Ipsa Group Latin America

IPSA GROUP LATIN AMERICA nació en Argentina en 1957. Se estableció en Ecuador en 1987, creando así una nueva etapa en el desarrollo de la Investigación de Mercado Ecuatoriano. Las primeras áreas de IPSA GROUP fueron Store Audit y Surveys. En 1998 cuando Store Audit se desarrolla significativamente, llega a un alcance de 62 ciudades. Como resultado creció nuestro número de clientes, tanto nacionales como multinacionales.

En el año 2000 se incrementan las áreas de Home Panel y Tracking. En el 2006 se suma al portafolio de servicios el Estudio Ómnibus. En el 2008 se implementa el servicio de Georeferenciación: Mapping Ipsa.

IPSA GROUP LATIN AMERICA tiene más de 20 años trabajando en el mercado nacional y gracias a la experiencia y confianza de nuestros clientes somos los líderes en Investigación de Mercados. Esto nos ha permitido conocer al consumidor ecuatoriano y la logística del retail profundamente en todo el Ecuador.

¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?

IPSA GROUP LATIN AMERICA cuenta con oficinas en:Ecuador: Quito y Guayaquil; yArgentina: Buenos Aires. Además tiene experiencia con estudios internacionales en otros países Latinoamericanos.

El campo de la Investigación de Mercado de nuestra empresa comprende: productos de consumo masivo y servicios, tales como: financieros, urbanísticos, turísticos, comunicacionales, industriales, automovilísticos, entre otros.

¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?

•Trabajamos conjuntamente con los clientes de manera exhaustiva para entender sus necesidades, exigencias y respetar sus diferentes naturalezas y costumbres.

•Nos involucramos íntimamente con el mercado para proveerles los datos y la información de sus proyectos.

•Tenemos la más avanzada tecnología a disposición para satisfacer el detalle más puntual y minucioso en cada reporte que realizamos.

¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?

Filosofía de trabajoFilosofía de trabajo

Se enfocan a todos los canales, desde el FabricanteFabricante al ConsumidorConsumidor :

Fabricante

Intermediación

Punto de venta

Consumidor

Customer

Store Audit

Home Panel

Ómnibus

Mapping IPSAGeoreferenciaci

ón

Surveys

Tracking

Comunicación

Shopper Understandi

ng

Brand Equity

Nuestros serviciosNuestros servicios

ipsa@[email protected] – – www.ipsa.com.ecwww.ipsa.com.ec

STORE AUDITSTORE AUDITSTORE AUDITSTORE AUDIT


Store Audit es un estudio corporativo y sistemático que determina la posición comparativa de las empresas en los diferentes mercados, ayudando a entender el dinamismo y la venta de sus productos.

Tiendas

Abarrotes

Panaderías

Farmacias

Bazar

Papelerías

Minimarket´s

Licoreras

On Premise

Ventas de bebidas en viviendas

Gabinetes de belleza

Gasolineras

Autoservicios

Store AuditStore Audit

Outlets a investigar:Outlets a investigar:


1.- Tamaño del Mercado

2.- Participación en Ventas

3.- Distribución Numérica

4.-Participación en Inventarios

Variables del Estudio:Variables del Estudio:

Tipos de Estudio:Tipos de Estudio:

Operativo

Se entrega reportes de cada localidad para control de Distribuidores o Centrales.

Nacional

Corresponde a las 62 ciudades del país, que equivale aproximadamente al 60% de la población total y más del 90% de la población urbana.



Ofrecemos diferentes niveles de apertura, Ofrecemos diferentes niveles de apertura, frecuencia de reportes y análisis especiales:frecuencia de reportes y análisis especiales:

Penetración de la categoría

Ventas promedio por negocios

Potencial de ventas por regiones (BDI-CDI)

Mercado en valores

Proyección de datos

Promedios móviles / acumulados

Apertura por zonas geográficas

Inventarios promedio por negocios

Distribución Agregada

Distribución efectiva

Distribución conjunta y ponderada

Superposición de marcas

Tendencia de precios

Precio promedio, moda y rango

Resistencia de sku´s

Unidades de display

Material POP



Costa: 35 ciudades

Calceta, Chone, Jipijapa, Manta, Portoviejo, Bahía, El Carmen, Esmeraldas, Quinindé, Montecristi, Charapotó, Babahoyo, Balzar, Buena Fe, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, La Libertad, Milagro, Naranjal, Naranjito, Pedro Carbo, Playas, Quevedo, Salinas, Santa Elena, Ventanas, Vinces, Yaguachi, El Guabo, Huaquillas, Machala, Pasaje, Santa Rosa.

