LA INDUSTRIA BANANERA: LA DOLARIZACION y SU … · necesitaba en promedio 3.600 dólares, variando...

CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2

LA INDUSTRIA BANANERA: LA DOLARIZACION y SU IMPACTO EN

LA ESTRUCTURA DE COSTOS

*Ing. Agr. Santiago Jaramillo Dávalos* *Dr. Econ. Ernesto Arroba Salvador*

*Ing. Nicolás Romero Ordeñana*

CENTRO DE INVESTIGACIONES UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO

GUAYAQUIL,2000

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Reservados los derechos de autor. Sin embargo, La Universidad de Especialidades Espíritu Santo autoriza la reproducción parcial o total de los documentos publicados en este Cuaderno Sectorial # 2 debiendo únicamente dar cita adecuada a los autores y a la Universidad.

PALABRAS DEL RECTOR

Para la Universidad de Especialidades Espíritu Santo es materia de satisfacción el cumplimiento de las metas propuestas por el Centro de Investigaciones con respecto a investigaciones y publicaciones en las áreas de mayor interés para la colectividad ecuatoriana.

En esta ocasión el Centro de Investigaciones, bajo la dirección del Dr. Econ. Ernesto Arroba Salvador, nos entrega su segundo Cuaderno de Investigación Sectorial sobre el Banano y los problemas inherentes a la estructura de costos a lo largo del proceso de dolarización.

Esperamos que la información presentada sea de positivo beneficio especialmente para los agricultores, que las técnicas propuestas en estas investigaciones puedan contribuir a mejorar la eficiencia y la productividad en la actividad bananera. De esta forma nuestra institución cumple con el lema de forjar los líderes del siglo XXI .

Dr. Carlos Ortega Maldonado Redor de la lTEES

PROLOGO

Nos es grato entregar a la ciudadanía el Cuaderno de Investigación Sectorial # 2 " El Banano" en el cual hemos venido trabajando a lo largo de los últimos meses. Desafortunadamente debimos realizar ésta labor en uno de los momentos más críticos de la industria bananera internacional, cuando debido a la sobreoferta internacional se han presentado precios con tendencia a la baja.

Como resultado de esta situación, la industria bananera en el Ecuador continúa experimentando condiciones depresivas que se han visto afectadas por el proceso de dolarización y e1 impacto directo que este ha tenido en la estructura de costos de producción de la actividad bananera. Con esa preocupación orientamos nuestros recursos académicos para analizar el problema y como resultado de ese esfuerzo tenemos este folleto que entregamos a la opinión pública, a los sectores vinculados con la agricultura bananera y al sector oficial en cuyas manos está la ejecución de la política del estado ecuatoriano sobre la materia.

Como es costumbre las publicaciones del Centro de Investigaciones son accesibles a todos los interesados por la vía del internet a través de la página web de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo desde la cual hay que hacer un "link" en el Centro de Investigaciones. Lo invitamos a encontrar esta y todas nuestras anteriores publicaciones en www.uees.edu.ec .

Dr. Econ. Ernesto Arroba Salvador Director del Centro de Investigaciones

CENTRO DE INVESTIGACIONES

Econ. Ernesto Arroba Salvador, D. Litt. Director

CUERPO CONSULTOR

Ing. Rodrigo MoscosoLarrea Director del Centro de Cómputo

Dr. Ed. Gustavo Cuadros Moreira Director de Admisiones y Bienestar Estudiantil

Abg. Flora Ponce Cepeda Directora de la Biblioteca

INVESTIGADORES ESPECIALES DEL PROGRAMA BANANERO

Jng. Agr. Santiago Jaramíllo Dávalos Ing. Nicolás Romero Ordeñana

Consultores Especiales del Programa Bananero

Ing. Salomón Larrea lng. Guillermo Ortega

Asistentes Sr. Jorge Tobar Franco

Srta. Alexandra Guanopatín Orellana

INDICE

Costos de producción del banano luego de la dolarización por Ing. Santiago Jaramillo Dávalos ................................. OI

Costos y competitividad del sector bananero en una economía dolarizada por DI. Econ. Ernesto Arroba Salvador ............................................................................ 24

La situación estratégica de la industria bananera ecuatoriana y del mundo por lng. Nicolás Romero Ordefiana .... " .. , ............................. '" ................................... 38

r CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 - 1

COSTOS DE PRODIJCCION DEL BANANO LlJEGO DE LA DOLARIZACION

Jng. Santiago Jaramillo Dávalos *

INTRODUCCION La situación actual del sector bananero es caótica e incierta, la crisis económica internacional ha reducido la demanda de banano a nivel mundial, una sobreoferta de banano que ha producido la caída de los precios internacionales y la crisis económica interna, que ha puesto en constante conflicto a productores y exportadores al punto de que cada cual defiende su tesis en lugar de dar respuestas, hay un enfrentamiento cada vez más profundo entre los sectores.

Todo el tiempo se presentan titulares en revistas y periódicos tales como: "transnacionales distorsionan el mercado del banano", "la crisis de la industria bananera", "otra vez los precios de los bananos", "un capítulo más de la novela bananera", "drásticas medidas contra el banano", " el régimen de la Unión Europea continúa atormentado la industria del Ecuador", "el banano en emergencia" .

Todo se basa en el precio de venta de la fruta, pero nadie hace énfasis en el control de costos y las alternativas que se puedan plantear para manejarlos en función de los precios.

Es muy raro encontrar información acerca de los costos reales de producción por hectárea de banano a nivel nacional ¿ será que nadie quiere decir el costo? Ó ¡no lo saben!.

* Ing. Agr. Escuela Agrícola Panamericana. El Zamorano. Honduras. Postgrado. Maestría en Gestión Agrícola. UEES

fLAlNDUSTRlA BANANERA Y LA DOLARIZACION 21 i J

Cuando se pregunta sobre el tema, se 10 rehuye con análisis como: hay que diferenciar los costos de los productores "ecológicos", los productores "empresariales", los productores "orgánicos", etc. Lo cierto es que existen en el país los productores eficientes y los productores ineficientes, sin importar el tamaño de sus fincas, los que hacen un uso adecuado de los agro químicos y los que no lo hacen, los que saben producir y los que no saben.

A todo este tabú, sobre los costos de producción, se suma un componente "nuevo ", solamente por su nombre "Dolarización", ya que hace tiempo la producción de banano se encontraba doJarizada.

ANTECEDENTES Durante años la producción bananera tuvo un precio estable sobre los 3.5 dólares la caja de 42 libras, mismo que por las bondades de la planta de banano siempre dejó ganancias para los productores. Muy pocos productores invirtieron sus excedentes en mejorar su infraestructura para aumentar sus rendimientos, muy pocos invirtieron en un sistema contable que les permita saber cuánto les costaba producir una caja de banano.

Hemos sido por años los mayores productores de banano en el mundo, no por ser eficientes sino por tener muchas hectáreas sembradas de baja productividad. Según la F AO de los mayores exportadores, somos los de más baja productividad 1.450 cajas/ha, comparado con países como Costa Rica con 2.300 cajaslha, Honduras 2.100 cajas/ha, Colombia 2.000 cajaslha y Panamá con 2.050 cajas/ha. ( J. Chang, 1999).

Mucho del problema de baja productividad esta dado por la baja tecnificación de las fincas y por la siembra desmedida en suelos no

1 CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 3

aptos para la producción eficiente de banano. Este problema siempre estuvo enmascarado por los precios de venta de la fruta.

En el momento en que los precios empiezan a caer lo primero que se dice es que estamos perdiendo, o mejor dicho, estamos dejando de ganar. Frase que se cumple siempre que los exportadores no paguen precios de miseria en busca de ganar mercados en forma desleal (exportadores oportunistas).

El problema del Ecuador no radica en los precios de venta sino en la baja productividad. Ahora bien, si con la mala producción que tenemos existe sobreoferta de fruta y se estima un crecimiento del 3.8 % con una superficie sembrada que nadie sabe exactamente cuánto es (140.000 has.) (Riofrío, 2000), la pregunta es: ¿ quién comprará toda esa fruta? Y qué pasaría cuando los productores se vean en la necesidad de mejorar su productividad - como lo deberían hacer - i qué haremos con toda esa producción!. ..... .

ESCENARIO Los costos en banano se han comportado de forma variable por las variaciones continuas del tipo de cambio que ha afectado principalmente al componente insumos, y de estos los de tipo importado, tomado en cuenta además el factor especulativo que ha hecho variar los costos.

Las labores agrícolas que fundamentalmente utilizan insumos y que a su vez son las de mayor costo como el apuntalamiento, la fertilización, el control de la sigatoka, el control de nemátodos, fueron las más afectadas por la variación del tipo de cambio, las labores agrícolas que se basan en la mano de obra pennanecieron constantes.

CUADRON°l COSTOS DE PRODUCCION PARA UNA FINCA DE 50 HAS. ABRIL DE 1999

CON DOS NIVELES DE PRODUCCION 1,500 y 2,500 CAJASIHA/AÑO TIPO DE CAMBIO SI. 8,770.

LABOR total fmca Hectárea caja8lba laño (1,500)

sucres dólares Sucres dólares sucres dólares

Control de Malezas 20,141,250 2,297 402,825 46 269 0.031

Deshoje y desvío de hIjos 13,228,000 1,508 264,560 ~o 176 0.020

Deshije 13,625,000 1,554 272,500 31 182 0.021

Apuntalamiento J 65,867,000 18,913 3,317,340 378 2,212 0.252

Fertilización 184,677,845 21,058 3,693,557 421 2,462 0.281

Control de Sigatoka 282,897,516 32,257 5,657,950 645 3,772 0.430

Control de plagas 4,971)36 567 99,427 11 66 0.008

Control de nemátodos 120,120,000 13,697 2,402,400 274 1,602 0183

Riego 46,300,000 5,279 926,000 106 617 0.070

Drenaje 39,621,040 4,518 792,421 90 528 0.060

Misceláneos 2,080,000 237 41,600 5 28 O.OO}

Enfunde 62,532,554 7,130 1,250,65/ 143 834 0.095

Cosecha 22,599,600 2,577 451,992 52 301 0.034

Empaque 106,308,395 ]2,122 2,126,]68 242 1,417 0.162

Transporte 117,155,918 13,359 2,:143,118 267 1,562 0.178

Administración 299,800,000 34,185 5,996,000 684 3,997 0.456

TOTAL 1,501,925,454 171,257 }O,038,509 \425 20,026 2.28

LABOR total (mca Hectárea cajas I ha! año(2,500)

~ucre8 dólares Sucres dólares sucres dólares

ContlOl de Male7,as 20,141,250 2,297 402,825 46 161 0.018

Deshoje y desvío de hijos 13,228,000 1,508 264,560 30 106 0.012

Deshije 13,625,000 1,554 272,500 31 109 0.012

Apuntalamiento 165,867,000 18,913 3,317,340 378 1,327 0.151

F ertiJización 184,677,845 21,058 3,693,557 421 1,477 0.168


Control de plagas 4,971,336 567 99,427 11 40 0.005

Control de nemátodos 120,120,000 13,697 2,402,400 274 961 0.110

Riego 46,300,000 5,279 926,000 106 370 0.042

Drenaje 39,621,040 4,518 792,421 90 317 0.036

Misceláneos 2,080,000 237 41,600 5 17 0.002

Enfunde 104,220,924 11,884 2,084,418 238 834 0.095

Cosecha 37,666,000 4,295 753,320 86 301 0.034

Empaque 177,180,659 20,203 3,543,613 404 1,417 0.162

Transporte 195,259,863 22,265 3,905,1 \17 445 1,562 0.178

Administraúión 299,800,000 34,185 5,996,000 684 2,398 0.273

TOTAL 1,707,656,433 194,716 34,153,129 3,894 13,661 1.56

Fuente: El autm· Elaborado.: El autor

1 LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 6 1

Si analizamos los costos de producción de hace un año (Ver Cuadro N°1), para mantener una hectárea de producción se necesitaba en promedio 3.600 dólares, variando el costo unitario por caja según el nivel de producción, tal es el caso que si una finca de 50 Has, mantuviere el nivel promedio de producción del país (1.500 cajaslha/año) su costo por caja sería de 2.28 dólares la c~a, pero si su producción fuera de 2.500 cajas/ha/año, su costo unitario sería de 1.56 dólares la caja.

