Marzo 2013

Mayo 2013

Leche: producción, recepción, preciosy comercio exterior

Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Marzo 2013

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile

Gustavo Rojas Le-BertDirector Nacional y Representante Legal

En la elaboración de este documento participaron:

Raúl Opitz G.Aída Guerrero L.Víctor Esnaola L.

Raúl Amunátegui F.

Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

Mayo 2013

Comentario 4Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, marzo 2013 16Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, marzo 2013 24Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, marzo 2013 32Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36

Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, marzo 2013 10Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, marzo 2013 16Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2012 19Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo 2013 19Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2012 20Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, marzo 2013 20Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, marzo 2013 21Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, marzo 2013 24Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2012 28Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo 2013 28Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2012 30Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, marzo 2013 30Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, marzo 2013 31Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

Contenido

Comentario a la situación productiva en marzo de 2013

En el primer trimestre de 2013 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumentotal de 564 millones de litros. Ello significó un aumento de 3,7% en relación con igual período del año anteriory representó una diferencia de 20 millones de litros con respecto a la entrega en el mismo trimestre de 2012,equivalentes a aproximadamente 2.400 toneladas de leches en polvo.

El cuadro 2, que muestra la evolución de la recepción en el primer trimestre, detalla cómo, a medida queavanza el año, la recepción ha tendido a moderar su crecimiento, comenzando con 7,7% durante el primermes, para bajar a 1,4% en febrero y repetir 1,4% en marzo reciente.

No obstante lo anterior, en marzo último las precipitaciones y temperaturas se comportaron favorablementepara la producción forrajera, la que, en consecuencia, se desarrolló por sobre las expectativas, siendo estoparticularmente evidente en la Región de Los Lagos.

Las lluvias de la zona sur mostraron un comportamiento bajo lo normal durante el mes de marzo. Los grados-día acumulados o las temperaturas efectivas de crecimiento en el tercer mes del año fueron similares a los deprimavera.

Por otra parte, para las regiones del sur de Chile, el pronóstico esperado por la Dirección de Meteorología deChile apunta a un trimestre marzo-mayo con rangos de subnormalidad en precipitaciones y sobre-normalidaden temperaturas.

En el tercer mes se produjo una importante cantidad de forraje de buena calidad en una alta proporción de lazona sur. Las tasas de crecimiento forrajero estuvieron sobre las expectativas para el otoño que reciéncomienza.

En la Región de Los Lagos las praderas tuvieron un aumento significativo respecto al año 2012, logrando 71kg de MS/ha/día, alcanzando tasas de crecimiento similares a las de primavera. En la Región de Los Ríos latasa de crecimiento también alcanzó un valor alto sobre lo esperado, de 40 kg de MS/ha/día, manteniéndoseen valores comparables al mes de febrero. En la Región de la Araucanía la tasa de crecimiento disminuyódrásticamente, alcanzando un valor de 23 kg de MS/ha/día, igualando la tasa de crecimiento promedio para laépoca.

Las tasas de crecimiento presentaron una fuerte correlación geográfica, disminuyendo de norte a sur, lo quese debe a la influencia de las precipitaciones, que fueron más restrictivas en la Región de La Araucanía,alcanzando en marzo 17 mm en Gorbea. Esto contrasta con los 47 mm de Osorno. Además, en algunas zonasde la Región de los Ríos se presentaron heladas en los días 14 y 15, que influyeron en el desarrollo productivode las praderas, postergando su crecimiento en comparación con la Región de Los Lagos, donde no sepresentaron estos accidentes meteorológicos.

Datos preliminares de abril presentan una disminución de las compras de leche, pronosticándose peoresexpectativas de crecimiento, debido a la llegada de los fríos y el invierno y teniendo presente que los apoyosalimenticios en suplementos y concentrados no han sido importantes. Además, muchos productores hanseguido la tendencia de producir en forma más pastoril, trasladándose a producir en primavera y no eninvierno. Aunque es muy temprano para pronosticar el año 2013, se espera que, con una primavera normal, larecepción de leche a nivel nacional pueda crecer en torno a 5%.

