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Leche: Producción, recepción, precios y comercio exteriorMarzo 2011

Mayo 2011

y co e c o e te o

Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior

Marzo 2011

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile

Gustavo Rojas Le-BertDirector Nacional y Representante Legal

En la elaboración de este documento participaron:

Raúl Opitz G.Aída Guerrero L.Víctor Esnaola L.

Raúl Amunátegui F.

Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

Mayo 2011

Comentario 4Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7Cuadro Nº 2 A Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8Cuadro Nº 2 B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9Cuadro Nº 3 A Recepción de leche por plantas lecheras 11Cuadro Nº 3 B Recepción de leche por plantas lecheras 12Cuadro Nº 4 A1 Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13Cuadro Nº 4 A2 Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 16Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 17Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 18Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, marzo 2011 19Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 20Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 20Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 22Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 23Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 24Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 25Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 26Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, marzo 2011 27Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 28Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 28Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 30Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 31Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 32Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 33Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 34Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, marzo 2011 35Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 39

Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7Gráfico Nº 2 A Recepción de leche mensual 10Gráfico Nº 2 B Recepción de leche mensual 10Gráfico Nº 3 A Recepción de leche mensual, marzo 2011 11Gráfico Nº 3 B Recepción de leche mensual, marzo 2011 12Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 14Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 14Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, marzo 2011 19Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2010 22Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo 2011 22Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2010 23Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, marzo 2011 23Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, marzo 2011 24Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, marzo 2011 27Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2010 31Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo 2011 31Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2010 33Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, marzo 2011 33Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, marzo 2011 34Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 37Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 37Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40

Contenido

Comentario al boletín enero‐marzo 2011/2010

A partir de marzo y dado que se han incorporado a la estadística lechera de Odepa tres nuevas eimportantes empresas, estamos publicando un boletín con la información que las incluye, al mismotiempo que cuadros que contienen exclusivamente los datos provenientes de las empresas queformaban parte de la estadística durante el año 2010. Para ello se ha hecho una distinción en los cuadrospertinentes, agregando al número del cuadro la denominación (A), cuando corresponde a la nueva serieque se inicia en el presente año, incluidas las tres empresas, y (B), cuando corresponde sólo a los datosde las empresas informadas en 2010.

Si bien la inclusión de estas tres empresas podría dificultar la comparación de los antecedentes de 2011 y2010, creemos que la distorsión no es tan grande, porque parte importante de la leche que procesanproviene de productores que entregaban a otras empresas ya incluidas en el boletín o a industrias quecerraron sus puertas en tiempos recientes.

La recepción en plantas sumando tales empresas a nivel nacional, entre enero y marzo de 2011, alcanzóun volumen de 556,8 millones de litros. Si se consideran sólo los informantes anteriores, la cifra seaproxima a 521 millones de litros, lo que significa un 6,2% de aumento en el trimestre en relación con elaño anterior. En esto influyen sin duda los efectos del terremoto, que en algunos casos dificultaron larecepción de leche del día 27 de febrero del presente y siguientes; no obstante, las condicionesgenerales de marzo del presente año se mostraron favorables para la producción de leche, en particularen las zonas productoras más importantes. Sin embargo, la recepción de las plantas originales en el mesde marzo de 2011 aumentó sólo 4,1% en relación a la de marzo de 2010.

Las zonas con mayores incrementos de recepción fueron, en orden decreciente, la Región de losRíos, con casi 12%; la Araucanía, que creció en 6,5%; la Región de Los Lagos, con 5%, y la RegiónM t lit 2 5% L R ió d l Bí Bí t ó l i t i t b j l d

Comentario al boletín enero‐marzo 2011/2010

A partir de marzo y dado que se han incorporado a la estadística lechera de Odepa tres nuevas eimportantes empresas, estamos publicando un boletín con la información que las incluye, al mismotiempo que cuadros que contienen exclusivamente los datos provenientes de las empresas queformaban parte de la estadística durante el año 2010. Para ello se ha hecho una distinción en los cuadrospertinentes, agregando al número del cuadro la denominación (A), cuando corresponde a la nueva serieque se inicia en el presente año, incluidas las tres empresas, y (B), cuando corresponde sólo a los datosde las empresas informadas en 2010.

Si bien la inclusión de estas tres empresas podría dificultar la comparación de los antecedentes de 2011 y2010, creemos que la distorsión no es tan grande, porque parte importante de la leche que procesanproviene de productores que entregaban a otras empresas ya incluidas en el boletín o a industrias quecerraron sus puertas en tiempos recientes.

La recepción en plantas sumando tales empresas a nivel nacional, entre enero y marzo de 2011, alcanzóun volumen de 556,8 millones de litros. Si se consideran sólo los informantes anteriores, la cifra seaproxima a 521 millones de litros, lo que significa un 6,2% de aumento en el trimestre en relación con elaño anterior. En esto influyen sin duda los efectos del terremoto, que en algunos casos dificultaron larecepción de leche del día 27 de febrero del presente y siguientes; no obstante, las condicionesgenerales de marzo del presente año se mostraron favorables para la producción de leche, en particularen las zonas productoras más importantes. Sin embargo, la recepción de las plantas originales en el mesde marzo de 2011 aumentó sólo 4,1% en relación a la de marzo de 2010.

Las zonas con mayores incrementos de recepción fueron, en orden decreciente, la Región de losRíos, con casi 12%; la Araucanía, que creció en 6,5%; la Región de Los Lagos, con 5%, y la RegiónMetropolitana, con 2,5%. La Región del Bío Bío mostró en el primer trimestre una baja leve de surecepción (0,4%), pero en marzo subió más que el promedio nacional. Las variaciones antedichas seacentúan si se agregan las nuevas industrias, dado que dos de ellas compran leche en la Región de losRíos y la otra, en la Región de Los Lagos, la primera de las cuales presenta un aumento de 30%, en tantoque la segunda sube 10%. Es probable que las variaciones reales correspondan a cifras intermedias a lasseñaladas, lo que se podrá dejar en claro cuando se disponga de las recepciones correspondientes al año2010 para las nuevas empresas consideradas.

En los cuadros 3 A y 3 B se presentan las variaciones en la recepción que registran durante el primertrimestre las diferentes industrias lecheras que informan a Odepa. De tal información cabe destacar elgran crecimiento que registra Lácteos Puerto Varas, cuya recepción supera en más de 70% a la de igualperíodo de 2010, año en que ya se había iniciado un claro proceso de crecimiento. Una evoluciónsimilar, en menor medida, presenta Chilolac. Por otro lado, llama la atención que Colún, con unincremento en sus compras cercano a 10% respecto al mismo período de 2010, lidera al sector industrialen cuanto a volúmenes de leche recibidos, aproximándose a 118 millones de litros, con una participaciónsuperior a 21% del total. Al revisar las bajas en la Región del Bío Bío, se ve que se originaronprincipalmente en el mes de enero y probablemente cambiarán de signo a partir de mayo.

A nivel global, con volúmenes inferiores a los del año anterior aparece Soprole, con casi 11 millones delitros de menor recepción y un retroceso de 8,5%, seguida por la empresa Mulpulmo, que en esteperíodomuestra una baja de 5,6%.

Respecto de la producción industrial, sin considerar las incorporaciones de las plantas señaladas másarriba, en los tres primeros meses del presente año la producción de quesos alcanzó a 17.135toneladas, lo que representa un crecimiento de 14,5% respecto de igual período de 2010. Esta cifrasupera las 20.700 toneladas si se agregan las tres industrias nuevas que se incorporaron al boletín, dadoque tales empresas esencialmente son productoras de quesos (tienen además pequeñas producciones

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de otros lácteos: suero en polvo y mantequilla).

