La Matriz Energética Peruana y las Oportunidades de Negocios en el Sub Sector Hidrocarburos

Ing. Gustavo NavarroDirector General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

Julio 2007

COMEXCOMEXPERUSociedad de Comercio Exterior del Perú

En el Perú hemos tenido etapas con

inversiones focalizadas en una parte de la

cadena de hidrocarburos pero nunca en

toda la cadena como ahora.....

En el Perú hemos tenido etapas con

inversiones focalizadas en una parte de la

cadena de hidrocarburos pero nunca en

toda la cadena como ahora.....

70`s

Grandes Inversiones en Exploración / Producción

Descubrimiento de Petróleo en la Selva

Firma de gran numero de contratos

Grandes Inversiones en Transporte y Procesamiento de Hidrocarburos

Oleoducto Nor-Peruano

Refinería Iquitos

Construcción del FCC –Ref. Talara

Planta de Fertilizantes

Planta de Solventes

Planta de Negro de Humo

Grandes Inversiones en Comercialización de Hidrocarburos

Modernización de los Grifos y Estaciones de Servicios

Planta de de Procesamiento de Gas Natural de Aguaytia

80`s 90`s2000-2005

2006-..

Grandes Inversiones en Gas Natural

Desarrollo del Lote 88

Planta de Separación de Gas – Líquidos en Malvinas

Planta de Fraccionamiento de LGN en Pisco

Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos

Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao

Grandes Inversiones:

Exploración/Producción

Record de Contratos

Tecnología para la explotación de crudo pesado

Plantas de Procesamiento Modernización de las Refinerías y Desulfurización

Ampliación Malvinas y Pisco Gran Petroquímica

Gas Natural

Micro licuefacción (Irradia, Pluspetrol)

GNC (Galileo)

Ductos Regionales

Comercialización

GLP automotor

GNV (Chip Inteligente)

Biocombustibles (Etanol – Biodiesel)

Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos

Política de Estado

La política de Estado que se ha mantenido en los últimos años:

Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las Inversiones.

Ha permitido alcanzar los siguientes importantes resultados:

Contratos Petroleros

2001 15 14 29 02002 16 13 29 02003 16 11 27 -22004 17 14 31 42005 17 28 45 142006 18 43 61 162007 19 61 80 19

TOTALNUEVOS

CONTRATOSAÑO EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN

Al cierre del año 2006 se han suscrito 16 nuevos contratos petroleros superando el record de contratación del año 2005.

(*)

(*) Estimado

Regalías cobradas por el Estado

71 6943

66

123 140

206234

308

543

672

0

100

200

300

400

500

600

700

MM

US

$

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Últimos descubrimientos y confirmaciones

Los descubrimientos de nuevas reservas han originado proyectos importantes para el país.

Descubrimiento comercial de petroleo crudo en el Lote 67 - Barret

Estudio de Impacto Ambiental para el Desarrollo del Lote.

Extensa campaña de adquisición sísmica 3D para la locación más ventajosa para la perforación.

Construcción de baterías de extracción de 100 MBPD de crudo pesado.

Construcción de facilidades para el mejoramiento del petróleo pesado (upgrading).

Construcción de 400 Km. de oleoducto de 16‘’ para transportar petróleo desde el lote 67 hasta la estación N° 5 del Oleoducto Norperuano.

Inicio de producción: 2010 estimándose llegar a una producción pico de 100 mil barriles diarios.

Inversión: aprox. US$ 1600 Millones

Lote 39 - REPSOL

De confirmarse las reservas de Hidrocarburos se necesitará la construcción de facilidades para la produción del lote: perforación de pozos de desarrollo, oleoductos, estaciones de bombeo, facilidades de mejoramiento de crudo, etc.

Pozos perforados: Delfin 2X, Raya 3X Descubrieron crudo pesado en el año 2005

Lote Z-1 - BPZ Energy

Perforación de pozos de desarrollo.

Construcción de gaseoducto hasta la Costa en Zorritos.

Construcción de Planta de Generación Eléctrica (160 MW) con Gas Natural.

Posterior construcción de gaseoducto desde Zorritos hasta Ecuador, de confirmarse reservas suficientes.

Lote Z-2B - Petrotech

Perforación de pozos Campo San Pedro producción promedio 3746 BPD de crudo liviano que ya se envía a la Refinería de Talara.

