INFORMES PRODUCTIVOS PROVINCIALES

LA RIOJA AGOSTO 2018

Secretaría de Política Económica

Subsecretaría de Programación Microeconómica (SSPMicro)

Autoridades

MINISTRO DE HACIENDA

Lic. Nicolás Dujovne

SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Dr. Guido Martín Sandleris

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA

Dr. Mariano Tappatá

DIRECTOR NACIONAL DE ANÁLISIS MICROECONÓMICO

Lic. Juan Emilio Zabala Suárez

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL

Lic. María Victoria Anauati

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL

Lic. Estefanía Lotitto

Técnicos Responsables

Lic. Micaela Bevilacqua; Lic. (Mg.) Rosa Gorzycki; Lic. Yamila Méndez; Lic. Joaquín Rodríguez y Lic. Luciana Storti.

Cartografía: Lic. Facundo Martín.

Base de datos y noticas: Lic. Viviana Carrera y Prof. (Mg.) María Elena Rama

CONTENIDOS

Este informe tiene por objeto una caracterización económica general de la provincia y sus principales sectores productivos

considerando la información disponible a agosto 2018.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Registro DNDA en trámite.

Hipólito Yrigoyen 250 piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.

Tel: (54 11) 4349 - 5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar - URL: https://www.argentina.gob.ar/hacienda

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA ..……………………………………………….……….… 04

2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS………………………………………….…….... 12

2.1. Vitivinícola ……..…………………………………………………………………………………….

2.2. Olivícola ...………………..……………………………………………………………………………

3. OTROS SECTORES ………………………………………….……................................... 21

3.1. Turismo ……………………………………….………………………………………………………..

3.2. Nogalero ……………………………………………………………………………………………….

3.3. Energías renovables ………………………………………………………………………………

17

24

25

22

4. SITIOS DE INTERÉS .……………………………………….……................................... 26

13

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA

5

Gráfico 2: Evolución del VAB. Años 2006-2015 (2006=100) (*)

Cuadro 2: Evolución de la participación del PBG (CEPAL). Años 1997, 2002 y 2005

Gráfico 1: Composición del VAB de La Rioja vs. Argentina. Años 2006 y 2015 (*)

Fuente: SSPMicro con base en INDEC y Dirección de Estadística Provincial.

Producto Bruto Geográfico, superficie y población

Fuente: SSPMicro con base en CEPAL. (*) Región NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. (**) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Fuente: SSPMicro con base en INDEC .

Cuadro 1: Principales datos

(*) Las bases de cálculo del producto de La Rioja y de Argentina no corresponden al mismo año: PBG La Rioja con base 1993 y PIB base 2004. El Gráfico 1 exhibe participaciones a precios corrientes y el Gráfico 2 muestra un índice de evolución a precios constantes. VAB de La Rioja datos preliminares a partir de 2011.

La Rioja NOA(*) Argentina

Superficie(**)

(Km2) 89.680 559.864 3.745.997

Participación de la superficie en el

tota l nacional (%)2,39 14,9 -

Población 2017 378.047 5.480.179 44.044.811

Participación de la población en el

tota l nacional (%)0,9 12,4 -

Dens idad de población 2017 (hab/Km2) 4,2 9,8 11,8

1997 2002 2005

Participación del PBG de La Rioja

en el tota l nacional (%)0,5 0,5 0,4

Participación del PBG en el tota l

región NOA (%)8,3 6,8 6,6

Participación del PBG del NOA en

el tota l nacional (en %)6,1 6,7 6,8

5,5% 14,9% 5,9% 9,9%

27,2%27,7%

27,9% 23,7%

67,3% 57,4% 66,2% 66,3%

0%

25%

50%

75%

100%

La Rioja Argentina La Rioja Argentina

2006 2015

Primario Secundario Terciario

100

120

140

160

180

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Argentina (precios 2004)

La Rioja (precios 1993)

6 Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Gráfico 5: Mercados de destino y cadenas exportadoras. Año 2017

Gráfico 3: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2017

Exportaciones

Gráfico 4: Principales Mercados de Destino Año 2017

Cuadro 3: Principales datos. Año 2017

Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2017

La Rioja

Exportaciones 2017 (mi l lones de US$) 245,2

20º

0,4%Participación en las exportaciones nacionales (%)

Principales datos

Pos ición ranking de exportaciones por provincia

4%

30%

66%

0

60

120

180

240

300

360

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mil

lon

es d

e U

S$ F

OB

Energía y Combustibles MOI MOA Primarios

39%

69%

1%

Millones

US$ FOB

Part.

%

Part.

Acum %

1Papel y cartón

recubiertos o revestidos Foresta l 63,1 25,7 25,7 8,4 99,7

2 Aceituna en conserva Ol ivícola 40,4 16,5 42,2 -10,5 53,3

3 Aceite de ol iva vi rgen Ol ivícola 46,2 18,8 61,0 215,0 31,4

4Cueros y pieles curtidos

de bovino secos

Cuero ca lzado y

marroquinería28,0 11,4 72,4 5,8 7,5

5 Vino fraccionado Vitivinicultura 10,7 4,4 76,8 3,7 1,5

6 Aceite de jojoba Oleaginosa 9,5 3,9 80,7 -10,2 100,0

7Medicamentos con

Amoxi l ina Farmacéutica 6,7 2,7 83,4 -17,2 31,2

8 Cueros y pieles Cuero ca lzado y

marroquinería7,7 3,1 86,6 22,7 7,9

9Cueros y pieles excepto

enteros

Cuero ca lzado y

marroquinería8,4 3,4 90,0 57,7 8,1

10Semi l las y frutos

oleaginososOleaginosa 4,1 1,7 91,6 -26,5 18,3

20,5 8,4 100 - -

245,2 100 - 17,6 0,4

Resto

Total Provincial

Part. %

Total

Nac. Nº Principales 10 productos

Cadena de

Valor

ExportacionesVar. %

i. a.