El precio de venta para ese momento era de 3.77 dólares la caja, de tal forma que con cualquiera de los dos niveles de producción se tendría utilidades (antes de amortización y costos financieros).

Para finales del año 99 se presenta la caída drástica de los precios internacionales, por tal motivo se reduce el precio oficial de la caja de banano a 2.20 dólares. Si el tipo de cambio se hubiera mantenido, este precio, estaría por debajo del costo de producción para un nivel de 1.500 cajas/ha/año, pero dejaría un pequeño margen de utilidad para una producción de 2.500 cajas/ha/año.

Si analizamos los costos de producción actuales (Ver Cuadro N° 2) para mantener una hectárea de producción se necesita en promedio 2.700 dólares, variando el costo unitario por caja según el nivel de producción; para el caso del nivel promedio de producción del país (1.500 cajaslhalaño) su costo por caja sería de 1.71 dólares, pero si su producción fuese de 2.500 cajaslha/año, su costo unitario sería de 1. t 3 dólares la caja.

El precio de venta oficial para este momento es de 2.45 dólares la caja, de tal fonna que con cualquiera de los dos niveles de producción se tendría utilidades (antes de amortización y costos financieros ).

CUADRON°2 COSTOS DE PRODUCCION PARA UNA FINCA DE 50 HAS. ABRIL DEL 2.000

CON DOS NIVELES DE PRODUCCION 1,500 y 2,500 CAJAS/HA/AÑO TIPO DE CAMBIO SI. 25,000

LABOR total tinca Hectárea cajas I ha {año (l~OO)

sucres dólares Sucres dólares sucres dólares


Deshoje y desvío de hijos 13,292,000 532 265,840 1l 177 0,007

Deshije 18,200,000 728 364,000 15 243 0.010

Apuntalamiento 417,302,000 16,692 8,346,040 334 5,564 0,223

Fertilización 514,268,125 20,571 10,285,363 411 6,857 0,274


Control de plagas 11,5\4,000 461 230,280 9 154 0,006

Control de nemátodos 326,600,000 13,064 6,532,000 261 4,355 0.174

Riego 79,000,000 3,160 1,580,000 63 1,053 0.042

Drenaje 47,046,920 1,882 940,938 38 627 0.025

Misceláneos 3,640,000 146 72,800 3 49 0.002

Enfunde 136,753,332 5,470 2,735,067 109 1,823 0,073

Cosecha 41,164,800 1,647 823,296 33 549 0,022

Empaque 179,690,350 7,188 3,593,807 144 2,396 0.096

Transporte 147,257,678 5,890 2,945,154 118 1,963 0,079

Administración 483,200,000 19,328 9,664,000 387 6,443 0.258

TOTAL 3,207,900,855 128,316 64,158,017 2,566 42,772 1.71

LABOR Total fmca Hectárea cajas Iba laño (2,500)

Sucres dólares Sucres dólares sucres dólares

Control de Malezas 39,066,250 1,563 781,n5 31 3D 0.013

Desh~ie y desvío de hijos 13,292,000 532 265,840 11 106 0.004

Deshije 18,200,000 728 364,000 15 146 0.006

Apuntalamiento 417,302,000 16,692 8,346,040 334 3,338 0.134

Fertilización 514,268,125 20,571 10,285,363 411 4,114 0.165 -

Control dI;: Sigatoka 749,905,400 29,996 14,998,108 600 5,999 0.240



Riego 79,000,000 3,160 1,580,000 63 632 0.025

Drenaje 47,046,920 1,882 940,938 38 376 0.015

Misceláneos 3,640,000 146 72,800 3 29 0.001

Enfunde 227,922,220 9,117 4,558,444 182 1,823 0.073

Cosecha 68,608,000 2,744 1,372,160 55 549 0.022

Empaque 299,483,917 11,979 5,989,678 240 2,396 0.096

Transporte 245,429,463 9,817 4,908,589 196 1,963 0.079

Administraci(\n 483,200,000 19,328 9,664,000 387 \866 0.155

TOTAL 3,544,478,295 141,779 70,889,566 2,836 28,356 1.13

Fuentf: El autor Elaboradon. El autor

¡CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 9

Con la dolarización al haberse fijado el tipo de cambio en SI. 25.000 cambian los costos. En un año los costos de producción en sucres se incrementaron en un 114 %, Y el costo de producción en dólares se redujo en 25 %.

En cuanto al componente de los costos (mano de obra e insumos) comparados (Ver Cuadro N° 3) la variación, como era de esperarse, se presenta en el componente insumos incrementándose de 66.28 % a 77.02 %. Al dolarizarse los precios de los insumos no tendrán mayor variación y como son el mayor porcentaje del costo, el mismo tendrá menor variación. Pero tendrá que haber un incremento en los salarios y los combustibles que variarán, pero en menor medida, el costo. A mediano plazo la mayoría de los costos se volverán fijos excepto aquel10s que varían según el nivel de productividad corno son enfunde, cosecha, empaque y transporte, pero que en la utilidad (o pérdida) final no varian ya que a mayor costo mayor ingreso por mayor producción.

CUADRON°3

COMPARACION EN PORCENTAJE DE LOS COMPONENTES DE COSTOS POR LABOR (MANO DE OBRA E lNSVMOS)

ENTRE ABRIL DE 1.999 A ABRIL DE 2.000

Abr-99 Abr-OO

% %

¡TOTAL Mano de obra 33.72 229~ ¡Insumos 77.02

LABOR Abr-99 Abr-OO LABOR Abr-99 Abr-OO % G/o % %

Control de Malezas Mano de obra 57.84 4206 Riego Mano de obra 39.52 30.3R

Insumos 42.16 5794 lnsumo~ 60.48 69.62

Deshoje y desvío Mano de obra 98.28 97.8{\ Drenaje Mano de obra 10.10 12.75 de hijos

Insumos 1.72 220 InslUnos R9.90 87.25

Deshije Mano de obra 9908 98.90 Misceláneos Mano de obra 100 lOO

Insumas 0.92 1.10 Insumos O O

Apuntalamiento Mana de obra 9.88 4.48 Enftmde Mano de obra 26.83 17.23

InstUnos 90.12 9552 ln8tUn08 73.17 82.77

Fertilización Mana de obra 430 2.58 Cosecha Mano de obra 84.90 85.27

Insumos 95.70 97.42 Insumos 15.10 14.73

Control de Sigatoka Mano de obra 5.42 4.01 Empaque Mano de obra 7636 70.04

Insumos 94.58 95.99 InstUnos 23.66 29.96

Control de plagas Mano do obra 8.05 8.69 Transporte Mano de obra O O

InslUllos 91.95 91.31 lnsumos 100 lOO

Control de nemátooos Mano de obra 8.33 4.59 Administración Mano de obra 80.05 72.02

Insumos 91.67 95.41 Insumos 19.95 27.98

FuenfI>: El autor Elaboración: El autor

\ CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 111 I !

REFLEXIONES El análisis frío de los números presenta a la actividad bananera corno rentable en función de sus costos operativos, pero en el contexto global hay muchos factores que distorsionan esta realidad. Aquí cabe preguntarse: • ¿Hay control para que los exportadores cumplan con 105 precios

oficiales? • ¿ Quién controla a los muchos intermediarios compradores de

fruta para los exportadores oportunistas que pagan precios de miseria al pequeño productor bananero?

• ¿ Qué pasará cuando nuestros productores incrementen sus rendimientos y tengamos una mayor oferta de fruta?

• ¿Qué pasará con los productores que no tengan a quién vender su fruta, al ver el incremento de producciones propias por las compañías exportadoras?

• ¿ Qué pasará con la cantidad de personas que se queden en la desocupación al quebrar los productores ineficientes?

• ¿ Quién controla las siembras que no tienen permiso?

Son muchas las preguntas que nos podríamos plantear, ojalá hubiera la misma cantidad de respuestas. Trataremos de analizar algunas de las posibles alternativas para apoyar al sector más grande de la producción agrícola del país. Veremos las alternativas en función del productor que son sobre las cuales él tiene el control y de las que puede hacer uso para trata de superar las épocas de menor demanda donde los precios son bajos.

Tiene que eliminar sus cultivos de las áreas de menor productividad con suelos de tercera y cuarta categoría, donde el costo de producir es mayor que en la de suelos de mejor calidad, donde el rendimiento es mayor con menor costo. Tecnificar sus plantaciones con infraestructura básica en riego y drenajes para reducir los problemas de Sigatoka. Mantener la sanidad de la plantación con prácticas

¡LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 12

culturales eficientes que le ayuden a reducir el uso de agroquímicos. Manejar estaciones de pre-aviso para controlar los niveles de infección de Sigatoka para optimizar el uso de fungicidas. Realizar análisis de suelo para saber los niveles óptimos de aplicación de fertilizantes (mejorar el peso de los racimos). Mejorar la calidad de las labores de campo para tener un mayor aprovechamiento de fruta (reducir la merma). Chapiar los racimos pobres. Controlar los niveles de evaporación para regar la cantidad necesaria sin desperdiciar energía, de igual manera los niveles de drenaje (en invierno). Trabajar con el mayor recurso de las fincas -el recurso humano- para lograr la eficiencia en el uso del capital.

Estas prácticas no requieren de mayores inversiones y ayudan significativamente a reducir nuestros costos aumentando nuestra productividad. Otras alternativas son de tipo técnico y requieren de un asesoramiento, pero podrían ser una de las formas de aliviar la sobreoferta de fruta en las épocas de menor demanda.

Una de éstas prácticas es el "estaquillado", que consiste en suspender la emisión floral (racimo) por medio de la introducción de una estaca en el seudotal1o para afectar el punto de crecimiento, provocando la translocasión de los nutrientes de la madre al hijo asegurándonos un mejor racimo de éste. Está práctica se la ha utilizado mayormente para la rehabilitación en plantaciones afectadas acelerando su recuperación y mejorando su productividad.

La idea es usar este principio para evitar la producción de las plantas en la época de menor demanda y precios bajos, que coincide con la temporada de verano de bajas temperaturas y menor productividad, y trasladar esta producción a la época de mayor demanda y mayores precios, que coincide con la época de invierno de mayor temperatura y mejor productividad.

I CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2

Sin lugar a dudas esto tiene un sacrificio de ingresos para el productor pero, a su vez, tiene un menor costo, lo importante es que los productores lleguen a un acuerdo con los exportadores del beneficio mutuo que trae esta práctica y que los exportadores reconozcan el sacrificio de alguna manera (bonos, garantía de comercialización, financiamiento, etc.) cuando los precios de la fruta estén altos.

Ciertas compañías exportadoras vienen realizando esta práctica en sus fincas y con productores conscientes de la situación del mercado.

No existe un estudio detallado de la factibilidad económica del estaquillado pero creo que en el futuro se volverá una práctica común en las plantaciones que quieran permanecer en el largo plazo en el tan importante negocio bananero.

BffiLIOGRAFIA

* CHANG, Jorge: Bananeras ecuatorianas necesitan aumentar productividad. Documento Técnico No. 1 O. Edit. Fundagro. Ecuador. Julio, 1999.

* COELLO, A. Osear: Un capítulo más de la novela bananera. Suplemento Siembra. No. 549, Edit. Diario Expreso. Ecuador. Enero, 1999.p: 4

* POZO, C. Fernando: Riesgos y oportunidades de la dolarización el Ecuador.Revista Gestión. No. 68, Edit. Dinediciones. Ecuador, Febrero del 2000.p: 11-15.

