1. 15 de Agosto de 2013 Instituto Tecnolgico de Celaya Celaya, Guanajuato rea: Alimentos procesados: Postres, Pan, Dulces, Frutas, Carnicol, Cosmticos Categora: Productos alimenticios, bebidas y tabaco Nombre del proyecto:

2. 2 Instituto Tecnolgico de Celaya Categora de Participacin Productos alimenticios, bebidas y tabaco Proyecto Alumnos Participantes Nombre Edad Carrera Semestre No de Control CURP 1 Teresita Arredondo Ochoa 22 Ingeniera Bioqumica 10 04031331 AEOT860910M GTRCR03 2 Jonatan Mendoza Prez 24 Ingeniera Bioqumica 10 04031691 MEPJ850327H GTNRN08 3 Jonathan Morales Guzmn 24 Ingeniera Bioqumica 10 04031431 MOGJ850413H GTRZN09 4 Ana Lilia Ortz Caldern 22 Ingeniera Bioqumica 10 04031073 OICA861221MG TRLN08 5 Mara Victoria Rodrguez Garca 23 Ingeniera Bioqumica 10 04031095 ROGV860429M GTDRC09 6 Adrin Ronquillo Vzquez 24 Ingeniera Bioqumica 10 04031493 ROVA850312H GTNZD05 7 Cinthya Julieta Santoyo Angel 21 Ingeniera Bioqumica 8 05032049 SAAC871129M GTNNN07 3. 3 Asesores Internos Nombre Edad Departamento o rea de Asignacin CURP 1 M.C. DAVID HERNANDEZ LPEZ 45 Ingeniera Bioqumica Laboratorio de Biotecnologa de Alimentos HELD54 0305HG TRTV03 2 DRA. MA. CRISTINA PREZ PREZ 48 Ingeniera Bioqumica Laboratorio de Fisicoqumica y Empaques Alternativos PEPC61 0724MQ TRRR23 Asesores Externos Nombre Edad Departamento o rea de Asignacin CURP 1 DR. SALVADOR HORACIO GUZMN MALDONADO 59 INIFAP BIOTECNOLOGA DE ALIMENTOS GUMS510509 HZSZLL00 2 IBQ. EDUARDO ANDRADE ESQUIVEL 56 INGENIERA BIOQUMICA AAEE530506 HGTNSD00 Alumno Expositor Arredondo Ochoa Teresita 4. 4 Resumen Ejecutivo Naturaleza y justificacin del proyecto. El inters del consumidor por la relacin entre la dieta y la salud ha aumentado la demanda de informacin acerca de los alimentos funcionales. Los rpidos avances en ciencia y tecnologa, el aumento de los costos de los servicios de atencin mdica, los cambios en las leyes de alimentos alterando las etiquetas con la informacin nutricional y el crecido inters en lograr un bienestar saludable ha hecho que los hbitos de los consumidores cambien hacia un mayor consumo de productos a partir de frutos frescos, saludables, que tengan un tiempo prolongado de vida til, pero a la vez que contengan la menor cantidad posible de conservadores u otros aditivos y sean procesados con alta calidad. El proyecto comprende ofrecer una amplia gama productos industriales y al consumidor mnimamente procesados a partir de zarzamora y garambullo, como lo son pulpas, jugo, fibra y polvos, conservando las propiedades funcionales propias del fruto. Estudio de mercado. Actualmente la oferta de productos funcionales y nutracuticos comenz a diversificarse y ampliarse ya que la red comercial de distribucin tuvo que adaptarse a estas nuevas exigencias del mercado, por lo que expandirse estratgicamente hacia los pases consumidores de este tipo de alimentos y de igual manera hacia los estratos socioeconmicos medio y alto de la sociedad nacional e internacional, as como al mercado gourmet nos brindar nuevas y mayores oportunidades de comercializacin para Tierra Silvestre. Nuestros clientes potenciales de acuerdo a las estadsticas demogrficas y de importacin de productos funcionales entre los que destacan jugos, polvos, fibra, pastas y mermeladas se encuentran: Canad, Australia, Inglaterra, Alemania, Blgica, Espaa, Francia, Mxico, Holanda e Italia. Entre los pases anteriormente mencionados para una muestra representativa del 0.5% de la poblacin media y alta, los que destacan por su importacin en toneladas para estos productos son: Jugo: Alemania (6743.315 ton/ao), Francia (4936.295 ton/ao), Inglaterra (4408.655 ton/ao); mermeladas, compotas y pastas: Alemania (0.20735 ton/ao), Inglaterra (0.01442025 ton/ao), Holanda (0.032045 ton/ao). En cuanto a polvos. Integrantes de la organizacin. (Equipo emprendedor y su experiencia). Nombre Experiencia 1 Teresita Arredondo rea de conservacin de alimentos por mtodos 5. 5 Ochoa alternativos de almacenamiento. Congresos nacionales e internacionales como expositor. Participacin dentro del modulo de capacitacin para Jvenes Emprendedores. 2 Jonatan Mendoza Prez Biotecnologa alimentaria. Obtencin, clarificacin y concentrado de jugos. 3 Jonathan Morales Guzmn Biotecnologa en productos naturales. Obtencin de polvos y fibra a partir de frutos. Expositor en Jornadas de Ingeniera Bioqumica. Participacin dentro del modulo de capacitacin para Jvenes Emprendedores. 4 Ana Lilia Ortz Caldern Biotecnologa alimentaria en frutos. rea financiera y administrativa. Participacin dentro del modulo de capacitacin para Jvenes Emprendedores. 5 Mara Victoria Rodrguez Garca Biotecnologa alimentaria. Obtencin, clarificacin y concentrado de jugos. Participacin dentro del modulo de capacitacin para Jvenes Emprendedores. 6 Adrin Ronquillo Vzquez Anlisis y Tecnologa en Alimentos. Elaboracin de mermeladas y pastas. 7 Cinthya Julieta Santoyo Angel Biotecnologa alimentaria. rea de conservacin de alimentos por mtodos alternativos de almacenamiento. Estudio Tcnico. El xito en la instalacin y operacin la empresa Tierra Silvestre se sustenta en personas con capacidad y experiencia para manejar el mbito empresarial. Estar conformada por sociedades, que realizan actividades econmicas gracias a las aportaciones de capital de personas ajenas a la actividad de la empresa, los accionistas. En funcin del grado de responsabilidad de los socios y del nmero de accionistas Tierra Silvestre se consolida con un rgimen fiscal del tipo de sociedad annima (S. A.) ya que estar conformada por un grupo de accionista (socios) dispuestos a cumplir con nuestros objetivos. Para un mejor control y direccin de la empresa, Tierra Silvestre cuenta con las siguientes reas administrativas: Director General, Departamento de Control y Gestin de Proyectos e Investigacin, Departamento de Investigacin, Desarrollo e Innovacin para la Industria Alimentaria, Asesora legal, Gerente General, Gerente Administrativo y Financiero, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Administracin, Departamento de Contabilidad, Gerente de Produccin, Gerente de Calidad, Supervisor de Produccin, Departamento de Produccin, Supervisor de Mantenimiento, Departamento de Mantenimiento, Supervisor de Almacn, Departamento de Almacenamiento, Gerente Comercial, Departamento de Ventas y Departamento de Publicidad. Resumen de estados y valuacin financiera. 6. 6 El estudio financiero de la empresa Tierra Silvestre considera los estudios de mercado y tcnico del proyecto para obtener los flujos de efectivo positivos y negativos a lo largo del horizonte de planeacin, el monto de la inversin fija y flexible, las formas de financiamiento para la operacin y evaluacin para conocer la utilidad y calidad de la inversin del proyecto. Contenido bsico del Proyecto. El proyecto comprende ofrecer una amplia gama de productos industriales a nivel nacional e internacional a partir de los frutos de la zarzamora y el garambullo, como lo son mermelada, jugos, fibra y polvos, conservando las propiedades funcionales propias del fruto. ndice Definicin del Proyecto.......................................................................................................... 7 Estudio de Mercado.............................................................................................................. 10 Estudio Tcnico .................................................................................................................... 47 Pretendemos de igual manera que la empresa se desarrolle en un medio de sustentabilidad atendiendo los aspectos sociales, ambientales y econmicos los cuales permiten el desarrollo integral de la empresa y al mismo tiempo implica un compromiso del cuidado ambiental. Como perspectivas, a medida que la empresa crezca se pretende instalar una planta de tratamiento de aguas residuales, e implementar un programa de tratamiento de residuos slidos trabajando bajo la normatividad de la ley. ................................................. 55 Aspectos Administrativos..................................................................................................... 56 Estudio Financiero y Econmico.......................................................................................... 65 Anexos.................................................................................................................................. 69 7. 7 Referencias Bibliogrficas.................................................................................................... 70 Definicin del Proyecto Introduccin. Frutariz es una joven y dinmica empresa mexicana ubicada en la ciudad de Celaya, Gto. La lnea de productos que mantiene son alimentos funcionales de frutos orgullosamente mexicanos como lo es la tuna, garambullo y zarzamora, los cuales sern destinados para satisfacer el mercado gourmet nacional e internacional mediante el desarrollo de productos como polvos, fibras, mermeladas, pasta para rellenos en repostera, jugos funcionales, adems de incursionar en el mercado con un material de empaque comestible como mtodo alternativo de almacenamiento para frutos en fresco. Frutariz est comprometida con la calidad y prestigio de sus productos y con la garanta de que el consumidor adquiere un alimento con propiedades funcionales, ya que la tecnologa desarrollada dentro de la empresa mantiene condiciones de operacin donde los tratamientos que se aplican a los productos mantienen un dao mnimo en la composicin de los beneficios funcionales de la zarzamora, tuna y garambullo lo cual le brinda a nuestros consumidores una mejora en la ingesta de nutrimentos en su dieta. El crecimiento de Frutariz, ser en base al producto del trabajo que se persigue da a da, siguiendo la filosofa de mejora continua, de comunicacin, as como de la interaccin y el apoyo entre los integrantes de cada departamento, haciendo que la organizacin logre los objetivos de calidad hacia el consumidor y la satisfaccin del personal de formar parte de Frutariz. Objetivo. Ofrecer productos mnimamente procesados de zarzamora, tuna y garambullo, con propiedades funcionales, as como un material de empaque comestible que prolongue la vida de anaquel del fruto fresco. 8. 8 Nombre de la empresa o del proyecto empresarial. Naturaleza, descripcin y justificacin del proyecto. Los Alimentos Funcionales son cualquier alimento o componente de un alimento que proporcione un beneficio ms all del de sus nutrimentos. Las frutas y los vegetales, los granos enteros, los alimentos y las bebidas fortificadas o mejoradas y algunos suplementos en la dieta son algunos ejemplos donde sus componentes biolgicamente activos contribuyen con efectos fisiolgicos deseables. El inters del consumidor por la relacin entre la dieta y la salud ha aumentado la demanda de informacin acerca de los alimentos funcionales. Los rpidos avances en ciencia y tecnologa, el aumento de los costos de los servicios de atencin mdica, los cambios en las leyes de alimentos alterando las etiquetas con la informacin nutricional y el crecido inters en lograr un bienestar saludable ha hecho que los hbitos de los consumidores cambien hacia un mayor consumo de productos a partir de frutos frescos, saludables, que tengan un tiempo prolongado de vida til, pero a la vez que contengan la menor cantidad posible de conservadores u otros aditivos y sean procesados con alta calidad. Es por eso que este proyecto comprende ofrecer una amplia gama productos al consumidor mnimamente procesado a partir de zarzamora y garambullo. Misin y visin. MISIN. Contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, ofreciendo al consumidor, alimentos funcionales con altos estndares nutricionales como resultado del desarrollo y aplicacin de una tecnologa de vanguardia dentro del mercado en la industria alimentaria. VISIN. 