Chile22%

Brasil19%

Estados Unidos

13%

España7%

Uruguay7%Hong

Kong6%

China5%

Resto 21%

Olivícola

Olivícola

Olivícola

OlivícolaOlivícola

Forestal ForestalCuerocalzado

Cuero calzado

Cuerocalzado

Vitivinícola

OleaginosaFarma-céutica

Resto Resto

0%

25%

50%

75%

100%

Chile Brasil EstadosUnidos

España Uruguay Hong Kong China Resto delMundo

Olivícola Forestal Cuero calzado Vitivinícola Oleaginosa Farmacéutica Resto

-3.000

-1.500

0

1.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Económico

Resultado financieroMil

lon

es d

e p

eso

s d

e 2

01

7

8,7

2,4

5,1

8.651

2.570

0

3

5

8

10

0

2.500

5.000

7.500

10.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IT2017

Mil

lon

es d

e p

eso

s d

e 2

01

7Stock de deuda (miles $ 2017)/ hab (ejederercho)

Stock de deuda ($ 2017)

Indicadores fiscales

7

Gráfico 6: Composición de ingresos según procedencia

(Nación-Provincia). 2017

7 Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda e INDEC.

Gráfico 9: Stock de deuda (millones $ 2017) y stock por habitante 2006-2016 y I Trim. 2017 (miles $ 2017 por

habitante) (*)

Gráfico 7: Composición del Gasto por Finalidad y

Función. 2017

Cuadro 5: Ingresos Totales. 2006 y 2017 (millones de pesos corrientes y part. %)

Gráfico 8: Resultado Económico y Financiero. 2006-2017 (millones de $ 2017)

(*) Stock total sin deuda flotante. 2017 presenta datos acumulados al primer trimestre .

Servicios económicos 5%

Administración Gubernamental

40%

Servicios de seguridad 8%

Educación y cultura 22%

Salud 10%

Servicios Sociales 45%

Mill $Part.

(%)Mill $

Part.

(%)

Tributarios nacionales (RON) 855 59,9 14.563 67,0

Transferencias corrientes 314 22,0 1.494 6,9

Transferencias de capita l 114 8,0 3.378 15,5

Ingresos provenientes de Nación 1.283 89,9 19.436 89,4

Tributarios provincia les 79 5,6 1.614 7,4

Ingresos brutos (*) 64 4,5 1.242 5,7

Otros 15 1,1 372 1,7

No tributarios 9 0,6 40 0,2

Regal ías 0 0,0 0 0,0

Otros 9 0,6 40 0,2

Contribuciones a la seguridad

socia l0 0,0 0 0,0

Otros ingresos 56 4,0 646 3,0

Ingresos provenientes de la Provincia 145 10,1 2.299 10,6

Total 1.428 100 21.735 100

Concepto

2006 2017

(*) Estimado en función a datos de Rentas de la provincia.

RON 67%

Transf. corrientes 7%

Transf.de

capital 16%

Propios 11%Nación

89%

Gráfico 10: Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). 2006-2017 Indicadores de empleo e ingresos

Cuadro 6: Indicadores de ocupación 2017-2018 y condiciones de vida. 2016-2017

(*) Se consideró el aglomerado La Rioja. (**) Comprende los aglomerados: Gran Catamarca, Gran Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy – Palpalá, La Rioja, Salta y Santiago del Estero - La Banda. (***) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPMicro con base en EPH, INDEC.

(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones. Fuente: SSPMicro en base en MTEySS.

Cuadro 8: Empleo público y privado c/1000 habitantes (*). 2016

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS.

Cuadro 7: Empleo registrado y salario promedio del sector privado (*) Promedio 2017

(*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a municipios ni a nación) a diciembre 2016. El empleo privado corresponde a los puestos de trabajo promedio 2016. Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

Gráfico 11: Ratio empleo privado/público. 2016

La Rioja (*) NOA (**)Total País

(***) La Rioja (*) NOA (**)Total País

(***)

Tasa de Actividad (%) 42,5 42,6 45,5 42,4 43,5 46,7

Tasa de Empleo (%) 40,5 39,8 41,3 40,8 40,5 42,4

Tasa de Desocupación (%) 4,8 6,5 9,2 3,7 6,8 9,1

Condiciones de vida

Pobreza (% personas) 26,1 31,6 30,3 18,7 25,4 25,7

Indigencia (% personas) 1,9 5,3 6,1 0,5 3,8 4,8

Ocupacionales

2017 - I Trimestre 2018 - I Trimestre

2016 - II Semestre 2017 - II Semestre

Empleo 2016 La Rioja NOA Total País

Públ ico 134 86 53

Privado 86 87 150

2,8

1,51,3

0,80,7 0,6 0,5

0

1

2

3

Total país Tucumán Salta Santiagodel Estero

Jujuy La Rioja Catamarca

8 Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

0

7

14

21

28

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Agricultura, ganadería y pesca Minería y petróleo

Industria Electricidad, gas y agua

Construcción Comercio

Servicios

Mil

es d

e p

ues

tos

2017

(miles de

puestos)

Part.

%

Var.%

i. a.