Por otro lado, la elaboración de leche en polvo tuvo un alza de 10,3% en relación al primer trimestre delaño 2010, pasando de 24.400 toneladas a casi 26.900 toneladas. Este aumento en la elaboración estáasociado al alto precio que este producto viene mostrando en el mercado internacional (en torno a US$4.000 por tonelada). Otros productos que han incrementado su producción son: manjar (29%), yogur(16,7%), quesillos (21,6%), cremas (10%) y leche condensada, que en marzo revirtió la cifra negativa quetraía en el primer bimestre y subió sobre 20%, variación asociada a mejores perspectivas externas, dadoque sobre 80% del producto se exporta.

Otros productos lácteos registraron un descenso en su producción del primer trimestre en relación conigual período del año 2010, destacándose el suero en polvo (‐12,6%), la mantequilla (‐9,8%) y la lechefluida UHT, cuya baja se aproximó a 3%. En los sueros, la baja producción parece contradictoria, si seconfronta con el incremento de la producción de quesos (es su subproducto); pero probablemente tieneque ver con la gran utilización de las torres de secado en la elaboración de leches en polvo. La baja en laelaboración de mantequilla tiene una explicación en el aumento de las cremas y la preferencia en Chilepor la producción de leche en polvo entera 26%MG, la que incrementó su elaboración.

Respecto del cuadro 5 A, que compara la producción de los diferentes productos lácteos incorporando alas tres nuevas industrias, además del incremento de los quesos comentado anteriormente, puedeprecisarse que sólo la mantequilla y el suero en polvo aumentan sus volúmenes de producción. Loanterior muestra una situación diferente a la de muchas empresas artesanales cuya información sepuede ver en la Encuesta láctea menor del INE, donde se aprecia que, junto al queso y lamantequilla, tales industrias elaboran en forma significativa productos como quesillos, manjar y otros.

En materia de precios pagados, la información para estos primeros tres meses del año se presenta en elcuadro 4 A. Se decidió incluir las nuevas empresas, porque, si se publican los cuadros diferenciados, sepodría por descarte derivar el precio de la planta Valle Verde en el caso de la Región de Los Lagos y

de otros lácteos: suero en polvo y mantequilla).

Por otro lado, la elaboración de leche en polvo tuvo un alza de 10,3% en relación al primer trimestre delaño 2010, pasando de 24.400 toneladas a casi 26.900 toneladas. Este aumento en la elaboración estáasociado al alto precio que este producto viene mostrando en el mercado internacional (en torno a US$4.000 por tonelada). Otros productos que han incrementado su producción son: manjar (29%), yogur(16,7%), quesillos (21,6%), cremas (10%) y leche condensada, que en marzo revirtió la cifra negativa quetraía en el primer bimestre y subió sobre 20%, variación asociada a mejores perspectivas externas, dadoque sobre 80% del producto se exporta.

Otros productos lácteos registraron un descenso en su producción del primer trimestre en relación conigual período del año 2010, destacándose el suero en polvo (‐12,6%), la mantequilla (‐9,8%) y la lechefluida UHT, cuya baja se aproximó a 3%. En los sueros, la baja producción parece contradictoria, si seconfronta con el incremento de la producción de quesos (es su subproducto); pero probablemente tieneque ver con la gran utilización de las torres de secado en la elaboración de leches en polvo. La baja en laelaboración de mantequilla tiene una explicación en el aumento de las cremas y la preferencia en Chilepor la producción de leche en polvo entera 26%MG, la que incrementó su elaboración.

Respecto del cuadro 5 A, que compara la producción de los diferentes productos lácteos incorporando alas tres nuevas industrias, además del incremento de los quesos comentado anteriormente, puedeprecisarse que sólo la mantequilla y el suero en polvo aumentan sus volúmenes de producción. Loanterior muestra una situación diferente a la de muchas empresas artesanales cuya información sepuede ver en la Encuesta láctea menor del INE, donde se aprecia que, junto al queso y lamantequilla, tales industrias elaboran en forma significativa productos como quesillos, manjar y otros.

En materia de precios pagados, la información para estos primeros tres meses del año se presenta en elcuadro 4 A. Se decidió incluir las nuevas empresas, porque, si se publican los cuadros diferenciados, sepodría por descarte derivar el precio de la planta Valle Verde en el caso de la Región de Los Lagos yexiste el compromiso con las nuevas industrias, y también con todas las anteriores, de que el boletín deOdepa publica precios de manera agregada y no por empresa.

Los datos de marzo muestran precios reales en alza (9,8% respecto de febrero de 2011 y 11,4% enrelación con igual mes del año anterior), como respuesta al aumento en los precios internacionales enmeses anteriores y a las perspectivas de un mercado firme en el futuro próximo. En términosnominales, frente a precios relativamente estables en el primer bimestre del año, se observa un claroaumento en marzo, que a nivel nacional supera los $ 188 por litro, lo que representa un 10% más que enfebrero y 14,3% por encima de igual mes del año 2010.

A nivel del primer trimestre de 2011, el precio real promedio nacional se elevó sobre $ 177 por litro, loque representó una mejoría de 5,2% en comparación con igual período de 2010. La RegiónMetropolitana, que en marzo alcanzó precios superiores a $ 203 por litro, en el primer trimestre superólos $ 191, levemente por sobre el precio del mismo período del año anterior (0,4%). El resto de lasregiones presenta también alzas, entre 4,0% y 6,7%.

El menor ajuste (4% en términos reales) corresponde a la Región de La Araucanía, lo que hace que suprecio medio en marzo quede $ 0,5 por sobre el precio de la Región del Bío Bío, que presenta el preciomás bajo a nivel país. La Región Metropolitana mantiene el precio más alto a nivel nacional, 8% mayorque el promedio de las otras cuatro regiones.

El precio medio nominal pagado a nivel de país en el mes de marzo fue de $ 188,10 por litro, superior aUS$ 0,39 y prácticamente igual que el precio en la Región de Los Lagos. El menor precio, en la Región delBío Bío, llegó a $ 185,18 (US$ 0,39) y el mayor, en la Región Metropolitana, alcanzó a US$0,42, principalmente por calidad, volumen de entrega y cercanía al centro de transformación y consumo.

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Comercio exterior durante el primer trimestre de 2011

Aumento significativo de las importaciones y mayores exportaciones

Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para los tres primeros meses del año 2011muestran un aumento significativo de las importaciones, que alcanzan a US$ 26,7 millones, con unaumento de 80% en relación con las de igual período de 2010 (US$ 14,9 millones). Expresado en litrosequivalente, el volumen importado se aproxima a 59 millones, 123% por sobre los 26,3 millones de litrosdel año 2010. Dada la época del año, esto podría deberse a una falta de existencias de productos a nivelde las industrias lecheras.

Las mayores alzas se presentan en las leches en polvo, cuyas importaciones se aproximan a 2.300toneladas, en circunstancias que en los primeros meses de 2010, entre los diferentes tipos de leches enpolvo, se llegaba a sólo 250 toneladas. Entre los orígenes de tales leches en polvo destaca EstadosUnidos, desde donde se importaron 1.554 toneladas (casi 68%). También los quesos y el yoguraumentaron significativamente sus importaciones (56% y 55%, respectivamente). Cabe hacer notarque, entre los países proveedores de las 3.059 toneladas de quesos importados, junto a los productosargentinos (51%), surgen más de 500 toneladas de quesos neozelandeses, registrándose tambiénimportaciones cercanas a 600 toneladas desde Estados Unidos.

