La productividad,un compromiso gremial

JENS MESA DISHINGTON

Presidente Ejecutivo

FEDEPALMA

Medellín, 20 de Septiembre de 2016

Contenido

Nueva realidad competitiva del aceite de palma en el mundo

Competitividad en Colombia vs. Malasia e Indonesia

Cómo está la productividad de la agroindustria palmera en Colombia?

Qué podemos hacer los empresarios y el gremio para mejorar la productividad del sector palmero?

Nueva realidad competitiva del aceite de palma en el mundo

Históricamente, el aceite de palma era el aceite vegetal más competitivo en el mundo

Fuente: LMC International

Mundo. Comparativo de costos promedio de producción de diferentes aceites vegetales (neto créditos por subproductos) 1999/2000

Proporción de torta y aceite por semillas y frutos oleaginosos

La competitividad de los diferentes productos agrícolas, depende del comportamiento del mercado internacional tanto de torta como de aceite

Semilla o fruto

oleaginoso

Proporción dentro de la producción total %Torta Aceite

Soya 81 19Algodón 81 19Colza 58 42Ajonjolí 55 45Girasol 52 48Palma 11 89

Fuente: Oil World

Los mayores ingresos en economías emergentes dispararon el consumo de proteínas y jalonaron la

demanda de tortas oleaginosas

Fuente: LMC International

Mundo. Evolución del consumo de carne de pollo, de cerdo y de res

Mundo. Evolución del consumo de tortas oleaginosas en economías emergentes

El precio de las tortas oleaginosas, como la de soya, se duplicó en los últimos 10 años

Fuente: LMC International

Sin descontar el valor de los subproductos, el aceite de palma continua siendo competitivo

Fuente: LMC International

Sin embargo, descontados los subproductos, el aceite de soya es actualmente el de más bajo

costo a nivel mundial

Fuente: LMC International

Si bien actualmente los precios internacionales del aceite de palma están por encima

de su tendencia de largo plazo…

Fuente: LMC International

… en términos reales los precios internacionales del aceite de palma presentan una tendencia

a la baja en el largo plazo

Fuente: LMC International

Si el mercado internacional nos indica que los precios

internacionales reales tienen una tendencia a la baja,

los costos de producción también deben disminuir para

asegurar una agroindustria rentable

Competitividad en Colombia vs. Malasia e Indonesia

Los costos de producción de aceite de palma en Colombia son más del doble de los observados en

Malasia e Indonesia

Fuente: LMC International

El mayor costo de la mano de obra en Colombia, le resta competitividad frente a los líderes mundiales en

la producción de aceite de palma

Fuente: LMC International

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2010 2011 2012 2013 2014 2015

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S$

)

Indonesia. Salario Mínimo en diferentes regiones

Colombia. Evolución del Salario Mínimo 2010/15

Promedio de Indonesia

La pérdida de productividad es otro factorque explica los mayores costos de Colombia

Fuente: LMC International y Fedepalma

Existe una relación inversa entre los costos de producción de aceite de palma

y la productividad

Sensibilidad del costo de producción de aceite de palma en Colombia a diferentes niveles de productividad

La menor escala de las plantas de beneficio y el poco aprovechamiento de otros subproductos, le resta competitividad a la extracción en Colombia

Fuente: LMC International

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Ecuador Colombia Brasil Costa deMarfil

Nigeria Tailandia PNG Malasia Indonesia PromedioMundial

Establecimiento Cultivo Cosecha y Transporte Extracción NetaC

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6

$ /

US$

La revaluación del peso colombiano por más de 10 años,

afectó la competitividad de la agroindustria

Fuente: Banco de la República

12 años de revaluación

Los costos de producción en Colombia pueden disminuir mejorando eficiencias y productividad

empresarial y condiciones de entorno país

Fuente: Cenipalma y Fedepalma

648.0

596.8 596.3

543.4

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Real 2014 Estimado concosto de

extracción deMalasia

Estimado conproductividad

de Malasia

Estimado conSMLV deIndonesia

Estimado conTRM de 3.000

pesos

Estimado contodos losefectos

US$

/ t

on

- 8% - 8% - 16%- 29%

- 52%

Sensibilidades del costo de producción de aceite de palma en Colombia por varios factores

Colombia requiere reducir su costo de

producción de aceite de palma,

para garantizar su sostenibilidad económica y

crecer rentablemente

Cómo está la productividad de la agroindustria palmera en Colombia?

En productividad de aceite de palma por hectárea Colombia está a mitad tabla entre los principales

países productores

6,0

4,23,9 3,7

3,4 3,4 3,2 3,1

2,42,2 2,1

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Fuente: Oil World

Existen grandes brechas en rendimientos de fruto de palma de aceite en los diferentes Núcleos Palmeros

28

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2222

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RFF

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AÑO

No. Nucleo Fuente: Cenipalma

Con los materiales genéticos disponibles y adoptando buenas prácticas empresariales

y agrícolas, Colombia puede aumentar su desempeño productivo

3,6

cpo

Fuente genética para selección y desarrollar

En resumen, la palma de aceite en el mundo

enfrenta nuevos problemas de competitividad,

que son más graves en países como Colombia,

que tiene altos costos país y

brechas importantes en su productividad sectorial.