9. 9 Consolidarnos como una empresa lder en el mercado con altos estndares de calidad, que busca el desarrollo de nuevos productos a partir de frutos mnimamente procesados con innovacin en tecnologa alimentaria, logrando posicionarnos a corto plazo en el mercado nacional e internacional, con el fin de obtener un alto nivel de rentabilidad para asegurar el xito y la permanencia en el futuro. Anlisis FODA. AMENAZA OPORTUNIDADES Tendencia a la imitacin por parte de los competidores que no garanticen la calidad de los productos. Inestabilidad econmica. Apertura comercial en el mercado gourmet. Implementacin y desarrollo de tecnologa para nuestra lnea de productos. Creacin de empleos. Ofrecer productos que mejoren la ingesta de nutrientes en los consumidores. Convertirse en la empresa lder de alimentos funcionales. DEBILIDADES FUERZAS Insuficiencia de recursos. Inexperiencia en el sector. Riesgo de prdidas. Poca demanda en el mercado gourmet. Se cuenta con personal calificado para el desarrollo de y aplicacin de la tecnologa. La garanta de que nuestro producto mantienen sus propiedades funcionales. La poca competencia en este tipo de alimentos funcionales en el mercado gourmet Tecnologa innovadora para nuestra lnea de productos. 10. 10 Objetivos estratgico. Mayor aprovechamiento de la produccin de frutos de zarzamora y garambullo. Frutos procesados (mermelada, jugos, fibra, polvos y frutos recubiertos). Obtencin de productos que conservan las propiedades funcionales de los frutos (alto contenido de antioxidantes y nutrientes). Comercializacin de un material de empaque comestible y biodegradable como mtodo de conservacin alternativo para preservar frutos frescos. Ampliar la oferta a nivel nacional e internacional para este tipo de productos que conserven las propiedades benficas para la salud. Productos a costo accesible, con buen sabor y alto rendimiento. Estudio de Mercado Introduccin. Los productos que Tierra Silvestre ofrece en el mercado son elaborados empleando tecnologa nica y novedosa, implicando un costo del producto final por encima del promedio, por lo que se dirige particularmente al mercado gourmet as como a los estratos socioeconmicos medio y alto de la sociedad. Se busca obtener productos mnimamente procesados que al mismo tiempo conserven la calidad en frutos, lo que constituye una combinacin de atributos que hacen que stos sean apetecibles al comprador o consumidor. Objetivo. Analizar cuantitativamente y cualitativamente el mercado potencial para los productos a desarrollar dentro de la empresa Tierra Silvestre mediante datos estadsticos, demogrficos y de importacin de los principales pases. Antecedentes. Oportunidades que dan origen al proyecto de innovacin, mediante la deteccin de demandas especficas. En Tierra Silvestre ofrecemos productos que tienen un elevado costo de produccin al ser elaborados empleando tecnologa estandarizada, nica y novedosa, por lo que sern distribuidos en pases estratgicamente seleccionados con un mercado potencial dirigido a los estratos socioeconmicos medio y alto de pases como: Canad, Japn, Holanda, Italia, Australia, Inglaterra, Alemania, Blgica, Espaa, Francia y Mxico, donde el mercado de alimentos funcionales tiene muy buena aceptacin (las estadsticas para confirmarlo se encuentran ms adelante). Descripcin del proyecto. 11. 11 Tierra Silvestre ofrece al consumidor una amplia gama productos mnimamente procesados a partir de zarzamora y garambullo, como lo son mermelada, jugos, fibra y polvos, conservando las propiedades funcionales propias del fruto Segmentacin del mercado. Datos estadsticos de la exportacin e importacin de jugos de fruta, mermeladas, pastas y polvos de fruta: Ministerio de Comercio Exterior Junio 2007 Estadsticas sobre importacin y exportacin de jugos de fruta Sector: Jugos de frutas y bebidas. Unin Europea. En el 2004, en promedio cada persona de la UE consumi 25,3 litros de jugos y nctares al ao. Alemania es el mayor mercado de jugos de frutas con un consumo de frutas, per cpita anual de 40,3 litros. En cuanto a produccin y exportacin de jugos de naranja, pia y otras frutas u hortalizas, los principales destinos son: Holanda, Reino Unido y Alemania en orden de importancia. Las exportaciones de jugos de Centroamrica al mundo: 97,1 millones (35 % jugo de naranja, 27 % jugo de pia). El 40 % de las exportaciones centroamericanas en este sector se dirigi a la UE. Costa Rica present las siguientes exportaciones: Fuente: PROCOMER y BCCR Importaciones de la Unin Europea: Principales Importaciones de la Partida Descripcin Valor (en millones de Euros) Volumen (en TM) Pas de Origen (por importancia relativa) 12. 12 Ao 2005 Jugo de Naranja Congelado 47.3 654.735 Unin Europea (91.5 %) -Holanda (31.9 %) -Blgica (20.2 %) -Alemania (18.4 %) -Espaa (4.7 %) Mxico (2.9 %) Brasil (1.3 %) Costa Rica (1.2 %) Jugo de Naranja sin Congelado de valor Brix Inferior o Igual a 20 383.7 897.298 Unin Europea (72.3 %) -Alemania (19.5 %) -Holanda (12.6 %) -Blgica (11.6 %) -Espaa (8.1 %) Brasil (20.6 %) Israel (2 %) Costa Rica (0.4 %) Los dems Jugos de Naranja 1,188.10 1,923.053 Unin Europea (54.3 %) -Holanda (15.2 %) -Blgica (14.7 %) -Alemania (9.7 %) -Espaa (6.1 %) Brasil (41 %) Suiza (2.3 %) Los dems Jugos de Manzana 677.8 1,032.617 Unin Europea (72.3 %) -Polonia (23.1 %) -Alemania (16.7 %) -Austria (6.9 %) -Italia (5.9 %) China (12.3 %) Turqua (5.1 %) Suiza (3.8 %) Jugo de Cualquier Otra Sola Fruta o Fruto u Hortaliza 526.5 395.160 Unin Europea (76.9 %) -Holanda (16.8 %) -Alemania (15.7 %) -Italia (10.5 %) -Polonia (10.4 %) Ecuador (5.4 %) EEUU (4.2 %) Turqua (3.5 %) Los dems 1,260.80 1,858,234.50 Total 4,511.10 67,761.097 Fuente: Eurostat Exportaciones de la UE UE: Principales Exportaciones de la Partida Valor (en millones de euros) Volumen (en TM) Pas de destino (por importancia relativa) Descripcin Ao 2005 539.9 1059510 Unin Europea (97 %) 13. 13 Jugo de naranja sin congelar de valor Brix inferior a 20 Francia (35 %) Reino Unido (22.3 %) Alemania (8.9 %) Blgica (6 %) Suiza (0.3 %) Noruega (0.3 %) Los dems jugo de naranja 691.6 941182 Unin Europea (97 %) Alemania (27.9 %) Francia (22.2 %) Reino Unido (10.3 %) Holanda (5.7 %) Suiza (0.6 %) Noruega 0.4 %) Los dems jugos de manzana 536.2 65762 Unin Europea (89.3 %) Alemania (44.2 %) Austria (7.7 %) Holanda (5.8 %) Japn (3 %) Estados Unidos (2 %) Jugo de cualquier otra sola fruta o fruto u hortaliza 514.5 330286 Unin Europea (80.9 %) Alemania (20.7 %) Reino Unido (10.8 %) Francia (9.5 %) Holanda (9.1 %) Estados Unidos (4.1 %) Japn (3.1 %) Rusia (2.6 %) Mezclas de jugos 322 1407138 Unin Europea (78.7 %) Francia (18.7 %) Alemania (9.6 %) Reino Unido (8.7 %) Blgica (7.2 %) Rusia (3.7 %) Arabia Saudita (2 %) Suiza (1.9 %) Los dems 941 1407138 Total 3555.1 4808514 Fuente: Eurostat Australia Australia posee un atractivo mercado para los jugos de frutas. Las ventas anuales bordean los 900 millones de dlares y tanto las importaciones como las 14. 14 exportaciones alcanzan a US$ 100 millones cada una, segn destaca un reciente estudio realizado por la oficina de ProChile en Sydney. Ms del 50 % de valor de las importaciones corresponden a jugos de frutas, el de manzana es el principal tipo de jugo importado por los australianos entre los de frutas de hoja caduca. En 2006 las importaciones totales alcanzaron cerca de US$ 30 millones y 26 millones de L. El principal proveedor fue China, con el 84 % de participacin sobre las importaciones totales. Entre 2003 y 2006, que corresponde al perodo de referencia del estudio de ProChile, el valor de ellas creci 85 % y el volumen se expandi 29 %. De acuerdo con estadsticas de Chilealimentos en Octubre, las exportaciones chilenas de jugos a Australia haban pasado de US$ 600 mil en 2006 a ms de US$ 1 milln en 2007. La expansin en volumen alcanz un108 %. Mxico El mercado mexicano de jugos elaborados a base de frutas asciende a 551 millones de dlares. Mientras que en 1997 se consumieron 320 millones de litros, en el ao 2000 la cifra ascendi a 509 millones de litros, lo que representa un incremento de 59 % en solo cuatro aos. Este incremento est dado tanto por los nuevos consumidores como por aquellos que dejan de consumir jugos elaborados de manera artesanal en sus hogares para tomar jugos elaborados industrialmente, que son los que se contabilizan en este anlisis. Consumo Nacional Aparente de jugo de fruta 1997-2000 (millones de litros) Fuente: Agroenlinea.com con datos de INEGI 2001 y SICM-SE 2001. Incluye jugo de Pia, Uva, Naranja, Mango, Durazno, Naranja, Manzana y otros. La industria mexicana de jugos de fruta, que se considera la ms grande de Amrica Latina, ha crecido durante los ltimos aos a razn de 9.4 % anual, por lo que se espera que para el ao 2001 alcance un volumen de produccin de 697.3 millones de litros con un valor de 517.4 millones de dlares. 15. 15 Fuente: Agroenlinea.com con datos de INEGI 2001 Mxico: produccin de jugo de fruta 1994-2001 (millones de litros y millones de dlares) Fuente: Agroenlinea.com con datos de INEGI 2001 Incluye jugo de Pia, Uva, Naranja, Mango, Durazno, Naranja, Manzana y otros. 1/TMCA. Tasa media de crecimiento anual Mxico: produccin de jugo de fruta 1994-2001 (millones de litros) Fuente: Agroenlinea.com con datos de INEGI 2001 Incluye jugo de Pia, Uva, Naranja, Mango, Durazno, Naranja, Manzana y otros. 1/TCA. Tasa de crecimiento acumulado 16. 16 Con respecto al comercio exterior, la industria juguera ha mostrado un desempeo variable en los ltimos aos. Aunque en el 2000 export 150 millones de litros con un valor de 141 millones de dlares, an se encuentra por debajo de los 177 millones alcanzados en 1998, de los cuales la mayor parte tiene como destino Estados Unidos. Destacan por su valor el jugo de naranja, otros jugos y las mezclas de jugos, mientras que por su mayor crecimiento destaca el jugo de toronja que se increment 660 % en cuatro aos. Por el contrario, los que registraron contracciones fueron los de tomate, pia y uva con una cada de 72 %, 46 % y 30 % respectivamente en sus exportaciones durante el mismo periodo. Mxico: exportaciones de jugo de fruta 1997-2001 (millones de dlares) Fuente: Agroenlinea.com con datos de BANCOMEXT-SE 2001 Nota: 1/ TCA. Tasa de crecimiento acumulado El incremento en la demanda tambin ha ocasionado aumentos significativos en las importaciones de diversos jugos que no se producen en el pas o bien, que no alcanzan a cubrir la demanda nacional. De 1997 al 2000 las importaciones de jugos de frutas acumularon un crecimiento de 161.5 %, siendo mayores estos incrementos en jugo de lima (434.0 %), naranja (279.7 %) y pia (235.9 %). Mxico: importaciones de jugos de fruta 1997-2001 (millones de dlares) 17. 