De menor significación, pero también en alza en este período, son las importaciones de manjar y losdiferentes tipos de suero en polvo. Entre los productos que bajan sus importaciones están la mantequilla(‐87%) y la leche concentrada (‐4%).

En materia de exportaciones, en el primer trimestre alcanzaron un valor de US$ 56 millones, 35% porsobre las de igual período de 2010. Expresadas en litros equivalentes, las exportaciones mostraron unalza de 21%, aproximándose a un total de 108 millones. La exportación de quesos llegó a 3.227toneladas cerca de 40% más que en el año anterior y su volumen fue levemente superior al total

Comercio exterior durante el primer trimestre de 2011

Aumento significativo de las importaciones y mayores exportaciones

Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para los tres primeros meses del año 2011muestran un aumento significativo de las importaciones, que alcanzan a US$ 26,7 millones, con unaumento de 80% en relación con las de igual período de 2010 (US$ 14,9 millones). Expresado en litrosequivalente, el volumen importado se aproxima a 59 millones, 123% por sobre los 26,3 millones de litrosdel año 2010. Dada la época del año, esto podría deberse a una falta de existencias de productos a nivelde las industrias lecheras.

Las mayores alzas se presentan en las leches en polvo, cuyas importaciones se aproximan a 2.300toneladas, en circunstancias que en los primeros meses de 2010, entre los diferentes tipos de leches enpolvo, se llegaba a sólo 250 toneladas. Entre los orígenes de tales leches en polvo destaca EstadosUnidos, desde donde se importaron 1.554 toneladas (casi 68%). También los quesos y el yoguraumentaron significativamente sus importaciones (56% y 55%, respectivamente). Cabe hacer notarque, entre los países proveedores de las 3.059 toneladas de quesos importados, junto a los productosargentinos (51%), surgen más de 500 toneladas de quesos neozelandeses, registrándose tambiénimportaciones cercanas a 600 toneladas desde Estados Unidos.

De menor significación, pero también en alza en este período, son las importaciones de manjar y losdiferentes tipos de suero en polvo. Entre los productos que bajan sus importaciones están la mantequilla(‐87%) y la leche concentrada (‐4%).

En materia de exportaciones, en el primer trimestre alcanzaron un valor de US$ 56 millones, 35% porsobre las de igual período de 2010. Expresadas en litros equivalentes, las exportaciones mostraron unalza de 21%, aproximándose a un total de 108 millones. La exportación de quesos llegó a 3.227toneladas, cerca de 40% más que en el año anterior, y su volumen fue levemente superior al totalimportado (3.060 toneladas), con lo cual su balance para el primer trimestre pasó a ser excedentario. Lasleches en polvo, junto con constituirse en el principal valor de las exportaciones (aproximadamente 40%del total), incrementaron sus exportaciones a casi 6.230 toneladas, mostrando un balance positivo decasi 4.000 toneladas, con importaciones en torno a 2.300 toneladas en igual período. La lechecondensada, uno de los principales productos de exportación, mostró en el primer trimestre unpequeño descenso de 3,4% con respecto al año anterior (260 toneladas menos). Otro lácteo que mostróincremento en sus exportaciones fue la mantequilla, cuyo volumen aumentó en 35%.

Como producto de la recuperación de los precios y de la demanda internacional, se espera que en lo queresta de 2011 las exportaciones de lácteos en su conjunto, tanto en valor como en equivalentelitros, tendrán una recuperación respecto de 2010.

Finalmente, el balance de comercio exterior de los lácteos (exportaciones menos importaciones) para losprimeros tres meses de 2011, tanto en valor como en litros equivalentes, fue excedentario, mostrandoun superávit de más de US$ 29 millones y cercano a 50 millones en litros equivalentes, lo que es 10%superior y 22% inferior, respectivamente, a los balances del primer trimestre de 2010.

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Años Producción (*) Variación % Recepción Variación % % Recepción/

anual anual Producción

2000 1.990.000 -2,9 1.447.213 -1,5 72,7

2001 2.190.000 10,1 1.636.461 13,1 74,7

2002 2.170.000 -0,9 1.605.392 -1,9 74,0

2003 2.130.000 -1,8 1.563.169 -2,6 73,4

2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 74,5

2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 74,9

2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 75,8

2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 76,5

2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 77,3

2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 75,4

2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 74,9

FUENTE : Odepa

(*) E ti ió Od

Cuadro Nº 1

Producción y recepción nacional de leche

Años: 2000 - 2009

Miles de litros

(*) Estimación Odepa

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mile

s de

litr

os

Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche

Producción RecepciónFUENTE: Odepa.

7

Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 %

11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10

Ene 12.925 12.951 0,2 16.259 15.155 -6,8 16.550 17.493 5,7 45.600 59.734 31,0 90.903 101.374 11,5 182.237 206.708 13,4

Feb 11.395 11.398 0,0 13.689 13.937 1,8 13.114 14.724 12,3 37.441 49.856 33,2 73.304 82.618 12,7 148.943 172.534 15,8

Mar 11.568 12.438 7,5 14.155 14.822 4,7 14.792 15.146 2,4 40.225 51.146 27,1 78.481 83.966 7,0 159.220 177.518 11,5

Abr 12.176 14.998 13.125 37.715 70.596 148.610

May 12.049 14.487 12.552 35.707 63.605 138.400

Jun 11.440 14.234 10.900 31.399 51.479 119.453

Jul 11.246 14.645 10.669 30.633 49.144 116.338

Ago 12.040 14.672 11.699 32.950 54.128 125.489

Sep 12.162 14.356 15.138 39.410 69.085 150.151

Oct 12.955 15.418 19.065 51.118 94.811 193.366

Nov 12.711 15.086 19.427 53.840 102.657 203.721

Dic 13.065 15.611 19.575 55.351 106.205 209.806

Subtotal ene-mar 35.888 36.787 2,5 44.104 43.915 -0,4 44.456 47.363 6,5 123.265 160.736 30,4 242.687 267.958 10,4 490.401 556.760 13,5

Total 145.733 177.611 176.606 491.388 904.398 1.895.735

FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro Nº 2 A*

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2010-2011

* El año 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

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Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 %

11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10

Ene 12.925 12.951 0,2 16.259 15.155 -6,8 16.550 17.493 5,7 45.600 51.486 12,9 90.903 96.805 6,5 182.237 193.891 6,4

Feb 11.395 11.398 0,0 13.689 13.938 1,8 13.114 14.724 12,3 37.441 42.597 13,8 73.304 78.563 7,2 148.943 161.220 8,2

Mar 11.568 12.438 7,5 14.155 14.822 4,7 14.792 15.146 2,4 40.225 43.811 8,9 78.481 79.493 1,3 159.220 165.710 4,1

Abr 12.176 14.998 13.125 37.715 70.596 148.610

May 12.049 14.487 12.552 35.707 63.605 138.400

Jun 11.440 14.234 10.900 31.399 51.479 119.453

Jul 11.246 14.645 10.669 30.633 49.144 116.338

Ago 12.040 14.672 11.699 32.950 54.128 125.489

Sep 12.162 14.356 15.138 39.410 69.085 150.151

Oct 12.955 15.418 19.065 51.118 94.811 193.366

Nov 12.711 15.086 19.427 53.840 102.657 203.721

Dic 13.065 15.611 19.575 55.351 106.205 209.806

Subtotal ene-mar 35.888 36.787 2,5 44.104 43.915 -0,4 44.456 47.363 6,5 123.265 137.894 11,9 242.687 254.861 5,0 490.401 520.820 6,2

Total 145.733 177.611 176.606 491.388 904.398 1.895.735

Cuadro Nº 2 B*

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2010-2011


* Información comparable entre los años, no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

9

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mile

s de

litr

os

FUENTE: Odepa.

