La Tarifa del Gas en España - … · El consumidor elige la compañía y la tarifa que más le...
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Madrid, 16 de marzo 2017
La Tarifa del Gas en España Seminario “Las cuentas de la energía: tarifas, impuestos y autoconsumo”
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Agenda
La situación en otro países europeos
El mercado de gas – EU y España
La tarifa de gas
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El gas natural va a tener un papel muy importante en el contexto energético del futuro
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El gas es la fuente de energía clave en la transición hacia la descarbonización – es el único combustible fósil con crecimiento en todas las regiones hasta 2030
Evolución prevista de demanda de Energía en Europa
• El gas juega un papel muy relevante en el mix energético mundial y Europeo
• Mientras que las economías en desarrollo están experimentando un descenso en el consumo energético, el gas está creciendo a costa de las otras fuentes combustibles (carbón y petróleo)
• Tiene un nivel de emisiones de CO2 y partículas muy inferior al del carbón o derivados del petróleo
2,000
1,500
1,000
500
0
20102005
Gas
Carbón
Oil
Nuclear
Renovables
20302025202020152000
Mtoe
CAGR gas
15-30: +1%22% 28%
Fuente: World Energy Outlook
CAGR Total
15-30: 0%
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El gas supone un 20% de la energía primaria de España, creciendo un 50% desde 2000, aunque todavía lejos de los máximos de 2008 (baja utilización de ciclos combinados)
2005 2010
376400
196
Doméstico
Otros
GeneraciónEléctrica
Industrial
5%
34%30%
19%
2015
2%2%
74%
18%15%
315
2000
16%
54%
17%
49%62%
3%
2%
Consumo de gas en España (TWh) Mix de Energia Primaria en España (TWh)
12%
14%
42%
Gas Natural
20%
Nuclear
Petróleo
12%
Renovables
Carbón
Fuente: Informe Sedigas 2015, La Energía en España 2015
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La introducción de las renovables refuerza el papel del gas natural al ser necesaria la disponibilidad de una energía de back-up que permita gestionar su intermitencia
Generación eléctrica eólica en España 09/02/2017
• La intermitencia de las renovables hacen necesario disponer de back-up flexible, económico y de bajas emisiones
• Los ciclos combinados de gas permiten garantizar la seguridad de suministro incluso con volúmenes crecientes de generación renovable interrumpible
Fuente: REE
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1
-49%
MW
Horas
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La cadena de valor del gas natural se compone de todas las actividades necesarias para conseguir que el gas llegue desde los yacimientos hasta el consumidor
Cadena de valor del gas natural
Algunas actividades en el sector gasista (regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución) pueden considerarse monopolios naturales, mientras que otras (aprovisionamiento y comercialización de energía) deben desarrollarse en un régimen de libre competencia
Exploración y Procesamiento
LicuefacciónTransporte en buques
Regasificación
Transporte en gaseoducto Distribución Comercialización(aprovisionamiento y venta)
Generación Eléctrica
Industria
ParticularesAlmacenamiento
GNL
Consumidor final
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La cadena de valor del gas natural se compone de todas las actividades necesarias para conseguir que el gas llegue desde los yacimientos hasta el consumidor
Cadena de valor del gas natural
Algunas actividades en el sector gasista (regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución) pueden considerarse monopolios naturales, mientras que otras (aprovisionamiento y comercialización de energía) deben desarrollarse en un régimen de libre competencia
Exploración y Procesamiento
LicuefacciónTransporte en buques Regasificación
Transporte en gaseoducto Distribución Comercialización(aprovisionamiento y venta)
Almacenamiento
GNL
Actividades reguladas en España
Generación Eléctrica
Industria
Particulares
Consumidor final
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El sistema gasista español se compone de activos diversos que permiten la importación y transporte de gas por la península ibérica
• Seis plantas de regasificación de gas natural licuado (Bilbao, Mugardos, Huelva, Cartagena, Sagunto y Barcelona) en activo:
• Producción de 387 GWh/día
• Capacidad nominal de 1.986 GWh/día
• Capacidad de almacenamiento de 3.316.500 m3 de GNL.
• Cinco almacenamientos subterráneos
• Seis conexiones internacionales (dos con Argelia, uno de ellos a través de Marruecos, dos con Francia y dos con Portugal)
• 83.830 kilómetros de red de transporte de gas, tanto primaria (>60 bar de presión) como secundaria (entre 16 y 60 bar de presión)
• 1.688 municipios con suministro de gas natural en 2015
• 7.617.652 puntos de suministro, más de 60.000 nuevos consumidores en 2015
• Consumo de 800 KWh por habitante, por debajo del promedio comunitario, situado en 2.529 KWh.
