La Cerveza en Singapur
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El Mercado de la cerveza en Singapur
Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012
El mercado de
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 2
ÍNDICE
CONCLUSIONES 4
I. DEFINICION DEL SECTOR 6
1. Delimitación del sector 6
2. Clasificación arancelaria 6
II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PAÍS 7
III. OFERTA 8
1. Mercado de la cerveza en singapur 8
2. Producción local 8
3. Competencia 9
IV. DEMANDA 12
1. Población 12
2. Consumo local 12
3. Perfil del consumidor 13
V. COMERCIO EXTERIOR 14
1. Importaciones 14
2. Exportaciones 15
3. Re-exportaciones 17
VI. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18
VII. PROYECCIÓN DEL MERCADO 20
VIII. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21
IX. DISTRIBUCIÓN 22
1. Canales de distribución 22
2. Esquema de distribución 22
3. Principales distribuidores 22
4. Promoción y publicidad 23
5. Festivales y eventos 24
X. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 25
1. Importación 25
2. Procedimientos de importación 25
3. etiquetado 26
4. INCOTERMS, garantías y medios de pago 27
XI. ANEXOS 28
1. Cuota de mercado de la competencia 28
2. Consumo local en euros y tasas de variación 29
3. Cifras declaradas por el resto de países 30
4. Precios stout 31
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 3
5. Ferias 33
6. Publicaciones del sector 34
7. Asociaciones 35
8. Otras direcciones de interés 37
9. Bibliografía y referencias 40
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 4
CONCLUSIONES
El sector de la cerveza en Singapur es un mercado creciente cercano a la fase de madurez. En
2011 el consumo local se incrementó un 7% mientras que las importaciones lo hicieron en un
23%. Singapur actúa como re-exportador al Sudeste Asiático, revendiendo cerca del 50% de
sus importaciones de cerveza.
La producción local está prácticamente monopolizada por la empresa Asia Pacific Breweries,
con una cuota de mercado del 54% en 2011, que dispone de fábrica propia y produce el 100%
de la cerveza lager local que se consume en el país junto al 45% de cerveza negra y el 85%
de la stout.
La cerveza más extendida es la lager, siendo la lager estándar local la que más cuota de
mercado recoge, con un 31% en 2011. No obstante, el consumo de cerveza importada se
incrementó un 27 % en 2011 debido a un creciente interés del consumidor local por productos
de mayor calidad.
El consumidor medio singapurense de cerveza es mayoritariamente un hombre de mediana
edad, aunque se observa un aumento de popularidad entre los adultos jóvenes y las mujeres.
Los extranjeros que residen de forma temporal (27% de la población) y el sector turístico
representan un segmento importante de consumidores de cerveza, principalmente premium.
El 65% de la cerveza se adquiere en establecimientos donde se realiza su consumo (on-trade).
Además, estos establecimientos son uno de los principales canales de promoción ya sea por la
presencia de una marca en su carta o a través de eventos de promoción celebrados en los
mismos.
Se estima que consumo de cerveza en Singapur crecerá una media del 4% durante los
próximos 5 años para alcanzar los 130 millones de litros en 2016 y se espera que las ventas
de cerveza importada lo hagan a un ritmo anual del 6%.
Las amenazas potenciales de este mercado son el incremento del precio de los cereales en
todo el mundo y el aumento de la práctica de hábitos saludables entre la población local.
Además, se espera que los precios bajen debido al incremento tanto de la competencia como
de la inversión en promoción, por lo que el beneficio por unidad se verá reducido.
Los productos españoles son todavía poco conocidos entre la población local. No obstante, los
importadores entrevistados están de acuerdo en la imagen de España está ganando
notoriedad por la apertura de numerosos restaurantes españoles en el país y el auge de los
chefs españoles.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 5
Los distribuidores consultados estarían dispuestos a incorporar alguna marca española en su
portafolio, preferiblemente premium, siempre y cuando tenga algún elemento diferenciador y la
empresa esté dispuesta a participar activamente en su promoción.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 6
I. DEFINICION DEL SECTOR
El objetivo del presente estudio es ofrecer una visión actual del mercado de la cerveza en Singapur y
procurar información suficiente para estimar la proyección de su demanda futura.
Para la cerveza sin alcohol (menos del 0,8% de alcohol por litro) y la 0,0 (menos del 0,08%) no se ha
encontrado información desglosada ya que casi no está presente en el mercado.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
Este estudio se centra en el análisis de las partidas contenidas en el capítulo 2203 del código
arancelario y especificadas a continuación.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Código Descripción arancelaria Arancel
2203 Cerveza de malta 44,65 € L. de alcohol
2203. 00. 01 En recipientes de contenido inferior o igual a 10 litros 44,65 € L. de alcohol
2203. 00. 01 En botellas 44,65 € L. de alcohol
2203. 00. 09 Los demás 44,65 € L. de alcohol
Fuente: Elaboración propia con datos de www.customs.gov.sg
Nota: Las cifras del presente estudio se muestran en euros.
Evolución de dólar singapurense frente el euro:
Año 2008 2009 2010 2011 2012
EUR/SGD 2,07 2,02 1,81 1,75 1,56
Fuente: Elaboración propia con datos de: http://www.forexticket.es/es/cambio/divisas-SGD-EUR
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 7
II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PAÍS
Singapur es un archipiélago situado en el Sudeste Asiático, a 137 km al norte del Ecuador, que
presenta un clima tropical húmedo de temperaturas constantes entre 25 y 32 grados y precipitaciones
abundantes a lo largo de todo el año.
Es un mercado pequeño, rico, moderno y de fácil acceso que cuenta con dos tercios de su actividad
económica destinados al sector servicios. Además, está considerado como puerta de entrada a todo el
Sudeste Asiático gracias, entre otros aspectos, a su situación estratégica, idiomas oficiales (inglés,
chino, malayo y tamil) y cultura empresarial.
Debido al reducido tamaño del país y a su falta de recursos naturales, Singapur depende totalmente
del comercio exterior. No obstante, posee uno de los mejores aeropuertos en el mundo (1º premio
Skytrax 2012) y el puerto que mayor volumen de carga maneja -casi 30 millones de TEU en 2011 y
cerca de 530 millones de toneladas- y que cuenta la mayor terminal del mundo para contenedores
refrigerados.
Respecto a su tasa de crecimiento económico, descendió del 8,8% en 2007 al 1,5% en 2008, y al -
0,8% en 2009, año de mayor impacto de la crisis financiera internacional. Sin embargo, el Gobierno
implantó una política fiscal agresiva que moderó la recesión y fomentó que el país creciese en 2010 un
14,5%, fundamentado principalmente en el sector de las manufacturas que se incrementó en un 17,2%
durante ese mismo año. En 2011, su PIB creció un 4,9% y se estima que en 2012 lo haga en torno a
un 2,5%.
Singapur es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en
inglés) junto con Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Tailandia y Vietnam;
una región que cuenta con más de 600 millones de habitantes y que actualmente se encuentra
siguiendo un proceso gradual para establecer una región de libre comercio a partir del 2015.
A su vez, ha suscrito numerosos Acuerdos de Libre Comercio -Australia y China dentro del marco de la
ASEAN, e India, firmado con la EFTA- y, actualmente, está negociando un ACL con Europa, para el
que ya se han celebrado diez rondas de negociaciones (la última el 13 de marzo de 2012).
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 8
III. OFERTA
1. MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR
El sector de la cerveza en Singapur es un mercado creciente tanto en el consumo interno, que se ha
incrementando un 27% en los últimos 5 años, como en la producción local y el comercio exterior.
Mercado de la cerveza en Singapur (millones de litros)
2007 2008 2009 2010 2011 Crecimiento 2007-2011
Producción 99,10 111,00 114,30 110,80 115,20 16,25%
+ Importaciones 71,1 85,3 89,2 82,2 92,3 29,82%
- Exportaciones 85,1 107,6 109,5 91,7 99,3 16,69%
Consumo local 85,1 88,7 94 101,3 108,2 27,14%
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
A pesar de los altos aranceles y el elevado volumen de producción local, Singapur es aun un mercado
atractivo para las empresas extranjeras, que son las que más han aumentado sus ventas durante el
periodo analizado.