17 Fuente: Agroenlinea.com con datos de BANCOMEXT-SE 2001 Nota: 1/ TCA. Tasa de crecimiento acumulado *FUENTE: agroenlinea.com.mx. Anlisis econmico. 27 de Noviembre, 2001. Pases importadores: Se estima que en el ao 2005 el mundo import ms de 9 mil millones de dlares en jugos de frutas y los 15 principales pases importadores representaron el 71 % de estas importaciones, siendo los tres lderes Alemania, Estados Unidos y Reino Unido con el 12 %, 11 % y 8 % respectivamente. En el siguiente cuadro se observan los principales 15 pases importadores mundiales de jugos/concentrado de frutas en el ao 2005: Fuente: TRADE MAP Elaboracin: CORPEI CICO Las exportaciones de jugos y concentrados de frutas tienen un alto dinamismo en el mercado mundial, en el perodo 2002-2005 sus tasas de crecimiento han 18. 18 variado entre 5 % y 19 %. En el ao 2005 las exportaciones de estos productos fueron de aproximadamente US$ 9 mil millones. Pases exportadores: Fuente: TRADE MAP Elaboracin: CORPEI CICO En el cuadro precedente se detallan los 15 principales pases exportadores de jugos y concentrados de frutas, ellos representan aproximadamente el 71 % de las exportaciones mundiales y su principal caractersticas es que en el perodo 2001- 2005 todos registraron tasas de crecimiento en cuanto a valores exportados. Brasil es el principal exportador de jugos y concentrados de frutas con un valor aproximado de US$ 1185 millones en el ao 2005 y un crecimiento anual de 7 % entre el 2001 y 2005, representa el 13 % de las exportaciones mundiales y exporta principalmente jugo de naranja, manzana, uvas pias y otras frutas tropicales. Le siguen a Brasil pases como Blgica, Estados Unidos, Alemania, Holanda y China, sin embargo hay que considerar que exceptuando China los otros pases son tambin importadores. Mxico se ubica el 13vo. lugar dentro del Rank de los principales exportadores, representa el 1 % del comercio mundial. Evolucin de las exportaciones mundiales de jugos - concentrados de frutas 19. 19 Fuente: TRADE MAP Elaboracin: CORPEI CICO Al realizar un anlisis del desempeo del comercio de los 10 principales pases exportadores en el perodo 2002-2005 y considerando variables como: crecimiento anual de las exportaciones de cada pas, y cambio en la participacin en el mercado mundial de cada pas, se obtiene como resultado que, si bien Brasil es el principal exportador mundial hay otros pases que han tenido un mejor desempeo como lo son China, Polonia y Ecuador, como se puede observar en el grfico inferior, mientras que los restantes 7 pases han tenido tasas negativas en una o las dos variables mencionadas. Fuente: TRADE MAP. Elaboracin: CORPEI CICO Comportamiento y tendencias del consumo. El mercado global de jugos gener un ingreso total de US$ 52.500 millones en el 2005, lo que represent una tasa de crecimiento anual del 2.5 % durante el periodo 2001-2005. Por su lado el volumen se increment a una tasa anual del 2.1 20. 20 % en este mismo perodo hasta alcanzar un total de 32000 millones de litros en el 2005. Las ventas de bebidas de frutas (0-29 % jugo) experimentaron el ao ms lucrativo para el mercado global de los jugos en el ao 2005, generando rditos totales de US$ 9.700 millones, equivalentes al 30.5 % del valor total del mercado de jugos. Se pronostica un comportamiento acelerado del mercado de bebidas de frutas, con una tasa de crecimiento anual del 2.5 % para el perodo de cinco aos 2005-2010, adems se espera que este mercado genere un valor aproximado de US$ 59.300 millones a finales del 2010. Las ventas de bebidas de frutas abarcan el 30 % del valor del mercado; si se compara con las ventas de nctar de fruta, las cuales alcanzaron el 16.2 % del valor total del mercado en el 2005, se puede ver una mayor participacin de las bebidas de frutas. Fuente: DATAMONITO Fuente: DATAMONITOR Se pronostica que en el ao 2010 el mercado global de los jugos alcanzara un valor de US$ 59.400 millones, esto equivaldra a una tasa de crecimiento del 13 % si se compara con el valor generado en el ao 2005. La tasa de crecimiento anual en el perodo 2005-2010 sera del 2.5 %. Con respecto al volumen, se espera que el 2010 el mercado de los jugos alcance un volumen de 35.200 millones litros, lo 21. 21 que representara un aumento del 10 % comparado con el 2005 y la tasa de crecimiento anual en el perodo 2005-2010 sera del 1.9 %. Fuente: DATAMONITOR En el ao 2005, el continente americano represent el 41.7 % del valor total del mercado de jugos, mientras que Europa tuvo una participacin del 41.3 %. Fuente: DATAMONITOR Estados Unidos El mercado de los Estados Unidos se caracteriza por los eficientes canales de distribucin, por las innovaciones en los empaques, por la variedad de sabores ofrecidos y por el alto uso en de la publicidad, entre otros factores. El consumo per cpita de jugos de fruta en este pas es el ms alto del mundo, 52.15 litros, lo que permite afirmar que consumen uno de cada tres vasos de jugo procesado de fruta. Las ventas de jugos se han incrementado a un promedio anual del 2.8 %, debido a la popularidad que han adquirido los jugos frescos preparados a partir de concentrados, la introduccin de productos fortificados funcionales, entre otros desarrollos. 22. 22 Europa Alemania Alemania es el ms grande mercado para las frutas y vegetales procesados, sin embargo el consumo de estos est en declive. A pesar de su evidente tendencia al ahorro, existe mercado para la alta calidad, productos gourmet, que se comercializan a travs de pequeas tiendas de especialidades. Alemania posee el mercado para productos orgnicos ms grande en la Unin Europea. En el ao 2005, las ventas orgnicas sobrepasaron los cuatro billones de euros y tuvieron un crecimiento del 14 % con respecto al 2004. La salud es una tendencia importante en Alemania. Los jugos de frutas son muy populares y su valor nutricional y beneficios a la salud reciben ms atencin. Reino Unido En Reino Unido, como en otros pases de la Unin Europea, hay una alta demanda por productos de preparacin rpida. Los productos que combinan caractersticas de rapidez y salud son muy populares. Los jugos de frutas son de fcil consumo y contribuyen a un patrn alimenticio saludable. Francia Los consumidores franceses tienen una preferencia marcada por los alimentos producidos domsticamente. Son clientes difciles, por lo que para ellos, la calidad juega el papel ms importante cuando se trata de la eleccin en alimentos. La tendencia de los alimentos de fcil consumo es claramente identificable en el mercado francs. Existe un pequeo segmento de mercado para productos exticos. Los consumidores franceses buscan frutas exticas y sabores especiales. Holanda En general, los jugos de frutas son considerados como buenas elecciones para una dieta balanceada. Son populares y las ventas de productos orgnicos estn en crecimiento. Los consumidores holandeses estn interesados en productos exticos. Los productos que son saludables y especiales tienen mejores oportunidades de xito en el mercado holands. Para los exportadores de pases en desarrollo, Holanda es el pas de trnsito ms importante de la Unin Europea, puesto que es el ms grande proveedor de estos productos para los pases europeos. Canad 23. 23 El mercado de jugos y bebidas en Canad tiene una tendencia hacia la demanda de productos naturales y nutritivos. Los consumidores adolescentes se interesan por productos novedosos, con un valor nutricional intrnseco. Estos generalmente responden a los consejos de profesionales de la salud y a los medios publicitarios. Comportamiento y tendencias de la distribucin. Los supermercados e hipermercados distribuyen 33.1 % del volumen total del mercado de jugos, mientras que la distribucin de mayoristas (On-trade) cuenta con el 18.2 %. Unin Europea En la legislacin europea se indica que los jugos de frutas deben ser 100 % jugo sin adiciones de agua y otros ingredientes. Canad Los productos transformados deben estar en buen estado, sanos, aptos para el consumo humano, fabricados a partir de ingredientes de buena calidad, en buen estado y empacados dentro de las condiciones de higiene apropiadas. El jugo debe ser el lquido, no fermentado, producto de fruta limpia, madura y fresca, con o sin adicin de azcar, azcar invertido o dextrosa. Las oportunidades de mercado para los pases en desarrollo estn en la produccin de productos tropicales y subtropicales (exticos), los cuales no se producen en la Unin Europea y en los E.U.A. Estados Unidos Los productores de jugos de sabores tradicionales, como naranja, manzana y uva poco a poco han fijado su inters en los sabores tropicales, como la maracuy y otras frutas exticas. Alemania Los exportadores de pases en desarrollo tienen las mejores oportunidades para el concentrado y jugo de frutas, puesto que los alemanes estn explorando nuevos y exticos sabores y frutas. 24. 24 Reino Unido A pesar de que dentro de los jugos y concentrados de frutas, el de naranja es el ms popular con el 53 % del valor importado desde Europa en el 2005, los britnicos buscan calidad en nuevos sabores y frutas diferentes. Holanda Existen buenas oportunidades para jugos que no sean de naranja, uva y limn. Ministerio de Comercio Exterior Junio 2007 Estadsticas sobre importacin y exportacin jaleas, mermeladas y pastas de fruta Sector: Jaleas, mermeladas y pastas de fruta Mermeladas y pastas para postres de fruta: Principales proveedores: Canad es el principal proveedor de mermeladas, siendo el origen en 2007 del 23 % de las importaciones de Estados Unidos de este producto, las compras desde este pas ha crecido en promedio 22 % desde 2005, para alcanzar un valor de US$ 27 millones. Las importaciones norteamericanas desde Francia han tenido un crecimiento promedio del 3 %, pasando de US$ 11,7 millones en 2005 a US$ 12,7 millones en 2007, lo que representa una participacin del 11 % en el total importado por Estados Unidos. Las importaciones canadienses de mermeladas han venido creciendo en los ltimos tres aos a una tasa promedio anual del 8 %, pasando de importar en 2005 US$ 26 millones a US$ 30 millones en 2007. Estados Unidos es el origen del 44 % de las importaciones canadienses de mermelada. En los ltimos tres aos, las compras a este pas han descendido (US$ 1 milln), pasando de US$ 13 millones a US$ 12 millones. A pesar de esta cada, tiene una ventaja de US$ 7,5 millones frente al segundo proveedor. Francia por su parte ocupa el segundo lugar como proveedor de mermeladas de Canad. Sus exportaciones han venido creciendo desde 2005 a una tasa promedio del 16 %, pasando de US$ 3,5 millones en 2005 a US$ 4,6 millones en 2007. Segn Pro- Export Colombia: Las mermeladas presentaron un comportamiento similar, con un crecimiento del 11% entre 2005 y 2006. 25. 25 Principales pases exportadores de mermeladas: Francia Ha ocupado en los ltimos tres aos el primer lugar como exportador de mermeladas a nivel mundial, sus exportaciones representaron en 2007 el 16 % de las exportaciones mundiales, con un total exportado de US$ 239 millones. Entre 2005 y 2007. Las ventas de mermelada de este pas tuvieron un crecimiento promedio del 15 %. Turqua Es el segundo exportador a nivel mundial de mermeladas a pesar de que sus ventas externas han cado por dos aos consecutivos, -19 % entre 2005 y 2006 y -5 % entre 2006 y 2007 para un valor exportado en 2007 de US$ 137 millones Blgica Particip en 2007 con el 9 % de las exportaciones de mermeladas mundiales. En el perodo comprendido entre 2005 y 2007 sus ventas externas crecieron 18 % anual, alcanzando en 2007 US$ 129 millones. PRINCIPALES EXPORTADORES DE MERMELADAS 26. 