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La paradoja del Super-CEOLos mercados se transforman. Los riesgos aumentan. Las organizaciones crecen.

Decimoctava edición de la Encuesta Anual Global de CEOs - Capítulo ArgentinaParticipación y metodología de la encuesta. Más riesgos, pero mayor confianza: la paradoja del Super-CEO. “The best is yet to come”. El déjà vu de la percepción de la economía global. Viejos temores y nuevos desvelos. Rebelión en las industrias. Un liderazgo que no reconoce fronteras. Desarrollar alianzas diversas y dinámicas. Crear valor a través de la transformación digital. Encontrar diferentes maneras de pensar y trabajar. Conclusiones. ¿Qué pueden hacer los CEOs para mantener la competitividad de sus organizaciones frente a este escenario? Siete poderes para un Super-CEO.

93% de los CEOs confía en el crecimiento de sus ingresos a largo plazo

67% de los CEOs de Argentina considera que hay más riesgos que hace tres años

64% de los ejecutivos entrevistados cree probable que las organizaciones incrementen su competencia en industrias por fuera de la propia

www.pwc.com/ceosurvey

1st edition - December 2014

Más riesgos pero mayor confianza.

Editorial

Los resultados de la 18° edición del Capítulo Argentina de la Encuesta Anual Global de CEOs de PwC nos están mostrando que más empresarios están preocupados por mayores riesgos para el crecimiento de sus negocios.

Además, muchos sectores industriales están sufriendo el impacto de tendencias que desafían su entorno competitivo y cuestionan las capacidades con que las organizaciones han abordado tradicionalmente su propio mercado. Y todo esto en el marco de una economía global que se percibe, cuanto menos, como estancada.

Aún así, los CEOs encuestados en todo el mundo no han manifestado desaliento. Por el contrario, la confianza en el crecimiento de sus negocios en el futuro inmediato no ha decaído, y en cuanto al largo plazo las perspectivas se vuelven más optimistas todavía, destacándose una histórica respuesta de los ejecutivos argentinos, la mitad de los cuales se identificó como “muy confiado” de cara a los próximos tres años.

Más riesgos pero mayor confianza. ¿Cómo se explica esta paradoja? Nuestra impresión es que los CEOs están cambiando la base de su confianza. Están aprendiendo a “despegarse” de la evolución de la economía global, de la industria y de los mercados. Y alejados de los condicionamientos de estos grandes entornos, están buscando alternativas adyacentes para crear valor y complementar su negocio central. La confianza de los CEOs está depositada, hoy más que nunca, en su capacidad de liderazgo.

Es por eso que esta edición también propone tres factores de éxito que, identificados a partir de las respuestas de los ejecutivos del país y del mundo, pueden contribuir con el fortalecimiento de la competitividad que las organizaciones requieren en esta nueva economía: generar alianzas para aprovechar al máximo las capacidades de la organización;

Javier Casas RúaTerritory Senior PartnerPwC Argentina

digitalizar el negocio; y encontrar diferentes maneras de pensar y trabajar.

Quiero aprovechar estas líneas para expresar un especial agradecimiento a los empresarios argentinos que compartieron sus opiniones en esta encuesta. Su generosa participación nos brinda una base sólida para entender el futuro de los negocios y las claves de un liderazgo exitoso.

Decimoctava edición de la Encuesta Anual Global de CEOs - Capítulo Argentina

1

Final words

AsiaPacific

Participación y metodología de la encuestaLa 18° Encuesta Anual Global de CEOs de PwC se realizó sobre la base de 1.322 encuestas en 77 países, durante el último trimestre de 2014.

Por región, se llevaron a cabo 459 entrevistas en Asia Pacífico, 330 en Europa Occidental, 167 en Latinoamérica, 147 en América del Norte, 125 en Europa Central y Oriental, y 94 en África y Oriente Medio.

Los entrevistados pertenecen a más de 22 industrias diferentes.

La mayoría de las encuestas se realizaron telefónicamente y online, de manera confidencial. Pero además PwC entrevistó personalmente a 33 ejecutivos en todo el mundo, con la intención de realizar un desarrollo más exhaustivo de los interrogantes de este año.

El Capítulo Argentina, derivado del informe global, se escribió a partir de los resultados globales, regionales y locales.

Encuestados por región

35% Asia Pacífico

25% Europa Occidental

13% Latinoamérica

11% América del Norte

9% Europa Central y Oriental

7% África y Oriente Medio

Base: Todos los encuestados (1322).147 459330125

94

167

Información de los CEOs encuestados para el Capítulo Argentina

El 76% de las compañías argentinas consultadas en esta edición pertenece al sector privado, de las cuales un 62% se identifica como sociedades; un 16%, como empresas familiares; un 13%, como empresas administradas por su propietario; un 3%, como fondos de inversión; y un 6% como otro tipo.

En cuanto a los ingresos percibidos durante el último año fiscal, el 26% de las compañías argentinas que participó en esta encuesta declaró hasta US$ 100 millones; el 52%, entre US$ 101 y US$ 999 millones; el 10%, entre US$ 1 y US$ 10 billones; y el 5%, por encima de los US$ 10 billones.


69% de las compañías participantes se identificó como filial de una organización matriz internacional

31% restante corresponde a organizaciones independientes

3

Más riesgos, pero mayor confianza: la paradoja del Super-CEO

La confianza que los CEOs han manifestado acerca del crecimiento futuro de sus negocios emerge como un indicador clave del Capítulo Argentina de la 18° Encuesta Anual Global de CEOs de PwC. Y es que, en el marco de una economía global cuya evolución no avizora perspectivas de crecimiento, los empresarios están evaluando sus próximos pasos mientras identifican riesgos cada vez mayores y más diversos.

Como rasgo local, las mayores preocupaciones argentinas continúan siendo políticas y económicas –como la sobrerregulación o el incremento de la carga tributaria–, pero este año, y como nunca antes, se han incrementado notablemente los entrevistados del país que han señalado potenciales amenazas de índole comercial, tales como: peligros informáticos, disponibilidad de habilidades clave, o cambios en el comportamiento de los clientes/consumidores.

Y si bien cabría esperar que este contexto no aliente precisamente las expectativas de crecimiento, llama la atención, sin embargo, que la confianza de los CEOs en este sentido se mantenga por lo menos estable, con respecto a los resultados de la encuesta anterior. Más aún, resulta sorprendente que una opinión tradicionalmente cautelosa, como la argentina, haya equiparado a sus pares internacionales en su percepción del largo plazo, incrementando

Argentina Latinoamérica Perú México Brasil Global

su confianza en 36 puntos respecto del año anterior, con la mitad de los encuestados identificándose además como “muy confiados”.

Así, los resultados nos muestran que los CEOs están evaluando más amenazas, pero también más oportunidades. Concretamente, el 67% de los empresarios argentinos considera que actualmente hay más riesgos que hace tres años atrás, una opinión compartida por el 65% de los empresarios de la región y el 59% a nivel mundial. Pero al mismo tiempo, la mitad de los entrevistados latinoamericanos, y entre ellos los encuestados argentinos, también considera que actualmente hay más oportunidades de crecimiento para sus compañías que hace tres años atrás (Cuadro 1).