Part. %

Total Nal.

2017

(miles de

puestos)

Part.

%

Agricultura,

ganadería y pesca5,5 16,6 19,2 1,5 11.991 364 5,5 16.049

Minería y petróleo 0,1 0,2 -28,7 0,1 16.609 81 1,2 76.087

Industria 9,5 28,7 -7,4 0,8 24.174 1.238 18,8 31.297

Comercio 0,4 1,3 1,9 0,0 18.199 1.202 18,3 23.510

Servicios 2,9 8,7 46,9 0,1 18.650 3.162 48,1 25.203

Electricidad, gas y

agua6,4 19,3 0,8 8,6 40.413 74 1,1 58.004

Construcción 8,4 25,3 2,1 1,8 15.851 459 7,0 19.158

Total 33,2 100 3,9 0,5 19.035 6.581 100 26.233

La Rioja Total País

Rama de actividad

Empleo privado registrado Salario

promedio

2017

($)

Empleo privado

registrado Salario

promedio

2017

($)

Gráfico 12: Depósitos del Sector No Financiero(*) 2006-2017 (millones de $ 2017 y var %)

Gráfico 14: Relación Préstamos sobre Depósitos. Sector No Financiero(*) 2006-2017 (%)

Fuente: SSPMicro con base en datos del BCRA.

Gráfico 15: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) 2006-2017 (%)

9

(*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero (SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF).

Indicadores financieros

Gráfico 13: Préstamos del Sector No Financiero(*) 2006-2017 (millones de $ 2017 y var %)

Cuadro 9: Depósitos y Préstamos de La Rioja en el Total País. Sector No Financiero(*) 2006 y 2017 y I Trim. 2017-2018 (millones de $ y part %)

Millones

de Pesos

I Trim.

20182006 2017

I Trim.

2017

I Trim.

2018

Depósitos 7.341 0,3 0,3 0,4 0,3

- Sector Públ ico 2.025 0,4 0,4 0,6 0,2

- Sector Privado 5.316 0,2 0,3 0,2 0,3

Préstamos 4.868 0,3 0,3 0,3 0,3

- Sector Públ ico 399 0,0 1,1 1,1 1,4

- Sector Privado 4.469 0,4 0,3 0,2 0,3

Sector No Financiero

Part. % en el

Total Nacional

Part. % en el

Total Nacional

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

La Rioja Total País

0

18

36

54

72

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

La Rioja Total País

20%

-4%

12%

-9%

10%

-2%

20%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Va

r. i

.a.

Mil

lon

es

de

$ a

ño

20

17

Sector Público no financiero Sector Privado no financiero Var. i.a.

57%

43%

69%

31%

19%

-13%

14%

-15%

6%

-14%

22%

-20%

0%

20%

40%

0

20.000

40.000

60.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Va

r. i

.a.

Mil

lone

s d

e $

año

201

7

Sector Público no financiero Sector Privado no financiero Var. i.a.

91%

Indicadores de producción y demanda

Cuadro 10: Indicadores de producción. Años 2006-2017

10

(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. (**) Los datos pertenecen a la Ciudad de La Rioja.

Producto UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Part. % Total

Nacional(*) Fuente

Stock bovino mi les de cab. s .d. s .d. 144 130 154 160 159 149 144 149 166 182 0,3% SENASA

Uva para pasasquintales

métricoss .d. 22 23 13 9 15 10 11 7 15 11 29 7,7% INV

Uva para vini ficar mi les de tn s .d. 101 110 91 88 120 88 89 102 85 71 73 3,8% INV

Mostos mi les de hl 163 85 166 149 82 116 141 164 124 61 88 90 3,2% INV

Vinos mi les de hl 600 606 575 449 513 649 432 415 540 462 384 386 3,3% INV

Aceituna en conserva

(volumen exportado)mi les de tn 36 31 25 26 27 33 26 34 23 22 32 30 54,0% INDEC

Aceite de ol iva

(volumen exportado)mi les de tn 3 4 3 5 3 6 4 6 5 8 4 11 29,4% INDEC

Ocupación hotelera (**)mi les de

pernoctaciones108 94 96 83 114 124 108 120 125 121 124 119 0,2% EOH, INDEC

Cuadro 11: Indicadores de demanda. Años 2006-2017

Fuente: SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ACARA, ENARGAS y MinEM.

La RiojaTotal

Nacional

Consumo cemento Portlandmi les de

tn82 84 78 77 90 102 95 117 122 130 103 112 0,9% 8,3% 12,0%

Distribución de energía

eléctricaGWh 880 959 996 1.057 1.170 1.173 1.273 1.389 1.309 1.354 1.358 1.468 1,1% 8,1% -0,4%

Distribución de gasmi les de

m343.884 51.109 52.285 41.629 36.725 37.805 43.735 49.459 46.339 48.399 43.587 46.497 0,1% 6,7% 0,7%

Patentamiento unidades 2.078 2.482 2.628 2.941 3.861 4.978 4.870 5.305 4.361 4.080 4.231 6.176 0,7% 46,0% 26,9%

Venta de combustiblesmi les de

m3122 147 123 104 112 123 126 131 127 135 136 145 0,6% 6,5% 2,9%

Indicador UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016

Part. %

Total

Nacional

Var. i. a. (%)

2016-2017

Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).