* Revista EL AGRO: Otra vez los precios del banano. Revista El Agro No.43.Edit. Uminasa. Ecuador, Diciembre 1999. p: 6-7

1 LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 14

* Revista EL AGRO: Nuevo régimen de importación bananera. Revista El Agro Nq.43.Edit. Uminasa. Ecuador, Diciembre 1999. p: 8-9

* Revista EL AGRO: Transnacionales distorsionan mercado Bananero. Revista El Agro No.38. Edit. Uminasa. Ecuador, Julio 1999. p: 22-23

* RIOFRIO, José: Perspectivas bananeras del Ecuador. Revista El Agro No.45. Edít. Uminasa. Ecuador, febrero 2000. p: 24-25

* RIZO, Pable: Hacia la recuperación agrícola del Litoral. Suplemento Siembra. No. 528, Edit. Diario Expreso. Ecuador. Agosto, 1998.p: 4-5.

I CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 15 I

ANEXO AL ARTICULO ANTERIOR ... La velocidad con la que se han dado los cambios económicos, nos obligan a "actualizar" los cálculos anteriores.

Como se esperaba los costos empezaron a subir por efecto del incremento en el componente mano de obra de los costos por el incremento salarial, y muy poco el componente insumos, el mismo que se incrementa por efecto especulativo pero que tiende a permanecer constante.

Al mes de Mayo (Ver Cuadro N° 4) el efecto del incremento salarial nos coloca con el panorama de costos para mantener una hectárea de producción se necesita en promedio 2.900 dólares, variando el costo unitario por caja según el nivel de producción, para el caso de 1.500 cajas ¡ha/año su costo unitario es de 1.83 dólares, pero para el nivel de 2.500 cajaslha/año su costo unitario sería de 1.21 dólares la caja.

El precio de venta oficial actual de 2.18 dólares la caja de tal forma que con cualquiera de los dos niveles de producción se tendría utilidades (antes de amortización y costos financieros).

Se espera que con el incremento salarial último y el incremento de los combustibles, los costos de producción varíen y se incrementen pero, como podemos ver en el Cuadro N°5, la tendencia de los componentes es a aumentar por la mano de obra y por los insumos (combustibles) y esperamos se coloque con una relación de 30% mano de obra y 70% insumos y se estabilice, de tal forma que solo varíen los costos que cambian de acuerdo al nivel de producción, que, como habíamos dicho, también incrementan los ingresos y compensan el incremento en costos.

I

CUADRON°4 COSTOS DE PRODUCCION PARA UNA FINCA DE 50 HAS. MAYO DEL 2.000

CON DOS NIVELES DE PRODUCCIÓN 1,500 Y 2,500 CAJASIHA/AÑO TIPO DE CAMBIO SI. 25,000

LABOR total finca Hectárea caja~ I ha laño (1,500)

sueres dólares Sueres dólares sueres dólares

Control de Male7,1ts 49,736,250 1,989 994,725 40 663 0.027

Deshoje y desvío de hijos 18,492,000 740 369,840 15 247 0.010

Deshije 24,200,000 968 484,000 19 323 0.013

Apuntalamiento 427,478,000 17,099 8,549,560 342 5,700 0.228

Fertilización 520,893,125 20,836 10,417,863 417 6,945 0.278

Control de Sígatoka 810,570,400 32,423 16,211,408 648 10,808 0.432


Control de ncmátodos 341,600,000 13,664 6,832,000 273 4,555 0.182

Riego 89,500,000 3,580 1,790,000 72 1,193 0.048

Drenaje 49,046,920 1,962 980,938 39 654 0.026

Misceláneos 4,160,000 166 83,200 3 55 0.002

Enfunde 154,636,200 6,185 3,092,724 124 2,062 0.082

Cosecha 46,624,800 1,865 932,496 37 622 0.025

Empaque 197,551,000 7,902 3,951,020 158 2,634 0.105

Transporte 156,350,400 6,254 3,127,008 125 2,085 0.083

Administración 531,520,000 21,261 10,630,400 425 7,087 0.283

TOTAL 3,437,103,095 137,484 68,742,062 2,750 45,828 1.83

LABOR total finca Hectárea cajas I ha Jafio (2,500)

sueres dólares Sueres dólares ~ucre8 dólares


Deshoje y desvío de hijos 18,492,000 740 369,840 15 148 0.006

Deshije 24,200,000 968 484,000 19 194 0.008

Apuntalamiento 427,478,000 17,099 8,549,560 342 3,420 0.137

Fertilización 520,893,125 20,836 10,417,863 417 4,167 0.167




Riego 89,500,000 3,580 1,790,000 72 716 0.029

Drenaje 47,046,920 1,882 940,938 38 376 0.015

Misceláneos 4,160,000 166 83,200 3 33 0.001

Enfunde 257,272,220 10,291 5,145,444 206 2,058 0.082

Cosecha 77,708,000 3,108 1,554,160 62 622 0.025

Empaque 329,253,000 13,170 6,585,060 263 2,634 0.105

Transporte 260,584,863 10,423 5,211,697 208 2,085 0.083

Administración 513,000,000 20,520 10,260,000 410 4,104 0.164

TOTAL 3,786,238,778 151,450 75,724,776 3,029 30,290 1.21

Fuente: El autor EI.boraclón: El aulor

! LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 18

COMPARACION EN PORCENTAJE DE LOS COMPONENTES DE COSTOS POR LABOR ENTRE

ABRIL DE 1.999, ABRIL DEL 2.000 Y MAYO DEL 2.000

LABOR Abr-99 Abr-OO May-OO

% % %

Control de Malezas Mano de obra 57.84 42.06 54.49

lnsumos 42.16 57.94 45.51

Deshoje y desvío de hijos Mano de obra 98.28 97.8 98.42

Insumos 1.72 2.2 1.58

Deshije Mano de obra 99.08 98.9 99.17

Insumos 0.92 l.l 0.83

Apuntalarrriento Mano de obra 9.88 4.48 6.76

Insumos 90.12 95.52 93.24

Fertilización Mano de obra 4.3 2.58 3.82

Insumos 95.7 97.42 96.18

Control de Sigatoka Mano de obra 5.42 4.01 4.43

Insumos 94.58 95.99 95.57

Control de plagas Mano de obra 8.05 8.69 5.43

Insumos 91.95 91.31 94.57

Control de nemátodos Mano de obra 8.33 4.59 8.78

lnsumos 91.67 95.41 91.22

Riego Mano de obra 39.52 3038 38.55

Insumos 60.48 69.62 61A5

Drenaje Mano de obra 1O.l 12.75 12.75

Insumos 89.9 87.25 87.25

Misceláneos Mano de obra 100 100 100

Insumos O O O

Enfunde Mano de obra 26.83 17.23 26.8

Lr¡sumos 73.17 82.77 73.2

Cosecha Mano de obra 84.9 85.27 86.99

Insumos 15.1 14.73 13.01

Empaque Mano de obra 76.36 70.04 71.8

InslUllos 23.66 29.96 28.2

! CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 19

Transporte Mano de obra O O O

Insumos 100 lOO 100

Administración Mano de obra 80.05 72.02 72.02

Insumos 19.95 27.98 27.98

Abr-99 Abr-OO May-OO

-l. % ,,¡. TOTAL Mano de obra 33.72 22.98 27.30

Insumos 66.28 77.02 74.70

Fuente. El Aulor .. E1aboraclOn: El Autor

Lo que preocupa es la caída de los precios (ya sea, creada por los exportadores o por una real sobreoferta de fruta en los mercados), pero es una realidad, que hace al negocio muy inestable y a los productores no eficientes los coloca en una posición de alto riesgo.

Algunas de las alternativas que podrían ayudar a sobrellevar el problema están planteadas, esperamos (por el bien negocio bananero) que los grupos involucrados se unan y logren llegar a un acuerdo justo del que salga el país beneficiado.

ANEXO 1

EVOLUCION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION TOTALES PARA UNA FINCA DE 50 HAS. CON DOS NIVELES DE PRODUCCION 1,500 y 2,500 CAJAS/HA/AÑO

1,500 caJas!ha Abr-99 Abr-OO May-oO

LABOR Sucres dólares Sucres dólares sucres dólares

Control de Malezas 20,141,250 2,297 39,066,250 1,563 49,736,250 1,989

Deshoje y desvío de hijos 13,228,000 1,508 13,292,000 532 18,492,000 740

Deshije 13,625,000 1,554 18,200,000 728 24,200,000 968

Apuntalamiento 165,867,000 18,913 417,302,000 16,692 427,478,000 17,099

Fertilización 184,677,845 21,058 514,268,125 20,571 520,893,125 20,836

Control de Sigatoka 282,897,516 32,257 749,905,400 29,996 810,570,400 32,423

Control de plagas 4,971,336 567 11,514,000 461 14,744,000 590

Control de nemModos 120,120,000 13,697 326,600,000 13,064 341,600,000 13,664

Riego 46,300,000 5,279 79,000,000 3,160 89,500,000 3,580

Drenaje 39,621,040 4,518 47,046,920 1,882 49.046,920 1,962

Misceláneos 2,080,000 237 3,640,000 146 4,160,000 166

Enfunde 62,532,554 7,130 B6,753,332 5,470 154,636,200 6,185

Cosecha 22,599,600 2,:i77 41,164,800 1,647 46,624,800 -l,865

Empaque 106)08,395 12,122 179,690,350 7,188 197,551,000 7,902

Transporte 1l7,155,918 13,359 147,257,678 5,890 156,350,400 6,254

Administración 299,800,000 34,185 483,200,000 19,328 531,520,000 21,261

TOTAL 1,501,925,454 171,257 3,207,900,855 128,316 3,437,103,095 137,484

2,500 cajaslha total finca total finca total finca

LABOR &leres dólares Sucres dólares lucres dólares

Control de Malezas 20,141,250 2,297 39,066,250 1,563 49,736,250 1,989

Deshoje y desvio de hijos 13,228,000 1,508 13,292,000 532 18,492,000 740

Deshije 13,625,000 1,554 18,200,000 728 24,200,000 968

Apuntalamiento 165,867,000 18,913 417,302,000 16,692 427,478,000 17,099

F ertiJización 184,677,845 21,058 514,268,125 20,571 520,893,125 20,836

Control de Sigatoka 282,897,516 32,257 749,905,400 29,9% 810,570,400 32,423

Control de plagas 4,971,336 567 11,514,000 461 14,744,000 590

Control de nemátodos 120,120,000 13,697 326,600,000 13,064 341,600,000 13,664

Riego 46,300,000 5,279 79,000,000 3,160 89,500,000 3,580

Drenaje 39,621,040 4,518 47,046,920 1,882 47,046,920 1,882

Misceláneos 2,080,000 237 3,640,000 146 4,160,000 166

Enfunde 104,220,924 11,884 227,922,220 9,117 257,272,220 10,291

Cosecha 37,666,000 4,295 68,608,000 2,744 77,708,000 3,108

Empaque 177,180,659 20,203 299,483,917 11,979 329,253,000 13,170

Transporte 195,259,863 22,265 245,429,463 9,817 260,584,863 10,423

Administración 299,800,000 34,185 483,200,000 19,328 513,000,000 20,520

TOTAL 1,707,656,433 194,716 3,544,478,295 141,779 3,786,238,778 151,450

Fu.nt~: El autor Elaboración: El autor

ANEXO 2 PORCENTAJE DE VARIACION EN SUCRES y DOLARES PARA UNA FINCA DE

50 HAS. CON DOS NIVELES DE PRODUCCION 1,500 y 2,500 CAJAS/HAlAÑO

Abr-OO Mlly-OO Abr-OO May-OO

1,~OO cajaslha 0/0 % % % 2,~OO cajaslha % % % ole

LABOR sucres dólares sucres dólares LABOR sucres dólares sucres dólares

Control de Malezas 94 -32 27 27 Control de Malezas 94 -32 27 27

Deshoje y desvio de hijos O -65 39 39 Deshoje y desvío de hijos O ,(;5 39 39

Deshije 34 -.53 33 33 Deshije 34 -53 33 33

Apuntalamiento 152 -12 2 2 Apuntalamiento 152 -12 2 2

Fertilización 178 -2 1 1 Fertilización 178 -2 1 I

Control de Sigatoka 165 -7 8 8 Control de Sigatoka 165 -7 8 8

Control de plagas 132 -19 28 28 Control de plagas 132 -19 28 28

Control de nemátodos 172 -5 5 5 'Control de nemátodos 172 -5 5 5

Riego 71 -40 13 13 Riego 71 -40 13 13

Drenaje 19 -58 4 4 Drenaje 19 -58 - -

Misceláneos 75 -39 14 14 Misceláneos 75 -39 14 14

Enfunde 119 -23 13 13 Enfunde 119 -23 13 13

Cosecha 82 -36 13 13 Cosecha 82 -36 13 13

Empaque 69 -41 10 10 Empaque 69 -41 10 10 f=--Transporte 26 -56 6 6 Transporte 26 -56 6 6

