La televisión que vivimos 3 t 2012
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La Televisión que vivimos 3T 2012
Índice
� Los cambios en 2012
� Consumo de TV y cuotas
� Evolución de los Grp’s
� Evolución de las inserciones
� Eficacia publicitaria Grp´s por spot
� Perdidas de cobertura y medios complementarios
� Inversión
� Conclusiones
Gobiernoanuncia
reducciónpublicidad en
TVE
Anuncio restricción total publicidad TVE
en 2010
TVE Sept –Dic ����15% inflación
Anuncio fusiónde Cadenas
Nac. privadas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Suma de shares
=23%
A3 Grupo empieza a emitir
Pauta única
Publiespaña empiezaa comercializar
paquete T5 + TdT’s
2009
Evolución del panorama televisivo
-20% grp´s
15% inflación
=20%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Desaparece publicidad TVE
Apagónanalógico
MásFragmentación
TDT incrementacuota
Mássaturación
Entra en vigor nueva Ley
Se reduce No Convencional
AEA propone pagar 250MM
a TVE
paquete T5 + TdT’s
2010
En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011
IntereconomíaEmpieza el año con
Publiséis, pero el acuerdo dura hasta
Junio, cuando pasa a Vocento
= A partir de Septiembre
(apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión
A3 y La Sexta anuncian su
fusión
VocentoNace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity, bajo el nombre de NSFA3 advertising deja de
comercializar Veo7, y éste deja de emitir.
la propia gestión de publicidad de
sus canales.
=
Mediasetanuncia la
creación de un nuevo canal:
Energy
En los tres primeros trimestres de de 2012 continúan los cambios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012
La sexta sustituye su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión de documentales.
El 12 de enero Discovery maxcomienza su andadura
El 9 de enero Mediasetlanza Energy: su nuevo canal
ParamountChannel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo
El gobierno rectifica a Competencia y facilita la integración de La Sexta y A3 ( ver en más detalle en las siguientes diapos)
Atres advertising cambia su pauta única para adaptarla a la nueva situación tras la fusión con La Sexta
En julio 2012 : La fusión entre Antena 3 y La Sexta no termina de llegar
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia
A finales de Agosto de 2012 cambia el rumbo de la fusión entre Antena 3 y La Sexta
1. Elimina la obligación de mantener dos sociedades y equipos separados para comercializar la publicidad de los canales de Antena3 y la Sexta.
2. Elevan también el límite de share fijado por la CNC
7
2. Elevan también el límite de share fijado por la CNC para que el nuevo grupo fusionado pueda hacer ofertas de publicidad empaquetando varios canales de televisión. Ahora la audiencia media semestral conjunta de esos canales empaquetados podrá llegar hasta el 22%% ,frente al 18% establecido anteriormente.
Finalmente la fusión entre A3 y La Sexta se produce
8
En el nuevo grupo La Sexta participará en el 7,0% del accionariado.
41,727,4
7,0
19,24,7
27,4
Grupo planeta RTL Autocartera Free Flow La Sexta
FUENTE: El Economista 15/12/2011.
2,7 1,7 1,612,1 4,7 1,4 1,8
Antena 3 La Sexta
Antena 3La Sexta
26,0
28,25,7 3,3 1,413,1 2,1 1,6
El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE
1,0
MediasetEspaña
28,25,7 3,3 1,413,1 2,1 1,6
RTVE
19,32,5 2,71,011,4 1,5
1,0
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 3T 2012. Total Individuos.
