informe.pdf

2013 Resumen Ejecutivo

6

Edicin:Asociacin de Empresas de Energas Renovables | APPAwww.appa.es

Diseo:Vituco Grfico S.L.

Fotografas:Vituco, Fotolia, UE y socios de APPA.

Impresin:Timber Press.

Participacin y colaboracin: Edicin impresa:

Edicin digital inglesa:

Estudio del Impacto Macroeconmico de las Energas Renovables en Espaa 2013

ndice

Alcance del Estudio ..............................................................................................................................4

Resumen ejecutivo ...............................................................................................................................6

1. Panorama 2013 ............................................................................................................................... 14

2. Penetracin de las energas renovables en Espaa ......................................................................22

3. Evaluacin macroeconmica .........................................................................................................30

4. Energas renovables: balance por tecnologas. .............................................................................44

4.1. Biocarburantes ...........................................................................................................46

4.2. Biomasa .....................................................................................................................54

4.3. Elica .........................................................................................................................62

4.4. Geotrmica ................................................................................................................68

4.5. Marina .......................................................................................................................74

4.6. Minielica ..................................................................................................................78

4.7. Minihidrulica ...........................................................................................................82

4.8. Solar Fotovoltaica......................................................................................................86

4.9. Solar Trmica ............................................................................................................92

4.10. Solar Termoelctrica .............................................................................................. 96

5. Impacto de las energas renovables en el medioambiente y en la dependencia energtica .... 100

6. Balance econmico de la generacin elctrica renovable ...........................................................116

7. El Sistema Elctrico en Espaa .....................................................................................................132

8. Los objetivos de poltica energtica y las energas renovables .................................................. 148

2013 Resumen Ejecutivo

4

wwww

Econmico y social

Contribucin directa del Sector de las

Energas Renovables al Producto Interior

Bruto (PIB) de Espaa en trminos no-

minales y reales desde tres perspectivas:

valor aadido aportado por cada actividad,

demanda final y retribucin de los facto-

res de produccin.

Impacto inducido en el PIB en el resto

de la economa por el efecto arrastre.

Creacin de empleo directo e indirecto

por el Sector.

Impuestos satisfechos y subvenciones

recibidas por el Sector.

Exportaciones e importaciones del

Sector.

Desarrollo tecnolgico: relevancia de la

industria en inversiones en I+D+i.

Medioambiental

Sustitucin de la generacin renovable a

partir de combustibles fsiles, importa-

ciones evitadas.

Contribucin de las energas renovables a

evitar las emisiones de gases de efecto

invernadero y de otros gases nocivos.

Contribucin al cumplimiento de los

objetivos de penetracin de Energas Re-

novables.

Alcance del Estudio


5

wwww

Poltica energtica

Contribucin de las Energas Renovables

en trminos de dependencia energtica:

sustitucin de importaciones de carbn,

gas natural y derivados del petrleo, y va-

loracin econmica del impacto que tiene

la reduccin de la dependencia energtica.

Evaluacin de otras externalidades de

acuerdo con estudios en los que existe un

amplio consenso cientfico.

El alcance del anlisis del impacto econmico

de las Energas Renovables en Espaa, incluye

los siguientes subsectores:

Biocarburantes

Biomasa para generacin elctrica

y trmica

Elica

Geotrmica de alta y baja entalpa

Marina

Minielica

Minihidrulica

Solar Fotovoltaica

Solar Trmica

Solar Termoelctrica

Adicionalmente, se incluyen en el Estudio

los siguientes anlisis:

La cuantificacin del abaratamiento que

se produce en el mercado mayorista de

la electricidad derivado de la existencia de

las energas renovables.

Relacin entre el dficit de tarifa, las pri-

mas a las energas renovables y el ahorro

que suponen en el mercado mayorista.

Situacin del sistema elctrico en Espaa

en el ao 2013. Potencia instalada, de-

manda de electricidad y costes.

Anlisis de la Directiva Europea de fomen-

to de las energas renovables, evaluacin de

los objetivos del Plan de Energas Renova-

bles 2011-2020 y grado de cumplimiento

de los objetivos europeos.

El estudio Macroeconmico de las Energas Renovables en Espaa evala cuantitativamente el impacto econmico y social derivado del desarrollo del Sector de las Energas Renovables en los ltimos aos desde diferentes puntos de vista:

6

2013 Resumen ejecutivo

7


Resumen ejecutivo

Las energas renovables son un gran negocio para Espaa y su aportacin a la economa de nuestro pas es netamente positiva, segn se desprende de los datos contenidos en este Estudio, que por sexto ao consecutivo analiza su contribucin en trminos econmicos, sociales y medioambientales.

En el Estudio se recopilan los principales datos macroeconmicos de las diferentes tecnologas renovables. En su conjunto, en 2013 el Sector de las Energas Renovables aport al Producto Interior Bruto (PIB) 9.496 millones de euros, registr una aportacin fiscal neta de 1.163 millones, contribuy positivamente a mejorar la

balanza comercial espaola en 3.073 millones, invirti 248 millones en I+D+i, gener ahorros en el mercado elctrico por valor de 5.871 millones, evit importaciones por 7.309 millones, ahorr en derechos de emisin 252 millones y emple a 93.415 trabajadores.

8


PIB, fiscalidad, balanza comercial e innovacin

La aportacin total del Sector de las Ener-

gas Renovables al PIB en 2013 fue de 9.496

millones de euros (un 0,93% del mismo) y

es la primera vez que disminuye en la serie

analizada. La contribucin directa al PIB

descendi igualmente con respecto a 2012

al situarse en 7.173 millones (un 4,3% me-

nos), como consecuencia de la tremenda

disminucin industrial debido a la polti-

ca del Gobierno, que ha reducido al mnimo

la instalacin de MW renovables. Asimismo,

los cambios regulatorios introducidos por el

Ejecutivo en el Sector han provocado la des-

localizacin o desaparicin de gran parte

del tejido industrial, lo que se ha traducido

en una significativa cada, del 27,2%, de la

contribucin inducida del sector al PIB hasta

situarse en los 2.323 millones de euros.

En 2013, el Sector de las Energas Renova-

bles volvi a ser contribuidor fiscal neto a la

Aportacin directa, inducida y total al PIB de Espaa del Sector de las Energas Renovables (2005-2012)

Contribucin directa al PIB

Contribucin inducida al PIB

Contribucin al PIB Directa + Inducida

Millones de corrientes

1.6

44

4.509

2005

2.8

65

1.8

63

5.100

2006

3.2

37

2.0

86

5.563

2007

3.4

77

3.2

04

8.136

2008

4.9

32

3.3

07

9.587

2009

6.2

80

3.2

91

10.135

2010

6.8

44

3.5

31

10.325

2011

6.7

94

3.1

46

10.535

20127

.38

9

2.3

23

9.496

2013

7.1

73






1.6

44

4.509

2005

2.8

65

1.8

63

5.100

2006

3.2

37

2.0

86

5.563

2007

3.4

77

3.2

04

8.136

2008

4.9

32

3.3

07

9.587

20096

.28

0

3.2

91

10.135

2010

6.8

44

3.5

31

10.325

2011

6.7

94

3.1

46

10.535

2012

7.3

89

2.3

23

9.496

2013

7.1

73

Aportacin directa, inducida y total al PIB del Sector de las Energas RenovablesGrfico

3.1

Fuente: APPA

9


economa espaola. La diferencia entre los

impuestos pagados y las subvenciones reci-

bidas en el pasado ao fue de 1.163 millones

de euros, pues las empresas de renovables

aportaron 1.173 millones y recibieron sola-

mente 10 millones en subvenciones.

Asimismo, la balanza comercial del Sector

volvi a registrar un saldo positivo, por valor

de 3.073 millones en 2013. La cifra se debe a

que las renovables realizaron exportaciones

por valor de 3.393 millones de euros gracias

a la pujanza de las empresas de renovables

en los mercados exteriores. El contrapunto

lo pusieron las importaciones, que, debido

a la poca actividad del mercado interno, se

redujeron significativamente hasta los 321

millones de euros.

10


El Sector de las Energas Renovables sigue

su apuesta por la innovacin a pesar de la

situacin de crisis por la que atraviesa. As,

en 2013 la inversin de las empresas de re-

novables en I+D+i alcanz los 248 millones

de euros, que, con un 3,45% del PIB, situ su

media de aportacin al mismo muy por enci-

ma de la media espaola y europea.

Beneficios y empleo generados por las renovables

Las energas renovables generan en la eco-

noma espaola, en el sector energtico y en

el sistema elctrico numerosos beneficios de

todo tipo. Por primera vez desde que se edita

el Estudio se ha llevado a cabo la valoracin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Impacto econmico total de evitarimportaciones de combustible fsil

Impacto econmico total de evitargases de efecto invernadero


2012

3.901

4.8504.681

6.077

4.498

5.219

5.871

6.650

7.309

562374

813 787559 671 618

381 252

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Impacto econmico total de evitarimportaciones de combustible fsil

Impacto econmico total de evitargases de efecto invernadero


2012

3.901

4.8504.681

6.077

4.498

5.219

5.871

6.650

7.309

562374

813 787559 671 618

381 252

Ahorros producidos por el uso de energas renovables para generacin elctrica y trmica

Grfico

5.1

Fuente: APPA

11


econmica de la aportacin de las energas

renovables trmicas (biomasa, biogs, geo-

trmica y solar), en lo que se refiere al ahorro

de importaciones energticas y al ahorro en

compra de derechos de emisin de CO2.

