KIT DE PRENSA

Grupo LATAM Airlines

Sobre Grupo LATAM Ailines

A diferencia de otras asociaciones en el mundo aeronáutico, ésta se realizó entre dos compañías sólidas financieramente y que cuentan con un importante posicionamiento en el mercado. Más que reducir costos, Grupo LATAM Airlines busca crecer y entregar mayores beneficios a sus clientes y a la región.

Esta fusión es el logro más importante en la historia del transporte aéreo regional, con una conectividad irreplicable.

• El Grupo de aerolíneas llega a alrededor de 150 destinos en 22 países y transporta carga a 169 destinos en 27 países.

La fusión logra llevar al mundo a Sudamérica y Sudamérica al mundo, siendo un importante aporte para el desarrollo económico y social de la región.

Estados Unidos y Europa son dos mercados muy relevantes para Grupo LATAM Airlines en rutas de largo alcance. Este es el segundo grupo de aerolíneas en transporte de pasajeros entre Sudamérica y Estados Unidos, y el cuarto entre Sudamérica y Europa.

• Con esta asociación, las rutas que tanto LAN como TAM operan en Europa, se complementan y permiten transportar a los pasajeros a lugares que antes no podían de manera separada. Entre los destinos que ofrece Grupo LATAM Airlines están: Madrid, Frankfurt, París, Londres y Milán en Europa, y Miami, Orlando, Nueva York y Los Angeles en Estados Unidos.

Grupo LATAM Airlines cuenta con presencia en los principales hubs de Sudamérica, que son los que conectan a la región con el mundo: Santiago, Sao Paulo y Lima.

Durante este período la compañía ha trabajo por conectar su red de destinos desde los principales hub de la región, con aviones mucho más eficientes, permitiéndole generar mayores

utilidades y al mismo tiempo entregar a los pasajeros y clientes de carga, mayores opciones a tarifas competitivas.

Estructura

El presente Directorio fue electo en la Junta Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2012. En la Junta se confirmó a Mauricio Rolim Amaro como Presidente del Directorio. El resto de los integrantes son:

• Maria Cláudia Amaro • Juan José Cueto Plaza • Ramón Eblen Kadis • Juan Gerardo Jofré Miranda • Carlos Heller Solari • José María Eyzaguirre Baeza • Georges Antoine de Bourguignon Covarrubias • Francisco Luzón López

Sinergias

La fusión hace que LAN y TAM, compañías líderes en sus respectivos mercados, logren una mayor eficiencia a menores costos y con más oportunidades de crecimiento.

La asociación entre LAN y TAM permite unir ambas culturas y negocios, y obtener mayores sinergias de las que se podrían generar si ambas empresas desarrollan sus proyectos por separado. Por otro lado, la complementariedad de sus redes, negocios y experiencias, hace que los beneficios sean enormes para la comunidad financiera.

• Grupo LATAM Airlines proyecta generar sinergias por un monto entre US$ 600 millones y US$ 700 millones anuales, las cuales podrán verse en su totalidad a partir del cuarto año de iniciada la integración. • Para los primeros 12 meses posteriores al cierre de 2012, se proyectan sinergias aproximadas de US$170 a US$200 millones, correspondientes a los gastos no recurrentes relacionados con el cierre de la transacción y la realización de sinergias. • Del total de las sinergias proyectadas, se espera que un 60% de éstas provengan de nuevos ingresos del Grupo y el otro 40%, en ahorro de costos. En relación a las utilidades, un tercio provendrá de nuevas oportunidades para conectar a nuestra red desde los principales hub de la región, con aviones mucho más eficientes.

Grupo LATAM Airlines está avanzando en el proceso de lograr las sinergias esperadas. En cuanto a sus operaciones internacionales de pasajeros, ha establecido una combinación de tarifas entre ambas compañías, venta cruzada entre los vuelos LAN y TAM, y códigos compartidos en varias rutas internacionales, las que permitirán capturar las sinergias, ofreciendo a sus clientes mayor conectividad a través de una sola red.