Ademas, Singapur reexporta a otros países de la región cerca del 55% del volumen de cerveza que
importa.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Singapur cuenta con una industria productora local prácticamente monopolizada por la empresa Asia
Pacific Breweries, que dispone de fábrica propia y que, con una cuota de mercado del 54% en 2011,
produce el 100% de la cerveza lager local que se consume en el país, junto al 45% de la cerveza
negra y el 85% de la stout.
Sin embargo, cabe destacar que en los últimos años se han fundado 8 pequeñas plantas de
producción (la última en 2010) -también conocidas como microbreweries- que fabrican cerveza
artesanal y que está adquiriendo popularidad en el mercado interno.
En el siguiente gráfico se observa la evolución de la producción local durante los últimos 5 años:
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 9
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
En 2008 se produjo un aumento de la producción del 12%, aunque en el 2010 la producción se
estancó y se redujo un 3% su volumen. No obstante, 2011 ha sido un buen año para la producción
local, la cual registró un crecimiento del 4%.
3. COMPETENCIA
El mercado de la cerveza en Singapur, desde el punto de vista de la competencia, es un mercado
maduro-creciente y saturado por numerosos competidores,
Asia Pacific Breweries es la empresa cervecera más importante de Singapur. En ella se elaboran las
marcas Tiger, Heineken, Ancla, Strong Brew Baron y Guinnes, entre otras, tanto para el consumo local
como para la exportación a países como Camboya, Vietnam, China, Malasia, Tailandia, Vietnam,
Mongolia, Nueva Zelanda, Sri Lanka e India.
Su principal marca es Tiger Lager Beer, de origen enteramente singapurense, la cual registró una
cuota de mercado del 38% en 2011. Esta cerveza es de tipo Gold (fermentación alta) y para su
elaboración se emplean varias clases de maltas de origen europeo y australiano mezcladas con
lúpulos de Alemania. El resultado es una cerveza de amargor suave y graduación alcohólica del 5%,
que ha sido premiada con más de 40 galardones -entre los que destacan las medallas de oro
conseguidas en los Premios Internacionales a la Industria Cervecera (1998) y en la Copa Mundial de la
Cerveza (2004)-.
Asimismo, cabe destacar que Asia Pacific Breweries ha sido adquirida recientemente por la empresa
holandesa Heineken –que ha pagado 3.562 millones de euros-, que pretende con esta operación
Producción local
0
20
40
60
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011
Millo
nes d
e lit
ros
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 10
expandirse, fundamentalmente en el sector premium, en un mercado de rápido crecimiento como es el
asiático. La compañía estima que el consumo de cerveza premium en China crecerá un 12% anual
hasta 2020 y llegará a los 2.100 millones de litros. Esta operación confirma el valor estratégico de
Singapur, dentro del sector en la región1.
El siguiente cuadro recoge la cuota de mercado de las empresas productoras en Singapur2:
Cuota de mercado por empresa propietaria (%)
Empresa 2007 2008 2009 2010 2011
Asia Pacific Breweries Ltd 62,2 60,9 58,8 56,3 54,1
Carlsberg (S) Pte Ltd 26,3 27,1 28,7 30,7 32,3
Pacific Beverages Pte Ltd 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
6 Drunk Men Pte Ltd 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0
Qingdao Brewery (S) Pte Ltd 1,4 1,9 1,9 1,7 1,8
Lubritrade Distribution Pte Ltd 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5
MayBev Pte Ltd - 0,8 0,9 1,0 1,1
YCS Beverages Inc Pte Ltd 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
LHA Food & Beverages Pte Ltd
0,6 0,6 0,6 0,4 0,3
Yamakawa Trading Co Pte Ltd 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Maya Manufacturing & Trading Co Pte Ltd
0,6 - - - -
Resto de empresas 2,6 2,4 2,5 2,9 3,2
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
En segundo lugar, se encuentra la empresa Carlsberg (S) con un 32% del mercado local y que
experimentó un crecimiento del 12% en 2011. Este reposicionamiento es debido al esfuerzo en
marketing realizado por la empresa a principios del 2012, que relanzó la marca a través de su nuevo
slogan “That Calls for a Carlsberg”, rediseñó el logo y organizó un exitoso evento en el Museo de Arte
y Ciencia del Marina Bay, destinado a ganar atractivo entre la juventud.
Las marcas Heineken y Guinness -también producidas por Asia Pacific Breweries- están presentes en
la mayoría de bares y restaurantes. Sin embargo, se enfrentan a una dura competencia que
incrementa a medida que se van introduciendo y relanzando nuevos productos en el mercado.
1 La adquisición aún está pendiente de la aprobación de los organismos reguladores del mercado de Singapur. Fuente: Agencia
EFE.
2 El Anexo 1 recoge las cuotas de mercado de las distintas empresas presentes en Singapur (independientemente de quién es
su propietario) y la cuota de mercado de las distintas marcas.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 11
Un ejemplo es el de la empresa MayBey Pte Ltd, que puso en marcha una estrategia comercial para
relanzar su cerveza Asahi Super Dry, consiguiendo de esta manera incrementar las ventas un 11% en
2011.
Por último, la cerveza artesanal, que ha sido adaptada al gusto local para ofrecer un abanico más
amplio de opciones capaz de satisfacer las exigencias de los consumidores, está ganando
popularidad. Como reflejo de esta tendencia, recientemente se ha abierto tres establecimientos
independientes en el este de la isla que ofrecen servicios de restauración junto a marcas artesanales
importadas y de producción propia.
El siguiente cuadro presenta la evolución del número de plantas productoras de cerveza en Singapur:
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Plantas de producción 1 1 1 1 1 1
Microbreweries 2 3 6 6 7 8
Total 3 4 7 7 8 9
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 12
IV. DEMANDA
1. POBLACIÓN
La república de Singapur cuenta con una población de 5.312.400 habitantes (est. Julio 2012) de los
que cerca del 28% (1.494.200) son residentes temporales. Del total de población permanente
(3.818.200 habitantes), los grupos étnicos predominantes son el chino (75%), el malayo (14%) y el
indio (9%). El 2% restante lo componen extranjeros de diferentes nacionalidades.
La edad media es de 38 años y el 86,2% de la población tiene más de 15 años (est. 2011).
Además hay que tener en cuenta que sector turístico se ha visto potenciado (13 millones de turistas en
2011) desde 2010 por la apertura de dos grandes casinos.
2. CONSUMO LOCAL
El consumo local de cerveza experimentó un crecimiento del 7% en 2011, alcanzando un volumen total
de 108,2 millones de litros, equivalente a más de 1.175 millones de euros3.
Consumo por tipo de cerveza (millones de litros)
2007 2008 2009 2010 2011
Cerveza negra 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7
Lager 75,8 79,3 84,6 91,8 98,5
- Lager premium local 9,3 9,9 10,4 10,9 11,4
- Lager premium importada 4,5 4,8 5,5 6,4 7,3
- Lager estándar local 36,1 37,1 38,0 39,1 40,0
- Lager estándar importada 25,8 27,5 30,9 35,4 39,8
Stout 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0
Total consumido 85,1 88,7 94,0 101,3 108,2
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional
La cerveza lager estándar de producción local, con un 31% del volumen consumido en 2011, es la
principal opción del consumidor singapurense debido a su precio económico y su mayor disponibilidad
en tiendas minoristas y food courts4.
No obstante, fue el consumo de cervezas importadas el que registró la mayor parte del crecimiento de
la demanda en 2011, con un incremento del 15% de la premium y del 12% para la estándar.