Al respecto, es importante recordar una frase

del Novel de Economía Paul Krugman

“La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo” (The Age Diminishing Expectations 1994).

Qué podemos hacer los empresarios y el gremio para mejorar la productividad del sector palmero?

Las empresas son la base de la productividad y la competitividad de un sector económico

Determinantes de la

Productividad Agropecuaria

Empresa Agro

Factores de producción

Entorno

Financiamiento Talento profesional, técnicos y

tecnólogos

Encadenamientos productivos Estándares fitosanitarios y de calidad Comercialización

Innovación y emprendimiento Adopción de tecnologías y prácticas

existentes

Fuente: CONPES – Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)

La mayor parte del crecimiento en productividad en economías emergentes como Colombia, responde a la

adopción de tecnologías y prácticas existentes

Fuente: McKinsey (2014).

Economías Emergentes

Economías Desarrolladas

82%

55%

18%

45%

Adoptar tecnologías y prácticas existentes

Potencial de crecimiento anual de la productividad (%)

Innovaciones disruptivas

Adoptar tecnologías y prácticas existentes

Innovaciones disruptivas

6%

2%

Ante todo los palmicultores deben concentrase en mejorar su gestión empresarial

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Nú

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Productividad

Buenas prácticas gerenciales

Adopción de nuevas tecnologías

Certificaciones internacionales

I+D con Universidades y Centros de investigación

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en SuperSociedades (2013).

El uso de tecnologías de agricultura de precisión ayudan a optimizar el manejo de las plantaciones

La mecanización de las labores del cultivo permiten incrementar la productividad laboral

Aplicación de fertilizantes e incorporación Aspersora de fluidos

Aplicación de fertilizantes con alta precisión

Aplicación de enmiendas con voleadora en cultivos establecidos

Cable vía para cosecha de fruta

Cargue de fruta

Los Núcleos Palmeros deben fortalecerse para lograr beneficios de escala

y agregación de valor

La certificación en sostenibilidad RSPO del aceite de palma colombiano, es clave para su diferenciación

en los mercados local y de exportación

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593 649

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CSP

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América Latina. Evolución del aceite de palma certificado RSPO

19 % de la producción de América

Se reportan primas de mercado hasta de USD 80 y USD 140 por tonelada para los aceites de palma y palmiste certificados RSPO de Colombia, respectivamente

Un aprovechamiento óptimo de los productos de la palma y su biomasa generarían una contribución neta de cerca de USD 62 por tonelada de aceite procesado en extractora*

Fuente: Garcia-Nuñez et al. 2016

Planta de beneficio

Aceite de palma crudo

Aceite de palma crudoy almendra de palma

Aceites de palma y de palmistey torta de palmiste

Biogás

Compost

Cogeneración

1960 1990 2012* Estimativos preliminares

La segmentación de mercados, de la mano de un mejor posicionamiento de aceite de palma

son la base para un mercado local más robusto

Los Núcleos Palmeros deben desarrollar una estrategia empresarial para agregar valor de

acuerdo a sus ventajas comparativas

Fuente: The Breakthrough (2016)Ecosistema del aceite de palma

Integrar la palmicultura a cadenas de valor para atender mercados y segmentos de interés en

Colombia y en el mundo

Insumos Producción Procesamiento & Distribución

Comercialización Consumo

SemillasFertilizantesAgroquímicosMaquinaria AgrícolaRiegoEnergía

Productos primariosEmpaqueLogísticaEnergíaMateriales

Alimentos manufacturadosPreparaciones alimenticiasMarcasProductos no comestiblesAditivosLogística

Mercados agrícolasTiendasSupermercadosCadenas de alimentosServicios

HogarRestaurantesInstitucionesEventos

Fedepalma en lo gremial y Cenipalma en lo técnico son dos activos estratégicos para apoyar a los palmicultores

en su objetivo de incrementar la productividad

Desde 1991

Principales áreas de trabajo:

Representación gremial

Planeación sectorial y desarrollo sostenible

Gestión comercial estratégica

Investigación e innovación tecnológica

Extensión

De hecho, los 25 años de Cenipalmason un importante hito para la organización gremial y

la palmicultura del país

En conclusión, aumentar la productividad debe

concentrar los esfuerzos del sector palmero,

Fedepalma y Cenipalma están comprometidas en

apoyar a los empresarios para alcanzar mayores niveles

de productividad y fortalecer la agroindustria de la

palma de aceite en Colombia

Muchas gracias!www.fedepalma.org