La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de...
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La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
La cadena del gas natural:La cadena del gas natural:eslaboneseslabones
• Upstream-se vincula a la actividad petrolera. Exploración-desarrollo-producción-acondicionamiento y transporte hasta el sistema troncal. Precios del gas en boca de pozo.
• Transporte-Sistema de gasoductos-Factor de carga dependiente de la naturaleza del mercado. Usuarios Firmes e Interrumpibles-Mercado Spot.
• Distribución por redes-del “City Gate” a los distintos usuarios (Generadores, Industrias, Petroquímica, residencial y Servicios).
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
La cadena del gas natural:La cadena del gas natural:actoresactores
• Upstream-Productores (petroleras públicas o privadas, mercado oligopólico). Comercializadores.
• Transporte-Empresas transportistas, pueden estar o no en los otros eslabones. Comercializadores.
• Distribución por redes-Empresas Distribuidoras, pueden o no hallarse integradas en otras etapas, total o parcialmente.
• Usuarios- “Libres”(grandes, generadores, industrias), pueden o no estar vinculados a los otros eslabones- Cautivos (residenciales, comerciales, pymes).
• Ente Regulador- Diversos grados de autonomía y poder.
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
La cadena del gas natural:La cadena del gas natural:tipos de usuariostipos de usuarios• Firmes en transporte.
• Interrumpibles en Transporte.
• Firmes en Distribución.
• Interrumpibles en Distribución.• ( generadores, grandes y medianas industrias,
petroquímicas)
• Cautivos • (residenciales, servicios y comercio, pequeñas industrias,
GNC)
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La cadena del gas La cadena del gas natural:integración vs. natural:integración vs.
desintegración (unbundling)desintegración (unbundling)• La Industria puede hallarse total, parcialmente
integrada, o sin integración vertical y horizontal.• En los sistemas no integrados las actividades de
transporte y distribución se hallan generalmente regulados por tratarse de monopolios naturales.
• Se supone que la competencia se produce en el upstream y permite obtener precios acordes a los costos de oportunidad.
• Sin embargo la competencia supone la llegada de operadores diferenciados a un mismo mercado.
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La cadena del gas natural: La cadena del gas natural: competencia, libre acceso.competencia, libre acceso.
• Por lo tanto, para que exista competencia debe haber infraestructura suficientemente interconectada (conectividad de mercados), sobrecapacidad y un sistema de libre acceso a las redes de transporte y distribución que permita la contratación directa entre consumidores y productores (o comercializadores).
• La regulación del libre acceso y la garantía de no discriminación entre usuarios, es una de las principales tareas del regulador junto a la normativa sobre formación de precios.
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
La cadena del gas natural: La cadena del gas natural: formación de preciosformación de precios
• La formación de precios varía radicalmente entre sistemas maduros e incipientes, como así también con el grado de utilización de la infraestructura.
• En sistemas maduros sin capacidad excedente el libre acceso es inoperante.
• En sistemas incipientes puede dificultar la recuperación del capital dado que el grado de capacidad ociosa es un fenómeno inevitable en virtud del lento desarrollo de los diversos mercados (la dimensión del gasoducto es para un plazo no inferior a 15-20 años.
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Ejemplos del plazo de desarrollo del Ejemplos del plazo de desarrollo del mercado de gasmercado de gas
EEUU: evolución del consumo aparente de GN 1885-2000
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Total GN (en 10^6 Tep)
Datos estimados
1885-1955 Schuur & Netschert
1960 Frisch
1974-1995 BP-Statistical Review
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Ejemplos del plazo de desarrollo del Ejemplos del plazo de desarrollo del mercado de gasmercado de gas
Ex-URSS: Comparación de la evolución real y proyectada de la producción de GN 1955-1999
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V.Vasilyev OCDE REAL
Desfasaje real-proyectado OCDE 8años
Hasta 1965 datos de OCDE reales
Proyección 1975 Vasilyev
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
La cadena del gas natural: La cadena del gas natural: formación de preciosformación de precios
• Por lo tanto el regulador se verá enfrentado a mantener un equilibrio entre la protección de las inversiones del transportista/distribuidor y las reglas de la competencia que permiten utilizar “sin riesgo de corte de suministro” la capacidad ociosa por parte de usuarios que optaran por modalidades de “usuario interrumpible”.