Indicadores del Censo Nacional Económico 2004

11

Cuadro 12: CNE 2004 La Rioja

VAB VBPAsalariados

por local

Part. % Part. % puestos Part. % cantid Part. puestos

Fabricación de papel y de productos de papel 34,8 30,2 535 7,4 7 1,7 76,4

fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 21,7 29,9 2.256 31,3 10 2,4 225,6

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 13,9 11,9 925 12,8 119 29,1 7,8

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y

grasas5,2 4,0 841 11,7 27 6,6 31,1

Fabricación de productos de plástico 4,4 4,9 316 4,4 6 1,5 52,7

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 4,3 3,5 662 9,2 20 4,9 33,1

Fabricación de productos textiles n.c.p. 3,8 2,7 438 6,1 5 1,2 87,6

Elaboración de bebidas 3,5 4,8 501 7,0 26 6,4 19,3

Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar,

ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de óptica2,4 2,8 210 2,9 3 0,7 70,0

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales 1,6 1,1 57 0,8 28 6,8 2,0

Total diez primeras actividades industriales 95,6 95,9 6.741 93,5 251 61,4 26,9

Resto de actividades industriales 4,4 4,1 466 6,5 158 38,6 2,9

Total industria 100 100 7.207 100 409 100 17,6

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 17,6 14,4 1.199 16,4 1.087 21,8 1,1

Servicios relacionados con la salud humana 11,7 12,6 1.034 14,1 432 8,6 2,4

Servicios de telecomunicaciones 8,9 9,4 137 1,9 90 1,8 1,5

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos,

bebidas y tabaco, excepto en comisión o consignación7,8 6,4 402 5,5 61 1,2 6,6

Venta al por menor excepto la especializada 7,6 6,2 583 8,0 566 11,3 1,0

Total cinco primeras actividades 53,6 48,9 3.355 45,8 2.236 44,8 1,5

Resto de actividades 46,4 51,1 3.970 54,2 2.760 55,2 1,4

Total minas y canteras, comercio y servicios 100 100 7.325 100 4.996 100 1,5

Total industria 66,5 79,4 7.207 49,6 409 7,6 17,6

Total minas y canteras, comercio y servicios 33,5 20,6 7.325 50,4 4.996 92,4 1,5

Total CNE La Rioja 100 100 14.532 100 5.405 100 2,7

Ramas productivas

Actividades industriales

Minas y canteras, comercio y servicios

Total de actividades

Asalariados Locales

2. PRINCIPALES CADENAS DE VALOR

Marco institucional Sector público: Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV); Ministerio de Agroindustria (MinAgro); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Ministerio de Producción y Desarrollo Económica de La Rioja. Sector público-privado: Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR); Sector Privado: Bodegas de Argentina; Cámara Riojana de Productores Agropecuarios. Organizaciones sindicales: Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA).

Cultivo de la vid 1.184 viñedos.

7.509 has. sembradas, 3,4% del total nacional

Uva

mosto

Destinos

Pro

veed

ore

s d

e in

sum

os,

bie

nes

de

cap

ital

y s

ervi

cio

s

Complejo Vitivinícola en La Rioja

Etapa Industrial Producción primaria

Molienda y prensado

Vino fraccionado

Vivero

Elaboración de vino 0,4 millones de hl

18 bodegas en actividad

Elaboración de mosto

Fraccionamiento

Vino a granel

Fraccionamiento

Jugo concentrado envasado

Producto Etapa productiva Producto no elaborado en la provincia Etapa productiva sin presencia en la provincia

Consumo final e insumo industrial

Mercado externo

Mercado interno

Consumo final e insumo industrial

Vitivinícola

Fuente: SSPMicro con base en INV.

2.1

Diagrama 1: Esquema del sector

13

Vitivinícola

Configuración territorial

La superficie cultivada con vid en la provincia abarca más de 7 mil hectáreas (3,4 % del total nacional), distribuidas en 1184 viñedos.

La Rioja forma parte de la región vitivinícola Noroeste. Es la tercera provincia en cuanto a superficie implantada, cantidad de viñedos y producción de uva, detrás de Mendoza y San Juan.

El cultivo de vid constituye una actividad tradicional de la provincia, se concentra en pequeños valles irrigados ubicados al oeste de la provincia, entre las sierras de Velasco por el este y la sierra de Famatina por el oeste. La altitud -que oscila entre los 1.000 y 2.000 msnm- junto con las características del clima, hacen del riego un elemento imprescindible para la implantación de cultivos.

En el departamento Chilecito se concentra más del 80% de la superficie implantada y la producción primaria y el 75% de las bodegas en actividad; mientras que en un segundo orden aparecen los departamentos Coronel Felipe Varela, Castro Barros y Famatina.

Fuente: SSPMicro con base en datos de INV.

2.1

Mapa 1: Superficie implantada y Elaboración de vino

14

Vitivinícola

Producción

En 2017 se produjeron 726 mil quintales métricos de uva. Casi en su totalidad se utilizó para la elaboración de vino y mostos. Solo el 0,2% se destinó al mercado en fresco.

La Rioja es la tercer provincia productora de vino a nivel nacional, detrás de Mendoza y San Juan, con una producción cercana a los 400 mil hectolitros.

Por las características del clima se destaca la producción de vinos regionales. El Torrontés Riojano, variedad blanca característica de la región en 2017 aportó el 37% de la producción de uva en la provincia. Entre las tintas, se destacan las variedades Syrah, Malbec, Bonarda y Cabernet Sauvignon.

En 2017, la producción de vino fue de 386 mil hectolitros (3,3% del total nacional), 36% por debajo del año 2006, con una caída a una tasa anual acumulada del 3,9%.

Fuente: SSPMicro propia con base a INDEC.

