LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 2006

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 2006

4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL

Montevideo,19 Octubre 2006

Ec. Flavia Rovira

Lic. Ignacio Bartesaghi

COYUNTURA INDUSTRIAL

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY


COYUNTURA

INDUSTRIAL


Evolución del Grado de Industrialización

Fuente: DEE con datos de BCU

El Sector Industrial ha aumentado su participación en el Producto total desde el año 2003

18%17% 17% 16% 17% 19%

21% 22% 23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

PBI Industrial / PBI Economía


PBI Y ACTIVIDAD INDUSTRIALVariación contra mismo trimestre del año anterior

- 20%

- 10%

0%

10%

20%

30%

40%

1998,

2

1998,

4

1999,

2

1999,

4

2000,

2

2000,

4

2001,

2

2001,

4

2002,

2

2002,

4

2003,

2

2003,

4

2004,

2

2004,

4

2005,

2

2005,

4

2006,

2

PBI Industria

9%


Esto respondió a una más rápida recuperación


PBI Y ACTIVIDAD INDUSTRIALVariación contra mismo trimestre del año anterior

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

PBI Industria Pesos Constantes de 1983


8%

21%

En el primer semestre del año-El crecimiento de la economía ha superado las expectativas-La industria nuevamente mostró un crecimiento mayor al resto de los sectores de actividad


80

100

120

140

160

180

200

ago-

93

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00

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01

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02

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05

ago-

06

Ciclo - Tend

IVF sin ref.

5,5%

- 9,8%15,2%

12,4%

Fuente: DEE con datos de INE

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Índice de volumen físico (base 2002=100)


DIFUSIÓN DEL CRECIMIENTO EN VOLUMEN FÍSICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

251920213699351033001711291015121531173015543100160026102890172026992811181015522102232036101520242322111911155321011511151324212700221221091541241124221544252015331713269415342920155124242429154919202010359034002695

Enero- Agosto 2006 / Enero- Agosto 2005

80.2% VAB


Los sectores que han crecido representan el 80% del VAB


ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO

- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

1512153115541600155215201553151115131541D15441533153415511549

TEXTIL VESTIMENTA Y CUERO

- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

1711

1730

1720

1810

1911

D

1713

1920

MADERA PAPEL E IMPRENTA

- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021

2102

2211

2101

2212

2109

D

2010

QUÍMICOS Y PLÁSTICOS

- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2519

2423

2421

2411

D

2422

2520

2424

2429

MINERALES NO METÁLICOS Y METÁLICAS BÁSICAS

- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

3300

2610

2699

2700

D

2694

2695

PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

3699351029103100289028113610D292035903400



Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU

Las exportaciones fueron el motor impulsor del crecimiento, pero las ventas al mercado han comenzado a ganar participación

VARIACION DE LAS VENTAS TOTALES E INTERNAS

(Volumen físico - doce meses acumulados)

-12%

-7%

-2%

3%

8%

13%

18%

feb-

03

abr-

03

jun-

03

ago-

03

oct-

03

dic-

03

feb-

04

abr-

04

jun-

04

ago-

04

oct-

04

dic-

04

feb-

05

abr-

05

jun-

05

ago-

05

oct-

05

dic-

05

feb-

06

abr-

06

jun-

06

ago-

06

Ventas Totales

Ventas Plaza



Todos los sectores aumentaron sus ventas en promedio en el primer semestre

VARIACIÓN DE LAS VENTAS SEMESTRALES Volumen físico (Primer semestre 2006 / Primer semestre 2005)

8,9%

-12,5%

14,5%

9,0%

17,6%

13,3%

18%

43%

-3%

4%

14%

22%

16%

8,8%

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

AlimentosBebidas y

tabaco

Textil,vestimenta y

cuero

Madera, papel eimprentas

Quimicos yplásticos

Minerales nometálicos,metálicasbasicas

Productosmetálicos

maquinaria yequipos

Industria

Ventas externas Ventas internas


SECTOR METALICOS

Indices de precios de exportación (2004=100)

80

90

100

110

120

130

140

150

2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1

SECTOR METALICAS BASICASIndices de precios de exportación (2004=100)

60

70

80

90

100

110

120

130

2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1

SECTOR QUIMICOS Indices de precios de exportación (2004=100)

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1

SECTOR PAPEL Indices de precios de exportación (2004=100)

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1

SEXTOR TEXTILES VESTIMENTA Y CUEROIndices de precios de exportación (2004=100)

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1

SECTOR ALIMENTOSIndices de precios de exportación (2004=100)

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1



El personal ocupado en la industria mostró una recuperación, a menores tasas

que el producto industrial

OCUPACIÓN INDUSTRIAL Y VOLUMEN FÍSICO

70

90

110

130

150

170

190

210

jun-

93

jun-

94

jun-

95

jun-

96

jun-

97

jun-

98

jun-

99

jun-

00

jun-

01

jun-

02

jun-

03

jun-

04

jun-

05

jun-

06

IPO

IVF


…Sin embargo, ha mejorado su participación en el empleo total

15,1% 15,5%14,8% 14,6% 14,8%

15,1%15,6%

10%

12%

14%

16%

18%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006- I

PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL


11.000 PUESTOS


Evolución de las expectativas empresariales(neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ago