3 Consultar el Anexo 2 para ver las cantidades consumidas en euros y las tasas de variación interanuales.
4 Agrupaciones de pequeños establecimientos de comida que comparten un área común de consumo.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 13
Respecto a la cerveza negra y la stout, de sabores más fuertes y graduación generalmente más alta,
representaron en conjunto el 9% de las ventas en 2011 tras experimentar un crecimiento anual del 2%
en ambos casos.
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional
En general, la cerveza es adquirida en establecimientos en los que se produce su consumo (on-trade),
como restaurantes o pubs. Así, en 2011 dos terceras partes de las ventas se produjeron en este tipo
de establecimientos.
3. PERFIL DEL CONSUMIDOR
El consumidor singapurense de cerveza es mayoritariamente hombre, mayor de edad y con empleo,
aunque existe una tendencia creciente entre adultos jóvenes y mujeres. En 2011, este consumidor
adquirió una media de 23,9 litros de cerveza (9,8 % más que en 2007).
La elección entre cerveza estándar o premium depende de su nivel de ingresos y de la imagen de la
marca, la cuál tiene una gran influencia en la decisión final de compra. Ésta se realiza principalmente
en establecimientos on-trade, en los que la probabilidad de adquirir cerveza premium es mayor que en
los establecimientos off-trade. No obstante, la cerveza lager estándar es la más vendida.
Respecto al consumidor extranjero, generalmente prefiere la cerveza premium importada.
Pese a que la edad legal para adquirir alcohol son los 18 años, la iniciación en su consumo es cada
vez más temprana pese a los esfuerzos gubernamentales por evitarlo.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 14
V. COMERCIO EXTERIOR
1. IMPORTACIONES
A
El volumen de cerveza importado por Singapur coincide con el total agregado declarado por los países
exportadores de esta bebida al país.
Para el análisis de este apartado se han tomado las cifras declaradas por Singapur debido al férreo
control de sus aduanas, sobre todo en materia de bebidas alcohólicas.
220300-CERVEZA DE MALTA
País 2007 2008 2009 2010 2011
Malasia 34.045.000 20.244.000 12.582.045 26.610.884 34.351.788
Alemania 3.525.000 5.321.000 7.064.387 9.181.727 8.962.840
Países Bajos 3.317.000 6.016.000 5.396.404 7.283.135 9.900.990
India 1.640.000 2.163.000 3.703.439 5.831.034 7.047.320
Tailandia 3.482.000 22.208.000 23.747.917 5.431.460 5.347.819
Bélgica 6.324.000 8.024.000 6.412.288 4.655.192 4.456.829
Corea del Sur 309.000 294.000 733.190 3.548.317 5.425.069
China 3.874.000 3.970.000 4.326.316 2.732.068 2.622.565
Japón 1.116.000 1.372.000 1.697.974 2.525.252 3.454.442
Australia 1.034.000 1.167.000 2.414.369 1.771.779 1.977.438
29. España 1.000 6 18.590 32.959
Total Importación 67.984.000 77.459.000 73.712.528 77.116.252 94.988.043
Total 10 primeros 58.666.000 70.779.000 68.078.329 69.570.848 83.547.100
% 10 primeros / total 86,29% 91,38% 92,36% 90,22% 87,96%
Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – Proclarity
El volumen importado de cerveza en Singapur se incrementó un 5% en 2010 y un 23% en 2011(18
millones de euros más).
Así, este mercado se reactivó tras la caída del 5% experimentada en 2009 y presentó este último año
su mejor resultado de la historia.
Como se aprecia en el siguiente gráfico, es Malasia, con una cuota de mercado del 36%, el principal
exportador de cerveza a Singapur. Tailandia, que en 2008 y 2009 ostentó el liderazgo de las
exportaciones de cerveza, se ha visto relegado a un 6º puesto en 2011.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 15
Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – Proclarity
Alemania, Países Bajos e India han mantenido un crecimiento relativamente constante durante el
período analizado. No obstante, cabe destacar el papel representado de los Países Bajos en 2011 al
obtener el segundo puesto tras experimentar un crecimiento interanual del 36 % y alcanzar el 10,5 %
de cuota de mercado.
Respecto a España -0,025 % de cuota de mercado en el último año-, el 2010 puede considerarse
como su verdadera entrada en el mercado de Singapur.
La situación de los Países Bajos y Alemania como 2º y 3º importador son indicadores de que la
cerveza europea es competitiva en el país y está bien posicionada.
2. EXPORTACIONES
Existe una diferencia importante entre el volumen de las exportaciones de cerveza declaradas por
Singapur (95 millones euros en 2011) y el total declarado por los países importadores (no llega a 20
millones de euros).
Para el análisis del presente estudios se han utilizado las cifras singapurenses debido a que los
principales países importadores son países en vías de desarrollo en los que el control aduanero es
más laxo.
Consultar el Anexo 3 para estudiar las cifras declaradas por los países importadores.
Evolución importaciones (220300)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
2007 2008 2009 2010 2011
Millo
nes d
e E
uro
s
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
To
tal im
po
rtad
o m
illo
nes E
uro
s
Importaciones totales Malasia Alemania
Países Bajos India Tailandia
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 16
220300-CERVEZA DE MALTA
País 2007 2008 2009 2010 2011
Malasia 23.001.000 29.971.000 25.785.770 34.462.318 42.658.132
Filipinas 3.726.000 9.718.000 10.376.497 14.564.796 17.391.479
Indonesia 18.981.000 12.311.000 11.070.217 14.105.700 17.077.908
Australia 6.212.000 7.495.000 7.023.912 5.009.020 4.526.910
Brunéi 4.534.000 2.669.000 814.084 4.645.930 4.954.327
Vietnam 1.573.000 3.165.000 4.321.399 3.697.907 3.095.288
Bangladesh 575.000 1.322.000 2.119.100 3.186.198 1.550.906
Camboya 5.572.000 5.751.000 1.976.460 2.691.035 1.583.254
India 913.000 754.000 724.340 1.075.361 900.593
Nueva Zelanda 405.000 727.000 737.046 998.480 1.273.031
51. España 93.000 36.000 37.561 14.664 20.182
Total exportaciones 91.589.000 94.213.000 80.575.763 97.210.953 114.341.412
Total 10 primeros 65.492.000 73.883.000 64.948.825 84.436.745 95.011.828
% 10 primeros / total 71,51% 78,42% 80,61% 86,86% 83,09%
Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – Proclarity
Las exportaciones desde Singapur presentan una evolución similar a la de las importaciones, aunque
las variaciones interanuales son más pronunciadas. Así, el volumen exportado cayó en 2009 (14%),
para recuperarse en 2010 (21%) y continuar creciendo en 2011 (18%), representando un incremento
total de casi 24 millones de euros en los dos últimos años.
Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – Proclarity
Malasia es el principal cliente de Singapur, con una cuota de mercado en 2011 del 37,5% que alcanzó
tras ser el destino que más creció durante 2010 (34%) y 2011 (24%).
Evolución exportaciones (220300)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
2007 2008 2009 2010 2011
Mill
on
es d
e E
uro
s
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
To
tal e
xpo
rtad
o m
illo
nes
Eu
ros
Exportaciones totales Malasia Filipinas
Indonesia Australia Brunéi
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 17
El saldo neto del comercio de cerveza entre Singapur y Malasia es de 8,3 millones de euros a favor de
Singapur.
Indonesia y Filipinas, con cuotas cercanas al 15 %, son los siguientes destinatarios de la cerveza
exportada por Singapur y mantienen un volumen y una evolución similar desde 2009. Respecto a
Australia y Brunei, con cuotas del 4% en 2011, mantuvieron su volumen prácticamente constante
respecto a 2010.
En el caso de España, la importación de cerveza singapurense ha ido en descenso llegando a exportar
más de lo importado durante 2010 y 2011.
3. RE-EXPORTACIONES
Singapur reexporta cerca del 55% de lo que importa, lo que significa que la mitad de las exportaciones
totales son reexportaciones de producto a las que sólo se les aplica el margen del agente intermediario
y los costes asociados a su desplazamiento, control aduanero y almacenaje.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 18
VI. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
En general, se considera premium la cerveza cuyo precio de venta en establecimiento off-trade supera
los 9 SGD por litro (5,7 euros) y estándar aquella que no lo alcanza.