Y entre los más optimistas de la región se destacan los ejecutivos de México y de Perú, con el 65% y el 58% de sus opiniones respectivamente, equiparándose además al 61% de la respuesta global.

Más riesgos, pero mayor confianza. Esta es la paradoja a partir de la cual exploramos las expectativas y consideraciones más destacadas de esta edición.

Cuadro 1: Riesgos y oportunidades para el crecimiento de las organizaciones

Amenazas para el crecimiento de las organizaciones

Oportunidades de crecimiento para las organizaciones

67% 65%

74%

57%64%

59%

48% 47%

58%65%

34%

61%


5

48% de los CEOs argentinos considera que actualmente hay más oportunidades de crecimiento que hace tres años

“The best is yet to come”

Las expectativas de los CEOs argentinos acerca de la evolución de sus negocios durante los próximos doce meses no han variado significativamente en comparación con lo expresado en la encuesta anterior. El 69% manifestó estar confiado en el crecimiento de los ingresos, de los cuales solo el 17% aseguró estar “muy confiado”. Y si bien estos resultados representan un incremento de 7 puntos porcentuales con respecto al año 2014, lo cierto es que están muy por debajo de los niveles de confianza registrados en 2012 –cuando los más optimistas alcanzaban el 40%– y todavía no se equiparan a las respuestas de la región y del mundo en las últimas encuestas (Cuadro 2).

Entre los ejecutivos de Latinoamérica la confianza a corto plazo en el crecimiento de los negocios concentró el 86% de las respuestas, destacándose el 91% de los CEOs de Brasil y otro tanto de México. De hecho, el 50% de los mexicanos respondió estar “muy confiado”, en consonancia con el 55% de sus pares de Perú, y superando en ambos casos la media regional de 40%. De manera similar, las expectativas optimistas a nivel global alcanzan el 84% de los encuestados, y los más confiados, el 39%.

Pero es en la percepción a largo plazo donde los argentinos marcan una gran diferencia, equiparándose además con sus pares internacionales. El 93% respondió que confía

en el crecimiento de sus negocios durante los próximos tres años, exactamente el mismo porcentaje que los CEOs del mundo y de la región (Cuadro 3). Sin embargo, mientras que los ejecutivos a nivel global no variaron prácticamente su opinión con respecto a la encuesta anterior y los latinoamericanos incrementaron su confianza moderadamente (13 puntos los “muy confiados”), las expectativas de los argentinos crecieron 36 puntos, llegando a representar los más confiados el 50% de los participantes –cuando el año pasado solo el 14% se había expresado así–. Estamos ante la mayor manifestación de confianza a largo plazo de los CEOs argentinos en los últimos nueve años.

Más allá de este histórico crecimiento de las expectativas de los empresarios argentinos, lo cierto es que los niveles de confianza registrados en el país, en la región y en el mundo, ya sea a corto o largo plazo, no han decrecido con respecto a la encuesta anterior. Y esta tendencia puede resultar –a priori– desconcertante, si tenemos en cuenta la percepción que los entrevistados en general expresaron acerca de la evolución de la economía global durante los próximos meses, de la cada vez más amplia gama de riesgos identificados para el crecimiento de sus negocios, como así también de los desafíos que están afrontando las organizaciones para mantenerse competitivas en sus respectivas industrias.

50% de los CEOs argentinos confía en las perspectivas de crecimiento de los ingresos de su empresa para los próximos años

Argentina ArgentinaLatinoamérica LatinoaméricaGlobal Global

52%43%

17%50%

69%

93%86% 93%84% 93%

40% 49%39% 49%

46% 44%45% 44%

Algo confiados Muy confiados Algo confiados Muy confiados

Cuadro 2: Nivel de confianza en el crecimiento de los ingresos de la compañía a corto plazo (12 meses)

Cuadro 3: Nivel de confianza en el crecimiento de los ingresos de la compañía a largo plazo (3 años)

Más riesgos, pero mayor confianza: la paradoja del Super-CEO.

El déjà vu de la percepción de la economía global

Luego de que el año pasado destacáramos un incremento de 10 puntos entre los CEOs argentinos que consideraban que la evolución de la economía global mejoraría en el corto plazo, en la presente edición esta tendencia tan solo creció dos puntos, estabilizándose con el 33% de las respuestas. En consecuencia, la opinión mayoritaria se consolida entre quienes no anticipan cambios en el crecimiento mundial, que con el 57% de las respuestas ronda las dos terceras partes de los encuestados por tercer año consecutivo (Cuadro 4).

Más moderados, los empresarios encuestados en la región y en el mundo coinciden en considerar que la economía global permanecerá igual, de acuerdo con el 47% y 44% de sus respuestas, respectivamente. En este sentido, los ejecutivos norteamericanos comparten el énfasis argentino, exactamente con el mismo porcentaje de respuestas (57%). Asimismo, entre los entrevistados latinoamericanos se destacan el 42% de los empresarios mexicanos por anticipar que el crecimiento económico global mejorará, y el 26% de los líderes peruanos por opinar que disminuirá.


7

2013 2014 2015

Cuadro 4: Opinión de los CEOs argentinos sobre el crecimiento económico mundial a corto plazo (12 meses)

Mejorará Seguirá igual Disminuirá

21%

31% 33%

61%

18%

60%

10%

57%

10%

Viejos temores y nuevos desvelos

Sí, como acabamos de describir, el entorno global no genera demasiadas expectativas de crecimiento a corto plazo, la percepción no es más alentadora con respecto a las potenciales amenazas para el desarrollo de los negocios. En el caso local, si bien los CEOs argentinos confirman una vez más que sus mayores preocupaciones son de índole económica o política, este año han incrementado significativamente su consideración por cuestiones comerciales (Cuadro 5).

El exceso de regulación y el incremento de la carga tributaria siguen preocupando a casi la totalidad de los encuestados argentinos, según el 98% de las respuestas, lo que además representa 8 y 15 puntos más que lo expresado en la encuesta anterior, respectivamente. Pero como ya se dijo, la percepción de los empresarios se está diversificando y, con el mismo énfasis, el 98% de los encuestados locales también consideró el riesgo de inestabilidad social.

En la misma sintonía, la sobrerregulación fue una de las mayores preocupaciones de los encuestados internacionales, expresada por 82% de los ejecutivos de la región y el 78% a nivel mundial. Asimismo, el incremento en la carga tributaria fue señalado por el 81% y el 70%, en ese orden. Y tampoco ha pasado desapercibida para estos ejecutivos la inestabilidad social, en tanto se ha vuelto una potencial amenaza que preocupa al 68% de la región y al 60% a nivel mundial.

En esta edición los ejecutivos argentinos también confirmaron dos de sus desvelos más tradicionales: la respuesta al déficit fiscal y a la carga de deudas, como así también las tendencias proteccionistas del gobierno nacional, con el 95% y el 90% de las respuestas, respectivamente, lo que además representa un incremento de 5 y 7 puntos, con respecto a la encuesta anterior.

79% de los CEOs manifestaron una gran preocupación por los altos e inestables costos de energía

Estos riesgos también son considerados por los encuestados de la región y del mundo. Así, mientras que la respuesta del gobierno al déficit fiscal y a la carga de deudas preocupa al 78% de los ejecutivos de la región y al 72% a nivel mundial, la tendencia proteccionista fue identificada como una potencial amenaza para el crecimiento de los negocios del 62% y el 58%, respectivamente.