El Sector de las Energas Renovables, si

consideramos sus aportaciones elctrica y

trmica, evit en 2013 la importacin de

19.778.011 toneladas equivalentes de pe-

trleo (tep) de combustibles fsiles, con lo

que gener un ahorro econmico equivalente

a 7.309 millones de euros. Asimismo, evit

que se emitieran a la atmsfera 56.536.576

toneladas de CO2 por un importe equivalente

de casi 252 millones de euros.

2005

4.574

2006

2.255

2007

3.698

2008

4.919

2009

4.836

2010

4.848

2011

3.352

2012

4.056

2013

5.871


Abaratamiento en el coste de adquisicin de la energa en el Mercado Diario de OMIE debido a la penetracin de las energas renovables

Grfico

6.3

Fuente: APPA

12


La penetracin de las energas renovables

en el sistema elctrico provoc en el ao

2013 un abaratamiento en el coste de

adquisicin de la energa en el Mercado

Diario de OMIE de 5.871 millones de euros,

como consecuencia de reducir el precio del

MWh en 26,3 euros. Adems de este ahorro

en el pool, las renovables produjeron en el

sistema elctrico en 2013 unos ahorros

en importaciones y en reducciones de

emisiones de CO2) por valor de 3.326

millones, lo que en total suma unos ahorros

de 9.197 millones de euros, 2.484 millones

ms que las primas recibidas durante el

mismo ao. El volumen total de primas,

6.713 millones de euros, se ha incrementado

respecto a 2012 debido fundamentalmente

a una mayor produccin renovable

durante el pasado ao y, en menor medida,

a la puesta en funcionamiento de nuevas

instalaciones.

Si tenemos en cuenta solamente el

abaratamiento acumulado en el Mercado

Diario de OMIE y las primas recibidas

acumuladas, el abaratamiento neto

acumulado (primas acumuladas menos

ahorros acumulados en el pool) entre

2005 y 2013 ascendi a 4.931 millones

de euros. Esto demuestra que el dficit

de tarifa habra sido mucho mayor en el

caso de no contar con los ahorros que las

energas renovables producen en el sistema

elctrico, con lo que puede afirmarse que las

energas renovables no son, en absoluto,

responsables del dficit de tarifa.

La cada vez menor actividad del Sector de

renovables se tradujo en una prdida de

19.832 empleos en 2013, lo que supone

una cada con respecto al ao anterior del

17,51%, al pasar en trminos globales de

113.247 empleos en 2012 a los 93.415 en

2013 y situarse en su nivel ms bajo desde

2005. La disminucin ms significativa se

produjo en el empleo indirecto, que fue su-

perior al 82%.

Rebaja de objetivos, nuevo golpe para los Biocarburantes

La contribucin al PIB del biodisel y del

bioetanol en 2013 fue de 298,7 millo-

nes de euros, lo que supone el tercer ao

consecutivo de descenso de su aportacin

econmica. Ello refleja la delicada situacin

que viene arrastrando la industria del bio-

disel en Espaa, que se vio agravada en

2013 por la drstica rebaja de los objetivos

obligatorios de biocarburantes decretada

por el Gobierno a principios del ao.

El recorte de los objetivos provoc una im-

portante diminucin del consumo de todos

los biocarburantes en Espaa, lo que unido

a las masivas importaciones de biodisel

con dumping procedentes de Argentina e In-

donesia llev al cierre definitivo de muchas

plantas en Espaa. Slo el aumento de las

exportaciones ha evitado que la produccin

nacional siga cayendo.

13


Empleo directo e inducido del Sector de las Energas Renovables

Nmero de empleos

Empleo directo

Empleo indirecto

Empleo total

2006

41.

53

252

.20

5

2007

42

.84

0

55

.65

5

2008

57

.23

9

78

.92

4

2009

58

.98

6

62

.49

7

2010

57

.86

3

57

.96

7

2011

65

.54

8

56

.30

3

2012

58

.80

3

54

.44

4

2013

42

.50

250

.913

2005

40

.35

3

48

.63

8

88.99193.737

98.495

136.163

121.483

115.830

121.851

113.247

93.415


Nmero de empleos

Empleo directo

Empleo indirecto

Empleo total

2006

41.

53

252

.20

5

2007

42

.84

0

55

.65

5

2008

57

.23

9

78

.92

4

2009

58

.98

6

62

.49

7

2010

57

.86

3

57

.96

7

2011

65

.54

8

56

.30

3

2012

58

.80

3

54

.44

4

20134

2.5

0250

.913

2005

40

.35

3

48

.63

8

88.99193.737

98.495

136.163

121.483

115.830

121.851

113.247

93.415

Empleo directo e inducido del Sector de las Energas RenovablesGrfico

3.8

Fuente: APPA

14

2013 Panorama 2013

1

15


Situacin del Sector

El resultado de la permanente improvisacin

nos ha llevado a un continuo cambio regu-

latorio, que no permite actuar dentro de un

marco predecible, de certeza y con amplio

consenso, que sera lo deseable para el Sec-

tor. Otra de las importantes consecuencias ha

sido la generacin de un dficit acumulado de

tarifa que se ha convertido en problema de

Estado y la cuestin ms urgente a resolver

por el actual Gobierno. As, toda la reforma

elctrica ha pivotado sobre la resolucin de

este dficit, sin que se haya entrado a plantear

la tan anunciada reforma del mercado elc-

trico y que ha desembocado simplemente en

un conjunto de medidas meramente recau-

datorias e impositivas y, en algunos casos,

Panorama 2013

El Sector de las Energas Renovables en Espaa se enfrenta a una situacin de incertidumbre y paralizacin. La situacin es consecuencia de la continua e improvisada poltica energtica y visin a corto plazo con la que se han enfocado los desarrollos energticos durante las ltimas legislaturas. Justo lo contrario de lo razonable en un sector que debera haberse manejado siempre en clave estratgica y a largo plazo.

16

2013 Panorama 2013

confiscatorias, que han sido especialmente

discriminatorias con las energas renovables.

El Gobierno ha perdido una oportunidad ni-

ca de poner el foco en cmo resolver nuestro

principal problema energtico, que no es

otro que la altsima dependencia energtica

del exterior. De prolongarse en el tiempo la

situacin puede ser suicida, ya que cual-

quier movimiento de precios al alza en el

mercado de los combustibles fsiles pue-

de llevar a sectores industriales intensivos

en energa a la falta de competitividad y al

consumidor a asumir costes que no podre-

mos controlar. Todo ello, pensando siempre

a medio y largo plazo.

La importacin diaria de combustibles fsi-

les por ms de 120 millones de euros es una

sangra que no nos podemos permitir. Para

reducir esta desorbitada cifra deberamos ser

capaces de desarrollar aquellas fuentes de

energa en las que somos un pas privilegiado

por los recursos que nos da la naturaleza: los

recursos renovables.

En lugar de hacerlo, el Gobierno dio adems

un giro sbito e imprevisto en lo que hasta

ahora era la poltica espaola de biocarburan-

tes. As, legisl para reducir los objetivos

globales obligatorios de biocarburantes para

2013 y aos sucesivos. En trminos energ-

ticos redujo el objetivo del 6,5% al 4,1%. De

17


la misma manera redujo del 7% al 4,1% los

objetivos de biocarburantes en gasleos y del

4,1% al 3,9% en los objetivos de biocarburan-

tes en gasolinas. Las consecuencias han sido

dramticas para la industria de los biocar-

burantes en Espaa, al tiempo que ha alejado

a nuestro pas del cumplimiento de sus obje-

tivos de energas renovables en el transporte

establecidos en el 10% para 2020.

Por otro lado, el Gobierno al menos aprob

en 2013 un paquete de medidas con el obje-

tivo de estimular la rehabilitacin energtica

de las edificaciones, lo que en cierta medida

supone unapoyo a la implantacin de las re-

novables trmicas en el sector residencial.

El Ejecutivo ha hecho de su objetivo de acabar

con el controvertido dficit de tarifa el eje de

su mal llamada reforma elctrica. Al aceptar,

errneamente, las tesis del lobby elctri-

co ha identificado a las energas renovables

como las principales causantes del dficit y no

ha dudado en acusarlas de ser caras y de ser

las culpables incluso de las subidas del precio

de la electricidad, aspectos que quedan des-

montados a lo largo de este Estudio.

As, la batera legislativa promulgada desde

inicios de 2012 ha estado encaminada a re-

cortar las retribuciones a las tecnologas del

ya extinto Rgimen Especial y, muy especial-

mente, a las de las renovables, las grandes

damnificadas de su reforma. Al no profundi-

zar en las causas y el origen del dficit, no se

ha acertado en el diagnstico y las medidas

aplicadas no estn dando el resultado espe-

rado, pues el precio de la electricidad se sigue

incrementando y se sigue generando dficit

de tarifa. Muy al contrario, el error histrico al

frenar el sector de las renovables, en el que

Espaa ocupaba una posicin de liderazgo en

el mundo, lo pagaremos todos como pas a

lo largo de los aos.