Además esta fusión mermará la competencia
Cuota de Pantalla: 28,2%Cuota de Grp’s (20”): 44,6%
Share: 54,3%Grp’s (20”): 81,4%
Cuota de Pantalla: 26,1%Cuota de Grp’s (20”): 36,8%
Cuota de Pantalla: 46,7%Cuota de Grp’s (20”): 18,6%
Resto
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 3T 2012
La fusión entre ambas cadenas trae asociados cambios en la pauta única de Antena3
2012: El año de la Pauta única
Situación de la pauta única de Antena 3 desde Enero de 2009 hasta Septiembre 2012
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
Situación de la pauta única de Antena 3 desde Octubre 2012
Situación de las pautas únicas de Mediaset desde el Febrero de 2012
Antena 3 desde Octubre 2012
8,1 8,1
7,8
4,5 4,5
15
20
25
30
Efectos de la nueva pauta única del Grupo A3 en cuota de cadenasPautas únicas anteriores a la fusión
Cuota %
Pauta única actual
Cálculo efectuado sobre el mismo periodo 18/9/2012
al 14/10/2012
27,0
18,5
27,0 26,6
14,4
18,5
5,3
0
14,4
18,8
0
5
10
15
Mediaset A3 Grupo La Sexta Mediaset A3 Grupo
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. Período: 18/09/2012 – 14/10/2012. Fecha de inicio de la medición de A3 afinidad y A3 Cobertura por parte de Kantarmedia
La Sexta, perteneciente a
Publiseis, no comercializaba
pauta única
7,2 7,2
6,0
5,0 5,0
15
20
25
30
% Grp’s
Pauta única anterior a la fusión Pauta única actual
Efectos de la nueva pauta única del Grupo A3 share de grp´s por cadenas
Cálculo efectuado sobre el mismo periodo 18/9/2012
al 14/10/2012
27,2
18,4
27,223,9
15,0
18,4
3,8
15,017,9
0
5
10
15
Mediaset A3 Grupo La Sexta Mediaset A3 Grupo
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. Período: 18/09/2012 – 14/10/2012. Fecha de inicio de la medición de A3 afinidad y A3 Cobertura por parte de Kantarmedia
La Sexta, perteneciente a
Publiseis, no comercializaba
pauta única
18,226,9 27,91
35,3810,5
10,6710,4 10,4
8,32 9,10
22,3 24,250
60
70
80
90
100
Otros
Vocento
Publimedia
Pulsa
Disney
Turner
A3 Advertisingy Publiespaña
(Mediaset) son las únicas que consiguen
una mayor cuota de Grp’s que la que les corresponderí
a por
Relación cuota de audiencia, Grp’s e inserciones Octubre vs Septiembre por grupos comerciales
17,4 17,0
28,5 28,8
44,05 45,34
17,7 18,0
14,018,3
7,1
0,00
22,3 24,2
0
10
20
30
40
50
Cuota 15 al 30 Septiembre
Cuota 1 al 15 Octubre
Grp's 15 al 30 Septiembre
Grp's 1 al 15 Octubre
Inserciones 15 al 30 Septiembre
Inserciones 1 al 15 Octubre
Turner
Viacom
AUT
Publiseis
A3 Grupo
Mediaset
RTVE
Shar
e d
e p
anta
lla %
Shar
e d
e G
rp’s
20
”%
Shar
e d
e in
serc
ion
es
a por audiencia
40
50
60
70
Perf% Total TV
MediasetLa nueva pauta de A3 Cobertura
gana publico de AC
Aunque pierde público femenino
respecto a la anterior pauta única
A3 afinidad consigue ser la más
afín en el target Hombres
Y también gana
Antigua pautaúnica A3
A3 afinidad
A3 cobertura
Efectos de la nueva pauta única del Grupo A3 en afinidad por targets
0
10
20
30
AC Mujeres Hombres Jóvenes 13-24
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. Período: 18/09/2012 – 14/10/2012. Fecha de inicio de la medición de A3 afinidad y A3 Cobertura por parte de Kantarmedia
TTV
Y también gana afinidad en Jóvenes
con respecto a la anterior pauta de A3
Cálculo efectuado sobre el mismo periodo 18/9/2012 al 14/10/2012
6,4 5,6
-0,2
7,0
3,8 3,8 4,6 5,2
8,7
9,3
3,9
0,7
3,1
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
Previsiones de ZenithOptimedia de crecimiento de total inversión
Estimación
% Crecimiento respecto al año anterior
Crecimiento global Crecimiento España
-9,8
-11,1
-20,7
-7,0
-12,2
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FUENTE: Advertising Expenditure Forecast Junio 2012. ZenithOptimedia
Consumo de TV y cuotas
La mayor oferta produce mayor consumo año tras año En el 3Tel consumo crece con respecto a 2011, al igual que en 1T y el 2T