Gráfico Nº 2A*. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

* Año 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000


Mile

s de

litr

os

FUENTE: Odepa.

Gráfico Nº 2A*. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000


Mile

s de

litr

os

FUENTE: Odepa.

Gráfico Nº 2B*. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011


* Información comparable, no incluye plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

10

Plantas lecheras Var. Part.

2009 2010 2010 2011 % %

Colún 370.966.902 424.337.413 107.143.815 117.665.662 9,8 21,1

Soprole 453.400.926 462.734.397 127.364.228 116.477.257 -8,5 20,9

Nestlé 347.148.976 385.545.447 100.244.966 111.339.623 11,1 20,0

Watt's S.A. 205.054.377 231.266.760 59.456.530 67.127.629 12,9 12,1

Mulpulmo 114.332.000 130.967.265 35.109.991 33.149.133 -5,6 6,0

Surlat 156.002.187 111.630.573 26.861.765 30.843.241 14,8 5,5

Quillayes 36.377.660 67.192.973 15.979.245 18.863.488 18,0 3,4

Danone Chile S.A. 47.171.363 53.698.709 11.509.362 14.652.208 27,3 2,6

Lácteos del Sur 12.586.346 2,3

Valle Verde 13.097.630 2,4

Lácteos Valdivia 10.256.308 1,8

Lácteos Puerto Varas 11.919.659 19.100.709 3.865.311 6.657.434 72,2 1,2

Chilolac 7.638.025 9.155.079 2.759.607 4.044.344 46,6 0,7

A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843

Cuadro Nº 3 A*

Recepción de leche por plantas lecheras

Litros

Años Enero - marzo

A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843

Lácteos Frutillar 9.526.564

Total 1.772.669.719 1.895.735.168 490.400.663 556.760.303 13,5 100,0



Colún21,1%

Soprole20,9%

Nestlé20,0%

Watt's S.A.12,1%

Mulpulmo6,0%

Surlat5,5%

Otras plantas14,4%

Gráfico Nº 3A*: Recepción de leche Enero - marzo 2011

Participación por plantas lecheras

FUENTE: Odepa.

11

Plantas lecheras Var. Part.

2009 2010 2010 2011 % %

Colún 370.966.902 424.337.413 107.143.815 117.665.662 9,8 22,6

Soprole 453.400.926 462.734.397 127.364.228 116.477.257 -8,5 22,4

Nestlé 347.148.976 385.545.447 100.244.966 111.339.623 11,1 21,4

Watt's S.A. 205.054.377 231.266.760 59.456.530 67.127.629 12,9 12,9

Mulpulmo 114.332.000 130.967.265 35.109.991 33.149.133 -5,6 6,4

Surlat 156.002.187 111.630.573 26.861.765 30.843.241 14,8 5,9

Quillayes 36.377.660 67.192.973 15.979.245 18.863.488 18,0 3,6

Danone Chile S.A. 47.171.363 53.698.709 11.509.362 14.652.208 27,3 2,8

Lácteos Puerto Varas 11.919.659 19.100.709 3.865.311 6.657.434 72,2 1,3

Chilolac 7.638.025 9.155.079 2.759.607 4.044.344 46,6 0,8

A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843

Lácteos Frutillar 9.526.564

Total 1.772.669.719 1.895.735.168 490.400.663 520.820.019 6,2 100,0

FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras

Cuadro Nº 3 B*

Recepción de leche por plantas lecheras

Litros

Años Enero - marzo



Colún22,6%

Soprole22,4%

Nestlé21,4%

Watt's S.A.12,9%

Mulpulmo6,4%

Surlat5,9%

Otras plantas8,5%

Gráfico Nº 3 B*: Recepción de leche Enero - marzo 2011

Participación por plantas lecheras

FUENTE: Odepa.

12

Meses2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %

Ene 180,32 181,88 0,9 155,62 166,01 6,7 160,10 164,85 3,0 159,29 165,55 3,9 156,79 166,49 6,2 159,28 167,01 4,9Feb 183,73 183,17 -0,3 157,04 168,34 7,2 163,29 172,57 5,7 162,87 169,71 4,2 158,90 170,10 7,0 162,01 170,92 5,5Mar 185,04 201,22 8,7 163,90 185,18 13,0 164,78 185,33 12,5 164,29 186,40 13,5 161,63 188,20 16,4 164,50 188,10 14,3Abr 187,23 161,98 166,27 167,62 164,31 166,97May 204,95 179,27 180,43 189,76 180,83 185,03Jun 203,90 179,07 182,48 186,99 180,30 184,37Jul 203,24 178,60 181,22 193,75 178,21 185,05Ago 201,70 179,67 180,53 186,73 178,16 183,07Sep 197,26 177,52 176,23 179,29 175,44 178,50Oct 184,46 168,67 165,73 169,83 167,79 169,31Nov 184,67 168,26 166,00 168,70 166,42 168,26Dic 183,31 165,79 163,99 166,29 165,70 166,80FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

* Los precios de 2011 incluye las plantas Lácteos Valdivia Lácteos del Sur y Valle VerdeNOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por

Cuadro Nº 4 A1*Precios nominales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/Litro (sin iva)Región

MetropolitanaVIII Región del

BiobíoIX Región deLa Araucanía

XIV Región de Los Ríos

X Región deLos Lagos

País

Los precios de 2011 incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

Meses2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %

Ene 188,64 184,77 -2,1 162,80 168,65 3,6 167,48 167,47 0,0 166,63 168,19 0,9 164,02 169,14 3,1 166,63 169,67 1,8Feb 191,20 185,56 -3,0 163,43 170,54 4,4 169,93 174,82 2,9 169,49 171,93 1,4 165,36 172,31 4,2 168,60 173,15 2,7Mar 192,03 203,41 5,9 170,09 187,19 10,1 171,01 187,34 9,6 170,50 188,43 10,5 167,73 190,25 13,4 170,71 190,14 11,4Abr 194,15 167,97 172,41 173,82 170,38 173,14May 211,54 185,03 186,23 195,86 186,63 190,98Jun 209,70 184,16 187,67 192,31 185,43 189,62Jul 209,03 183,68 186,38 199,26 183,28 190,31Ago 206,12 183,60 184,48 190,82 182,06 187,07Sep 201,77 181,59 180,27 183,39 179,46 182,58Oct 187,93 171,83 168,84 173,02 170,94 172,49Nov 187,96 171,25 168,96 171,70 169,38 171,25Dic 186,44 168,63 166,80 169,14 168,53 169,65Promedio año 196,91 174,36 174,50 177,99 172,93 176,36Promedio ene-mar 190,55 191,32 0,4 165,33 175,51 6,2 169,38 176,11 4,0 168,76 175,79 4,2 165,63 176,73 6,7 168,55 177,27 5,2FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

* Los precios de 2011 incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otrosÉ

Cuadro Nº 4 A2*Precios reales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/Litro real (sin iva) en $ de mayo 2011PaísRegión VIII Región del IX Región de XIV Región de X Región de

13

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240


$ de

may

o de

201

1/lt

Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productorAños: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: Odepa.

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240


$ de

may

o de

201

1/lt

Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productorAños: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: Odepa.

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

$ de

may

o de

201

1/lt

Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor

FUENTE: Odepa.

