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INVESTIGACIÓN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA INVESTIGACIÓN DE MERCADO SECTOR AGUA EMBOTELLADA 1.- HISTORIA DEL AGUA EMBOTELLADA El cuerpo humano necesita por lo menos un par de litros de agua por día para funcionar correctamente. Si sumamos esto a la popularización masiva de la duda sobre la corrección de nuestra forma de vivir, al dominio de la propaganda sobre el sentido común, al estado crítico de muchos servicios urbanos, podemos explicar un fenómeno actual: gente por la calle con su botella de agua en la mano. Actualmente El agua embotellada se percibe como un producto natural y símbolo de un estilo de vida más sano y sofisticado. Hay estudios que demuestran que el agua corriente es igual o más sana que la embotellada, así como que la segunda generalmente pierde sabor. ¿De dónde viene entonces el hábito de beber agua envasada? El denominado fenómeno “Manufactured Demand” (demanda manufacturada) es el origen de la situación. Consiste en crear un problema que antes no existía para darle una solución al mismo con el fin de multiplicar las ventas. Es decir, el fin es únicamente económico. LIC. RUBÉN PEDRO NAVARRO 1

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INVESTIGACIN DE MERCADOSECTOR AGUA EMBOTELLADA

1.- HISTORIA DEL AGUA EMBOTELLADAEl cuerpo humano necesita por lo menos un par de litros de agua por da para funcionar correctamente. Si sumamos esto a la popularizacin masiva de la duda sobre la correccin de nuestra forma de vivir, al dominio de la propaganda sobre el sentido comn, al estado crtico de muchos servicios urbanos, podemos explicar un fenmeno actual: gente por la calle con su botella de agua en la mano. Actualmente El agua embotellada se percibe como un producto natural y smbolo de un estilo de vida ms sano y sofisticado.

Hayestudiosquedemuestran que el agua corrientees igual o ms sana que la embotellada, as como que la segunda generalmente pierde sabor.De dnde viene entonces el hbito de beber agua envasada?

El denominado fenmeno Manufactured Demand (demanda manufacturada) es el origen de la situacin. Consiste encrear un problema que antes no exista para darle una solucin al mismo con el fin de multiplicar las ventas. Es decir, el fin es nicamente econmico.Si las compaas quieren obtener beneficio necesitan vender ms y ms. En los aos 70 muchas grandes compaas se dieron cuenta de que la venta de refrescos estaba estancada. Empezaron a preocuparse de que bajasen las ventas a causa de las propiedades calricas de los mismos, y teman que la gente volviese a beber nicamente agua del grifo.Perrier fue la primera compaaque lanz dicho producto, de lo cual su estrategia para captar clientes seria Manufacturando la demanda. Los propios consumidores pediran el producto.El proceso es bastante sencillo:

En primer lugar,asustara la gente a travs de los medios de comunicacin haciendo creer que el agua del grifo no era segura.

En segundo lugar,seduciral comprador utilizando imgenes y publicidad engaosa. La mayora de las botellas muestran fotografas de vrgenes lagos y montaas para que el consumidor conecte idea de naturaleza y frescura al producto. Est probado queuna tercera parte de las aguas embotelladas de Estados Unidos provienen del grifo.Marcas comoAquafina o DASANI entre ellas.

Por ltimo,otorgar falsos beneficios al producto. Un ejemplo es el anuncio deCoca Colaque utiliza el sentimentalismo para aumentar las ventas. Nestl public un anuncio a nivel mundial afirmando que su producto era el ms responsable en cuanto al respeto al medio ambiente. Y la gente lo cree. 2.- SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO MUNDIAL DEL AGUA EMBOTELLADAEl consumo mundial de agua embotellada aumenta a un ritmo anual del doce por ciento, es decir que prcticamente se duplica cada seis aos.En cuestin de 30 aos el agua embotellada ha pasado de no ser prcticamente nada a que se hable de ella como la segunda o tercera mercanca que ms dinero mueve en el mundo, despus del petrleo y el cafEn los aos setenta, el volumen anual de agua embotellada y comercializada en todo el mundo era de 1000 millones de litros. Pero antes del ao 2000 las ventas anuales de agua embotellada ascendieron a 84.000 millones de litros, con el 25 por ciento comercializado como exportacionesEs el sector ms dinmico de toda la industria de la alimentacin y no es de extraar que tal aumento descomunal del consumo haya ido de la mano de las polticas de privatizacin de agua y saneamiento a nivel mundial. Europa occidental es un mercado en crecimiento del agua embotellada del mundo y que el mercado Sudamericano est en rpido crecimiento. Una investigacin de la empresa consultoraCanadeanrevel que dentro de la categora de refrescos, las ventas de agua embotellada a nivel mundial superarn las de bebidas carbonatadas en los prximos dos aos.

El estudio afirma que elaumento en el consumode agua embotellada se explica principalmente por dos factores, el primero es que existe una mayor preferencia por consumir productos saludables, y el segundo es que hay una limitada oferta de agua potable en ciertas regiones del mundo.

El mercado de mayor dinamismo es Asia, en el cual se proyecta que las ventas experimenten un crecimiento del 16% en el 2013, lo cual duplica la tasa de crecimiento global. Actualmente esta regin consume uno de cada tres litros de agua envasada a nivel mundial, pero aunasel consumo per cpita se mantiene muy por debajo de la media internacional.

La regin norteamericana es otro mercado con potencial, donde el crecimiento reciente se debe principalmente a que losconsumidores se han inclinado por ingerir este tipo de bebidas ante el aumento de precios de otros refrescos y a la valoracin de sus caractersticas saludables. No obstante el estudio revela que el mercado norteamericano muestra un bajo crecimiento y bajos mrgenes de ganancia. A pesar de lo anterior, los resultados indican que existen perspectivas positivas para el agua embotellada.11.Fuente: AustralianFoodnews Fecha: 29-abril-2013A continuacin se muestra una tabla que muestra el ranking del consumo de agua embotella por persona en diferentes pases del mundo:MERCADO GLOBAL DE AGUA EMBOTELLADA

Consumo Pr Cpita de principales pases

2008-2013

2013Galones pr cpita

PosicinPas20082013

1Mxico56.667.3

2Tailandia25.859.5

3Italia51.851.9

4Blgica-Luxemburgo36.939.1

5Alemania34.638.0

6Emiratos rabes Unidos27.037.3

7Francia34.536.5

8EE.UU.28.532.0

9Espaa27.831.9

10Hong-Kong21.331.2

CUADRO 1. Mercado global de agua embotellada. Fuente: Asociacin Internacional de la Industria de Agua Embotellada.En la posicin nmero uno se encuentra Mxico que en el ao 2008 el consumo de agua embotellada era 56.6 galones por persona, y que en el ao 2013 el consumo es de 67.3, se puede observar un crecimiento de 10,7.En la posicin nmero dos esta Tailandia que en el ao 2008 el consumo de agua embotellada era 25.8 galones por persona, y que en el ao 2013 el consumo es de 59,5, se puede observar un crecimiento de 33,7.Y as podemos observar que en el ao 2013, Italia est en el puesto tercera posicin, Blgica- Luxemburgo en el puesto cuarta posicin, Alemania en el puesto quinta posicin, Emiratos rabes Unidos en la sexta posicin, Francia en la sptima, EEUU en la octava posicin, Espaa en la novena posicin, y Hong-Kong en la dcima posicin.