Ciudades Ciudades Investigadas: Investigadas: 6262

Sierra: 25 ciudades

Atuntaqui, Ibarra, Montúfar, Cayambe, Rumiñahui, Otavalo, Santo Domingo, Tulcán, Azoguez, Calvas, Cañar, Catamayo, Cuenca, Gualaceo, Loja, Ambato, Baños, Guaranda, Latacunga, La Maná, La Troncal, Riobamba, Pujilí, Pelileo, San Miguel.


Ciudades independientes: 2

Guayaquil – Quito

TOTAL: TOTAL:

61 CATEGORÍAS61 CATEGORÍAS

Categorías por Categorías por

CanastasCanastas


El software IPSA Smart es un Visualizador Inteligente de Información de Mercados, parte del servicio que brinda Store Audit. Este software es un paquete standard para todos nuestros clientes con un grado de parametrización orientado para cada uno de ellos.

Esta herramienta es entregada a los clientes de IPSA Group con la finalidad de agilitar el uso y análisis de los datos que proveemos. Para esto, se capacitan a los usuarios del IPSA Smart con el objetivo de lograr un correcto manejo e interpretación de datos.


La alimentación periódica del software con la información elaborada por el área de Store Audit es enviada vía internet, ahorrando tiempo y facilitando el trabajo a nuestros clientes.

El software IPSA Smart puede visualizar algunas variables adicionales a estas, dependiendo la categoría y el tipo de estudio contratado por el cliente.

Ventas en Volumen (kilos, litros, unidades, etc.) y Valor (dólares americanos).

Value Share (dólares americanos) y Volumen Share (kilos, litros, unidades, etc.).

Shares de Compras (kilos, litros, unidades, etc.).

Shares de Inventario (kilos, litros, unidades, etc.).

Distribución Numérica.

Distribución Ponderada.

Distribución de Sin Stocks.

Lista de Precios.

Graficación de resultados.

Exportación a Excel.

Cruce de variables por áreas, atributos de marcas en los distintos canales, períodos, etc.

Funciones: Visualiza variables tales como:


HOME PANELHOME PANELHOME PANELHOME PANEL


Objetivos:Objetivos:

El Home Panel es un estudio sistemático auto-administrado por el ama de casa que evalúa de modo permanente la compra y rotación de productos de consumo masivo.

•Proveer el máximo detalle de las compras efectuadas (categoría, marca, variedad, cantidad, precio, canal de comercialización).•Seguimiento del comportamiento de compra de los hogares, (estructurado por NSE, edad del ama de casa, cantidad y edad de hijos).•Determinar las tendencias en el comportamiento de compra y uso en hogares.•Identificar y comprender los hábitos del consumidor.•Conocer marcas y productos de canales No tradicionales.•Información comparativa entre las ciudades principales.

Home PanelHome Panel


MuestraMuestra::

Método de recolección:Método de recolección:

Cuadernillo quincenal donde se anotan todas las compras realizadas en el período (se refuerza con tirilla de compra y envases vacíos).

Estructura por nivel socio económico:

•Nivel alto 9.9%•Nivel medio 36.4%•Nivel bajo 53.7%

La rutina de visita es quincenal a cada hogar con una muestra de 900 hogares, es realizado en Guayaquil y Quito:



Principales Indicadores:Principales Indicadores:

Tamaño del Mercado: Volume /Value.

Market Share/Value Share (Participación que tiene la marca en el total del mercado).

Penetración de la categoría/marca (Porcentaje de hogares que compraron la categoría/marca en un período determinado).

Compra Media (Cantidad promedio en términos de volumen que compró el hogar en un determinado período).

Precio Medio (Cantidad promedio en términos de dólares que pagó el hogar en un determinado período).

Perfil del consumidor (¿QUIÉN compra la categoría/marca?).

