¿Cómo valoran los clientes la rentabilidad que les ofrecen los bancos?

Febrero 2013

En colaboración con

Introducción- En el estudio que hemos realizado, y que daremos a conocer a través de diferentes

publicaciones, hemos entrevistado a 3.466 usuarios del comparador financiero Bankimia.

Estos usuarios son indicadores de las tendencias que están tomando los comportamientos de

los consumidores. Se trata de los clientes más activos, más sedientos de cambio, ávidos de

encontrar soluciones a sus necesidades.

- Para contrastar algunos de los datos aportados por estos encuestados, se ha contrastado

con una muestra representativa de los internautas españoles

FICHA TÉCNICA

65% 35%

3.466Usuarios de comparadores financieros

Fechas de campo: del

20 de noviembre al

12 de diciembre de

2012

54% 46%

535Público general

Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).

Fechas de campo: del

1 al 7 de febrero de

2012

Edad:18 a 24 años: 4%

25 a 34 años: 27%

35 a 44 años: 34%

44 a 54 años: 24%

Más de 54 años: 12%

Edad:18 a 24 años: 20%

25 a 34 años: 26%

35 a 44 años: 24%

44 a 54 años: 16%

Más de 54 años: 15%

Opiniones sobre banco principal

Se ha preguntado a los clientes de

bancos y cajas por la percepción

que tienen de su entidad

financiera principal (con la que

realizan más operaciones o tienen

más productos contratados).

*

*

12%

11%

10%*

8%

7%

3%

3%

3%

2%*

2%

la Caixa

BBVA

Bankia

ING Direct

Banco Santander

Banesto

Banc Sabadell

Banco Popular

Caja Madrid

Bankinter

En las siguientes páginas

únicamente hemos analizado

aquellas entidades financieras que

en las preguntas correspondientes

tenían una base de más de 50

clientes.

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: ¿Cuál dirías que es tu entidad financiera principal, con la que más operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados?

*Entidades se han agrupado:

Bankia, Bancaja y Caja Madrid como Bankia.

Catalunya Caixa y Caixa Catalunya como Catalunya Caixa.

*

*

*

2%

2%*

2%

2%

2%

2%*

2%*

2%

1%

1%

22%

Bankinter

CatalunyaCaixa

Barclays

Unicaja

Cajamar

Bancaja

Caixa Catalunya

IberCaja

Novagalicia Banco

CAM

Resto de entidades

Valoración de la rentabilidad

La rentabilidad es el atributo peor

valorado de entre todos los puntos

analizados: 4,6 de media.

Sólo hay 4 entidades que

aprueban: ING Direct

(7,3), Bankinter (5,7), Barclays

7,3

5,7

5,4

5,3

4,8

4,4

4,4

4,4

ING Direct

Bankinter

Barclays

Banc Sabadell

Cajamar

Banco Santander

IberCaja

BBVA(7,3), Bankinter (5,7), Barclays

(5,4) y Banc Sabadell (5,3).

Destacan las bajas puntuaciones

de La Caixa y Catalunya Caixa (3,9).

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: Ahora nos gustaría que valoraras a tu entidad principal en cada una de las siguientes categorías, siendo 0 que es muy mala y 10 que es excelente: rentabilidad

4,4

4,4

4,2

4,2

4,1

3,9

3,9

4,4

BBVA

Unicaja

Banco Popular

Bankia

Banesto

la Caixa

CatalunyaCaixa

Resto de entidades

Motivo de elección: rentabilidad

Los clientes de ING Direct, Barclays

y Bankinter son los que más

valoraron la rentabilidad cuando

se hicieron clientes de estos

bancos.

Asimismo, cuando ya son clientes

58%

19%

15%

12%

11%

9%

7%

6%

ING Direct

Barclays

Bankinter

Banc Sabadell

IberCaja

Banco Popular

Banco …

CajamarAsimismo, cuando ya son clientes

de estas mismas entidades

financieras, también son los que

mejor las valoran en este

aspecto.