26 Los mayores suplidores de la UE son: Francia con un 19 % del valor de la produccin. Alemania (18 %) Blgica (13 %) Holanda (12 %) Italia (7 %) Este sector es uno de los que tiene un mayor crecimiento en el mercado Europeo. Los principales pases consumidores de la Unin Europea son: Francia es el mayor consumidor con un 25 % del valor de la UE Alemania (18 %) Reino Unido (15 %) Italia (11 %) Los productos ms demandados son las mermeladas, jaleas y purs con un contenido menor del 13 % de azcar y mermeladas (suplidos por Turqua) y las jaleas y purs con un contenido de azcar superior al 30 % (cuyos suplidores son fundamentalmente Turqua, Croacia y Brasil). Exportaciones Importaciones de Jaleas y Compotas Descripcin Valor (en millones de Euros) Volumen (en TM) Pas de Origen (Por Importancia Relativa) Ao 2005 Preparaciones homogenizadas (Compotas, Jaleas, Mermeladas, Pastas y Purs de Frutas, Incluso las Elaboradas Para La Alimentacin Infantil) 74.4 50,029 Unin Europea (97 %) -Francia(25 %) -Alemania (22 %) -Italia (11 %) Ecuador (0.8 %) 27. 27 India (0.6 %) Suiza(0.2 %) Costa Rica (0.01 %) Jaleas, Compotas y Mermeladas de Agrios (Ctricos) 31.3 18,850 Unin Europea (94 %) -Alemania (27 %) -Reino Unido (15.3 %) -Dinamarca (15.2 %) Sudfrica (4 %) Turqua (0.4 %) Suazilandia (0.3 %) Las dems Compotas, Jaleas, y Mermeladas 393.2 298,576 Unin Europea (92 %) -Francia (18 %) -Alemania (17 %) -Blgica (0.4 %) Turqua (5 %) Bulgaria (0.4 %) EE.UU (0.4 %) Suiza (0.3 %) Costa Rica (0.028 %) Total 499 367,455 Exportaciones de Jaleas y Compotas Descripcin Valor (en millones de Euros) Volumen (en TM) Pas de Origen (Por Importancia Relativa)Ao 2005 Preparaciones homogenizadas (Compotas, Jaleas, Mermeladas, Pastas y Purs de Frutas, Incluso las Elaboradas Para La Alimentacin Infantil) 71.3 46,278 Unin Europea (77 %) -Francia (16 %) -Reino Unido (12 %) -Alemania (10 %) Rusia (10 %) EE.UU (1 %) Israel (1 %) Jaleas, Compotas y Mermeladas de Agrios (Ctricos) 42 21,722 Unin Europea (73 %) -Reino Unido (20 %) -Francia (12 %) -Alemania (10 %) Japn (6 %) EE.UU (5 %) Australia (3 %) Costa Rica (0.0017 %) Las dems Compotas, Jaleas, y Mermeladas 570.3 397,515 Unin Europea (75 %) -Alemania (17 %) -Francia (13 %) -Reino Unido (8 %) Japn (4.9 %) EE.UU (4.5 %) Rusia (3.6 %) 28. 28 Costa Rica (0.0227 %) Total 684.1 465,515 Pastas de frutas: Las exportaciones en el 2005 a la Unin Europea, alcanzaron los 1 5 millones 1.5 millones. En el 2005, los purs y pastas de frutas ocuparon la posicin nmero 25 en el ranking de los principales productos exportados. Los principales destinos fueron de la UE: Fuente: PROCOMER En el 2005, solo 4 empresas exportaron a la UE. Las exportaciones en el 2005, alcanzaron los 15.4 millones. Los principales destinos para jaleas y mermeladas fueron: Holanda Espaa Alemania Polonia Polvos de fruta deshidratada UE La compaa espaola Frudivia ubicada en Barcelona, comercializa pulpa de fruta deshidratada, 100 % natural sin adicin de conservantes o aditivos, con almidones modificados como vehculo para su secado por atomizacin (Spry Dry), obteniendo un polvo fino y homogneo, con las caractersticas organolpticas y nutricionales propias de la fruta fresca. Trabaja con: Mora, Fresa, Papaya, Maracuy, Lulo, Limn, Mandarina, Pia, Mango, Manzana, Durazno, Pera, Tamarindo, Uva, Naranja simple y Naranja reforzada con aceite esencial de Naranja, Guanbana, Guayaba, Banano y sus productos estn en un solo tipo de presentacin: Caja de cartn con bolsa interna de polietileno de 25 kg netos. 29. 29 Colombia NUTRI NONI FRUTA DESHIDRATADA EN POLVO Productores certificados orgnicos Kosher de fruta Noni en Costa Rica. Jugo Noni en polvo, hojas de Noni y pulpa de Noni. El hecho de ser productores les permite adaptarse a todas sus necesidades vendiendo producto a granel o terminado. sta empresa se dedica solo al comercio nacional en Colombia. Presentacin precio por cantidad del producto 100% orgnico. Certificacin: 2082/91 NOP-USDA: Producto Presentacin Precio segn unidades (USD) 1000-3000 u 3000 u Jugo organic certificado de Noni 225 L $4,40 $4,10 Pulpa de Noni 20 kg $1,90 $1,75 Noni seco 20 kg $12,50 $11,60 Noni Polvo 20 kg $11.00 $10.00 Hojas de Noni 20 kg 13,00 $11,50 Mxico En Amrica Alimentosen Mxicomanejan distintas frutas en polvo que aportan sabor y aroma natural a sus productos. Manzana, ciruela y tamarindo en polvo son algunos de los productos que ofrecen para aplicacin en panadera, frmulas, bebidas, confiteras, lcteos, etc. Entrega personalizada en el rea metropolitana de Guadalajara o va paquetera en el rea fornea a cualquier parte de la repblica mexicana y el mundo. Herbalife distribuidor en Mxico Herbalife es lder en desarrollo de los productos ms avanzados en la categora de suplementos alimenticios y productos de cuidado personal. Combinan lo mejor de la naturaleza y la ciencia. 30. 30 Chile En la Cd. De Santiago de Chile las empresas Corpora Tres Montes S.A. ( Go, Zuko, Zuko Diet, Tea Fruit, Tang, Tang Diet, Livian, Hickory Hill); Carozzi ( Sprim, Sprim Diet); Ambrosoli ( Fructus, Fructus Diet), se realiz el siguiente anlisis de mercado referente al ao 1997: Participacin de Mercado: La informacin que se da para estos datos es por marcas, ya que los productos especializados abarcan diferentes segmentos, que son nichos muy pequeos: Zuko 47 % Sprim 26 % Fructus 14% Hickory Hill 11% Tang 1 % Consumo Per Cpita: Segn encuestas realizadas en los distintos supermercados de Santiago la gente consume aproximadamente 2 jugos diarios. El refresco de jugos en polvo fue desarrollado como una respuesta a la necesidad 31. 31 de consumir lquidos junto con comidas. El consumo de stos es diario reservndose para el fin de semana las bebidas. El consumo Per-capita, registrado el ao 1997 con respecto a todos los lquidos que se venden en el mercado son los siguientes: Bebidas gaseosas 75,4 litros Agua mineral 6,6 litros Jugos lquidos 3.7 litros Refresco en polvo 47,8 litros Nctar 1,7 litros (Nota: base litros, ao 1997. Total en Chile.) La empresa con mayores ventas registrada es Zuko. Tiene pedidos semanales 2 o 3 veces por semana. En general la presentacin del envase de todos los jugos en polvo es la misma, es un sobre de papel metlico sellado hermticamente que mantiene un mismo formato en relacin al tamao. En cuanto al contenido el nico que trae un gramaje distinto (20gr.) es el jugo Zuko, adems de cambiar su presentacin a lata, que rinde 20 litros. Precios: Producto Precio (vara entre:) Tang $1.60 y $1.80 Sprim $0.89 y $ 1.20 Fructus $ 8.9 y $1.40 Hickory $ 89 y $140 Zuko $ 1.10 y $1.60 Precios en el mercado mexicano: Mermelada: Mermelada Producto en grs. Precio unitario Mermelada, Clemente Jacques 500 grs. $19.47 Mermelada, Mc Cormick. Fresa 270 Gr. $22.50 Morello Cherry Conserve 340g cod. 721 250 grs. $75.00 Raspberry Seedles 340g cod. 729 250 grs. $75.00 Mermelada de Zarzamora Hanseakit 250 grs. $99.00 Mermelada de Chabacano The J.M. Smucker Company 285 grs. $39.00 Mermelada de Frambuesa The J.M. Smucker Company 285 grs. $44.00 Mermelada de Frambuesa The J.M. Smucker Company 285 grs. $38.00 Mermelada de Chabacano Hanseakit 285 grs. $99.00 Jugo de frutas: 32. 32 Jugos Cantidad en litros Precio unitario Jugo de Fruta, Ades, Caja Varios Sabores 0.946 $16.30 Jugo de Fruta, Boing!, Caja Varios Sabores 1 L $14.00 Jugo de Fruta, Jumex, Caja. Varios Sabores 1 L $14.90 Jugo de Fruta, Jumex. Soia, Caja Manzana (Alimento de Soya) 1 L $13.80 Jugo de Fruta, Sonrisa Premium, Varios Sabores 1 L $12.55 Jugo de Fruta, Sonrisa, Durazno (Nectar) 0.2 L $3.50 Jugo de Fruta, del Valle Frut, 1 L 11.50 Jugo de Fruta, del Valle, Caja Varios Sabores 1 L. 14.70 Jugo de arndanos Cabaa Mic 0.5 L $ 7.13 Ocean Spray 1 L $ 17 Polvos de fruta deshidratada: Polvos Cantidad en grs. Precio unitario Polvo P/preparar Bebidas, Clight, 9 grs. 3.90 Polvo P/preparar Bebidas, Fresquibon. 25 grs. 3.70 Polvo P/preparar Bebidas, Frisco. 7 grs. 2.00 Polvo P/preparar Bebidas, Tang. 25 grs. 5.20 Polvo P/preparar Bebidas, Zuko, 30 grs. 3.80 Polvo Para Bebidas Sabor Chocolate. 400 grs. 15.60 Polvo Para Bebidas Sabor Chocolate. 400 grs. 27.00 Polvo Para Bebidas Sabor Chocolate. 400 grs. 31.80 Polvo Para Bebidas Sabor Chocolate. 400 grs. 17.70 Polvo Para Bebidas Sabor Chocolate. 375 grs. 21.80 Polvo Para Bebidas Sabor Chocolate. 400 grs. 25.70 Tomando en cuenta los datos anteriores sobre los pases importadores de estos productos se realiz la categorizacin geogrfica as como estratos socioeconmicos hacia los cuales va dirigido nuestro producto son: Canad, Japn y Australia, Inglaterra, Alemania, Blgica, Espaa, Francia y Mxico. China Poblacin: 1.330.044.605 (Julio 2008) Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 1.286.975.468 Julio 2003 2004 1.306.313.812 Julio 2005 2005 1.306.313.812 Julio 2005 2006 1.313.973.713 Julio 2006 2007 1.321.851.888 Julio 2007 2008 1.330.044.605 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: 8 % 33. 33 Canad Poblacin: 33.212.696 (Julio 2008) Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 32.207.113 Julio 2003. 2004 32.805.041 Julio 2005 2005 32.805.041 Julio 2005 2006 33.098.932 Julio 2006 2007 33.390.141 Julio 2007 2008 33.212.696 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: 10.8 %. Australia Poblacin: 20.600.856 (Julio 2008.) Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 19.731.984 Julio 2003 2004 20.090.437 Julio 2005 2005 20.090.437 Julio 2005 2006 20.264.082 Julio 2006 2007 20.434.176 Julio 2007 2008 20.600.856 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: NA % Japn Poblacin: 127.288.419 (Julio 2008) Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 127.214.499 Julio 2003 2004 127.417.244 Julio 2005 2005 127.417.244 Julio 2005 2006 127.463.611 Julio 2006 2007 127.433.494 Julio 2007 2008 127.288.419 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: NA % Inglaterra Poblacin: 60.943.912 (Julio 2008) Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 60.094.648 Julio 2003 2004 60.441.457 Julio 2005 2005 60.441.457 Julio 2005 2006 60.609.153 Julio 2006 2007 60.776.238 Julio 2007 2008 60.943.912 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: 14 % (2006) Alemania Poblacin: 82.369.548 (Julio 2008) Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 82.398.326 Julio 2003 34. 34 2004 82.431.390 Julio 2005 2005 82.431.390 Julio 2005 2006 82.422.299 Julio 2006 2007 82.400.996 Julio 2007 2008 82.369.548 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: 11 % (2001) Blgica Poblacin: 10.403.951 (Julio 2008) Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 10.289.088 Julio 2003 2004 10.364.388 Julio 2005 2005 10.364.388 Julio 2005 2006 10.379.067 Julio 2006 2007 10.392.226 Julio 2007 2008 10.403.951 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: 15,2 % (2007) Espaa Poblacin: 40.491.051 (Julio 2008) Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 40.217.413 Julio 2003 2004 40.341.462 Julio 2005 2005 40.341.462 Julio 2005 2006 40.397.842 Julio 2006 2007 40.448.191 Julio 2007 2008 40.491.051 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: 19.8 % (2005) Francia Poblacin: 64.057.790 Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 60.180.529 Julio 2003 2004 60.656.178 Julio 2005 2005 60.656.178 Julio 2005 2006 60.876.136 Julio 2006 2007 63.713.926 Julio 2007 2008 64.057.790 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: 6.2 % (2004) Italia Poblacin: 58.145.321 (Julio 2008) Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 57.998.353 Julio 2003 2004 58.103.033 Julio 2005 35. 