Fuente: Enagas, Marzo 2014; Sedigas Informe Anual 2015
Mapa de infraestructuras en España
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La red de distribución, que se encarga de llevar el gas natural hasta el consumidor final, ha seguido aumentando en los últimos años
Red de distribución de gas en España
1.6881.6381.6001.5791.5491.497
1.204
948
7,57,47,47,37,27,6
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Municipios Mill. Clientes
2005
6,1
2010
4,5
2000 201420122011 2013 2015
• Las redes de distribución son un conjunto de tuberías de menor diámetro y presión de diseño que conectan los consumidores finales con los grandes gasoductos
• Se suele distinguir tres tipos de canalizaciones dentro de la red de distribución:• Alta Presión: entre 4 y 16 bares• Media Presión: entre 0,4 y 4 bares• Baja Presión: Entre 0,05 y 0,4 bares
• En 2015, El 79% de la población española vive en municipios con gas natural, pero tan sólo el 30% de las viviendas cuentan con suministro de gas
Municipios ClientesFuente: Sedigas Informe Anual 2015.
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Las comercializadoras se encargan del aprovisionamiento del gas natural en el mercado y su posterior venta al consumidor final
• Las empresas comercializadoras operan en un entorno de libre competencia. Su actividad incluye desde las operaciones de aprovisionamiento de gas hasta su venta al consumidor final.
• Las actividades de transporte y distribución se subcontratan a los operadores de las infraestructuras de gas en España pagando los cánones y peajes de acceso a los precios regulados
• La tarifa ofertada al consumidor final depende del tipo de consumidor (doméstico o industrial), del consumo o de la localización del punto de suministro, entre otros. Los consumidores domésticos tienen acceso, además de a las ofertas de libre mercado, a la tarifa de último recurso (TUR) establecida por el Ministerio de Industria y proporcionada por compañías especialmente designadas para ofrecer el suministro al precio de la TUR, comercializadores de último recurso: GNF, EDP, Endesa e Iberdrola
Fuente: CNMC, Informe de supervisión del mercado de gas natural en España 2015
Comercializadoras de Último Recurso (CUR)
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El proceso de liberalización del mercado de gas fue iniciado en 1998 y la tarifa de último recurso se introdujo en 2009
Evolución en el tiempo de la TUR
2008
Fin del Mercado
Regulado
1998-2003
Inicio
Liberalización
2009
• El Mercado Regulado deja de existir, las tarifas reguladas desaparecen y todos los clientes han de ser
suministrados por una comercializadora en el mercado libre
• Se crean las tarifas de último recurso para todos los suministros cuya presión sea menor o igual a 4 bar
• Desde 1998 se liberaliza progresivamente el mercado comenzando por los grandes consumidores
• A partir del 1 de enero de 2003, todos los consumidores podían elegir libremente su comercializador
• Se mantienen tarifas reguladas para todos los consumidores
2003
Liberalización
Los consumidores pueden elegir entre:
Contratar el gas natural con empresas comercializadoras de su elección en las condiciones pactadas
Seguir siendo suministrado por el distribuidor a las tarifas reguladas
• La TUR deja de poder aplicarse a consumos mayores de 50.000 kWh/año
• Se establece la metodología de cálculo de la TUR en junio de 2009
2010-2014
2014-2017
• Trasposición del tercer paquete de medidas para reducir déficit de tarifa a corto plazo
• Se actualizan fórmulas de la metodología para adecuarlas al incremento en el número de subastas
(coste de materia prima). Modificaciones en las fórmulas de imputación de los peajes
• Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)
• Sucesivas actualizaciones de las tarifas de último recurso en vigor actualmente
• Entrada del MIBGAS
Orden
ITC/1660/2009
RDL
13/2012
Resolución de 29-03-
2016, DG PEM
Directiva
Europea
98/30/CE
Directiva
Europea
2003/55/CE
Directiva
Europea
2009/73/CE
Orden
ITC/1506/
2010
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Agenda
La situación en otro países europeos
El mercado de gas – EU y España
La tarifa de gas
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Tarifa de último
recurso (TUR)
Mercado Libre
• En el sistema del mercado libre, las empresas comercializadoras ofrecen unos precios libremente al
consumidor. El consumidor elige la compañía y la tarifa que más le conviene.