Construcción de ducto en proyecto.

Inversiones en Exploración / Explotación de Hidrocarburos (2000 – 2006)

0

100

200

300

400

500

600M

illo

nes

de

US

$

Exploración 12 31 31 12 43 96 136

Explotación 113 166 352 347 233 254 552

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Las inversiones en las actividades de exploración petrolera estuvieron deprimidas hasta el año 2003. A partir del año 2004 como resultado de los nuevos contratos suscritos, las inversiones se han visto incrementadas llegando hasta 688 MMUS$ en el año 2006; año en el que se suscribieron 16 nuevos contratos petroleros (totalizando 43 en exploración y 18 en explotación).

Estimado de Inversiones en el Subsector Hidrocarburos

0

200

400

600

800

1000

1200

MM

US

$

Inv. Refinación Transporte yComercialización

681 494 380 217

Inv. En exploración y Prod.de Petróleo y Gas Natural

340 1209 1080 128

2007 2008 2009 2010

Inversiones en Refinación, Transporte y Comercialización

Incluye: Modernización Petroperú Ampliación Refinería Pampilla Ampliación planta de fraccionamiento en Pisco Grifos y Estaciones de Servicio (Incluye

Combustibles Líquidos, GLP y GNV) Plantas Envasadoras de GLP Plantas de GLP Planta de LNG Gasoducto Proyecto de Exportación Sistema de Distribución GN Distribución de Gas Sierra Central Distribución de Gas Ica Construcción Planta Separación Líquidos (Tumbes Otros (Incluye Bocombustibles, Micro licuefacción

y gasoductos virtuales)

0,0%

4,6%

69,4%

19,6%

6,4%

0 100 200 300 400

Gas Natural+LGN

Hidroenergía

Petróleo

Carbón Mineral

Uranio

58,4 %

3,4 %

6,6 %

8,5 %

23,1 %

0 5 10 15 20

Gas Natural+LGN

Hidroenergía

Petróleo

Carbón Mineral

Uranio

Reservas Probadas (millones de TJ)

Uso Comercial de Energía (miles de TJ/año)

Matriz Energética 2003

TJ: Terajoule (2003)

Total : 530 x 103 TJTotal : 25,8 x106 TJ

Antes de Camisea

(TJ) (TJ)

(Local + Import.)

(Local + Import.)

21,7%

13,4%

60,1%

4,8%

0,0%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Gas Natural+LGN

Hidroenergía

Petróleo

Carbón Mineral

Uranio

5,6%

3,4%

8,6%

23,1%

59,3%

0 5 10 15 20

Gas Natural+LGN

Hidroenergía

Petróleo

Carbón Mineral

Uranio

Matriz Energética 2005

Total: 25,9 x106 TJ Total 602 x 103 TJ

Reservas Probadas (millones de TJ)

Uso Comercial de Energía (miles de TJ/año)

TJ: Terajoule (2005) Después de Camisea

(TJ) (TJ)

(Local + Import.)

(Local + Import.)

Cambio de la Matriz Energética:

Objetivos

Modificar la actual matriz energética del Perú mediante el desarrollo de las fuentes primarias disponibles en el país.

La idea es: consumir lo que tenemos en abundancia (gas natural) y dejar de consumir lo que el país no produce e importa (principalmente diesel).

Promover el desarrollo de las fuentes renovables de energía: hidroenergía, energía geotermica, eólica, solar y biocombustibles.

Situación Actual

Cambio de la Matriz Energética

27%

17%

56%

Petróleo

Gas Natural +LGN

EnergíasRenovables

34%

33%33%

Objetivo

• Hidroenergía

• Biocombustibles

• Energía no Convencionales

69%24%

7%

Antes de Camisea

Demanda promedio Total de Hidrocarburos en el año 2006

Producto MBPD %

Diesel 2 60 35

Gas Natural (*) 29 17

GLP 24 14

Residuales 20 12

Gasolinas 20 12

Turbo 9 6

Otros 4 3

Kerosene 2 1

Total 168 100

(*) Expresado en miles de barriles equivalentes de petróleo por día

El gas natural ya forma parte importante

del consumo de combustibles en el

mercado nacional

El gas natural ya forma parte importante

del consumo de combustibles en el

mercado nacional

La prioridad en el uso de las reservas

de Gas Natural en el país ha sido, es y

seguirá siendo la satisfacción del

mercado interno.