A su vez, el área de carga se encuentra avanzando por alcanzar las sinergias esperadas y poder entregar así una mayor cobertura con mayor capacidad de carga, generando mayores eficiencias. A pesar de que existe desaceleración en algunos mercados, se espera que para el primer semestre de 2014 poder tener el total de las sinergias referentes al negocio, antes de lo proyectado por el total de la compañía.

Grupo LATAM Airlines cuenta con una matriz de ingresos muy diversificada:

• Por un lado, LAN y TAM cuentan con importante presencia en diversos mercados de la región: Chile, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador y Colombia. El negocio doméstico de Brasil, uno de los más grandes del continente, representa un 27% de los ingresos totales del Grupo. • Por otro lado, la combinación entre el negocio de pasajeros y carga, le entregan solidez y estabilidad al Grupo en relación a factores externos que pueden afectarle.

Beneficios para los pasajeros

Grupo LATAM Airlines busca que viajar en avión sea una experiencia cada vez más simple y cercana, facilitando la conexión dentro de Sudamérica y el mundo, permitiendo que cada vez sean más las personas que vuelen a destinos como Buenos Aires, Lima, Isla de Pascua, Río de Janeiro, Bogotá, Cusco o Galápagos en Sudamérica, Nueva York, Los Ángeles, Miami, San Francisco en Estados Unidos y a Madrid, Milán, Londres, París, Frankfurt en Europa, entre otros destinos.

Grupo LATAM Airlines entrega al pasajero una conectividad única en el mundo. No existe un grupo de aerolíneas que entregue esta conectividad en una misma región.

• 2 de cada 5 pasajeros que viajan por Sudamérica, lo hacen a través de este grupo de aerolíneas.

LAN y TAM son empresas que se han enfocado durante toda su trayectoria en mantener un servicio de excelencia, por lo que ahora –con Grupo LATAM Airlines- no hay que hacer grandes

transformaciones filosóficas en temas de producto y servicio. Esto permite que para el pasajero no sea tan distinto volar en LAN o en TAM.

• Más destinos, disminución en los tiempos de conexión y mejores itinerarios y frecuencias. • Los pasajeros de LAN y de TAM pueden adquirir boletos en ambas aerolíneas a través de los canales oficiales de ventas. • Los pasajeros miembros de los programas frecuentes de LAN y TAM pueden acumular y canjear sus puntos/ kilómetros en ambas líneas aéreas, entre otros beneficios. • Además, los socios de categorías superiores de ambas líneas aéreas, Comodoro/Black y Premium Silver/Red, pueden sumar a sus actuales beneficios, el acceso a servicios preferentes junto a un acompañante, como acceso a salones VIP propios de cada línea aérea, chequeo y embarque preferente en aeropuerto y equipaje prioritario.

Ambas compañías están trabajando por armonizar los programas de beneficios sin alterar los ya existentes para los clientes.

Carga

La asociación entre LAN y TAM trae importantes beneficios para los clientes de carga, incluyendo el acceso a la más amplia red de rutas de América Latina y conectada con los principales destinos en el mundo.

• Juntos, la red de carga de LAN y de TAM llega a 169 destinos alrededor del mundo, en 27 países. • La asociación permite ofrecer un servicio de excelencia, mejorar las opciones para el transporte de carga y cumplir de mejor manera con los requerimientos de los clientes, buscando ofrecer condiciones comerciales competitivas, con un equipo especializado y capacitado. • Grupo LATAM Airlines mejorará además la conectividad los países andinos que ofrecen conexiones más allá de la región, como son los casos de Perú y Colombia.

Tanto para LAN como para TAM es una ventaja competitiva el contar con un área de carga sólida

que se complemente con el negocio de pasajeros.

Las rutas complementarias de cargueros y aviones de pasajeros potenciará la red de carga en Brasil, ofreciendo más capacidad y diversidad de rutas para los clientes locales. Las decisiones de flota y rutas de pasajeros serán coordinadas de acuerdo a la complementación con el negocio de carga.