La mal llamada reforma elctrica no vislum-

bra ninguna esperanza para el futuro de las

renovables en Espaa, cambia radicalmente

todas las condiciones sobre las que se reali-

zaron las inversiones y sumerge al sector en

una total inseguridad jurdica, con medidas

retroactivas, que ha llevado a los promotores a

18

2013 Panorama 2013

defender sus intereses por la va judicial y a si-

tuar a nuestro pas a la cabeza en el ranking de

litigios internacionales en temas energticos.

No se ha tenido en cuenta que las energas

renovables son las nicas tecnologas au-

tctonas y limpias, por tanto sostenibles,

que tiene nuestro pas para reducir nues-

tra grandsima dependencia energtica, el

principal problema que a nivel energtico tie-

ne Espaa y que est por encima del 70%

cuando la media europea se sita en torno al

50%. Tampoco se ha tenido en cuenta que

seamos el primer pas en el mundo en el que

una tecnologa renovable, la elica, haya sido

con un 20,9% la primera fuente de genera-

cin elctrica a lo largo de todo un ao, 2013.

La reforma har prcticamente imposible

la instalacin de nueva generacin reno-

vable en los prximos aos en Espaa. De

nuevo, nuestro pas va contracorriente, ya

que en Europa el 72% de la nueva potencia

instalada es de origen renovable y se han

desmantelado ms de 20.000 MW de tecno-

logas fsiles. En cifras absolutas, en 2013 en

Europa se pusieron en marcha ms de 25.200

MW de tecnologas renovables, mientras que

en Espaa se instalaron poco ms de 600 MW.

Toda la legislacin puesta en marcha ha sido

de espaldas al sector de renovables, con me-

tas cortoplacistas, sin visin estratgica y en

la que la improvisacin ha sido una constan-

te. Un ejemplo ha sido el hecho de que desde

mediados de 2013 las renovables han estado

generando energa sin saber a qu precio se

les retribuira, algo verdaderamente inaudi-

to. No lo han sabido hasta bien entrado 2014

con la publicacin de la Orden de parmetros

retributivos, los llamados estndares, que fi-

jan la retribucin de las diferentes tecnologas

19


renovables, a pesar de que stos han de re-

sultar de aplicacin desde julio de 2013. Es

paradjico que, al cambiar todos los parme-

tros retributivos con los quese lanzaron los

proyectos hace 3, 5 o 10 aos, se sepa ahora

si las inversiones realizadas fueron acer-

tadas o no. Incluso ser difcil calcular las

rentabilidades futuras porque el nuevo marco

normativo permite revisar los nuevos par-

metros retributivos cada seis aos en funcin

de la situacin econmica o de la rentabilidad

del bono del Estado.

Con la paralizacin del sector de renova-

bles, cmo esperamos reducir nuestra

dependencia energtica, mejorar nuestra

balanza comercial o cumplir nuestros obje-

tivos medioambientales? La propia Comisin

Europea ha instado en ms de una ocasin a

lo largo de 2013 a Espaa a cumplir la nor-

mativa europea en materia de renovables. La

propia Agencia Europea de Medioambiente

ha denunciado que Espaa incumplir sus

compromisos obligatorios de alcanzar el

20% en cuanto a la reduccin de emisiones y

de cuota de renovables a 2020.

Est claro que nuestro pas no alcanzar ni los

objetivos europeos a 2020 ni los finalmente

acordados para 2030, si seguimos legislan-

do contra las renovables y de espaldas a las

tendencias mundiales en materia de energa.

Las energas renovables, adems de ser una

herramienta imprescindible en la lucha con-

tra el cambio climtico, son energas cada

20

2013 Panorama 2013

vez ms competitivas pues a medida que

aumenta su implantacin reducen sus pre-

cios. Segn la Agencia Internacional de la

Energa (AIE), si no hubiera subvenciones

a las tecnologas fsiles, las principales tec-

nologas renovables podran competir con

las centrales trmicas, mucho ms si stas

internalizaran los costes en los que incurren.

De hecho, segn la propia AIE las tecnologas

convencionales recibieron en 2013 ms del

cudruple de subvenciones que las energas

renovables en todo el mundo. Esto, a juicio

de la Agencia est frenando las inversiones en

eficiencia energtica y en renovables.

Aun as, en Espaa hay ya miles de MW

renovables cuyo coste de generacin es

mucho menor que el de los MW de origen

fsil. No se entienden, pues, las polticas que

paralizan y tiran por la borda un sector, el

de las energas renovables, que representa el

0,93% del PIB, y que genera energa limpia

y barata.

Legislacin

Si el sector de renovables vena sufriendo nu-

merosos cambios normativos desde 2009, ha

sido 2013 el ao en el que se han materializa-

do los cambios regulatorios ms radicales.

Todas las disposiciones regulatorias puestas

en marcha han alterado sustancialmente el

marco retributivo sobre el que se hicieron

21


las inversiones, ponen en peligro la viabilidad

de muchos proyectos y todos ven reducida de

manera drstica su rentabilidad.

Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de

medidas urgentes en el sistema elctrico y en

el sector financiero, que sacaba en la prctica

a las renovables del mercado y las obligaba

a ir a tarifa regulada, una tarifa que se actua-

lizar segn un indicador casi ex profeso, que

no garantiza que la retribucin no pueda ser

modificada en el futuro. Este RD-ley modi-

ficaba, una vez ms, todos los parmetros,

recogidos en el BOE, conforme a los cuales los

promotores del sector haban realizado sus

inversiones.

Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio,

por el que se adoptaban medidas urgentes

para garantizar la estabilidad financiera del

sistema elctrico, que entre otras medidas

prevea un nuevo mecanismo de retribu-

cin que sustitua radicalmente el existente

hasta ese momento por otro que supuesta-

mente garantiza una rentabilidad razonable

con base en parmetros que no han sido

publicados hasta bien entrado 2014. Esa

rentabilidad razonable se ha calculado como

la cotizacin del bono del Estado a diez aos,

ms 300 puntos bsicos. En la prctica, las

instalaciones de energas renovables pasarn

a tener una rentabilidad, antes de impuestos,

del 7,4%, siendo despus de impuestos de

poco ms del 5%, cifra por la que muy pocas

empresas hubieran realizado sus inversiones

en este sector.

Ley 11/2013, de 26 de julio, que concretaba

la reduccin de los objetivos globales obli-

gatorios de biocarburantes para 2013 y aos

sucesivos del 6,5% al 4,1% en trminos

energticos, mientras que los objetivos de

biocarburantes en gasleos y en gasolinas

se redujeron del 7% al 4,1% y del 4,1% al

3,9%, respectivamente. Este giro en la po-

ltica espaola de biocarburantes ha tenido

consecuencias demoledoras para la in-

dustria y ha alejado a Espaa de la senda

prevista para alcanzar el objetivo de energas

renovables en el transporte fijado para 2020

en el 10%.

Ley del Sector Elctrico 24/2013, de 26 de

diciembre, que sustituye a la anterior Ley

54/1997 que tan positiva result para el de-

sarrollo del sector de las energas renovables.

Esta nueva Ley elimina el concepto de R-

gimen Especial que, entre otros derechos,

otorgaba a los productores renovables la

prioridad de acceso a la red. La Ley tam-

poco incluye ningn objetivo en relacin a

las renovables y se sustenta nicamente en

aspectos econmicos obviando aspectos tc-

nicos y de eficiencia, tanto en la actividad de

produccin como en las de operacin de los

sistemas y mercados elctricos.

Ley 8/2013, Reales Decreto 233/235/238/

2013 y Orden FOM/1635/2013, normativas

relacionadas con los sectores de la vivienda,

la rehabilitacin, la eficiencia y la edificacin,

con incidencia en el estmulo del sector de

las energas renovables trmicas.

2013 Penetracin de las energas renovables en Espaa

22

2


23

Las energas renovables se situaron como la

tercera fuente de consumo de energa pri-

maria en 2013, con el 14,2%. No obstante,

nuestro pas sigue teniendo una altsima

dependencia de combustibles fsiles, tan-

to del petrleo, que represent el 43,6% del

consumo de energa primaria, como del gas

natural, con un 21,5%. La energa nuclear

ocupa el cuarto lugar, con un 12,2%, y el car-

bn, con el 8,7%, se sita en quinta posicin.

Penetracin de las energas renovables en Espaa

Las energas renovables representaron en 2013 el 14,2% del consumo total de energa primaria en Espaa, dos puntos por encima del 12,2% alcanzado en 2012. Es la primera vez que las renovables alcanzan este grado de penetracin en el consumo de energa.

En cuanto a energa final consumida, las energas renovables alcanzaron en

nuestro pas el 15,9%, punto y medio por encima del 14,4% alcanzado en 2012.


24

Las energas renovables representaron el

15,9% del total de energa final consumida

en Espaa en el ao 2013, punto y medio por

encima del 14,4% alcanzado en 2012. Este

aumento se debe en parte a la mayor genera-

cin elctrica a partir de fuentes renovables,

que pas del 7,3% en 2012 al 9,7% en 2013.

Por el contrario, las tecnologas renovables

trmicas bajaron su aportacin del 7,1% al

6,2%. En lo que respecta a la energa final

bruta -que se toma como referencia para el

cumplimiento del objetivo del 20% a 2020-,

en 2013 el porcentaje alcanz el 16,6%, dis-

minuyendo en una dcima el 16,7% alcanzado

en el ao 2012.

