Las PyMEs en Argentina y la Región - ieralpyme.org · Mercado de Capitales. ... Ecuador Chile...
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Temas del día
• Importancia económica del sector
• Principales dificultades comparadas
• Conclusiones
Importancia MIPyME en la economíaDistribución de Establecimientos,
Empleo y Valor Agregado en Argentina
(CNE 2004)
Participación en Empleo y Valor Agregado
Comparación internacional (varios años)
En gran parte de los países el sector MiPYME representa más del 60% de los puestos de trabajo, en Argentina más de
dos tercios
Fuente: IERAL sobre la base de información oficial de cada país
Países Empleo Valor Agregado
Argentina 70.2% 53.7%
Brasil 59.8% 34.3%
Chile 63.0% 20.4%
Colombia 67.2% 38.7%
Ecuador 55.0% 20.0%
México 75.0% 62.0%
Paraguay 77.0% -
Perú 67.9% 55.5%
Uruguay 68.5% -
Venezuela 38.1% -
UE-27 2005 67.1% 57.6%
Argentina (CNE 2004) 66.3% 50.2%
MIPyMEs, 99.4%
Grandes, 0.6%
MIPyMEs,
66.3%
Grandes, 33.7%
MIPyMEs, 50.2%
Grandes, 49.8%
Nº de Establecimientos Valor Agregado
Empleo
Principales Dificultades
•Acceso al Financiamiento
•Certificación de Calidad y Acceso a Web
•Regulaciones sobre la actividad
•Jerarquía de obstáculos
Acceso al financiamiento
•Financiamiento bancario
•Financiamiento por acciones en el
Mercado de Capitales
Bajo acceso al financiamiento bancarioEmpresas que acceden a líneas de
financiamiento bancario en Argentina (2010)
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)
Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Empresas que acceden a líneas de
financiamiento bancario por país (2010)
En general las PyME tienen un menor
acceso al financiamiento que las
empresas grandes
El problema es más significativo en
Argentina que en gran parte de los
países de la región
Pequeñas Medianas Grandes
38.0%
58.9%
75.3%
26%
27%
38%
42%
43%
44%
51%
53%
55%
73%
Venezuela
México
Argentina
Uruguay
Brasil*
Ecuador
Colombia
Perú
Paraguay
Chile
Pequeña
58%
37%
59%
60%
68%
52%
64%
86%
63%
84%
Mediana
Escaso financiamiento por accionesEmpresas constituidas como S.A. que
cotizan en bolsa en Argentina (2010)
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)
Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Empresas constituidas como S.A. que
cotizan en bolsa por país (2010)
Son pocas las PyMEs argentinas
organizadas como S.A. con cotización
en la bolsa…
Si se compara con otros países los
indicadores de Argentina son
especialmente bajos
Pequeñas Medianas Grandes
0.0%
1.7%
7.9%
Colombia
Argentina
Chile
Brasil*
Ecuador
Perú
Uruguay
Paraguay
Venezuela
México
0%
0%
0%
1%
1%
2%
3%
5%
11%
13%
Pequeña
0%
2%
1%
1%
6%
2%
3%
2%
13%
8%
Mediana
Certificación de Calidad y Acceso a Web
•Certificación de normas internacionales
de calidad
•Uso de sitio Web propio
Certificar calidad internacionalmente…Empresas empresas con certificación reconocida
internacionalmente en Argentina (2010)
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)
Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Empresas empresas con certificación
reconocida internacionalmente por país (2010)
Mientras las empresas grandes en su
mayoría certifican calidad, solo una
minoría de PyMEs lo hace
En la comparación internacional
Argentina se ubica en la mitad de la
tabla…
Pequeñas Medianas Grandes
9%
19%
65%
Ecuador
Chile
Paraguay
Uruguay
Argentina
Perú
Brasil*
Colombia
México
Venezuela
1%
2%
2%
8%
9%
9%
11%
12%
19%
25%
Pequeña
18%
18%
24%
11%
19%
12%
25%
24%
35%
32%
Mediana
¿Usamos un sitio web propio?Empresas que que utilizan su propio sitio
web en Argentina (2010)
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)
Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Empresas que utilizan su propio sitio
web por país (2010)
Casi todas las empresas grandes de
Argentina usan sitio web propio, y
también la mayoría de las PyME
En la comparación internacional
Argentina se ubica cerca de los líderes
en el rubro, que son Chile y Brasil
Pequeñas Medianas Grandes
54%
82%93%
Paraguay
Colombia
Uruguay
Ecuador
México
Perú
Venezuela
Argentina
Brasil*
Chile
29%
36%
40%
43%
43%
44%
47%
54%
61%
68%
Pequeña
53%
55%
58%
62%
72%
73%
73%
75%
81%
82%
Mediana
Regulaciones sobre la actividad
•Demoras para obtener licencia para
operar
•Cantidad de inspecciones tributarias
recibidas
¿En cuánto tiempo se obtiene permiso para operar?Días promedio en la obtención de licencias
de operación en Argentina (2010)
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)
Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Días promedio en la obtención de
licencias de operación por país (2010)
