014.”

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

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