Administración 61 -43 10 10 Admmistración 61 -43 6 6

TOTAL 113.6 -25.1 7.1 7.1 TOTAL 107.6 -27.2 6.8 6.8

Fuente. El autor Elaboradon: El autor

: CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 23

ANEXO 3

RENTABILIDAD UNITARIA (DOLARES) PARA UNA FINCA DE 50 HAS. CON DOS

NIVELES DE PRODUCCION 1,500 y 2,500 CAJASIHAI AÑo

1,500 CAJASIHA

Abr-99 Abr-OO May-OO

INGRESO 3.77 2.45 2.18

COSTO 2.28 1.71 1.83

RENTABILIDAD 1.49 0.74 0.35

65.350/. 43.27% 19.13%

r 2,500 CAJASIHA ¡-Abr-99 Abr-OO May-OO

I

INGRESO 3.77 I 2.45 i 2.18 I , COSTO 1.56 i 1.13 I 1.21 I

. RENTABILIDAD 2.21 i 1.32 I 0.97 I , 141.67% 116.81% I 80.17%

i i I Fuente: El Autor Elaboración: El Autor

I LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 24! ! ¡

COSTOS Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR BANANERO EN UNA ECONOMIA DOLARIZADA

* Ernesto Arroba Salvador

EL PAPEL DE UNA MONEDA NACIONAL Las monedas nacionales constituyen un escudo o barrera protectora para ocultar las ineficiencias de una economía. Y en el caso del Ecuador y en particular en el banano, la relación entre el sucre y el dólar ha creado una relación artificial que, sin necesariamente favorecer a nadie en particular, si ha provocado la ilusión monetaria de creer que un mayor número de sucres puede significar un incremento de ingresos reales. En la práctica, las devaluaciones han servido para aumentar el número de sucres y poder, en esa forma, atender los costos internos sin que ello haya, necesariamente, significado aumentos ni en la producción ni en la exportación.

EL PAPEL DE LA DEV ALUACION El objetivo de las devaluaciones ya sea oficial ó de mercado cuando el cambio ha sido flotante, se supone que debe ser el aumento de la exportación como consecuencia de un aumento de producción. Las características internacionales del mercado bananero no permiten al Ecuador elevar sus exportaciones como resultado de una devaluación. Decimos esto porque en la última decisión presidencial de enero 10, al dolarizar, también se aplicó simultáneamente una devaluación, y a lo largo del mes de enero se están sintiendo los efectos de la devaluación más que los de la dolarización. Por consiguiente de acuerdo al nuevo esquema, al dolarizar el exportador bananero ya no podrá continuar percibiendo un ingreso creciente en

Doctor en Letras. Especialización Economía (D. Litt). Director del Centro de Investigaciones y Profesor de Economía de la Universidad Espíritu Santo.

I CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 25 ! I

sucres, irrespectivo del comportamiento de los precios de la caja del banano en el mercado internacional.

Esta situación es el resultado directo de la pérdida de la protección o escudo que ha significado la existencia de una moneda nacional. Por 10 tanto la ilusión monetaria provocada por el creciente número de sucres que constituían una mayor capacidad de pago de los factores de producción doméstica ya no va a existir. La actividad productiva interna estará directamente expuesta a las fluctuaciones de los precios que ocurran en el mercado internacional. Tendremos que prestar mucha atención al ciclo climático y al ciclo de consumo en los mercados internacionales. Es decir de diciembre a abril tendremos un precio mayor que de mayo a noviembre y sabremos que la diferencia podrá oscilar entre 80 centavos de dólar y 2 o 3 dólares por caja de banano.

LOS PRECIOS INTERNACIONALES El manejo de los precios cuando las circunstancias internacionales determinen una sobreoferta en el mercado de la fruta, la cual puede ser también provocada por las transnacionales que comercian la fruta, el Ecuador se verá expuesto a un descenso significativo y tal vez prolongado en el nivel de precios a los que ha estado tradicionalmente acostumbrado. Adicionalmente, de nada servirá que exista un precio referencial establecido por los Ministerios de Agricultura y Comercio Exterior, puesto que este precio no podría ser diferente del que existe efectivamente en el mercado internacional. Hay que tener presente que el precio referencial actual es más bien una guía para la liquidación de las ventas a la cotización del dólar del mercado libre u oficial al momento de ]a transacción de exportación.

~INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 26

LAS LIQUIDACIONES DE VENTAS EN DOLARIZACION Pero, en una economía dolarizada, la liquidación es una nota de compra que deberá efectuarse al precio de mercado o más bien que a un precio impuesto por el gobierno, el cual podría significar el equivalente a un impuesto o a un subsidio que lo terminarían pagando los productores bananeros a favor de los exportadores.

La supervivencia del precio referencial en un régimen dolarizado es algo que, en nuestro criterio, debe ser establecido como una meta de los productores bananeros. En un esquema de libre mercado dolarizado habrá oposición a mantener este esquema, ya que se argumentará que el precio referencial es un estímulo a la ineficiencia, puesto que permite sobrevivir a los que no pueden aprovechar la tecnología y la innovación para bajar los costos. Si la tendencia en los mercados latinoamericanos es hacia la apertura, solo los que puedan producir al costo más bajo serán los que están en posición de competir mas eficientemente por la demanda mundiaL El Ecuador, afortunadamente en el caso del banano, tiene costos de producción que posiblemente son los más bajos del mundo por lo que es factible suponer, dadas las condiciones actuales, que se podrá conservar la capacidad competitiva. Mientras nuestro precio referencial esté por debajo de los precios del mercado menos el costo de transporte, puede servir como guía tanto para los exportadores como para los productores bananeros.

LOS COSTOS DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCION

l. La Fuerza Laboral, o mano de obra actualmente en el Ecuador se beneficia de un salario mínimo mensual y de una serie de prestaciones sociales así como una exagerada estabilidad laboral. Este último fenómeno incide directamente en la dificultad que tiene el patrono para despedir ó liquidar a los empleados que ya

I CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 27 I I I

no sean necesarios en el período de baja producción que, generalmente, viene asociado con bajos precios. En la actualidad, como resultado de la devaluación, todavía se siente el beneficio de la obtención de mayores sucres por dólares de banano exportado. Pero desde el momento que se aplica la dolarización no será posible trasladar este costo para que sea atendido por futuras devaluaciones. El costo tendrá que ser asumido directamente por el patrono. Por ello, es inevitable e imprescindible que se modifique la ley del Código de Trabajo para que el patrono pueda despedir intempestivamente a los empleados que no necesita cuando baje el precio internacional, y con ello, la producción y las ventas. La contratación laboral debe ser totalmente flexible. Del mismo modo cuando aumentan las ventas por aumento de precio aumentarán las contrataciones del empleado. Dentro de este esquema también es necesario que se permita la contratación por hora y se establezca ya no un salario mínimo diario sino por hora de trabajo, lo cual incidirá directamente en un alza en los costos de producción en la caja de banano.

2. El costo delfactor tierra es relativamente insensible al proceso de dolarización, ya que en términos generales la hectárea del cultivo del banano tecnificada ó medianamente tecnificada, ya se expresaba en dólares. No así el caso de la hectárea del cultivo sin tecnificación la cual, por tener una baja inversión de capital, no tiene mayor variación de los precios expresados en sucres a dólares.

3. El costo del factor capital resulta poco modificable en cuanto a que el mismo se realizó en dólares y se encuentra en su mayor parte contabilizado tanto en sucres y dólares. En este rubro sí conviene destacar todas las inversiones de capital como la compra de: fertilizantes, uria, zinc, ácido úrico, calcio, etc., productos que

! LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 28 ,

ya se expresaban en dólares y que no debe esperarse ninguna variación en sus precios y, en caso de ocurrir, debe denunciarse a las autoridades. Los costos de apuntalamiento como el cable aéreo o el zuncho también están expresados en dólares al igual que las fundas, las cintas, los corbatines, las escaleras de funda. Igual situación encontramos con los materiales para el control de nemátodos como el vidate ó el rugby. En el caso de los materiales para riego y drenaje, estos productos, como son en su mayoría de producción nacional, se han expresado en sucres hasta la fecha y al expresarse en dólares sin duda recogerán incrementos que reflejen sus verdaderos costos de producción, porque sería incoherente que el gobierno mantenga subsidios al diese 1 por mucho tiempo. El control de la sigatoca y el uso de herbicidas así como de los fertilizantes implica la adquisición de productos que van desde el tilt hasta el bunper y el calixin, todos los cuales se adquieren en dólares y los que no podrán variar sustancialmente en el nuevo esquema.

Sin embargo el costo de las labores vinculadas con las cosechas sí será el área más sensiblemente afectada por la dolarización, ya que la mayoría de sus componentes son insumo s pequeños como cabos, cuchillos, foros, machetes, bandejas plásticas, mandiles, las tablas de saneo, las colchonetas, las balanzas, las piládoras, entre muchos otros, y, estos son los útiles que son empleados por los trabajadores cuyo ingreso ha sido materia de comentario en el segmento laboral. Sin embargo la pérdida de consciencia del costo de cada uno de estos productos por parte de los usuarios, podría tener una incidencia importante en la determinación del costo total. En nuestra impresión existe un efecto agregado de "costo cruzado". Por este concepto queremos referir la interacción que existe entre un aumento de los ingresos de los trabajadores ocasionales y el aumento de ingresos de los trabajadores permanentes. Este efecto se sentirá más fuertemente

I CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 29

en los períodos de expansión ó crecimiento de ventas, pero, si no existe la flexibilidad laboral aquí podríamos contar el "cuello de botella" que podría mermar los ingresos de los productores bananeros.

4. En el caso de los costos financieros hay que destacar dos fenómenos de importancia. El primero es directamente favorable a los productores y exportadores bananeros que, por motivo de sus actividades, hayan tenido la necesidad de incurrir en préstamos en moneda nacional con instituciones del sistema financiero doméstico. Así por ejemplo: si una empresa contrató en enero de 1998 un préstamo por 1000 millones de sucres, ese valor convertido a dólares constituía la suma de 225.225 dólares. Al año de su vencimiento lo renovó pagando los intereses del 80% y a enero del 2000, que tiene su segundo vencimiento para poder cancelar, no requiere más que disponer de 40.000 dólares. Es evidente que hay una diferencia a su favor de 185.225 dólares que recibió y utilizó y ahora ya no debe pagar. También es importante destacar que ese valor de 40.000 dólares lo puede pagar con un certificado de depósito reprogramado que lo compra a mitad de precio en los mercados de valores con 10 que realmente la deuda ha desaparecido a poco mas de 20 mil dólares.

En segundo lugar debemos mencionar que cuando hablamos de una economía dolarizada nos referimos a un costo financiero que debería ser cercano al que existe en los mercados de capitales de los principales centros financieros mundiales. De tal suerte que la tasa PRIME que se utiliza en el mercado de New York ó la tasa LIBOR que se usa en el mercado de Londres, son los puntos iniciales de partida para establecer las tasas de interés que terminarán aplicándose en el Ecuador. Para realizar una operación de préstamo las tasas activas se ha sostenido que

I LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARlZACION ,

podrían llegar a 14% pero, en nuestra impresión, es más probable que fluctúen entre el 16 y el 20% ya que es común que sobre las dos tasas básicas se margine un porcentaje por el riesgo normal del crédito más el costo de intermediación, más el costo de riesgo país, y más los costos del seguro del préstamo, ya que todo tipo de operaciones con el Ecuador tendrá que estar asegurado. Dada la experiencia de dificil pagador que tiene el Ecuador en el exterior, y de moroso en la actualidad, es imposible que se otorguen costos bajos a Ecuador. Por otro lado las tasas pasivas son posibles que se muevan entre un rango de 7 a 11%. Naturalmente este panorama presume que la ley del desagio se expedirá muy próximamente a fm de disponer que todas las contrataciones realizadas en sucres y negociadas a un cierto tipo de interés, sean replanteadas en la nueva moneda yen relaciones porcentuales que correspondan a la vigente en las nuevas monedas.