35 2005 58.103.033 Julio 2005 2006 58.133.509 Julio 2006 2007 58.147.733 Julio 2007 2008 58.145.321 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: NA % Mxico Poblacin: 109.955.400 (Julio 2008) Ao Poblacin Fecha de la Informacin 2003 104.907.991 Julio 2003 2004 106.202.903 Julio 2005 2005 106.202.903 Julio 2005 2006 107.449.525 Julio 2006 2007 108.700.891 Julio 2007 2008 109.955.400 Julio 2008 Poblacin bajo el nivel de pobreza: 40 % (2006) Los porcentajes poblacionales fueron obtenidos de una estimacin de la Oficina del Censo de EE.UU. basada en estadsticas de los censos de poblacin, estadsticas de los sistemas de registro de nacimiento y muerte, o encuestas por muestreo relativas al pasado reciente y en hiptesis sobre las tendencias futuras. Las estimaciones nacionales del porcentaje de la poblacin que viven por debajo del nivel de pobreza se basan en encuestas de sub- grupos, con los resultados ponderados por el nmero de personas en cada grupo. www.indexmundi.com Holanda La evolucin de la poblacin en Holanda no fue determina da grficamente por este organismo. Se determin que la poblacin Nacional al 2007 fue de 16428993 habitantes. El nivel de poblacin bajo el nivel de pobreza no fue determinado. Para las naciones cuyo nivel de poblacin bajo el nivel de pobreza no fue determinado se estima un 10% tentativo para dicho nivel (Promedio aproximado del ndice de poblacin bajo el nivel de pobreza en las estadsticas anteriormente mencionadas). Mercado potencial Poblacin media y alta en los pases de Canad, Australia, Japn, China, Inglaterra, Alemania, Blgica, Espaa y Francia. Pas Poblacin total (habitantes) Total de poblacin media y alta 0.5% Representativo de la poblacin media y alta 36. 36 China 133004405 122364053 611820 Canad 33212696 30555680 152778 Australia 20600856 18952788 94764 Japn 127288419 117105345 585527 Inglaterra 60943912 56068399 280342 Alemania 82369548 75779984 378900 Blgica 10403951 9571635 47858 Espaa 40491051 37251767 186259 Francia 60876136 56006045 280030 Mxico 109955400 101158968 505795 Holanda 16428993 15114674 75573 Italia 58145321 52330789 261654 *Poblacin total mundial: 6.751.643.600* personas *Fundacin Alemana de investigacin de la Poblacin Mundial (DSW), Mercado potencial pesimista (0.5% del mercado potencial) de los estratos sociales medio y alto de los pases seleccionados. Canales de distribucin. Nuestros productos sern distribuidos en los pases de Canad, Japn, Australia, Inglaterra, Alemania, Blgica, Espaa, Francia y Mxico. La venta de nuestros productos se realizar bajo un sistema comercial denominado Agente/Intermediario o Canal 4, que implica varios eslabones: Fabricante Agente intermediario Mayorista Detallista Consumidor 37. 37 Esta va permitir posicionar y distribuir nuestros productos en el lugar preciso para maximizar su punto de venta de igual manera en mercados grandes como en los pequeos, buscando ofrecer a los empresarios productos de calidad que mantengan las propiedades funcionales del fruto sin procesar. Investigacin de mercado. El estudio se bas nicamente en las fuentes secundarias de investigacin (datos estadsticos, de produccin, demogrficos, de importacin y de exportacin). Actualmente la oferta de productos funcionales y nutracuticos comenz a diversificarse y ampliarse ya que la red comercial de distribucin tuvo que adaptarse a estas nuevas exigencias del mercado, por lo que expandirse estratgicamente hacia los pases consumidores de este tipo de alimentos y de igual manera hacia los estratos socioeconmicos medio y alto de la sociedad nacional e internacional, as como al mercado gourmet internacionalmente nos brindar nuevas y mayores oportunidades de comercializacin para Tierra Silvestre. Estrategias de comercializacin Brindar productos mnimamente procesados que conserven las propiedades funcionales de la fruta natural. Producto y Servicio Elaboramos productos mnimamente procesados que conserven las propiedades funcionales del fruto fresco empleando distintos frutos como lo son: zarzamora y garambullo, elaborando: 1. Polvos funcionales 2. Jugos funcionales 3. Mermeladas y pastas funcionales. 4. Fibra de zarzamora y garambullo Plaza y/o canales de distribucin Ventajas: Se permitir el ahorro de tiempo y trmites directamente por la empresa como lo son: El agente intermediario se encargar de realiza y establecer los tratos comerciales que buscan los clientes, o ayudara a establecer tratos comerciales de diversa magnitud. 38. 38 Los mayoristas que se encargarn de la distribucin en mercados potencialmente grandes. Los detallistas que se centrarn en la distribucin de mercados pequeos, ampliando as el mercado potencial hacia el cual se dirigirn los productos. Se tendr un mayor y mejor control sobre cada uno de los trmites segn su nivel de magnitud, ya que habr un encargado para cada uno de ellos (agente intermediario, mayorista y detallista). Desventajas: Se invertir una cantidad extra del capital de la empresa para cubrir el salario de cada uno de los miembros del este personal (agente intermediario, mayorista y detallista). Ser necesario un control extra en la delegacin de responsabilidades que sern dadas a dicho personal. Precio Los precios variarn razonablemente de acuerdo a la fluctuacin de costos de los insumos, equipos y servicios. Se establecer un precio moderado para la venta de productos, la variacin del mismo depender del pas al que sean exportados. El precio establecido por unidad se determina en el apartado COSTOS del Plan de negocios. Promocin La tcnica que Tierra Silvestre emplear para publicitar sus productos se basar en el empleo de un logo representativo con colores llamativos y un slogan que llame la atencin del cliente sin descuidar el hecho de que en la materia prima que empleamos para elaborar nuestros productos es 100% natural, obteniendo productos nutracuticos que garantizan sabor y calidad nutrimental. 39. 39 Nombre: Tierra Silvestre El nombre que elegimos para ofertar la pulpa, jugos, frutas secas y cereales de zarzamora y garambullo, se eligi en base a lo que la palabra Tierra puede significar en diferentes mbitos, por ejemplo: La Tierra es el tercer planeta del sistema solar, en el que habitamos. La tierra es la Materia formada por granos de arena y arcilla y por materia orgnica, que cubre gran parte del suelo terrestre. Nacin, regin o lugar en que ha nacido una persona. Terreno dedicado al cultivo o que es apropiado para la agricultura. Esta ltima definicin es la causa principal por la cual se decide elegir la palabra TIERRA, ya que sobre la tierra se desarrolla la vegetacin, el inicio de la vida. Por otra parte, la palabra Tierra viene acompaada de una carga emocional que conlleva al mexicano a sentirse orgulloso del lugar en el que ha nacido. Adems de que fonticamente es una palabra que connota fuerza y presencia por su doble r. Por otro lado, la palabra Silvestre se aplica al vegetal que crece o se cra en el campo sin la intervencin del ser humano. Ambas frutas, zarzamora y garambullos, crecen de manera natural. Logotipo: Uno de los elementos ms representativos del campo, la naturaleza, lo silvestre, es la misma vegetacin, es por ello que se eligi como pictograma una hoja estilizada con los tres tonos de verde los cuales representan las etapas de maduracin de la vegetacin. El color verde significa vida. Abundante en la naturaleza, el verde significa crecimiento, renovacin, la salud y el medio ambiente. Justamente lo que se desea resaltar del producto. El color morado est relacionado con la realeza, lo delicado, sutil, sin embargo, 40. 40 esas no fueron las razones por las cuales se eligi, sino porque son los colores naturales de ambos frutos en alguna etapa de su crecimiento. Slogan: Consume lo saludable con Tierra Silvestre Dado que las propiedades de ambos frutos son de carcter funcional y se desea resaltar el hecho de que stos aportan beneficios a la salud, se quiere dar a notar que al consumir los productos elaborados con nuestra materia prima, el usuario obtendr o gozar de una buena salud. Publicidad: Un lanzamiento publicitario normalmente es el primero de muchos esfuerzos que componen la campaa promocional. Adems de la publicidad, los vendedores tambin tienen que elegir qu medio de publicidad sera ms efectivo y decidir qu promocin de ventas desarrolla mejor el valor de la marca. Consideramos que para publicitar el producto se requiere hacer un anlisis de mercado local, identificar los clientes potenciales para realizarles una visita y ofrecer muestras gratis. Con lo que respecta al mercado estatal y nacional, se pretende llegar al cliente mediante un sitio web e incursionar en las redes sociales ms exitosas actuales como Facebook y Twitter. Contactar de forma directa las empresas que fabrican jugos, cereales, mermeladas, para proveerles la materia prima para la elaboracin de sus productos. Identificar a los principales clientes y su demanda estimada. En cuanto a los principales clientes se muestran datos estadsticos de los principales pases como clientes potenciales ms adelante. Definicin de los principales competidores Competencia: Empresas que comercializan con nutracutico y funcionales: Distribuidores y productores: Competencia indirecta en Mxico: PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE NOPAL "LA MESA" S.P.R DE R.L. Cinco de Mayo Sur #38-2, Col. Centro, C.P. Cinco de Mayo Sur. 61500. Zitcuaro Michoacn, Mxico. Pgina web: www.productoszitacua.com.mx: email: info@productoszitacua.com.mx Nutraceuticos Gamez, S.A. de C.V. Melchor Ocampo No. 196, Zapopan Centro. Zapopan, Jalisco 45100. Tel: 33-38325319. Fax: 33-38325319 41. 41 Ingredientes Funcionales de Mxico. Medelln 281 Planta Baja Col.Roma 06700 D.F., D.F. Ebiotec. Polgono Industrial de Bergondo c/ Parroquia de Gusamo, A-6, Nave F 15165 - Bergondo - La Corua. Tel: 981 78 48 48 - Fax: 981 78 48 42 www.ebiotec.com Empresas que pueden ser contactadas a travez de: http://www.quiminet.com/pr7/productos%2Bnutraceuticos.htm#m- provedores Ingredientes funcionales de Mxico. Medelln 281 Planta Baja Col.Roma 06700 D.F., D.F. Box de Mxico. Divisin del Centro No. 114 Col.Antonio I. Villarreal. 64390 Monterrey, N.L. Dipasa Internacional de Mxico. Camoni a San Antonio No.104 Col.La Fortaleza 38481 Cortazar, Gto. Makymat. San Luis Tlatilco No. 6-A Col.San Luis Tlatilco Naucalpan, Edo. de Mx. Tecnoespecialidades Comerciales. Av. Nexxus 117 Col.Parque Industrial Nexxus XXI 66050 Escobedo, Nuevo Leon Retecma. Oxtopulco 19 Col.Oxtopulco Universidad. 04318 Mexico, Coyoacan Bioquimex Nutrition. Colon Num. 6 Int.2 Col.Centro 76000 Queretaro, Queretaro Nutrer. Calle 4 No. 25-C Col.Alce Blanco. 