Lugar principal de compra (¿DÓNDE están comprando la categoría/marca?).



Análisis Especiales:Análisis Especiales:

Matriz de cambio de marca.- Matriz de cambio de marca.- Permite identificar si estamos creciendo por nuevos consumidores, si estamos haciendo crecer la categoría y el nivel de repetición de compra de mi marca/competencia.

Consumidores.- Consumidores.- Heavy, Medium y Light. Identifica el tipo de consumidor para poder hacer recomendaciones en cuanto al packaging.

Fidelidad de las Marcas.- Fidelidad de las Marcas.- Indica la convivencia de la marca con el resto del mercado, en términos de volumen.

Lealtad de las Marcas.- Lealtad de las Marcas.- La Lealtad se mide en actos de compra, se dice que un hogar es exclusivo de una marca cuando el 100% de sus compras de la categoría las destina a una sola marca.

EXCLUSIVA: 100%ALTA: 90 – 99.9 %MEDIA: 50 – 89.99 %BAJA: - 50 %

Los rangos de Lealtad de marca

son:



Categorías Categorías Investigadas: 48Investigadas: 48


Si su categoría no se encuentra entre las mencionadas, contáctenos: [email protected]

AD-HOCAD-HOC

ESTUDIOS AD-HOCESTUDIOS AD-HOCESTUDIOS AD-HOCESTUDIOS AD-HOC


Estudios Ad-HocCualitativos

Estudios Ad-HocCuantitativos

Cambios en la conducta del consumidor.

Cambios en los hábitos de compra.

La opinión de los consumidores.

Objetivos:Objetivos:

AD-HOCAD-HOC

Un estudio Ad-Hoc refleja:


Se emplean usualmente para realizar investigaciones de tipo exploratorio, para obtener datos sobre las motivaciones que llevan al consumidor a adoptar una actitud de tipo inconsciente o para evaluar conceptos o prototipos de productos en desarrollo, pueden realizarse a través de:

Focus Group.- con aplicación de Test Proyectivos

Entrevistas en Profundidad

FRUTAS

DIVERSIDAD DE

FRAGANCIAS

ASOCIACIÓN DE IMÁGENES

Estudios Ad-Hoc CualitativosEstudios Ad-Hoc Cualitativos

ALIMENTO / VITAMINA / SABOR / VIDA / SALUDDIFERENTES AROMAS

AD-HOCAD-HOC


Estudios MotivacionalesReconoce motivaciones y frenos de una determinada categoría, producto y/o marca.

Test de ConceptoDetermina la aceptación o rechazo de los elementos que confluyen en un determinado concepto.

Test de Envase/empaqueIndica el aspecto psicológico influyente en el agrado o desagrado de colores, formas, tamaños, posiciones de cada uno de los elementos visuales.

Test de NombreConnotaciones que implica cada uno de los nombres testeados.

Test de Producto

Aplicaciones:Aplicaciones:

AD-HOCAD-HOC

Mide como los distintos atributos organolépticos repercuten en el rechazo o la aceptación del producto final.


Test GestálticoSe realiza posterior a los test de concepto, nombre, envase, producto, etc y determina la conjugación de estos elementos en su conjunto.

Pre Test Publicitario A través de animating, store board se evalúa el comercial antes de salir al aire.

Post Test Publicitario Evalúa los elementos una vez que el comercial ha salido al aire.

Imagen Marca/EmpresaNo están desvinculados de la categoría y se utilizan técnicas proyectivas.

AD-HOCAD-HOC



Es el método que goza de mayores preferencias por su versatilidad y relativa facilidad para adaptarlo a diferentes situaciones.

Se fundamenta en la teoría del muestreo estadístico que le da el sustento científico y hace posible su validación estadística para describir situaciones puntuales y hacer inferencias sobre la población total.

Pueden realizarse a través de:

Encuestas personales en hogares

Puntos de Venta

Encuestas personales en empresas

Central Location

Encuestas telefónicas

Encuestas Intercept

Individual Familia

NIVEL DE PERSONAS QUE VEN TELEVISIÓN (%)

AD-HOCAD-HOC

Estudios Ad-Hoc CuantitativosEstudios Ad-Hoc Cuantitativos


Estudios del consumidor

Estudia hábitos y usos.Perfiles y estilos de vida.Customer Satisfaction.Pruebas de producto, empaque, etiquetas, nombre y concepto.Imagen y posicionamiento.Mistery Shopper .Evaluación de publicidad exterior (vallas y otros módulos).