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad

6%

6%

6%

6%

5%

3%

3%

9%

Cajamar

BBVA

CatalunyaCaixa

Bankia

Unicaja

Banesto

la Caixa

Resto de …

Motivo de elección: diferencias según perfil

En el momento de escoger una

entidad financiera, la rentabilidad

es un motivo que tiene más peso

entre los hombres y los segmentos

más jóvenes.

12%

9%

Hombres

Mujeres

14%De 18 a 29

· Por sexo:

· Por edad:

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad

14%

14%

9%

9%

De 18 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

Mayores de 49

Diferencias significativas positivas al 95%:

Motivo de elección: diferencias según productos contratados

Las personas que tienen

contratados productos de

ahorro, ya sean en renta variable

como en depósitos a plazo

fijo, justifican en mayor medida la

22%

21%

20%

13%

12%

Fondos de inversión

Depósito a plazo

Inversiones en bolsa / …

Cuenta corriente o …

Tarjeta de débito de una …fijo, justifican en mayor medida la

elección de su banco en base al

argumento de la rentabilidad.

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad

12%

11%

11%

11%

10%

9%

8%

Tarjeta de débito de una …

Tarjeta de crédito de una …

Cuenta o libreta de ahorro

Plan de pensiones / …

Préstamo hipotecario

Préstamo para un coche

Otros préstamos …

El 32% de los encuestados que

muestran intención de cambiar de

banco lo justifican en base al

deseo de obtener una mejor

rentabilidad de la que obtienen

de su entidad actual.

46%

38%

37%

35%

34%

ING Direct

CatalunyaCaixa

BBVA

Banc Sabadell

la Caixa

Rentabilidad como motivo de cambio

Los clientes de ING

Direct, Catalunya Caixa y BBVA que

han indicado intención de cambiar

de banco son los dan mayor peso

a conseguir una mayor

rentabilidad.

Base usuarios de Bankimia : 1.087

Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Más rentabilidad

34%

33%

23%

23%

30%

la Caixa

Bankia

Banesto

Banco Santander

Resto de entidades

Evolución de la rentabilidad como motivo de elección y de cambio

Los clientes que se plantean

cambiar de banco principal opinan

que la rentabilidad es ahora un

motivo más importante para elegir

un banco que en el momento en el

32%Motivo de cambio

un banco que en el momento en el

que se hicieron clientes de su

entidad financiera actual.

Base usuarios que se plantean cambiar de banco (muy y bastante probable) : 1.087

Preguntas: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad

¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Más rentabilidad

6%Motivo de elección

Rentabilidad vs Solvencia (I)

Entre los que valoran la

rentabilidad y los que valoran la

solvencia de un banco, ¿qué

diferencias de perfiles

encontramos?

El perfil que da importancia a la

19%

40%

24%

13%

31%

29%

De 18 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

40%

6%

4%

10%

15%

11%

ING Direct

BBVA

Banco Santander

El perfil que da importancia a la

rentabilidad es más joven y en

mayor medida cliente de ING

Direct (un 40% de los que

escogieron su entidad por su

rentabilidad son clientes de este

banco). La solvencia tiene un peso

mayor para personas mayores de

40 años y clientes de bancos como

BBVA o Santander.

Base “eligieron el banco por su rentabilidad”: 384

Base “eligieron el banco por la seguridad y confianza”: 861

Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad vs solvencia

Diferencias significativas positivas al 95%:

17%

29%

27%

De 40 a 49

Mayores de 49

Valoran la rentabilidad Valoran la seguridad y confianza

50%

11%

63%Resto de bancos

Rentabilidad vs Solvencia (II)

Para los clientes de la banca online

la rentabilidad tiene un peso

mucho mayor para hacerse

clientes de un banco que para los

clientes de la banca offline.