• Los consumos superiores a los 50.000kWh deberán acogerse al mercado libre obligatoriamente, no puede
acogerse a la TUR.
• Estas ofertas pueden conllevar la contratación de servicios adicionales, como seguros y mantenimiento.
• Tendencia creciente de la demanda de esta modalidad.
• Definida el 1- julio- 2009, la tarifa de último recurso (TUR) es una modalidad de contratación en la que el precio
viene fijado por el Ministerio de Indust., Energía y Turismo. Su objetivo es proteger al pequeño consumidor.
• Sólo los consumidores conectados a presiones inferiores a 4 bar, con un consumo anual inferior o igual a
50.000 kWh/año pueden ser suministrados a precio regulado.
• La TUR tiene dos tramos en función del consumo: 1) <5.000 kWh/año ; 2) >5.000 y <50.000 kWh/año.
• Se revisa trimestralmente si el coste de la materia prima aumenta o disminuye más de un 2%.
• La oferta de estas tarifas está limitada al los suministradores de último recurso: EDP, Endesa, Gas Natural,
Iberdrola y Madrileña Suministro de Gas.
• Tendencia decreciente de la demanda de esta modalidad.
Existen dos tipos de tarifas a las que se pueden adherir los clientes minoristas de gas natural en España: tarifa de último recurso (TUR) y tarifas del mercado libre
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La TUR, definida por la Orden ITC/1660/2009 del Ministerio de Industria, contempla todos los costes de la cadena de valor
Cálculo y componentes de la tarifa de último recurso
Término Fijo
Término Variable
%
TURCoste Materia
Prima1)
Peajes Acceso
en vigor
Coste
Comercialización
Costes
Seguridad del
Suministro
Tvi + Tvr + Valor medio peaje descarga buques + Coste medio canon almacenamiento subterráneo + Coste medio canon almacenamiento GNL + Coste variable comercialización + Coste materia prima (incluye coste de mermas y coste riesgo cantidad)
Tfi + Tfe + Tfr + Coste fijo comercialización Tfi: conducción del peaje de transporte y distribución
Tfe: reserva de capacidad
Tfr: peaje de regasificación
Tvi: conducción del peaje de transporte y distribución
Tvr: peaje de regasificación
1) Calculado de forma competitiva, ponderando los precios del Brent y del gas en UK (NBP) de forma recurrente
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Las tarifas de libre mercado para el sector doméstico siguen, en general, la estructura de la TUR con un término fijo y un variable
Extractos de facturas de gas (TUR)
Aunque actualmente muchas tarifas de libre mercado siguen manteniendo esta estructura de la tarifa TUR, las compañías no están obligadas, y ya existen en el mercado tarifas con estructuras diferentes, por ejemplo, tarifas planas.
EJ: TARIFA SUMINISTRADOR 1
EJ: TARIFA SUMINISTRADOR 2
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La evolución del nº de clientes de gas natural en el mercado minorista ha mantenido la senda ascendente en los últimos años
Evolución del nº de clientes y los tipos de contratos de gas (millones)
44%
2007
60%
40%
2006
42%
58%
2009
50%
50%
2008
1%
<5.000 kWh
5.000 -
50.000 kWh
78%
22%
2003
97%
3%
2002
25%
75%
2013
28%
72%
2012
56%
31%
69%
2011
35%
65%
2010
4,95
100%
63%
37%
2005
65%
35%
2004 2015
7,59
23%
77%
2014 2015
43%
56%
Tarifa Regulada Tarifa de último recurso A precio libre
• La evolución del número de clientes de gas natural en el
mercado minorista ha mantenido la senda ascendente,
finalizando con un crecimiento neto anual del 0,5 %
• El mercado minorista de gas natural ha experimentado una
transición progresiva de la tarifa regulada (suministro a
través del distribuidor de la zona) a la tarifa de último
recurso (comercializador de último recurso) y a precio libre
(suministro a través de un comercializador)
• En diciembre de 2015 el porcentaje de clientes en el
mercado liberalizado alcanzaba ya el 77%
• La práctica totalidad de los clientes (>99%) consumen
menos de 50.000 kWh/año, lo que los hace susceptibles de
acogerse a alguna tarifa TUR, pero la gran mayoría tiene
contratado el gas en el mercado libreFuente: CNMC, Informe de supervisión del mercado de gas natural en España 2015
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En los dos últimos años la TUR a experimentado un decrecimiento sostenido debido al descenso de los precios del gas en los mercados internacionales
Evolución de los términos de la tarifa del gas regulada