239293 251 224 254
148 158
0
200
400
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños 4-12
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Min
uto
s
Evolución de los minutos de consumo por targets y años
Comparativa minutos de consumo por targets 1T, 2T y 3T
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
216258
224 208 223
138 156
050
100150200250300350
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños de 4 a 12 años
2011 2012
Min
uto
s
Comparativa minutos de consumo por targets 1T, 2T y 3T
1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T
6,47,7
8,6
1,8 4 5,56,8
15,4 14,7 14,513,6
11,310,4
1,1 2,6 5,1 10,218,5 24,6
7,8 8,4 7,9 7,5 7 6,8 TEMATICAS PAGOTEMATICAS CONC. TDTAUT PRIV
AUT
La fragmentación año tras año se agudizaEl líder no llega a los 15 puntos de shareTemáticas logra un cuarto de la audiencia, pese a que su líder FDF no llegue a los 3,2 puntos de share
Evolución de la cuota audiencia de canales por años
Ix 133
Cu
ota
18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5
4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6
21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2
19,417,4
1614,7 11,7 11,5
8,6
8,27,0
6,1
6,86,6
5,7
10,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011
LA SEXTA
CUATRO
A3
T5
La2
La1
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Ix 90
10,4 11,1 10,7
24,6 22,7 25,4 24,8 27,8 26,7 31,6
6,8 7,0 6,9 6,6 6,1 6,8 6,0TEMATICAS PAGO
TEMATICAS CONC. TDT
AUT PRIV
AUT
El lanzamiento de nuevos canales como Energy o Discovery Max durante el primer trimestre de 2012 provoca el aumento de cuota de la TDT
Comparativa 1T, 2T y 3T2011
Cu
ota
Cu
ota
14,5 15,1 13,7 14,7 12,7 13,6 11,4
2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5
14,2 14,0 13,8 14,1 14,6 14,5 13,1
11,5 11,4 12,3 10,9 12 11,312,1
6,1 6,4 6,2 6,4 6,0 5,9 5,7
5,7 6,2 4,8 5,9 4,6 5,64,7
10,4 11,1 10,3 10,7 10,1 9,49,4
2011 , 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012
LA SEXTA
CUATRO
A3
T5
La2
La1
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
9,1 10,1 8,7 10,8 8,2 9,6 8,5
11,2 11,911,2
11,511,0 10,2 10,2
2,5 1,1 5,0 2,0 6,4 2,4 7,26,5 6,6 6,6 6,3 5,9 6,5 5,92,8 2,7 3,0 2,6 2,9 4,2 2,8
Resto
Temát. Pago
Resto Temát. Abierto
Por grupos Mediaset mantiene una tendencia positiva, gracias al crecimiento de sus canales temáticos como FDF
Comparativa 1T, 2T y 3T2011
Cu
ota
Cu
ota
22,2 22,9 20,3 22,8 19,3 21,7 19,1
26,4 25,4 27,4 25,6 28,7 26,2 28,2
19,3 19,3 17,8 18,4 17,6 19,2 18,1
2011 . 1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
Forta
Publiseis
A3 Advertising
Mediaset
RTVE
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Telecinco lidera la mayoría de los targets en el 3T, aunque los Niños siguen siendo para Clan y los jóvenes para A3
Ranking de Cadenas 3T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. 3T 2012
27,8 24,6 25,5
57,6
Ind 4+ Ama de Casa Adultos 16+ Ind 4-12
Cuota audiencia de TDT por targets y Top 5 de canales TDT por targets
Mientras la cadena líder de la generalista no supera los 15 puntos de share, las temáticas concentran audiencia
Ind 4+ Ama de Casa Adultos 16+ Ind 4-12
2,7
2,1
1,8
2,8
2,0
1,9
1,9
1,9
3,1
2,4
1,9
1,8
1,7
15,6
14,4
12,7
4,7
4,6
2,7
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTA DIA. LUNES-DOMINGO. Enero-Marzo 2012
3,3
16,2
14,9
10,9
5,5
11,4
21,1
9,7
9,1
9,2
4,7
Ix 167
Ix 161
La ficción continua como genero más ofrecido y más demandado
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
Entretenimiento:cámara oculta,
magazines,
humor,
Shar
e d
e ti
emp
o d
e co
nsu
mo
39,7
16,2
44,2
FICCIÓN CULTURALES INFORMACIÓN DEPORTES ENTRETENIMIENTO
MUSICA CONCURSOS RELIGIOSOS TOROS ARTES ESCÉNICAS
Ix 89
Ix 167
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores
humor,
reality-show,
talk-show,
variedades,
etc.