53370 Mxico, D.F. Laboratorios Mixim. Jardin Sur No.6 Col.na 53000 Naucalpan, Edo. Mxico Hrcules Mxico. Saltillo 19 Piso 10 Col. Hipdromo Condesa 6100 Mxico, D.F. Salutary. Prol. La Calma No. 154 Col.Agricola Guadalajara, Jal. Empresas Vilher. Av. Gonzales Gallo 2044 Col.Del Rosario 44890 Guadalajara, Jal. Distribuidoras de empresas distribuidoras de productos nutracuticos en Mxico (Mxico Red: ): Pigmentos Vegetales del Centro. http://www.piveg.com Dulces Alebrijes. http://www.dulcesalebrijes.com Alimentaria Mexicana Bekarem, S.A. de C.V. http://www.bekarem.com Piasa. http://www.piasa.com Paniplus. http://www.paniplus.com.mx La Crosse Distribuciones SA de CV. http://www.lacrosse.com.mx Dimat. http://www.dimat.com.mx Food Specialties de Mexico. http://www.gruporicap.com Probamex S.A. de C.V. http://www.probamex.com.mx Industrial de Alimentos. http://www.protoleg.com.mx Santa Ines Rompope. http://www.rompopes.com Cerveza Cosaco. http://www.cervezacosaco.com Tecnoespecialidades Comerciales, S.A de C.V. http://www.tecnoesp.com.mx CPIngredientes S.A. de C.V. http://www.cpimex.com 42. 42 Industrializadora de Maiz. http://www.imsa.com.mx Lacta Ingredientes. http://www.lacta.com.mx UE: Kanegrade - Kanegrade Limited, Ingredients House, Caxton Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2DF, UK. Tel: +44 (0)1438 742242 Fax: +44 (0)1438 742311 Email: info@kanegrade.com | Privacy Policy Espaa: Empresas con varias sucursales: Novartis Consumer Health Johnson y Johnson Abbot Laboratories Molkerei Alois Muller Becker Fruchtsafte (ProViva de Skane mejerier, Suiza), en snacks (Snack Fibra de Celigeta, Espaa), en productos a base de soja (SOYosa de Bioferme, Finlandia), Integral ARTESANS. eco integral artesans s.l.u. Batista i Roca, 5 - P.I. PladEnboet 08302 Matar (Barcelona) Tel. 93 757 93 50 - Fax 93 757 94 07 Competencia indirecta en Amrica Latina: Estas empresas pueden ser contactadas a travs de: http://www.quiminet.com/pr7/productos%2Bnutraceuticos.htm#m- provedores Procaps. Calle 80 No. 78B-201 Col.-5330 Barranquilla, Atlntico. Colombia Herbal Pharma y Cia. Cra. 67 No. 8B - 94 Col.Terminal del Sur 52034 Colombia, Medelln Colqumicos. CL 12 No 38-62 Col.- 0 , Medellin. Colombia Competencia directa: Brindan asesora y desarrollo de tecnologa: Bekarem . Conmutador: (01-55) 5732-5750 / 6125 / 9363 / 3097 Ventas: ext 114 Fax: 113 Email: ventas@bekarem.com El grupo GNT estpa distribuido en distintos pases: Alemania. Kackertstrae 22. 52072 Aachen Germany. Tel: +49 241 8885-0. Telefax: +49 241 8885-222. E-email: info@gnt-group.com Francia. Immeuble Carr dArgent 11 Rue des Aulnes. 69410 Champagne- au-Mont-dOr. Telfono: +33 478350363. Telefax: +33 972112576. Italia. Via Pier Carlo Cadoppi 4. 42100 Reggio Emilia. Italy. Telfono: +39 0522 271026. Telefax: +39 0522 275903 USA. 203 Redwood Shores Parkway. Suite 540. Redwood City, CA 94065. Telfono: +1 650 596-0900. Telefax: +1 650 596-0911. 43. 43 Naturex de Mxico S.A. de C.V. Metalurgia No. 2827. Fraccionamiento Industrial El lamo C.P. 44490. Tlaquepaque, Jalisco, Mxico. Tels: 3666 2220 / 3666 9156 / 3666 0188 ext. 3523 Aspectos jurdico-administrativos del producto o servicio Los productos sern elaborados y comercializados bajo las siguientes normas: Las Normas Oficiales Mexicanas contienen la informacin, requisitos, especificaciones y metodologa, que para su comercializacin en el pas, deben cumplir los productos o servicios a cuyos campos de accin se refieran. Son, en consecuencia, de aplicacin nacional y obligatoria. NOM. NOM-086-SSA1-1994. Bienes y Servicios. Alimentos y bebidas no alcohlicas con modificaciones en su composicin. Especificaciones nutrimentales. NOM-092-SSA1-1994. Mtodo para la cuenta de bacterias aerobias en placa. NOM-110-SSA1-1994. Bienes y servicios. Preparacin y dilucin de muestras de alimentos para su anlisis microbiolgico. NOM-111-SSA1-1994. Bienes y servicios. Mtodo para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos. NOM-112-SSA1-1994. Bienes y servicios. Determinacin de bacterias coliformes. Tcnica del nmero ms probable. NOM-113-SSA1-1994. Bienes y servicios. Mtodo para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa. NOM-114-SSA1-1994. Bienes y servicios. Mtodo para la determinacin de Salmonella en alimentos. NOM-115-SSA1-1994. Bienes y servicios. Mtodo para la determinacin de Staphylococcus aureus en alimentos. NOM-116-SSA1-1994. Bienes y servicios. Determinacin de humedad en alimentos por tratamiento trmico. Mtodo por arena o gasa. NOM-120-SSA1-1994. Bienes y servicios. Prcticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohlicas y alcohlicas. NOM-130-SSA1-1995. Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometidos a tratamiento trmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias. NMX. Las Normas Mexicanas (NMX) son las elaboradas por un organismo nacional de normalizacin, o la SECOFI en trminos de lo dispuesto por la LFMN. Las NMX prevn para uso comn y repetido, reglas, especificaciones, atributos, mtodos de prueba, directrices, caractersticas o prescripciones aplicables a un producto u 44. 44 operacin, as como aquellas relativas a la terminologa, simbologa, embalaje, marcado o etiquetado. NMX-F-102-S-1978. Determinacin de la acidez titulable en productos elaborados a partir de frutas y hortalizas. NMX-F-103-1982. Determinacin de Brix NMX-F-180-1986. Determinacin de Slidos Insolubles . NMX-F-347-S-1980. Determinacin de Pectina. NMX-FF-030-1995. Fruta Fresca. NMX-FF-010-1982. Determinacin de Acidez Titulable-Mtodo Potenciomtrico. NMX-FF-067-1988. Determinacin del Tamao con Base a su Longitud. Mtodo de Prueba NMX-FF-011-1982. Determinacin de Acidez Titulable-Mtodo de Titulacin. NMX-FF-015-1982. Determinacin de Slidos Solubles Totales NMX-FF-013-1982. Determinacin del Contenido de Jugo en Frutas Ctricas en base al volumen NMX-FF-014-1982. Determinacin de la Resistencia a la Penetracin. NMX-FF-012-1982. Determinacin del Contenido de Jugo en Frutas Ctricas en Base al Peso NMX-FF-007-1982. Determinacin de Rendimiento. NMX-FF-030-1995. Tuna. CODEX Alimentarius Codex Alimentarius significa "Cdigo de alimentacin" y es la compilacin de todas las normas, Cdigos de Comportamientos, Directrices y Recomendaciones de la Comisin del Codex Alimentarius. La Comisin del Codex Alimentraius es el ms alto organismo internacional en materia de normas de alimentacin. La Comisin es un organismo subsidiario de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) y de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS). La importancia del Cdigo de alimentacin para proteger la salud de los consumidores fue subrayada en 1985 en la resolucin 39/85 de las Naciones Unidas mediante la cual se adoptaban directrices sobre las polticas de proteccin al consumidor. Las directrices advierten de que "los Gobiernos deberan tener en cuenta la necesidad de todos los consumidores de acceder a alimentos seguros y deberan respaldar y ,en la medida de los posibles, adoptar las normas del Codex Alimentarius". En noviembre de 1961 la XI Conferencia de la FAO aprob una resolucin para establecer la Comisin del Codex Alimentarius. En mayo de 1963 la XVI Asamblea de la Mundial de la Salud (OMS), adopt los estatutos de la Comisin del Codex Alimentarius. CODEX STAN 247. 2005. Norma general para Zumos (Jugos) y Nctares de Frutas. CAC/RCP 20. 1979. Cdigo de tica para el Comercio Internacional de Alimentos. CAC/GL 23. 1997. Directrices para el Uso de Declaraciones Nutricionales y Saludables. 45. 45 CAC/GL 26. 1997. Directrices para la Formulacin, Aplicacin, Evaluacin y Acreditacin de Sistemas de Inspeccin y Certificacin de Importaciones y Exportaciones de Alimentos. ISO ISO 22000 : 2005 Es el sistema de gestin en materia de seguridad alimentaria - inocuidad aplicable a la cadena de abastecimientos de alimentos. ISO 22000 se deriva de los sis temas de gestin relacionados HACCP e ISO 9001:2008 | ISO 15161 conducentes a certificacin - Sistema de Gestin en Seguridad Alimentaria. ISO 22000 establece los requisitos internacionales para seguridad en la cadena de alimentos, desde el agricultor hasta llegar al consumidor. Por tanto, aplica a toda la cadena de alimentos incluyendo transporte, restaurantes, elaboradores, fabricantes de utensilios y equipos, agentes qumicos de sanidad, comidas, sector agrcola, etc... inclusive alimentos para mascotas. La intencin de ISO 22000 es armonizar las variantes de control alimentario. ISO 22000 (similar a ISO 9001 con Referencia a ISO 15161) tiene como objetivos: Primordialmente es el cumplimiento legal (ejemplos, 21 CFR 110, 21 CFR 120), conformar con los principios CODEX para Certificar HACCP M, al igual a protocolos de gestin como lo son ISO 9001 e ISO 14001, ISO 22000 es un esquema para armonizar la seguridad alimentaria, provee especificaciones que pueden ser verificables y validadas as propiciando certificacin o auto declaracin, y propicia alineamiento con otros sistemas de gestin para su fusin como ISO 9001 e ISO 1400, incorporar a Food Defense en el sistema de seguridad alimentaria. Documentos otros de referencia en la familia ISO 22000:2005: ISO/TS 22003 -Especificacin tcnica. ISO/TS 22004 - especificacin tcnica; documento de orientacin y gua para ISO 22000 ISO/TS 22005 - Requisitos para trazabilidad en la cadena alimentaria - Principios generales y guas para diseo y desarrollo de sistema ISO 22000 e ISO/TS 22004 son resultantes del Comit de Trabajo (WG) 8, en materia de sistema de gestin para seguridad de alimentos / alimentaria, y parte integral del Comit Tcnico ISO/TC 34. ISO 22000 adems de la participacin de delegados de los paises miembros del Organismo Internacional de Certificacin ISO participa la Comisin "Codex Alimentarius", Confederacin de las Industrias de Alimentos y bebidas de la Unin Europea ("CIAA"), Initciativa Seguridad de Alimentos, Foro Internacional de Acreditacin (IAF), Organizacin Mundial de Seguridad de Alimentos ("WFSO"). ISO 22000:2005 especifica los requisitos para organizaciones. Normativa de Inocuidad para UE: Reglamento 178/2004 46. 46 Higiene de los productos alimenticios (RE 852/2004) HACCP (RE 852/2004) Controles de importacin (RE 882/2004) Control documental sistemtico: identidad por muestreo, fsico (en funcin de los riesgos), puntos de entrada designados, notificacin previa de los importadores Pronstico de ventas Formular una estimacin de demanda en trminos de volumen Se tomaron en cuenta los datos estadsticos mencionados con anterioridad en cuanto a nivel de importacin de determinados pases: Pas Jugo Mermeladas, compotas y pastas Canad 1300 0.016965 Australia 1300 0.01508 Inglaterra 4408.655 0.01442025 Alemania 6743.315 0.20735 Blgica 3798.515 0.00377 Espaa 1000.27 0.01508 Francia 4936.295 0.016965 Mxico 2545 0.00002639 Holanda 3978.24 0.032045 Italia 1437.925 0.0103675 Total 31448.215 0.33206914 Se tomaron en cuenta los mercados con ms altos ndices de importacin de estos productos (de acuerdo a las estadsticas anteriores). China y Japn no representan valores significativos en la importacin, por lo que se manejaran como mercado meta. 47. 