• Se denomina usuario “firme” al que contrata una cierta capacidad de suministro por un plazo suficientemente largo de tiempo.
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La cadena del gas naturalLa cadena del gas natural• Un usuario “interrumpible” paga una tarifa
equivalente sólo al cargo variable. Como contrapartida no tiene garantía de suministro y puede resultarle costoso pasar a un combustible alternativo.
• Pero si la capacidad ociosa es grande este riesgo no existe salvo por prácticas restrictivas.
• Por esta razón el libre acceso puede ser muy conflictivo en las etapas de desarrollo temprano.
• Las tarifas son calculadas a priori sobre bases de coeficientes de utilización elevados. Pero en la práctica estos son bajos al principio.
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La cadena del gas naturalLa cadena del gas natural• De este modo si se pretendiera recuperar todos los
costos de la cadena en un sistema incipiente, el gas natural posiblemente no sería competitivo con otros combustibles.
• El regulador deberá evaluar qué costo es menor, dado que cuanto más se acepte el subsidio inicial tanto mas rápido se alcanzará la capacidad de utilización plena y en consecuencia el costo del subsidio total a lo largo del tiempo puede ser menor en términos intertemporales.
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La cadena del gas natural: La cadena del gas natural: sistemas madurossistemas maduros
• Los activos es hallan amortizados, el CMLP se calcula para la expansión prevista y la recuperación del capital de acceso en caso de privatizaciones.
• La garantía de expansión es un tema conflictivo: el operador aducirá que la tarifa no cubre los costos, requerirá financiamiento de terceros.
• Son esenciales las reglas de imputación de costos según participación en el pico de demanda.
• La tarea principal es limitar rentas y garantizar la expansión y el acceso. Dificultad de competencia.
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Argentina: Composición de los precios finales según Argentina: Composición de los precios finales según zonas-la influencia de la estructura de mercadozonas-la influencia de la estructura de mercado
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Estimación de la estructura media de formación de tarifas finales para cada distribuidora
Costo del Gas Costo de Transporte
Margen Promedio de Distribución Tarifa Final Promedio
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Argentina:costos y tarifas antes y después de la Argentina:costos y tarifas antes y después de la desintegración de la cadena y privatización de Gas desintegración de la cadena y privatización de Gas
del Estadodel Estado
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0.790.69
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Costo en Bocade Pozo
Transporte Distribución Total
Costos estimados por etapas y precios post privatización
Costos BRANDT (1985) Costos IAPG (1988)
Precios Post Privatización
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Argentina:Porcentaje de devolución de las obras Argentina:Porcentaje de devolución de las obras financiadas por tercerosfinanciadas por terceros
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Porcentaje de devolución del valor de la obra a los usuarios e incremento en el número de usuarios entre 1993- y 1999
Valor RE 587/Valuación porlongitud media
Crecimiento del número deusuarios 1993-1999
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
La Industria del Gas Natural en La Industria del Gas Natural en América del Sur: América del Sur:
Estado Actual y Conflictos de la Estado Actual y Conflictos de la Integración de MercadosIntegración de Mercados
Descripción de contenidos y estrategia de abordaje
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Capítulos del EstudioCapítulos del Estudio• 1- Breve descripción de la naturaleza y alcance de las
reformas.
• 2-Descripción de la cadena gasífera: Oferta de gas (producción e importaciones), Transporte, Distribución y estructura del Consumo final, del Consumo intermedio y de las Exportaciones.
• 3- Análisis del alcance de los procesos de integración y sus perspectivas futuras.
• 4- Los precios y tarifas del Gas Natural y del GNL.
• 5- Los principales problemas actuales de la Industria del Gas y análisis de las políticas para su superación.
• Conclusiones.
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La idea de un mercado común de gas La idea de un mercado común de gas natural en la región: hacia la elaboración natural en la región: hacia la elaboración
de un método de análisisde un método de análisis• El diseño de una metodología de análisis implica
responder a una cantidad de interrogantes cuyas respuestas serán inciertas y posiblemente no únicas.
• Un resultado básico esperado del estudio será identificar el carácter y alcance real de la integración regional en un horizonte de 15 a 20 años.