La produccin elctrica a partir de fuentes

renovables en Rgimen Especial fue en 2013

de 78.874 GWh (grfico 2.3). La generacin

de energa renovable en Rgimen Especial cu-

bri el 30% de la demanda nacional (261.023

GWh1), por delante de la energa nuclear, que

aport el 21,8%.

Productos petrolferos

Electricidad (incl. fuentes renovables)

Gas natural

Energas renovables

Carbn

50,8%23,4%

17,7%

6,2%1,9%

Energa final 2013Grfico

2.2

Fuente: MINETUR

Productos petrolferos

Electricidad (incl. fuentes renovables)

Gas natural

Energas renovables

Carbn

50,8%23,4%

17,7%

6,2%1,9%

Petroleo

Gas natural

Energas renovables

Nuclear

Carbn

43,6%

21,5%

14,2%

12,2%

8,7%

Energa primaria 2013Grfico

2.1

Fuente: MINETUR

Petroleo

Gas natural

Energas renovables

Nuclear

Carbn

43,6%

21,5%

14,2%

12,2%

8,7%


25

La energa elica cubri el 20,9% de la de-

manda y se situ como primera fuente de

generacin elctrica, algo indito hasta la

fecha tanto en Espaa como en el mundo,

por delante de la nuclear, carbn y de las

grandes centrales hidrulicas. La solar foto-

voltaica con el 3,1%, la minihidrulica con un

2,7%, la biomasa con un 1,9% y la energa

solar termoelctrica con un 1,7%, completan

la contribucin de las energas renovables en

Rgimen Especial a la cobertura de la demanda

elctrica. Si tenemos en cuenta la generacin

de las grandes centrales hidroelctricas, las

fuentes energticas renovables supusieron

en su conjunto una contribucin total del

43,2% al balance elctrico nacional en 20132.

1 Fuente: Sistema Elctrico Espaol 2013. REE 2 Fuente: REE

2005

27.163

2006

29.550

2007

34.386

2008

41.794

2009

52.904

2010

60.113

2011

60.093

2012

68.697

2013

78.874

GWh

Generacin renovable en Rgimen EspecialGrfico

2.3

Fuente: CNMC


26

En trminos de potencia instalada, la ca-

pacidad total de las energas renovables en

Rgimen Especial era de 32.612 MW, a 31 de

diciembre de 2013, (grfico 2.5). La elica, con

22.781 MW instalados, alcanz el 69,9% del

total y es la tecnologa renovable en Rgimen

Especial con ms MW instalados, seguida de la

solar fotovoltaica con 4.640 MW (14,2%), la

solar termoelctrica con 2.300 MW (7,1%),

la minihidrulica con 2.038 MW (6,3%) y

la biomasa con 848 MW (2,6%). La mayor

potencia renovable instalada por Comunida-

des Autnomas correspondi, por este orden,

a Castilla y Len, Andaluca, Castilla-La

Mancha y Galicia. Las cuatro comunidades

representaban el 64,5% del total de potencia

instalada en Espaa a finales de 2013. Ex-

cepto Extremadura, que avanza una posicin,

el orden se mantiene igual con respecto al ao

2012 (grficos 2.6 y 2.8).

Porcentaje

Elica

Nuclear

Carbn

Hidrulica

Trmica no renovable

Ciclo combinado

Solar fotovoltaica

Minihidrulica

Trmica renovable

Solar termoelctrica

20,9%

20,8%

14,3%

12,9%

12,3%

9,3%

3,1%2,7%

1,9% 1,7%

Porcentaje

Elica

Nuclear

Carbn

Hidrulica

Trmica no renovable

Ciclo combinado

Solar fotovoltaica

Minihidrulica

Trmica renovable

Solar termoelctrica

20,9%

20,8%

14,3%

12,9%

12,3%

9,3%

3,1%2,7%

1,9% 1,7%

Cobertura de la demanda 2013Grfico

2.4

Fuente: REE

Porcentaje

Elica

Nuclear

Carbn

Hidrulica

Trmica no renovable

Ciclo combinado

Solar fotovoltaica

Minihidrulica

Trmica renovable

Solar termoelctrica

20,9%

20,8%

14,3%

12,9%

12,3%

9,3%

3,1%2,7%

1,9% 1,7%


27

El objetivo global de venta o consumo de

biocarburantes en gasolinas y gasleos fi-

jado para 2013 (4,1%) no se alcanz en

trminos reales, dado que los biocarburantes

puestos fsicamente en el mercado espaol

lograron nicamente una cuota del 3,6%. De

igual manera, tampoco se alcanz el obje-

tivo especfico anual de biocarburantes en

gasleo (4,1%), al llegar stos a una cuota

real de mercado del 3,6%. El objetivo espe-

cfico anual de biocarburantes en gasolinas

(3,9%) tampoco se cumpli, alcanzando

el bioetanol una cuota real de mercado del

3,6%, como puede verse en el grfico 2.7.

Sin embargo, si se tiene en cuenta la gran

cantidad de certificados de biocarburantes

del ejercicio 2012 que los operadores pe-

trolferos se traspasaron al ao siguiente,

es ms que previsible que los objetivos de

biocarburantes fijados para 2013 se acabaran

cumpliendo contablemente.

2005

12.410

2006

14.481

2007

17.689

2008

22.347

2009

25.173

2010

26.810

2011

29.111

2012

31.993

2013

32.612

MW

Potencia instalada renovable en Rgimen EspecialGrfico

2.5

Fuente: CNMC


28

Solar fotovoltaica

Solar termoelctrica

Elica

Hidrulica

Biomasa

Otros

MW

Castilla y Len 6.290

Andaluca 5.546

Castilla La Mancha 5.254

Galicia 3.940

Aragn 2.254

Catalua 1.910

C. Valenciana 1.636

Extremadura 1.447

Navarra 1.374

Murcia 756

Asturias 641

La Rioja 565

Pas Vasco 336

Canarias 310

Madrid 151

Cantabria 122

Baleares 81

Potencia instalada de tecnologas renovables en Rgimen Especial por comunidades autnomas a finales de 2013

Grfico

2.6

Fuente: CNMC

Solar fotovoltaica

Solar termoelctrica

Elica

Hidrulica

Biomasa

Otros

MW

Castilla y Len 6.290

Andaluca 5.546

Castilla La Mancha 5.254

Galicia 3.940

Aragn 2.254

Catalua 1.910

C. Valenciana 1.636

Extremadura 1.447

Navarra 1.374

Murcia 756

Asturias 641

La Rioja 565

Pas Vasco 336

Canarias 310

Madrid 151

Cantabria 122

Baleares 81

Biodisel e hidrobiodisel

Bioetanol

2009 2010 2011 2012 2013

3,8%

2,5%

5,1%4,2%

6,7%

4,3%

9,5%

4,1%3,6% 3,6%

Cuota en %

Cuota de mercado real en trminos energticos de los biocarburantesGrfico

2.7

Fuente: CNMC


Bioetanol

2009 2010 2011 2012 2013

3,8%

2,5%

5,1%4,2%

6,7%

4,3%

9,5%

4,1%3,6% 3,6%

Cuota en %


29

Potencia instalada (MW) y generacin renovable (GWh) de tecnologas renovables en Rgimen Especial por comunidades autnomas a finales de 2013

Grfico

2.8

Solar Fotovoltaica

Solar Termoelctrica Elica Hidrulica Biomasa Otras Total

Potencia instalada

(MW)

Generacin de energa

(GWh)

Potencia instalada

(MW)

Generacin de energa

(GWh)

Potencia instalada

(MW)

Generacin de energa

(GWh)

Potencia instalada

(MW)

Generacin de energa

(GWh)

Potencia instalada

(MW)

Generacin de energa

(GWh)

Potencia instalada

(MW)

Generacin de energa

(GWh)

Potencia instalada

(MW)

Generacin de energa

(GWh)

Andaluca 868 1.575 997 1.986 3.254 6.901 143 311 279 1.791 5 0 5.546 12.564

Aragn 167 309 1.794 4.867 256 1.007 37 149 2.254 6.332

Asturias 1 1 476 1.048 77 266 87 554 641 1.870

Baleares 78 118 4 6 81 125

Canarias 162 280 146 351 0 3 1 8 310 642

Cantabria 2 2 35 75 72 278 13 82 122 437

Castilla La Mancha 920 1.702 349 678 3.800 8.567 126 490 58 258 5.254 11.696

Castilla y Len 490 845 5.521 12.775 252 688 27 175 6.290 14.483

Catalua 262 426 23 74 1.284 3.231 279 1.083 63 272 1.910 5.086

Ceuta y Melilla 0 0 0 0

C. Valenciana 344 555 50 10 1.193 2.530 31 25 18 53 1.636 3.172

Extremadura 561 1.109 849 1.638 20 38 17 121 1.447 2.906

Galicia 15 20 3.353 9.562 493 1.823 78 441 3.940 11.845

La Rioja 86 130 448 1.078 27 95 4 12 565 1.315

Madrid 64 96 44 100 43 169 151 364

Murcia 437 798 31 43 263 544 14 70 10 49 756 1.504

Navarra 161 294 1.016 2.506 151 585 46 302 1.374 3.687

Pas Vasco 25 27 194 460 53 172 65 187 0 0 336 847

Total 4.640 8.287 2.300 4.429 22.781 54.501 2.038 7.034 848 4.623 5 0 32.612 78.874

Fuente: CNMC

2013 Evaluacin macroeconmica

30

3


31

Impacto en el PIBLa contribucin total en trminos agregados

del Sector Renovable al PIB fue en 2013 de

9.496 millones de euros, lo que representa

el 0,93% del PIB espaol, el porcentaje ms

bajo desde el ao 2008 y la primera vez que

disminuye (un 9,9%, con relacin al ao an-

terior) en la serie analizada (grficos 3.1 y 3.2).