El siguiente cuadro presenta precios de venta al público de cerveza lager en un establecimiento off-
trade. Para precios de stout, consultar el Anexo 4.
Marca ml. precio SGD OSCILACION S$ PR0MEDIO
S$
Euros
Euros Haoegaarden white 330 3,65
3,65/4,90 4,25 2,66
Tiger Beer 330 4,00
Carlsberg Beer 330 4,20
Heineken Beer 330 4,50
Stella Artois 330 4,90
Beck´s Beer 630 6,50 6,50 6,50 4,07
Singha Lager Beer 630 6,50
Anchor Smooth Beer 633 5,00
5,00/8,50 6,75 4,23 Tiger Beer 633 5,90
Carlsberg Beer 633 6,20
Barons Strong Brew 633 8,50
Skol Beer 640 4,70
4,70/7,65 6,175 3,87 Chang Beer 640 5,10
Tsingtao Beer 640 5,85
Heineken Beer 640 7,65
Fuente: elaboración propia con datos de http://sgwineshop.com
Respecto a los establecimientos on-trade, el precio de venta varía significativamente. Como referencia,
la página www.pintprice.com, dedicada a obtener precios promedio de cerveza en todo el mundo, ha
realizado una encuesta on-line sobre la cerveza lager en puntos de venta del canal on-trade en
Singapur que indica que ésta tiene un precio medio de 5,99 euros.
Respecto al precio medio por litro de cerveza5, en el siguiente cuadro observamos que los precios en
SGD se mantienen constantes a lo largo del tiempo:
5 Media entre precios on y off-trade
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 19
Precio medio por litro de cerveza (en SGD)
2007 2008 2009 2010 2011
Cerveza negra 20,71 20,48 21,32 21,08 20,96
Lager 15,35 15,49 15,42 15,26 15,53
- Lager premium local 14,89 14,59 14,99 14,99 15,14
- Lager premium importada 24,51 23,75 22,58 22,02 22,66
- Lager estándar local 13,84 13,76 13,88 13,86 13,94
- Lager estándar importada 16,07 16,71 16,09 15,67 15,94
Stout 16,26 16,74 16,88 16,88 16,77
Total consumido 15,57 15,72 15,69 15,52 15,75
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional
La cerveza premium importada ha visto reducido su precio un 7,5% durante el periodo analizado
debido principalmente al incremento de la competencia y a la apreciación del dólar singapurense
respecto a las monedas de los países desde los que importa.
No obstante, y para realizar un análisis completo, habrá que tener en cuenta la inflación del país, la
cual marcó hitos tanto en 2008 como en 2009:
Año 2007 2008 2009 2010 2011
Tasa de inflación (%) 2,1 6,5 0,6 2,8 5,3
Fuente: Elaboración propia con datos de www.singstat.gov.sg
Así, encontramos un abaratamiento relativo de la cerveza durante los últimos años respecto al resto
de bienes.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 20
VII. PROYECCIÓN DEL MERCADO
Se estima que consumo de cerveza en Singapur crecerá una media anual cercana al 4% durante los
próximos 5 años para alcanzar los 130 millones de litros en 2016. Anteriores predicciones valoraban
este crecimiento en el 6% anual, pero han sido revisadas a la baja debido a que este mercado está
alcanzando su madurez con mayor rapidez de la esperada.
Predicción de crecimiento por tipo de cerveza (litros)
Media anual
Total
Cerveza negra 1,9 9,7
Lager 4,1 22,1
- Premium lager local 2,9 15,6
- Premium lager importada 6,4 36,6
- Standard lager local 1,8 9,5
- Standard lager importada 6 33,9
Stout 0,8 3,9
Total consumido 3,8 20,6
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
La cerveza lager seguirá siendo la principal opción del consumidor local y se estima que las ventas en
establecimientos on-trade crecerán por encima de las de los off-trade. Entre las distintas alternativas
que ofrece el mercado, se espera que las ventas de cerveza importada crezcan por encima de las
locales a un ritmo anual del 6%.
Las amenazas potenciales de este mercado son la subida del precio de los cereales en todo el mundo
–lo que incrementa el coste de producción– y el aumento de la competencia. Ambos factores unidos
repercutirán a la baja en el beneficio por unidad.
Además, el aumento de la práctica de hábitos saludables entre la población local, puede atenuar el
crecimiento de la demanda.
Respecto a las empresas de la competencia, se espera que realicen fuertes inversiones en publicidad
y promoción con el objetivo fortalecer su imagen de marca y fidelizar al cliente. Así, herramientas
sociales como Facebook y Twitter, junto a los eventos promocionales, actuarán como elementos clave
dentro de estas estrategias.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 21
VIII. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En general, los productos europeos gozan de un gran prestigio entre la población singapurense, que
considera su consumo un estilo de vida y un recurso social.
Sin embargo, los productos españoles son todavía grandes conocidos entre la población local y esto
se refleja en que los importadores locales que, aunque conscientes de su la alta calidad, son reticentes
a aumentar su cartera de los mismos, sobre todo si ya cuentan con alguna marca española.
No obstante, la imagen de España está ganando notoriedad, principalmente por la apertura de
numerosos restaurantes españoles en el país -algunos en localizaciones estratégicas como es el
Catalunya (www.catalunya.sg), de reciente apertura-, la internacionalización de nuestros chefs y los
éxitos deportivos.
Respecto a la cerveza española, es todavía una gran desconocida en el país, representando tan sólo
el 0,025% de las importaciones en 2011, y siendo Mahou, y DAM Barcelona las únicas marcas con
representación en el mercado.
Los responsables de las empresas entrevistadas indican que estarían abiertas a recibir información
sobre empresas de cerveza española, sobre todo premium, que sea capaz de ofrecer algún elemento
diferenciador respecto a la competencia. De hecho, una de ellas está en proceso de negociación con
una empresa española fabricante de cerveza triple malta.
Todos los importadores consultados coinciden en la necesidad de realizar labores de promoción
conjuntas y de que la empresa adopte un compromiso activo para introducir su producto en el país,
así como la adaptación de las etiquetas al mercado y su traducción a inglés que, aunque obligatoria,
en la práctica no siempre se lleva a cabo.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 22
IX. DISTRIBUCIÓN
1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En un mercado tan competitivo como es el singapurense, en el que se estima que el crecimiento del
sector de la distribución en los próximos 3 años superará el 26 %, la distribución ejerce un papel
fundamental en la comercialización de cualquier producto ya que tiene una incidencia directa en su
relación con los competidores y su posicionamiento en el mercado.
El principal canal de distribución del sector es el de los importadores/distribuidores, quienes suelen
tener acuerdos tanto en el canal off-trade como en el on-trade.
Esta fórmula generalmente implica la firma de un contrato de distribución y la negociación de un
paquete estratégico entre el proveedor y el distribuidor que suele incluir el proceso de reventa,
posicionamiento del producto, políticas de promoción y precios.
Otra alternativa es la importación directa, únicamente utilizada por cadenas de supermercados que
cuentan con grandes superficies y, en menor medida, por tiendas gourmet, que obtienen así un mayor
margen de beneficio.
2. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN
3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
La distribución minorista representa el 70% del total de la distribución alimentaria y está controlada casi
en su totalidad por dos grandes grupos: Dairy Farm International (DFI) -filial del grupo Jardine
Matheson de Hong Kong, con más de 380 establecimientos en toda la isla-, y NTUC FairPrice, una
cooperativa nacional que cuenta con aproximadamente 220 establecimientos.
Exportador
Importador/Distribuidor
HORECA Tiendas especializadas
Supermercados
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 23
Dentro del sector de las bebidas alcohólicas se puede encontrar gran número de importadores a
pequeña escala.