• Explorar el eventual papel de una política de coordinación y regulación a nivel regional/supranacional.
• Las preguntas pertinentes identificadas hasta ahora se presentan a continuación.
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Guía de Preguntas a las que deberá responder Guía de Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 1-Intercambios de Energíael Estudio: 1-Intercambios de Energía
• Cómo se garantizaría la no discriminación de precios entre los mercados nacionales y los externos?
• Cómo se garantizarían las compraventas o ventas de energía?
• Cómo se aseguraría que las empresas no nacionales cumplan con los contratos?
• Cómo se remuneraría el transporte de gas?
• Sería necesaria la creación de algún tipo de ente supranacional que vigile los costos económicos de las prestaciones?
• Cómo se resolverían las eventuales congestiones en el transporte y qué tipo de armonización regulatoria se requeriría?
•
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Preguntas a las que deberá responder el Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 2-Estudio: 2-Actores o AgentesActores o Agentes
• Qué tipo de ente debería autorizar las licencias, concesiones, etc. en el mercado interconectado?
• Se trataría solamente de empresas nacionales que actúan en un mercado interconectado y por lo tanto estarían reguladas por su correspondiente ente nacional? ¿ Si esto fuera así, qué tipo de regulaciones deberían establecerse a nivel del mercado integrado?
• Cómo de introduciría a las empresas solamente comercializadoras? Los comercializadores podrían ser autorizados para operar en el mercado integrado, o sólo en un país en particular?
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Preguntas a las que deberá responder el Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 2-Estudio: 2-Actores o AgentesActores o Agentes
• Cómo se tratarían las modalidades de relación intra-empresariales o inter-empresariales respecto de asuntos como la integración vertical?
• Sería necesario constituir un ente regulador Supranacional?
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Preguntas a las que deberá responder el Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 3-La expansión de la oferta y del Estudio: 3-La expansión de la oferta y del
transportetransporte
• Bajo el supuesto de libre acceso a las redes, qué órgano garantizaría la expansión de la oferta de gas natural y del transporte en el mercado regional?
• ¿Debería existir un órgano regional que se encargue de la planificación (al menos indicativa) de la expansión de la producción de gas natural y del sistema de transporte?
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Preguntas a las que deberá responder el Preguntas a las que deberá responder el Estudio:Estudio: 4-Remuneración de las 4-Remuneración de las
transaccionestransacciones• Cómo se remunerarían las transacciones de corto y largo plazo?
• Cómo se efectúan las liquidaciones de compra-venta regional?
• Debería existir algún sistema de garantías que cubran las transacciones transnacionales?
• Cómo se definirían los precios de la energía (gas natural o GNL) a cada lado de la frontera?
• ¿Qué impacto pueden tener las distintas fórmulas de determinación de precios para la competitividad industrial?
• ¿Será posible uniformizar precios-insumo de precios a usuarios residenciales?¿Supondría mecanismos diferenciales?¿Serían discriminatorios?
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Preguntas a las que deberá responder el Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 5-Estudio: 5-Mecanismos de Fiscalización o Mecanismos de Fiscalización o
MonitoreoMonitoreo
• Debería existir algún organismo encargado del monitoreo del mercado regional? ¿Si es así, cómo debería estar integrado?
• Qué tipo de controversias podrían surgir y cómo se dirimirían?
• ¿Estarían los países dispuestos a aceptar una regulación/coordinación supranacional? ¿Bajos qué supuestos?
• ¿Qué nos puede aportar el análisis de la experiencia europea en materia de gas?
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Estrategia para llevar a cabo el Estudio Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las preguntas guía.considerando las preguntas guía.
• Análisis de las cadenas y mercados de los países: Aspectos Físicos y Legales; Actores;Precios y precios relativos; Asimetrías entre países; Espacio de los actores comunes.
• Análisis de los intercambios existentes y programados: identificación de la importancia real del acceso abierto a terceros en los intercambios en función de la regulación y de los porcentajes de utilización de la Infraestructura de Transporte y de las conexiones existentes y viables.
• Diferenciación de mercados maduros e Incipientes.
• Análisis de los problemas derivados de los precios internos y externos desdoblados.
• El Rol de los contratos de largo Plazo y del grado de su flexibilidad.