Estudios del Mercado

Elasticidad de precios.Modelo de clasificación del potencial de un negocio.Pantry Check.Características de la competencia.Localización idónea para negocios.

AD-HOCAD-HOC


ÓMNIBUSÓMNIBUSÓMNIBUSÓMNIBUS

• Consumidor• Tiendas• Consumidor• Tiendas


¿Qué es el estudio Ómnibus?¿Qué es el estudio Ómnibus?

El Estudio Ómnibus es un instrumento en el que una compañía compra una o más preguntas agrupándose éstas en una sección.

Como resultado de este mecanismo, un cliente sólo cubre un costo parcial del cuestionario, proporcional al tamaño de su sección, lo que hace la relación costo/beneficio sumamente positiva.Beneficios:Beneficios:

Menor costo.

Mayor alcance.

Objetividad.

Conocimiento de tendencias.

Gran rapidez de realización.

Ómnibus Ómnibus


Características del servicio:Características del servicio:

Universo en estudio: Personas naturales, mayores de 18 años de los

estratos socioeconómicos A, B y C.

Cobertura Geográfica: Guayaquil y Quito.

Tamaño de la muestra: 700 casos.

Recolección de la información: Hogar.

La encuesta ómnibus se la recomienda en los La encuesta ómnibus se la recomienda en los siguientes casos:siguientes casos:

Penetración o uso de marca o servicio.

Percepción del consumidor hacia una marca.

Nivel de aceptación de promociones.

Descubrir la situación actual de una marca.

Hábitos de uso/ compra de un producto.

Recordación publicitaria.

Otros.

Ómnibus consumidorÓmnibus consumidor


Características del Servicio:Características del Servicio:

Universo en estudio: Tenderos

Cobertura Geográfica: Guayaquil y Quito.

Tamaño de la muestra: 700 casos.

Recolección de la información: Tienda.

La encuesta ómnibus tiendas permite investigar lo La encuesta ómnibus tiendas permite investigar lo siguiente:siguiente: Comportamientos y actitudes del tendero.

Percepción del tendero hacia un producto/marca.

Preferencias del tendero en cuanto al material POP, promociones,

descuentos, etc.

Ventajas o beneficios que el tendero desea de su proveedor.

Razones por las cuales los tenderos prefieren trabajar con determina

empresa y/o marca.

Cualquier tipo de información que se desee monitorear (ya que el estudio es periódico).

Ómnibus a tiendasÓmnibus a tiendas


BRAND & ADVERTISING TRACKINGBRAND & ADVERTISING TRACKINGBRAND & ADVERTISING TRACKINGBRAND & ADVERTISING TRACKING


Evalúa el desempeño y salud de la marca de acuerdo a:

BRAND TRACKINGBRAND TRACKING

Objetivo:Objetivo:

TrackingTracking

Enfocado a investigar la percepción y recordación del producto o de una campaña publicitaria en la mente del consumidor. Así mismo evalúa la eficiencia de una campaña publicitaria.

Conocimiento espontáneo y guiado

Nivel de rechazo e intención a la compra

Conocimiento espontáneo y guiado

Nivel de rechazo e intención a la compra


ADVERTISING TRACKINGADVERTISING TRACKING

Determina la eficacia de una campaña publicitaria según:

Conocimiento de marca y publicidad.

Recordación de contenido.

Agradabilidad.

Importancia y percepción de atributos relacionados a la publicidad.

Rechazo y motivación a la compra.

TrackingTracking


Indicadores:Indicadores:• Conocimiento espontáneo y guiado de marca y

publicidad:

Top of Mind de Marca y Publicidad

Awareness de Marca y Publicidad

Recordación inducida de Marca y Publicidad

• Agradabilidad.

• Consumo de medios.

• Intención de compra.

• Rechazo de marca.

• Nivel de prueba.

• Tasa de adopción de probadores.

• Niveles de convicción.