Gráfico 17: Exportaciones de la cadena vitivinícola (millones de dólares y var. %)

Exportaciones

Las exportaciones vitivinícolas representan cerca del 6% del total de las ventas externas de la provincia.

En 2017, las exportaciones totales fueron de US$ 14,9 millones, registrando una disminución del 2,7% interanual. El vino es el principal producto exportado dentro de la cadena de valor vitivinícola, dado que las exportaciones de mosto son marginales.

Los principales mercados de destino fueron la UE (71%), seguido por Estados Unidos (10%), China (8%), y Canadá (5%).

2.1

15

-50%

-25%

0%

25%

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0

200

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600

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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ecto

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Vino

Var. i. a. % (eje der.)

Gráfico 16: Elaboración de vino (miles de hectolitros y var. %)

Fuente: SSPMicro con base en IVN

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0%

50%

100%

-

5

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15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mil

lon

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S$

Exportaciones Var. i. a. % (eje der.)

Vitivinícola

Empleo

La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel tecnológico y las características productivas de las explotaciones. La misma es estacional y se concentra durante la vendimia entre febrero y mayo, concentrándose en los meses de marzo y abril.

En el nivel tecnológico bajo con sistema de espaldera se requieren 43 jornales/hectárea/año mientras que con parral se necesitan 51. Con tecnología media los requerimientos varían entre 47 y 56 jornales/hectárea/año, según se utilice sistema de espaldera o de parral. Finalmente, en niveles altos con sistema de espaldera, el requerimiento varía entre 44 y 54 jornales/hectárea/año, dependiendo del sistema de riego.

Son característicos del perfil tecnológico alto: requerimiento de mano de obra especializada y mayor porcentaje de trabajadores transitorios.

Principales agentes

Entre las bodegas, existe un conjunto de mediana y pequeña capacidad de elaboración (algunas con fraccionamiento integrado), principalmente de vinos regionales.

Se destaca la Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja (La Riojana), bodega integrada que agrupa alrededor de 500 productores primarios y capta más de la mitad de la uva producida en la provincia.

2.1

Políticas Públicas

Nacionales

Ley del Vino y creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Ley Nº 14.878/59): regula la producción, industria y comercio. Crea el INV, organismo competente para entender en la promoción y el control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola.

Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020: elaborado en 2004, busca posicionar los vinos varietales de mayor valor en los mercados del Norte; desarrollar el mercado latinoamericano y el reimpulso del mercado nacional; y promover el desarrollo de los pequeños productores de uva.

PROVIAR: se orienta a mejorar la rentabilidad y estabilidad de los ingresos de los pequeños productores.

Convenio de corresponsabilidad gremial: acceso a la cobertura de los diferentes subsistemas de la seguridad social para el trabajador y su familia.

PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) - UCAR - MinAgro: en la provincia se implementaron proyectos de riego que beneficiaron la producción vitivinícola.

Sello “Alimentos Argentinos Una Elección Natural”: protocolo de calidad para mosto concentrado se oficializado mediante Resolución N°: 10/2018, permite acceder a un 0,5% de reintegro de exportación.

16

Cultivo del olivo23.600 hectáreas

implantadas(26% total nacional)2.500 productores

Aceituna

Destinos

Pro

veed

ore

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sum

os,

bie

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de

cap

ita

l y s

ervi

cio

s

Sector Olivícola en La Rioja

Etapa IndustrialProducción primaria

Elaboración de conserva50 establecimientos

Aceite de oliva granel(extra virgen, virgen, otros)

Vivero

ProductoEtapa productiva

Mercado externo

Mercado interno

Aceituna en conserva granel (con carozo, descarozadas,

rellenas, trozadas, otros)

Elaboración de aceite15 establecimientos

Refinación

Aceite de oliva refinado

Aceite lampante

Fraccionamiento

Aceite de oliva fraccionado

Reutil ización

Fraccionamiento

Aceituna fraccionada

Etapa productiva sin presencia local

Producto sin presencia local

Olivícola 2.2

Marco institucional Sector público: Ministerio de Planeamiento e Industria de La Rioja; Instituto Provincial del Agua La Rioja (IPALAR); Ministerio de Agroindustria de la Nación (MinAgro); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Consejo Federal de Inversiones (CFI). Sector privado: Cámara Olivícola Riojana (COR); Cámara de Industriales Olivícolas de La Rioja (CIOLAR); Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) y Federación Olivícola Argentina (FOA); Cooperativas de Productores Olivícolas de San Antonio, Machigasta y Villa Mazan. Organizaciones sindicales: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA)

Fuente: SSPMicro con base en Visor de Competitividad , UCAR, MinAgro.

Diagrama 2: Esquema de la Cadena

17

Olivícola

Fuente: SSPMicro con base en datos INTA (2009).

2.2

Mapa 2: Superficie implantada y establecimientos industriales

18

Configuración territorial

La olivicultura ha representando una actividad tradicional en La Rioja. Registra sus primeros indicios en la localidad de Arauco, con el olivo cuatricentenario (hito en la historia de la olivicultura del país), que le da nombre a la única variedad argentina (variedad Arauco) reconocida en el Catálogo Mundial de Variedades del Olivo por el Consejo Oleícola Internacional (COI). Sin embargo, es a partir del régimen de promoción regional, que la actividad pasa a representar una magnitud significativa en la superficie productiva de la provincia.