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las
preguntas guía: principales aspectos a ser consideradospreguntas guía: principales aspectos a ser considerados ..• Posibilidades reales de interconexión y competencia entre países
exportadores de GN: panorama actual y perspectiva.
• Capacidad utilizada de los principales gasoductos de exportación-importación.
• Prospectiva de utilización de dichos gasoductos.( Demanda de Industrias y Generación Eléctrica)-los mercados extraregionales (GNL)
• Regulación del libre acceso-Conflictos reales y potenciales.
• Método de cálculo de precios y tarifas en cada país y determinación de los subsidios implícitos (¿quién paga la capacidad ociosa?)
• Comparación de los precios internos y externos: influencia sobre los costos de producción industrial y de generación eléctrica.
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las
preguntas guía: principales aspectos a ser consideradospreguntas guía: principales aspectos a ser considerados ..
• El rol de los entes reguladores nacionales: objetivos, operatividad, independencia de los actores.
• El alcance de las regulaciones transnacionales: análisis de su necesidad; operatividad;poder de policía; capacidad de coordinación; conflictos.
• El rol de las políticas macroeconómicas y el problema de los precios relativos en un mercado integrado regionalmente: análisis de los conflictos reales y potenciales.
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Caracterización de los MercadosCaracterización de los Mercados
La producción y el consumo energético total y los mercados de gas
Natural
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Comparación del tamaño total de los mercados energéticos
Producción y consumo Total de Energía en Ktep
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Argentina Bolivia Brasil Colombia Perú Chile Uruguay
Producción total de energía en ktep Consumo total de energía en ktep
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Características de los mercados: Producción y Características de los mercados: Producción y ReservasReservas
Reservas comprobadas y producción de gas natural
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En
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3
Reservas Producción
Reservas 763.5 774.8 219.8 213.0 245.1
Producción 42.7 7.1 12.1 8.5 2.0
ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA PERU
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Características de los mercados de GN: Producción, Características de los mercados de GN: Producción, exportaciones e importaciones en ktepexportaciones e importaciones en ktep
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PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACION
PRODUCCION 35456 5871.96 10403.04 7021.59 1613.63 2412.1 0
IMPORTACION 0 0 3954.59 0 0 4882.5 28.5
EXPORTACION 5027 3280.9 0 0 0 0 0
Argentina Bolivia Brasil Colombia Perú Chile Uruguay
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Características de los mercados de GN: Tamaño Características de los mercados de GN: Tamaño relativo de los mercados de consumo final (Ktep)relativo de los mercados de consumo final (Ktep)
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Transporte
Industria
Residencial
Comercial
Agrop., pesca y Minería
Consumo energético
No energético
Consumo Final
Argentina Bolivia Brasil Colombia Perú Chile Uruguay
Uruguay 0 26.7 0.5 0.9 0 28.1 0 28.1
Chile 11.1 814.5 352.1 66.8 0 1244.5 0 1244.5
Perú 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0.1
Colombia 73.11 1208.55 842.14 148.61 0 2272.42 0 2272.42
Brasil 502.17 4425.38 331.91 73.09 243.35 5575.9 690.48 6266.38
Bolivia 23.15 319.55 4.25 6.55 0 353.49 0 353.49
Argentina 1536 6229 5573 1130 0 14468 455 14923
Transporte IndustriaResidencia
lComercial
Agrop., pesca y Minería
Consumo energético
No energético
Consumo Final
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Características de los mercados de GN: Porcentaje Características de los mercados de GN: Porcentaje de penetración por sector de consumo finalde penetración por sector de consumo final
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
Transporte
Industria
Residencial
Comercial
Agrop., pesca y Minería
Consumo energético
No energético
Consumo Final
Argentina Bolivia Brasil Colombia Perú Chile Uruguay
Uruguay 5.9% 0.1% 0.5% 1.2% 1.2%
Chile 0.2% 10.8% 7.1% 10.2% 6.3% 6.2%
Perú 0.003% 0.001% 0.001%
Colombia 1.1% 18.5% 17.6% 13.1% 10.6% 9.9%
Brasil 1.0% 8.5% 1.6% 0.9% 2.6% 4.0% 5.1% 4.1%
Bolivia 2.4% 37.0% 0.7% 8.6% 13.7% 13.7%
Argentina 12.6% 49.4% 61.4% 39.1% 36.9% 12.8% 34.9%
Transporte IndustriaResidencia
lComercial
Agrop., pesca y Minería
Consumo energético
No energético
Consumo Final
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Características de los mercados: Tamaño de los Características de los mercados: Tamaño de los mercados actuales de generación de EE con GN mercados actuales de generación de EE con GN
(Ktep)(Ktep)
0
1000
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3000
4000
5000
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7000