4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Vías tradicionales de promoción de la industria alimentaria:
Ferias.
Promoción directa en los propios establecimientos.
Publicidad en prensa escrita, medios digitales, etc.,
Canales específicos a tener en cuenta para promocionar productos gourmet en Singapur:
1. El propio canal de distribución, ya que el importador/distribuidor local es quien posee los
contactos y relaciones con minoristas y es quien mejor conoce bien las estrategias comerciales
más efectivas.
2. El canal on-trade. Debido a la gran cantidad de restaurantes que hay en el país -muy por
encima de la media general de otros países- este canal ofrece un escaparate permanente y
gratuito de todos productos de su oferta.
Por otra lado, dada la saturación publicitaria que tiene al país debido a su alto índice de oferta, se
recomienda el uso de eventos promocionales y degustaciones in situ, tanto en hoteles, restaurantes y
en tiendas especializadas, como en espacios de gran afluencia de público objetivo -algunos
importadores ofrecen degustaciones a grandes empresas- realizando de esta manera campañas que
llegan directamente al consumidor y centran su atención.
Así mismo, la organización de visitas al país de origen del producto ha demostrado ser una estrategia
eficaz y tener una buena acogida entre los profesionales del sector. Los viajes organizados de prensa6
especializada también se consideran una buena estrategia de promoción.
El formato del envase, así como su diseño y etiquetado, forman la última barrera entre el contenido y el
consumidor, y deben contribuir a completar la imagen con la que éste se identifica y la que quiere
transmitir a su alrededor. En este aspecto, las botellas de cristal y las latas continúan siendo el
envasado estándar del sector.
6 El ICEX ha financiado regularmente la presencia de periodistas locales especializados en España.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 24
5. FESTIVALES Y EVENTOS
El principal evento para la industria cervecera es el festival “Beerfest Asia” dedicado al comercio de
cerveza en toda Asia, que se celebra tradicionalmente entre los días 7 y 10 de junio –ambos inclusive-
en el Paseo Marina Bay (donde tienen lugar las carreras de F1) y que se estima que en su cuarta
edición en 2012 atrajo cerca 32.000 amantes de la cerveza, los cuáles 8.000 fueron mujeres.
En él se compaginan las actuaciones musicales de grupos singapurenses e internacionales con un día
exclusivo para profesionales al que acudieron más de 2.000 invitados de comercios locales y 400
internacionales.
Website: http://www.beerfestasia.com
En segundo lugar encontramos el Oktoberfest Singapur, una fiesta de la cerveza de origen alemán que
se celebra última noche de septiembre en la zona de Clark Quay y en numerosos restaurantes y clubs,
así como en algunos centros sociales (Community Clubs), los cuales gozan de una gran aceptación
entre el público local.
Respecto a la cerveza artesanal, del 22 al 28 octubre de 2012 se ha celebrado por primera vez la
Singapore Craft Beer Week, durante la cual se realizan todo tipo de eventos relacionados con la
cerveza (desde catas hasta presentaciones) y que tiene lugar en más de 100 puntos de venta situados
a lo largo de la isla.
Website: www.singaporecraftbeerweek.com
Por último, cada empresa y marca es libre de realizar sus propias fiestas de promoción y eventos. Así,
a parte del mencionado evento de Carlsberg en el Museo de Artes y Ciencias de Marina Bay Sans, en
2011 la empresa Asia Pacific Breweries contrató la boutique del hotel Klapson para realizar la
ceremonia de inauguración de su nueva cerveza Tiger Crystal. Al evento asistieron más de 400 socios
comerciales y posibles distribuidores de la marca, y contó con estatuas de hielo, un DJ famoso,
cerveza gratis y canapés diseñados específicamente para resaltar el sabor de su cerveza.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 25
X. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. IMPORTACIÓN
Todo producto agroalimentario importado por Singapur debe contar con la autorización de Agri-Food
and Veterinary Authority of Singapore (AVA), organismo encargado de regular el sector y los requisitos
de importación de productos para el consumo humano en Singapur.
Los requisitos y condiciones para la importación varían según el producto pero, en cualquier caso, los
importadores tienen la obligación de tener prueba documental de que sus productos han sido
elaborados bajo la adecuada supervisión de la autoridad competente, que debe ser reconocida por
AVA.
En su página web se encuentran las normas y condiciones recogidas por la Ley.
2. PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN
2.1 Importación de cerveza para su venta o para degustaciones y catas
Todas las importaciones de cerveza requieren un permiso de importación por ser un producto sujeto a
impuesto especial y requisito estadístico para la mayoría de los bienes.
Para importar cerveza con destino a la venta o para degustaciones y catas, el importador tiene que
obtener un código de identificación en aduanas que se denomina CR. La documentación que deberá
presentar el exportador en la aduana es: el conocimiento de embarque, la factura comercial, la lista de
bultos y la lista de productos. En función de las características o naturaleza de la mercancía pueden
exigirse una serie de documentos adicionales como por ejemplo certificado de origen, sanitario,
veterinario o fitosanitario, método de fabricación, etc.
Así mismo, y al tratarse la cerveza de un producto sujeto a impuesto especial, es aconsejable trabajar
con un depósito aduanero franco (bonded warehouse) para facilitar el despacho de aduanas. Los
depósitos aduaneros más importantes del país son: Sembcorp Zenecon, SDV Logistics, Swiftvan
Trading & Transport Services y Trident Districentre.
2.2 Importación de muestras
Para pequeñas cantidades de cerveza importadas con fines no comerciales como, por ejemplo,
muestras comerciales, regalos y catas, el importador puede pagar el impuesto directamente a través
del Trade Net System sin tener que realizar todo el proceso especificado en el punto anterior. La
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 26
cantidad máxima permitida de cerveza en estas condiciones no puede exceder de 54 litros por envío.
La importación de muestras sigue el mismo procedimiento que el explicado anteriormente. La única
diferencia está en que, al no tener las muestras valor comercial, el impuesto general sobre ventas se
aplica sólo sobre el impuesto especial. Por ejemplo, si tomamos una muestra de 33 cl. con 5% alcohol,
el cálculo para aplicar el impuesto especial sería el siguiente: (70 SGD x 0,33 l. x 0,05 vol.) = 1,155
SGD en concepto de impuesto especial a lo que habría que sumarle el 7% del GST de esa cantidad
(+0,080 SGD) que nos da un total de 1,235 SGD. (0,7736 €)
Para importación para uso ferial, el exportador tendrá que pagar tanto el impuesto especial como el
impuesto general de ventas.
3. ETIQUETADO
Las cuestiones relativas al etiquetado están reguladas en el Reglamento de Alimentos y
concretamente en el “Food Act” Capítulo 283. En el caso de la cerveza, ésta debe ir etiquetada de
acuerdo con los requisitos especificados en la regla 5ª la cual señala que el contenido deberá recoger,
como mínimo, los siguientes aspectos:
1- La siguiente información básica debe aparecer en inglés, en un lugar visible de la etiqueta y en
letras de imprenta de no menos de 1,5 mm de altura:
a) Naturaleza del producto
b) Medida volumétrica
c) País de origen del producto, y nombre y dirección del importador, distribuidor o agente
en Singapur
2- El Reglamento de Alimentos exime a la cerveza de tener que aportar una declaración de sus
ingredientes.
3- Se puede añadir al etiquetado un texto adicional en otros idiomas, siempre y cuando la
información que incorpore no esté en contradicción con la que aparece en el texto en inglés y
no contravenga el Reglamento de Alimentos.
4- Los importadores deben garantizar que toda la información que aparece en la etiqueta es
veraz y para ello deberán poder justificarla con informes de análisis de laboratorios.
5- Los importadores se responsabilizarán de que la información incluida no induzca al error al
consumidor ni contravenga los estipulado en el Reglamento de Alimentos.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 27
4. INCOTERMS, GARANTÍAS Y MEDIOS DE PAGO
Singapur es un país de bajo riesgo de impago. Las empresas locales están dispuestas a suministrar
informes sobre sus actividades y experiencia como sistema para generar confianza, sobre todo, con
nuevos proveedores, aunque también puede exigirlos.
