INNOVACIÓN  PARA  LA  INCLUSIÓN      

Acceso  y  uso  de  diversos  productos  y  servicios  financieros,  adaptados  a  las  necesidades  de  clientes  de  la  base  de  la  pirámide.  

Desarrollo  de  oportunidades  produc9vas  como  camino  de  salida  de  situaciones  de  pobreza  extrema.    

Fortalecimiento  de  comunidades  afectadas  or  conflictos,  mediante  un  enfoque  integrador  de  desarrollo  territorial.  

Acceso  a  nuevas  tecnologías  para  facilitar  escala  y  reducir  costos.  

INCLUSIÓN  FINANCIERA   CIUDADANIA  ECONÓMICA  

DESARROLLO  TERRITORIAL  &  POSCONFLICTO  

SOLUCIONES  DIGITALES  

+12  Países    EN  LAC    +2  Países  en    África    Oficinas  Regionales  en  :  ◆  Colombia  ◆  Paraguay  ◆  México  ◆  Brasil    FundaK  USA    Actualmente  se  están  desarrollando  nuevas  alianzas  y  relaciones  en  Asia.  

SOBRE PROYECTO CAPITAL

Sistema Financiero

PTMC Instituciones Financieras

Receptores Clientes

Las TMC se pagan a través de cuentas de

ahorro

Los receptores de TMC son clientes del sist. financiero

Sistema de Protección

Social

Programa BF (Brasil) Prospera (México)

MFA (Colombia)

BJP (Bolivia) BJA (Bolivia) BDH (Ecuador)

Juntos (Perú)

Hogares Receptores 13.880.362 6.129.125 2.580.247 2.132.393 1.502.788 1.097.316 814.533

% Total de los Hogares 24% 21% 22% 66% 47% 24% 10%

Program Prosoli (Rep. Dom.)

CHS (Chile) IEF (Chile) BVM (Honduras)

Tekoporá (Paraguay)

Víctimas (Colombia)

CS (Chile)

Hogares Receptores 804.000 546.096 472.732 169.448 131.159 96.514 66.628

% Total de los Hogares 30% 11% 9% 9% N.A. 1% 1%

•  LOS PROGRAMAS ATIENDEN A 31 + M DE HOGARES, DE LOS CUALES 3.5 M ATENDIDOS POR FUNDA K

HOGARES  RECEPTORES  

•  LOS PROGRAMAS TRANSFIEREN MÁS DE 14.5 BILLONES US$ POR AÑO, EQUIVALENTES A UNA TRANSFERENCIA PROMEDIO MENSUAL DE UNOS 39 US$ POR HOGAR

PAÍS PROGRAMA TRANSFERENCIA ANUAL PROMEDIO 2015 (USD)*

* Monto sujeto a variaciones en tipo de cambio

Bolivia Bono Juancito Pinto $ 28

Brasil Bolsa Familia $ 648

Chile Chile Solidario $ 276

Colombia Más Familias en Acción $ 330

Ecuador Bono de Desarrollo Humano $ 600

Guatemala Mi bono seguro $ 480

Honduras Bono Vida Mejor (antes Bono 10000) $ 445

México Prospera $ 605

Paraguay Tekoporã $ 900

Perú Juntos $ 390

República Dominicana Progresando con solidaridad $ 269

VALOR  ANUAL  DE  LA  TMC  (AJUSTADA  POR  PPC)  

MECANISMOS  DE  PAGO  

EN ESPECIE EFECTIVO

CUENTAS DE AHORRO

BILLETERAS MÓVILES TARJETAS

RECARGABLES

INCLUSIÓN FINANCIERA

ESPECTRO AMPLIO EN LOS MECANISMOS DE PAGO: •  11 PROGRAMAS UTILIZAN CUENTAS DE AHORRO SIMPLIFICADAS •  ALGUNOS (COLOMBIA, PARAGUAY) HAN HABILITADO BANCA MÓVIL •  VARIOS SIGUEN UTILIZANDO EFECTIVO O ENTREGAS EN ESPECIE

(BOLIVIA, REP. DOM.)

•  LOS COSTOS DE DISPERSIÓN VARÍANENTRE 0.21 US$ (REP. DOM.) Y 2.8 US$ (CHILE) POR TRANSACCIÓN

PAÍS PROGRAMA COSTO PROMEDIO DE LA

DISPERSIÓN (USD)* * Estimaciones preliminares

Bolivia Bono Juana Azurduy US $ 0.47

Brasil Bolsa Familia US $ 1.33 (branch) / US $ 0.57 (account)

Chile Chile Solidario US $ 2.8 (branch) / US$ 1.4 (account)

Colombia Más Familias en Acción US$ 2.27 (account)

Ecuador Bono de Desarrollo Humano US$ 0.35 (account)

Honduras Bono Vida Mejor (antes Bono 10000)

US$ 1.2 (branch) / US$ 2.21 (account)