Carga en Brasil

Brasil es el mercado doméstico más grande de Latinoamérica, por lo que se espera que el 25% de las ventas de Carga, provengan del negocio interno de este país.

• Grupo LATAM Airlines tiene grandes expectativas del negocio doméstico de Brasil, donde está su mayor desafío por tratarse de un mercado con un bajo factor de ocupación carguero (alrededor del 70%) y donde se espera generar el 40% de las sinergias proyectadas de las utilidades generadas por el negocio de carga.

Los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol que se realizarán en los próximos años en Brasil son de gran relevancia para el grupo de compañías y para el área carguera específicamente, ya que se está trabajando desde ya por cumplir con las metas de inversión y de construcción, para entregar así una red de servicios eficiente y que cumpla con todas las expectativas que generan estos dos importantes eventos deportivos.

Respecto a la filial carguera de LAN CARGO en Brasil, ABSA, ésta ha obtenido la aprobación requerida para el uso de la marca “TAM Cargo”, por lo que todas las operaciones de carga nacionales e internacionales en Brasil, incluyendo la capacidad de carga de la flota, son comercializadas bajo la marca TAM Cargo, que se encuentra bien posicionada en el mercado brasilero.

Empleados

Grupo LATAM Airlines busca consolidar una sola cultura común, donde los más de 55.000 empleados disfruten del trabajo y puedan proyectar a pasajeros y clientes de carga, el orgullo de trabajar en este gran grupo de aerolíneas.

• Los empleados del Grupo tienen la oportunidad de conocer y compartir nuevas culturas, y de trabajar en conjunto con una gran meta en común. • Quienes integran Grupo LATAM Airlines, son parte de uno de los más importantes grupos de aerolíneas del mundo y protagonistas de este paso histórico para la industria aérea. • Pueden optar a nuevas oportunidades de desarrollo laboral en los distintos países donde las aerolíneas operan, además de otros múltiples beneficios.

A diferencia de otras fusiones, esta asociación no tiene como propósito principal bajar costos mediante reducción de personal, ya que hay muy poca superposición entre las operaciones de LAN y de TAM, más bien busca crecer y generar mayores oportunidades para sus empleados.

Plan de flota

Cada compañía mantiene su plan de flota actual. Ambas compañías cuentan actualmente con un total de 319 aviones.

Al momento de concretarse la asociación, ambas aerolíneas contaban una orden de flota de 230 aviones, 124 de LAN y 106 de TAM, entre ellos 32 Boeing 787 Dreamliner –el avión más moderno del mundo en su tipo-; 27 Airbus A350 –que permitirán al grupo de aerolíneas aumentar su capacidad siendo más eficientes-; 20 Airbus 320Neo –avión que gracias a su avanzada aerodinámica permitirá reducir un importante porcentaje de emisiones de carbono-; además de los 2 Boeing 777F cargueros que se acaban de integrar a la flota y que aumentan considerablemente la capacidad carguera, esto entre otros modelos que se incorporarán a la flota de manera paulatina de aquí a los próximos años. LAN y TAM operan aviones similares y en particular en la flota de corto alcance, ambas operan el Airbus A320, lo que otorga una importante ventaja y flexibilidad para el Grupo.

Futuro de Grupo LATAM Airlines

Todo proceso de fusión requiere tiempos de adaptación y cambios, por lo que tanto los beneficios para los pasajeros como los cambios estructurales al interior de la compañía, llegarán de manera paulatina.

A corto y mediano plazo, las compañías están trabajando en consolidar el crecimiento obtenido en todos estos años, mejorando la conectividad y haciendo más rentables las operaciones, principalmente en el mercado doméstico de Brasil.

La demanda en Sudamérica continúa siendo fuerte y sólida, al igual que en las rutas internacionales donde las compañías operan, lo que ha quedado reflejado en el fuerte crecimiento de tráfico y en los altos factores de ocupación del segundo trimestre de 2012.