OTRO FACTOR IMPORTANTE Actualmente en el mundo hay alrededor de 7 mil millones de personas distribuidasEn el cuadro siguiente muestra la poblacin por continente, adems justamente en los pases donde hay mayor demanda de agua embotellada pertenecen a los continentes que tienen mayor densidad poblacional.CUADRO 2POBLACIN MUNDIAL POR CONTINENTES(En millones)

CONTINENTALAO 2014DENSIDADAO 2050DENSIDAD

Asia4.30989 Ha/Km25284109 Ha/Km2

frica111133 Ha/Km2243573 Ha/Km2

Amrica96822 Ha/Km2122828,2 Ha/Km2

Europa74070 Ha/Km272668,67 Ha/Km2

Oceana383,5 Ha/Km248,334,45 Ha/Km2

Fuente: Wikipedia 2014, proyecciones demogrficas de continentesEn el ao 2013, la densidad poblacional del continente asitico es de 89 Habitantes por kilmetro cuadrado. La densidad poblacional del continente de frica es de 33 Habitantes por kilmetro cuadrado. La densidad poblacional del continente americano es de 22 Habitantes por kilmetro cuadrado. La densidad poblacional del continente europeo es de 70 Habitantes por kilmetro cuadrado. La densidad poblacional del continente de Oceana es de 3,5 Habitantes por kilmetro cuadrado.3.- SITUACIN DEL MERCADO EN AMRICA LATINA En Amrica Latina, la aceptacin y consumo del agua envasada por todas las culturas y la necesidad en muchas reas de agua segura para beber, garantiza que el agua embotellada ha llegado para quedarse. De hecho, el consumo de agua embotellada en la regin ha sido histricamente una importante alternativa ms saludable que el agua de la llave.Los gigantes del agua embotellada internacionales como Nestl (anteriormente Perrier) y Danone, han tenido una presencia significativa en la mayora de los pases de Amrica Latina. Las compaas refresqueras se dieron cuenta que no era una gran extensin el agregar agua tratada o an agua mineral a sus productos.En Amrica Latina existe una vasta red de embotelladoras de marcas internacionales y una demanda de agua en aumento. En Mxico, por ejemplo, la expansin de las marcas de agua de Coca Cola se apoya en 17 empresas embotelladoras y la de Pepsi en 6. En Brasil, Coca Cola dispone de 19 embotelladoras y comercializa la marca Bon Aqua desde 1997; en Chile domina el 31% del mercado del agua mineral (Clarke y Barlow, 2008). En Uruguay se ha dado un estallido de marcas locales de agua embotellada de todo tipo, con distribucin directa o mediante comercios, y la lucha por el favor del pblico se palpa en la nutrida oferta de avisos por televisinDe acuerdo al informe, el consumidor local bebi el ao pasado un promedio de 59 litros de agua de alguna de las marcas que se comercializan en el mercado interno.La lista de consumo per cpita la encabeza Mxico con 177 litros y le sigue en segundo lugar Repblica Dominicana y Guatemala con 128 litros cada uno. En cuarto lugar se ubica Argentina con 122 litros. El consumo de los uruguayos supera a otros pases de la regin como Ecuador (47 litros) Brasil (36 litros), Chile (24 litros), Colombia (21 litros) y Per (20). En el perodo entre 2003 y 2012, el consumo de aguas embotelladas, creci un 136,4% y alcanz los 681,2 millones de litros. Si se observa solo el consumo de agua embotellada, en los ltimos 10 aos registr un aumento de 77%. Solo en 2012 se tomaron 249, 5 millones de litros.Fuente: Diario Observador

CONSUMO PER CAPITA EN AMERICA LATINA / EN LITROS

Fuente: Elaboracin propia del grupo 4.- CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EN BOLIVIABolivia tambin ha ganado terreno en el agua embotellada funcional los cuales han experimentado un rpido crecimiento, al ser percibida como una alternativas ms saludable.En el ltimo ao, la venta de agua en el pas se increment en 47%. De 170 empresas registradas en 2013 en el Senasag, la cifra aument hasta llegar a 250. El principal motivo para este crecimiento, segn especialistas en el tema, es el cuidado de la salud.Segn datos oficiales del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), desde 2012 hubo un notable crecimiento en esta industria de procesamiento de agua potable con fines comerciales y el departamento donde se consume ms este producto es Santa Cruz esto es debido a que la capital oriental, debido a su clima tropical, demanda mucha agua embotellada.La ciudad de los anillos acapara el 38,7 por ciento, seguido por La Paz con 27,3 y Cochabamba con el 20,3.Agua embotellada en Bolivia En 2011 haban 43 unidades productivas dedicadas a este rubro y un ao ms tarde ese nmero se duplic hasta llegar a 89. En 2013 casi se reflej similar comportamiento. De 89 firmas registradas en el Senasag, su nmero aument hasta las 170. Y en la pasada gestin lleg a 250.Se seala que el consumo de agua en el pas se increment en los ltimos aos debido a que las personas tomaron conciencia de que consumirlo diariamente les beneficia y los mantiene saludables. Desde 2013 se nota un fuerte crecimiento en cuanto a la venta de agua en el pas. Entre los factores para el consumo, la mejora en el poder adquisitivo de la gente que reemplaza el agua de grifo por agua embotellada que le da ms seguridad y calidad.Seala que desde 2012 las ventas crecieron entre 20% y 25% por ao, lo que sobrepas a la comercializacin de gaseosas que crece solo a una media anual del 5%.La empresa vende aproximadamente 100 millones de litros de agua al ao, lo que equivale a comercializar 10 litros de agua por persona. Esta bebida se adquiere de pozo, para luego realizar las respectivas purificaciones, al igual que las principales marcas de la industria. El 99% de las marcas utiliza agua de pozo, afirm. Esta firma no exporta agua, dado el alto costo del transporte con relacin al bajo precio del producto.En un recorrido que hizo este medio por tiendas de barrio de La Paz encontr distintas presentaciones y costos de este producto. Existe el agua con sabor a limn, mineral, purificada y hasta con gas. Los precios son muy variados, pues van desde Bs 0,50 (bolsas plsticas) hasta Bs 7 (botellas pet). Fuente: La Razon Composicin del mercado boliviano segn segmento de valor