Respecto a las garantías y medios de pago, cada empresa sigue sus propios procedimientos, siendo la
tendencia general más observada la contratación de un crédito documentario cuando el proveedor es
nuevo y los volúmenes contratados son de cierta importancia. En una fase posterior, o cuando los
volúmenes son más reducidos, es posible recurrir a medios de contratación más ágiles como la
transferencia bancaria u orden de pago.
Normalmente, el pago se hace en las divisas del país de origen de las mercancías, básicamente
dólares americanos, euros, yenes o libras.
Cualquier INCOTERM es susceptible de ser utilizado y son un elemento que se determinará durante la
negociación. Los más frecuentes son el FOB y, debido a la confianza que generan las empresas del
país, el CIF, aunque algunos entrevistados han indicado que también se utiliza ExWorks.
Respecto al período de pago, dependerá de la negociación y del tipo de producto. Así, productos
perecederos de elevada rotación, requerirán plazos más cortos de pago que los productos no
perecederos.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 28
XI. ANEXOS
1. CUOTA DE MERCADO DE LA COMPETENCIA
Cuota de mercado por marcas
Marca Empresa 2007 2008 2009 2010 2011
Tiger Asia Pacific Breweries Ltd 39,10 38,00 36,50 35,90 34,70
Carlsberg Carlsberg A/S 25,30 25,50 27,00 29,00 30,50
Heineken Heineken NV 7,90 8,10 8,00 8,10 8,10
Guinness Diageo Plc 4,50 4,40 4,10 3,90 3,70
Baron's Strong Brew Asia Pacific Breweries Ltd 3,10 3,10 3,00 2,60 2,40
Anchor Asia Pacific Breweries Ltd 3,40 3,80 3,90 2,70 2,20
Tsingtao Tsingtao Brewery Co Ltd 1,40 1,90 1,90 1,70 1,80
ABC Extra Stout Asia Pacific Breweries Ltd 2,20 2,20 2,10 1,90 1,70
Foster's SABMiller Plc - - - - 1,70
Beck's Anheuser-Busch InBev NV - 1,00 1,00 1,30 1,50
Stella Artois Anheuser-Busch InBev NV - 1,10 1,10 1,20 1,40
Kilkenny Diageo Plc 1,30 1,30 1,30 1,20 1,20
Asahi Super Asahi Group Holdings Ltd - - - - 1,10
Corona Extra Modelo SA de CV, Grupo 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90
Danish Royal Stout Carlsberg A/S 1,00 1,00 0,90 0,90 0,80
San Miguel San Miguel Brewery Inc - - 0,90 0,90 0,80
Hoegaarden Anheuser-Busch InBev NV - 0,80 0,80 0,70 0,70
Boddingtons Anheuser-Busch InBev NV - 0,40 0,40 0,40 0,30
Budweiser Anheuser-Busch InBev NV - 0,60 0,60 0,40 0,30
Victoria Bitter SABMiller Plc - - - - 0,30
Miller Genuine Draft SABMiller Plc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Miller Lite SABMiller Plc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Kirin Kirin Holdings Co Ltd 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10
Foster's Foster's Group Ltd 1,20 1,40 1,50 1,60 -
Asahi Super Asahi Breweries Ltd 0,60 0,80 0,90 1,00 -
Victoria Bitter Foster's Group Ltd 0,20 0,20 0,20 0,20 -
San Miguel San Miguel Corp 1,00 0,90 - - -
Stella Artois InBev NV SA 1,10 - - - -
Beck's InBev NV SA 1,00 - - - -
Hoegaarden InBev NV SA 0,80 - - - -
Budweiser Anheuser-Busch Cos Inc 0,60 - - - -
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 29
Cuota de mercado por empresas
Empresa 2007 2008 2009 2010 2011
Asia Pacific Breweries Ltd 47,80 47,10 45,40 43,10 41,10
Carlsberg A/S 26,30 26,40 27,90 29,90 31,40
Heineken NV 7,90 8,10 8,00 8,10 8,10
Diageo Plc 5,80 5,70 5,40 5,10 4,90
Anheuser-Busch InBev NV - 3,90 3,90 4,10 4,20
SABMiller Plc 0,40 0,40 0,40 0,40 2,40
Tsingtao Brewery Co Ltd 1,40 1,90 1,90 1,70 1,80
Asahi Group Holdings Ltd - - - - 1,10
Modelo SA de CV, Grupo 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90
San Miguel Brewery Inc - - 0,90 0,90 0,80
Kirin Holdings Co Ltd 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10
Foster's Group Ltd 1,40 1,60 1,70 1,90 -
Asahi Breweries Ltd 0,60 0,80 0,90 1,00 -
San Miguel Corp 1,00 0,90 - - -
InBev NV SA 3,40 - - - -
Anheuser-Busch Cos Inc 0,60 - - - -
Others 2,60 2,40 2,50 2,90 3,20
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
2. CONSUMO LOCAL EN EUROS Y TASAS DE VARIACIÓN
Consumo por tipo de cerveza (millones de euros)
2007 2008 2009 2010 2011
Cerveza negra 24,08 25,53 26,55 31,92 33,63
Lager 563,57 612,33 650,10 816,14 909,13
- Premium lager local 67,10 72,00 77,67 95,18 102,56
- Premium lager importada 53,44 56,84 61,88 82,07 98,28
- Standard lager local 242,15 254,49 262,85 315,77 331,39
- Standard lager importada 200,87 229,06 247,71 323,05 376,90
Stout 54,36 57,59 58,04 67,86 69,76
Total consumido 642,01 695,40 734,70 915,92 1.012,52
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 30
Tasa de crecimiento del volumen consumido de cerveza (%)
2008 2009 2010 2011
Cerveza negra 4,17 0,00 4,00 3,85
Lager 4,62 6,68 8,51 7,30
- Premium lager local 6,45 5,05 4,81 4,59
- Premium lager importada 6,67 14,58 16,36 14,06
- Standard lager local 2,77 2,43 2,89 2,30
- Standard lager importada 6,59 12,36 14,56 12,43
Stout 0,00 0,00 0,00 1,45
Total consumido 4,23 5,98 7,77 6,81
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
Tasa de crecimiento de las ventas de cerveza (%)
2008 2009 2010 2011
Cerveza negra 6,02 4,02 20,21 5,36
Lager 8,65 6,17 25,54 11,39
- Premium lager local 7,29 7,88 22,55 7,75
- Premium lager importada 6,36 8,86 32,64 19,75
- Standard lager local 5,09 3,29 20,13 4,94
- Standard lager importada 14,03 8,14 30,42 16,67
Stout 5,94 0,78 16,92 2,80
Total consumido 8,32 5,65 24,67 10,55
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
3. CIFRAS DECLARADAS POR EL RESTO DE PAÍSES
Importaciones
2007 2008 2009 2010 2011
Malasia 39.078.629 26.913.340 17.971.001 37.678.205 45.420.318
Países Bajos 3.095.000 5.621.000 4.881.356 6.954.049
India 1.271.596 1.358.229 3.327.862 5.531.415 6.617.113
Tailandia 3.322.000 21.592.000 21.501.579 5.128.054 4.525.656
Alemania 3.281.000 4.362.000 5.484.285 5.079.256 5.678.753
Corea del Sur 278.965 240.063 1.035.189 3.371.759 4.934.577
Bélgica 3.821.000 3.989.000 4.314.825 2.749.899 2.407.374
Japón 1.004.000 1.212.000 1.427.213 2.300.176 3.048.918
China 3.031.000 4.049.000 4.113.009 2.003.746 1.763.084
Reino Unido 1.043.000 794.394 691.031 1.963.835 717.461
España 27.951 73.055 36.850
Total Importados 63.404.443 74.004.439 68.472.355 78.074.274 82.591.410
Total 10 primeros 59.226.190 70.131.026 64.747.350 72.760.394 75.113.254
Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – Proclarity
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 31
Exportaciones
2007 2008 2009 2010 2011
Japón 1.735.000 2.082.000 2.706.100 3.402.890 3.599.039
China 939.000 895.000 771.815 525.245 597.722
Reino Unido 123.000 171.374 174.129 341.573 237.896
Australia 223.000 254.000 174.726 318.810 88.133
Irlanda 39.013 124.373 128.724 148.442
Estados Unidos 6.000 99.894 133.168 118.391 26.197
Corea del Sur 54.376 155.503 56.856 64.943 82.851
Malasia 11.736 29.848 6.106 57.455 8.266
Vietnam 6.473 3.071 50.515
Francia 24.000 29.000 52.788 37.995 44.978
España 1.056 6.761 255
Total exportado 3.148.875 3.876.044 4.380.806 5.270.188 5.509.876
Total 10 primeros 3.116.112 3.762.105 4.203.132 5.046.541 4.833.524
Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – Proclarity
4. PRECIOS STOUT
Marca Empresa Canal Formato Envase SGD Euros
ABC Extra Stout (7% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Otro on-trade 323 ml Lata 3,6 2,14