HACIA LA GLOBALIZACION VlA DOLARIZACION La dolarización en el Ecuador es un primer paso hacia la globalización en la economía. Por este motivo es que se argumenta que nuestra economía estará a la cabeza de América latina con la decisión adoptada por el presidente Mahuad. Pero para entender la dolarización positivamente hay que buscar los caminos que permitan desarrol1ar nuevos mercados de exportación y robustecer los que ya existen a través de nuestra capacidad de competir más eficientemente con los vecinos, o de saber crear nuevas y crecientes necesidades de consumo mundial para los bienes que producimos. En el caso del banano, que es uno de los sectores más competitivos de la economía ecuatoriana, hay que saber mantener las condiciones para que esa competitividad sobreviva la dolarización no sólo en el año 2000 sino en el 2005 y en el 2010, y así sucesivamente. Y esa competitividad futura sólo se podrá asegurar mediante la investigación genética y

I CUADER..'NO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 31 I I

biotecnológica que donde realmente yacen los cimientos de los costos más bajos y de la competitividad en la producción bananera.

PROBLEMAS DEL SECTOR EXPORTADOR DE BANANO Las exportaciones de banano durante el año 2.000 han experimentado un considerable descenso con respecto a las de 1.999. Sin embargo, el descenso no se produce en el volumen de cajas exportadas, las cuales se han elevado de 56.4 a 57.9 millones en el primer trimestre del 2.000, sino en lo que se refiere a los ingresos por las exportaciones ecuatorianas, las cuales, en los primeros dos meses, ya revelaban un descenso en este año trente al anterior de más de 60 millones de dólares.

La tendencia ha continuado presentándose hasta el cuarto mes del presente año, y los pronósticos que se están formulando para los siguientes meses, hacen presagiar que no sólo se reducirá el monto de ingresos por dólares sino que, muy posiblemente, descenderá también el volumen de cajas exportadas, ya que se espera el retiro de Chiquita Brand del mercado ecuatoriano. Esta empresa, que ha permanecido por más de 10 años en el mercado local, desde enero del 2.000 anunció que no tenía la intención de adquirir banano ecuatoriano sino hasta la semana N° 17 de este año.

EL ECUADOR Y LA OFERTA INTERNACIONAL DE BANANO El motivo principal para que se presente esta caída en el giro de la actividad bananera orientada a la exportación, tiene mucho que ver con la caída de los precios internacionales, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. De esta manera se puede establecer que el valor de compra por caja en el oeste de los Estados Unidos, descendió de 10.67 dólares a 8.17 entre las semanas 5 y 11 de este

[LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 32

año, mientras en el mismo período, en la Unión Europea descendía de 17.35 a 14.11 dólares.

La caída de los precios internacionales se la atribuye a una sobreoferta mundial en el mercado bananero. En el caso del Ecuador la productividad en las zonas bananeras luego del fenómeno de El Niño, se ha incrementado notablemente, ya que los enfundes por hectárea han crecido de 32 a 38 desde la semana 1 a la 15, lo que significa que habría más de 800.000 racimos de oferta mundial con que aportarían las 134.000 hectáreas sembradas en el Ecuador.

LOS FLETES Y LOS COSTOS DE COMBUSTIBLE De manera adicional se ha establecido una elevación en los precios de los fletes navieros internacionales, los cuales son atribuibles al alza en el precio del petróleo y sus derivados que ha llegado a niveles inesperados en el mercado mundial. Así el aumento del costo del combustible se ha elevado de 71 a 160 dólares por tonelada entre octubre del 98 y diciembre del 99. El costo del flete para llevar la fruta al este de Estados Unidos ha subido de 1.85 a 2.20 a mediados de abril de este año.

Mientras tanto en el caso del transporte al mercado del este de Europa, los costos se han elevado de 2.1 O a 3.50 dólares por caja desde mediados del 99 hasta abril del 2.000. La situación futura no prevé una reducción en los costos de los combustibles. A pesar del acuerdo para incrementar la producción mundial a que arribaron los países petroleros en marzo, no se ha observado un descenso significativo en el precio del barril de petróleo. A estos costos de transporte hay que agregar otros rubros.

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MODALIDADES DE EMBARQUE Y ENTREGA DEL BANANO Las exportaciones de banano ya no se cotizan carga a bordo en el puerto de embarque, ni carga a bordo en el puerto de desembarque, sino carga a bordo en el camión de transporte lo que se conoce como "freight on truck". Esto significa que el exportador debe asumir el costo del seguro, el costo naviero de descarga en el puerto de arribo y asumir todo el deterioro y desperdicio que se presente en la fruta hasta el momento que ésta haya sido embarcada en el camión que la llevará al centro de maduración o al lugar que el comprador estime apropiado.

Generalmente la compañía exportadora también debe asumir los costos relacionados con la vigilancia y administración de cada embarque, para lo cual debe destinar personal propio tanto en el lugar de exportación en la nave que lleva el cargamento y en el lugar de recepcÍón de la fruta, donde debe contar con personal encargado para efectuar las liquidaciones de los embarques. Todos estos costos corren usualmente a cuenta del exportador, lo que, indudablemente, afecta su margen de utilidad, sin que por ello se pueda argumentar todavía que el negocio haya dejado de ser atractivo en 10 que se refiere a su aspecto exportador.

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO REGIONAL DEL BANANO En el caso ecuatoriano la situación se ve un tanto complicada por la relación de productividad y competitividad que los principales productores de Centroamérica como Guatemala, Costa Rica y Panamá presentan. Una vez que se han superado los problemas ocasionados por el huracán Mitch, se espera que para mediados de mayo del 2.000 los precios caigan aún mucho más cuando esos países Centroamericanos inicien la temporada alta de enfundes.


También se da el caso en Guatemala de que empresas como Chiquita han sembrado suficiente hectareaje como para poder atender toda su demanda proveniente del mercado norteamericano sin recurrir a Ecuador. Se estima que Chiquita posee 30.000 hectáreas propias en Centroamérica y muchos contratos con productores independientes.

EL PAPEL DEL PRECIO REFERENCIAL DE LA CAJA DE EXPORT ACION EN EL ECUADOR En el Ecuador tenemos el caso especial de que se aplica un precio referencial que, a su vez, es obligatorio para la liquidación de las compras efectuadas a los productores bananeros, sin embargo, la mayoría de los exportadores de menor tamaño no respetan dicho precio que, en la actualidad está en 2.18 dólares y ofrecen remuneraciones que oscilan entre 1. y 1.20 dólares por cada caja. No existe mecanismo legal alguno para poder sancionar o impedir este tipo de comportamiento.

Existe el criterio de que las empresas más afectadas por este tipo de política se encuentran ubicadas en la provincia de El Oro, mientras que las transnacionales Dole, Chiquita y Del Monte así como de cuando en cuando la nacional Bananera Noboa, cumplen con los precios establecidos por el gobierno. Un aspecto donde sí tiene validez la critica al precio fijado por el gobierno, es que se toma como referencia los mercados norteamericanos y de Europa del este, cuando es conocido que al primero sólo llegan las transnacionales, y al segundo las que tienen licencia o permiso para vender en el m1smo.


EL CASO DEL COBRO ANTICIPADO A LA RENTA BANANERA DE EXPORTACION A esto hay que agregar un sinnúmero de circunstancias que se presentan de manera ocasional como es el caso de la decisión tributaria adoptada por el Servicio de Rentas Internas sobre la obligación a contribuir al fisco el 1 % sobre las ventas por retención a la fuente. Esto quiere decir que se gravan las exportaciones de banano con el 1 %, contraviniendo un elemental criterio en el sentido de que los productos exportables no pueden exportar impuestos. Para respaldar este criterio se considera el artículo 16 del Decreto Ejecutivo 2553, en el cual se dispone que la etapa de la comercialización no procede retención alguna sobre compras de productos agrícolas, avícolas, etc.

Sin embargo, el 28 de abril del 2000 la Sra. Econ. Eisa de Mena, mediante resolución amparándose en el criterio del asesor jurídico del Servicio de Rentas Internas, manifestó que la incorporación del sector agroexportador se la hizo en términos de "igualdad", ya que el anticipo del impuesto a la renta mediante retención en la fuente, lo han venido pagando varios sectores a pesar de la crisis. El SRI sostiene que en caso de que las empresas no llegaran a arrojar utilidades, procederá a efectuar la devolución de los impuestos pagados con los respectivos intereses. Tamaña afinnación resulta totalmente increíble del organismo recaudador de tributos, ya que no existe antecedente histórico que convalide esos argumentos. De allí que esta situación haya provocado una demanda de amparo constitucional, iniciada por la Corporación Nacional de Bananeros CONABAN.

¿ EXISTE O NO UNA SOBRE OFERTA BANANERA? Uno de los criterios más en cuestionamiento que existe en el sector bananero tiene que ver con la existencia o no de un excedente de

I LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 36

producción agrícola. Según el Ministerio de Agricultura, el excedente sería de un millón de cajas al mes, según la CONABAN, sería de 700.000 cajas, según la Asociación de Exportadores de Banano sería de 780.000 cajas semanales. Según los exportadores Reybanpac y Exportadora Bananera Noboa, no existe excedente alguno en la producción bananera del Ecuador.

Sin embargo, quien mejor explica la composición de esta sobreoferta es Sergio Seminario de ANBE, quien sostiene que 370.000 cajas representan la pérdida de Chiquita que las compraba a Reybanpac, 250.000 cajas Bananera Noboa ha perdido de colocar semanalmente y Del Monte ha dejado de comprar 160.0--00 cajas que transportaba hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Esta sobreoferta se debería a que Ecuador ha elevado su capacidad de oferta en el mercado mundial durante la última década en un 149%, al haber alcanzado producir la tercera parte de la producción mundial. Sin embargo, el Ecuador no es el único ofertante de la fruta en el mercado y debe enfrentar continuos niveles de competencia con otros países centroamericanos y africanos.

UN FONDO COMUN PARA MANEJAR LA SOBREOFERTA DEL SECTOR BANANERO En los últimos días se ha llegado a cuestionar el cambio anticipado del precio de la caja de banano que recientemente en marzo fuera fijado en 2.45 dólares y luego reducido a 2.18. La ley establece que un precio debe permanecer en vigencia por lo menos 3 meses. Los productores bananeros consideran que con esta alta variabilidad en el precio se disminuye el excedente que pueden obtener en la actividad, por lo que están planteando un proyecto de ley para constituir un fondo común que permita a los mismos exportadores comprar la fruta y, con dicho excedente, entregarlo a instituciones de interés social, religioso y oficial, con el fm de que el producto sea

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libremente entregado a los sectores marginales de la población, a fin de mejorar su nivel de nutrición. A pesar de que el proyecto tiene finalidad muy loable, es poco probable que logre estabilizar los precios nacionales de la fruta, ya que es incuestionable que el precio está determinado por un sinnúmero de componentes externos que son los que determinan el precio doméstico.

LA DOLARIZACION y LOS COSTOS DE PRODUCCION EN EL SECTOR BANANERO Como se puede destacar de todos estos elementos, el descenso en los costos de producción que ha producido el proceso de dolarización en la actividad bananera, no ha constituido un elemento fundamental para determinar la colocación de la fruta en el mercado. Más bien ha contribuido a la consolidación financiera de la sobreoferta, y esta situación resulta poco sostenible en el largo plazo, mientras continúe la competencia de nuestros vecinos en los niveles de intensidad que existen en la actualidad.