El segmento de aguas representa el 4,6% del tamao total del mercado de bebidas refrescantes.FACTORES PSICOLGICOS DE LA POBLACIN DE BOLIVIALos consumidores describen el agua embotellada como seguro, sano, confiable, conveniente, buena, refrescante, socialmente aceptada y una buena alternativa a otras bebidas. En comparacin al agua del grifo, que perciben el agua embotellada como ms saludable, ms seguro y ms que nada: calificada.Puesto que no hay prueba absoluta (todava) que el agua embotellada es mejor que el agua del grifo en cualquier aspecto esta percepcin del agua embotellada es el resultado de una pesada e incluso engaosa la publicidad. Los vendedores promueven el agua embotellada como un producto de alta normas de calidad (en comparacin con el agua del grifo). Por lo tanto, es atractivo para los consumidores a utilizar. Dado que los consumidores son sensibles a esta informacin, el negocio de agua embotellada sigue creciendo.El otro factor, las creencias, no muestra una relacin con el comportamiento de compra. Aunque las creencias generales de agua embotellada son relativamente buenas, este factor no est relacionado con la compra del consumidor.Otros de los factores psicolgicos es la conveniencia Puntos especficos mencionados en el "Conveniencia incluye la capacidad deLlevar agua embotellada mientras realiza actividades cotidianas o viajando y el hecho, de que una, botella era un receptculo seguro que contener el agua.

FACTORES SOCIOLGICOS DE LA POBLACIN DE BOLIVIAPoblacin urbana.

El 65,98% de la poblacin habita en reas urbanas mientras que el 34,02% lo hace en reas rurales. El departamento de La Paz es el ms poblado, en l viven 2868613 habitantes, un 27,36% de la poblacin nacional total. El resto se concentra en el departamento de Santa Cruz, donde residen aproximadamente 2.706.465 de personas que representan el 26,46% de la poblacin, y en el departamento de Cochabamba con 1.649.044 habitantes (15,52%). La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, vrtice econmico del desarrollo del pas, es actualmente la ciudad ms poblada del pas puesto que cuenta con ms de un milln y medio de habitantes. La ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, es la segunda ciudad ms poblada seguida por la ciudad de La Paz.Los departamentos de Tarija (534687 habitantes), Oruro (391.870 habitantes), Beni (450 399 habitantes) y Pando (83.982 habitantes) son los departamentos menos poblados. Especialmente estos dos ltimos, pues se trata de departamentos de clima y vegetacin tropical, con escasa infraestructura de carreteras e inexistencia de estructura ferroviaria.

Densidad de poblacin.

La densidad de poblacin es muy baja, tan solo hay 9,49 habitantes por km. Esto es debido a la gran concentracin de poblacin que existe en ciertos puntos pero fundamentalmente a la existencia de grandes extensiones inhabitadas como son ciertas zonas andinas y del altiplano y tambin zonas amaznicasndice de Desarrollo Humano.

El PNUD ubica a Bolivia en el lugar 108 a escala mundial en cuanto a ndice de desarrollo humano. Bolivia posee el ms bajo ndice de desarrollo humano de todos los pases de Amrica del SurEs conveniente precisar que, aun cuando en estos momentos Bolivia posee el ms bajo IDH de la regin, la tendencia de los ltimos aos es a ir mejorando sus estadsticas sociales, referidas especficamente al alcance e intensidad de la pobreza. As se reconoce que la pobreza extrema en Bolivia ha tenido una importante reduccin en el ltimo quinquenio. El porcentaje de personas en esta condicin ha bajado de 38,2% en 2005 a 26,1% en 2009.Otro informe, este referido al cumplimiento de las denominadas Metas del Milenio en el caso de Bolivia, sostiene igualmente que A partir del ao 2007, se observan avances importantes en la reduccin de la pobreza extrema en Bolivia como resultado de diferentes factores, entre los cuales se pueden sealar el incremento de los ingresos de los hogares que provienen de fuentes laborales, el bajo incremento de precios de alimentos en el rea rural y la poltica de transferencia de recursos a la poblacin vulnerable a travs de la creacin de programas sociales como el bono Juancito Pinto (2006), la Renta Dignidad (2008) y el bono Juana Azurduy (2009Tasa de fecundidad.Segn las estadsticas del INE, la tasa global de fecundidad, es de 3,21 hijos por mujer.Tasa de mortalidad infantil.

Bolivia sigue ocupando el penltimo puesto en trminos de mortalidad infantil en Amrica Latina, slo por delante de Hait. A pesar de esto, los indicadores de mortalidad infantil han mejorado mucho en los ltimos 20 aos en el pas.Esperanza de vida al nacer.

Para el caso de Bolivia, la esperanza de vida al nacer alcanza los 68,09 aos. Para los hombres este indicador es de 66,47 aos; mientras para las mujeres es de 69,79 aos. Es interesante ubicar este indicador social en perspectiva para poder comparar.Crecimiento de poblacin anual medio en %.

En los ltimos aos la tasa de crecimiento se ha mantenido constante, y aunque ha ido disminuyendo poco a poco siempre ha sido positiva. En los ltimos aos la tasa media de crecimiento anual ha sido cercana al 2%, siendo el valor estimado para el 2010 de 1,93%. Segn previsiones del Instituto Nacional de Estadstica en el 2030 la tasa de crecimiento anual habr disminuido hasta alcanzar el 1%.Tasa de analfabetismo.

La Tasa de Analfabetismo constituye un parmetro til para el anlisis de la universalizacin de la educacin primaria. Segn datos de la Encuesta de Hogares 2012, en Bolivia 8,77% de personas con 15 o ms aos de edad era analfabeta, es decir 9 de cada 100 bolivianos no saban leer ni escribir. El analfabetismo afecta principalmente a personas que residen en rea rural y a la poblacin femenina. En el rea rural el 17,83% de personas con 15 o ms aos de edad, no saba leer ni escribir. La tasa de analfabetismo correspondiente a las mujeres en el rea rural era mayor en 13,1 puntos porcentuales con relacin a la de hombres, este hecho muestra que en Bolivia 13,30% de mujeres era analfabeta y 4,20% de hombres presentaba la misma caracterstica.