Con la aplicación de la Ley 22.021, de promoción de las actividades industriales, agrícolas y ganaderas en la provincia, se impulsó el desarrollo de nuevas plantaciones, expandiendo la superficie productiva de 2.900 ha. en el año 1988 a 23.600 ha. en la actualidad. Si bien el régimen promocional finalizó, el mismo ha permitido posicionar a la provincia en una de las principales productoras de olivo del país.

Los departamentos con mayor producción en la provincia son La Rioja Capital, Arauco y Chilecito, representando casi el 95% de la superficie con olivo.

Las principales variedades que produce: Arauco, Manzanilla y Arbequina.

De acuerdo a la Cámara Olivícola Riojana, el cultivo olivícola representa el 60% de la superficie agrícola de la provincia.

Olivícola

Nivel de actividad y Exportaciones

La Rioja es una de las principales provincias productoras de olivo del país. Junto con San Juan, Mendoza y Catamarca concentran poco más del 90% de la superficie olivícola nacional.

Es una provincia con tradición en la producción de aceituna de mesa. Posee aproximadamente 23.600 hectáreas con olivos (26% del país).

El procesamiento industrial se localiza en las zonas de producción primaria.

Si bien no existen datos oficiales del volumen de producción por provincia, al ser un bien transable las exportaciones son un buen proxy para medir la evolución de la actividad.

Del volumen exportado se estima que, en promedio, el 50% de la producción primaria de aceitunas se destina a la elaboración de conservas y el restante 50% a la elaboración de aceite de oliva virgen. Dependiendo de las condiciones climáticas, los precios internacionales del aceite de oliva, las condiciones de mercado de los principales destinos internacionales y de la evolución en la producción de los principales productores mundiales; las cantidades enviadas a una u otra industria pueden variar.

La evolución del valor exportado se asocia al desempeño de las ventas de aceitunas de mesa, cuyo principal mercado es Brasil.

El complejo olivícola es el principal sector exportador de bienes de la provincia. En 2017 explicó el 36% del total de las divisas de La Rioja. Dicho año es particular dado que se conjuga un incremento en los precios internacionales de aceite de oliva por la sequía Española (primer productor mundial) con una buena cosecha en Argentina. Este es uno de los factores que explica el incremento en la composición de las ventas de aceite en las exportaciones de la provincia, junto con el record de generación de divisas de ese año.

Estados Unidos y España son los principales destinos de las ventas externas de aceite de oliva de la provincia.

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Gráfico 18: Exportaciones olivícolas (millones de dólares y var. %)

2.2

19

-50%

-25%

0%

25%

50%

0

25

50

75

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Aceitunas de mesa

Aceite de oliva

Var. i. a. % (eje der.)

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25%

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La Rioja Argentina La Rioja Argentina

2006 2017

Aceitunas de mesa Aceite de oliva

Gráfico 19: Composición de las exportaciones olivícolas en La Rioja y el total país. 2006 y 2017 (% del valor)

Olivícola

Empleo

La producción de aceitunas genera una importante cantidad de empleo transitorio en los meses de cosecha (febrero-abril).

El requerimiento por hectárea varía, según el nivel tecnológico, entre 61,6 jornales/hectáreas/año (perfil alto) y 65,8 jornales/hectáreas/año (perfil bajo).

Los perfiles tecnológicos más tecnificados ocupan principalmente mano de obra asalariada. Por el contrario, perfiles tecnológicos bajos emplean, en mayor proporción, mano de obra familiar.

La industria aceitera requiere un número muy bajo de empleados para funcionar. Para cada módulo de 100 toneladas se requieren de 3 a 4 personas por turno de 8 horas. En tanto, la industria de conserva requiere una cantidad mayor de mano de obra principalmente para las tareas de tamañado y clasificación.

Principales agentes

Producción primaria: estructura dual caracterizada por productores tradicionales (pequeña superficie, bajo nivel de tecnificación, riego por surco, plantaciones promedio de 30 años) y productores empresariales (superficies mayores a 50 hectáreas, con tecnología de riego, mono-varietales y mayores rendimientos por hectárea). El 86% de las plantaciones se consideran nuevas, con un promedio de 15 años, el resto posee un promedio de 35 años.

Producción industrial: según datos del Cluster Olivícola de la provincia, existen 15 industrias aceiteras (entre las cuales se encuentra Agroaceitunera S.A. que posee la marca Nucete) y 50 elaboradores de conserva.

2.2

Políticas Públicas

Nacionales

Aceite de Oliva como Alimento Nacional (Ley 26.839/2013). Objetivo: incentivar el incremento del consumo interno.

Mesa Nacional Olivícola (Ministerio de Agroindustria, 2016). Articulación entre el Gobierno Nacional, Provincial, sector privado, instituciones, otros.

Sello “Alimentos Argentinos Una Elección Natural”: se otorga 0,5% de reintegro adicional a productos con el Sello Alimentos Argentinos, producción orgánica o con reconocimiento y registro de IG/DO.

Provinciales

Clúster Olivícola Riojano (Ministerio de Planeamiento e Industria, 2016): plan sectorial que busca mejorar la competitividad de toda la cadena en la provincia. Los ejes del clúster son: financiamiento, sanidad en la producción, calidad e identidad, comercialización y ambiente. Entre las principales políticas de acción se encuentra la «sanidad en la producción olivícola provincial como estrategia para alcanzar estándares de calidad».

20

3. OTROS SECTORES

Configuración territorial

La Rioja posee dos corredores principales a través de los cuales organiza su actividad turística: «RN 40» y «Villa Unión (La Rioja)-Valle Fértil (San Juan)».