Entre los desafíos están continuar en el proceso de generar las sinergias e intercambiar las mejores prácticas entre ambas aerolíneas.

TEMA LAN

TAM

LATAM

Flota __________

__________

319

Orden de compra de aviones 110

108

118

Empleados __________ ___________ Más de 55 mil empleados

Promedio de vuelos diarios 600

1200

1.800 vuelos al día

Destinos Pasajeros __________ ____________ 150 destinos (con superposición incluida)

Países 18

16

22 países (con superposición incluida)

Operación doméstica AR, CL, EC, COL, PE

BR

AR, CL, EC, COL, PE,BR

Pasajeros transportados 63,5MM

Pasajeros transportados desde USA a Sudamérica

399.900 157.734 557.634

Pasajeros transportados desde EUR a Sudamérica

232.829 197.871 430.700

Programa Pasajero Frecuente Nace en 1984

Nace en 1993

Socios 7,0 millones de socios

10,5 millones de socios

17,5 millones de socios en el mundo

CIFRAS CARGA

Destinos Carga 169

Países 27

Flota 16 aviones cargueros

Grupo LATAM Airlines en cifras

Principales reconocimientos del Grupo LATAM Airlines en 2012

LAN

2013

• Reconocimiento global challengers por The Boston Consulting Group (BCG) - LAN como uno de los 100 Global Challengers

2012

• Business Traveller’s Cellars in the Sky Airline Wine Awards - Primer Lugar: Mejor espumante (Champagne Casa Roederer)

• Travel Plus Airline Amenity Kit Awards 2011 - Tercer Lugar: Amenity Kit Bvlgari

• Premio Lira 2011: “Mejor Relación con Inversionistas” - Primer Lugar

• World Airline Awards (Skytrax): “Mejor Aerolínea Sudamericana”. - Segundo Lugar

• “Best of the Web Awards”: “Last Mile Leader”. - Primer lugar como el mejor sitio online de aerolíneas

• La Segunda- Adimark: Ranking de empresas más respetadas en Chile: “Empresa más respetada” - Primer lugar

• MERCO: “Empresa con mayor reputación en Chile” - Primer lugar

Premio Capital Humano 2012 Duoc UC: reconocimiento a 9 compañía chilenas que más han

apoyado las carreras técnicos profesionales.

• Revista Capital y Fundación Chile: Ranking de empresas más comprometidas con la gestión del cambio climático en Chile. - Quinto lugar

• Revista Business Traveller: “Mejor clase ejecutiva de Latinoamérica” - Primer Lugar

TAM 2012

• World Airline Awards (Skytrax): “Mejor Compañía Aérea de América del Sur ” y “Mejor Equipo de Compañía Aérea en América del Sur”. - Primer Lugar.

• Empresas más admiradas en Brasil (Revista Carta Capital): “Compañía Aérea” y “Empresas Brasileras más admiradas de Latinoamérica”. - Primer y quinto lugar respectivamente.

• Las Mejores de Dinheiro (Revista IstoÉ Dinheiro): “Gestión de Recursos Humanos”. - Primer Lugar

• Las Marcas más Valiosas de Brasil (IstoÉ Dinheiro/BrandAnalytics) - Primer lugar dentro de la industria y 19 del ranking total.

• Airlinetrends.com - 5ª compañía aérea más innovadora del mundo.

• Premio Excelencia en Servicio al Cliente (Revista Consumidor Moderno): “Mejor Empresa de Logística (TAM Cargo)” - Primer Lugar

• Premio Marcas de Confianza (Revista Selecciones): “Compañía Aérea” - Primer Lugar

Freddie Awards (Revista Inside Flyer): “Mejor disponibilidad de reembolsos de los programas de fidelización de las Américas”

- Primer Lugar: TAM Fidelidade.

Cellars in the Sky (Revista Business Traveller): “Mejor vino tinto para Primera Clase (con el francés Clos Canon 2008” y “Compañía a´rea que más perfeccionó sus vinos en Primera Clase”.

- Primer Lugar