Distribucin de la poblacin segn nivel escolar vencido. El 2012, el 36,06 por ciento de la poblacin mayor de 19 aos y ms de edad en Bolivia, haba cursado algn curso del nivel primario, y el 28,62 por ciento algn grado del nivel secundario. Se observa que 11,26 por ciento de las personas comprendidas en ese tramo de edad no tuvo ningn nivel de instruccin, en tanto que 23,80 por ciento logr algn curso de educacin superior. El 16,30 por ciento de la poblacin femenina no cuenta con ningn nivel de instruccin, frente al 5,88 por ciento correspondiente a los hombres. El anlisis de la informacin por rea geogrfica muestra que en rea urbana la poblacin que no cuenta con ningn nivel de instruccin lleg al 5,40 por ciento, en tanto que la poblacin mayoritaria se encontraba en el nivel secundario con 34,05 por ciento, seguido del nivel superior con 31,77 y el nivel primario con 28,44 por ciento. En rea rural se evidencia que el 52,67 por ciento de la poblacin de 19 aos y ms, alcanz como mximo nivel de instruccin algn grado del nivel primario, seguido por 16,78 por ciento en el nivel secundario, en tanto que 6,41 por ciento curs el nivel superior. Resulta preocupante que el 24,05 por ciento de la poblacin no cuenta con ningn nivel de instruccin.Vivienda.En cuanto al tipo de vivienda. A nivel nacional el 75,40% de las viviendas son de tipo casa, choza o pahuichi. Por rea geogrfica se tiene que el 69,15% de los hogares urbanos y el 87,40 de los hogares rurales ocupaban viviendas del tipo casa, choza o pahuichi. En cuanto a la procedencia y distribucin del agua en la vivienda: del total de viviendas ocupadas por los hogares, 62,04% tenan como principal fuente de abastecimiento de agua para beber y cocinar por caera de red, y en 39,06 por ciento de estos hogares el agua se distribuye por caera dentro de la vivienda.

En cuanto a la disponibilidad de energa elctrica: Existe una importante brecha entre hogares urbanos y rurales en el acceso al servicio de energa elctrica. De esta manera, se tiene que si bien el 86,77 por ciento de los hogares bolivianos tenan electricidad, este porcentaje lleg a 98,87 por ciento en el rea urbana y a 63.5 por ciento en el rea rural. El principal combustible empleado por los hogares para cocinar y/o preparar sus alimentos es el gas natural (garrafa), el 69,60 por ciento a nivel nacional, y 82,27 y 45,24 por ciento en el rea urbana y rural respectivamente.En cuanto a la calidad de la vivienda: La calidad de la vivienda en Bolivia es determinada a partir de los tres componentes: calidad de los materiales de construccin, condiciones de habitabilidad y la calidad de los servicios bsicos. El 5,43 % de los hogares a nivel nacional habitaban en viviendas de calidad baja, 39,87% en viviendas de calidad media y 54,55 % en viviendas de calidad alta. Por rea geogrfica, se observa que en el rea urbana, 0,91 por ciento de las viviendas presentaban calidad baja, 26,07 por ciento calidad media y 72,84 por ciento calidad alta; sin embargo, un mayor nmero de viviendas que habitaban los hogares en el rea rural presentan calidad baja, especficamente 14,11 por ciento, 66,39 por ciento calidad media y menor nmero de viviendas 19,39 por ciento son de calidad alta.En cuanto a la existencia y uso de las tecnologas de la informtica y las comunicaciones: El 77,26 por ciento de los hogares tenan aparato de radio, 76,73 por ciento aparato de televisin, 19,53 por ciento lnea telefnica fija, 76,31 por ciento telfono celular, 20,11 por ciento computadora y 5,44 por ciento contaba con internet en el hogar. En relacin a la utilizacin de TIC por parte de los miembros de los hogares se tiene que 35,61 por ciento de las personas usaron computadora en algn lugar en los ltimos 12 meses, 29,51 por ciento usaron internet en algn lugar, en el mismo periodo de referencia y 58,57 por ciento utiliz telfono mvil/celular en el ltimo ao. Del total de personas que accedieron a internet desde algn punto, 52,37 por ciento de las personas us internet al menos una vez por semana, pero no todos los das. Clasificacin socioeconmica de los hogares.El nivel socioeconmico es entendido como la posicin de un individuo/hogar dentro de una estructura social jerrquica. Tambin puede medirse como la posicin relativa econmica y social de una persona/hogar. Se identifica tambin como la medida del lugar social de una persona dentro de un grupo social, basado en varios factores, incluyendo el ingreso y la educacin . La figura X muestra la clasificacin socioeconmica de los hogares en Bolivia para el ao 2011. En este estudio se han tomado en cuenta aspectos como el nivel de educacin de los miembros del hogar, los activos materiales que poseen los hogares, el tipo de ingresos y su cuanta.Puede apreciarse que el 69% de los hogares en el pas para esta fecha se consideraban pertenecientes al estrato bajo o marginal, con solo un 31% en los estratos altos o medios, lo cual es coherente con los ndices de pobreza extrema y moderada que muestra el pas.FACTORES ECONMICOS DE LA POBLACIN DE BOLIVIADotacin de Recursos Naturales. Los recursos naturales principales con los que cuenta Bolivia son los siguientes: estao, antimonio, tungsteno, plata, plomo, cinc, petrleo y madera. Entre las riquezas mineras del pas, las mayores se concentran en los departamentos occidentales como Potos, La Paz y Oruro, en las que se encuentran el estao, plata, cobre, tungsteno, antimonio, zinc, etc.

La produccin de hidrocarburos est concentrada en la faja pre-andina correspondientes principalmente a los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.La produccin agrcola y pecuaria ha adquirido mayor importancia en las ltimas dcadas principalmente en las regiones orientales tropicales. La agricultura andina queda fundamentalmente relacionada con el autoconsumo o el abastecimiento interno. En las regiones andinas se produce principalmente: maz, trigo, papa y otros tubrculos, cebada, quinua, hortalizas, etc. La cra de ganado bovino es reducida, la cra de ganado autctono es mayor, constituida por camlidos como es el caso de la (alpaca) de la cual se extrae lana para la fabricacin textil, por las cualidades de finura y resistencia de su fibra. Las regiones orientales tropicales son las reas de la expansin agrcola boliviana. Actualmente el rubro agroindustrial ha adquirido gran importancia en la economa nacional. Para el consumo interno as como para la exportacin se produce: arroz, soya sorgo, caa de azcar, girasol, tabaco, maz, yuca, cacao, caf, coca, etc.Bolivia posee adems una importante biodiversidad, de las ms altas del mundo, algunos datos ubican al pas en el octavo puesto en este sentido.

Producto Interno Bruto. Es evidente el tremendo impulso que dan las inversiones, principalmente pblicas, as como el saldo neto positivo del comercio exterior al crecimiento del producto nacional. En el ao 2013 el pas presenta un crecimiento de 5,5% y los organismos internacionales proyectan un crecimiento de la economa boliviana para este 2015 en 5%.Desempleo. Dos elementos caractersticos del mercado de trabajo en Bolivia complejizan el anlisis de la variable empleo. Una es la presencia de un importante sector de economa sumergida, y el otro es el amplio espacio que ocupa el sector informal de la economa boliviana. Se plantea que el sector informal de Bolivia es el mayor de Amrica Latina: casi el 80% de los empleos urbanos y rurales son informales, comparado con el 60% para la regin. Adems en Bolivia la proporcin de la economa informal en relacin con el PIB se calcula en un 68%, mientras que Amrica Latina tiene en promedio un 60%. Al mismo tiempo se calcula que el contrabando promedio entre los aos 2005 y 2007 lleg a 1.200 millones de USD, representando ms de un tercio de las importaciones formales del pas y su ponderacin ha subido a un 10% del Producto Interno Bruto boliviano.