Evaluacin macroeconmica

El Sector de las Energas Renovables ha disminuido su aportacin al Producto Interior Bruto (PIB), como consecuencia de la reforma elctrica llevada a cabo por el Gobierno, materializada en todo un sinfn de cambios regulatorios, que han perjudicado principalmente y de forma discriminatoria a las tecnologas renovables. La repercusin de la reforma ha afectado tambin negativamente al empleo en el sector renovable. Un sector que volvi un ao ms a ser contribuidor fiscal neto y que sigui apostando por el futuro de las energas renovables, como

demuestra su aportacin al I+D+i.


32






1.6

44

4.509

2005

2.8

65

1.8

63

5.100

2006

3.2

37

2.0

86

5.563

2007

3.4

77

3.2

04

8.136

2008

4.9

32

3.3

07

9.587

2009

6.2

80

3.2

91

10.135

2010

6.8

44

3.5

31

10.325

20116

.79

4

3.1

46

10.535

2012

7.3

89

2.3

23

9.496

2013

7.1

73






1.6

44

4.509

2005

2.8

65

1.8

63

5.100

2006

3.2

37

2.0

86

5.563

2007

3.4

77

3.2

04

8.136

2008

4.9

32

3.3

07

9.587

20096

.28

0

3.2

91

10.135

2010

6.8

44

3.5

31

10.325

2011

6.7

94

3.1

46

10.535

2012

7.3

89

2.3

23

9.496

2013

7.1

73

Aportacin directa, inducida y total al PIB del Sector de las Energas RenovablesGrfico

3.1

Fuente: APPA

2005

0,50%

2006

0,52%

2007

0,53%

2008

0,75%

2009

0,92%

2010

0,97%

2011

0,99%

2012 2013

0,93%

1,02%

Relevancia en %

Relevancia del Sector de las Energas Renovables en trminos del PIBGrfico

3.2

Fuente: APPA


33

En el ejercicio de 2013, la contribucin direc-

ta al PIB de Espaa del Sector de las Energas

Renovables fue de 7.173 millones de euros,

lo que supone una disminucin respecto al

ao anterior del 4,3%. Resulta especialmente

relevante esta disminucin en la aportacin

directa al PIB, ya que es la segunda vez que

esto ocurre en la serie analizada desde la dis-

minucin del 3,8% registrada en el ao 2011.

La contribucin inducida que el Sector aport

al PIB nacional en 2013 fue de 2.323 millones

de euros, lo que supone una variacin anual

negativa del 27,2%. La justificacin de este

significativo descenso en la aportacin in-

Contribucin directa del Sector de las Energas Renovables al PIB de Espaa (2005-2012)

2005

2.865

2006

3.237

2007

3.477

2008

4.932

2009

6.280

2010

6.844

2011

6.794

2012 2013

7.389 7.173


Contribucin directa del Sector de las Energas Renovables al PIB

Grfico

3.3

Fuente: APPA

2006

9,2%

2007

4,5%

2008

36,3%

2009

27,7%

2010

7,1%

2011

-3,8% -4,3%

2012 2013

6,2%

% en trminos reales

Tasa de crecimiento de la contribucin directa al PIB del Sector de las Energas Renovables

Grfico

3.4

Fuente: APPA


34

ducida al PIB se debe fundamentalmente a la

deslocalizacin o desaparicin del tejido in-

dustrial asociado al sector, como consecuencia

de los numerosos cambios regulatorios

llevados a cabo por el Gobierno, que tuvieron

su origen en la promulgacin de la moratoria

renovable nada ms llegar al poder.

La contribucin de las diferentes tecnologas

al PIB en 2013 fue la siguiente: solar foto-

voltaica (31,64%), elica (20,30%), solar

termoelctrica (21,82%), biomasa elctrica

(14,69%), minihidrulica (6,19%) y bio-

carburantes (3,15%). El resto de tecnologas

renovables contribuyeron en conjunto al PIB

nacional con un 2,21%. (grfico 3.6).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


1.6441.863

2.086

3.2043.307 3.291

3.531

3.146

2.323

Contribucin inducida del Sector de las Energas Renovables al PIB

Grfico

3.5

Fuente: APPA

Distribucin porcentual de la aportacin al PIB de Espaa segmentado por las diferentes tecnologas de renovables (2012)

3,15%Biocarburantes

14,69%Biomasa Elctrica

0,76%Biomasa Trmica

20,30%Elica

0,15%Geotrmica Alta Entalpa

0,26%Geotrmica Baja Entalpa

0,13%Marina

0,23%Minielica

6,19%Minihidrulica

31,64%Solar Fotovoltaica

0,68%Solar Trmica

21,82%Solar Termoelctrica

% del Sector

Distribucin porcentual de la aportacin al PIB segmentado por las diferentes tecnologas de renovables a finales de 2012

Grfico

3.6

Fuente: APPA


35

Empleo generado

El Sector de las Energas Renovables regis-

tr en trminos globales en 2013 un total

de 93.415 empleos, 19.833 menos con re-

lacin al ao anterior, como puede verse en

el grfico 3.8. Este significativo descenso

sita al empleo del Sector en el nivel ms

bajo registrado desde 2005. Es otra conse-

cuencia, esta materializada en la prdida de

puestos de trabajo, de la poltica anti-reno-

vable del Gobierno.

Aportacin total al PIB del Sector de las Energas Renovables por tecnologasGrfico

3.7

Millones de corrientes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Biocarburantes 120 137 147 151 350 494 426 359 299

Biomasa Elctrica 1.051 1.038 1.055 1.103 1.044 1.089 1.150 1.310 1.395

Biomasa Trmica 81 83 68 79 78 76 72 69 72

Elica 2.398 2.868 3.294 3.803 3.214 2.984 2.623 2.898 1.928

Geotrmica Alta Entalpa 4 7 8 11 12 14 14 14 14

Geotrmica Baja Entalpa 4 5 5 7 12 20 22 21 25

Marina 3 5 6 6 8 10 12 12 12

Minielica 41 35 40 44 46 53 56 55 22

Minihidrulica 493 567 462 527 503 554 528 462 588

Solar Fotovoltaica 298 330 391 1.586 3.064 3.129 3.012 3.344 3.005

Solar Trmica 16 22 42 95 75 63 50 49 65

Solar Termoelctrica 0 5 45 723 1.182 1.650 2.360 1.942 2.072

Contribucin total al PIB 4.509 5.100 5.563 8.136 9.587 10.135 10.325 10.535 9.497

Fuente: APPA


36

La paralizacin de la actividad industrial ha

provocado la destruccin de empleo directo

en un 17,8% y en un 82,2% la de empleo

indirecto. La solar termoelctrica, con

13.358 empleos y la elica, con 5.458, fue-

ron las tecnologas con una mayor prdida

de empleo global en 2013. De forma contra-

ria, las tecnologas que registraron un mayor

aumento de empleo neto en 2013 fueron los

biocarburantes, con 455, la marina, con 136,

la biomasa trmica, con 123, y la geotermia

de baja entalpa, con 76.

El Sector emple de forma directa a 50.913

trabajadores en 2013, lo que represent una

cada del 6,5% con respecto a 2012, habin-

dose perdido 3.531 empleos directos. En 2013

la tecnologa en la que ms empleos directos

se destruyeron fue la elica, mientras que

en trminos porcentuales, la tecnologa ms


Nmero de empleos

Empleo directo

Empleo indirecto

Empleo total

2006

41.

53

252

.20

5

2007

42

.84

0

55

.65

5

2008

57

.23

9

78

.92

4

2009

58

.98

6

62

.49

7

2010

57

.86

3

57

.96

7

2011

65

.54

8

56

.30

3

2012

58

.80

3

54

.44

4

2013

42

.50

250

.913

2005

40

.35

3

48

.63

8

88.99193.737

98.495

136.163

121.483

115.830

121.851

113.247

93.415


Nmero de empleos

Empleo directo

Empleo indirecto

Empleo total

2006

41.

53

252

.20

5

2007

42

.84

0

55

.65

5

2008

57

.23

9

78

.92

4

2009

58

.98

6

62

.49

7

2010

57

.86

3

57

.96

7

2011

65

.54

8

56

.30

3

2012

58

.80

3

54

.44

4

2013

42

.50

250

.913

2005

40

.35

3

48

.63

8

88.99193.737

98.495

136.163

121.483

115.830

121.851

113.247

93.415

Empleo directo e indirecto del Sector de las Energas RenovablesGrfico

3.8

Fuente: APPA


37

afectada respecto a 2012 fue la minielica

(grfico 3.10). Por el contrario, los biocar-

burantes fueron la tecnologa renovable que

ms creci de forma directa, seguida por la

solar termoelctrica. La biomasa trmica, la

marina y la geotermia de baja entalpa, com-

pletan el grupo de las cinco tecnologas en las

que se cre empleo directo en 2013.