La prioridad en el uso de las reservas

de Gas Natural en el país ha sido, es y

seguirá siendo la satisfacción del

mercado interno.

Gas Natural en el Sector Eléctrico

En el sector eléctrico, el gas natural desplazó al Diesel. Alrededor del 20 % de la electricidad ya se genera con gas

natural, lo cual ha permitido mantener tarifas eléctricas bajas. Hay 5 centrales eléctricas con gas natural: Santa Rosa, Ventanilla y Chilca en Lima, Malacas en Talara y Aguaytía en Ucayali.

La Central de Ventanilla ha pasado de ser de ciclo simple a ciclo combinado con una potencia de 492 MW mejorando la eficiencia en la generación de energía.

El 11 de diciembre de 2006 se inauguró la nueva central termoeléctrica de 170 MW de Enersur, ubicada en Chilca, y el 24 de julio de 2007 iniciará sus operaciones la central termoeléctrica Kallpa de Globeleq (170 MW).

hidro85.7%

Comb. Líquidos

4.2%

Carbón4.2%

Gas Natural

5.9%

Hidro73.2%

Carbón3.1%

C. Líquidos

1.3%

Gas Natural22.4%

Fuente: COES - DGE

MAYO 2007

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPO DE FUENTE

PROMEDIO 2003

Masificación del Gas Natural(sólo Camisea)

SECTORNÚMERO DE

CONSUMIDORES

Industrial 260

Residencial y Comercial 6 181

Eléctrico 4

Vehicular (*) (*) 12 000

Total 18 445

(*) 10 Gasocentros de GNV + 02 Gasocentros autorizados para pruebas

Lote 56 Proyecto de Exportación

(Perú LNG)

2,85

8,35

6,60

4,20

Lote 88

TC

FReservas y Demanda de Gas Natural

(TCF)

Demanda Local

(20 Años) Escenario Térmico

Total 11,93 TCF

Total 10,8 TCF

0,73 Otras Áreas

Eléctrico: 3,8

Industria : 2,5

Residencial: 0,1

Vehicular: 0,2

Reservas Demanda

Potencial de gas en zonas aledañas a Camisea

Fuente: DGH

UBICACIÓN A NIVEL PAIS

CUSCO

Beneficios a Futuro

1. Consumir las elevadas reservas de gas natural que el país dispone en reemplazo de los combustibles tradicionales.

2. Disminuir el deficit de la balanza comercial al dejar de importar productos sustituibles por el Gas Natural.

3. Promover el crecimiento económico del país.

4. Generar ingresos para el Estado y para las Regiones beneficiadas por el CANON y el FOCAM.

Oportunidades de negocio con medianas y pequeñas inversiones

Estaciones de Servicio – GNV. Conversión de autobuses, camiones y automóviles a GNV. Servicios de Instalaciones Internas en los sectores:

Industrial, Comercial y Residencial. Servicio de Mantenimiento de instalaciones. Transformación de equipos industriales al gas natural. Comercializacion de gasodomesticos, materiales y equipos. Reparación de Gasodomesticos: Calentadores de Agua,

Hornos y estufas, secadoras de ropa.

Oportunidades de negocio con grandes inversiones

Proyectos relacionados con el procesamiento de gas natural: Proyecto de Licuefacción de Gas Natural. Proyecto de Fabricación de Fertilizantes Amoniaco,

Urea, Nitrato de Amonio. Proyecto de Fabricación de Metanol. Proyecto Gas a Líquidos. Proyectos de instalación de plantas criogénicas. Fabricación de explosivos Fabricación de Hierro Esponja

 

Ductos Virtuales y Gas Natural Licuefactado

• Permiten utilizar Gas Natural donde todavía no existen gasoductos.

• Se utiliza medios de transporte vehicular para trasladar el Gas Natural a los lugares de consumo.

• Utiliza un sistema de compresión en el lugar de carga y descompresión en el lugar de consumo.

• Una planta de licuefacción reducel el volumen del Gas Natural en 600 veces pasándolo a estado líquido.

• La empresa Neogas está interesada en realizar proyectos de ductos virtuales.

• La empresa Irradia ha presentado un proyecto para desarrollar el GNL y la empresa Pluspetrol ha planeado instalar una planta piloto.