Distribucin de la poblacin segn ocupacin. Segn Condicin de Empleo las personas ocupadas desarrollan sus actividades como Asalariados, 40,51%, Cuenta Propia, 37,92%, y el restante 21,57% est constituido por Trabajadores familiares sin remuneracin, o sea personas que realizan alguna actividad sin recibir a cambio remuneracin monetaria o en especie. Al desagregar por rea geogrfica se puede indicar que el rea urbana se constituye en 55,45% por Asalariados mientras que en el rea rural el 42,24% por Trabajadores familiares sin remuneracin.Por rea geogrfica y sexo, se observa en el rea urbana que 61,66% de los hombres ocupados son Asalariados y 47,55% de las mujeres ocupadas se encuentran tambin en esta condicin. En relacin al Trabajo no remunerado a nivel nacional alcanza a 24,20%, las mujeres participan en esta condicin en ms del doble que los hombres, 32,68 y 12,58 respectivamente a nivel nacional. Adems en trminos relativos en el rea rural se tiene casi 5 veces ms incidencia de Trabajo no remunerado que en el rea urbana. A nivel nacional los sectores intensivos en mano de obra se concentran en (i) Agricultura, Ganadera y Caza, (ii) Ventas y Reparaciones y (iii) Industria Manufacturera (31,77%; 15,60% y 11,33% respectivamente). En el rea urbana actividades econmicas como Ventas y Reparaciones 22,59%; Industria Manufacturera 14,86%; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 9,24%; y Construccin 10,05%, suman la mayor proporcin de personas ocupadas. Por su parte el rea rural tiene a la Agricultura, Ganadera y Caza con 75,55% como la actividad econmica con mayor porcentaje de ocupados.La categorizacin de la Poblacin Ocupada por Mercado de Trabajo distingue las opciones o el entorno laboral que la persona escoge. A nivel nacional se estima que el 54,93% de los ocupados trabaja dentro de un negocio Familiar y el 20,56% escoge el entorno Empresarial. Distinguiendo al rea Urbana, de las mujeres ocupadas 13,26% escogieron trabajar en instituciones estatales en comparacin al 9,96% de hombres. Las mujeres que decidieron trabajar en emprendimientos familiares constituyen el 49,31%, mientras que el porcentaje de hombres que escoge esta opcin fue de 32,28%.CONOCIMIENTO DE MARCA POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES En cuanto al conocimiento que tienen los consumidores acerca de las marcas existentes en el mercado, se pudo determinar en la entrevista que se tuvo con los diferentes minoristas (ventas de barrio) que la mayora de las personas que acuden a las ventas de barrio a comprar agua en botella, estos solo conocen las dos principales marcas en el mercado, como son Vital y Villa santa.

Los minoristas afirman que cuando las personas compran agua, directamente llegan a pedir una de estas dos marcas, sin importar si existen otras, principalmente el agua Vital, que se ha posicionado en la mente del consumidor como la mejor agua en botella, esto por una razn, influenciado por la marca Coca Cola, que es la compaa que fabrica el agua Vital. 6.- INDUSTRIA DEL CRUCEA DE AGUA EMBOTELLADAitemEmpresaDirecciontelefono

1ACT BIEN BEBIDAS SERVICIOS Y ALIMENTOSAv. Cruz Del Sur N 504 Zona: La Cuchilla3512254

2AGUA DE MESA DEL BOSQUEAv. 2 De Agosto 8vo Anillo N 08 Zona: Norte3212626

3AGUA DE MESA FUYIAv. Paragua C/ Chuuvi N 2625 Zona: Este Barrio Los Angeles3464046

4AGUA NATURAL ACUABIENCalle Urubicha N 9 Zona: Doble Via La Guardia3572580

5AGUA NATURAL PURIFICADA SINAIAv. Miguel De Cervantes C/ Totaises N 507 Zona: Sur77029428

6AGUA PURIFICADA CAADALas Rosas N S/n Zona: Sur3562457

7AGUA PURIFICADA CASALDr. Jorge Peralta N 3875 Zona: Foianini3464884

8ALIMENTUM BOLIVIA S.R.L.Avenida El Remanzo 8 Anillo N 78 Zona: NorteInformacin no registrada

9AQUADELTABarrio Toborochi, Av. Los Pinos 8vo Anillo N S/n Zona: Sur78180745

10AQUANTCRUZBarrio Toronjal Calle 5 N S/n Zona: Norte3432952

11CARLA NOELIA RUIZ FLORESB. Los Sauces,c/2 N 500 Zona: Norte3406872

12CASCADA DEL ORIENTE S.A.Av. Moscu Calle Jerusalen N S/n Zona: Tierras Nuevas3553888

13DRINK CRUZ S.R.LAv. Virgen De Cotoca N 139 Zona: Urb. Las Gaviotas762-49729

15EMBOTELLADORA DE REFRESCOS INTERNACIONALES S.A.Parque Industrial N S/n Zona: Este3460770

16EMBOTELLADORA LA CABAA ( SANTA CRUZ )Av. Tte. Mamerto Cuellar N 430 Edificio: - Piso: - Oficina: - Zona: Sur3354141

17EMBOTELLADORA RUIZAv. Oriental Calle Ambaibo N 6 Zona: Radial 26Informacin no registrada

18INDUSTRIAS BAZAN NORIEGACalle Capitan Luis De Fuentes N 3335 Zona: Estacion Argentina3648132

19INDUSTRIAS DE BEBIDAS Y PRODUCTOS FLORIDA-SIFON SANTA CRUZ S.R.L.Parque Industrial N S/n Zona: Parque Industrial3491415

20NDUSTRIAS PURITYCalle Cielo N 10 Zona: Este3270921

21LA BOLIVIANITA S.R.L.C/beni Zona: CentralInformacin no registrada

22OLKER SORIA AHINQUEB. Villa Warnes Calle Fabiana Vaca N 151 Zona: Suroeste3297900

23VILLA CRUZB/ Magisterio Sur N S/n Zona: Sur78403677

FUENTE: FUNDEMPRESA7.- CANALES DE DISTRIBUCIN DEL AGUA EMBOTELLADA Las fbricas ms importantes tienen medios de transporte que son los encargados de llevar los productos hasta a los distintos mercados (mayoristas ) ubicadas en distintos puntos de la ciudad y tiendas de barrio, con el fin de facilitar el acceso al consumidor final.