ABC Extra Stout (7% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Otro on-trade 633 ml Botella 6,8 4,04
ABC Extra Stout (7% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 323 ml Lata 3,2 1,90
ABC Extra Stout (7% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 500 ml Lata 4,2 2,47
ABC Extra Stout (7% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 6 x 323 ml Lata 18,0 10,67
ABC Extra Stout (7% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 633 ml Botella 6,4 3,80
Brewerkz Oatmeal Stout (6.2% Abv)
Menu Pte Ltd Bar/Club 1400 ml Otro 36,0 21,39
Brewerkz Oatmeal Stout (6.2% Abv)
Menu Pte Ltd Bar/Club 300 ml Otro 10,0 5,94
Brewerkz Oatmeal Stout (6.2% Abv)
Menu Pte Ltd Bar/Club 4000 ml Otro 88,0 52,29
Brewerkz Oatmeal Stout (6.2% Abv)
Menu Pte Ltd Bar/Club 500 ml Otro 13,0 7,72
Coopers Extra Stout (6.3% Abv)
IBrew Singapore Bar/Club 375 ml Botella 14,0 8,32
Danish Royal Stout (8% Abv)
Carlsberg (S) Pte Ltd Bar/Club 320 ml Botella 12,0 7,13
Danish Royal Carlsberg (S) Pte Ltd Supermercado 320 ml Lata 3,0 1,75
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 32
Stout (8% Abv)
Danish Royal Stout (8% Abv)
Carlsberg (S) Pte Ltd Supermercado 645 ml Botella 6,4 3,82
Guinness Draught Stout (4.2% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Bar/Club 500 ml Otro 18,0 10,70
Guinness Draught Stout (4.2% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Tienda de conveniencia
330 ml Lata 4,7 2,79
Guinness Draught Stout (4.2% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Pub 400 ml Botella 15,0 8,91
Guinness Draught Stout (4.2% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Pub 500 ml Otro 16,5 9,80
Guinness Draught Stout (4.2% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 4 x 330 ml Lata 14,9 8,85
Guinness Draught Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Bar/Club 250 ml Otro 10,0 5,94
Guinness Draught Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Bar/Club 500 ml Otro 16,0 9,51
Guinness Draught Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 330 ml Lata 5,0 2,94
Guinness Draught Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 4 x 330 ml Lata 16,8 9,98
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Bar/Club 330 ml Botella 14,0 8,32
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Bar/Club 500 ml Otro 15,0 8,91
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Tienda de conveniencia
323 ml Lata 5,1 3,03
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Tienda de conveniencia
330 ml Lata 5,2 3,09
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Tienda de conveniencia
500 ml Lata 7,2 4,28
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Venta on-line 24 x 330 ml
Lata 90,8 53,95
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Otro on-trade 323 ml Lata 4,6 2,73
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Otro on-trade 330 ml Lata 4,6 2,73
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Otro on-trade 633 ml Botella 8,0 4,75
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Pub 330 ml Botella 14,0 8,32
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Restaurante 330 ml Botella 11,9 7,07
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 320 ml Lata 4,0 2,38
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 323 ml Lata 4,0 2,36
Guinness Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 330 ml Botella 4,2 2,48
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 33
(6.8% Abv) (S) Pte Ltd
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 4 x 323 ml Lata 14,8 8,79
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 500 ml Lata 5,7 3,39
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 6 x 323 ml Lata 22,8 13,55
Guinness Stout (6.8% Abv)
Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd
Supermercado 633 ml Botella 7,2 4,27
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.
5. FERIAS
• Food and Hotel Asia
Food and Hotel Asia está considerada la feria más importante del sector en toda Asía. Es de ámbito
profesional, tiene una periodicidad bienal y en 2012 celebró su edición 18ª entre los días 17 y 20 de
abril.
El espacio ocupado alcanzó los 92.000 m2, lo que supone 10.000 m
2 más que la edición anterior. El
número total de empresas participantes fue de 2.845 expositores. El número de visitantes fue, según
los organizadores, de 42.133, procedentes de 101 países. Destaca la mayor afluencia de visitantes de
Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas y un total de 71 países y/o regiones participaron en la feria. El
espacio español contó con un total de 576 metros cuadrados distribuidos en dos pabellones y la
presencia de 50 empresas con 74 stands (19 en Hotel Asia y 55 en Food Asia) lo que supone un 9,3%
de la participación europea y un 2,6% de la participación total.
En esta edición hubo 61 pabellones nacionales, frente a los 46 de 2010, entre los que cabe destacar
China (5); Taiwán (5); Francia (4) Austria, Italia, Reino Unido y Corea del Sur. La participación
española se ha incrementado un 32% respecto a la edición de 2010 obteniendo en general unos
resultados satisfactorios sobre todo por las ventas y contactos con países limítrofes como Malasia,
Tailandia e Indonesia.
Nota: El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) participa regularmente con dos pabellones
oficiales.
Website: www.foodnhotelasia.com/
• World Gourmet Summit Singapore
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 34
Cumbre gastronómica anual que se celebra durante el mes de abril en los principales restaurantes de
Singapur.
En este evento, organizado conjuntamente por Peter Knipp holdings Pte Ltd y la Junta de Turismo de
Singapur (STB), participan prestigiosos chefs y bodegas de renombre internacional que ofrecen sus
mejores productos, abarcando una serie de actividades tales como cata de vinos, clases magistrales y
cenas. Es una buena oportunidad para dar a conocer nuevos productos. Sus visitantes son
profesionales y público en general.
Website: http://www.worldgourmetsummit.com/
6. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Appetite
Revista dedicada a productos gourmet y artículos de lujo con una tirada de 15.000 ejemplares que se
distribuye en hoteles, restaurantes, bancos, líneas aéreas, cámaras de comercio y embajadas.
El perfil de su lector es el de un profesional de entre 27 y 45 años con estudios superiores. Se publica
tanto en inglés como en chino mandarín.
Edipresse Singapore Pte Ltd
211 Henderson Road # 07-04
Singapur 159552
Tel: +65 6323 1606
Fax: +65 6323 1692
Website: www.appetite-asia.com
Cuisine & wine
Publicación bimestral de reconocido prestigio internacional dedicada al sector agroalimentario que
presta un especial interés al mundo del vino. Tiene una tirada de 12.000 ejemplares y está destinada a
profesionales del sector, asociaciones culinarias, venta al pormenor y proveedores.
Cuenta con el aval de la Word Association of Chefs´ Societies (WACS) en Asia. Su página web permite
la publicación de banners publicitarios con enlaces directos a las páginas web de las empresas que se
anuncian.