Su infraestructura se concentra en la Capital provincial, Villa Unión y Chilecito. En conjunto concentran el 60% de la oferta total de plazas (total provincial: 5.538 plazas y 197 establecimientos) y el 96% de las agencias de viaje oficial (total provincial: 25 agencias declaradas).

EL principal atractivo es el Parque Nacional Talampaya, que junto con el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna, San Juan), conforman una región de 250.000 hectáreas. Ambos declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, por ser importantes yacimientos paleontológicos a nivel mundial. Otras áreas protegidas son el Parque Provincial El Chiflón; la Reserva Natural Quebrada de los Cóndores y la Reserva Laguna Brava.

Adicionalmente, la provincia cuenta con: la Mina La Mejicana (Famatina) en donde se encuentra el Cable Carril que transportaba minerales a 4500 metros de altura desde la mina hasta la ciudad de Chilecito; el Sitio Arqueológico Los Colorados; El Cañon del Ocre (Valle de Famatina) y la Cuesta de Miranda.

Turismo 3.1

22 Nota: se presentan las localidades cuyas plazas hoteleras representan más del 2% del total provincial. Año 2016.

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación y APN.

Mapa 3: Infraestructura en alojamiento y ecorregiones

Turismo

Nivel de actividad

El movimiento turístico se desarrolla fundamentalmente en vacaciones de invierno, fines de semanas largos y durante las fiestas y festividades.

Una de las fiestas tradicionales en la provincia es La Chaya, que se realiza todos los años en el mes de febrero en la capital provincial reuniendo a un gran número de artistas locales y nacionales.

La provincia es destino de turistas residentes. Más del 95% de la ocupación hotelera en la Ciudad de La Rioja corresponde a turistas argentinos.

La dinámica de su actividad puede medirse a través de: la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) medida en la capital, y el ingreso de turistas al Parque Nacional Talampaya. Ambas estadísticas exhiben un comportamiento relativamente estable a partir de 2013, con un promedio de 122 mil pernoctaciones anuales y 65 mil visitas al Parque Nacional. Sin embargo, 2017 exhibe caídas interanuales del 4,6% y 8,3% respectivamente; marcando una retracción de la actividad durante ese año.

En el acumulado a mayo 2018, la actividad alcanzó 48 mil pernoctaciones (+10,9% var.i.a) y 20 mil ingresos a Talampaya (+6,4% var.i.a.).

Gráfico 21: Visitas al Parque Nacional Talampaya (miles de visitantes y var.%)

Empleo

El empleo privado formal en hotelería, restaurantes y agencias de viaje en la provincia alcanzó en 2017 los 1.001 puestos de trabajo, con un crecimiento interanual del 1,3% vinculado a la dinámica del sector gastronómico. Dicho nivel representó una participación del 12% en el empleo del sector privado en Servicios y 3% en el empleo privado total de La Rioja.

Políticas públicas

Provinciales: la Secretaría de Turismo promociona el destino La Rioja en el mercado nacional, en Chile y en Brasil.

Nacionales: Plan Federal de Turismo 2016-2019; La revolución de los Aviones y la nueva Plataforma ViajAR (estrategia digital para la promoción del turismo interno).

3.1

23

Fuente: SSPMicro con base en EOH, INDEC.

Gráfico 20: Ocupación hotelera en la Ciudad de La Rioja

(miles de pernoctes y var. %)

-20%

0%

20%

40%

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150

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mil

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ResidentesNo residentesVar. i. a. % (eje der.)

Residentes y no residentes

Fuente: SSPMicro con base en MinTur y APN.

-10%

-5%

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mil

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Residentes No residentes Var.% i.a.

Nogalero

Nivel de actividad

La producción Argentina de nueces ha crecido en los últimos años, pasando de una situación deficitaria en el comercio internacional, a transformarse en un exportador neto en los últimos años.

En La Rioja se estima que hay 2.701 mil has cultivadas (19% del total nacional, 2016). Es la tercera provincia productora del país detrás de Catamarca y Mendoza. En 2015, el INTA estimaba una producción en la provincia de 2.230 toneladas. Si sumamos el conjunto de las frutas secas, la provincia posee 2.913 has cultivadas, (fundamentalmente, por la superficie cultivada con pistacho).

Las plantaciones están distribuidas en 939 explotaciones agropecuarias y se extienden en los departamentos de Famatina, Chilecito y, en menor medida, Castro Barros, Los Sauces, Sanagasta y Felipe Varela.

Empleo

Al igual que el conjunto de la fruticultura, el nogal tiene altos requerimientos de mano de obra, siendo la cosecha el momento de mayor concentración de la demanda de empleo.

La misma varía según la mecanización de las labores. En un sistema de cosecha manual se estima una recolección de 80 a 120 kg/hombre/día -según el estado y carga de la plantación-. En tanto, en un sistema mecanizado -con vibradora- se puede cosechar 1 a 2 árboles/minuto con un sólo operador, aunque posteriormente debe realizarse la recolección, pero con altos rendimientos de trabajo: 0,5 a 1,5 ha/hora –según el estado del monte y dimensión del equipo recolector-. (INTA, 2015)

3.2

24

Agentes productivos

Se identifican dos sistemas productivos diferenciados: Productores tradicionales (agrupa a pequeños productores minifundistas, con menos de 10 has, generalmente, producen variedades criollas con bajos rindes, árboles de 50 años, marcos de plantación de 12x12 y riego por tasa) y productores empresariales (grandes plantaciones, variedades californianas, utilización de fertilizantes, mayor rinde por planta, marcos de plantación de 8x6 y riego por goteo). La conformación de esta estructura dual de producción está asociada, en parte, a los incentivos fiscales de la Ley 22.021 de diferimientos impositivos que colaboraron en la localización de proyectos de inversión.