Empleos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Biocarburantes 6.096 6.583 7.060 7.283 6.347 5.172 3.797 2.909 3.364

Biomasa Elctrica 35.594 37.210 38.541 40.144 40.866 37.289 38.649 41.109 40.557

Biomasa Trmica 3.085 3.094 2.438 2.927 2.886 2.887 2.754 2.613 2.736

Elica 33.258 35.251 37.189 41.438 35.719 30.747 27.119 23.308 17.850

Geotrmica Alta Entalpa 59 85 106 139 213 217 212 208 208

Geotrmica Baja Entalpa 179 234 207 248 349 408 569 547 623

Marina 45 74 85 94 115 129 153 166 302

Minielica 667 661 745 788 806 825 847 829 285

Minihidrulica 1.355 1.484 1.491 1.597 1.610 1.588 1.528 1.497 1.502

Solar Fotovoltaica 8.479 8.704 9.325 27.963 12.504 11.509 11.683 11.490 10.767

Solar Trmica 174 284 772 1.818 1.468 1.218 984 990 997

Solar Termoelctrica 0 71 535 11.724 18.600 23.844 33.555 27.582 14.224

Empleo total 88.991 93.737 98.495 136.163 121.483 115.830 121.851 113.247 93.415

Desglose del empleo del Sector de las Energas Renovables por tecnologasGrfico

3.9

Fuente: APPA


38

En 2013, el Sector gener 42.502 empleos

indirectos, lo que representa una disminu-

cin de 16.301 empleos indirectos respecto

a 2012 y una cada del 27,72%. La mayor

destruccin de empleo indirecto la encontra-

mos en la solar termoelctrica seguida de la

elica, mientras que la mayor disminucin

porcentual se registr en la minielica. Por

otra parte, biocarburantes fue la tecnologa

que consigui un mayor nmero de nuevos

empleos indirectos en 2013 aunque el mayor

aumento porcentual se registr en la marina,

que duplic sus empleos indirectos.

Balanza comercial

El Sector de las Energas Renovables arro-

j, un ao ms, una balanza comercial

positiva. Mientras que las exportaciones

de bienes y servicios aumentaron hasta los

3.393 millones de euros, las importaciones

alcanzaron un valor de 321 millones, lo que

se tradujo en un aumento muy significativo

de las exportaciones netas, que ascendie-

ron a 3.073 millones de euros. El descenso

significativo de las importaciones, que en

2012 alcanzaron los 2.343 millones de eu-

Empleo directo del Sector de las Energas Renovables

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20132012

Nmero de empleos

48.63852.205

55.655

78.924

62.49757.967

56.30354.444

50.913

Empleo directo del Sector de las Energas Renovables

Grfico

3.10

Fuente: APPA

Empleo inducido del Sector de las Energas Renovables

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nmero de empleos

40.35341.532

42.840

57.23958.986

57.863

65.548

58.803

42.502

Empleo indirecto del Sector de las Energas Renovables

Grfico

3.11

Fuente: APPA


39

ros, se debe fundamentalmente a la prctica

paralizacin del Sector en lo referente

a la puesta en funcionamiento de nuevas

instalaciones, lo que se ha reflejado en la

disminucin considerable en la importacin

de bienes y servicios.Importaciones de Bienes y ServiciosExportaciones de Bienes y Servicios Exportaciones Netas

Millones de constantes (base 2013)

2006

2.607

-1.757

851

2007

3.433

-2.334

1.100

2008

3.853

-2.553

1.300

2009

3.165

-2.395

770

2010

3.331

-2.652

680

2011

3.340

-2.630

710

2012

3.067

724

-2.343

2013

3.393

3.073

-321

Importaciones de Bienes y ServiciosExportaciones de Bienes y Servicios Exportaciones Netas

Millones de constantes (base 2013)

2006

2.607

-1.757

851

2007

3.433

-2.334

1.100

2008

3.853

-2.553

1.300

2009

3.165

-2.395

770

2010

3.331

-2.652

680

2011

3.340

-2.630

710

2012

3.067

724

-2.343

2013

3.393

3.073

-321

Impacto de las energas renovables en las exportaciones, importaciones y exportaciones netas

Grfico

3.12

Balanza Comercial (millones de constantes base 2013)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones de bienes y Servicios 2.607 3.433 3.853 3.165 3.331 3.340 3.067 3.393

Importaciones de bienes y servicios -1.757 -2.334 -2.553 -2.395 -2.652 -2.630 -2.343 -321

Exportaciones Netas 851 1.100 1.300 770 680 710 724 3.073

Fuente: APPA


40

El saldo exportador del Sector de las Energas

Renovables contribuye de forma positiva a

nivelar la balanza comercial espaola, que

en 2013 tuvo un saldo importador de 15.955

millones de euros y que se encuentra lastrada

por la alta dependencia energtica espaola,

con un dficit energtico de 40.997 millo-

nes de euros.

Balanza comercial espaola. Fuente: Agencia Tributaria


Dficit no energtico

Dficit energtico

2005

-42.623

-25.980

-68.603

2006

-46.747

-33.395

-80.142

2007

-57.431

-33.815

-91.246

2008

-44.056

-42.668

-86.724

2009

-18.349

-26.689

-45.038

2010

-11.861

-34.500

-46. 361

-6.400

2011

-39.938

-46.338

14.746

2012

-45.504

-30.758

25.042

2013

-40.997

-15.955

Balanza comercial espaola. Fuente: Agencia Tributaria


Dficit no energtico

Dficit energtico

2005

-42.623

-25.980

-68.603

2006

-46.747

-33.395

-80.142

2007

-57.431

-33.815

-91.246

2008

-44.056

-42.668

-86.724

2009

-18.349

-26.689

-45.038

2010

-11.861

-34.500

-46. 361

-6.400

2011

-39.938

-46.338

14.746

2012

-45.504

-30.758

25.042

2013

-40.997

-15.955Balanza comercial espaolaGrfico

3.13

Dficit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

No energtico -42.623 -46.747 -57.431 -44.056 -18.349 -11.861 -6.400 14.746 25.042

Energtico -25.980 -33.395 -33.815 -42.668 -26.689 -34.500 -39.938 -45.504 -40.997

Dficit total -68.603 -80.142 -91.246 -86.724 -45.038 -46.361 -46.338 -30.758 -15.955

Fuente: Agencia Tributaria


41

En el ao 2013 se volvi a repetir la singular

situacin de 2012, donde la balanza comercial

no energtica registr supervit por prime-

ra vez en la serie analizada. El supervit del

componente no energtico de nuestra balanza

comercial alcanz en 2013 los 25.042 millo-

nes de euros. Esto demuestra que el principal

problema que presenta nuestro modelo

energtico es la altsima dependencia del

exterior. Los 40.997 millones de euros de

dficit energtico representan el 257% del

dficit total, debido a nuestra altsima de-

pendencia energtica -que se sita en Espaa

en un 71,2% cuando la media europea es del

53,4%- y al aumento del 70% del supervit

no energtico con respecto al ao 2012.

Balanza fiscal

Un ejercicio ms, como en todos los aos

de la serie histrica analizada desde 2005,

el Sector de las Energas Renovables ha sido


42

contribuidor fiscal neto a la economa es-

paola. La evolucin de las aportaciones

realizadas por las empresas del Sector en

Espaa en concepto de impuestos tanto esta-

tales, como autonmicos y locales, as como

las subvenciones recibidas, puede observarse

en el grfico 3.14.

Cabe destacar en este ao 2013 la entrada en

vigor de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre,

de medidas fiscales para la sostenibilidad

energtica, que grava la generacin elctri-

ca renovable con un nuevo impuesto sobre el

valor de produccin de energa elctrica, que

asciende al 7% de la facturacin del Sector

renovable. La recaudacin de este impuesto

ha ascendido en el ao 2013 a ms de 694

millones de euros, cifra realmente llamativa,

ya que supone ms de un 10,3% de todas las

primas recibidas por el sector en su conjunto.

Impacto scal del Sector de las Energas Renovables en Espaa (2005-012)

Subvenciones

Impuesto sobre Sociedades

Tributos (impuestos locales, IBI, tasas)

Otros impuestos

Impuesto sobre generacin de energa elctrica


234

30

1

-11

2005

275

45

2

-13

2006

287

53

3

-14

2007

330

61

5

-16

2008

491

75

5

-19

2009

690

84

7

-20

2010

597

82

8

-12

2011

497

75

8

-11

2012

391

81

694

7

-10

2013

Impacto scal del Sector de las Energas Renovables en Espaa (2005-012)

Subvenciones

Impuesto sobre Sociedades

Tributos (impuestos locales, IBI, tasas)

Otros impuestos

Impuesto sobre generacin de energa elctrica


234

30

1

-11

2005

275

45

2

-13

2006

287

53

3

-14

2007

330

61

5

-16

2008

491

75

5

-19

2009

690

84

7

-20

2010

597

82

8

-12

2011

497

75

8

-11

2012

391

81

694

7

-10

2013Impacto fiscal del Sector de las Energas Renovables en Espaa

Grfico

3.14

Fuente: APPA


43

Los impuestos satisfechos por las empresas

del Sector renovable han sido siempre muy

superiores a las subvenciones recibidas. En

el ao 2013, la diferencia entre los impuestos

pagados y las subvenciones recibidas fue de

1.163 millones de euros; esto es, las empresas

de renovables aportaron 1.173 millones de

euros en diversos impuestos y slo recibieron

subvenciones por valor de 10 millones.