0
2
4
6
8
10
ene.-18ene.-14ene.-02 ene.-04 ene.-10ene.-08 ene.-12ene.-06 ene.-16
Evolución del término fijo de la tarifa del gas
Térm
ino
Fijo
(eu
ros/
clie
nte
)2
3
4
5
6
7
8 800
200
0
400
-400
600
-200
ene.-18ene.-10 ene.-16ene.-12ene.-06ene.-04ene.-02 ene.-14ene.-08Té
rmin
o V
ar (
cén
teu
ros/
KW
h)
Evolución del término variable de la tarifa del gas y comparativa con precios de referencia1)
BrentHHTUR 2TUR 1
1) Evolución normalizada de los precios de referencia (HH, Brent) , siendo enero 2002 el valor 100
Fuente: CNMC, Reuters
Evolución del precio medio para diferentes consumos en función de la TUR
7.5
4.5
9.5
8.5
9.0
7.0
6.5
3.0
8.0
5.0
5.5
4.0
3.5
6.0
10.0
ene.-07 ene.-12ene.-09 ene.-14 ene.-16ene.-06 ene.-15ene.-11ene.-10ene.-08ene.-05 ene.-13 ene.-17
6 MWh/a 10 MWh/a4 MWh/a
TUR 2TUR 1
Valo
r Base 1
00
Índ
ices Referen
cia
cent
eur
os/c
lient
e
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0,05047 €/kWh
En función del consumo la regulación determina dos tramos de precios para cada uno de los términos (fijo y variable)
Precios TUR por tramo de consumo
Término Variable
%
TUR 1
Consumos inferiores a 5000 kWh/año, por ejemplo: • 80 m2; cocina + agua caliente; 2 personas (2945 kWh)• 100 m2: cocina + agua caliente: 3 personas (4265 kWh)• 100 m2: agua caliente: 4 personas (4590 kWh)
Fuente: Selectra; BOE Resolución 29 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas
4,31 €/mes
TUR 2
0,04359 €/kWh
8,45 €/mes
Consumos superiores a 5000 kWh/año, por ejemplo: • 150 m2; cocina + agua caliente; 4 personas (5320 kWh)• 80 m2; calefacción; 2 personas (8640 kWh)• 120 m2; cocina + agua cal. + calefacción; 4 pers. (18240 kWh)
Término Fijo
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Estudios de la CNMC muestran cómo las tarifas de libre mercado se sitúan en general por debajo de la TUR, especialmente en el caso de los consumidores industriales
Comparativa de los precios TUR vs mercado liberalizado
• Considerando las ofertas de gas sin servicios
adicionales para los consumidores con
derecho a TUR, con consumos inferiores o
iguales a 50.000 kWh anuales, la mayor
parte de las ofertas se encuentran por
debajo de la TUR y en un nivel muy próximo
a ésta; además se observa que en la mayor
parte de las ofertas no hubo variaciones de
precios.
• En relación con las ofertas de suministro para
consumidores sin derecho a la TUR, también
muestra que los precios se mantuvieron
estables durante el periodo analizado, en
línea con la tendencia del coste de
aprovisionamiento para ese periodo, de
acuerdo con el índice de coste de
aprovisionamiento de la CNMC
0.100
0.080
0.040
0.085
0.095
0.090
0.055
0.065
0.075
0.045
0.050
0.060
0.070
abr-
14
jun-
14
may-
14
mar-
14
feb-
14
mar-
14
ene-
14
oct-
13
dic-
13
feb-
14
nov-
13
may-
14
jul-
13
may-
14
jun-
14
jun-
13
oct-
13
ago-
13
sep-
13
dic-
13
ene-
14
jul-
13
nov-
13
jun-
13
jun-
14
ago-
13
ago-
13
sep-
13
sep-
13
mar-
14
feb-
14
abr-
14
abr-
14
dic-
13
ene-
14
oct-
13
jun-
13
jul-
13
nov-
13
TUR
Con derecho a TUR Sin derecho a TUR
Local de 2.000 m2 con calefacción de gas Edificio de 10.000 m2 con calefacción de gasConsumidor con calefacción de gas
Representación del importe anual de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales Junio 2013 – Junio 2014Fuente: CNMC
Euro
/kW
h
--- TUR (3.2) Ofertas compañías mercado libre
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Agenda
La situación en otro países europeos
El mercado de gas – EU y España
La tarifa de gas
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Tarifa regulada para consumidores domésticos . La fija el Ministerio
Tarifa regulada para consumidores domésticos (consumos anuales inferiores
a 10.000 m). La fija la entidad reguladora de servicios energéticos (ERSE)
Tarifa regulada para consumidores domésticos. La fija una autoridad
administrativa independiente (CRE)
Las tarifas reguladas desaparecieron en el año 2002
No existen las tarifas reguladas
Precios regulados
Precios regulados con hoja de ruta para su eliminación
Precios no regulados
Precios no regulados con (posible) intervención ex-ante en fijación de precios
Tendencia hacia la liberalización del sector de la energía en Europa
(proceso más lento para el gas que para la electricidad). La regulación de
precios domésticos del gas aún se encuentra muy extendida.