14

Producto Unidades 2011

Recepción de leche Lt 556.760.303

Elaboración de leche fluida Lt 89.237.906

Elaboración de leche en polvo Kg 26.925.198

Quesillos Kg 2.342.056

Quesos Kg 20.706.234

Yogur Lt 53.299.788

Leche cultivada o fermentada Lt 2.926.318

Crema Kg 6.968.414

Mantequilla Kg 5.075.094

Suero en polvo Kg 6.449.034

Leche condensada Kg 7.425.102

Manjar Kg 5.565.949


Cuadro N° 5 A*

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

* Incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

15

Variación %

Producto Unidades 2010 2011 2011/2010

Recepción de leche Lt 490.400.663 520.820.019 6,2

Elaboración de leche fluida Lt 91.926.373 89.237.906 -2,9

Elaboración de leche en polvo Kg 24.383.768 26.889.553 10,3

Quesillos Kg 1.926.438 2.342.056 21,6

Quesos Kg 14.965.930 17.135.122 14,5

Yogur Lt 45.679.701 53.299.788 16,7

Leche cultivada o fermentada Lt 2.377.053 2.926.318 23,1

Crema Kg 6.342.196 6.968.414 9,9

Mantequilla Kg 5.474.137 4.935.700 -9,8

Suero en polvo Kg 7.134.356 6.234.029 -12,6

Leche condensada Kg 6.178.580 7.425.102 20,2

Manjar Kg 4.313.858 5.565.949 29,0


Cuadro N° 5 B*

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Enero - marzo


16

Países Var. Part.

2010 2011 % %

Argentina 8.321 13.870 66,7 52,0

Estados Unidos 2.294 7.690 235,3 28,8

Nueva Zelanda 1.184 2.014 70,1 7,5

Brasil 936 867 -7,4 3,2

Uruguay 1.234 753 -38,9 2,8

Perú 325 423 30,1 1,6

Francia 245 206 -16,0 0,8

Holanda 0 180 0,7

Polonia 21 153 619,0 0,6

Italia 46 147 215,8 0,5

Dinamarca 87 118 35,1 0,4

Canadá 0 100 52.194,8 0,4

Australia 0 75 0,3

España 121 47 -61,1 0,2

Malasia 36 35 -2,3 0,1

Irlanda 0 7 0,0

México 0 1 0,0

Corea del Sur 0 1 0,0

Origen no precisado 0 0 0,0

Suiza 0 0 0,0

Alemania 10 0

Chile 2 0

China 0 0

Noruega 1 0

Total 14.862 26.686 79,6 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 6

Importaciones de productos lácteos por país de origen

Enero - marzo

Valor (miles de US$ CIF)

17

Código Productos Var. Var.

armonizado 2010 2011 % 2010 2011 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 0 0 1

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 0 350,0 0 0 -84,1

04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa sin edulcorar 0 0 0 0

04021000 Leche en polvo, concentradas materia grasa <= 1.5% 193 1.630 745,0 503 4.873 867,8

04022118 Leche en polvo sin adición de azúcar, mat grasa > 26% 58 660 1.041,3 223 2.567 1.051,9

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 1 0 7 0

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 265 254 -4,0 323 351 8,6

04029910 Leche condensada 118 25 -78,9 181 35 -80,7

04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 3 5 74,0 2 10 437,3

04031000 Yogur 629 974 54,7 753 1.255 66,6

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 100 0 100

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 1.098 1.181 7,6 1.820 1.722 -5,4

04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 170 159 -6,4 393 547 39,1

04051000 Mantequilla (manteca) 467 61 -86,9 1.855 266 -85,6

04059000 Demás materias grasas de la leche 0 0 0 2

04061000 Quesos frescos (sin madurar), incluido el del lactosuero 906 991 9,4 3.374 4.306 27,6

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 40 82 105,4 286 577 102,2

04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 135 160 19,0 542 736 35,8

04064000 Queso de pasta azul 28 35 24,8 205 271 32,1

04069000 Los demás quesos 855 1.791 109,4 3.621 7.990 120,7

Total quesos 1.964 3.059 55,8 8.028 13.881 72,9

19019011 Dulce de leche (manjar) 566 612 8,2 773 1.047 35,5

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 0 17 281.683,3 1 29 4.230,1

22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 0 252,8 0 1 296,4

Total lácteos 14.862 26.686 79,6


Cuadro Nº 7

Importaciones de productos lácteos

Enero - marzo

Toneladas Miles US$ CIF

18

Productos Volumen Valor Precio medio

Toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton

Leche entera 660 2.567 3.891

Leche descremada 1.630 4.873 2.990

Suero y lactosuero 1.440 2.369 1.645

Quesos 2.068 9.574 4.629

Otros productos 2.940 7.304 2.484

Total lácteos 8.737 26.686


Cuadro Nº 8

Importaciones de productos lácteos

Enero - marzo 2011

Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteosEnero - marzo 2011

Valor miles US$ 26.686

Leche entera9,6%

Leche descremada18,3%

Suero y lactosuero8,9%Quesos

35,9%

Otros productos27,4%

Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteosEnero - marzo 2011

Valor miles US$ 26.686

FUENTE: Odepa.

19

Meses / año Volumen Valor Valor

2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas CIF unitario

Ene

Feb 13 16 54 55 4.081 3.435 21,2 2,0 -15,8

Mar 45 644 169 2.512 3.788 3.902 1.343,2 1.386,7 3,0

Abr

May 29 106 3.703

Jun

Jul 38 141 3.671

Ago 231 802 3.471

Sep 818 2.047 2.502

Oct 50 178 3.562

Nov 33 138 4.143

Dic

Subtotal ene - mar (A) 58 660 223 2.567 3.855 3.891 1.041,3 1.051,9 0,9

Total año (A) 1.257 3.635 2.891


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.


2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas CIF unitario

Ene 75 174 165 532 2.201 3.057 132,0 222,3 38,9

Feb 1.017 3.024 2.973

Mar 118 438 338 1.316 2.873 3.001 272,1 288,8 4,5

Abr 54 282 5.212

May 77 204 2.656

Jun 199 600 3.020

Jul 296 988 3.336

Ago 860 2.737 3.184

Sep 752 2.354 3.130

Oct 595 1.788 3.006

Nov 346 1.034 2.992

Dic 142 458 3.213

Subtotal ene -mar (B) 193 1.630 503 4.872 2.611 2.989 745,3 867,7 14,5

Total año (B) 3.513 10.948 3.116

Total ene - mar (A+B) 251 2.290 726 7.439 2.898 3.249 813,6 924,2 12,1

Total año (A+B) 4.770 14.583 3.057


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton

Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton

Cuadro Nº 10

Importaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)

Cuadro Nº 9

Importaciones de leche en polvo entera


20


2008 4.531 4.942 5.399 4.701 4.499 8.753 4.924 3.700

2009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2.375

2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143

2011 3.435 3.902

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

US

$ C

IF p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera


2008 4.531 4.942 5.399 4.701 4.499 8.753 4.924 3.700

2009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2.375

2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143

2011 3.435 3.902

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

US

$ C

IF p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2008 4.885 3.671 3.742 3.397 3.402 3.539 3.402 3.532 3.589 3.635 3.707 3.603

2009 2.180 2.115 2.230 2.113 2.288 2.224 2.156 2.107 2.291 2.138 2.200 2.200

2010 2.201 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.213

2011 3.057 2.973 3.001

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

US

$ C

IF p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

21

Países 2009 2010 Participación Variación Participación

% 2010 2011 % %

Estados Unidos 674 2.800 58,7 118 1.554 1.218,4 67,9

Argentina 2.696 1.493 31,3 32 694 2.067,6 30,3

Uruguay 2.889 327 6,9 75 25 -66,7 1,1

Nueva Zelanda 4 18 0,4 16 0,7

Unión Europea 25 132 2,8 26 1 -96,9 0,0

Canadá 25 0,0

Brasil 0 0,0

Total 6.313 4.770 100,0 251 2.289 813,3 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.