La inadecuada infraestructura básica es una preocupación propia de los empresarios de la región, expresada este año por el 73% de los entrevistados en general y enfatizada considerablemente por el 83% de los argentinos y el 91% de los brasileños. Asimismo, el 76% de los ejecutivos del país también señaló las altas tasas de desempleo y subempleo, y el 64%, el acceso al capital. Y entre los desvelos que han cobrado mayor relevancia este año, el 62% de los encuestados argentinos consideró la incertidumbre geopolítica, en consonancia con el 72% de sus pares a nivel global.

En cuanto a las preocupaciones netamente comerciales, el 83% de los CEOs argentinos comparte con el 71% de sus pares regionales otro clásico temor: soborno y corrupción, que en el caso local se ha incrementado 20 puntos con respecto a la edición anterior. Asimismo, es notable el incremento de 34 puntos en la preocupación de los empresarios argentinos por


83% de los entrevistados argentinos sostiene que la inadecuada infraestructura básica es una preocupación considerable

9Decimoctava edición de la Encuesta Anual Global de CEOs - Capítulo Argentina

9

la disponibilidad de habilidades clave, considerada este año por el 79% de los encuestados, en consonancia con el 73% de los ejecutivos a nivel global –una equiparación pocas veces registrada en ediciones anteriores–.

Otra reiterada preocupación argentina son los costos de energía altos o inestables, que este año se ha incrementado 17 puntos al ser considerada por el 79% de los encuestados, en consonancia con el 63% de la región. No obstante, el 74% de los empresarios argentinos también ha priorizado en esta edición los peligros informáticos, incluida la falta de seguridad de los datos –lo que equivale a un incremento de 43 puntos con respecto al año anterior–, y el 67% ha señalado los cambios en el gasto y el comportamiento de los clientes/consumidores, esto es: 30 puntos por encima de lo expresado en 2014. Estas dos amenazas también fueron compartidas por sus pares globales con el 61% y el 60% de las respuestas, respectivamente.

Además, el 74% de los entrevistados argentinos se mostró preocupado por la falta de confianza en los negocios y el 71%, por la interrupción de la cadena de suministro. Y si bien la irrupción de nuevos participantes en el mercado solo fue identificada como un riesgo por el 40% de los empresarios argentinos, lo cierto es que en la encuesta anterior apenas el 19% la había mencionado.

Rebelión en las industrias

El incremento en la diversidad de potenciales amenazas para el crecimiento de los negocios y la consecuente profundización de las preocupaciones de los CEOs están cambiando las reglas del juego en la mayoría de las industrias, alterando y redefiniendo el entorno competitivo.

2014 2015

Cuadro 5: Incremento de CEOs argentinos preocupados por potenciales amenazas para el crecimiento de los negocios

Respuesta del gobierno al déficit fiscal y a la

carga de deudas

Costos de energía altos o inestables

Velocidad del cambio tecnológico

Falta de confianza en los negocios

Inadecuada infraestructura básica

Interrupción de la cadena de suministro

Peligros informáticos, incluida la falta de

seguridad de los datos

Exceso de regulación

Soborno y corrupción

Tendencia proteccionista del gobierno

Nuevos participantes en el mercado

Disponibilidad de habilidades clave

Incremento de la carga tributaria

Cambios en el gasto y el comportamiento de los clientes/consumidores

90%

83%

76%

83%

62%

64%

55%

19%

45%

38%

45%

31%

38%

90%

95%

90%

83%

98%

79%

83%

74%

40%

71%

67%

79%

74%

45%

98%

En esta edición los CEOs de todo el mundo han coincidido en identificar tres tendencias que consideran más disruptivas para su sector durante los próximos cinco años: los cambios en la regulación de la industria, el aumento en la cantidad de competidores importantes, y los cambios en los comportamientos del cliente/consumidor (Cuadro 6).

Los cambios en la regulación de la industria conforman, en la opinión del 66% de los encuestados a nivel mundial, la tendencia más disruptiva. De igual modo han sido considerados por el 72% de los ejecutivos de Latinoamérica, entre los que se destacan el 83% de los participantes de Argentina y el 87% en Perú. Cabe señalar, además, que entre las respuestas de argentinos y peruanos se registraron opiniones que evaluaron estos cambios regulatorios como muy disruptivos (55% y 81%, respectivamente).

Cambios en la regulación de la industria Aumento de la cantidad de competidores importantes

Cambios en los comportamientos de los clientes/consumidores

Cuadro 6: Tendencias disruptivas para las industrias durante los próximos cinco años

Argentina MéxicoLatinoamérica BrasilPerú Global

83%72%

87%

61% 59%66%

84%

47% 43%

61%52%

47%

25%

61%62%51%52%

44%

Cuadro 7: Industrias, por fuera del propio sector, en que los CEOs argentinos creen que está emergiendo o podría emerger algún competidor importante

No creo que esté emergiendo un competidor importante de

otras industrias

Energía y minería

Servicios financieros, incluidos los bienes inmuebles

Distribución minorista y mayorista

Industria hotelera y esparcimiento

Agricultura, forestal, pesca y caza

Fabricación: productos de consumo

Fabricación: productos industriales

Fabricación: automotriz

Gobierno y servicios públicos

Transporte y logística

Tecnología

Salud , farmacéutica y relacionadas

Servicios profesionales y empresariales

Comunicaciones, entretenimiento y medios

Construcción

29%

33%

26%

10%

12%

10%

2%

7%

14%

2%

7%

2%

5%

2%

5%


Geolocalizando el crecimiento: mercados cada vez más diversos

La búsqueda de alternativas para crear valor en un entorno incierto puede percibirse claramente en el mapa de preferencias de mercados extranjeros que los CEOs han identificado este año para el crecimiento de sus organizaciones durante los próximos meses: una selección cada vez más amplia y diversa, a lo largo de todo el mundo.

Los mercados tradicionales han concentrado las respuestas a nivel global, consolidándose Estados Unidos, que en esta edición superó a China por primera vez en cinco años. Asimismo, los países emergentes continúan representando una importante alternativa para las inversiones internacionales, a pesar de haber desacelerado sus tasas de crecimiento. Pero además los CEOs están explorando nuevas posibilidades, como es el caso de Indonesia, incluida entre los diez mercados más elegidos a nivel global.

En cuanto a los empresarios argentinos, sus principales preferencias no variaron significativamente respecto del año anterior, volviéndose a concentrar entre Brasil (60%), Estados Unidos (48%) y China (29%). Sin embargo, mientras que Brasil y China fueron mencionados 9 y 7 puntos menos, respectivamente –acercándose a los resultados del

2013–, Estados Unidos ha crecido 8 puntos, consolidándose como una importante alternativa para los empresarios locales, luego de que tres años atrás ninguno de ellos lo considerara.

No obstante, los empresarios locales no son ajenos a la diversidad de alternativas que el mercado global está ofreciendo, y en esta edición también han confirmado sus preferencias por México (21%) y Colombia (19%), esto es: 9 y 7 puntos más que el año anterior, en ese orden. Cabe destacar, asimismo, que España emerge en esta edición como una alternativa identificada por el 17% de los encuestados argentinos.