La disminucin desde 2010 del Impuesto de

Sociedades es un fiel reflejo de la situacin

por la que atraviesa el Sector desde que se

pusieron en marcha las primeras medidas

retroactivas iniciadas con el Real Decreto-ley

6/2009 y sucesivos.

Contribucin al I+D+i

La inversin de las empresas del Sector de

las Energas Renovables en investigacin,

desarrollo e innovacin (I+D+i) alcanz, en

trminos reales, 248 millones de euros en

2013, lo que represent el 3,45% de su con-

tribucin total al PIB nacional.

Para valorar el esfuerzo en innovacin de las

empresas renovables espaolas, basta con

comparar la media de su aportacin al PIB

(3,45%) con la de la economa espaola,

que con un 1,24% en 2013 fue casi un tercio

menor, o con la media de la Unin Euro-

pea que, con 2,02% en el ejercicio pasado,

fue casi la mitad que la media del Sector en

Espaa. Exactamente, la inversin del Sector

fue 2,78 veces mayor que la media espao-

la y 1,71 veces superior a la media europea.

El Sector en su conjunto realiza una fuerte

apuesta por las actividades de innovacin.

Es el caso de tecnologas como elica, solar,

biomasa y minihidrulica, con un alto gra-

do de desarrollo, o de otras tecnologas ms

incipientes, como marina o geotermia, cuyas

actividades estn centradas principalmente

en actividades de I+D+i.

Esfuerzo en I+D+i respecto a PIB. Fuente: INE

Energas Renovables (2013)

3,45%

Media economaespaola (2013)

Media UE27(2013)

1,24%

2,02%

Esfuerzo en %

Esfuerzo en I+D+i respecto a PIBGrfico

3.15

Fuente: APPA, Eurostat e INE

2013 Energas renovables: balance por tecnologas

44

4


45

Energas renovables: balance por tecnologas

Las diferentes tecnologas del Sector de las Energas Renovables aportaron en 2013 al PIB espaol 9.496 millones de euros, emplearon a 93.415 trabajadores, contribuyeron a mejorar nuestra balanza comercial en 3.073 millones de euros, registraron una balanza fiscal positiva de 1.163 millones e invirtieron 248 millones

en I+D+i.

Este apartado expone de forma detallada la

evolucin de las diferentes tecnologas re-

novables desde el ao 2005, su contribucin

al PIB, nmero de empleos y datos de gene-

racin y potencia de cada una de ellas.

El presente Estudio contempla el total de las

tecnologas renovables que se desarrollan en

nuestro pas, tanto las tecnologas de ge-

neracin elctrica, como las de generacin

trmica. En concreto, las tecnologas anali-

zadas son las siguientes:

Biocarburantes.

Biomasa para generacin elctrica

y trmica.

Elica.

Geotermias de Alta y Baja Entalpa.

Marina.

Minielica.

Minihidrulica.

Solar fotovoltaica.

Solar trmica.

Solar termoelctrica.


46

4.1


47

Biocarburantes

La contribucin total al PIB de los sectores

del biodisel (FAME) y del bioetanol en el

ao 2013 fue de 298,7 millones de euros,

de los que 221,5 millones fueron aportacin

directa y 77,2 millones inducida. La contribu-

cin total al PIB ha disminuido en trminos

reales un 18,1% en relacin con el ao ante-

rior, lo que supone su tercer descenso anual

consecutivo en la serie analizada, tal como

reflejan los grficos 4.1.1 y 4.1.2.

Desglosado por tipo de biocarburante, se ob-

serva que la contribucin total al PIB del

subsector del biodisel en 2013 fue de 166,3

millones de euros, lo que representa una

disminucin en trminos reales del 27,2%

respecto a la alcanzada el ao anterior. La

contribucin total al PIB del subsector del

bioetanol fue de 132,4 millones de euros,

una cifra un 2,7% inferior a la del ao anterior

en trminos reales, lo que supone su segundo

descenso anual consecutivo, tal como puede

verse en el grfico 4.1.3.

Aportacin al PIB de los sectores del biodisel y del bioetanol (2005-2012)





48

,2

119,6

2005

71,

4

55

,1

136,9

2006

81,

7

59

,0

146,5

2007

87

,5

60

,9

151,1

2008

90

,2

141,

1

350,1

2009

20

9,1

159

,2

494,0

2010

33

4,8

137

,5

426,4

2011

28

9,0

115

,9

359,4

20122

43

,6

77

,2

298,7

2013

22

,5

Aportacin al PIB de los sectores del biodisel y del bioetanol (2005-2012)





48

,2

119,6

2005

71,

4

55

,1

136,9

2006

81,

7

59

,0146,5

2007

87

,5

60

,9

151,1

2008

90

,2

141,

1

350,1

2009

20

9,1

159

,2

494,0

2010

33

4,8

137

,5

426,4

2011

28

9,0

115

,9

359,4

2012

24

3,6

77

,2

298,7

2013

22

,5

Aportacin al PIB de los sectores del biodisel y del bioetanolGrfico

4.1.1

Fuente: APPA


48

El nuevo descenso de la contribucin al PIB

del subsector del biodisel pone de ma-

nifiesto el agravamiento de la delicada

situacin que vena arrastrando esta indus-

tria en Espaa. El ejercicio estuvo marcado

por la significativa disminucin del consumo

de biodisel como consecuencia directa de

las rebajas de los objetivos de biocarburantes

global y en gasleo del 6,5% al 4,1% y del

7,0% al 4,1% en trminos energticos, res-

pectivamente decretada por el Gobierno a

principios de 2013.

El ligero descenso de la contribucin al PIB

del subsector del bioetanol observado en

2013 evidencia las dificultades que supone

para la industria espaola la contraccin de

la demanda nacional como consecuencia tan-

to del recorte del objetivo de biocarburantes

en gasolinas del 4,1% al 3,9% en trminos

energticos, como del continuado descenso

de la demanda de gasolinas.

El consumo total de biocarburantes en 2013

se redujo un 57,3% respecto al ao anterior,

10,2%4,5%

-0,9%

132,4%

38,6%

-16,4% -17,7% -18,1%

% en trminos reales

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Variacin de la aportacin al PIB de los sectores

del biodisel y bioetanol

Grfico

4.1.2

Fuente: APPA

Biodisel

Bioetanol

2009

207,7

142,5

2010

328,9

165,1

2011

260,1

166,3

2012

225,2

134,2

2013

166,3

132,4


Contribucin directa + inducida al PIB segn tipo de biocarburante

Grfico

4.1.3

Biodisel

Bioetanol

2009

207,7

142,5

2010

328,9

165,1

2011

260,1

166,3

2012

225,2

134,2

2013

166,3

132,4


Fuente: APPA


49

pasando de 2.484.407 a 1.061.421 toneladas,

segn los datos provisionales de la Comisin

Nacional de los Mercados y la Competencia

(CNMC). Esta disminucin fue debida funda-

mentalmente al biodisel y el hidrobiodisel,

cuya demanda se redujo en 863.710 tonela-

das y 510.485 toneladas, respectivamente, en

relacin con el ao anterior.

Los biocarburantes puestos fsicamente en el

mercado espaol en 2013 alcanzaron, sin con-

tar el efecto de los traspasos de certificados,

una cuota global en trminos energticos

del 3,6% del mercado de gasolinas y gas-

leo, quedando por debajo del objetivo global

obligatorio fijado para ese ao (4,1%).

Tampoco se cumpli, sin considerar el efecto

de los traspasos de certificados, el objetivo

especfico anual de biocarburantes en gas-

leo (4,1%), al conseguir stos una cuota real

de mercado del 3,6%, a la que el biodisel

(FAME) contribuy con 2,7 puntos porcen-

tuales, aportando el hidrobiodisel (HVO) los

0,9 puntos restantes.

De la misma forma, el objetivo especfi-

co mnimo de biocarburantes en gasolinas

(4,1%) tampoco se alcanz, ya que el bioe-

tanol consumido durante el ao represent

una cuota real de mercado del 3,6%, antes de

considerar los traspasos de certificados.

Si tenemos en cuenta la gran cantidad de cer-

tificados de biocarburantes del ejercicio 2012

que los operadores petrolferos se traspasa-

ron al ao siguiente es previsible que, a falta

de datos oficiales, los objetivos obligatorios

de biocarburantes fijados para 2013 se aca-

baran cumpliendo contablemente.