Cuadro Nº 11

Importaciones de leche en polvo por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - marzo

Unión Europea2 8%

Otros0 4%

Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2010

Toneladas 4.770

Estados Unidos58,7%

Argentina31,3%

Uruguay6,9%

Unión Europea2,8%

Otros0,4%

Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2010

Toneladas 4.770

FUENTE: Odepa.

Estados Unidos67,9%

Argentina30,3%

Uruguay1,1%

Nueva Zelanda0,7%

Otros0,0%

Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero - marzo 2011

Toneladas 2.289

FUENTE: Odepa.

22


% 2010 211 % %

Argentina 5.971 4.234 54,7 1.168 1.564 34,0 51,1

Nueva Zelanda 0 504 16,5

Estados Unidos 937 1.735 22,4 294 593 101,9 19,4

Brasil 949 741 9,6 203 189 -7,3 6,2

Uruguay 1.208 724 9,4 263 139 -47,1 4,6

Unión Europea 106 233 3,0 35 50 42,3 1,6

Otros 73 78 1,0 0 20 0,6

Total 9.243 7.744 100,0 1.964 3.059 55,8 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 12

Importaciones de quesos por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - marzo

Uruguay

Unión Europea3,0% Otros

1 0%

Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2010

Toneladas 7.744

Argentina54,7%Estados Unidos

22,4%

Brasil9,6%

Uruguay9,4%

Unión Europea3,0% Otros

1,0%

Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2010

Toneladas 7.744

FUENTE: Odepa.

Argentina51,1%

Nueva Zelanda16,5%

Estados Unidos19,4%

Brasil6,2%

Uruguay4,6% Otros

2,3%

Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origenEnero - marzo 2011Toneladas 3.059

FUENTE: Odepa.

23

Código Producto / variedad Volumen Valor Precio medioarmonizado toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton

04061010 Fresco 29,5 126,2 4.27404061020 Crema 503,4 2.031,6 4.03604061030 Mozarella 456,2 2.131,1 4.67104061090 Demás quesos frescos 1,8 17,5 9.496

Total 991,0 4.306,4 4.345

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 81,7 577,4 7.070

04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 160,5 735,9 4.586

04064000 Pasta azul 35,4 270,6 7.634

04069010 Gouda y del tipo gouda 1.305,6 5.428,9 4.15804069020 Cheddar 53,5 260,9 4.87804069030 Edam 9,5 48,7 5.14204069040 Parmesano 57,5 239,9 4.176

04069090 Los demás 364,6 2.011,8 5.518Total 1.790,7 7.990,3 4.462

Cuadro Nº 13

Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2011

Total 3.059,3 13.880,5 4.537FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Fresco1%

Crema16%

Mozarella15%

Demás quesos frescos0%

Cualquier tipo, rallado o polvo3%

Fundido5%

Pasta azul1%

Gauda43%

Cheddar2%

Edam0%

Parmesano2%

Los demás12%

Gráfico Nº 13: Importaciones de quesos por variedadesEnero - marzo 2011Toneladas 3.059.3

FUENTE: Odepa.

24

Países Variación Participación2010 2011 % %

México 11.233 15.595 38,8 27,8Estados Unidos 6.706 8.274 23,4 14,7Venezuela 4.780 7.920 65,7 14,1China 1.651 7.469 352,5 13,3Perú 2.939 3.264 11,1 5,8Argelia 1.090 3.034 178,4 5,4Corea del Sur 776 2.250 190,1 4,0Costa Rica 1.988 1.464 -26,4 2,6Rusia 0 1.438 2,6Colombia 219 1.371 527,3 2,4Ecuador 580 1.033 78,3 1,8Siria 0 717 1,3Brasil 5.594 625 -88,8 1,1Argentina 0 589 1,0Bolivia 80 379 371,4 0,7Filipinas 125 321 156,0 0,6Guatemala 147 189 28,1 0,3Rep. Dominicana 1.586 59 -96,3 0,1Canadá 0 33 13.155,6 0,1Japón 14 30 114,1 0,1Terr. británico en América 129 24 -81,1 0,0Cuba 533 18 -96,7 0,0Uruguay 26 7 -71,4 0,0Reino Unido 2 2 -12,8 0,0Aruba 21 0España 3 0Georgia 118 0Líbano 180 0Senegal 88 0Sudáfrica 268 0Suiza 10 0Taiwán 86 0Turquía 663 0Total 41.632 56.103 34,8 100,0FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 14

Exportaciones de productos lácteos por país de destinoEnero - marzo

Valor (miles de US$ FOB)

25

Código Productos Variación Variación

armonizado 2010 2011 % 2010 2011 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 17 9 -46,2 17 12 -28,2

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 33 0 33 0

04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 87 29 -66,4 158 28 -82,1

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% 75 209 178,6 254 670 163,3

04022116 Leche en polvo, materia grasa > 18% pero < al 24% 3 0 10 0

04022117 Leche en polvo, materia grasa > 24% pero < al 26% 2 5 224,2 0 1 292,8

04022118 Leche en polvo, materia grasa > al 26% 4.905 6.010 22,5 14.302 21.181 48,1

04022916 Leche en polvo, materia grasa > al 18% y < al 24% 2 3 53,6 1 3 388,7

04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 2 1 -64,9 4 1 -72,4

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar ni edulcoran 13 2 -83,1 19 5 -76,0

04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 50 43 -14,9 9 11 16,3

04029910 Leche condensada 7.796 7.463 -4,3 13.093 13.928 6,4

04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 21 90 336,1 42 201 382,8

04031000 Yogur 10 5 -52,7 9 3 -70,9

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 1 52 3.734,8 14 56 298,2

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 2.129 1.873 -12,0 1.931 2.215 14,7

04049000 Los demás productos de componentes naturales de la leche 0 0 3 0

04051000 Mantequilla (manteca) 352 475 35,0 1.021 2.052 101,0

04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 1 0 -81,7 7 1 -83,2

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 1.875,0 0 1 614,1

04064000 Queso de pasta azul 0 0 2 0

04069000 Demás quesos 2.308 3.227 39,8 9.025 14.194 57,3

2.309 3.227 39,8 9.035 14.196 57,1

19019011 Dulce de leche (manjar) 1.014 851 -16,1 1.663 1.538 -7,5

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 14 3 -81,7 12 2 -83,4

Total lácteos 41.632 56.103 34,8


Cuadro Nº 15

Exportaciones de productos lácteos

Enero - marzo

Toneladas Miles US$ FOB

26

Volumen Valor Precio medio

Toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton

Leche fluida 38 41 1.064

Leche descremada 217 674 3.109

Leche entera 6.011 21.183 3.524

Leche condensada 7.463 13.928 1.866

Leche crema y nata 134 216 1.609

Yogur 5 3 572

Suero y lactosuero 1.925 2.271 1.180

Mantequilla 475 2.052 4.318

Quesos 3.227 14.196 4.399

Manjar 851 1.538 1.809

Otros 3 2 771

Total lácteos 20.349 56.103 2.757


Cuadro Nº 16

Exportaciones de productos lácteos

Enero - marzo 2011

Leche fluida0,1% Leche descremada

1,2%

Leche entera37,8%

Leche condensada24,8%Leche crema y nata

0,4%

Yogur0,0%

Suero y lactosuero4,0%

Mantequilla 3,7%

Quesos25,3%

Manjar2,7%

Otros0,0%

Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteosEnero - marzo 2011

Valor miles US$ FOB 56.103

FUENTE: Odepa.