Producción industrial

Respecto de la producción industrial en el primer trimestre del presente año (cuadro 5), a excepción de lechecondensada, quesillos y yogur, que disminuyeron su elaboración en 39,2%, 5,8%, y 0,2%, respectivamente, elresto de los productos lácteos mostraron un alza en su producción, destacando el crecimiento de 9,3% en laelaboración de leches en polvo, rubro que alcanzó una producción superior a 26.300 toneladas (más de 2.200toneladas más). Los quesos incrementaron su producción más de 10,6%, llegando a casi 21.700 toneladas, encircunstancias que en igual período de 2012 se habían producido menos de 19.600 (2.000 toneladas menos).La leche fluida superó 97 millones de litros, 3,1% sobre el año anterior. El manjar creció también (3,3%), aligual que las mantequillas (2,1%), la leche fermentada (1,1%) y las cremas (1,8%).

La leche condensada fue el producto lácteo que mostró la mayor baja en su elaboración (39,2%, casi 4.000toneladas menos), asociada probablemente a una priorización en la elaboración de derivados lácteos comoleches en polvo para la alimentación infantil (Nestlé), junto a condiciones de demanda del mercado externo ode existencias, si se considera que la industria de leche condensada exporta una alta proporción de loproducido (80% en 2012).

4

De cierta significación fueron también las caídas en la producción de quesillos (5,8%), en paralelo alcrecimiento de este rubro entre las industrias que informan en la encuesta láctea menor.

Precios al productor e internacionales

La información sobre precios medios pagados por la industria en el primer trimestre de 2013 se presenta enlos cuadros 4a y 4b. Para el primer trimestre de 2013 el precio medio nacional en términos reales alcanzó a $193,1 por litro, cifra similar al precio del mismo trimestre del año precedente. El precio de marzo de 2013, quese elevó nominalmente a $ 197,6, significó un alza de más $ 8 por litro en relación con el de febrero.Asimismo, nominalmente, el precio de marzo de 2013 significó una mejora de $ 2,5 respecto del mismo mesde 2012. Esto fue producido básicamente por una mejor composición de la leche (más grasa y proteína),característica del período de otoño, así como por ajustes de precios que habrían hecho algunas plantas (porejemplo, la quesera Valle Verde).

Expresado en centavos de dólar/por litro, el precio promedio pagado en marzo a nivel de país fue de US₵41,8. Algo más bajo fue el precio en la Región de Los Lagos (US₵ 41,3). El menor precio medio regional sepagó en la Región de La Araucanía (US₵ 40,8), mientras en la Región Metropolitana fue de US₵ 45,9 y en laRegión del Bío Bío, US₵ 42,9. El precio en la Región de Los Ríos alcanzó a US₵ 41,9.

Hasta el cierre de este boletín las industrias líderes como Nestlé y Soprole no habían hecho anuncios deaumento de precio, si bien reconocen que podría haber un aumento en cualquier momento, considerando lamantención de los altos precios internacionales.

Las actuales alzas del precio internacional serían producto de una menor oferta en el hemisferio norte, unafuerte sequía en Nueva Zelanda y una demanda que se viene recuperando, en particular de China, quedurante 2013 compraría cerca de 700 mil toneladas de leche en polvo.

Los últimos precios conocidos de Brasil muestran una recuperación en marzo, y alcanzan a USD 0,45. Algosimilar sucede en Uruguay, que en marzo ajustó a USD 0,38, y Argentina, entre USD 0,34 y 0,36.

Según el USDA, el precio de la leche descremada en Oceanía el 26 de abril alcanzó un nivel entre USD 4.800como mínimo y USD 5.650 por tonelada como máximo, reflejando la escasez del producto y la gran demandachina. La leche en polvo entera osciló entre USD 4.900 por tonelada como mínimo y USD 6.300 comomáximo.

En EE.UU., según AMS/USDA, los precios de la leche en polvo entera a igual fecha de abril de 2013alcanzaron niveles mínimo de USD 4.500 y máximo de USD 5.100 por tonelada, casi USD 1.000 más bajosque los de Nueva Zelanda.

Por lo anterior a nivel nacional, en mayo en curso se podría contar con los esperados anuncios de alza deprecios, al margen de los bonos de invierno característicos de esta época, que en el caso de Nestlé, según laindustria, podrían aproximarse a $12 por litro con los premios por sólidos.

Como referencia en el remate del 1 de mayo de Global Dairy Trade (Fonterra) los precios de los lácteosalcanzaron una baja promedio de 7,3% en relación al nivel anterior, (16 de abril) después de casi seis mesesde alza. La última baja se había producido el 4 de diciembre de 2012 y en los remates de marzo y abril losincrementos promedio de cada remate superaron el 12%. Ésta es la primera baja después de varias alzasconsecutivas, habiendo sido la última la más moderada de 0,6%.