Parece, por 10 tanto, casi inevitable sostener que estamos cerca de tener que establecer algún mecanismo de restricción en la oferta que entrega el país al resto del mundo. Pero si el Ecuador decide adoptar este camino, no puede hacerlo unilateralmente porque no será el principal beneficiario. Para ello tendría que intervenir la Organización de Países Exportadores de Banano, que se convertiría en un organismo que aspiraría actuar como un cartel en la regulación de la oferta internacional de banano. Pero, naturalmente, los empresarios con visión exportadora, no aceptarán este autocontrol, porque es cierto que aún hay mercados en los que el Ecuador puede tener una participación.


BffiLIOGRAFIA

• El Bananero, "Modelo para fijación del precio referencial", Facultad de Ciencias Matemáticas de la ESPOL, diciembre de 1.999.

• El Bananero, "Defender competitividad de banano latinoamericano", diciembre de 1.999

• El Bananero, "'Precio: 2.85 dólares a inicios del milenio", diciembre de 1.999

• Diario Hoy, "¿Es el banano una opción social?", mayo del 2.000 • Diario Hoy, "Guerra de cifras por excedente bananero", mayo

de 1.999 • Diario El Comercio, ""La sobreoferta presiona al banano", mayo

de 2.000 • Diario El Comercio, "Banano: Los factores de declive", abril de

2.000

• Diario El Universo, "El paro de bananeros encuentra resistencia", octubre de 1. 999

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LA SITUACION ESTRATEGICA DE LA INDUSTRIA BANANERA ECUATORIANA Y

DEL MUNDO

Nicolás Romero Ordeñana *

Cuando un tópico como el de la situación del banano en nuestro país se maneja tan políticamente como se 10 ha hecho en Ecuador, por lo general el público o las personas ajenas a la industria reciben verdades a medias, que es la peor y más peligrosa forma de desinformar. Por 10 tanto, trataremos de: - Mostrar de una manera muy objetiva usando información técnica y estadística, la situación actual de la industria, - Hacer algunas inferencias sobre la misma y -Dilucidar qué tipos de estrategias podría seguir el sector en el país para competir de mejor forma en el mercado mundial.

ANALISIS DE LA DINAMICA DE LA INDUSTRIA

"Todas las personas con martillo tienden a ver sus problemas en forma de clavos"

IMPORTANCIA DEL BANANO EN LA DIETA DEL CONSUMIDOR Los países productores tendemos a pensar que el mundo no puede vivir sin banano y que el mismo es casi tan importante para los países desarrollados como la insulina para el diabético. Lo cierto es que si

* Master en Administración de Empresas. Concentración en Finanzas y Mercadeo. Catedrático de la Maestría de Administración Agrícola. Miembro del Comité Científico de la Escuela de Postgrado de la UEES.


queremos entender la problemática de la industria tenemos que comenzar por ver al producto en su real dimensión.

Del ingreso disponible del consumidor, en promedio un 25% es dedicado a gasto en alimentos. Ahora bien, de esas compras las frutas representan para el ciudadano común menos del 20% del total y el banano en promedio es el 30% de las ventas de frutas. Por lo tanto, este maravilloso producto representa menos del 1.5% del gasto total del consumidor. Esa es su real proporción.

PRODUCTOS SUSTITUTOS Ahora que tenemos clara la "participación del banano en la billetera del consumidor" pensemos que tan seguro o estable es ese pequeño 1.5%. Como comúnmente se piensa, el banano no solo compite con el grupo de frutas frescas. Lo hace en dos grandes segmentos: en el de postres, debido a la forma y hábitos de consumo de la mayor parte de los habitantes, y en el segmento de alimentos dietéticos/nutritivos.

Esto significa que hay dos formas de consumo: comer el banano como un postre, complemento de la dieta diaria donde los sustitutos son otras frutas tanto frescas como procesadas, así como productos de repostería, pastelería y heladería; aunque también en ciertas ocasiones puede ser un producto complementario de estas últimas líneas.

La segunda forma de consumo, que es menor al 15% del total se da en el segmento de compradores más preocupados por su salud, su convicción -vegetarianos- o por su imagen física. En este grupo la amplitud de los productos sustitutos es igual de grande ya que además de competir con otras frutas frescas, los hace también con casi todos los vegetales y verduras, cereales, lácteos/Y oghurts y otros

I CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 41 I !

alimentos frescos y procesados bajos en grasa o calorías y altamente nutritivos.

Por esto, lamentablemente para nuestros países, -6 qUlza afortunadamente porque nos obliga a competir y ]a competencia es el principio de la excelencia-, vemos que el banano ocupa una muy pequeña "participación del estómago" del consumidor promedio y que de paso, dentro del espacio que dicho consumidor otorga para ese tipo de productos, existen decenas de sustitutos con los cuales el banano tiene que rivalizar por este espacio. Existen entonces por lo menos 4 sub grupos o sub categorías en las cuales el banano compite, con más de 50 productos muy comunes y conocidos, ampliamente distribuidos y al alcance del presupuesto del consumidor promedio.

PODER O INFLUENCIAS DENTRO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACION Podemos graficar de forma simplificada la cadena de comercialización como se presenta en el Anexo 1. En él hay dibujadas dos rutas u opciones.

RUTA A: Representa la cadena de valor agregado más comúnmente usada por los productores pequeños, casi siempre asociados con exportadores pequeños también. Podemos encontrar que existen miles de productores que entregan su fruta a aproximadamente 80 intennediarios (principalmente presentes en Ecuador y México) y/o a alrededor de 70 exportadores activos. Estos pequeños productores podrán vender su fruta directamente a los exportadores obviando el intermediario dependiendo de su capacidad para financiar su propio capital de operación.


Los exportadores por ser pequeños y carecer de infraestructura de comercialización y logística en los mercados de destino, regularmente venden su fruta a importadores o brokers, que en ciertos casos son los mismos mayoristas. Los mayoristas son los que poseen la infraestructura en el mercado: cámaras de maduración, equipo de ventas y atención al cliente, en muchos casos capacidad de distribución, etc. El resto de la cadena es similar a la de la ruta B que explicaremos a continuación.

RUTA B: Esta por lo general es la forma de hacer negocios de los productores medianos y grandes, con mayores economías de escala (Fincas superiores a 40-50 Has. en Ecuador) que se asocian con exportadores de gran tamaño. Vale resaltar que en la primera ruta los exportadores son responsables por menos del 30% del comercio mundial de banano mientras que en esta, alrededor de 6 exportadores controlan más de dos tercios del volumen mundial. Por su tamaño estos exportadores son casi sin excepción los mismos importadores por contar con infraestructura en los mercados de destino. En algunos casos por tener capacidad de maduración y distribución, un gran portafolio de productos, etc. están en capacidad de vender directamente a minoristas.

Para analizar la concentración en cada una de las partes de la industria nos podemos referir al anexo #2. Las mayores concentraciones en la industria se presentan en el sector exportador y en el de ventas al detalle o minorista, esto es, las grandes cadenas de supermercados y tiendas en el ámbito mundial que, no por coincidencia, son las que tienen las mayores barreras de ingreso y salida del negocio y por ende, los mayores riesgos.

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CICLO DE VIDA DEL BANANO En el anexo 3 y 4 podemos apreciar la evolución de las exportaciones totales de banano y las exportaciones por país a lo largo de los últimos tres lustros, datos que se hallan expresados de

1 forma gráfica en las ilustraciones 1 , l-A Y 2.

Como se puede observar, en los últimos 16 años el volumen de producción y exportación de banano ha crecido anualmente en mucho mayor porcentaje que el de la población, a excepción de los años 92 y 98 en que se presentaron fenómenos de El Niño en Ecuador y el huracán Mitch en Honduras. Este crecimiento sostenido de la industria significa que en este período la oferta ha aumentado en 90%, o a un ritmo anual del 6%. Este crecimiento tan acelerado y constante a lo largo de los últimos años es el mayor que se registra en casi cualquier producto de todo el segmento de frutas.

La situación en el mercado por país en cuanto a participación ha variado así:

EVOLUCION EN LA PARTICIPACION DE MERCADO DESDE 1984 AL 20002

PAIS GANA PIERDE IGUAL

E(.-uador +20

Costa Rica +3

Panamá -6

Honduras -7

Filipinas -2

ACP -8

Colombia =

Guatcmallt ~

1 Cifras en el gráfico 1 expresadas en Millones de cajas 22xu 2 Expresado en puntos porcentuales de participación de mercado


En la tabla podemos observar que los grandes ganadores en participación de mercado de este crecimiento de la industria (debido al aumento del conSumo per cápita mundial) han sido Ecuador y Costa Rica, habiéndose beneficiado Ecuador seis veces más que Costa Rica, en detrimento de Panamá, Honduras, Filipinas y los países ACP pese a tener cuota y arancel preferencial en el mercado de la Unión Europea, uno de los mercados más importantes del mundo. La situación de Colombia y Guatemala porcentualmente no ha variado. No se analizan los otros países por tener poca importancia o peso en el mercado mundial Es importante anotar que si bien algunos países citados perdieron participación de mercado, en términos absolutos ninguno disminuyó su volumen de exportaciones sino que al contrario crecieron, con la salvedad de Panamá y Honduras cuya caída más que a efectos de mercado se debió a fenómenos naturales (Huracán Mitch) y laborales (huelgas).

Ahora bien, desde el año 2000 hasta el 2002 según las cifras proyectadas, la industria no crecerá sino en menos de 30 millones de cajas, lo que representa un modesto 4% en comparación a la acelerada progresión de décadas anteriores.

Esto se observa más claramente en la gráfica 1 en la que se nota que la curva de exportaciones mundiales tiene tres pendientes muy marcadas: La primera desde 1984 hasta 1992 en la cual registra su más alto incremento. La segunda desde 1992 hasta 1998 en la que la tasa de crecimiento disminuye pese a que el volumen total sigue aumentando. La tercera va desde 1998 en adelante, en donde el crecimiento es casi nulo y la pendiente de la curva tiende a cero.

Debido a esta situación, podemos colegir que la fase de rápido crecimiento de ventas y expansión de la industria ha terminado, y con ella, la época de los grandes márgenes y utilidades. El gran ganador mundial de todo este periodo fue sin duda Ecuador, no

¡ CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 45 ¡ I

solamente en niveles de creación de riqueza por ganar el mayor porcentaje del crecimiento del consumo, sino de redistribución de la misma por ser Ecuador el único de los países productores que logró que su producción estuviera concentrada solamente en un 25-30% en manos de multinacionales y otro 25% en manos de grandes productores~ pero la mayoría de la misma, un 50%, esté distribuida en miles de pequeños y medianos productores.

El producto ha entrado en su etapa de plena madurez, caracterizada por baja rentabilidad y altos volUmenes teniendo que desarrollar mayores eficiencias en cada etapa de la cadena, reducciones de costos y economías de escala.

ELASTICIDAD PRECIO-DEMANDA No podemos seguir analizando las implicaciones del ciclo de vida del banano si no revisamos el comportamiento y las influencias del volumen ofertado en el precio, como respuesta del consumidor.

Los precios de mercado del banano, sobretodo desde los últimos tres años han estado continuamente cayendo de forma importante. En el Anexo 5 se observan los precios promedio comparativos de las semanas 1,4 y 8 entre los años 1997 y 1998 para los mercados de la Unión Europea, Japón, la costa este y oeste de Estados Unidos. Pese a que el volumen total de exportaciones en 1998 fue 5% menor que en 1997, en los mercados de Japón y la Unión Europea se registró un aumento de las importaciones de 11 y 7% respectivamente, mientras que en Estados Unidos se registró lila disminución del 3% (la disminución fue mucho más marcada en la Costa Oeste que en la Este). Los precios promedio en los mercados sujetos de la comparación fueron de 20 a 32% menores en 1998 que en 1997, inclusive en Estados Unidos, donde el volumen de importaciones fue ligeramente menor.