47 Estudio Tcnico Introduccin La tecnologa que se desarrolla y se aplica en Tierra Silvestre garantiza tratamientos a la metera prima donde los que se obtienen al final de los procesos son evaluados y determinando las caractersticas fisicoqumicas como, color, textura, acidez total y titulable, Brix, en el caso de mermeladas, pastas y jugos; en el caso de polvos y fibras se realizan anlisis como densidad, tamaos de partcula, humedad, entre otros. De igual manera para todos los productos se realizan los anlisis funcionales tales como determinacin de antocianinas, betalanas, capacidad antioxidante, porcentaje de fibra, vitamina C, para garantizar su caracterizacin como alimentos funcionales. Objetivo De acuerdo al anlisis de mercado realizado para el consumidor potencial se describe cualitativa y cuantitativamente dicho mercado (datos especficos ver estudio de mercado) Proceso productivo Diagrama de proceso de jugos. 48. 48 Diagrama de proceso de mermeladas y pastas 49. 49 Diagrama de procesos de obtencin de polvos. 50. 50 Diagrama del proceso de recubrimiento de frutos Diagrama de proceso del material de empaque comestible 51. 51 Etapa esencial de la lnea de produccin de cada unos de los productos que se ofrece: Pastas para relleno en postres y mermeladas de zarzamora, garambullo y tuna. El primer paso para la elaboracin de las pastas y las mermeladas es la recepcin de la materia prima la cual es recibida y almacenada en una cmara frigorfica, despus el fruto es transportado a un contenedor en donde es tratado trmicamente, adicin de aditivos y conservadores y mezclado constante. El tiempo de coccin depende de la variedad y textura de la materia prima. Al respecto un tiempo de coccin corto es de gran importancia para conservar el color y sabor natural de la fruta y una excesiva coccin produce un oscurecimiento de la pasta debido a la caramelizacin de los azcares. Despus de la coccin y embazado es empleado el choque trmico para lograr un sellado hermtico y posteriormente ser embalado para su distribucin. El proceso de elaboracin de pastas es idntico a diferencia de la concentracin de algunos aditivos y conservadores. Jugos integrales. El primer paso para la elaboracin de jugos es la recepcin de la materia prima la cual es almacenada en una cmara frigorfica para su posterior manejo, despus el fruto es transportado por una banda hacia una expeller (prensado) para la obtencin de jugo el cual es se hace pasar a travs de una criba, parte del residuo se separa y sirve como insumo para el proceso de elaboracin de polvos y fibra. el jugo obtenido se hace circular por tuberas hacia un pasteurizador en donde se da la etapa ms importante ya que se manejan temperaturas y tiempos los cuales no degraden los componentes funcionales del fruto, posteriormente es envasado y embalado para su distribucin. Polvos y fibra Los insumos ocupados para la primer etapa del proceso de secado son los residuos obtenidos en la etapa de extraccin de la elaboracin de jugos, este residuo es depositado dentro de un secador por aspersin el cual consiste en la atomizacin de una alimentacin liquida que entra en contacto con aire caliente en una cmara de secado. La atomizacin es producida por un aspersor rotatorio centrfugo o boquillas de presin. Despus de este proceso es colocado en un contenedor y dosificador para ser empaquetado y embalado. Recubrimiento. Se hace la recepcin y seleccin del fruto fresco, el cual pasa por una etapa de desinfeccin y sanitizacin; posteriormente se aplica el recubrimiento previamente preparado mediante aspersin directa al fruto, para despus secarse por medio de flujo de aire controlado y ser empaquetado. 52. 52 Maquinaria y equipo EQUIPO MODELO DIMENSIONES (Largo X ancho X altura) CAPACIDAD REQUERIMENTO S DE ENERGIA Montacargas PRESTO MOD.71100 68.58X124.46X167. 54 (AnxPxAl) cms 1 ton Bateria de 12 voltios Patines hidrulicos LIFT-RITE MOD. 71497 83.82 cm Anc. X 121.92 cm L. 2.5 ton 0 Tarimas sanitarias Europeo 1.20 x 1-30 X 0.144 m 60 contenedores 0 Contenedores plsticos Cesta enfilable 11 Calada 62.5 X 40.5 X 11.0 cm 5 kg (fruta) 0 Cmara fra SOBRE DISEO 8x7X3 m 20 tarimas a temperatura de 8C Difusor de Techo de 7.5 HP Bandas transportadoras expandibles porttiles Nestaflex MOD. 76210 45.72 An x 187.96- 751.84 L (cms) 79.38 Kg/m 0 Expeller (Extrusor) SOBRE DISEO 2.5x1.7x0.7m 4 ton / dia 15 KW Cono de acero inoxidable SOBRE DISEO D=6 in. d=3 in. L=1.5m Depende de la bomba Depende de la bomba Abrazaderas o frulas con empaques de tefln Estndar Para D=6 in. d=3 in. L=1.5m Depende de la bomba Depende de la bomba Tuberas Expeller - filtro 6 inch - 3 inch Depende de la bomba Depende de la bomba Bombas Mono Bomba c DN50 0.5x0.5x0.5 m Depende del flujo 0.35KW Filtro E.L.I. 2.72x2.02x0.615 m Flujo proveniente del expeller 30 bares 110- 220V Desaereador Desaereador para jugos de fruta 3.1x2x2.5m Flujo Variable 2KW. vapor: 0.7m3/h a 18C Caldera dry-back 2.51x1.20x1.31 156.63 lts. (agua) 10 HP Pasteurizadores (con circuitos) Pasteurizadora tubular 2x0.75x1.20 m 100 L/h 220 VCA (60 Hz) + 110 VCA Envasadora (dosificadora) ENVAFLEX 0.5x0.5x2 m 150 L/h 0.5 KW [6 bar (20 nl/min)] Etiquetadora HARLND MOD. JUPITER 2.5x1x1.20m 100E/min 1.5KW Empaquetadora SMIPACK - 10 PAQUETES POR MIN 3 HP Tanque Mezclador TM100A 0.5x0.5x2.8 m 1000 L 1HP Secador por aspersin LF 100 D (DS) 6.26 x3.5x2.9 m 100Kg/h 6HP Dosificadora y empaquetadora de polvos DSS501 0.8x1.35x2m - 3HP Maquina selladora de sacos SSM331 0.50x.45x.88m - 4.2KW Marmita MM863L 1x1x2m 90 L 3/4 HP 53. 53 Descripcin Inversin inicial sin IVA IVA (15%) Inversines Totales (con IVA) Montacargas 44048.00 6607.20 50655.20 Patines hidralicos 27378.00 4106.70 31484.70 Tarimas sanitarias 18400.00 2760.00 21160.00 Contenedores plsticos 248000.00 37200.00 285200.00 Cmara fra 368500.00 55275.00 423775.00 Bandas transportadoras expandibles portatiles 131496.00 19724.40 151220.40 Expeller (Extrusor) 400000.00 60000.00 460000.00 Cono de acero inoxidable 20000.00 3000.00 23000.00 Abrazaderas o frulas con empaques de tefln 75000.00 11250.00 86250.00 Tuberas 675000.00 101250.00 776250.00 Bombas 900000.00 135000.00 1035000.00 Filtro 400000.00 60000.00 460000.00 Desaereador 200000.00 30000.00 230000.00 Caldera 45000.00 6750.00 51750.00 Pasteurizadores (con circuitos) 100000.00 15000.00 115000.00 Envasadora (dosificadora) 4000000.00 600000.00 4600000.00 Etiquetadora 522500.00 78375.00 600875.00 Empaquetadora 201916.00 30287.40 232203.40 Materiales de laboratorio 10000.00 1500.00 11500.00 Computadoras 450000.00 67500.00 517500.00 Impresoras 210000.00 31500.00 241500.00 Sistema contable y administrativo 5000.00 750.00 5,750.00 Escritorios 21000.00 3150.00 24,150.00 Tanque Mezclador 10000 1500 11500 Secador por aspercion 1950000 292500 2242500 Dosifcadora y empaquetadora de polvos 155000 23250 178250 Maquina selladora 2000 300 2300 Marmitas 210000 31500 241500 Sillas secretariales 9000.00 1350.00 10,350.00 Inversin total 11409238.00 1711385.70 13,120,623.70 Lista de bienes y servicios Descripcin Costos mensual ($) Costos anuales Sueldos de administracin 82563.82 990765.83 54. 54 Agua 6000.00 72000.00 Telfono 1800.00 21600.00 Luz 16000.00 192000.00 Total gastos de administracin 106363.82 1276365.83 Caractersticas de la tecnologa En Tierra Silvestre se utiliza tecnologa novedosa y especfica para cada producto la cual le dar las caractersticas funcionales que ofrecemos al consumidor. De igual forma al contar con un departamento de desarrollo y gestin de tecnologa estar encargado de satisfacer las nuevas exigencias de operacin de nuestra empresa. Accesibilidad de la tecnologa En Tierra Silvestrees de vital importancia mantener actualizada la tecnologa para el desarrollo, calidad y funcionalidad de nuestros productos ya que de esta forma aseguramos la satisfaccin de nuestros clientes. Se mantiene una relacin de asesoras y capacitaciones con las empresas que nos brindaron los equipo y de as mismo se mantiene abierto el canal de comunicacin proveedor-cliente, permitiendo que nuestra poltica de calidad total se desarrolla para un beneficio en comn. Programa de calidad Los productos sern elaborados y comercializados bajo las siguientes normas: Las Normas Oficiales Mexicanas que contienen la informacin, requisitos, especificaciones y metodologa, para su comercializacin en el pas que deben cumplir los productos o servicios a cuyos campos de accin se refieran. Son, en consecuencia, de aplicacin nacional y obligatoria y las normas ISO de certificacin. Proyectos con participacin y vinculacin Contamos con nuestro propio departamento de gestin y desarrollo de tecnologa con la participacin y asesora de investigadores pertenecientes a un sistema de nacional de investigacin as como ingenieros bioqumicos y tcnicos analistas. Caractersticas de la vinculacin entre las instituciones de educacin superior y el sector productivo y/o servicios Estamos trabajando para establecer vnculos con el sector educativo para realizar investigaciones en universidades nacionales y extranjeras. 55. 55 Localizacin de las instalaciones de trabajo Conforme al estudio hecho para la localizacin de nuestra empresa, sta se adecua a las caractersticas del terreno localizado en la Avenida Guerrero esquina Ejrcito Nacional, ideal para comercio, con 3780m2 de superficie en la zona dorada de Celaya, Guanajuato: rea: Guanajuato Celaya ID: 695579 Tel: 014621248641 Correo: javierbatta@hotmail.com. Oferta tipo: Individual Oferta Precio: MX$ 25,000,000 Sustentabilidad del proyecto Pretendemos de igual manera que la empresa se desarrolle en un medio de sustentabilidad atendiendo los aspectos sociales, ambientales y econmicos los cuales permiten el desarrollo integral de la empresa y al mismo tiempo implica un compromiso del cuidado ambiental. Como perspectivas, a medida que la empresa crezca se pretende instalar una planta de tratamiento de aguas residuales, e implementar un programa de tratamiento de residuos slidos trabajando bajo la normatividad de la ley. 56. 56 Aspectos Administrativos Introduccin El xito en la instalacin y operacin de la empresa y Tierra Silvestre, se sustenta en personas profesionales y experimentadas en la el ambito de la industria alimentaria. Tierra Silvestre estar conformada como una sociedad que realiza actividades econmicas gracias a las aportaciones de capital de personas ajenas a la actividad de la empresa, los accionistas. Objetivo Dar a conocer la propuesta de organizacin a los inversionistas de la plantilla laboral y las caractersticas que estos deben de cumplir para poder establecer una sincronizacin en el cuerpo laboral para lograr la misin que la empresa tiene. Caractersticas Informacin general Tierra Silvestre es una empresa comprometida con el desarrollo de una nueva lnea de productos alimenticios los cuales aportan un beneficio a la salud del consumidor, con perspectivas a mantener un prestigio tanto en nuestras importaciones como exportaciones. Con el fin de mantener una estabilidad econmica en nuestra empresa y por la responsabilidad que implica obtener un alto nivel de rentabilidad para asegurar el xito y la permanencia en el futuro, consideramos que Tierra Silvestre debe ser una empresa con un rgimen fiscal del tipo de sociedad annima (S. A.), la cual se conforma por un grupo de accionista (socios) que comparte nuestros objetivos. Evaluacin y principales logros del proyecto empresarial Tierra Silvestre es una empresa se enfoca en producir una lnea de productos funcionales elaborados a partir de los frutos de zarzamora y garambullo, los productos funcionales estn definidos como alimentos que aportan componentes qumicos que producen un beneficio para la salud del consumidor, por lo que son productos que aportan beneficios nutricionales y nutracuticos. Citamos algunos ejemplos de estos alimentos: las frutas, los vegetales, los granos enteros, los alimentos y las bebidas fortificadas o mejoradas. 