Shar
e d
e d
ura
ció
n
Shar
e d
e ti
emp
o d
e co
nsu
mo
24,6
21,5
4,43,22,20,1
14,3
7,40,710,2
Dentro de la ficción, el genero preferido, los espectadores demandan películas y series casi a partes iguales
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
Ix 168
39,2% de 39,3% de la Ix 117
Shar
e d
e ti
emp
o d
e co
nsu
mo
43,5
24,6
Largometrajes series dibujos animados sitcom otros animación
telenovelas series de gran formato Cortometrajes miniseries tv-movies
33,9
28,9
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores
Ix 74
39,2% de la oferta
39,3% de la demanda
Ix 117
Shar
e d
e d
ura
ció
n
Shar
e d
e ti
emp
o d
e co
nsu
mo
Evolución de los GRP´s
524,2555,8
621,1649,6 633,8
651,4
566,5
739,1
673,5698,3
559,1 563,7578,7
500
600
700
800
Miles de Grp’s
Evolución de los grp´s
A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´sEn 3T2012 continuamos en niveles del año 2001
0
100
200
300
400
500
3T00 3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 3T06 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12
FUENTE: Índices Zenith / Kantar media. TTV. PBC
704763
842897
869910
875
969
877918
712 725 739683
714 704733 711
799
727752
700,0
800,0
900,0
1.000,0
800
1.000
Ind. 4+ AC Adultos Ind+4 Ama de Casa Adultos +16
A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´sEn 3T2012 continuamos en niveles del año 2001
Miles de Grp’s
Evolución de los grp´s por años y targets
Minutos de Consumo
524556
621650 634 651
566
739
673698
559 564 579
572620
595 606 618
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
200
400
600
3T2000 3T2001 3T2002 3T2003 3T2004 3T2005 3T2006 3T2007 3T2008 3T2009 3T2010 3T2011 3T2012
FUENTE: Índices Zenith Media / Kantar media. TTV. PBC
El cambio de normativa en 2009 provocó una reducción de la publicidad no convencional
70%
80%
90%
100%No Convencional Convencional
Grp’s
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
2.770.130 2.460.639Total Grp’s
20” 2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.416.930
17,6 16,4 16,2 18,5 20,0 13,7 10,7
82,4 83,6 83,8 81,5 80,0 86,3 89,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+
La nueva ley penalizó más a los patrocinios
4,3 4,7 4,9 5,4 4,72,2
3,13,7 3,8 3,7 3,0 4,3
3,32,5
1,82,9
3,3 3,52,24,7 2,1 2,3 3,5 4,4 2,8
3,1 3,1 2,4 3,3 3,1 3,2 4,1
70%
80%
90%
100%
Spot Normal Telepromoción y Televenta Patrocinios Microespacios Merchandising Otros
Evolución de la cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Grp’s 2.770.130Total Grp’s20”
2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.460.639 2.416.930
82,4 83,6 83,8 81,5 80,086,3 89,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+
Sin embargo lo No convencional comienza a retornar, a pesar del cambio de ley en 2009
70%
80%
90%
100%No Convencional Convencional
Grp’s
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 580.508560.497 572.960 578.688
Ix 95
10,7 10,1 11,6 11,4 13,9 9,6 13,4
89,3 89,9 88,4 88,6 86,1 90,4 86,6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2011 . 1T 2011 1T 2012 ,, 2T 2011 2T 2012 .. 3T2011 3T2012
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+
Ix 98Ix 97
Ix 140
Merchandising, telepromos y Televenta son las que están haciendo crecer el no convencional
3,1 2,6 3,2 3,1 4,43,4
4,52,5 2,3 2,4 2,8 3,1
2,42,5
4,1 4,2 4,6 4,4 4,4 3,4 4,3
80%
90%
100%
Otros
Grp’s
Cuota de Grp´s por tipo de publicidadTotal Grp’sTrimestre 2.416.930 656.621 653.796 580.508560.497 572.960 578.688
89,3 89,9 88,4 88,6 86,1 90,4 86,6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2011 . 1T 2011 1T 2012 ,, 2T 2011 2T 2012 .. 3T2011 3T2012
Otros
Merchandising
Microespacios
Patrocinios
Telepr. y Televenta
Spot Normal
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+
119.458 110.332
547.004 526.853
1.500.000
2.000.000
2.500.000 Otros
Energia
Transporte, viajes y turismoBebidas
Telecomunicaciones e
Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes, finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen de grp´s
Evolución de grp´s por sectorTotal Grp’s 2.460.639 2.416.930
Ix 105
346.775 358.447
328.279 339.372
209.846 199.300
168.449 157.097159.771 186.785168.284 156.588167.184 177.698
119.458
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2010 2011
Telecomunicaciones e internetLimpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
Alimentacion
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+
Grp’s
Ix 103
Ix 116
Ix 103
Ix 105
40.44933.36415.72311.632
37.330
139.796 138.473
113.307121.522
110.581 116.802
400.000
500.000
600.000
Otros
Energia
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Telecomunicaciones e internet
Con respecto a 2011 en el 3T crece Distribución y restauración y Belleza e Higiene, mientras Finanzas disminuye
Grp’s
Evolución de grp´s por sector656.621
Total Grp’sTrimestre 653.796 580.508560.497 572.960 578.688
107.478 119.33779.366 76.145 90.857 86.018
77.98088.186
78.838 76.91080.084 86.873
55.26458.566