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9000
10000
Generación eléctrica Autoproductores
Autoproductores 1486 5.05 721.87 51.25 24.77 97.3
Generación eléctrica 7537 464.46 1318.2 1933.08 217.91 2388.7
Argentina Bolivia Brasil Colombia Perú Chile Uruguay
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Caracterización de los MercadosCaracterización de los Mercados
La Estructura del Consumo de GN
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Estructura de la demanda de GN: Argentina 2001Estructura de la demanda de GN: Argentina 2001
Argentina
Generación de Electricidad
32%
Autoproducción6%
Comercial5%
Residencial23%
Industria26%
Transporte6%
No energético2%
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Estructura de la demanda de GN: Bolivia 2001Estructura de la demanda de GN: Bolivia 2001
Bolivia
Transporte3%
Generación de Electricidad
55%
Autoproducción1%
Comercial1%
Residencial1%
Industria39%
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Estructura de la demanda de GN: Colombia 2001Estructura de la demanda de GN: Colombia 2001
Colombia
Generación de Electricidad
46%
Autoproducción1%
Comercial3%
Residencial20%
Industria28%
Transporte2%
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Estructura de la demanda de GN: Chile 2001Estructura de la demanda de GN: Chile 2001
Chile
Autoproducción1.5%
Generación de Electricidad
38.0%
Otros centros40.7%
Transporte0.2%
Industria12.9%
Residencial5.6%
Comercial1.1%
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Estructura de la demanda de GN: Uruguay 2001Estructura de la demanda de GN: Uruguay 2001
Uruguay
Comercial3%Residencial
2%
Industria95%
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Caracterización de los MercadosCaracterización de los Mercados
Los niveles de ingresos y precios
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
PBI por Habitante en u$s de 1995Evolución del PBI por habitante expresado en U$S de
1995
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,00019
80
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Perú
Chile
Uruguay
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
PBI por Habitante en términos de PPA comparados con Argentina
Evolución del PBI por habitante expresado en PPA
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
En
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mp
arac
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co
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100
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Perú
Chile
Uruguay
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Los precios de un mismo sector difieren entre
países y varían por año de acuerdo a la tasa de
cambio
• Chile y Colombia presentan niveles mas altos que el resto y su tasa de cambio real es mas estable
Precios del GN en Industrias julio 2002precios de referencia
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Precio interno sin impuesos
Precios del GN en Industrias 2001Precios promedio
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precios medios con impuestos
precios medios con impuestos 4.07 1.25 2.91 5.47 3.64
ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Los precios de un mismo sector difieren entre
países y varían por año de acuerdo a la tasa de
cambio
• Chile y Colombia presentan niveles mas altos que el resto y su tasa de cambio real es mas estable
Precios del GN Residencial julio 2002precios de referencia
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8.00
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IL
CH
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Precio interno con impuesos
Precio interno sin impuesos
Precios del GN Residencial 2001Precios promedio
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
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14.00
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En
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Precio medio con impuestos
Precio medio con impuestos 6.7 7.59 2.41 13.35 5.29
ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Los precios relativos internosLos precios relativos internos
Sector Industrial: Precios relativos al GN año 2002
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GN industrias
GLP
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Los precios relativos InternosLos precios relativos InternosSector Residencial: Precios relativos al GN año
2002
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ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA PERU
GN
= 1
00
EE residencial
Kerosene
Gas Natural
GLP
La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados
Caracterización de los MercadosCaracterización de los Mercados
Las redes de Interconexión
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Interconexiones ArgentinaInterconexiones Argentina
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Capacidad de los gasoductos de Exportación y % de utilización actual
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Capacidad en MMm^3/día
Exportación actual
% de Utilización