57. 57 Estructura de organizacin A continuacin presentamos en la figura el organigrama de Tierra Silvestre donde se describen las funciones a travs de niveles jerrquicos segn su magnitud y caractersticas: Organigrama de Tierra Silvestre. DESCRIPCION DE PUESTOS PARA LA EMPRESA FRUTARIZ Director General La Direccin General asume la responsabilidad general en la empresa, determina la Poltica de Calidad, aprueba el Manual de Calidad y revisa anualmente el Sistema de Calidad implantado en Tierra Silvestre para determinar su efectividad. La direccin de Tierra Silvestre delega en el Jefe de Calidad la tarea de establecer, implantar y mantener el Sistema de Calidad, siendo por tanto 58. 58 responsable de su efectividad. As mismo posee la autoridad suficiente para poner en prctica todo lo reflejado en este manual de Calidad. Control y Gestin de Proyectos e Investigacin y Desarrollo Tecnolgica. El Servicio de Gestin de Proyectos e Investigacin de Tierra Silvestre colabora estrechamente en todas las actividades cientficas que se desarrollan en las diferentes lneas de investigacin de esta empresa. Este servicio dedica sus principales esfuerzos a la gestin financiera y el control presupuestario asociado a los proyectos de investigacin en los que participa Tierra Silvestre, as como a la formacin, la divulgacin de los resultados cientficos y la gestin de la propiedad intelectual resultante de dichas actividades de investigacin. Investigacin, Desarrollo e Innovacin para la Industria Alimentaria Tierra Silvestre nace como fruto de la motivacin y experiencia de un grupo de profesionales del sector alimentario, con la finalidad de ofrecer servicios de investigacin, desarrollo e innovacin para este sector. Es nuestro objetivo fomentar la investigacin y el desarrollo tecnolgico del rea de alimentos funcionales a travs de la prestacin de servicios de I+D+I a la industria. Asesora legal El Departamento de Asesora Legal tendr como objetivo gestionar las acciones que la empresa emprenda de acorde a las leyes, para Departamento de publicidad Tiene como objetivo el desarrollo de toda la imagen corporativa y del etiquetado de los productos, as como las estrategias a usar para darnos a conocer en el mercado nacional e internacional. Gerente Administrativo y Financiero. Sern sus funciones asegurar el cumplimiento de normas y procedimientos estipulados por Tierra Silvestre en cada una las reas de la empresa. La ejecucin y seguimiento de los procesos y procedimientos, anlisis de desvos y coordinacin de las reas de servicios (Administracin, Recursos Humanos, Pagos, Tesorera Facturacin, Auditoria y Contadura) para facilitar la operacin comercial del negocio. Departamento de Recursos Humanos. 59. 59 Al Departamento de Recursos Humanos le compete el ejercicio de las siguientes funciones: Satisfacer los requerimientos en materia de recursos humanos que le presenten a la Unidad Administrativa, as como someter al Titular de dichas reas, las propuestas del personal que se pretende contratar, para efectos de recabar la autorizacin Correspondiente, establecer los procedimientos de contratacin y seleccin del personal para mantener actualizada y debidamente clasificada una bolsa de trabajo, recibir y dar trmite a las diversas incidencias del personal que se presenten, cuidando que se ajusten a las normas y polticas del Ayuntamiento y llevar a cabo los trmites necesarios, a fin de que a los empleados se les proporcionen los servicios de seguridad social. Departamento de Administracin El Departamento de Administracin de Personal tiene a su cargo las siguientes funciones: Mantener registros actualizados del personal, en los cuales se consignen materias relacionadas con nombramientos, calificaciones, promociones, escalafones, medidas disciplinarias. Tramitar los decretos que tengan relacin con el personal municipal. Gerente de Produccin. Las funciones de un Gerente General se describen a continuacin: Planifica, Organiza y Controla las distintas reas productivas de la empresa, planifica y Controla el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, planifica y Organiza el abastecimiento de materias primas de acuerdo al programa de produccin, mantiene la calidad y rendimiento de la produccin y desarrolla e implementa programas de capacitacin para sus empleados. Gerencia de calidad. Dentro del contexto de la Calidad Total, cabe al Gerente de Calidad proyectar, desarrollar, implantar y evaluar el modelo de la Calidad Total. Se trata de su primer funcin, altamente tcnica, que desarrolla la definicin de las lneas generales de accin del programa de la Calidad Total en la fbrica; la programacin de las actividades de implantacin; definicin del modelo de control para la evaluacin de la calidad en la empresa; la organizacin del flujo de informaciones de la calidad y, evidentemente, evaluar el producto en el mercado y, de ah, obtener el anlisis de su calidad. Poltica de Calidad. 60. 60 La direccin de Tierra Silvestre se responsabiliza y adquiere el compromiso de establecer y desarrollar un Sistema de Calidad basado en la norma ISO) con el fin de conseguir los siguientes objetivos generales: Satisfacer las necesidades del Cliente en lo relativo a aptitud para el uso, prestaciones, seguridad y fiabilidad del producto. Cumplir con los requisitos especficos del Cliente y normativas legales. Prevenir los fallos antes de que ocurran. Supervisor de Produccin. Las funciones que corresponden al supervisor de produccin se describen a continuacin: Verificar asistencia del personal a su cargo. Recopilar informacin. Toma y anlisis de horario. Analizar el cumplimiento de las metas diarias. Tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas de produccin. Balancear las operaciones en las lneas de produccin. Departamento de produccin La seccin de produccin en la industria puede considerarse como el punto central de la misma, y si la actividad de esta seccin se interrumpiese, toda la empresa dejara de ser productiva. En el departamento de produccin se tienen las actividades de: Medicin del trabajo. Mtodos del trabajo. Ingeniera de produccin. Anlisis y control de fabricacin o manufactura. Planeacin y distribucin de instalaciones. Administracin de salarios. Higiene y seguridad industrial. Departamento de mantenimiento El Departamento de Mantenimiento se encarga de proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que requiera el Centro en materia de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, as como la contratacin de personal 61. 61 calificados necesaria para el fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones fsicas de los inmuebles. Supervisor de Mantenimiento Seguimiento y ejecucin de tareas de equipos y servicios actuales, Asegurar el cumplimiento de los Protocolos previamente evaluados y aceptados por nuestra parte y el proveedor, Realizar el seguimiento y registro normalizado que asegure la continuidad y calidad de los procesos de Produccin. Departamento de Almacenamiento. Revisar los pedidos fincados por el Departamento de produccin, a fin de programar la recepcin de bienes en el almacn, e informar de los que no hayan sido surtidos, autorizar la recepcin de bienes, elaborando la nota de entrada de almacn, previa verificacin de cantidad, calidad y especificaciones pactadas en los pedidos y contratos, mediante pruebas selectivas o revisin total de bienes por recibir, salvaguardar los bienes adquiridos por la empresa, formando lotes homogneos para su acomodo, proteccin, conservacin, localizacin y realizacin de la toma de inventario, programar las entregas de los bienes requeridos de acuerdo con las instrucciones recibidas mediante oficio de autorizacin, verificando que los bienes a entregar correspondan a lo solicitado en caractersticas, descripcin y empaque. Supervisor de almacn. A continuacin se describen las funciones que desempean el supervisor de almacn: Control de la salida de mercanca del Almacn. Revisar la mercanca antes de ser embarcada en el almacn del cliente y no permitir que se embarque mercanca defectuosa. Revisar que las cargas estn completas y que las cajas tengan al momento de la salida candado de seguridad. Realizacin de reportes. Gerente Comercial. Las funciones que corresponden al Gerente Comercial se describen a continuacin: Liderar el desarrollo de nuevos negocios a fin de potenciar la rentabilidad de la Compaa. 1) Desarrolla las polticas comerciales de la Compaa. 2) Desarrolla el Plan de Negocios de la Compaa. 3) Determina los objetivos de venta de sus Ejecutivos. 62. 62 Departamento de ventas Planear, ejecutar y controlar las actividades en ese rengln. Debido a que durante la instrumentacin de los planes de venta ocurren muchas sorpresas, el departamento de ventas debe dar seguimiento y control continuo a las actividades de ventas. A pesar de esta necesidad, muchas compaas tienen procedimientos de control inadecuados. Departamento de Compras. - Proveer oportunamente de recursos materiales y la contratacin de servicios mediante los procesos de compra. - Proporcionar los suministros solicitados por las reas, llevando el control de las requisiciones, as como recibir los materiales que surten los proveedores y entregar los materiales en tiempo a los usuarios de las dependencias solicitantes para contribuir al desarrollo de sus actividades. Departamento de Distribucin. El fenmeno de la distribucin puede considerarse desde dos puntos de vista: como una actividad y como una variable comercial estratgica. LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIN: La distribucin en Tierra Silvestre est determinada como el conjunto de tareas y operaciones que se realizan desde que el producto sale de la cadena de produccin hasta que se entrega al comprador. Puede ser considerada, desde este punto de vista, como un canal por el que circula el producto, mediante los puntos de venta establecidos. Plantilla laboral Indicar el nmero de empleados, tcnicos, obreros, administrativos, que se requieren para realizar todas las actividades del proyecto, as como su presupuesto mensual de gasto. A continuacin se enlista la plantilla laboral de la empresa Tierra Silvestre : Un Director General. Dos Ingenieros Bioqumicos estarn en Control y Gestin proyectos. Un Abogado en Asesora Legal. Un Mercadologo en el Depto. de Publicidad. Un Ingeniero Bioqumico como Gerente de Produccin. Un Ingeniero Bioqumico como jefe del Depto. de Produccin y Doce 63. 63 obreros en el mismo. Dos Ingenieros Electro-Mecnico como jefes del Depto. de Mantenimiento y Cuatro auxiliares tcnicos en el mismo. Un Ingeniero Bioqumico como Gerente de Calidad. Dos tcnicos en el Depto. de Calidad Un Licenciado en Administracin de Empresas como Gerente Administrativos. Un Licenciado en Administracin de Empresas como jefe del Depto. de Administracin y un Tcnico Contable como auxiliar. Un Licenciado en Administracin de Empresas como G