Situacin del biodisel

El consumo de biodisel en Espaa ascen-

di en 2013, segn la CNMC, a un total de

612.263 toneladas, lo que represent una

disminucin del 58,5% respecto al ao an-

terior. Aunque este descenso del consumo


Bioetanol

2009 2010 2011 2012 2013

3,8%

2,5%

5,1%

4,2%

6,7%

4,3%

9,5%

4,1%

3,6% 3,6%

Cuota en %

Cuota de mercado real en trminos energticos de los biocarburantes

Grfico

4.1.4


Bioetanol

2009 2010 2011 2012 2013

3,8%

2,5%

5,1%

4,2%

6,7%

4,3%

9,5%

4,1%

3,6% 3,6%

Cuota en % Fuente: CNMC


50

hizo que las importaciones de biodisel con

dumping provenientes de Argentina e In-

donesia tambin se redujeran en 2013 con

respecto al ao anterior en un 66% y un 60%,

respectivamente, las importaciones siguieron

cubriendo la mayor parte de la demanda na-

cional (70%).

La cuota de mercado de las importaciones fue

ligeramente menor que las de los dos aos

anteriores 76% en 2012 y 74% en 2011

slo gracias al efecto de las sucesivas medidas

adoptadas por la UE, que culminaron a fina-

les de ao con el establecimiento de derechos

antidumping definitivos sobre el biodisel fa-

bricado en Argentina e Indonesia.

En este contexto, el tejido industrial si-

gui su grave deterioro tanto en trminos

absolutos como relativos: quince (15) de las

cincuenta y tres (53) plantas de produccin

de biodisel existentes en Espaa cerra-

ron definitivamente sus puertas en 2013, al

tiempo que cerca del 85% de las 38 restantes

estuvieran paradas o funcionado al ralent.

Slo el aumento de las exportaciones de bio-

disel, que se duplicaron en 2013 con respecto

al ao anterior, alcanzando un rcord histrico

(415.531 t), permiti a las plantas espaolas

incrementar su produccin (+22%), hasta si-

tuarla en unas 580.000 t.

Con todo ello, el ratio de utilizacin de la

capacidad instalada (4,4 millones de to-

neladas) subi ligeramente hasta el 13%,


51


52

una cifra que, aunque superior a la de 2012

(9,5%), queda por debajo de la de aos ante-

riores (15% en 2011 y 21% en 2010) y resulta,

en cualquier caso, incompatible con la sos-

tenibilidad econmica del sector.

Mientras tanto, aunque el Ministerio de

Industria, Energa y Turismo (MINETUR) pro-

cedi en febrero de 2013 a convocar de nuevo

el procedimiento de asignacin de canti-

dades de produccin de biodisel, el mismo

no pudo culminarse hasta entrado el ao si-

guiente, por lo que sus efectos fueron nulos

en 2013.

Situacin del bioetanol

El consumo de bioetanol en Espaa en 2013

fue, segn la CNMC, de 263.744 toneladas,

lo que implica una disminucin del 15,6%

respecto al ao anterior. An as, la impor-

tante disminucin de la demanda de biodisel

e hidrobiodisel hizo que la participacin del

bioetanol en el mercado espaol de biocarbu-

rantes se situara en 2013 en el 24,8%, casi el

doble de la alcanzada el ao anterior (12,6%).

Aunque las importaciones de bioetanol dis-

minuyeron en 2013 no slo en trminos

absolutos (-35%), sino tambin en trminos

de su cuota de mercado, hasta situarse en el

nivel ms bajo de los ltimos aos (33%), ello

no fue suficiente como para permitir el incre-

mento de las ventas de la industria nacional

en el mercado domstico, que se vieron las-

tradas por la disminucin de la demanda.

A pesar de ello, la produccin de las cuatro

plantas existentes en Espaa logr incre-

mentarse un 16% con respecto a 2012, hasta

situarse en 349.542 t, gracias al aumento de

las exportaciones (+31%), a lo que contribuy

la adopcin en febrero de 2013 de medidas

antidumping definitivas sobre las importa-

ciones de bioetanol procedente de los Estados

Unidos de Amrica.

Todo ello permiti al sector del bioetanol en

Espaa elevar su ratio de operacin sobre

capacidad instalada (464.000 t) hasta el

75%, frente al 65% de 2012.

Aunque los ratios de la industria espaola del

bioetanol siguen siendo claramente mejores

que los del biodisel e incluso algunos de ellos

experimentaron en 2013 cierta mejora, todo

ello no puede ocultar que los mismos siguen

por debajo de los previamente alcanzados por

el sector.

Empleo Biocarburantes

El nmero total de empleos directos e in-

directos generados por el sector del biodisel

y del bioetanol en Espaa en 2013 fue de

3.364, lo que supone un incremento de 455

puestos de trabajo en relacin con el ao

anterior. Este aumento ha sido relativamente


53

mayor en empleos indirectos (+18,5%) que

en puestos de trabajo directos (+13,9%),

tal y como se aprecia en el grfico 4.1.5.

Aunque estos datos revierten ligeramente la

tendencia decreciente de los ltimos aos,

el empleo en el sector sigue estando ms de

un 50 % por debajo del nivel mximo alcan-

zado en 2008 (7.283).

Este repunte en los puestos de trabajo de

la industria espaola de biocarburantes en el

ao 2013 es consecuencia del incremento de

la produccin con respecto al ao anterior

tanto en el subsector del biodisel como en

el del bioetanol. Todo ello a pesar del efecto

negativo que sobre el empleo ha tenido el

mencionado cierre de plantas de biodisel en

nuestro pas.

Nmero de empleos

Empleo directo

Empleo indirecto

Empleo total

2006

6.583

3.3

37

3.2

46

2007

7.060

3.5

73

3.4

87

2008

7.2833

.68

5

3.5

98

2009

6.347

2.5

80

3.7

67

2010

5.172

2.0

18

3.1

53

2011

3.797

1.4

60

2.3

37

2012

2.909

1.0

66

1.8

43

2013

3.364

1.2

63

2.1

00

2005

6.096

2.9

173.1

79

Empleo directo e indirecto de los sectores del biodisel y del bioetanolGrfico

4.1.5

Fuente: APPAEmpleo directo e inducido del Sector de las Energas Renovables

Nmero de empleos

Empleo directo

Empleo indirecto

Empleo total

2006

41.

53

252

.20

5

2007

42

.84

0

55

.65

5

2008

57

.23

9

78

.92

4

2009

58

.98

6

62

.49

7

2010

57

.86

3

57

.96

7

2011

65

.54

8

56

.30

3

2012

58

.80

3

54

.44

4

20134

2.5

0250

.913

2005

40

.35

3

48

.63

8

88.99193.737

98.495

136.163

121.483

115.830

121.851

113.247

93.415


54

4.2


55

Biomasa

Una de las energas renovables que mayores

beneficios sociales y ambientales induce es

la biomasa. Esta materia prima cuenta con

un coste muy competitivo y estable, lo que

sumado a la importante disponibilidad de

recurso biomsico con la que cuenta nuestro

pas, la convierten en una opcin energti-

ca segura y viable. Los relevantes beneficios

econmicos y medioambientales asociados a

su desarrollo (valorizacin de residuos, pre-

vencin de incendios, evitacin de emisiones

y generacin intensiva de empleo especial-

mente en el medio rural) la convierten en una

valiosa alternativa energtica.

Aportacin al PIB del Sector de la Biomasa Elctrica





38

5

1.051

2005

66

6

38

0

1.038

2006

65

8

38

7

1.055

2007

66

8

40

4

1.103

2008

69

9

38

3

1.044

2009

66

1

38

6

1.089

2010

70

3

416

1.150

2011

73

4

47

3

1.310

2012

83

7

50

7

1.395

2013

88

8

Aportacin al PIB del Sector de la Biomasa Elctrica





38

5

1.051

2005

66

6

38

0

1.038

2006

65

8

38

7

1.055

2007

66

8

40

4

1.103

2008

69

9

38

3

1.044

2009

66

1

38

6

1.089

2010

70

3

416

1.150

2011

73

4

47

3

1.310

2012

83

7

50

7

1.395

2013

88

8

Aportacin al PIB del Sector de la Biomasa ElctricaGrfico

4.2.1

Fuente: APPA


56

Biomasa Elctrica

La contribucin del sector de las biomasas

para generacin elctrica (biomasa slida

y biogs) al PIB en 2013 fue 1.395 millo-

nes de euros, lo que significa un aumento

del 5 % con respecto al ao anterior. Es

importante sealar que de esta cifra, 888

millones de euros corresponden al impacto

directo y los restantes 507 millones de euros

al impacto inducido del sector, lo que supo-

ne ms de un 36% de la cifra global. Este

dato pone de manifiesto que la generacin

de energa a partir de biomasa consigue in-

ducir una importante actividad econmica

complementaria a la principal (que es la

propia generacin de energa), que est fun-

damentalmente vinculada a las actividades de

suministro de biomasas (combustibles) a las

instalaciones donde se valorizan (ver grficos

4.2.1 y 4.2.2).

Por su parte, la contribucin directa al PIB

registr un incremento de ms del 4,6%

2006

-4,6%

2007

-1,1%

2008

0,5%

2009

-5,1%

2010

2,5%

2011

2,3%

2012

11,2%

2013

5,0%

% en trminos reales

Tasas de crecimiento del Sector de la Biomasa Elctrica

Grfico

4.2.2

Fuente: APPA

Evolucin de la potencia instalada y energa vendida del Sector de la Biomasa Elctrica

Potencia Instalada (MW)

Energa Vendida (GWh)

2012

4.197

4.623

83

9

84

8

2011 2013

3.751

76

5

2010

3.141

70

9

2009

3.025

67

0

2008

2.488

58

7

2007

2.173

55

7

2006

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