La leche en polvo entera bajó más de 10%, en el remate de inicios de mayo, después de superar la franja de5.000 U$S/T y de alcanzar contratos de futuro (junio-agosto) por más de 6.000 U$S/T, su precio internacionalpromedió 4.721 U$S/T. A excepción del queso Cheddar, todos los productos registraron bajas. La lechedescremada que en el remate anterior ya había bajado, también cayó y esta vez promedió 4.280 U$S/T, un9,5 % menos. Pero no fueron los únicos lácteos que registraron bajas. De hecho, a excepción del precio delqueso Cheddar - que subió 3,4 por ciento, todos los lácteos tuvieron números negativos.

Por otro lado, el índice de FAO para los precios de los alimentos subió en marzo por encima de uno por cientoen comparación con el mes anterior, impulsado principalmente por un aumento de 11% en los productoslácteos. Estos últimos tienen una ponderación de 17% entre los productos utilizados por la Organización paraelaborar su índice de precios.

El índice de la FAO para los precios de los productos lácteos aumentó en 22 puntos en marzo hasta los 225,una de las mayores variaciones registradas hasta hoy. El alza se debería al tiempo caluroso y seco enOceanía, que ha llevado a una significativa caída de la producción de leche y la consiguiente reducción en laelaboración de productos lácteos en Nueva Zelanda.

5

Los precios de los lácteos utilizados en el índice de la FAO se basan en las exportaciones de Nueva Zelanda,el mayor exportador de productos lácteos del mundo, con cerca de un tercio del comercio mundial. Los preciosde exportación de los productos lácteos han aumentado también en otros países exportadores importantes,como la Unión Europea y Estados Unidos, pero no al mismo nivel. Esta alza refleja en parte la incertidumbredel mercado, ya que los compradores buscan fuentes alternativas de suministro. Además, la producción lácteaen Europa aún no ha alcanzado plenamente su ritmo después de un invierno especialmente frío, que haretrasado el crecimiento de los pastos para alimentar al ganado.

Comercio exterior de productos lácteos durante el primer trimestre de 2013

Aumento moderado de las importaciones y leve incremento de las exportaciones

Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para los tres primeros meses de 2013 muestran unaumento de 8% en las importaciones, que alcanzaron a casi USD 47 millones (cuadro 7). En términos de litrosequivalentes, las importaciones superaron los 95,2 millones de litros, 22% por sobre el volumen importado enel mismo período de 2012 y la cifra más alta de los últimos cuatro años (cuadro 24). Dada la época del año,esto se debería a la poca existencia de stock de productos en el país, situación que tendería a revertirse eneste inicio de año, toda vez que tanto la elaboración de leches en polvo como la de quesos tienen un aumentoimportante en los tres primeros meses (9,3% y 10,6%, respectivamente).

El aumento de importaciones tiene su causa en las previsiones de incremento de los precios internacionales.Las mayores alzas entre las importaciones se presentaron en las leches en polvo, que de 2.800 toneladassubieron a más de 4.200 toneladas (sobre 51%). La importación de quesos subió en 13%, llevando su totalpara el trimestre enero-marzo de 2013 a cerca de 4.700 toneladas. Sus principales orígenes siguieron siendoArgentina y Nueva Zelanda (1.709 y 1.303 toneladas, respectivamente, con 36,5% y 28% de participación).También aumentó fuertemente la importación de mantequilla y manjar (670 toneladas y 570 toneladas,respectivamente), con aumentos porcentuales de 770% y 25% en cada caso.

Como principal proveedor de lácteos siguió apareciendo Argentina, con más de USD 21,4 millones (46%),seguida por Estados Unidos, con USD 9,4 millones, un 20% del total del primer trimestre. En tercer lugar figurócomo proveedor Nueva Zelanda, que se aproximó a USD 7,0 millones, que destaca por las importaciones dequeso. Más atrás se ubican Uruguay, México, Brasil y Perú, este último con una expansión de 38%, productode la colocación de leches concentradas. En noveno lugar figura Francia, país de donde siguen llegandomayores volúmenes de quesos finos, que alcanzaron a 38 toneladas entre enero y marzo de 2013, casi un115% más que en igual período de 2012.