¡ LA INDUS1RIA BANANERA y LA DOLARIZACION 46

Esto significa que durante estos años el precio internacional del banano se ha comportado como el de un "commodity" en el cual su elasticidad precio-demanda es menor que uno. Una variación en la cantidad ofertada producirá efectos en el precio más que proporcionales. Es decir, un aumento en el monto total de cajas exportadas de Banano en x% producirá una reducción del precio mayor a ese x%, o 10 que es 10 mismo, x%+k. Esto se puede observar en el gráfico 3.

Para enriquecer el análisis podríamos también ver la influencia de esta tendencia o característica en el precio de la acción de las compañías exportadores de banano y no solamente en los precios terminales de venta de la fruta. En un mercado de capitales desarrollado, el precio de la acción depende de los flujos de caja y de las utilidades de la empresa producidos por el giro del negocio así como de las perspectivas futuras de los mismos. En el caso de Chiquita Brands, uno de los líderes mundiales de la industria, pese a que en términos de volumen desde 1991 hasta el año 2000 ha incrementado su nivel de exportaciones, su precio por acción ha caído desde US$18 hasta casi US$7, una pérdida del valor de la compañia gigantesca debido a los pobres resultados en utilidades y flujo de caja producidos en parte, por una reducción en el precio de venta. Similar caso, aunque no de tanta magnitud, ocurre con Dole.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Como ya dijimos, en el mercado el banano se comporta muy similar a un commodity, por lo que debería compartir ciertas características del café, cacao, arroz, entre otros.

A) Know How I Tecnología Durante los años cincuenta hasta los setenta, la innovación tecnológica en el cultivo fue de magnitudes importantes. Muchos

1 CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 47

descubrimientos y mejoramientos que se hicieron produjeron incrementos en productividad, mejoras en empaque, mayor resistencia del cultivo a plagas, mayor tiempo de vida en percha por mejoras en el transporte, etc. Desde la última década o más, ninguna mejora de magnitud se ha hecho en la tecnología de producción, transporte y comercialización. Prácticamente todos los participantes de la industria tienen acceso a esta tecnología tanto por costos como por el tiempo transcurrido.

B) Diferenciación Durante las décadas anteriores, estos cambios tecnológicos, el todavía bajo consumo per cápita, entre otros factores, hicieron mucho más fácil que marcas se puedan diferenciar en el mercado. Así por ejemplo Chiquita Banana indiscutiblemente tuvo éxito posicionándose como el líder de calidad de la industria, Bonita Banana como la innovadora y la de buen servicio al cliente ofertando empaques especiales y ubicándose fuertemente en nichos. En los actuales momentos, esa diferenciación por marcas casi no existe o es cada vez menos importante para el consumidor ya que los productos de las diversas marcas son cada vez más parecidos

C) Consumo mundial Como veíamos en el anexo 3, en los últimos 16 años el volumen de exportaciones de banano ha crecido en más de 90%, aproximadamente el doble que el crecimiento de la población mundial; representando estas cifras un muy grande aumento en el consumo per cápita, el cual, según las proyecciones para los próximos cinco años, no crecerá por 10 que los volúmenes se mantendrán similares y las exportaciones registrarán un crecimiento vegetativo.

I LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACtON 48

D) Flexibilidad en volúmenes y almacenamiento El banano es un producto que no resiste almacenamiento y por lo tanto es casi imposible controlar o influir en sus precios con el manejo de inventarios. Así mismo, debido a lo regular y poco estacional de su producción agrícola, es muy dificil dirigir, en montos importantes, la producción a fechas específicas.

E) Barreras de entrada y salida A diferencia de la producción industrial, la tecnología y activos usados en la producción bananera son tremendamente específicos y particulares, incluso mucho más que los de otros productos agrícolas. La inversión necesaria o la barrera de entrada es de mediana magnitud, siendo en términos económicos mayor que la gran parte de los cultivos agrícolas ubicándose en el cuartil superior. Es por ésto, que pese a que la industria arroje pérdidas, el incentivo para salir de ella y liquidar las inversiones realizadas es bajo; dichas inversiones son muy poco líquidas y muy inflexibles en cuanto a cambio de producto.

SITUACION DE LA INDUSTRIA Y DE LA PRODUCCION ECUATORIANA HOY Como hemos tratado de demostrar, el producto de mayor exportación del Ecuador atraviesa un momento dificil, quizá el más dificil de la historia. Será muy poco probable que las ventas mundiales crezcan de forma importante en los próximos cinco años porque su consumo per cápita es ya muy alto, más que ninguna fruta, ha ingresado en casi todos los países, mercados y culturas, y tampoco es factible esperar una tasa de crecimiento de la población mayor al actual. En resumen, el banano desde hace varios años y sobretodo desde la segunda mitad de la década anterior ha entrado en su fase de madurez.

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No sólo que la demanda mundial no ha crecido, sino que en los actuales momentos no logra absorber la oferta mundial. Se calcula que en toda la industria aproximadamente cuatro millones de cajas mensualmente se quedan en las estaciones de empaque de las fincas por no poder ser colocadas en los mercados.

Tampoco se avizora precios halagadores ni mejoras en éstos. Al haber barreras de salida de magnitudes importantes en la producción, muy dificilmente los participantes de la industria saldrán de ella de forma voluntaria o temporal. Al no reducirse de dicha forma el volumen ofertado, los precios se mantendrán deprimidos incluso por debajo del costo de producción o de su costo C.l.F. en los mercados de destino ya que un incremento en la cantidad ofertada en el año

3 2000 en comparación con 1999 del 7% , traerá una reducción del precio internacional debido a la elasticidad precio-demanda del banano, no menor al 14%. Debido a la njnguna capacidad de almacenamiento del producto, la capacidad de manejo de estos precios por temporada también es nula.

Esto traerá como consecuencia para el Ecuador no sólo de un detrimento en las cifras macro de la economía al no poder la industria aumentar su contribución al PIE y a la generación de divisas, sino también a nivel micro. En Ecuador, a diferencia de los demás países bananeros como ya mencionáramos, los productores independientes medianos y pequeños significan más del 75% del volumen exportado, cuando en Panamá por ejemplo, esta cifra es exactamente la opuesta: el 25%. Esta estructura significa que los problemas sociales se agudizarán.

3 Seguramente debido a que recién se observa en el año 2000 en las plantaciones Ecuatorianas la recuperación en prOductividades, mermada por el fenómeno de El Niño de 1998 y de las plantaciones hondureñas, dañadas por el Huracán Mitch.

I LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 501 I (

Cabe destacar que estos productores independientes medianos y pequeños son los responsables del 80% del crecimiento de la cantidad ofertada del país en las últimas décadas. A esta situación coyuntural de la industria y del producto ecuatoriano en ella, le debemos sumar la poca capacidad de influenciar en los precios de los productores ya que su control dentro de la cadena está muy diluido.

Debido a la concentración de la industria, el mayor poder de influenciar en los precios siempre estará en los minoristas, sobre todo las grandes cadenas de supennercados que son responsables de la venta de más del 70% del producto -en los mercados más importantes o desarrollados del mundo- y por si fuera poco, del total de estas ventas, unas pocas cadenas representan más de dos tercios del totaL

POSffiLES ESTRA TEGlAS AL TERNA TIV AS PARA EL ECUADOR DENTRO DE LA INDUSTRIA BANANERA Antes de revisar lo que a nuestro entender podrían ser las alternativas de estrategia para el Ecuador, tenemos que anotar que debemos primero revisar unas cuantas tendencias mundiales generales para ésta y muchas otras industrias:

Mega Tendencias Mundiales

• La participación del ramo de los alimentos en el comercIO mundial decrece año tras año.

• Importancia creciente en el cuidado de los recursos no renovables y del ecosistema.

• Importancia creciente en el cuidado de la salud. • Los precios de los productos de primera necesidad han sufrido en

el mercado mundial una caída del 20% en promedio.


• Globalización que causa la segmentación de mercados no por lo geográfico sino por el estilo de vida, usos y costumbres.

La Industria ecuatoriana del banano, debería ser capaz de aprovechar las oportunidades que el surgimiento de estas tendencias brinda.

Las posibilidades o alternativas estratégicas para competir, a nuestro juicio, serían las siguientes:

A) ESTRATEGIA DE COSTOS BAJOS - PRECIOS BAJOS Para que la industria vuelva a tener entre todos sus participantes la rentabilidad que tuvo hace por lo menos cuatro o cinco años, la oferta mundial debería estar en volúmenes similares a la de esos años, pero sin agregarle el crecimiento vegetativo que hubiera podido tener la demanda durante ese mismo lapso, aproximadamente un 2% anual, debido a la crisis económica Asiática y Rusa a finales de 1998, de la cual no ha habido una recuperación total. Esto quiere decir que deberían desaparecer por ]0 menos de cuarenta a cincuenta millones de cajas al año, lo que equivale a 25.000 hectáreas productivas.

El país con menores costos de producción en toda la industria bananera mundial es Ecuador, si bien la inversión por hectárea es similar a la del resto de países. Los costos operativos son menores en parte por su mano de obra barata pese a que es relativamente bien calificada, en parte debido a los menores costos de ciertos insumos como el combustible, y a la necesidad de menores labores de control sanitario gracias a su clima y a un menor grado de resistencia a los químicos. El resultado de ésta y otras combinaciones de factores resulta en un costo total por caja -sin contar los costos financierosen promedio entre un 20% y un 40% menor al de sus competidores principales: Costa Rica, Colombia y Panamá.

! LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 52

Si tomamos en cuenta adicionalmente que existe esta ventaja en costos pese a que la productividad promedio del Ecuador es 30% menor a la costaricense, un posible escenario podría ser el siguiente:

Se podrían buscar fuentes de financiamiento de 5 años plazo exclusivamente para tecnología e infraestructura de fincas con el objetivo de aumentar la productividad a niveles similares a los costaricenses. En este escenario, la ventaja en costos podría llegar a aumentar incluso a rangos del 30% al 50%. Dada esta ventaja, la fruta ecuatoriana podría comercializarse en los mercados internacionales con un descuento mucho mayor que la de los países competidores.

Por la sobreoferta mundial y los niveles de depresión de los precios de venta, si se liberalizaran los precios internos de compra en Ecuador a niveles de punto de equilibrio para el productor o de márgenes de utilidad mínimos, se podría ofrecer esta fruta en el mercado a precios en los cuales los productores de otros países con certeza tendrían que vender debajo de su costo de producción, incluso por debajo de su costo directo. Como mencionamos con anterioridad, dadas las barreras de salida, la eliminación, pérdlda o quiebra de los productores que no puedan competir no será inmediata sino que se dará en un lapso quizá de cinco años, dependiendo de sus niveles de reserva y de su capacidad de financiar pérdidas operativas.

Lo que es seguro, es que en este escenario, es muy dificil que los demás países puedan soportar en el mediano plazo que un productor como Ecuador, responsable por más de un tercio de las exportaciones mundiales y con un costo entre 20 y 40% menor, desarrolle una estrategia agresiva de precios; por lo que la gran mayoría de los cuarenta millones de cajas que saldrían del mercado, sin duda serían de países competidores, logrando que Ecuador se consolide a


mediados de esta década como el líder absoluto de la industria con un potencial no menor al 40% de la producción mundial.

ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION Dentro de la industria alimenticia el único segmento que crece aceleradamente es el de alimentos orgánicos y ecológicamente amigables "environmentaIly friendly". Estos productos están asociados fuertemente a la tendencia del cuidado del medio ambiente y la salud. El consumo de este tipo de productos según la OTA (Organic Trade Association) crece anualmente entre un 20 y un 25%, frente a un escaso 5% de los productos alimenticios tradicionales y para los próximos 5 años se espera un ritmo de crecimiento similar. Más de tres cuartas partes de los norteamericanos encuestados piensan que los productos con tecnología orgánica o ecológicamente amigables son más saludables y contaminan menos, dos motivadores de compra cada vez más importantes en la toma de decisiones o escogencia de compra. En promedio, el precio de este tipo de productos se cotiza en los mercados terminales en un rango de 30 a 50% superior a los tradicionales.