43.706 61.981 42.360 61.068
52.39351.957
44.508 41.949 24.13220.436
49.65459.726
43.884 50.47243.973 35.054
43.89536.589
34.12439.538
45.399 47.461
40.44933.364
46.33439.259
36.885 37.13235.605
37.33042.532 33.384
0
100.000
200.000
300.000
400.000
1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
Telecomunicaciones e internet
Limpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
Alimentacion
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+
Ix 144
Ix 108
7,4 7,95,3 4,90,8 0,71,5 1,1
24,1 23,4
70
80
90
100 Otros
Energia
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
% Grp’s
Evolución de grp´s por sectorTotal Grp’s 2.460.639 2.416.930
FMCG llegan casi al 45% de los grp´s
FMCG
15,3 15,9
14,5 15,1
9,3 8,8
7,4 7,07,1 8,37,4 7,07,4 7,9
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011
Bebidas
Telecomunicaciones e internet
Limpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
Alimentacion
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+
Ix 104
Ix 117
Ix 104
FMCG
FMCG
FMCG
FMCG
FMCG llegan casi al 50% de los grp´s, aunque reducen cuota con respecto a 2011. Distribución es el sector que más crece en el 3T
Evolución de la cuota de grp´s por sectorTotal Grp’s
7,46,1
8,9
6,85,5
8,7 7,0 7,1 7,0
2,7 1,9 6,7 6,6 8,1 6,3
23,6 23,0 21,2 21,6 21,2 22,0
60
70
80
90
100 Otros
Energia
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Telecomunicaciones e internet
656.621 653.796 580.508560.497 572.960 578.688
FMCG
FUENTE: Kantarmedia . PBC Ind+4
18,2 19,814,9 13,5 17,4 16,2
13,2 14,614,8 13,7
15,3 16,3
9,39,7
8,2 11,08,1 11,5
8,98,6
8,3 7,5 4,63,8
8,49,9
8,2 9,0 8,4 6,6
7,46,4 7,0 8,7 8,9
0
10
20
30
40
50
60
1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
Telecomunicaciones e internet
Limpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
AlimentacionIx 109
Ix 110
FMCG
FMCG
FMCG
Ix 142
Ix 108
68.402
144.430172.533
136.642 160.396 150.913 176.014500.000
600.000
700.000 La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
Este descenso no ha afectado a todas las cadenas por igual, ya que las TDT suman más Grp’s cada trimestre
Grp’s
Evolución de los grp´s por cadenas
Total Grp’s
Ix 119
595.6172.000.000
2.500.000
2.416.930 656.621 653.796
Ix 117
580.508560.497
Ix 116
572.960 578.688
156.387 152.498 125.269 139.123 141.555 131.510
133.869 142.234111.590
116.954 111.476 117.633
64.767 57.924
57.19555.646 49.698 46.308
62.142 48.513
52.492 36.804 47.942 37.284
68.40250.551
52.729 45.643 49.791 43.067
136.642 160.396 150.913 176.014
0
100.000
200.000
300.000
400.000
1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia
565.120
487.193
227.490
210.874
228.821
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2011
Ix 106
Ix 111 Ix 93
22,0 26,4 24,4 27,6 26,3 30,4
70
80
90
100
La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
Las TDT consiguen una mayor cuota de Grp’s
Grp’s
Evolución de la cuota grp´s por cadenas
Total Grp’s
Ix 120
24,680
90
100
2.416.930 656.621 653.796
Ix 113
580.508560.497
Ix 115
572.960 578.688
23,8 23,3 22,4 24,0 24,7 22,7
20,4 21,8 19,9 20,1 19,5 20,3
9,9 8,9 10,2 9,6 8,7 8,0
9,5 7,4 9,4 6,3 8,4 6,4
10,47,7 9,4 7,9 8,7
7,4
0
10
20
30
40
50
60
70
1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia
Ix 120
23,4
20,2
9,4
8,7
9,5
0
10
20
30
40
50
60
70
2011
Ix 113 Ix 115
310.253
241.87846.798
88.782 75.480
79.688 59.475 71.949 61.558
71.746 53.630
55.774 49.009 52.835 45.771
4.989 23.414
11.029 24.570 11.068 25.525
16.212 18.077
14.047 13.481 13.442 11.693
RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
Mediaset se consolida como líder publicitario
Grp’s
Evolución de los grp´s por grupos
656.621Total Grp’s 2.416.930 653.796
Ix 85Ix 85
580.508560.497 572.960 578.688
967.253
757.137
2011
259.893 272.977221.014
258.624 241.515 248.160
207.344 201.164
179.887165.414 174.474 172.364
79.688 59.475 71.949 61.558
1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Ix 105
Ix 85
Ix 102Ix 117
Ix 92
12,8
10,01,92,4
13,5 11,5 14,0 10,2 12,7 10,6
10,9 8,2 9,8 8,4 9,8 7,9
RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
Grp’s
Evolución de la cuota grp´s por grupos
Total Grp’s
Ix 85
2.416.930 656.621 653.796
Mediaset se consolida como líder publicitario
Ix 72
580.508560.497 572.960 578.688
40,0
31,3
2011
39,6 41,8 38,844,6 40,3 42,9
31,6 30,8 31,628,5
31,6 29,8
1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Ix 105 Ix 115Ix 106
Ix 94
Evolución de las inserciones
Tras varios años de incremento se reduce la ocupación en el 3T 2012
1.655.766
2.009.908
2.189.909
1.936.557
2.000.000
2.500.000Inserciones
Evolución de las inserciones por años -11,6%
356.993 389.818462.454
551.333 558.377 584.918668.145
1.177.5601.269.594
0
500.000
1.000.000
1.500.000
3T2000 3T2001 3T2002 3T2003 3T2004 3T2005 3T2006 3T2007 3T2008 3T2009 3T2010 3T2011 3T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
32,1 32,2 30,5 33,4 31,3 33,6 32,0 33,4
60
70
80
90
100TV Local
Temáticas pago
TDT
Aut. Priv.