Finalmente, el 12% de los ejecutivos locales también ha vuelto a considerar a Perú (aunque esto representa 7 puntos menos que el año anterior), como así también a Chile y a Alemania, ambos con el 10% de las respuestas y un incremento de 5 y 8 puntos, respectivamente.

Así, en consonancia con sus pares internacionales, los ejecutivos argentinos están identificando una gama cada vez más amplia de mercados, dentro y fuera de la región, ya sean desarrollados, emergentes e incluso nuevos emergentes (no BRICS).

11Decimoctava edición de la Encuesta Anual Global de CEOs - Capítulo Argentina

11

La segunda tendencia identificada por el 61% de los empresarios a nivel mundial es el aumento de la cantidad de competidores importantes, ya sean directos o indirectos, tradicionales o nuevos. Con el 62% de sus respuestas los ejecutivos argentinos equiparan la percepción global y superan moderadamente a la media regional, expresada por el 51% de los casos. Asimismo, en la región vuelve a destacarse el empresariado de Perú con el 84% de las respuestas, 58% de los cuales señaló esta tendencia como muy disruptiva.

Como veremos en el siguiente capítulo, la competencia se ha vuelto más compleja, trasvasando incluso las industrias en su concepción más tradicional. De hecho, siete de cada diez encuestados argentinos consideran que un competidor relevante para su organización puede emerger de otra industria que no sea la propia (Cuadro 7).

Finalmente, los cambios en los comportamientos de los clientes/consumidores es la tercera tendencia disruptiva que fue señalada como un desafío por el 61% de los ejecutivos del mundo, como así también el 52% de los empresarios argentinos. En tanto, en la región la tendencia se percibe con un poco más de moderación, de acuerdo con el 44% de las respuestas, entre las que se destacan por su escasa consideración el 25% de los participantes brasileños.

Un liderazgo que no reconoce fronterasLa gestión de los CEOs de todo el mundo se está desarrollando en un momento de importantes cambios, donde la definición de objetivos se aleja cada vez más de conceptos estandarizados, como “segmentos de clientes/consumidores”, “canales de comercialización”, “geografías” o “productos y servicios”.

Una revolución digital sin precedentes está reconfigurando la relación entre clientes/consumidores y empresas, impactando dramáticamente en los modelos de negocios, al punto de derribar fronteras entre industrias. Más de la mitad de los

empresarios encuestados en Argentina cree probable que las organizaciones incrementen su competencia en industrias por fuera de la propia (adyacentes) durante los próximos tres años. Y de hecho, más de la tercera parte ya ingresó en por lo menos una nueva industria durante los últimos tres años.

Para lograr crecer en este entorno los CEOs están repensando lo que significa crear valor para sus grupos de interés. Y en este camino, será clave poseer una visión clara sobre cómo las tecnologías digitales pueden ayudar a lograr una ventaja

competitiva, según opinaron 9 de cada 10 empresarios argentinos. En este sentido, seguridad informática, análisis de datos y tecnologías móviles son las alternativas más consideradas por los ejecutivos locales por su valor estratégico.

Asimismo, la digitalización del negocio y la competencia inter-industria requieren que los CEOs se concentren, hoy más que nunca, en una inteligente gestión del talento. Los resultados de esta encuesta muestran que los líderes empresariales están trabajando en dos aspectos clave. Por un lado, el 90% de los entrevistados argentinos destacó la capacitación permanentemente de sus empleados. Y al mismo tiempo, el 83% está buscando una gama mucho más amplia de competencias para la contratación de talentos.

En este capítulo veremos cómo los CEOs están liderando el crecimiento de sus organizaciones en mercados que se están redefiniendo constantemente, mercados que ya no reconocen las fronteras tradicionales. A partir de los resultados locales e internacionales de la 18° Encuesta Anual Global de CEOs de PwC, identificamos tres factores de éxito que, aprovechando las capacidades centrales de las empresas de una manera diferente, pueden ayudar a fortalecer su competitividad en este complejo entorno: 1) desarrollar alianzas diversas y dinámicas; 2) crear valor a través de la transformación digital; 3) encontrar diferentes maneras de pensar y trabajar.

Alianzas Tecnología Diversidad

Desarrollar alianzas diversas y dinámicas

Crear valor a través de la transformación digital

Encontrar diferentes maneras de pensar y

trabajar

Desarrollar alianzas diversas y dinámicas

En la edición anterior de esta encuesta ya hablábamos de una nueva generación de clientes/consumidores, quienes a partir del acceso a la tecnología interpelan con demandas diferentes a empresas que, en su mayoría, ejecutan sus operaciones sobre modelos de negocios tradicionales y cada día más obsoletos.

Este año, el 67% de los CEOs argentinos manifestó estar pendiente de los cambios en el gasto y el comportamiento de sus clientes/consumidores, una preocupación que se ha incrementado 30 puntos con respecto al 2014. Y es que las relaciones con los clientes/consumidores son ahora mucho más fluidas, y la experiencia del consumo se ha vuelto más compleja.

El filósofo Gilles Lipovetsky analiza el tema en su último ensayo, “La estetización del mundo”. Lipovetsky repasa los orígenes de lo que él denomina “capitalismo artístico”, que sucede a mediados del siglo XIX, con el nacimiento de los grandes almacenes: “comprar deja de ser algo simplemente útil y se convierte en un espectáculo; es el origen del shopping como acto teatral”. Para el filósofo, a partir de ese momento el comercio se focaliza en las emociones del cliente/consumidor, y el capitalismo funciona como “una ingeniería de sueños y emociones”. Si para el autor “la modernidad ganó la batalla de la cantidad, el bienestar para la mayoría”, de cara al futuro “la hipermodernidad debe ganar la batalla de la calidad o la estetización del mundo”1.


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1 Gilles Lipovetsky: ‘La gente común no halla ya la felicidad en el super, por eso escribe o hace fotos’. Diario el Mundo; 25 de enero de 2015. Disponible en: http://www.elmundo.es/cronica/2015/01/25/54c39959e2704e8d4c8b457c.html

La ensayística de Lipovetsky encuentra su eco más fáctico en los mercados, donde el consumo abarca cada vez mayor diversidad de productos y servicios, como así también de canales, países e incluso sectores. Pero desde el lado de la producción también cabe preguntarse cómo está evolucionando la competencia entre las organizaciones que se disputan una misma industria.

Lo cierto es que la competitividad está cada día menos asociada con el mérito de liderar una industria específica, sino que se define a partir del mejor aprovechamiento de las capacidades de una organización para satisfacer la complejidad del nuevo consumo. Y en este apasionante camino, los CEOs están cuestionando el negocio en el que operan y, echando mano de estrategias interdisciplinarias, han comenzado a trascender la propia industria.

9de cada10 CEOs locales declaran que la seguridad informática, el análisis de datos y las tecnologías móviles son clave para lograr una ventaja competitiva

90% de los entrevistados de Argentina destacó la capacitación permanente de sus empleados

Los resultados de esta encuesta muestran que el 56% de los ejecutivos consultados a nivel global y el 54% de la región creen probable que las organizaciones incrementen su competencia en industrias por fuera de la propia, durante los próximos tres años. Por su parte, el 64% de los empresarios argentinos y mexicanos se destacaron por enfatizar esta consideración, como así también el 68% de sus colegas de Perú.