• Internalización de atributos.

• Análisis especiales.

TrackingTracking


BRAND EQUITYBRAND EQUITYBRAND EQUITYBRAND EQUITY


El Brand Equity Index, mide el valor que tiene la marca para el consumidor final.

Objetivo:Objetivo:

Drivers:Drivers:Conocimiento inducido de la marca.

Desempeño- Funcionabilidad del producto o servicio.

Publicidad- Percepción de atributos de campañas publicitarias.

Empatía- Sentimientos hacia la marca

Innovación y confianza- Grado de desarrollo de la marca.

Consideración- Disposición a la compra.

BrandBrand Equity Equity


SHOPPER UNDERSTANDINGSHOPPER UNDERSTANDINGSHOPPER UNDERSTANDINGSHOPPER UNDERSTANDING


Juan Macías

Juan Macías

Entender los hábitos, las conductas y preferencias del consumidor en el punto de venta ya sean del canal tradicional o moderno.

Resultados a obtenerResultados a obtener

Secciones visitadas dentro de un

local.

Actitud en la percha.

Categorías compradas.

Productos comprados.

Marcas de mayor contacto.

Prueba de marcas y variedades.

Tamaños.

Influencia del acompañante.

Formas de recorrido.

Shopper Shopper UndestandingUndestanding

Metodología: Este modelo de estudio aplica metodologías cualitativas y cuantitativas.

¿Cuánto incide el punto de venta en la elección de ¿Cuánto incide el punto de venta en la elección de compra?compra?

Objetivo:Objetivo:


CUSTOMER SATISFACTIONCUSTOMER SATISFACTIONCUSTOMER SATISFACTIONCUSTOMER SATISFACTION


Controla la calidad en la atención que se brinda al cliente, logrando optimizar la operatividad del servicio brindado y conocer cómo maximizar la satisfacción y lealtad de los clientes o usuarios.

Información que brindaInformación que brinda

Calidad de atención.

Importancia de las instancias del

servicio.

Motrices de importancia vs.

satisfacción.

Áreas de mejora prioritarias.

Benchmark vs. competencia.

Análisis de fidelidad de clientes.

Customer SatisfactionCustomer Satisfaction


MAPPING IPSAMAPPING IPSAMAPPING IPSAMAPPING IPSA


•Optimación de la logística y de las redes de ventas LBS

(Location Based Services)

•Capturar, almacenar, manejar, analizar y mostrar información

de naturaleza geográfica.

ObjetivosObjetivos

•Explorar y analizar información y a partir de ella buscar

patrones y coincidencias acerca de lo que está ocurriendo en el

mercado.

• Permite a las empresas aumentar la eficacia de sus esfuerzos

de venta, haciendo que su inversión sea mucho más rentable.

BeneficiosBeneficios

Mapping IpsaMapping Ipsa


¿Dónde están mis clientes?

Responde a las siguientes preguntas:Responde a las siguientes preguntas:

¿Dónde construir mi próximo proyecto?

¿Dónde sitúo geográficamente mis acciones

publicitarias efectivas?

El proceso de georeferenciación consiste básicamente en ligar o relacionar una información geográfica a unos puntos en común, es decir poder llevar toda la información a unas coordenadas bases para que posteriormente otros datos se puedan unir al mismo y estos guarden la misma relación.

La georeferenciación es un proceso que se puede aplicar a todo tipo de datos.

Definición:



Presentación de la información:Presentación de la información:



Listado porLocalización

Selección de Establecimientospor Nivel Medio Típico

Se obtiene el listado:




LISTADO LISTADO DE DE

CLIENTES CLIENTES

LISTADO LISTADO DE DE

CLIENTES CLIENTES


ClientesClientes

Guayaquil: Kennedy Norte, Nahim Isaías y Luis Orrantia - Mz. 801, Solar 28Teléfonos: (593) 4-2682325 - 2682337 - 2682339 - 2683316 - 2682948 - 2682950

Quito: Av. 12 de Octubre N24-584 y Francisco Salazar. Esq. Edif. Torre Sol Verde. P4

Teléfonos: (593) 2-2557909 - 2236240 - 2554995 - 2543606 – 2543816 [email protected] – www.ipsa.com.ec

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