Aut
Las nacionales y las TDT mantienen la cuota de inserciones, mientras las Autonómicas la reducen
Cu
ota
Inse
rcio
nes
Evolución de las inserciones por cadenas Inserciones
2010 20118.254.2877.407.716 1.003.495 1.894.249 1.974.057 1.751.016 2.189.909 1.936.557
3,7 2,9 3,0 3,3 2,7 3,3 3,0 3,33,7 3,0 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 3,03,3 2,9 2,9 2,6 2,9 2,9 2,9 2,63,3 2,6 2,8 2,8 2,6 2,4 2,5 2,4
23,020,8 20,6 18,2 20,5 18,3 21,8 18,3
4,25,3 4,3 4,3 5,5 4,9
5,75,0
26,0 29,9 32,1 31,9 30,8 31,528,9
31,4
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 ., 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012
Aut
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
5,2 5,0 4,5 5,02,0
3,15,0
33,130,8 30,3 33,0 30,3
33,228,1 29,3
70%
80%
90%
100%Resto
Temát. Pago
Resto Temát. AbiertoForta
A3 advertising y Telecinco reducen sus inserciones en el 3T con respecto a 2011, mientras que Publiseis aumenta ligeramente
Evolución de las inserciones por grupos
Cuota Inserciones
Inserciones 8.254.2877.407.716
2010 20111.003.495 1.894.249 1.974.057 1.751.016 2.189.909 1.936.557
11,8 14,1 11,016,7
11,018,2 13,9 12,1
14,413,5 16,4
12,016,4
11,1 19,815,7
3,33,2 8,6 10,5 10,8 10,5 9,0
10,110,7
22,826,1 26,0 22,5 26,0 23,1
24,125,7
6,95,2 5,0 4,5 5,0
2,05,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2010 2011 ,. 1T2011 1T2012 . 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
Forta
Publiseis
Cuatro
A3 Advertising
Publiespaña
RTVE
FUENTE: Indices Zenithmedia
Por primera vez en 12 años, las inserciones diarias se reducen
12.80013.800
17.997
21.847
23.803
21.050
15.000
20.000
25.000Inserciones
Evolución de las inserciones diarias por años
-11,6%
3.880 4.2375.027
5.993 6.069 6.3587.262
12.80013.800
0
5.000
10.000
15.000
3T00 3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 3T06 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
22.614 22.261 21.693
23.803
20.816
19.242
21.050
15.000
20.000
25.000
2011 2012
El número de spots emitidos al día disminuye en 3T2012
Inserciones
Comparación trimestral spots emitidos al día
0
5.000
10.000
2011 , 1T 2T 3T
FUENTE: ïndices Zenithmedia
Ix 94 Ix 89Ix 88
Eficacia publicitaria
Grp´s por spot
8.254.931
1,2
1,4
1,6
1,8
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000 GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot
El incremento de spots cada año implica una pérdida de eficacia
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
Evolución anual de los grps, spots emitidos y grp´s por spot
2.416.931
0,29
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
1,681,59 1,56
1,371,30 1,27
1,021,20
1,40
1,60
1,80
Grp's/Spot
A pesar de que en los últimos 11 años la eficacia se ha reducido drásticamente, la reducción spots en los últimos trimestres está recuperando ligeramente el número de Grp’s por Spot
Evolución anual de los grp´s por spot
1,02
0,690,62
0,49
0,33 0,29 0,30
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3T 2012
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
La reducción del número de spots emitidos está provocando un aumento en la eficacia
0,29
0,33
0,280,26
0,350,33
0,30
0,25
0,30
0,35
0,402011 2012
Grp’s/Spot
Evolución anual de los grp´s por spot
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
2011 , 1T 2T 3T
FUENTE: ïndices Zenithmedia
Ix 106Ix 118 Ix 115
Telecinco continúa como cadena más eficaz en términos de grp´spor spot, aunque Antena 3 se sitúa muy cerca
2,4
2,62,4
2,42,4
1,92,0
2,1
2,4
1,8
2,2
1,9
T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGOGrp’s /spot
Evolución trimestral de los grp´s por spot por cadena
1,6
1,91,8
1,2
1,9
1,01,1 1,2
1,01,1
0,80,91,0
1,10,9
1,0 0,9
0,6
0,8
2011 1T2011 1T2012 2T2011 2T2012 3T2011 3T2012
FUENTE: ïndices Zenithmedia
El número de spots vistos al día se ha recuperado con respecto a años anteriores, aún así, con 63 spots vistos al día, aún estamos lejos de los 80 spots que se visualizaban diariamente en 2007
5760
68 71 69 71
62
8073 76
61 61 6360
70
80
90
Spots vistos al días