Confirmando la tendencia inter-industria, el 36% de los entrevistados argentinos también respondió que su organización ya ingresó en por lo menos en un nuevo sector durante los últimos tres años, en consonancia con más de la tercera parte de los participantes del mundo y de la región, entre quienes sobresale el 45% de los ejecutivos mexicanos. Y si bien dos terceras partes de los entrevistados locales todavía no han explorado estas alternativas, cabe señalar que un 24% de ellos lo está considerando.

Entre las industrias adyacentes a su principal sector de negocios, las más elegidas por los CEOs argentinos durante los últimos tres años fueron: agricultura, forestal y pesca (20%); distribución minorista y mayorista (20%); salud, farmacéutica y relacionadas (16%); comunicaciones, entretenimiento y medios (16%); energía y minería (12%); servicios financieros incluidos bienes inmuebles (12%), entre otras (Cuadro 8).

Los CEOs han ingresado en estas nuevas industrias a través de joint ventures, alianzas estratégicas o colaboraciones informales, con una clara tendencia a asociarse con los actores más tradicionales de la cadena de valor. Así, la mitad de los ejecutivos argentinos ya está trabajando con clientes/consumidores de otras industrias y el 36% está haciendo lo propio con proveedores de sectores adyacentes. Asimismo, una tercera parte está considerando una asociación estratégica con alguno de estos stakeholders en el futuro cercano.

Los CEOs argentinos entienden que alguna asociación estratégica en el futuro con proveedores de sectores adyacentes es muy importante para diversificar el negocio

64%

Un liderazgo que no reconoce fronteras

Cuadro 8: Industrias adyacentes en las que las organizaciones han ingresado o han considerado ingresar, durante los últimos tres años

8

20

20

16

8

12

12

8

Tecnología

Distribución minorista y

mayorista

Comunicaciones, entretenimiento y medios

Servicios profesionales y empresariales

Servicios financieros,

incluidos los bienes inmuebles

Transporte y logística

Energía y minería

Fabricación: productos industriales

8

16

0

8

8

0 0Industria hotelera y esparcimiento

Agricultura, forestal y pesca

Construcción

Fabricación: productos

de consumo

Salud , farmacéutica y relacionadas

Fabricación: automotriz

Gobierno y servicios públicos

Aunque más moderados, los empresarios internacionales acompañan estas preferencias: ambos socios fueron mencionados por el 30% de los consultados en Latinoamérica y el 41% a nivel global. Además, los CEOs de la región y del mundo están trabajando con entidades académicas, de acuerdo con el 28% y el 32% de las respuestas, respectivamente. Y mientras que el 24% de los entrevistados argentinos también se encuentra asociado con una entidad académica, otro tanto ha elegido a organizaciones no gubernamentales.

El 21% de los empresarios argentinos está asociado con redes, grupos u organizaciones comerciales de empresas, como así también con el Gobierno. Ambas tendencias fueron acompañadas por el 22% de los entrevistados en la región, como así también por los entrevistados a nivel mundial, con el 29% y el 23% de las respuestas, en el mismo orden.

Cabe destacar que tanto el 27% de los CEOs del mundo como el 21% de la región están trabajando con competidores, una asociación que fue confirmada solo por el 12% de los argentinos –aunque otro 24% la está considerando–. Asimismo, el 26% de los entrevistados a nivel global también está trabajando con firmas de otras industrias, en tanto que solo el 17% de los ejecutivos locales y regionales lo ha intentado –y un 26% de argentinos lo está considerando–.

Como ya hemos dicho, este tipo de asociaciones adyacentes está orientado a fortalecer las capacidades competitivas de las organizaciones en general, pero con motivaciones bien concretas (Cuadro 9). Así, el acceso a tecnologías nuevas y emergentes resultó una de las razones más importantes que fue considerada por el 60% de los entrevistados argentinos y brasileños, destacándose de los promedios regional y global, que concentraron respectivamente el 51% y el 47% de las respuestas.

Asimismo, el 52% de los ejecutivos argentinos también valoró las asociaciones inter-industria para fortalecer la capacidad de innovación de sus organizaciones, acompañados por el 45% de los ejecutivos consultados en la región y el 40% del mundo.

En tanto, en el 47% de las respuestas obtenidas a nivel global también se consideró el acceso a nuevos clientes/consumidores, una tendencia que en Latinoamérica tuvo eco en el 46% de los ejecutivos mexicanos, quienes se destacaron por sobre la media regional del 37%. Por su parte, el 38% de los argentinos acompañó la tendencia de la región y la misma proporción también valoró el acceso a nuevos mercados geográficos, en consonancia con el 40% de los ejecutivos de Latinoamérica y el 42% a nivel mundial.


15

Cuadro 9: Principales razones para construir alianzas y asociaciones inter-industria

Acceso a tecnologías nuevas y emergentes

Acceso a nuevos mercados geográficos

Fortalecimiento de la capacidad de innovación

Acceso a nuevos clientes/consumidores

60%52%

47% 42%51%

45%37%

40%35% 32%

52%42%47%

30%

46%40%

59%

45%

32% 34%

47%40%

47%42%

Argentina Latinoamérica Perú México Brasil Global

Crear valor a través de la transformación digital

La creación de valor para un consumo cada vez más complejo, que incluso está demandando estrategias de producción inter-industria, no puede dejar de lado un factor clave como las nuevas tecnologías. Recordemos que en la edición anterior el 74% de los CEOs argentinos destacaba el valor de los avances tecnológicos, una de las “megatendencias” que transformarán los negocios durante los próximos cinco años.

Así, digitalizar el negocio se ha vuelto una suerte de mandato de época que, no obstante, no puede llevarse a cabo con ligereza. Se trata de un proceso que requiere de un replanteo completo de la propuesta de valor de una empresa y la consiguiente transformación de su modelo operativo. En este camino, las posibilidades que los avances tecnológicos ofrecen son múltiples y es necesario identificar certeramente cuáles son las tecnologías más importantes para la estrategia de una organización.

En este sentido, seguridad informática y análisis de datos (data mining) son las dos tecnologías que los CEOs argentinos consideraron más importantes estratégicamente, de acuerdo con el 86% de las respuestas, en ambos casos. Incluso, más de la mitad de estos mismos encuestados enfatizó el valor de ambas tecnologías: el 76% ponderó como “muy importante” la seguridad informática, mientras que el 64% opinó lo mismo acerca del análisis de datos.

Argentina/ Destacados: ¿Cómo están aprovechando las organizaciones sus capacidades competitivas de manera novedosa?

El 36% de las organizaciones ya ingresó en por lo menos una nueva industria durante los últimos tres años.

Actualmente, las empresas se están asociando con stakeholders de industrias adyacentes. El 50% está trabajando con clientes/consumidores, mientras que el 36%, con proveedores.

El 64% de los CEOs argentinos cree probable que las organizaciones incrementen su competencia en industrias por fuera de la propia, durante los próximos tres años.

Las principales razones para aliarse con socios de industrias adyacentes son: acceder a tecnologías nuevas y emergentes (60%); fortalecer la capacidad de innovación de las organizaciones (52%); acceder a nuevos clientes/consumidores y a nuevos mercados geográficos (38%).