Mientras más chica es la empresa, más
tiempo demora en obtener una licencia
para operar
Argentina lidera el ranking en el caso
de empresas pequeñas y está en tercer
lugar cuando se trata de medianas
Pequeñas Medianas Grandes
266
87 81
30
32
38
48
78
106
115
141
149
266
Perú
Colombia
Ecuador
Venezuela
México
Uruguay
Brasil*
Chile
Paraguay
Argentina
Pequeña
58
12
15
135
31
116
67
59
40
87
Mediana
La cantidad de inspecciones tributarias…Cantidad anual de inspecciones tributarias o
reuniones con inspectores de impuestos en
Argentina (2010)
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)
Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Cantidad anual de inspecciones
tributarias o reuniones con inspectores
de impuestos por país (2010)
Lógicamente, en general las empresas
de mayor porte reciben mayores
inspecciones por año
Sin embargo, Argentina y Venezuela
son los países en los que las empresas
PyME reciben mayor número de
inspecciones
Pequeñas Medianas Grandes
1.7
3.2
6.4
Ecuador
Paraguay
Colombia
Brasil*
México
Uruguay
Chile
Perú
Argentina
Venezuela
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.4
1.5
1.7
2.3
Pequeña
0.8
1.3
0.9
1.3
1.7
1.2
2.7
1.9
3.2
4.5
Mediana
Jerarquía de obstáculos
•Principales obstáculos para las
Pequeñas empresas
•Principales obstáculos para las
empresas Medianas
Los principales obstáculos para las pequeñas
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)
Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo
en empresas pequeñas (2010)
Según las pequeñas empresas argentinas los principales tres obstáculos son:•Administración Tributaria (26%)•Acceso al Financiamiento (14%)•Prácticas de empresas del Sector Informal (o competencia desleal) (13%)
Administración Tributaria Acceso al Financiamiento Competencia desleal
4%
5%
9%
9%
10%
10%
14%
14%
16%
37%
Perú
Venezuela
Uruguay
Brasil
Chile
Paraguay
Argentina
México
Ecuador
Colombia
1%
1%
3%
3%
6%
11%
16%
25%
26%
43%
Chile
Ecuador
Venezuela
Paraguay
Perú
Colombia
México
Uruguay
Argentina
Brasil
3%
6%
13%
16%
16%
18%
21%
23%
23%
31%
Venezuela
Brasil
Argentina
México
Chile
Ecuador
Colombia
Paraguay
Uruguay
Perú
Otros obstáculos más autóctonos
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)
Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo
en empresas pequeñas (2010)
Existen algunos obstáculos que no están entre los tres principales de las pequeñas empresas argentinas, pero que destacan a Argentina sobre el resto al comparar con otros países …
Legislación Laboral Inestabilidad Política
2%
3%
4%
4%
6%
6%
8%
8%
9%
13%
Colombia
Venezuela
México
Chile
Paraguay
Ecuador
Uruguay
Perú
Brasil
Argentina
0%
0%
1%
1%
1%
4%
5%
10%
13%
28%
Chile
Uruguay
Colombia
Brasil
Perú
México
Paraguay
Venezuela
Argentina
Ecuador
Los principales obstáculos para las medianas
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)
Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo
en empresas medianas (2010)
Según las empresas medianas de Argentina los principales tres obstáculos son:•Acceso al Financiamiento (19%)•Inestabilidad Política (15%)•Legislación Laboral (15%)
Acceso al Financiamiento Inestabilidad Política Legislación Laboral
2%
3%
5%
9%
9%
9%
12%
19%
20%
27%
Venezuela
Perú
Brasil
Colombia
Paraguay
Uruguay
México
Argentina
Chile
Ecuador
0%
0%
1%
2%
2%
5%
7%
15%
23%
27%
Uruguay
Chile
Brasil
Paraguay
Colombia
Perú
México
Argentina
Ecuador
Venezuela
1%
4%
4%
6%
6%
7%
7%
15%
17%
36%
México
Venezuela
Colombia
Perú
Paraguay
Ecuador
Brasil
Argentina
Uruguay
Chile
Los impuestos también se anotan…
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009)
Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo (2010)
En cuarto lugar de importancia para las empresas medianas de Argentina aparece la administración tributaria, mientras que en la comparación con otros países resulta un obstáculo significativo…
0%
1%
2%
4%
5%
6%
13%
13%
24%
32%
Paraguay
Venezuela
Chile
Ecuador
Colombia
Perú
Argentina
México
Uruguay
Brasil
Administración Tributaria
Conclusiones
•La gran importancia del sector MIPyME requiere
monitoreo permanente y políticas públicas para facilitar su
desarrollo.
•En general, las PyME se encuentran en desventaja
frente a las grandes en: financiamiento, certificación de
calidad, uso de herramientas web y regulaciones.
• En particular, las empresas argentinas corren con
desventaja frente a las de otros países en aspectos que
dependen principalmente de la política pública:
financiamiento, tributación, legislación laboral,
inestabilidad política, competencia desleal, entre otros.