La tasa de cambio de comercializador es el doble en los países sin precios
regulados que en los países con precios regulados.
La mayoría de precios regulados están disponibles para todos los
consumidores, pero en ciertos países también hay precios regulados para
consumidores vulnerables (tarifas sociales). Ej: Francia, Portugal, España.
ND: indica los países en los que el sector No Doméstico también tiene precios regulados.
ND
ND
NDND
ND
N
D
N
D
ND
ND
ND
Fuente: ACER Market Monitoring Report 2015
La mayoría de países con precios domésticos regulados tienen una estructura de mercado dual, los consumidores pueden optar entre precio regulado o de mercado
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En comparación con el resto de países de la EU, la tarifa doméstica de España se sitúa por encima de la media mientras que la tarifa industrial se sitúa por debajo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
+9%
Max EUEspañaMedia EUMin EU0
1
2
3
4
5
6
7
8
Media EUEspañaMin EU
-10%
Max EU
Comparativa EU Tarifa doméstica Comparativa EU Tarifa industrial
Impuestos
Tarifa sin impuestos
(c€/kWh) (c€/kWh)
Nota: EU 30 países. Min EU: Moldovia; Max EU: Suecia. Fuente Eurostat, 2016 S1, 5.000- 50.000 kWh Nota: EU 32 países. Min EU: Bulgaria; Max EU: Suecia. Fuente Eurostat, 2016 S1, 2.700.000 – 27.000.000 kWh
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En el caso residencial destaca el peso de los costes asociados al transporte y distribución respecto a la media europea
Desglose de precio residencial, 2014 Desglose de precio residencial, 2017
54% 50% 48%
66%
42%47%
41% 43%54%
25% 33%
23%
23%
23% 11%35%
37%23%
13%
6%
20%24%
7%
17% 15% 16% 16% 17% 19% 17% 16%
5%
5%
Es
pa
ña
3%
Po
rtu
ga
l
Fra
nc
ia
4%3%
Gra
n B
reta
ña
Ita
lia
Ale
ma
nia
Bélg
ica
Pa
íse
s B
ajo
s
Me
dia
EU
48%36%
53%
70%
36% 36% 39% 40%49%
31%
40%
22%
23%
24%12%
39% 39%28%
10% 9%
25%35%
7%
17% 14% 16% 16% 17% 19% 17% 16%
5%
Lis
bo
a
Me
dia
EU
3%
Ro
ma
Ma
dri
d
Lo
nd
res
3%
Am
ste
rda
m
Bru
se
las
3%
4%
Berl
ín
Pa
rís
Fuente: Energie Control Austria, MEKH and Vasaaett, European Residential Energy Price Report 2014; Household Energy Price Index 2017
IVA
Impuesto Energía
Transporte y Distribución
Energía
IVA
Impuesto Energía
Transporte y Distribución
Energía
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Cuestiones abiertas sobre el sistema de gas español
• ¿Está el valor de la TUR actualizado al mercado para que sirva de referencia útil?
• ¿Está verdaderamente la TUR protegiendo al pequeño consumidor? ¿Qué impedimentos
reales hay para la desaparición de la TUR?
• ¿Tiene sentido tener infraestructuras infrautilizadas cuyo coste se repercute al consumidor
doméstico?
• ¿Es factible incrementar la penetración del gas hasta alcanzar niveles habituales en el norte
de Europa? ¿Cómo podría fomentarse la gasificación de los hogares?
• ¿Puede permitirse España no convertirse en un hub de entrada de gas en Europa?
• ¿Por qué se ha producido un encarecimiento del gas en los últimos meses? ¿Cómo ha
influido sobre el precio de la electricidad?
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