También valoran más la seguridad

y confianza que les ofrece su

52%

32%

24%

y confianza que les ofrece su

banco.

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad / La seguridad y confianza que me ofrece

Diferencias significativas positivas al 95%:

6%

Su rentabilidad La seguridad y confianza que me

ofrece

Banca Online Banca Offline

Conclusiones- Los clientes de ING Direct (7,3) y de Bankinter (5,7) son los que mejor valoran la rentabilidad que les ofrece

su entidad principal. El total de la muestra puntúa este atributo con un 4,6.

- El 11% de los encuestados dice que la rentabilidad fue uno de los motivos por los que contrataron losservicios de su banco. El 58% de los clientes de ING Direct, el 19% de los de Barclays y el 15% de los de

Bankinter justifican su elección en base a esta razón. Los hombres, los jóvenes y los clientes que tienen

contratados productos de ahorro (renta variable o depósitos a plazo) son los que más esgrimen estos

argumentos.

- Entre los que muestran intención de cambiar de banco, el 32% lo haría para conseguir una mejor- Entre los que muestran intención de cambiar de banco, el 32% lo haría para conseguir una mejorrentabilidad de su dinero. Los clientes de ING Direct (46%) y de Catalunya Caixa (38%) destacan en este

aspecto. Los clientes de ING Direct muestran una especial sensibilidad por la rentabilidad, es el principal

motivo de contratación y para aquellos clientes que tienen intención de cambiar de entidad, es el principal

motivo de cambio.

- A lo largo del tiempo, entre el lapso temporal existente entre la decisión de contratación y la plasmación dela intención de cambio, la rentabilidad ha ganado mucho peso. El 6% de los que quieren cambiar de banco la

eligió como motivo de contratación, porcentaje que se eleva al 32% cuando se trata del motivo para decidir

cambiar de banco.

- Entre los que valoran la rentabilidad, encontramos una mayor proporción de jóvenes, clientes de ING Direct

y de la banca online en general que entre las personas que valoran más la solvencia.

Anexo I: ¿Quién utiliza los comparadores financieros?

- Según el Global Consumer Banking Survey1, publicado en 2012 por Ernst & Young, un 76% de losclientes de los bancos españoles afirma que su confianza en la banca disminuyó en el último año.

- A nivel global, los clientes progresivamente están tomando el control de su relación con los bancos.Esto ha provocado que disminuya su fidelidad a las entidades financieras y que los comparadoresfinancieros sean cada vez más influyentes. Según datos proporcionados por el proveedor deservicios de campo online Netquest, un 10% de los internauta s españoles ya está utilizandoeste tipo de herramientas .este tipo de herramientas .

- En España el uso de comparadores financieros online está cada vez más extendido. Bankimiarecibió en 2012 más de un millón y medio de visitas mensuales de personas diferentes quesabían que iban a encontrar la información necesaria para pagar menos intereses, ahorrarsecomisiones o recibir una mayor rentabilidad por sus ahorros.

1 Global Consumer Banking Survey (2012), Ernst & Young. Disponible online en:

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Survey_2012_The_customer_takes_control/$FILE/Global_Consume _Banking_Survey_2012.pdf]

Anexo II: Fuentes de información sobre bancos

El 10% de los internautas españoles

utiliza comparadores financieros para

informarse de productos bancarios.

Como podemos observar, Internet se ha Como podemos observar, Internet se ha

convertido en una clara referencia en el

momento de informarse sobre productos

financieros.

Base público general (tienen productos bancarios contratados): 510

Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el último año para informarte sobre productos bancarios o financieros?

www.bankimia.com

Calle Villà, 12

08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

93.675.99.3693.675.99.36

En colaboración con:

BARCELONA

Ronda Guinardó, 34, 1º 1ª

08025 Barcelona

93.187.50.84

MADRID

Salvador Dalí, 1, Ed. Navacerrada

Escalera 9 bajo C

28690 Brunete (Madrid)

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