En los supermercados existe mucha presencia de agua embotellada en los distintos tipo de marcas: como ser Vital, Villa Santa, Agua mendocina, Agua PIL, CIELO y algunas de muy poca importancia El siguiente cuadro nos muestra la forma tradicional en la que llega el producto al consumidor final:Canales de distribucin

UBICACIN GEOGRFICA DE LOS MAYORISTASLos mayoristas se encuentran en los diferentes puntos estratgicos donde se realizan las ventas masivas, en cuanto a su ubicacin geogrfica mercados principales como la Ramada (zona de 2 anillo), Abasto, Los Pozos y agencias oficiales, como tambin los supermercados (todas las cadenas de supermercados de Santa Cruz). Tambin en los diferentes mercados de los lugares y barrios ms importantes tambin se encuentran agencias y tiendas mayoristas.

MINORISTAS Y TIENDAS DE BARRIO En cuanto a las ventas directas a los detallistas los vendedores llegan hasta el lugar teniendo que pasar por todas sus rutas asignadas. Para tomar lo pedidos, en otros casos el mismo vehculo contiene producto disponible para la venta inmediata y previamente ordenado a travs del sistema de preventa. Mayormente los encontramos en las tienditas, kioscos de entidades pblicas, universidades, Gimnasio, etc.

Relaciones mayoristas detallistasMayormente el agente promotor est en contacto con su cliente detallistas para hacer los pedidos minino dos veces por semana y mximo 3 por semana, ofrecindole algunos beneficios para poder ofrecer y promocionar el producto como: Exhibidores Banners de publicidad Almanaques Heladeras Promociones Fachada colores del producto o la empresa (se refiere a la casa pintada) Regalos por antigedad( por ejemplo fin de ao canastones o tarjetas de felicitaciones) Campaas de fin de ao

IMPORTANCIA DEL PRODUCTO PARA LOS DETALLISTASLos detallistas mayormente estn vendiendo diariamente porque es un producto que a diario las personas consumen; entonces abastecerse del producto es de vital importancia para el detallista, ya que asi podr hacer no faltar el producto a sus clientes.

8.- FORMACIN DE PRECIOS En el mercado de Santa cruz de la Sierra el agua embotellada se comercializa en envases mayormente de 600 ml, 1000 ml y 2000ml.En las siguientes tablas se muestran las distintas marcas con los distintos precios que van dependiendo del tamao del envase:CUADRO 1.Precio a Mayorista (Mercado)MARCA500 ml600 ml1000 ml2000 ml2200 ml2500 ml20000 ml

VITAL---2.80---4.80---------

Villa Santa---2.70---3.5 bs------20

CIELO------4.80------5.30---

Vizcachani2.5 bs------???------20

El Fuerte???------3.60---------

Pura Vida ( PIL)---------4.60---------

Mendocina------------3.75------

Aguas Claras---2.30---2.60 ---------

CUADRO 2.Precio a Minorista (Tiendas De Barrio)MARCA500 ml600 ml1000 ml2000 ml2200 ml2500 ml20000 ml

VITAL---4 bs---6.8 bs---------

Villa Santa---4 bs---5.5 bs------???

CIELO------3.50------6 ---

Vizcachani3.5 bs------5 bs------???

El Fuerte3 bs------4 bs---------

Pura Vida ( PIL)---------5 bs---------

Mendocina------------5 bs------

Aguas Claras---3 bs---4.5 bs---------

CUADRO 3.Precio al consumidor FinalMARCA500 ml600 ml1000 ml2000 ml2200 ml2500 ml20000 ml

VITAL---5---8---------

Villa Santa---5 bs---6 bs------???

CIELO------4 bs------7---

Vizcachani4 bs------5.5o------???

El Fuerte5 bs------------------

Pura Vida ( PIL)---------5.50---------

Mendocina------------6 bs------

Aguas Claras---3.50---6.50---------

ENVASE Caractersticas del envaseGeneralmente el agua esta envasado en botellas PET de primer uso y grado alimenticio en presentaciones de 2 L y 600 ml, 500ml para evitar problemas en la integridad del producto por los cambios de presin en las diferentes regiones del pas (Bolivia), se introduce nitrgeno lquido en cada botella a razn de 0,05 ml por unidad. El producto se cierra con tapas de polipropileno de primer uso y grado alimenticio. Almacenamiento y Vida til

El producto tiene un tiempo de vida til de 180 das, de los cuales 7 das se encuentra en espera de los resultados de liberacin por parte de los Departamentos de Control de Calidad. La manipulacin debe realizarse bajo directrices de buenas prcticas de higiene y manipulacin:La manipulacin de las aguas embotelladas debe realizarse bajo directrices de buenas prcticas de higiene y manipulacin: El producto debe almacenarse en lugares limpios. En envase cerrado no requiere refrigeracin. Se recomienda el almacenamiento a temperaturas entre 18C a 25 C, pudiendo refrigerarse de acuerdo a la preferencia del consumidor. Existe el riesgo de que el producto absorba olores, mantener separado de productos que emitan olores o vapores fuertes. El producto debe ser protegido de la lluvia, la humedad y las altas temperaturas y de la accin directa de la luz solar. Los paquetes que contienen al producto deben ser colocadas sobre pallets, tarimas o estantes adecuados (limpios), evitando el contacto directo con el piso.Bajo estas condiciones de almacenamiento y lo indicado anteriormente, el producto cumplir el tiempo de vida til establecido.Tipos de envase

9.- MTODOS DE PRODUCCINEl agua mineral contiene grandes cantidades de gases o minerales disueltos. El agua mineral es obtenida del subsuelo o de las fuentes de agua natural. Este tipo de agua tiene un alto contenido de calcio, magnesio, potasio, cationes de sodio y aniones de sulfato los cuales son provechosos para nuestro cuerpoLa inversin para establecer una planta de agua mineral es moderada. La instalacin de la maquinaria y el conocimiento de manufactura son simples y fciles. As, la planta puede ser instalada y operada en un corto perodo de tiempo. Por lo tanto el retorno de inversin tambin se obtendr en corto tiempo. El establecimiento de una planta de procesamiento de agua mineral es ideal y conforme a las tendencias modernas.2. INFORMACIN GENERAL DEL PROCESAMIENTO