México Prospera US$ 1.5

Paraguay Tekoporã US$ 1.12 (branch)/ US$ 0.92 (account)

República Dominicana Progresando con solidaridad US$ 0.21

MEDIOS ELECTRÓNICOS COSTOS

GEOGRAFÍA COSTOS DE TRANSACCIÓN

EJEMPLO: BRASIL & ECUADOR

•  HAY UNA CORRELACIÓN (NEGATIVA) ENTRE DIGITALIZACIÓN DE PAGOS Y COSTO, AUNQUE OTROS FACTORES SON TAMBIÉN IMPORTANTES (COLOMBIA VS. ECUADOR)

COSTOS  EN  LA  DISPERSIÓN  DE  LA  TMC  

PROGRAMAS  TMC  E  INSTITUCIONES  FINANCIERAS  

LICITACIONES  DE  EMPRESAS  DE  MANEJO  DE  

DATOS  v  Bono  de  Desarrollo  

Humano  (Ecuador)  v  Bono  Juana  Azurduy  

(Bolivia)    

INSTITUCIONES  DESIGNADAS  POR  

MANDATO  PRESIDENCIAL    

v  Bono  Juancito  Pinto  (Bolivia)  

v  Bolsa  Familia  (Brazil)  v  Prospera  (MÉxico)  

 

LICITACIONES  DE  INSTITUCIONES  FINANCIERAS  

v  Chile  Solidario  (Chile)  v  Más  Familias  en  Acción  (Coombia)  

v  Vic9mas  (Colombia)  v  Comunidades  Solidarias  (El  Salvador)  

v  Mi  Bono  Seguro  (Guatemala)  v  Bono  Vida  Mejor  (Honduras)  

v  Tekopora  (Paraguay)  v  Prosoli  (Rep.  Dom.)  

 

•  ADEMÁS DE LA GEOGRAFÍA, OTROS CRITERIOS SE PUEDEN INCORPORAR: CALIDAD EN EL SERVICIO, DIVERSIDAD DE PRODUCTOS, ETC.

•  LAS LICITACIONES PERMITEN UNA SOLUCIÓN MÁS COMPETITIVA QUE DERIVA EN UNA OFERTA MÁS AMPLIA, COHERENTE CON LA GEOGRAFÍA

NUEVOS  CONTENIDOS  

Nuevas  Plataformas  

Costo Efectiva y Escalable

App de autoaprendizaje para tableta dirigida a

receptores de TMC

Inclusión Digital para Comunidades e

Individuos

BOLIVIA  -­‐    EDUCACIÓN  FINANCIERA  PARA  JÓVENES  

•  Programa  diseñado  y  alineado  a  las  caracterís9cas  de  la  Ley  Educa9va  Boliviana  

• Autoaprendizaje  (para  niños  que  disponen  de  computadora)  y  con  tutoría  (en  el  centro  educa9vo)  

 

Estudiantes entre 16 y 19 años Contenidos:

1.  Planeando mi futuro 2.  Ahorro para alcanzar mis metas 3.  Herramientas para planear mi ahorro 4.  Ahorro financiero formal 5.  Derechos del usuario de servicios financieros

BRASIL  -­‐    GAME  QUIZ  ü  App de Educación Financiera

Gamificada;ü  Para teléfonos celularesü  Temas: consumo, ahorro, presupuestoü  Uno / varios jugadores (vinculado a

Facebook y/o con retos aleatoriosü  Premios e incentivos basados en

resultados

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA • Las Seis “C” de una EF efectiva:

– Corta – Clara – Contundente – Creadora de confianza – Canales diversos y apropiados – Continua

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? ENTENDER LA DEMANDA

Clientes Potenciales

Etno-grafías

Semió-tica

Análisis de Uso

Econ. Experi-mental

Minería de

datos

?

•  La Inclusión Financiera (IF) no es una variable dicotómica sino un continuo de condiciones tanto de oferta como de demanda que permiten grados distintos de inclusión

•  Abrir cuentas y digitalizar transferencias no es suficiente: hay que transitar del ACCESO al USO (crear capacidades, promover diseño de productos relevantes, habilitar redes funcionales de atención, etc.)

•  El USUARIO es lo más importante: estar cerca de él para entender múltiples necesidades y segmentos

•  La IF requiere un alto nivel de coordinación inter-institucional (entre programas, instituciones financieras, reguladores, corresponsales) y, sobre todo, alinear incentivos

LECCIONES  APRENDIDAS  

•  Las licitaciones públicas suelen derivar en menores costos de transacción y en una oferta más competitiva e innovadora en el conjunto de productos y servicios ofrecidos

•  Encontrar modelos de negocio viables en la atención al titular de un programa de TMC es la única forma de promover relaciones de largo plazo en el marco de una oferta variada de productos y de calidad en la atención al CLIENTE

GRACIAS!  

juan.navarrete@fundacioncapital.org