Evolución de spots vistos al día
57
0
10
20
30
40
50
60
3T00 3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 3T06 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
Se ven menos spots que en el 1T y el 2T debido a la estacionalidad, no obstante la cifra de spots vistos al día crece respecto a 2011
66
7372
6466
68
70
72
74 2011 2012
Comparación trimestral de spots vistos al díaSpots vistos al días
62 61
6463
54
56
58
60
62
64
66
2011 1T 2T 3T
FUENTE: ïndices Zenithmedia
Ix 97Ix 103
Ix 103
Ganancias y perdidas de cobertura y medios complementarios
Por primera vez tras varios años, encontramos valores de Grp’sen los que se gana cobertura ligeramente
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
Guía de cobertura – Individuos 4+
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Julio-Septiembre. Total TV sin cadenas públicas
Grp’s
Cálculo efectuado con Total TV (sin
cadenas públicas) y con
consumo natural del
target
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
Guía de cobertura – Adultos 16+
Por primera vez tras varios años, encontramos valores de Grp’s en los que se gana cobertura ligeramente
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s
FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas
Cálculo efectuado con Total TV (sin
cadenas públicas) y con
consumo natural del
target
Guía de cobertura – Amas de Casa
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
Por primera vez tras varios años, encontramos valores de Grp’s en los que se gana cobertura ligeramente
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s
FUENTE: Wizard. Julio-Septiembre. Total TV sin cadenas públicas
Cálculo efectuado con Total TV (sin
cadenas públicas) y con
consumo natural del
target
Mientras los niños ganan algún punto de cobertura en niveles altos de Grp’s…
Guía de cobertura – Niños 4-12
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s
FUENTE: Wizard. Julio-Septiembre. Total TV sin cadenas públicas
Cálculo efectuado con Total TV (sin
cadenas públicas) y con
consumo natural del
target
Guía de cobertura – Jóvenes 13-24
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
…Los targets jóvenes se dejan esos puntos de cobertura a niveles altos de Grp’s
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Julio-Septiembre. Total TV sin cadenas públicas
Cálculo efectuado con Total TV (sin
cadenas públicas) y con
consumo natural del
target
Perdidas y ganancias de cobertura según target
1,5
2,5
3,5 Ind+4 Adultos +16 AC Niños 4-12 Jóvenes 13-24
Diferencia % 2T2011 vs 2T 2012
Los targets más jóvenes se dejan cobertura a niveles altos de Grp’s, mientras los más adultos se mantienen más estables
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Grp’s
FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas
50
60
70
80
90
100TV Diarios Suplementos Revistas Radio Cine Internet (Ayer) ExteriorCob (%)
Si existe pérdida de cobertura se puede recurrir a otros medios
TV
Radio
Exterior
Revistas
Internet
Consumo de medios por targets
0
10
20
30
40
Ind 14+ Ad16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Fuente: EGM, 2º Acumulado 2012
Radio, ExteriorRevistas
Radio, ExteriorInternet
Cine
Diarios
Suplementos
Radio, ExteriorRevistas
Radio, ExteriorRevistas
110
120
130
Ind 14+ Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Internet y Exterior están incrementando cobertura entre todos los targets, mientras los medios impresos siguen cayendo
Índices de cobertura 2012 vs 2011 por targetsIx con respecto a
2011
80
90
100
110
Total TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior
Fuente: 2 Acumulados EGM 2011/2012
130
140
150
160
170
180
TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior
Internet y cine son los medios más afines a los targets más jóvenesÍndices de afinidad por targets
Ix con respecto a Ind 14+
70
80
90
100
110
120
130
Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Fuente: EGM, 2º Acum. 2012
Revistas, Cine, InternetExterior
Suplementos
88,9
95,492,9 93,9
89,3
94,396,2
90,6
94,6
80
90
100Total Pob.