Tecnologías de punta

Chip Inteligente GNV

• Se ha implementado un sistema de control inteligente para las operaciones de carga de GNV a los vehículos.

• El sistema permite que sólo los vehículos que han pasado por un taller de conversión autorizado puedan ser abastecidos de GNV.

También permite controlar una serie de información, como los pagos de amortización por la conversión.

Chip Inteligente GLP 

• Se está proyectando implementar sistemas inteligentes de control para el abastecimiento de GLP de Uso Automotor.

• Se espera mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones de abastecimiento (sólo Gasocentros) y en los vehículos.

• Permitirá formalizar los talleres de conversión.

Tecnologías de punta

Exportación de Gas Natural – Lote 56

1. Explotación del Lote.

• Perforación de Pozos

• Expansiones de las plantas en Malvinas y Pisco.

2. Expansión del Gasoducto.

• Ducto de 400 kms (34”) desde el final del actual

segmento de selva hasta la Planta de LNG.

• El gasoducto sólo necesita expandirse en la sierra y la

costa.

3. Construcción de la Planta de LNG.

• A cargo de PERU LNG en Pampa Melchorita.

• Capacidad de la planta 625 mmpcd.

Reference Price/ US Market

LNG

Transporte:

$US 650 MM

Transporte:

$US 650 MM

Regasificación $US 500 MM

Regasificación $US 500 MM

Liquefacción:

$US 1,100 MM

Liquefacción:

$US 1,100 MM

Expasión del Gaseoducto: $US 500 MM

Expasión del Gaseoducto: $US 500 MM

Desarrollo del Lote 56: $US 550 MM

Desarrollo del Lote 56: $US 550 MM

Cadena de Valor del Proyecto LNG - Desde el Campo hasta el mercado Final

Inversión en el pais: 2 150 MM US$Inversión fuera: 1 150 MM US$

TOTAL: 3 300 MM US$

Beneficios para el Perú al Exportar LNG

1. Puestos de Trabajo Creación más de 35 000 nuevos empleos (directos e indirectos) durante

la fase de construcción del proyecto y 200 empleos en la etapa de

operación.

2. Incentivos para Explorar Exportación crea más incentivos para exploración y por ello más

inversiones.

Posibles descubrimientos adicionales con mercado de exportación (lotes

aledaños lotes 57, 58, 90, 108, etc).

3. Ingresos adicionales al Fisco Regalías; se estima que serán del orden de los 3 900 MM US $.

Impuesto a la Renta 3 000 MM US $

Biocombustibles Normatividad Vigente

Ley N° 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. D.S. N° 013-2005 EM Reglamento de la Ley de Promoción del

Mercado de Biocombustibles. D.S. Nº 021-2007-EM Reglamento de Comercialización de

Biocombustibles. Organismos Competentes:

Autorización para la comercialización de Biocombustibles y sus mezclas con gasolinas y el Diesel 2

Autorización para la instalación y funcionamiento de las plantas productoras de Biocombustibles

Supervisión y Fiscalización

MEMDGH

MINAG Promueve el desarrollo de las áreas disponibles con aptitud agrícola para la producción de Biocombustibles

Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles

Biodiesel B100 y Diesel B20 pueden comercializarse por los Distribuidores Mayoristas a los Consumidores Directos autorizados por la DGH para adquirir estos productos.

Obligatoriedad en los Porcentajes de Mezcla Alcohol Carburante (Etanol Anhidro desnaturalizado) en las gasolinas

7,8% a partir del 2010 el Gasohol será de uso obligatorio en todo el país.

Biodiesel en el Diesel

2% a partir del año 2009 5% a partir del año 2011 en reemplazo del B2 en

el diesel. Norma Técnica de Biocombustibles: Instalación del Subcomité de

Normas Técnicas – INDECOPI.

Exploración Producción

Refinación y Procesamiento

Transporte Marítimo, Terrestre y Fluvial

Oleoductos, Gasoductos y

Poliductos

Venta minorista

Distribución Mayorista,

Plantas Envasadoras

Dinamización de las Operaciones en Toda la

Cadena de Hidrocarburos

Ferrocarril Andino S.A. realizó pruebas de funcionamiento de la locomotora Nº 1004 utilizando el sistema de combustible dual diesel – gas natural con buenos resultados llegando hasta los 4300 msnm .

FIN