La visión de la€¦ · Anomalía en el Índice de Vegetación IVN *Satélite TERRA-1...
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La visión de la GANADERÍA
¿hacia dónde va la ganadería?
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Desafío: responder en 15’
• ¿En qué situación está la ganadería?
• ¿Cuál fue el impacto de la seca?
• ¿Cuáles son las perspectivas de corto plazo?
• ¿Contribuirá al crecimiento del sector y las exportaciones?
• ¿Qué impacto tienen los nuevos dex?
• ¿Cuáles son las perspectivas de largo? ¿Potencial?
• ¿Limitantes para alcanzarlo? ¿Qué puede pasar con demanda de granos?
¿En qué situación está la ganadería?
45,72
25,77
35,40
49,86
0
10
20
30
40
50
60
sep
-95
sep
-96
sep
-97
sep
-98
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-99
sep
-00
sep
-01
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-02
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-10
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-17
sep
-18
Novillito - $ Constante$/kg$/kg
Anomalía en el Índice de Vegetación
IVN
*Satélite TERRA-1 – Resolución 250m
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2018Período: 22 Mar – 6 Abr
Muy Positiva
Positiva
Neutra
Negativa
Muy Negativa
Alta tasa de faena 2018
0
50
100
150
200
250
300
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
miles t RCH
+11% +16% +4%+22% +9% +9% +9%
+12%
+11%
¿Cómo se dio el aumento de faena?
+11%
1er semestre vs. 2017
FAENA
Desde el 2009
Peso medio de faena
% Novillos y novillitos
% Vacas
% Vaquillonas
+ 2%
+ 5%
+ 13%
+20%
¿Porqué factores aumentó la faena?
¿Perspectivas de corto?¡Estabilizador!
OTRO CICLO GANADERO
¡Estabilizador!
Hembras Faenadas creciendo y = -1,2185x + 0,233
R² = 0,7824
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
Liquidación
Retención
Alta tasa de faena de novillos y novillitos
6,807,47
7,95 7,61 7,62 7,317,92
6,53 6,63 6,72 7,106,34
6,77 6,77 7,07 7,10
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es
Stock novillos y novillitos Faena novillos y novillitos Stock Novillos
*Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA e IPCVA.Datos de stock a enero de cada año.
TASA EXTRACCIÓN MACHOS > 100%
¿Perspectivas de corto?¡Estabilizador!
1,03
0,770,56
0,42
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
sep
-96
sep
-97
sep
-98
sep
-99
sep
-00
sep
-01
sep
-02
sep
-03
sep
-04
sep
-05
sep
-06
sep
-07
sep
-08
sep
-09
sep
-10
sep
-11
sep
-12
sep
-13
sep
-14
sep
-15
sep
-16
sep
-17
sep
-18
Variación Inflación Variación Precio Novillito
> frecuencia
¿y las perspectivas de LARGO PLAZO?
R² = 0,95
15
25
35
2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
Precio Novillito$/kg ($
Faena (T RcH)
Fuente: Área de ganadería de CREA – Outlook ganadero 2018
Precios en valor constante a Diciembre 2017
PERSPECTIVAS FUTURAS
347
573
724
531 503397
630
288 251184 203 204 198 230
305
455
0100200300400500600700800
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
miles t RCH
+ 70%275Tn eq RCH
China; 50%
Rusia; 11%
Chile; 10%
Israel; 8%
Alemania; 8%
Países Bajos;
4%
Brasil; 2%
Italia; 2%
; 4%
16% Alto valor (> 9 mil USD/t)
22% Valor medio(5 a 6 mil USD/t)
62% Bajo valor (3 a 4 mil USD/t)
Evolución de exportaciones
Mercado externo: más guiso que lomo.
Gran performance de las Expo
472*
Competitividad de la moneda
80100120140160180200220240260280
jun
-00
ene-
01
ago
-01
mar
-02
oct
-02
may
-03
dic
-03
jul-
04
feb
-05
sep
-05
abr-
06
no
v-0
6
jun
-07
ene-
08
ago
-08
mar
-09
oct
-09
may
-10
dic
-10
jul-
11
feb
-12
sep
-12
abr-
13
no
v-1
3
jun
-14
ene-
15
ago
-15
mar
-16
oct
-16
may
-17
dic
-17
jul-
18
Base 1999=100
TRCM Carne TCRMe
Fuente: Área de Ganadería de CREA
La “mesa de los argentinos” CAMBIO
59 45 15
Kg/hab
2018*
2003 61 18 5
2012 59 40 12
Fuente: elaboración propia en base a IPCVA
Interacción Público - Privada
¿Qué debemos CAMBIAR para que sea diferente?
• TRAZABILIDAD
• TIPIFICACIÓN
• SANIDAD
• MARKETING
• PRODUCTIVIDAD
ESTÁ EN AGENDA
Dimensionar la magnitud del cambio
PMF 2006-16
227
245
239
370
4 Millones
300
360
480
480
245
PESO CAB.
227PMF
Composición de la faena de machos:
Fuente: Observatorio Ganadero (2016)
Torre Aurora, costanera Shangai
SALUDABLE
NATURAL
SABOR ÚNCO
SIAL, Shangai
Fuente: IPCVA
¿Qué nos FRENA?
• CAMBIO CULTURAL
• TIEMPO DE ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS
• POCOS NOVILLOS
Cierre
• Las PERSPECTIVAS en el corto son MODERADAS A BUENAS (cambio de fase del ciclo ganadero).
• Las perspectivas en el largo son MUY BUENAS, pero hay que cambiar ALGUNAS cuestiones ESTRUCTURALES -> TIEMPO
• ¿Cuál es el riesgo si no se CAMBIA? Volver a los ciclos ganaderos
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!