Pese a que este segmento es aún pequeño -no más del 5% de los alimentos se venden de dicha forma- está creciendo rápidamente y podría absorber una parte considerable de la producción bananera ecuatoriana. Debido a la globalización, se espera que este nicho se comience a desarrollar en otros países menos desarrollados y no solamente en Europa, Estados Unidos y Japón.

Si un país tiene el potencial para aprovechar esta tendencia y dirigir parte de su producción a este segmento de mayor valor agregado, es Ecuador, ya que la dependencia en el uso de fungicidas, nematicidas, herbicidas e insecticidas de las plantaciones bananeras en nuestro país es 300 ó 400% menor a las de Costa Rica, Panamá u Honduras.


Los dos mayores contaminantes en este cultivo son los fungicidas usados contra la sigatoka negra y los nematicidas, estos últimos no selectivos que al ser utilizados matan absolutamente toda la fauna del suelo. Para el primero de los casos, los países centroamericanos en mención utilizan hasta 40 ciclos por año mientras que en Ecuador se utilizan alrededor de 14 en promedio.

En cuanto a los nematicidas, Centroamérica utiliza casi dos ciclos por año frente a menos de 0.3 ciclos por año en Ecuador. Contradictoriamente, el país con mayores avances y donde comercialmente más se ha explotado este lucrativo nicho de mercado es Costa Rica.

Uno de los ejemplos exitosos en diferenciar un commodíty es el Café colombiano. Pese a que los precios en las últimas dos décadas cayeron de forma importante, Colombia logró diferenciar su producto, tanto dándole valor agregado en elaborados y productos terminados industriales, como también imprimiendo una imagen de calidad a su "cornmodity" café en grano, logrando precios y por ende márgenes superiores al resto del mundo. Ecuador, aunque en mucha menor escala y no en todos los mercados, ha tenido logros similares en el camarón y las rosas.

¿ UNA COMBINACION DE ESTRATEGIAS? Otro de los caminos es combinar la estrategia de bajo costos con la de diferenciación enfocada en nichos de mercado. Sectores, zonas o climas donde sea más fácil de implementar la tecnología orgánica o

4 less chemical, pueden ser "convertidos", mientras que zonas con climas y suelos con alto potencial agrícola, pueden entrar en un

4 Ciertos mercados otorgan un premio en el precio por frutas producidas, sí bien no 100% orgánicamente, sí con una reducción considerable del uso de pesticidas.

¡CUADERNO DE INVESTIGACION SECTORIAL N°2 55 ¡

programa de tecnificación con el objetivo de aumentar productividades fuertemente.

CONCLUSION Cualquiera de las dos estrategias o una combinación de ambas podría, en el mediano plazo, resolver la crisis en que se halla la industria. Las dos apuntan a solucionarla estructuralmente y no sólo en su coyuntura, que es a donde han ido dirigidas todas las discusiones en nuestro país. Los bizantinos debates sobre precios oficiales y compra de fruta en racimos para evitar su exportación reduciendo temporalmente la oferta, no hacen sino topar la punta del iceberg sin ir a las causas reales del problema.

Existe una cuarta estrategia o decisión no mencionada: No hacer nada. El dejar las cosas como están acabará por dañar a todos los jugadores de la industria y al país, en lugar de aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que tenemos frente a otros productores.

ANEXO 2

ESTRUCTlfRA DE LA INDUSTRIA BANANERA

CONCENTRACJON CONCENTRACION ACUMULADA BARRERAS BARRERAS DE SALIDA DE INGRESO

Produl'tores miles ninguno mayor al 5% El 20% representan menos del 10% del vollUDen medias bajas/medias

Intermediarios 80 ninguno mayor al 10% n 20% representan menos del 5% del volumen bajas bajas

Exportadores 70 ninguno mayor al 30% El 10% representan el 66% del voltunen altas altas

Importadores cientos NID bajas medias

Mayoristas cientos ninguno mayor al 10% El 30% representan el 66% del volumen ba}8S medias

Minoristas cientos ninguno mayor al 30% El J 0% representan el 6(;% del volumen altas altas

Fuente. El autor Elaboraclon. El autor --

F .,.,- .", .995 129 155 1828

223 277 256

1996 1997

186.62115

215 24.1

1998J 1999

~~.~IO 22.4 26

2000

'220 -26.5

200¡--1'2002 % 2002

224 27

229 33%

27.5 -4%

~=546 56.1 461 53.7 58.2 56.7 60 62 63 63 9% -76.9-. 838 71.7 75.2:+---;:c82::-:.3:+----;;7~9.:-tJ 86 88.5 -90 9::::0-=.5+-----:-13::-::0/(-:-1.

40.7 43.1 41 32 23.2 33 . -·ll5::+----:-34-;-t---::3'?4.":S ¡--- 5%

~98.8'-16(J.7 - m.2 106.6 ---99.3 117.3 J 15 115 J 16 1717:;t-~--;];:;;70/(:-:io

1.7 1.1 0.7 -1.7 3 3.8 ---O ·----::-2t------~ --:c3+---- 3.5 0% -~- --_._.

_,356 :4.5 _ .. 227 __ 39.6 __ 33.9 27.6 7.5 20 25 32+----5'·-=0/(-:-1.

23.3 27.5 30.4 31.6 n8

, 18.5 9.4 7.8 7.2 -'J¡ 2.4 o.] 2.8 2.9 2.7 3.3 --'4.6 2.2 5.9-3.3

33

10.5

3

4.8 - 53.7 53.3 62.2 - 63:8 ---59.] 55.3

3.6 3.2 2.5 2.3 2.2 3.4

73.1 72.5 73.4 78.5 - 77.4 75

560.6 578.8 622.4 638.8 649.5:::i---:6C':'14':-.6:+

7% 2% -5%

20

11.5

3.5

5

61.5

3.8

72

628.8

2%

33 34 35 5% 12.5 12.8 -----;'1~3 . .".¡2 -------:2%

4 4.5 5 1% 5.¡-'Ti 5.3 -1% 64

3.8

70

671.4

7%

65

4

68 685.5

2%

65.5

4 66

700.5

2%

9%

1%

9%

ANEXO 3

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO EN MILLONES DE CAJAS 22xU

--'-.- 1985 ----1989-1 1990 País/Año %1984 1984 1986 1987 1988 1991 1992

--_.~-

ECUADOR 14% 49 61 69 75.J 76.8 83.7 107.1 13 1.6 103.3 --~'--.. _- -- --- -Sta. Marta 1% 3.6 4.3 5.3 5.9 9 11.5 14 23 23.1 --~*-._-~- --- '3&8 -35.7 "-'4:7':3 Turbo 13% 46.8 373 41.2 43.3 37.4 51.4

COLOMinA ___ o

~._- .. '-70.3 14% 50.4 41.6 465 49.2 478 47.2 51.4 74.5

PANAMA-o-- -11% 38.4 41.3 35.9 40.11 40.6 414 45.2 42.2 43.1

---_._-~-- -'40.8 --4-9 -_. 52 - 0_. 67.4 COSTA RICA 14% 48.6 45.5 6;19 81 88.6

---_._-,--NICARAGUA +- 1% 4.2 4.4 44 3.8 3.8 3.4 5 5.9 -~~I HONDURAS _o_o. -'12% 41.2 46.8 432 48.9 -46.8 46.5 424 41.8 39.8 ----.,-...-..-.-_.' ._- ._._- -'--GUATEMAI,A 4% l4.2 17 175 17.9 16J 19.7 19, 19.8 25.7 --"----... "-"- -_.~

--5.2 '''-¡Iz MEXICO 1% 1.8 2.2 3.9 4.6 4.5 8 19.1 .~-._.

-~--

VENEZUELA 0% o o o () o o o o 2.1

REP. DOMINICANA 0% o o o o o o o 0.8 2.1 ,.---------- . -'--- -- - '~'408 FILIPINAS 11% 39.2 36.6 42.3 37.7 42.9 43.2 44.6 40 ---'- '-S:¡ ---3.4 --"~- _.---

TAIWAN 2% 5.4 4.4 5.6 4.6. 1.9 6.5 4.8 -_ .. -._ ... --~ .---t----- ._--ACP 17% 61.2 62.8 672 70.8 7~ 71.9 75 73.5 77.9 -~.~ .. ------ .. _~ ................ ~

='~ .. 406.8 - 429.5 "=~J_.!i9.2 TOTAL 353.6 359.9 403.4 524.3 -_._--~--"-

CRECIMIENTO ANUAL . _____ ___ 1.!o __0_ 6% 6% _1.."/!J._. 6% ... _ ... 8o/!,i 14% _. -1%


ANEXO 4

CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES POR QUINQUENIO

PAIS EXPORTADOR

ECUADOR

COLOMBIA

PANAMA

COSTA RICA

NICARAGUA

HONDURAS

GUATEMALA

MEXICO

REP.DOMINICANA

FILIPINAS

TAIWAN

ACP

TOTAL

*Huracan Micht Fuente: El autor

CRECIMIENTO QUINQUENAL PORPAlS

1984-1989 1989-1994 1994-2000

71% 85% 42%

-6% 78% 6%

8% 4% -22%

31% 58% 14%

-19% -68% 82%

13% -47% -18(%

39% 40% 20%

81% 33%

11%

10% 23% 20%

-37% -6% 19%

17% 1% -3%

21% 35% 16%

Elaboración: El autor

CRECIMIENTO PROYECTADO

1984-2000 2000..Adelante

3490/. 4%

76% 2%

-13% 3%

137% 2%

-52% 75%

-51% 6ü%"

132% 6%

)94% 6%

4%

63% 2%

-30% 5%

14% 6%

900/" 4%


ANEXO 5

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE VENTA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS ENTRE 1.997 Y 1.988

EXPRESADO EN DOLARES

UE JAPON USEC USWE

Primera semana de 1.997 10.0 11.4 10.8 8.8

Primera semana de 1.998 10.0 8.3 6.5 6.8

Cuarta semana de 1.997 14.5 12.2 12.2 112

Cuarta semana de 1.998 14.8 7{) 8.2 8.2

Octava semana de 1.997 13.0 9.8 11.3 10.4

Octava semana de 1.998 15.0 7.6 8.6 9.4

Average 97 12.5 11.1 11.4 10.1

A"erage98 13.3 7.6 7.8 8.1

% CAMBIO N/A -31% -32% -20%

EVOLUCION DE LOS VOLUMENES DE VENTA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS ENTRE 1.997 Y 1.998

Primeras semanas de 1.997

Primeras semanas de 1.998

% CAMBIO

Fuente. El autor

~orncnclatUTa: UE ~ Unión Europea USEC ~ U.S.A. Costa Este

UE JAPON

t,169,563 1,251,791

1,255,651 l,395,202

7% 11% .. ElaboraClon. El autor

USEC USWE

1,[17,044 766,750

1,120,270 696,924

0% -9%


GRAFICA#l

Fuente: El autar

GRt\FICA #lA

VOLUMEN TOTAL DE EXPORTACIONES MUNDIALES

800

600rG~~~~~~~~~~~

400 ~~~¿::,i::':;','!:::i!: 200

O~~~~ N g N


EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO

Fuente: El autor Elaboración: El autor

61

\ LA INDUSTRIA BANANERA Y LA DOLARIZACION 62

GRAFICA#2

1-Fuente: El autor

GRAFICA#3

0EST1N> CE LAS EXPCRTAac:N:S [E5[E 1989 A 1997


BANAN): PRECIO VS. \O...l.JWEN

¡ 12 1 ¡ i 10 1 ----~~~-==---- ! I 8 +--_______ --~~<:.. _ _:.~Ect~--- ¡

I r=-- Ji\R:N] i 6 t----~~-·----~~ l.&. ¡ i 4+-1--2+1----

VO!..LfJlEN

O ¡ ---------

97 98 ¡. uente: El autor Elaboración: El autor

Trabajo impreso en los talleres de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.- Octubre del 2.000

LA INDUSTRIA BANANERA: LA DOLARIZACION y SU … · necesitaba en promedio 3.600 dólares, variando...

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