La producción se comercializa por distintos canales: la venta al acopio, a productores acopiadores, revendedores, o directamente al mercado final -mayoritariamente, en el mercado interno-, siendo las exportaciones relativamente marginales.

En la provincia, se conformó el Cluster Nogalero de La Rioja. El mismo es financiado a través del PROSAP – UCAR (Ministerio de Agroindustria de la Nación), desde donde se presentó en 2016 el Plan de Mejora Competitiva del sector.

Exportaciones

Las exportaciones de nueces y otras frutas secas ocupan un lugar marginal en los destinos de la cadena. En 2017, fueron de US$ 5,04 millones, con una participación del 2,1% del total de las exportaciones de la provincia.

La fruta con cascara representó el 58% del valor exportado, mientras que el pistacho con cascara tiene una participación del 39%. Los mercados de destino son Italia (36%), Países Bajos y, en menor medida, Emiratos Árabes.

Energías Renovables

Nivel de Actividad

Parque Eólico Arauco: Con una potencia de 50,4 MW fue el primer parque de gran escala en conectarse al SADI (2011). En los primeros siete meses de 2018 generó el 2,4% del total de energía renovable nacional, representando 7% de la potencia instalada de este tipo. Se destaca por ser el único generador de energía eléctrica, a partir de fuentes renovables, interconectado de la provincia.

Potencial

En las rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr se adjudicaron tres proyectos, dos basados en generación eléctrica a partir de energía eólica (P.E. Arauco “Etapa 1 y 2” y P.E. Arauco “Etapa 3 y 4”) y uno de energía fotovoltaica (P.S. Nonogasta). Los dos primeros comprenden una potencia total de 194,8MW, bajo un precio promedio de 62,06 US$/MWh, esperando su ingreso al SADI en agosto y diciembre de 2019. Por su parte, el proyecto solar sumó una potencia de 35MW, con un precio de 56,43 US$/MWh, con fecha estimada de ingreso en octubre de 2018.

En la ronda 2 del programa RenovAr fueron adjudicados nuevamente tres proyectos, dos a partir de fuente fotovoltaica (P.S. Nonogasta II y IV), y uno a partir de fuente eólica (P.E. Arauco Etapa 5 y 6). Los proyectos solares han sido adjudicados bajo un precio promedio de 40,50 US$/MWh, sumando 21 MW de potencia, se espera su interconexión en abril y mayo de 2019. Por su parte el eólico fue adjudicado bajo un precio de 46,67 US$/MWh, con una potencia de 100 MW.

Al finalizar el primer semestre de 2018 se asignó prioridad de despacho sobre la capacidad de transporte, en el marco del MATER, a tres proyectos de generación eléctrica a partir de tecnología fotovoltaica, localizados en la provincia. Estos son Nonogasta V con una potencia de 14,97 MW, Nonogasta VI por 13 MW y Saujil III por 8 MW. El plazo de habilitación comercial de primer proyecto es en febrero de 2019, y el de los dos restantes en enero 2020.

3.3

25

Principales agentes

Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M.: Cuenta con una participación mayoritaria del capital accionario en propiedad del Estado Provincial. En 2017 el Gobierno de La Rioja realizó una emisión de bonos verdes por US$ 300 millones, a una tasa del 7,53% con un plazo de siete años, destinando el 85% de dicho monto al financiamiento de la firma P.E.A. S.A.P.E.M.

Holding Fides Group S.A.: A través de las distintas firmas, el grupo es propietario del 18% de la potencia solar adjudicada en el Programa RenovAr (Rondas 1; 1,5 y 2). En el territorio provincial concentra la totalidad de los proyectos basados en tecnología solar fotovoltaica adjudicados tanto en el Programa RenovAr, como asignados con prioridad de despacho en el marco del MATER.

Políticas públicas

Ley Nacional N° 27.191 (2015). Fija metas anuales sobre cuotas de generación eléctrica renovables. Establece beneficios fiscales y crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables.

Programa RenovAr (2016). Proceso de Convocatoria Abierta para la contratación en el MEM de energía eléctrica de fuentes renovables. Precios fijos en dólares garantizados.

Acuerdo Sectorial EERR (2017). Busca disminuir costos y dinamizar el sector. Participación del Estado Nacional, sector sindical y empresarial y Estados Provinciales.

Ley Provincial N° 9.818 (2016). La provincia de La Rioja adhiere a la Ley Nacional N° 26.190 y su modificatoria N° 27.191.

Ley Provincial N° 9.902 (2016). Se crea el Régimen Provincial de Energía Renovable, Ahorro y Eficiencia Energética.

SITIOS DE INTERÉS

4.

Sitios de interés

Vitivinícola

Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar

Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV): www.inv.gov.ar

Gobierno de La Rioja: www.larioja.gov.ar

Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR): coviar.com.ar

Observatorio Vitivinícola Argentino: observatoriova.com

La Riojana Coop. Ltda.: www.lariojana.com.ar

Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines: www.foevaonline.com.ar

4.

27

Olivícola

Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): www.inta.gob.ar

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): https://www.inti.gob.ar/

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): www.senasa.gov.ar

Ministerio de Planeamiento e Industria de La Rioja: https://minindustria.larioja.gov.ar

Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR): http://www.unlar.edu.ar/

Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC): www.undec.edu.ar/ciencia-y-tecnologia/