81% de los encuestados argentinos consideró estratégicamente el uso de tecnologías móviles


Completando el podio de las tecnologías más valoradas por los encuestados argentinos, el 81% también consideró estratégicamente las tecnologías móviles, y el 55% de ellos las destacó, además, como “muy importantes”.

Así, la significativa valoración argentina por estas tecnologías aflora como una característica local, en contraste con las respuestas internacionales, que han considerado un mayor rango de alternativas (Cuadro 10).

Por ejemplo, tanto a nivel regional como global también se consideró la importancia de la denominada “Internet de las cosas”, en alusión a tecnologías que permiten que dispositivos –sean inalámbricos o no– se comuniquen entre sí a través de Internet, conectando objetos como teléfonos inteligentes, televisores o sensores. Esta tecnología fue valorada por su importancia

estratégica por el 71% de los encuestados latinoamericanos y el 65% a nivel global, pero solo por la mitad de los argentinos.

Asimismo, mientras que las tecnologías cloud computing fueron consideradas de importancia por el 63% de los ejecutivos de la región y por el 60% a nivel mundial, solo fueron mencionadas por el 52% de los argentinos. Y finalmente, los procesos de negocios que incorporan tecnologías de colaboración social– fueron considerados por el 60% de los entrevistados en Latinoamérica y el 61% a nivel mundial, pero solo por el 40% de los participantes argentinos.


17

Informática corporal

86%

81%

52%

50%

50%

45%40%

31%

26%

Análisis de datos

Seguridad informática

Tecnologías móviles para la satisfacción de clientes/consumidores

-

Internet de las cosas

Procesos de negocioscon tecnología decolaboración social

Cloud computing

Tecnologías de energía y baterías

Robótica

Impresión 3D

86%

Cuadro 10: Tecnologías digitales estratégicamente importantes para las organizaciones argentinas

Para determinar con mayor precisión el valor estratégico de estas tecnologías, consultamos a los CEOs acerca de cuáles áreas de sus organizaciones son las más beneficiadas por ellas. En general, la mayor cantidad de respuestas se concentran en torno a la eficiencia operativa y el análisis de datos. Así, mientras que ambas áreas fueron valoradas respectivamente por el 88% y 84% de los encuestados a nivel global, en Latinoamérica se expresaron en el mismo sentido el 89% y el 86%, en ese orden.

Por su parte, los ejecutivos argentinos fueron todavía más enfáticos. La eficiencia operativa fue considerada por el 98% –de los cuales el 64% le asignó un valor muy alto–, en tanto que el análisis de datos fue mencionado por el 90% –y destacado por el 67%–.

A nivel regional, los encuestados también valoraron las tecnologías digitales para la toma de decisiones estratégicas, con el 79% de las respuestas –16 puntos sobre la opinión global–, un área destacada por el 93% de los encuestados argentinos.

Otra valoración regional de las tecnologías digitales es su contribución con la toma de decisiones de riesgo, según el 69% de los ejecutivos latinoamericanos, y especialmente por el 81% de los argentinos.

Asimismo, los participantes argentinos consideraron particularmente los beneficios de la tecnología digital para con la oferta y gestión de la cadena de abastecimiento, con el 79% de las respuestas, 16 puntos más que la región y 13 puntos más que la opinión global.

Como puede apreciarse no son pocas las áreas identificadas por los CEOs en las que las tecnologías digitales pueden crear valor (Cuadro 11). La lista continúa y las respuestas argentinas enfatizan la tendencia. Así, el 83% de los ejecutivos del país señaló además la colaboración interna y externa, como así también la confianza digital –incluida la seguridad informática–. Y, siempre a nivel local, el 79% también destacó la experiencia del cliente/consumidor, y la marca y reputación, y un 76% consideró la capacidad de innovar.


Cuadro 11: Áreas en las que la tecnología digital puede crear valor para las organizaciones argentinas

Análisis de datos

Experiencia del cliente/consumidor

Confianza digital que incluye seguridad informática

Capacidad de innovación

76%

98%

93%

90%

79%

83%

Eficienciaoperativa

Toma de decisiones estratégicas

Colaboración interna y externa

83%

Toma de decisiones de riesgo

81%

Marca y reputación 79%

Oferta y gestión de la cadena de abastecimiento

79%

Capacidad de distribución

71%

Diagnóstico, desarrollo y retención del talento

67%

93% de los empresarios del país sostiene que es necesario valorar las tecnologías digitales para la toma de decisiones estratégicas

Para que la tecnología contribuya estratégicamente con las organizaciones, su selección, implementación y ejecución deberá estar acompañada por determinados factores que los CEOs han distinguido en esta edición.

Entre los más señalados, los entrevistados consideraron clave poseer una visión clara de cómo las tecnologías digitales pueden ayudar a lograr una ventaja competitiva. Así, lo expresó el 93% de los empresarios argentinos, 81% de los cuales lo ponderó además como un factor muy importante. Más moderados, el 87% de la región y el 86% a nivel global acompañaron la tendencia.

El 86% de los participantes del mundo y de la región también coincidieron en destacar que, como CEOs, deben estar convencidos de la importancia de las tecnologías digitales y defender su uso. Se trata de otra opinión compartida por el 88% de los ejecutivos argentinos, y que el 81% consideró además como muy importante.

Una valoración similar atribuyeron los CEOs a un buen plan de inversiones digitales, que incluya la definición de medidas para tener éxito, en opinión del 88% de los consultados en Argentina, como así también el 80% de la región y el 83% a nivel global.

Finalmente, a nivel global los empresarios consideraron las estrategias de contratación y capacitación específicas para integrar las tecnologías digitales en toda la empresa (75%) y que es responsabilidad de todos velar por la ejecución de los planes para aprovechar las tecnologías digitales (74%). Estos factores también fueron valorados por los entrevistados en Latinoamérica; pero mientras que el 80% de la región priorizó la responsabilidad transversal del mejor aprovechamiento de las tecnologías, el 83% de los argentinos destacó las estrategias de contratación y capacitación.


19

Argentina/ Destacados: ¿Cómo están aprovechando las organizaciones las nuevas tecnologías para crear valor?

Las tecnologías más importantes estratégicamente para las organizaciones argentinas son las relacionadas con la seguridad informática y el análisis de datos (86%), como así también las tecnologías móviles (81%).

Las áreas más beneficiadas por las tecnologías digitales son: eficiencia operativa (98%); toma de decisiones estratégicas (93%); y análisis de datos (90%).

Factores que ayudan a que una organización obtenga el máximo rendimiento de su inversión digital: poseer una visión clara de cómo las tecnologías digitales pueden ayudar a lograr ventaja competitiva (93%); estar convencidos de la importancia de las tecnologías digitales y defender su uso (88%); contar con un buen plan de inversiones digitales que incluya la definición de objetivos para tener éxito (88%).