Las exportaciones de lácteos en los tres primeros meses de 2013 totalizaron USD 67,5 millones, lo querepresentó apenas 1,1% de crecimiento respecto a lo registrado en igual período de 2012. De esta forma, elbalance en valor sigue siendo positivo en casi USD 21 millones de dólares. Entre los productos con fuertesbajas están las leches en polvo: de 7.200 toneladas en el año 2012 a menos de 4.900 toneladas en elpresente. También bajaron los quesos (cerca de 20%) y la leche condensada (casi 7%). Mayoresexportaciones mostraron el manjar y particularmente las preparaciones para la alimentación infantil. En litrosequivalentes, las exportaciones mostraron una caída respecto de igual período de 2012 (21%), alcanzando a103,5 millones de litros.

México volvió a liderar las exportaciones de lácteos, con más de USD 15 millones, con 22,3% de participaciónen el total, superando a los Emiratos Árabes Unidos, que quedaron en segundo lugar, con USD 12,7 millones.Perú fue el tercer destino. Luego, en orden descendente, vinieron Nicaragua, Brasil, Costa Rica, EstadosUnidos, Honduras, El Salvador y Venezuela, con valores superiores a USD 2,0 millones.

El producto que aportó el mayor valor fue la leche entera, con casi USD 20,0 millones (29% del total). Lasiguió la leche condensada, con cerca de USD 15,0 millones. Muy cerca surgen las preparaciones para laalimentación infantil (leches especiales en polvo), con USD 13,2 millones. En cuarto lugar se ubicaron losquesos, con USD 10,8 millones.

6

% Recepción/

Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción

2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3

2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6

2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857 -10,1 86,8

2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541 -3,9 87,5

2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843 -2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7

2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 288.215 9,2 2.060.885 -7,8 289.115 -8,1 87,7

2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4

2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599 -18,9 2.379.338 6,4 240.662 -18,3 90,8

2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920 -10,7 91,9

2013 2.757.500 4,1 2.222.500 4,9 335.000 6,0 2.557.500 5,0 200.000 -6,9 92,7

FUENTE : Odepa

Recepción Producción

(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más unaestimación de la producción informal , el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde laencuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.

Cuadro 1

Producción y recepción nacional de leche

Años: 2004 - 2012 y proyección 2013

Miles de litros

AñosProducción Recepción Recepción encuesta

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mile

s d

e li

tro

s

Gráfico 1. Producción y recepción de leche

Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)

FUENTE: Odepa.

7

Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 %

13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12

Ene 12.674 10.580 -16,5 14.830 16.174 9,1 17.102 18.371 7,4 58.002 64.915 11,9 93.707 101.448 8,3 196.315 211.488 7,7

Feb 11.723 10.040 -14,4 13.799 13.289 -3,7 14.188 15.068 6,2 50.087 51.646 3,1 78.178 80.268 2,7 167.975 170.312 1,4

Mar 12.182 10.479 -14,0 14.184 13.993 -1,4 15.214 16.150 6,1 53.313 55.885 4,8 84.444 85.318 1,0 179.337 181.825 1,4

Abr 11.827 14.411 14.702 50.988 78.325 170.253

May 11.840 14.767 13.886 47.340 67.336 155.169

Jun 10.787 14.462 11.651 40.379 54.182 131.461

Jul 10.929 15.501 11.176 39.427 51.695 128.727

Ago 11.363 16.129 12.365 44.194 61.076 145.126

Sep 10.828 16.357 15.336 53.110 80.150 175.782

Oct 11.529 16.825 18.801 67.107 103.785 218.048

Nov 10.950 16.335 19.591 70.498 109.722 227.096

Dic 11.008 16.916 19.563 68.629 107.676 223.792

Total año 137.639 184.515 183.575 643.075 970.276 2.119.080

Total ene-mar 36.578 31.098 -15,0 42.813 43.456 1,5 46.504 49.590 6,6 161.402 172.447 6,8 256.329 267.034 4,2 543.627 563.625 3,7

FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro 2

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2012-2013

Miles de litros

8

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mile

s d

e li

tro

s

FUENTE: Odepa.

Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2008- 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

9

Variación Participación

2011 2012 2012 2013 % %

Colún 457.852.083 487.282.766 118.253.198 131.702.636 11,4 23,4

Soprole 453.345.580 476.703.119 129.032.092 129.274.881 0,2 22,9

Nestlé 419.366.817 467.467.783 114.046.998 125.927.931 10,4 22,3

Watt's S.A. 256.679.840 260.943.633 69.192.267 66.569.165 -3,8 11,8

Surlat 124.579.024 131.450.358 31.543.903 36.153.058 14,6 6,4

Quillayes 78.280.347 74.071.698 20.948.850 15.748.339 -24,8 2,8

Valle Verde 53.949.791 52.910.494 15.219.781 14.450.331 -5,1 2,6

Danone Chile S.A. 53.365.121 53.855.544 12.142.332 12.875.450 6,0 2,3

Lácteos del Sur 35.100.578 36.599.545 10.003.176 10.352.433 3,5 1,8

Lácteos Valdivia 39.722.538 40.634.434 9.916.587 10.117.496 2,0 1,8

Chilolac 11.765.286 15.193.055 4.895.796 5.446.063 11,2 1,0

Lácteos Puerto Varas 25.550.699 18.420.044 4.884.264 4.638.374 -5,0 0,8

Bioleche 368.742 0,1

Mulpulmo 94.180.834 3.547.624 3.547.624 0,0

A. Cuinco 105.843

Total 2.103.844.381 2.119.080.097 543.626.868 563.624.899 3,7 100,0

FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro 3

Recepción de leche por plantas lecheras

Litros

Años Enero - marzoPlantas lecheras

Colún23,4%

Soprole22,9%

Nestlé22,3%

Watt's S.A.11,8%

Surlat6,4%

Quillayes2,8%

Otras plantas10,3%

Gráfico 3. Recepción de leche Enero - marzo 2013

Participación por plantas lecheras

FUENTE: Odepa.

10

2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. %Ene 208,74 210,62 0,9 193,92 195,72 0,9 181,70 185,23 1,9 179,13 181,15 1,1 183,55 186,45 1,6 184,49 186,63 1,2Feb 210,07 212,79 1,3 196,91 196,61 -0,2 192,41 187,03 -2,8 186,88 186,24 -0,3 188,91 188,02 -0,5 190,74 189,52 -0,6Mar 212,37 216,64 2,0 200,37 202,64 1,1 197,75 192,72 -2,5 191,78 198,15 3,3 193,32 195,00 0,9 195,09 197,60 1,3Abr 217,48 204,40 203,20 196,66 197,98 199,93May 217,42 206,64 202,49 200,64 201,34 202,96Jun 217,57 205,06 202,07 199,99 199,46 201,95Jul 217,45 205,45 198,00 198,59 194,79 199,44Ago 216,74 202,97 196,27 196,15 193,23 197,30Sep 212,70 198,32 191,18 190,05 189,30 191,97Oct 214,11 200,01 190,49 181,70 191,03 190,03Nov 211,86 199,70 189,55 180,67 190,82 189,21Dic 211,71 197,74 189,56 185,17 189,50 189,89FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. %Ene 213,28 212,06 -0,6 198,14 197,05 -0,6 185,65 186,49 0,5 183,03 182,38 -0,4 187,54 187,72 0,1 188,51 187,90 -0,3Feb 214,46 213,87 -0,3 201,03 197,60 -1,7 196,44 187,98 -4,3 190,79 187,18 -1,9 192,86 188,97 -2,0 194,72 190,48 -2,2Mar 215,97 217,47 0,7 203,76 203,42 -0,2 201,10 193,47 -3,8 195,03 198,92 2,0 196,59 195,75 -0,4 198,39 198,36 0,0Abr 220,81 207,53 206,31 199,67 201,02 203,00May 220,63 209,69 205,48 203,60 204,31 205,96Jun 220,71 208,03 204,99 202,89 202,34 204,88Jul 221,25 209,05 201,46 202,07 198,20 202,93Ago 220,55 206,54 199,72 199,60 196,63 200,77Sep 215,98 201,38 194,12 192,98 192,22 194,93Oct 215,75 201,54 191,95 183,09 192,49 191,48Nov 212,29 200,10 189,93 181,03 191,21 189,60Dic 213,09 199,04 190,79 186,38 190,74 191,13Promedio año 217,04 203,72 196,41 191,98 194,66 196,24Promedio ene-mar 214,56 214,47 0,0 200,93 199,27 -0,8 194,00 189,21 -2,5 189,40 189,18 -0,1 192,15 190,66 -0,8 193,69 192,06 -0,8FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro 4aPrecios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/litro (sin iva)Región

MetropolitanaRegión del

Bío BíoRegión de Los Lagos

PaísMeses

Región del Bío Bío

Región Metropolitana

$/litro real (sin iva) en $ de abril de 2013Región de

La AraucaníaRegión de Los Lagos

Región de Los Ríos

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignacionespor volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.