2.1 DIAGRAMA DE FLUJO

2.2 DESCRIPCIN DEL PROCESOEl agua es extrada del subsuelo por un motor con turbinas de bombeo y llevada a los reservorios de almacenamiento. El material contaminante coloidal y suspendido en el agua es removido aadiendo coagulantes qumicos. Luego, esta es esterilizada con cloro o con un qumico compatible para eliminar gran parte de las bacterias y microorganismos del agua.Despus de ser almacenado por mucho tiempo, uno puede notar que el color y las bacterias comienzan a reducirse. Algunas sustancias suspendidas son obtenidas por un proceso de sedimentacin.Luego, el agua es bombeada hacia el tanque liberador de aire. El aire liberado incrementa la obtencin de algunos qumicos no necesarios y tambin reduce los olores causados por la materia orgnica descompuesta y los microorganismos.El agua es filtrada a travs de estratos o capas de diversas profundidades de arena. El tamao del grano que forma la cama de arena podra ser seleccionado cuidadosamente con la finalidad de retener la gran cantidad de slidos suspendidos excepto las partculas relativamente pequeas. Esta filtracin lenta da buenos resultados de purificacin ya que el agua pierde una gran cantidad de slidos suspendidos.Luego, el agua es pasada a travs de un filtro de carbn activado. Este proceso es actualmente uno de los mtodos ms seguros para purificar el agua de beber y el agua mineral. El carbn activado absorbe la mayora de contaminantes disueltos en el agua. El mecanismo fundamental de absorcin de agua a travs del carbn activado es el Van der Waals de fuerza de atraccin electrosttica entre el absorbente y el absorbido. El agua purificada a travs de este proceso tambin mejora su olor y su sabor.Luego, el agua es pasada a travs de un microfiltrador para eliminar los microcontaminantes y las sustancias microtxicas.El filtro de cartucho es usado frecuentemente como un filtrado final seguro a fin de eliminar cualquier sustancia libre que haya podido escapar desde los tratamientos anteriores. Los cartuchos pueden ser producidos de papel doblado o planos hechos de celulosa o fibras de asbesto. Las partculas extremadamente finas de slo unos cuantos micrones son removidas a travs de este tratamiento.Luego, el agua tratada es descargada dentro del sistema de esterilizacin ultravioleta para su esterilizacin. Este proceso destruye cualquier bacteria o microorganismo productora de enfermedades que puede existir en el agua mineral, as su produccin es ms higinica y segura.Finalmente, el agua mineral es bombeada hacia la mquina llenadora. La mquina llenadora de alta velocidad, sella y pone la fecha a las cajas de cartn automticamente.as cajas de cartn selladas son colocadas en el almacn de refrigeracin por medio de una correa transportadora donde permanecern hasta su comercializacin.3. DESCRIPCIN DE LA PLANTA3.1 CAPACIDAD DE PRODUCCINLa planta equipada con la maquinaria y equipo descrita en la seccin 3.4 de este estudio, operando un turno de ocho horas diarias, 25 das al mes, podra ser capaz de producir aproximadamente 1,000 toneladas de agua mineral alcalina por mes.3.2 MATERIAS PRIMASAgua subterrnea o fuentes de agua natural.3.3.- MAQUINARIA Y EQUIPOEsterilizador. 1Tanque liberador de aire. 1Filtro de arena. 1Tanque de agua tratada. 1Filtro de carbn activado. 1Microfiltrador. 1Filtro de cartucho. 1Esterilizador ultravioleta. 1Mquina llenadora. 1Mquina encasquetadora. 1Aparatos de laboratorio. 1

3.3 LOCALIZACINLa planta procesadora de agua mineral puede ser ubicada en cualquier lugar donde haya suministros de calidad de agua subterrnea y donde las facilidades de transporte sean disponibles.Publicidad y PromocinEn el campo de la promocin de venta se puede mencionar que no existe una marcada accin estratgica de promocin, pero cabe mencionar que en temporadas de verano y primavera, donde suele haber ms consumo del agua las empresas entran en una competitividad en el mbito de precios.

Respecto a la publicidad las empresas que conforman cuentan con afiches en los distintos puntos de venta. Las empresas ms reconocidas del sector como Vital, Mendocina y Cielo usan los medios de prensa como el peridico y la televisin.

Adems las empresas utilizan letreros en zonas estratgicas de la ciudad donde pueda ser visualizado mejor por el consumidor.En cuanto a publicidad de las empresas embotelladoras de agua en Santa Cruz entre las ms notorias se encuentran las siguientes:

VITAL

Su frase Vital, eso que te mueve, la marca invita a renovarse, divertirse, atreverse a vivir y contagiarse de vida, en la nueva campaa. La evolucin de Vital, con respaldo de The Coca-Cola Company, se coloca en una posicin muy expectante, Vital se proyecta como lder absoluto en todos los mercados que compite. Vital al ser la lder en el mercado utiliza la publicidad por medios comunicacionales como la televisin, Radio y peridicos.

CIELO

Agua Pura CIELO invita a vivir la vida desde una perspectiva holstica a partir de su sloganCielo, el Agua que Eleva tu vidauna propuesta de marca que te conecta a un estilo de vida aspiracional, acercndote a un mundo de bienestar interno, porque te acompaa en cada una de tus actividades hacindote sentir parte de un universo de belleza y sensualidad, siendo stos los principales valores que distinguen a esta marca de agua pura. Agua Cielo utiliza publicidad en televisin y vallas publicitarias en la ciudad.

Mendocina

Mendocina ha lanzado su propia agua mineral que nos centra en una ms de las variedades al momento de escoger la mejor agua en el momento de consumir. Mendocina hace mayormente uso de afiches y vallas publicitarios para hacer la publicidad de su respectiva agua.

Pura Vida (PIL)

Agua Pura Vida Renovada es lo que dice el slogan del nuevo producto de pil que nos llama a renovar nuestra virtud y fuerza para el constante vivir dia a dia . Pil Andina da a conocer su publicidad a travs de la televisin y vallas publicitarias.

Villa Santa

Villa santa tambin una reconocida marca en Santa Cruz ha compuesto su publicidad tanto individualmente para las mujeres con su presentacin exclusiva y para el pblico en general con su slogan pureza y perfeccin, que es lo que nos quiere transmitir mediante su propia agua mineral . Villa Santa mayormente para su publicidad usa la Radio , las vallas publicitarias y los afiches.

PODER DE NEGOCIACIN DE LOS COMPRADORES/CLIENTESEl agua es considerada una mercanca o un producto genrico, por lo que industria es muy competitiva. La diferenciacin entre las diferentes aguas embotelladas es muy baja por lo tanto, el costo de cambio del comprador de una marca hacia otra es muy bajo y la fidelizacin hacia una marca en especfico es raramente vista. La compra generalmente se basa en la disponibilidad, ubicacin, conveniencia, precio y comodidad de compra. Es por eso que se considera que el poder de los Compradores/clientes es ALTO.

PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORESCabe mencionar que se tiene como principales proveedores a los vendedores de insumos, equipo para la produccin y fabricantes de botellas PET.El poder de los proveedores es BAJO, dado por la existencia de una serie de proveedores que ofrecen bienes y servicios similares, lo que hace que no se tenga proveedores crticos o exclusivos. En el caso de que el agua se obtenga de una red pblica el poder el proveedor sera mayor pero aun as, el suministro no podra ser cortado o interrumpido por lo que de igual manera se considera que los proveedores an tienen un poder BAJO.