27


2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas FOB unitario

Ene 2.957 2.864 8.258 9.890 2.793 3.453 -3,1 19,8 23,7

Feb 987 1.312 2.836 4.666 2.873 3.555 32,9 64,5 23,8

Mar 963 1.835 3.213 6.627 3.335 3.611 90,5 106,3 8,3

Abr 370 1.162 3.141

May 958 2.948 3.079

Jun 425 1.405 3.310

Jul 52 195 3.742

Ago 97 367 3.783

Sep 443 1.447 3.267

Oct 136 414 3.039

Nov 527 1.957 3.711

Dic 872 2.969 3.404

Subtotal ene-mar (A 4.907 6.011 14.306 21.183 2.915 3.524 22,5 48,1 20,9

Total año (A) 8.787 27.169 3.092



2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas FOB unitario

Ene 14 46 3.299

Feb 55 3 187 1 3.400 591 -95,4 -99,2 -82,6

Mar 26 201 78 627 2.968 3.127 665,5 706,6 5,4

Abr 326 903 2.765

May 28 84 2.974

Jun 655 1.823 2.784

Jul 430 1.322 3.073

Ago 291 1.018 3.493

Sep 230 819 3.565

Oct 171 570

Nov 118 357 3.029

Dic 456 1.465 3.215

Subtotal ene-mar (B 81 217 265 674 3.261 3.109 166,7 154,3 -4,7

Total año (B) 2.786 8.625 3.096

Total ene-mar (A+B) 4.989 6.228 14.572 21.857 6.176 3.509 24,8 50,0 -43,2

Total año (A+B) 11.573 35.795 3.093


Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton


Cuadro Nº 18

Exportaciones de leche en polvo descremada


Cuadro Nº 17

Exportaciones de leche en polvo entera


28


2008 5.227 4.923 4.804 4.966 5.029 5.038 4.275 4.732 4.781 4.758 3.940 3.266

2009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.516

2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404

2011 3.453 3.555 3.611

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2008 5.227 4.923 4.804 4.966 5.029 5.038 4.275 4.732 4.781 4.758 3.940 3.266

2009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.516

2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404

2011 3.453 3.555 3.611

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2008 2.417 4.626 4.172 3.808 3.994 4.209 4.710 3.964 3.978 2.845

2009 521 3.366 2.760 4.243 1.980 2.508 1.697 5.515 2.808 2.703

2010 3.400 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.565 3.337 3.029 3.215

2011 3.299 591 3.127

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

29

Meses / año Volumen Valor Valor2010 2011 2010 2011 2010 2011 Toneladas FOB unitario

Ene 40 11 114 11 2.879 1.024 -72,4 -90,2 -64,4Feb 34 18 38 20 1.125 1.123 -47,1 -47,1 -0,2Mar 63 10 56 9 892 999 -84,9 -83,1 12,0Abr 39 38 972May 82 80 978Jun 11 11 937JulAgo 496 446 900Sep 301 270 899Oct 21 52 2.469Nov 17 15 852Dic 30 64 2.110Subtotal ene - mar 137 38 209 41 1.527 1.064 -71,9 -80,4 -30,3Total año 1.134 1.184 1.044FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Toneladas Miles de US$ FOB US$/Ton

Cuadro Nº 19

Exportaciones de leche fluidaVolumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)

4.000

Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida


2008 1.172 1.014 1.003 1.401 1.799 1.011 1.994 3.713 1.989 3.230 2.968 2.142

2009 850 882 1.236 1.021 1.922 493 1.126 892 1.014 870 950 1.866

2010 2.879 1.125 892 972 978 937 900 899 2.469 852 2.110

2011 1.024 1.123 999

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

US

$ F

ob p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida

FUENTE: Odepa.

30

Países 2009 2010 Participación Variación Participación% 2010 2011 % %

Venezuela 8.866 1.298 11,2 750 2.025 170,0 32,5China 400 1.350 11,7 500 2.000 300,0 32,1Argelia 2.150 750 6,5 450 875 94,4 14,0Estados Unidos 582 570 4,9 57 208 266,8 3,3Perú 1.091 792 6,8 301 262 -13,0 4,2Siria 200 3,2Bolivia 107 149 1,3 28 43 56,6 0,7Brasil 3.606 31,2 2.000 198 -90,1 3,2México 175 1.000 8,6Cuba 825 7,1 200Rep. Dominicana 50 500 4,3 500Colombia 251 150 1,3 250Turquía 100 0,9 100Guatemala 113 79 0,7 25 48Otros 327 404 3,5 78 119Total 14.111 11.573 100,0 4.989 6.228 24,8 100,0FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 20

Exportaciones de leche en polvo por país de destinoVolumen (toneladas)

Enero - marzo

PerúOtros23 3%

Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2010

Toneladas 11.573

Brasil31,2%

China11,7%Venezuela

11,2%

México8,6%

Cuba7,1%

Perú6,8%

Otros23,3%

Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2010

Toneladas 11.573

FUENTE: Odepa.

Venezuela32,5%

China32,1%

Argelia14,0%

Estados Unidos3,3%

Perú4,2%

Siria3,2%

Otros10,6%

Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoEnero-marzo 2011Toneladas 6.228

FUENTE: Odepa.

31

Meses / año Volumen Valor Valor2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas FOB unitario

Ene 1.091 1.304 4.138 5.599 3.792 4.294 19,5 35,3 13,2Feb 551 548 2.247 2.384 4.075 4.348 -0,6 6,1 6,7Mar 667 1.375 2.650 6.213 3.975 4.519 106,2 134,5 13,7Abr 968 3.938 4.068May 909 3.576 3.936Jun 1.373 5.707 4.158Jul 895 3.776 4.218Ago 750 3.231 4.308Sep 642 2.642 4.115Oct 963 3.986 4.138Nov 961 4.054 4.220Dic 1.042 4.460 4.282Subtotal ene - mar 2.309 3.227 9.035 14.196 3.912 4.399 39,8 57,1 12,4Total año 10.811 44.404 4.107FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.


Cuadro Nº 21

Exportaciones de quesosVolumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)

5 000

5.500

Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos


2008 4.439 4.786 4.492 4.692 4.684 4.961 4.776 4.714 4.621 4.730 4.640 3.518

2009 3.182 3.077 2.825 2.510 2.806 2.747 3.191 3.007 2.985 3.057 3.197 3.362

2.010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282

211 4.294 4.348 4.519

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos

FUENTE: Odepa.

32


% 2010 2011 % %

México 8.669 10.306 95,3 2.137 2.794 30,8 86,6

Corea del Sur 33 184 1,7 115 432 275,7 13,4

Estados Unidos 227 43 0,4 18 1 0,0

Venezuela 192 168 1,6 0,0

Perú 1 11 0,1 0,0

Otros 25 100 0,9 40 0 0,0

Total 9.147 10.811 100,0 2.309 3.227 39,7 100,0


Cuadro Nº 22

Exportaciones de quesos por país de destino

Volumen (toneladas)

Enero - marzo

Corea del Sur

Estados Unidos0,4%

Venezuela1,6% Otros

1,0%

Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2010

Toneladas 10.811

México95,3%

Corea del Sur1,7%

Estados Unidos0,4%

Venezuela1,6% Otros

1,0%

Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2010

Toneladas 10.811

FUENTE: Odepa.