88,9
95,492,9 93,8
89,3
94,396,2
90,6
94,6
80
90
100Ind 16+
+6,5 +4,0 +5,0 +0,4 +5,4 +7,3 +1,7
Cobertura (%)
Podemos contribuir a la TV con otros medios
Cobertura (%)
+5,7
Aportes de cobertura sobre la TV por targets
+6,2 +4,0 +4,9 +0,4 +5,4 +7,3 +1,7 +5,7
89,3
95,292,7
94,1
89,7
93,695,8
91,2
94,9
80
90
100Ama de Casa
+6,5
Fuente: EGM, 2º Acum. 2012
87,1
94,8
91,193,7
87,8
96,3 97,0
88,4
94,2
80
90
100Jóvenes 14-24
+5,9 +3,4 +4,8 +0,4 +4,3 +1,9 +5,6 +7,7 +4,0 +6,6 +0,7 +9.2 +1,3+9,9
Cobertura (%)
Cobertura (%)
+7,1
Inversión
Tras la leve recuperación en 2010, en 2011 vuelve la recesión
5.788 5.6036.178
6.7217.307
7.985
7.103
5.631 5.8507.000
8.000
9.000
MM €
Evolución de la inversión publicitaria en medios convencionales
5.788 5.468 5.410 5.6036.178
5.631 5.8505.505
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Infoadex
La TV sigue llevándose la mayor parte de la inversión cada año
FUENTE: Infoadex. 2012- 2014 Previsión Zenithoptimedia
Nota: ver en modo presentación. Pinchar en cada año para ver los resultados
Se lleva la mayor parte de la inversión por tener la mayor cobertura.
Fuente: 3º Acumulados EGM / Infoadex 2000-2011
Nota: ver en modo presentación. Pinchar en cada año para ver los resultados
Conclusiones
El 3T2012 en cifras: Principales KPI’s
3T2011 3T2012Ix 2012 vs
2011
Minutos de Consumo 210 216 103
Inserciones 2.189.909 1.936.557 88
Grp's 563.712 578.688 103
Fuente: Índices Zenith Media
Grp's 563.712 578.688 103
Spots vistos al día 61 63 103
Grp's por spot 0,26 0,3 116
Conclusiones
• Nos encontramos ante un panorama de TV muy convulso, en el que las grandes cadenas absorben otras más pequeñas para poseer mayor parte del pastel publicitario.
• La última fusión se produce entre Antena 3 y La Sexta para competir con Mediaset, de esta forma en 2012 tendremos sólo dos grandes actores publicitarios, que se repartirán el 80% de los Grp’s.
• Esta fusión ha traído asociada un cambio en la pauta única de A3, que ha pasado de ser: A3-Nitro-Nova-Neox, a A3 Afinidad por un lado (Neox-La Sexta) y A3 cobertura por otro (A3-Nova-Nitro-
Entorno
Nova-Neox, a A3 Afinidad por un lado (Neox-La Sexta) y A3 cobertura por otro (A3-Nova-Nitro-Xplora y LaSexta3)
Consumo• Año tras año asistimos a un mayor consumo de minutos de TV, salvo para el target Jóvenes 13-24,
que mantiene un consumo estable
• Las grandes favorecidas de este aumento del consumo son las TDTs, que en su conjunto consiguen casi un tercio de la audiencia, a pesar de que la cadena líder en este trimestre: FDF, no supere el 3,3% de share. Sin embargo en el target niños la cadena líder, Clan que también pertenece a las TDTs, domina con un share del 15,6% por encima del líder de total población (13,1%).
ConclusionesGrp´s
• El aumento del consumo no se traduce de igual manera en el aumento de Grp’s, si bien en este trimestre tenemos que volver a hablar de una subida considerable en el número de Grp’s
• El conjunto de las cadenas temáticas, son las que más Grp’s consiguen, llegando a lograr una cuota de Grp’s cercana a un tercio de la tarta publicitaria
• Las fusiones entre cadenas merman la competencia en TV de cara a 2013, la suma de los dos grandes grupos representa desde el 1 de octubre más el 80% de los grp´s y el 40% de la audiencia.
Eficacia• El descenso en el número de spots emitidos que se inició en 2011, sigue provocando un
incremento en la eficacia que se sitúa que pasa de 0,26 (en 2011) a 0,30 Grp’s por spot en 2012
• Telecinco y Antena 3 se sitúan como las cadenas más eficaces del 3º trimestre, con 1,9 Grp’s por spot.
• A nivel de cobertura, los targets más jóvenes son los que se dejan alguna décima de cobertura a niveles altos de Grp’s, mientras los más adultos se mantienen más estables.
Conclusiones
• Se puede complementar la TV con otros medios para obtener una mayor cobertura; principalmente Internet y Exterior, que han aumentado cobertura con respecto a 2011 en todos los targets.
• Al tratarse del medio con mayor cobertura, el share de inversión en TV permanece constante, en 2000 la partida de la inversión destinada a la TV era de un 40,9%, mientras que ZenithOptimedia
Nuevas vías
2000 la partida de la inversión destinada a la TV era de un 40,9%, mientras que ZenithOptimediaprevé que para 2014 una cuota del 39,5, ligeramente inferior.