Análisis de datos

Experiencia del cliente/consumidor

Confianza digital que incluye seguridad informática

Capacidad de innovación

76%

98%

93%

90%

79%

83%

Eficienciaoperativa

Toma de decisiones estratégicas

Colaboración interna y externa

83%

Toma de decisiones de riesgo

81%

Marca y reputación 79%

Oferta y gestión de la cadena de abastecimiento

79%

Capacidad de distribución

71%

Diagnóstico, desarrollo y retención del talento

67%

Encontrar diferentes maneras de pensar y trabajar

El desarrollo de alianzas diversas y dinámicas y la creación de valor a través de la transformación digital están impulsando a las organizaciones a conformar una mejor combinación de talento. Así, las compañías están buscando una gama mucho más amplia de capacidades que en el pasado, al tiempo que procuran dotar continuamente a sus empleados con nuevas habilidades.

Al respecto, el 90% de los entrevistados argentinos señaló que capacita continuamente a sus empleados a través de programas de aprendizaje o movilidad (Cuadro 12), algo que también compartieron el 84% de los ejecutivos de la región y el 81% a nivel mundial.

Asimismo, el 83% de los empresarios locales indicó que actualmente se está buscando una gama mucho más amplia de competencias para la contratación de talentos, en consonancia con el 86% de la región y el 81% del mundo.

Por su parte, el 78% de los entrevistados a nivel global y el 75% de la región valoraron el uso de varios canales de comunicación para descubrir talentos, incluyendo plataformas en línea y redes sociales, algo que con menos énfasis también señaló el 67% de los argentinos.

Asimismo, el 71% de los argentinos expresó que realiza activamente la búsqueda de talentos en diferentes áreas geográficas, industrias y segmentos demográficos; una actividad que también señalaron el 65% de la región y el 71% del mundo.


Cuadro 12: Actividades de gestión de talentos y reclutamiento desarrolladas por la organización

Aumento considerable de contratistas, trabajadores part-time, funciones tercerizadas o

acuerdos de servicio.

Capacitación continua a través de programas de aprendizaje o movilidad.

Utilización de análisis de datos para conocer cómo se están implantando los nuevos conocimientos

dentro de la organización.

Búsqueda activa de talentos entre diferentes áreas geográficas, industrias y segmentos demográficos.

Colaboración con una amplia gama de organizaciones externas para cumplir con las necesidades de reclutamiento, incluyendo el

intercambio de talentos con otras organizaciones.

Utilización de diferentes canales para descubrir talentos, incluyendo plataformas en línea y

redes sociales.

Búsqueda de una gama más amplia de competencias para la contratación de talentos.

45%

29%

48%

67%

71%

83%

90%

37%

28%

59%

75%

65%

86%

84%

40%

33%

46%

78%

71%

81%

81%

Argentina Latinoamérica Global

Cabe destacar además una particularidad de la región con respecto a la gestión de talentos: el 59% de los empresarios latinoamericanos aseguró que siempre utilizan análisis de datos para proporcionar una mejor idea de cómo se están implementando eficazmente las habilidades dentro de su organización, destacándose el 71% de los entrevistados en Perú. No obstante, los ejecutivos argentinos han constituido una excepción, en tanto que solo el 48% se ha manifestado en este sentido, acercándose más bien a la opinión global, expresada por el 46% de las respuestas.


21

Como puede apreciarse, la búsqueda del talento está atravesada por la diversidad, entendida como la combinación de diferentes maneras de pensar y trabajar, lo que se percibe como un factor clave para crecer en un escenario global que requiere cada vez mayores capacidades de adaptación y readaptación.

Pero si bien los CEOs reconocen el valor de la diversidad, no todas las organizaciones están implementando las estrategias necesarias para promoverla. De hecho, solo la mitad de las empresas argentinas que participaron de esta encuesta actualmente cuenta con una estrategia para promover la diversidad y la inclusión de talentos. En tanto, a nivel global y regional, los resultados superan la respuesta local en 15 puntos, destacándose en la región el 75% de las compañías brasileñas.

Cabe señalar que del 50% de encuestados argentinos que todavía no cuentan con una estrategia para promover la diversidad de talentos, el 24% no planea adoptar ninguna

todavía –una opinión solo superada por el 32% de los ejecutivos de Perú-, en tanto que el 12% expresó su intención de implementar alguna estrategia en el futuro.

Lo cierto es que los CEOs de las compañías que efectivamente han adoptado estrategias de promoción de la diversidad y la inclusión de talentos, coinciden en destacar importantes ventajas comerciales (Cuadro 13). Entre los entrevistados argentinos, además de considerarse la efectividad de estas estrategias para la atracción de talentos en un 90% de las respuestas, se las valoró especialmente para aumentar el rendimiento del negocio y mejorar la satisfacción del cliente/consumidor, según la opinión del 95%.

Los entrevistados del mundo y la región coincidieron en destacar el aumento del rendimiento del negocio (85% y 86%, respectivamente), como así también la atracción de talentos (91% y 86%, en el mismo orden). Y aunque un 77% en ambos casos también valoró la mejora en la satisfacción del cliente/consumidor, antes bien el 84% de los participantes latinoamericanos consideró el aumento de la colaboración interna o externa, y el 83% a nivel global, el fortalecimiento de la marca y la reputación.

26%Con respecto a contar con una estrategia para promover la diversidad de talentos un 26% de los CEOs de Argentina prevé adoptar alguna a futuro

Cuadro 13: Beneficios de las estrategias de promoción de la diversidad y la inclusión de talentos señalados por los CEOs argentinos

Aumentar el rendimiento del negocio

Atraer talento

Colaborar internamente o exteriormente

Fortalecer nuestra marca y

reputación

Aprovechar la tecnología

Servir a las nuevas y

cambiantes necesidades

de los clientes/

consumidores

Innovar Competir en la creación de

nuevas industrias y territorios

Mejorar la satisfacción del cliente/consumidor

95%

38%48% 43%

14%24%

14%24% 24%

19%

57% 48% 48% 71% 57% 67% 52% 52% 24%

95%90% 86% 81% 81% 76% 76%

43%

De acuerdo Totalmente de acuerdo

También los ejecutivos argentinos ponderaron la colaboración interna o externa y el fortalecimiento de la marca y la reputación, con el 86% y el 81% de sus respuestas; pero además el 81% de los participantes locales destacó como beneficio un mejor aprovechamiento de la tecnología.

Finalmente, cabe señalar que el 88% de los CEOs consultados en Brasil también ponderó la innovación como beneficio de la promoción de la diversidad en el talento, superando en 10 puntos las respuestas de los ejecutivos de la región –incluidos los argentinos– y del mundo.

Con respecto a la dotación del personal, el 40% de los CEOs argentinos no prevé cambios durante los próximos doce meses, una estabilidad que supera en 10 puntos porcentuales a la percepción de sus pares en la región y en el mundo. Sin embargo, este año se han equiparado las opiniones locales que anticipan un incremento o un recorte del personal –alcanzando la tercera parte de los entrevistados en cada caso–, cuando en las últimas dos encuestas los argentinos que anticipaban un crecimiento de su personal aventajaban en alrededor de 20 puntos a los que planeaban una reducción.

Lo cierto es que a nivel global y regional, la mitad de los encuestados prevé incrementar su personal, manteniendo así lo expresado en la encuesta anterior y superando en 20 puntos a la opinión argentina (Cuadro 14). Y entre las opiniones latinoamericanas se destacan los ejecutivos mexicanos, con el 70% de las respuestas, esto es: 18 puntos más que en el 2014.