México86,6%

Corea del Sur13,4%

Gráfico Nº 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - marzo 2011Toneladas 3.227

FUENTE: Odepa.

33

Código Producto / variedad Volumen Valor Precio medioArmonizado toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton

04061010 Fresco 0,1 0,9 8.00004061030 Mozarella 0,0 0,2 11.947

Total 0,1 1,2 8.547

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0,6 7.051

04069010 Gouda y del tipo gouda 3.226,2 14.182,7 4.39604069020 Cheddar 0,0 0,5 19.45804069030 Edam 0,0 0,3 16.11804069090 Demás 0,7 10,9 14.888

Total 3.227,0 14.194,4 4.399

Total 3.227,1 14.195,5 4.399


Cuadro Nº 23

Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2011

G áfi Nº 23 E t i d i d d

Fresco0,0%

Mozarella0,0%

Gouda y del tipo gouda100,0%

Cheddar0,0

Edam0,0%

Gráfico Nº 23. Exportaciones de quesos por variedadesEnero - marzo 2011Toneladas 3.227,1

FUENTE: Odepa.

34

Var. %Item Unidad 2008 2009 2010 2011 Factor 2008 2009 2010 2011 2011/2010ImportacionesLácteos UHT Ton 77 0 0 0 1 77 0 0 0Leche en polvo descremada Ton 1.098 800 193 1.630 11,49 12.616 9.192 2.218 18.729 744,6Leche en polvo entera Ton 142 51 58 660 8,4 1.193 428 487 5.544 1.037,9Cremas Ton 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -100,0Leche evaporada Ton 328 456 265 254 5 1.640 2.280 1.325 1.270 -4,2Leche condensada Ton 186 157 121 30 2,7 502 424 327 81 -75,2Yogur Ton 1.416 730 629 974 1 1.416 730 629 974 54,8Mantequilla Ton 132 68 467 61 1 132 68 467 61 -86,9Quesos Ton 1.437 1.451 1.964 3.059 10 14.370 14.510 19.640 30.590 55,8Manjar y otros Ton 733 542 566 612 2,2 1.613 1.192 1.245 1.346 8,1Bebidas lácteas Miles lts 2 1 0 17 1 2 1 0 17

Totales 33.561 28.826 26.339 58.612 122,5

ExportacionesLácteos UHT Ton 127 88 137 38 1 127 88 137 38 -72,3Leche en polvo descremada Ton 351 10 82 217 11,49 4.033 115 942 2.493 164,6Leche en polvo entera Ton 3.252 4.050 4.907 6.011 8,4 27.317 34.020 41.219 50.492 22,5Cremas Ton 47 64 50 43 1 47 64 50 43 -14,0Leche evaporada Ton 1 16 13 2 5 5 80 65 10 -84,6Leche condensada Ton 10.557 6.420 7.796 7.463 2,7 28.504 17.334 21.049 20.150 -4,3Yogur Ton 7 12 10 5 1 7 12 10 5 -50,0Mantequilla Ton 328 387 352 475 1 328 387 352 475 34,9Quesos Ton 4.472 3.298 2.309 3.227 10 44.720 32.980 23.090 32.270 39,8Manjar y otros Ton 928 885 1.014 851 2,2 2.042 1.947 2.231 1.872 -16,1Bebidas lácteas Miles lts 20 15 14 3 1 20 15 14 3 -78,6 Totales 107.149 87.042 89.159 107.852 21,0

Balance enero - marzo 73.589 58.216 62.820 49.240 -21,6

FUENTE: Odepa.

Cuadro N° 24

Balance de comercio exterior enero - marzo(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)

Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)

35

Item / año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011

Exportaciones Totales 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 41.632 56.103 Mercosur 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 5.620 1.221

Participación % 1,1 12,4 3,2 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 236,0 236,0 236,0

Importaciones Totales 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.398 14.862 26.686 Mercosur 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.230 10.490 15.490

Participación % 72,7 70,1 70,4 71,7 82,7 84,9 62,0 57,3 80,6 63,0 70,6 58,0

MERCOSUR Exportaciones 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 5.620 1.221 Importaciones 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.230 10.490 15.490 Saldo -25.173 -10.480 -45.910 -33.149 -62.195 -66.175 -38.852 -49.282 -51.000 -35.326 -4.870 -14.269

FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 25

Comercio exterior de lácteos total y Mercosur

Años 2001 - 2011Valor (miles de US$ de cada año)

Enero - marzo

36

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102010 e-

m2011 e-

m

Imp 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.398 14.862 26.686

Exp 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 41.632 56.103

Saldo 9.230 20.855 -12.748 37.839 35.844 43.246 110.616 138.769 66.122 85.702 26.769 29.417

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños: 2001 - 2011

FUENTE: Odepa.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102010 e-m

2011 e-m

Exp 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 5.620 1.221

Imp 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.230 10.490 15.490

Saldo -25.173 -10.480 -45.910 -33.149 -62.195 -66.175 -38.852 -49.282 -51.000 -35.326 -4.870 -14.269

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 25. Lácteos: comercio exterior Chile - MercosurAños: 2001 - 2011

FUENTE: Odepa.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102010 e-

m2011 e-

m

Imp 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.398 14.862 26.686

Exp 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 41.632 56.103

Saldo 9.230 20.855 -12.748 37.839 35.844 43.246 110.616 138.769 66.122 85.702 26.769 29.417

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños: 2001 - 2011

FUENTE: Odepa.

37

Años Exportaciones Importaciones Saldo2001 216 21.290 -21.0742002 15 12.053 -12.0372003 0 29.071 -29.0712004 41 22.246 -22.2052005 1.824 37.725 -35.9012006 27 55.233 -55.2062007 24.204 -24.2042008 40.148 -40.1482009 36.796 -36.7962010 236 37.892 -37.656

2010 e-m 8.321 -8.3212011 e-m 589 13.870 -13.282


Cuadro Nº 26

Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

(Miles de US$ de cada año)

Gráfico Nº 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 26. Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

Exportaciones Importaciones Saldo

FUENTE: Odepa.

38

Mes Mantequilla Leche en polvodescremada

Cuadro Nº 27

Lácteos: precios internacionalesEnero de 2008 a marzo de 2011

US$ / tonelada; FOB norte de Europa

E 2008 4.196 3.646F 4.300 3.731M 4.310 3.481A 4.238 3.494M 4.150 3.538J 4.419 3.906J 4.419 3.812A 4.038 3.250S 3.690 2.850O 3.113 2.494N 2.820 2.125D 2.300 2.000E 2009 2.719 2.156F 2.650 2.094M 2.462 2.025A 2.800 2.141M 2.931 2.244J 2.994 2.344J 3.175 2.350A 3.263 2.363S 3.613 2.567O 4.419 2.969N 5.013 3.369D 5.031 2.956E 2010 4.394 2.900F 3.838 2.725M 4.106 2.938A 4.600 3.188M 4.075 3.500J 4.450 2.888J 4.900 2.981A 4.938 2.831S 4.982 3.038O 5.275 3.081N 5.180 2.825D 4.925 2.913E 2011 4.944 3.259F 5.425 3.837M 5.392 3.846Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.

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Gráfico Nº 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2000 a marzo 2011US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

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Gráfico Nº 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2000 a marzo 2011US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

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Leche: Producción, recepción, precios y comercio ... · elaboración de mantequilla tiene una...

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