-04

Sep

-04

Oct

-04

Nov

-04

Dic

-04

Ene

-05

Feb

-05

Mar

-05

Abr

-05

May

-05

Jun-

05

Jul-0

5

Ago

-05

Sep

-05

Oct

-05

Nov

-05

Dic

-05

Ene

-06

Feb

-06

Mar

-06

Abr

-06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Ago

-06

Sep

-06

Mercado Interno




0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ago

-04

Sep

-04

Oct

-04

Nov

-04

Dic

-04

Ene

-05

Feb

-05

Mar

-05

Abr

-05

May

-05

Jun-

05

Jul-0

5

Ago

-05

Sep

-05

Oct

-05

Nov

-05

Dic

-05

Ene

-06

Feb

-06

Mar

-06

Abr

-06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Ago

-06

Sep

-06

Exportaciones Mercado Interno




0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ago

-04

Sep

-04

Oct

-04

Nov

-04

Dic

-04

Ene

-05

Feb

-05

Mar

-05

Abr

-05

May

-05

Jun-

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Jul-0

5

Ago

-05

Sep

-05

Oct

-05

Nov

-05

Dic

-05

Ene

-06

Feb

-06

Mar

-06

Abr

-06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Ago

-06

Sep

-06

Empresa Exportaciones Mercado Interno




0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ago

-04

Sep

-04

Oct

-04

Nov

-04

Dic

-04

Ene

-05

Feb

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Mar

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Abr

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May

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Jun-

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Jul-0

5

Ago

-05

Sep

-05

Oct

-05

Nov

-05

Dic

-05

Ene

-06

Feb

-06

Mar

-06

Abr

-06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Ago

-06

Sep

-06

Economía Empresa Exportaciones Mercado Interno



COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DEL

URUGUAY


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (Período 1999/2005)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

Mil

lon

es d

e U

$S

Incluye capítulo 02No incluye capítulo 02

46% 35%

Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA


DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES y EMPRESAS EXPORTADORAS (Período 1999/2005)


Año Destinos de las exportaciones Destinos sin carne (capítulo 02)

1999 132 países 128 países

2005 156 países 148 países

Crecimiento 18% 16%

Año Menos de 1 U$S Millón Entre 1 y 5 U$S Millones Más de 5 U$S Millones Total

1999 1196 149 95 1440

2005 1678 149 113 1940

Crecimiento 40% 0% 19% 35%

Participación año 1999 7% 16% 77% 100%

Participación año 2005 5% 10% 85% 100%


COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 01/24 SA (Período 2002/2005)

108%

187%

49%

49%

56%

82%

20%

160%

0% 50% 100% 150% 200%

CAP 16

CAP 12

CAP 11

CAP 10

CAP 08

CAP 04

CAP 03

CAP 02

LAS EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 01 AL 24, AUMENTARON 93% EN EL PERÍODO 2002/2005, MIENTRAS QUE LAS EXPORTACIONES TOTALES LO HICIERON EN UN 69%.

02- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES.

04- LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, MIEL *

10- CEREALES.

12- SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS *

03- PESCADOS Y CRUSTACEOS *

11- PRODUCTOS DE LA MOLINERIA *

08- FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES *

16- PREPARACIONES DE CARNE Y DE PESCADO *

* Ver descripción completa



COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 25/97 SA- SIN REFINERÍA (Período 2002/2005)

LAS EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 25 AL 97 DEL SASIN REFINERÍA, AUMENTARON 43%, EN EL PERÍODO 2002/2005, MIENTRAS QUE LAS TOTALES SIN REFINERÍA LO HICIERON EN UN 69%.

34- JABON, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS*

44- MADERA, CARBON*

94- MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO*

62- PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR*39- PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS.73- MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO.71- PERLAS NATURALES (FINAS)* O CULTIVADAS*85- MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO*

30- PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

28- PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS*


- 12%

- 3%7%

9%

12%34%

38%

41%50%

92%

98%

108%112%

123%

126%139%

160%

170%547%

- 100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

CAP 43CAP 51CAP 41CAP 87CAP 48CAP 61CAP 84CAP 32CAP 40CAP 28CAP 30CAP 85CAP 71CAP 73CAP 39CAP 62CAP 94CAP 44CAP 34


40- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

32- EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS

84- REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS*

61- PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO

48- PAPEL Y CARTÓN

87- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS*

41- PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS

51- LANA*

43- PELETERÍA Y CONFECCIONES DE PELETERÍA



DESTINOS DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 01/24 SA (Período 2002/2005)

Fuente: SmartDATAEn base a datos de ka DNA

0

100

200

300

400

500

600

Mil

lones d

e U

$S

2002 2003 2004 2005


DESTINOS DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 25/97 SA SIN REFINIERÍA (Período 2002/2005)

0

50

100

150

200

250

Mil

lon

es U

$S

2002 2003 2004 2005

Fuente: SmartDATAEn base a datos de ka DNA


EXPORTACIONES DE BIENES (Período Enero/Setiembre 2005/2006)

Fuente SmartDATAEn base a datos de la DNA

CRECIMIENTO DEL 19%

2.506

2.989

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Año 2005

Año 2006

Millones U$S


PRINCIPALES CAPÍTULOS DE EXPORTACIÓNPRINCIPALES CAPÍTULOS DE EXPORTACIÓN (Período ENE/SET 2005/2006)(Período ENE/SET 2005/2006)

5 capítulos del Sistema Armonizado - de un total de 5 capítulos del Sistema Armonizado - de un total de 97 - representaron el 50% del total de las ventas al 97 - representaron el 50% del total de las ventas al exterior, totalizando exterior, totalizando U$S 1.492 millones.U$S 1.492 millones.

Fuente SmartDATAEn base a datos de la DNA

Producto Variación Ene/Set 2006 Participación Ene/Set 2006

Carne y despojos comestibles 38% 26%

Pieles y cueros 23% 8%

Leche y productos lácteos, miel - 1% 6%

Semillas y frutos oleaginosos 16% 5%

Lana 11% 5%


DESTINO POR REGIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (Período ENE/SET 2006)

NAFTA

18%UNIÓN

EUROPEA

17%

OTROS

43%

MERCOSUR

22%



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