2. DETERMINACIN DE LOS OBJETIVOS1.1. Objetivo general Realizar un estudio base - segmentacin del agua embotellada personal y familiar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.1.2. Objetivos especficos Conocer los gustos y preferencias del consumidor respecto al agua embotellada personal y familiar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Identificar los hbitos de compra del consumidor respecto al agua embotellada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Conocer el lugar de compra del agua embotellada Conocer los hbitos de compra sobre el agua embotellada Determinar los hbitos de consumo del consumidor respecto al agua en botella en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Determinar las razones de consumo del agua en botella. Conocer la frecuencia de consumo del agua en botella. Identificar el momento de consumo del agua en botella.2. DETERMINACIN DEL MTODO Y LA FUENTEPara la realizacin del presente trabajo de investigacin se utilizara el mtodo inductivo, porque nuestro objetivo es realizar una inferencia a partir de una muestra pequea sobre la ciudad de Santa Cruz de la sierra.Los datos a obtener sern de fuente primaria, a travs de un cuestionario que se realizara a las personas mayores de 18 aos que se encuentren en sus hogares en la ciudad de Santa Cruz.

MTODOFUENTEDATOS

HistricoFuente externa-Antecedente de las empresas productora del agua en botella.-antecedentes del sector delo agua en botella

Inductivo tcnica de encuestaconsumidores-Habito de compra del mercado-Hbitos de consumo de los consumidores-Frecuencia de consumo-Lugar de consumo

Inductivo tcnica de entrevistaDetallistasVendedores-Precio de los productos

3. POBLACIN Y MUESTRALa poblacin sobre la cual se realizara la investigacin comprende todas las familias establecidas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.3.1. Planificacin muestral3.2. Definicin de la poblacinLa poblacin en estudio comprenden todos los hogares de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.1. Elementos.- Las personas mayores de 18 aos que se encuentran en su hogar a momento de la visita del encuestador. 2. Unidad de muestreo.- Los hogares que se encuentran en las ciudades de Santa Cruz.3. Alcance.- La presente investigacin de mercados se llevar a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.4. Tiempo.- Se levantara la informacin mediante encuestas los das sbado 20 y domingo 21 de junio del presente ao.

3.3. Identificacin del marco muestral El marco muestral est definido por todas las viviendas que se encuentran en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

3.4. Determinacin del tamao de la muestraPara la determinacin del tamao de la muestra se realiz una muestra piloto de 40 elementos. Para obtener las proporciones p y q se tom encuentra la pregunta nmero 1 del cuestionario.Una vez obtenidos las proporciones se procede al clculo del tamao de la muestra tomando en cuenta un nivel de confianza de 95% y un error de 5%.

USTED CONSUME AGUA EN BOTELLA

Frecuencia%

Si3178%

No922%

Total40100%

Valores para el clculo de la muestra

ZEl nivel de confiabilidad para generar los resultados.

eEl error de muestreo.

"p" y "q"Proporcionalidades para el clculo.

DATOS

smbolodescripcin

nTamao de muestra.

z1,96

e5%

p70%

q30%

Despues de realizar ls clculos correspondentes em el tamao de la muestra, se determino que el total de personas a encuestar son de 264.4. PLANIMETRA DE TRABAJO DE CAMPOCalculo de la planimetra de la muestra N de cuestionarios 303.10% reserva. 30.Total 333Habitantes de la poblacin. 1545640

Tamao de familia 4.31 (2012)

Total familia = N de habitantes = 1545640. = 358617Personas por hogar 4.31

Total manzanas= N de UV * 70 = 186 * 70 = 13020

Promedio familia por manzana = 358617 = 27 13020

N de entrevistas por manzana = Promedio familias por manzana =27 = 5 Tamao de familia optimo 5

N manzanas a sortear = tamao de la muestra = 333 = 67 N de encuesta por manzana 5 N de manzanas = 67 = 13tamao optimo 5

Se deben sortear 13 U.V y de ellas extraer 67 manzanas

Salto sistemtico de las UV

Total UV = 186= 14UV muestra 13

Se selecciona al azar un numero entre 1 y 186

NUv sorteadaVALOR DEL SALTO

11313

22713+14

34127+14

45541+14

55242+14

66955+14

78369+14

89783+14

911197+14

10125111+14

11139125+14

12153139+14

13167153+14

Sorteo de Manzanas Total de manzanas de las U.V sorteadas = 13 UV*70 = 910 = 14 N Manzanas requeridas 67 67INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

lic. rubn pedro navarro37

4.1. Mapa de la planimetra

CUESTIONARIOBuenos das/tardes. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Autnoma Gabriel Rene Moreno y estamos realizando un trabajo de investigacin sobre el consumo Del agua en botella. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo para llenar el presente cuestionario.Marque con una X la respuesta que considera que refleja mejor su opinin.

1. Consume Ud. Agua en botella personal o familiar? 1. Si (si su respuesta es SI`` pase a la pregunta 3) 2. No 2. Cul es la razn principal por la que no consume agua embotellada?

1. No me gusta 2. Psima calidad 3. Precio alto 4. Otros 3. Qu otro producto consume Ud. Con frecuencia?

1. Agua de grifo2. Gaseosas3. Leche4. Jugo de frutas5. energizantes6. OtrosNOTA: si su respuesta en la pregunta 1 fue NO pase a la pregunta 11.

4. Cul es la razn principal por la que consume agua en botella?

1. sabor. 2. Higiene 3. Salud 4. Comodidad 5. Otros 5. Cul es la marca de agua en botella de su preferencia?

1. vital 2. Villa santa 3. Vizcachani 4. El fuerte 5. Aguas claras 6. Mendocina 7. Pil 8. Otros 6. Cul es la razn principal por la cual prefiere esa marca?

1. sabor 2. Tradicin familiar 3. Precio accesible 4. Envase 5. Calidad 6. Otros

7. Dnde compran con mayor frecuencia el agua en botella que Ud. Consume?

1. Mercados 2. Supermercados 3. Kioscos 4. Tiendas de barrio 5. Agencias 6. Otros 8. Con que frecuencia compran?

1. diariamente2. tres veces por semana3. semanalmente4. dos veces cada mes5. mensualmente

9. En qu tamao de botella compran con mayor frecuencia?

1. 600ml2. 1000ml3. 2000ml10. En qu momentos consume agua embotellada?

1. En el desayuno

2. Despus del almuerzo

3. Despus de la cena

3. despus de actividad deportiva

5. Otros

11. Sexo1. Masculino 2. Femenino

12. Edad.1. 18 a 25 aos2. 25 a 32 aos3. 32 a 39 aos4. 39 a 46 aos5. 46 a 53 aos6. 53 a 60 aos7. 60 a 67 aos13. Estado Civil

1. Casado(a) 2. Soltero(a)3. Concubino4. Divorciado(a) 5. Viudo(a)

14. Nivel de estudios

1. nivel primaria2. Nivel Secundaria 3. Bachiller 4. Tcnico Medio 5. Universitario6. Profesional

15. Nivel de ingreso 1. 800 a 1400 Bs2. 1400 a 2000 Bs3. 2000 a 2600 Bs4. 2600 a 3200 Bs5. 3200 a 4400 Bs6. 4400 a 5000 Bs7. Ms de 5000 Bs