Argentina/ Destacados: ¿Cómo están aprovechando las organizaciones las nuevas tecnologías para crear valor?

El 90% de los CEOs argentinos dota constantemente a sus empleados con nuevas habilidades a través de programas de aprendizaje o movilidad continuos.

El 83% de las empresas del país está buscando una gama mucho más amplia de competencias para la contratación de talentos.

El 50% de las organizaciones locales cuenta con una estrategia para promover la diversidad y la inclusión de talentos. Sus CEOs destacan como principales beneficios el aumento en el rendimiento del negocio y la mejora en la satisfacción del cliente/consumidor (95%).


40% de los CEOs argentinos afirma que su organización no variará en términos de dotación de personal en relación a los próximos 12 meses

Cuadro 14: Cambios en la dotación de personal para los próximos 12 meses

Global

México

Latinoamérica

Brasil

Perú

Argentina

10%

18%

23%

22%

31%

22%

20%

41%

19%

29%

40%

28%

70%

41%

58%

49%

29%

50%

Disminuirá Seguirá igual Aumentará


23

El desafío de ser competitivos en un mercado reguladoEl nuevo panorama competitivo que describimos en esta edición revela como nunca antes la tensión entre los factores que hacen prosperar los negocios y el marco regulatorio excesivo en el que deben operar las organizaciones. Así, la sobrerregulación sigue siendo la principal amenaza para el crecimiento de los negocios, expresada contundentemente por el 98% de los CEOs argentinos.

Es que muchos de ellos están conduciendo operaciones multinacionales complejas para una base de clientes/consumidores cada vez más global. Y al igual que sus pares internacionales, están involucrándose en modelos de negocios emergentes, con estructuras descentralizadas, colaboraciones en red o asociaciones inter-industria, que pueden verse seriamente obstaculizadas por un exceso de normas y regulaciones, ya sean nacionales o internacionales.

Así, la colaboración entre gobiernos y organizaciones se torna cada vez más urgente para trabajar juntos en el diseño de normativas inteligentes, proporcionadas y transparentes. A continuación destacamos las principales opiniones de los CEOs acerca de los temas que sus gobiernos deberían priorizar, como así también los cambios que se están evidenciando en materia de políticas y regulaciones nacionales e internacionales.

En general los CEOs participantes de esta encuesta coincidieron en reclamar un sistema tributario que sea competitivo y eficiente a nivel internacional, de acuerdo con el 69% de las respuestas argentinas y el 67% en el mundo. Por su parte, los entrevistados de Latinoamérica enfatizaron la tendencia con el 72% de las opiniones, entre las que se destacan el 86% de México y el 89% de Brasil.

No obstante, muchos empresarios también destacaron que los gobiernos están implementando políticas tributarias cada vez más competitivas –que incluso influyen las decisiones de las organizaciones–, en la opinión del 53% de los ejecutivos del mundo, el 51% de la región y el 43% de los argentinos. Además, el 49% de los empresarios latinoamericanos enfatizó que una mejor coordinación entre las naciones está dando lugar a una mayor convergencia de las políticas y tasas tributarias.

En Latinoamérica, el 67% de los empresarios volvió a señalar que una adecuada infraestructura física debería ser prioridad de sus gobiernos, opinión a la que los encuestados argentinos sumaron el 55% de sus respuestas. Se trata, de todos modos, de una

consideración que excede la región, de acuerdo con el 49% de los entrevistados a nivel mundial.

En contrapartida, la infraestructura digital fue mejor considerada. Basta con señalar que solo el 14% de los ejecutivos latinoamericanos opinó que debería ser una prioridad para sus gobiernos, y en el mismo sentido se expresaron el 26% de los argentinos y el 28% a nivel mundial.

En particular, el 45% de los CEOs argentinos destacó que la colaboración entre los gobiernos y las empresas conduce a una mayor armonización de las estrategias de seguridad cibernética. Además, el 48% de los encuestados en Argentina y el 50% a nivel mundial también señalaron que la cooperación entre los gobiernos y las empresas está aumentando los flujos de datos transfrontera. De hecho, a nivel regional, la opinión fue enfatizada por el 60% de las respuestas, entre las que se destacaron los ejecutivos de Brasil (66%) y México (72%).

Los encuestados del mundo y la región coincidieron en identificar a la fuerza de trabajo calificada y adaptable como otra de las prioridades que deberían considerar sus gobiernos, en la opinión del 60% y 55% respectivamente. Y si bien esta consideración solo fue acompañada por el 48% de los encuestados en el país, antes bien el 67% de las respuestas argentinas se concentró en reclamar acceso al capital. Al respecto, los entrevistados en el mundo y en la región coincidieron en destacar que una mejora en la coordinación regulatoria aumentaría los flujos de capital transfrontera, con el 49% y 48% de las respuestas, respectivamente.

ConclusionesA partir de la revolución digital y las demandas de un consumo más complejo, los mercados están cambiando; se expanden, se combinan, se transforman de una manera líquida y vertiginosa. Como siempre, los CEOs están trabajando para potenciar las fortalezas de su organización, de su personal, y de su industria. Pero también están aprendiendo a sumar las capacidades de otras organizaciones y de otras industrias, en un mundo donde los negocios ya no tienen fronteras.

¿Qué pueden hacer los CEOs para mantener la competitividad de sus organizaciones frente a este escenario?

Saber en qué se es bueno.

Identificar las capacidades centrales de la organización.

Estar un paso adelante en cuestiones de regulación.

Colaborar con los responsables políticos para participar activamente en el diseño y actualización de las regulaciones.

Repensar el negocio.

¿Cuál es el verdadero valor que está brindando a sus grupos de interés? ¿Quiénes son sus competidores reales? ¿Está alineado el modelo de negocio de la organización con sus capacidades y sus productos o servicios?

Promover la diversidad y adaptabilidad de talentos.

Aprovechar las diferentes formas de pensar y de trabajar, con el fin de potenciar la innovación, la colaboración y las habilidades tecnológicas necesarias para competir en la nueva economía. Utilizar diversos enfoques para encontrar, desarrollar y retener a la gente valiosa.

Digitalizar el negocio.

Comprender el impacto de las tecnologías digitales en los grupos de interés y cómo afectan los resultados que buscan. Evaluar cómo adaptar el modelo operativo para cumplir con esos resultados, y tener una visión clara y un plan de cómo las inversiones digitales pueden ayudar a lograr esos cambios.

Construir asociaciones diversas pero alineadas.

Generar alianzas para aprovechar al máximo las capacidades de la organización. Desarrollar y promover un ecosistema de socios amplio, diverso y dinámico. Fortalecer estas alianzas identificando resultados mutuamente beneficiosos.


25

Siete poderes para un Super-CEO

En la última pregunta de esta edición le pedimos a los encuestados que pensaran una capacidad que consideren crítica para un CEO del futuro. A partir de sus respuestas identificamos siete habilidades clave para gestionar los negocios a través de un liderazgo exitoso.

Rodearse de un gran equipo

Tolerancia a la ambigüedad

Adaptabilidad en la ejecución

Sentirse a gusto con la tecnología

Agilidad en la toma de decisiones

Humildad

Mirar alrededor

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