Peter Knipp Holdings
7 jalan Kilang
Singapur 159407
Tel: +65 6273 7707
Fax: +65 6270 1763
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 35
Website: www.asiacuisine.com
Epicure
Publicación mensual de reciente aparición (abril 2011). Cuenta con la colaboración de chefs y
enólogos que exponen las últimas tendencias del panorama gastronómico internacional y ofrecen
recetas y destinos para los aficionados al turismo gastronómico.
Magazine Integrated Pte Ltd
16 Tannery Lane #02-00
Singapur 347778
Tel: +65 6848-6884
Fax: +65 6748-3453
Website: www.epicureasia.com
Wine & Dine
Es la publicación líder del sector. Su tirada es de 22.000 ejemplares y se distribuye en más de 60
países a través de líneas aéreas internacionales, hoteles y resorts de Asia y zona del Pacífico, y por
suscripción.
El perfil de sus lectores corresponde a hombres y mujeres de entre 36 a 45 años casados, con
estudios medios y de origen chino.
Wine & Dine Experience Pte Ltd
18 Boon Lay Way
#10-96/97 TradeHub 21
Singapur 609966
Tel: +65 6292 0300
Fax: +65 6292 1866
Website: www.wineanddine.com.sg
7. ASOCIACIONES
FBMA (Food & Beverages Managers Association)
Tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los socios de la industria alimentaria y promover la
contratación en el sector de Alimentos y Bebidas en Singapur.
c/o SHATEC, 21 Bukit Batok Street 22
Singapore 659589
Tel: +65 96581651
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 36
E-mail: [email protected]
Website: www.fbma.sg
SBF (Singapore Business Federation)
La Federación Empresarial de Singapur (por sus siglas en inglés SBF) representa a más de 17.000
empresas tanto nacionales como extranjeras, así como a las cámaras empresariales y las principales y
asociaciones de la industria nacional.
10 Hoe Chiang Rd, #22-01, Keppel Towers
Singapore 089315
Tel: +65 6827 6828
E-mail: www.sbf.org.sg/public/home/contactus.jsp#email
Website: www.sbf.org.sg
SFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)
La Asociación de Fabricantes de Alimentos de Singapur (por sus siglas en inglés SFMA) fue fundada
en 1967 con el propósito de desarrollar y promover la industria de alimentos de producción local.
Actualmente cuenta con más de 260 miembros y es el órgano principal de este sector. Entre sus
asociados hay diversos proveedores relacionados con la industria alimentaria.
Teo Hong Road
Singapore 088324
Tel: +65 6221 2438
Fax: +65 6223 7235
E-mail: [email protected]
Website: www.sfma.org.sg
SSA (Singapore Shipping Association)
Es la asociación singapurense de transporte marítimo. Su objetivo es mejorar la competitividad de
Singapur como centro marítimo internacional. Ofrece información de tod,o tipo incluido cursos y
seminarios.
59 Tras Street
Singapore 078998
Tel: +65 6222 5238
Fax: +65 6222 5527
E-mail: [email protected]
Website: http://www.ssa.org.sg/
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 37
8. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
AVA (Agrifood and Veterinay Autohority of Singapore)
Constituida el 1 de abril de 2000 su principal misión es garantizar la seguridad en el suministro de
alimentos, proteger la salud de animales y plantas, y facilitar el comercio agroalimentario para el
bienestar de la nación.
Tower Block MND Complex #02-00 5
Maxwell Road
Singapore 069110
Tel: +65 6227 0670Website: www.ava.gov.sg
FBMA (Food & Beverages Managers Association)
Tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los socios de la industria alimentaria y promover la
contratación en el sector de Alimentos y Bebidas en Singapur
c/o SHATEC,
21 Bukit Batok Street 22
Singapore 659589
Tel: +65 96581651
E-mail: [email protected]
Website: www.fbma.sg
IE Singapore (International Enterprise Singapore)
Su función principal es la internacionalización de la empresa local, no sólo desde el punto de vista
comercial sino también desde la promoción de la inversión de las empresas singapurenses en el
extranjero, ayudándoles a encontrar socios en el exterior y a entrar en nuevos mercados. Otro de sus
objetivos es posicionar a Singapur como base para empresas extranjeras.
230 Victoria Street
Level 10, Bugis Junction Office Tower,
Singapore 188024
Tel: +65 6337 6628
E-mail: [email protected]
Website: www.iesingapore.gov.sg
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 38
MTI (Ministry of Trade and Industry)
Desarrolla todas las funciones propias de cualquier Ministerio de Economía excepto las relativas a
política fiscal y financiera. Ofrece datos económicos e información sobre la legislación relacionada con
el comercio y edita una serie de publicaciones de carácter informativo.
100 High Street
#09-01 The Treasury
Singapore 179434
Tel: +65 6225-9911
E-mail: [email protected]
Website: www.mti.gov.sg
Oficina Comercial de la Embajada Española en Singapur
Ofrece servicios personalizados de identificación de socios comerciales, presentación de empresa,
información de mercado y organización de agendas de negocios.
7, Temasek Boulevard
Suntec Tower One #19-03
Singapore 038987
Tel: +65 67329788
Fax: +65 67329780
Email: [email protected]
Website: singapur.oficinascomerciales.es
PSA (Port of Singapure Autority)
La PSA gestiona y opera el Puerto de Singapur y un total de 25 puertos en 14 países, tales como
Génova o Panamá. Singapur ocupa el primer puesto mundial en volumen de carga (casi 30 millones de
TEU en 2011 que representaron cerca de 530 millones de toneladas), siendo además el centro de
transbordo con mayor tráfico del mundo y el puerto con la mayor terminal para contenedores
refrigerados.
Ofrece 200 rutas de navegación con conexión a 600 puertos de 123 países, incluidas rutas diarias a
los principales puertos mundiales.
38th Floor, PSA Building
460 Alexandra Road;
Singapore 119963.
Tel: (65) 6274 7111
Fax: (65) 6274 4677
Email: [email protected]
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 39
Website: www.internationalpsa.com/factsheet/singapore.html
Singapore Customs
Es la Oficina de Aduanas de Singapur y gestiona un servicio, a través de la página
www.tradexchange.gov.sg llamado “Tradenet”, configurado como un sistema electrónico para el
intercambio de datos entre agencias del Gobierno y empresas privadas, que integra todos los
procedimientos de solicitud de documentación para la importación, exportación y transbordo de
mercancías.
55 Newton Road, #10-01
Revenue House
Singapore 307987
Tel: +65 6355 2000
Fax:+65 6250 8663
Email: [email protected]
Website: www.customs.gov.sg
Singapore Business Federation
La Federación Empresarial de Singapur representa a más de 17.000 empresas nacionales y
extranjeras, así como a las cámaras empresariales y a las principales asociaciones de la industria
nacional.
10 Hoe Chiang Rd #22-01
Keppel Towers
Singapore 089315
Tel: +65 6827 6828
E-mail: www.sbf.org.sg/public/home/contactus.jsp#email
Website: www.sbf.org.sg
SFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)
La Asociación de Fabricantes de Alimentos de Singapur (por sus siglas en inglés SFMA) fue fundada
en 1967 con el propósito de desarrollar y promover la industria de alimentos de producción local.
Actualmente cuenta con más de 260 miembros y se ha convertido en el órgano principal de este
sector. Entre sus asociados se encuentran diversos proveedores relacionados con la industria
alimentaria.
Teo Hong Road
088324 Singapore
Tel: +65 6221 2438
La cerveza en Singapur. Bruno Navarro Valle, Diciembre 2012 40
Fax: +65 6223 7235
E-mail: [email protected]
Website: www.sfma.org.sg
9. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
1. Bases de datos de la ONU.
2. “Beer in Singapore”. Euromonitor International. Diciembre 2011.
3. Asia Pacific Breweries in alcoholic Drinks. Euromonitor International. Diciembre 2011.
4. Entrevistas directas y consultas web con importadores, distribuidores y minoristas.
5. Prensa especializada.
6. Páginas de ferias y asociaciones.
7. www.singstat.gov.sg
8. www.customs.gov.sg
9. www.forexticket.es