MesesPaís

Cuadro 4b

Región de La Araucanía

Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

Región de Los Ríos

11

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$ d

e a

bri

l de

20

13

/litr

oGráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor

Años: 2008 - 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

FUENTE: Odepa.

100

120

140

160

180

200

220

240

$ d

e a

bri

l de

20

13

/litr

o

Gráfico 5. Evolución del precio real a productor

FUENTE: Odepa.

12

Variación %

2012 2013 2013/2012

Recepción de leche lt 543.626.868 563.624.899 3,7

Elaboración de leche fluida lt 94.130.928 97.021.380 3,1

Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 167.000 141.910 -15,0

Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 958.460 756.730 -21,0

Leche pasteurizada descremada lt 16.767 0

Leche esterilizada con sabor lt 24.925.780 25.371.896 1,8

Leche esterilizada descremada lt 17.895.246 18.957.446 5,9

Leche esterilizada lt 50.167.675 51.793.398 3,2

Elaboración de leche en polvo kg 24.099.854 26.329.775 9,3

Leche en polvo 28 % m.g. kg 5.357.775 5.556.275 3,7

Leche en polvo 26 % m.g. kg 12.580.654 10.176.388 -19,1

Leche en polvo 18 % m.g. kg 509.901 959.904 88,3

Leche en polvo 12 % m.g. kg 347.491 4.154.173 1095,5

Leche en polvo descremada kg 5.304.033 5.483.035 3,4

Quesillos kg 2.364.442 2.227.063 -5,8

Quesos kg 19.589.534 21.663.826 10,6

Yogur lt 57.955.220 57.848.040 -0,2

lt

Leche cultivada o fermentada lt 3.275.395 3.311.264 1,1

Crema kg 7.530.718 7.663.973 1,8

Mantequilla kg 5.566.454 5.685.080 2,1

Suero en polvo kg 6.107.738 6.586.364 7,8

Leche condensada kg 10.073.366 6.121.814 -39,2

Manjar kg 5.361.619 5.540.243 3,3

FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro 5

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Enero - marzoProducto Unidades

13

Variación Participación

2012 2013 % %

Argentina 13.693 21.406 56,3 45,6

Estados Unidos 13.549 9.436 -30,4 20,1

Nueva Zelanda 6.599 6.952 5,3 14,8

Uruguay 598 2.614 336,7 5,6

México 4.556 1.944 -57,3 4,1

Brasil 1.546 1.033 -33,2 2,2

Perú 643 885 37,6 1,9

Irlanda 814 707 -13,2 1,5

Francia 414 536 29,6 1,1

Países Bajos 420 526 25,5 1,1

España 86 449 422,8 1,0

Italia 87 170 96,4 0,4

Dinamarca 198 89 -55,0 0,2

Australia 82 84 2,4 0,2

Polonia 163 76 -53,2 0,2

Colombia 0 8 0,0

Alemania 4 1 -86,1 0,0

China 0 0 0,0

Finlandia 0 0

Malasia 37 0

Total 43.488 46.916 7,9 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 6

Importaciones de productos lácteos por país de origen

Enero - marzo

Valor (miles de dólares CIF)Países

14

Código Var. Var.

armonizado 2012 2013 % 2012 2013 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 1.166 0 -100,0 3.779 1 -100,0

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 25 0 17 13.979,8

04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 1 310 60.632,7 6 1.102 17.936,5

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 1.874 2.343 25,0 6.272 8.693 38,6

04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 13 0 53 0

04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 0 18 0 79

04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 907 1.842 103,1 3.533 6.624 87,5

04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 0 24 0 84

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 399 388 -2,8 626 676 8,1

04029910 Leche condensada 25 1 -96,4 37 2 -94,0

04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 0 1 70.350,0 0 1 1.358,2

04031000 Yogur 66 38 -41,9 182 141 -22,5

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 1 0 -95,4 1 0 -70,5

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 577 428 -25,8 1.393 667 -52,2

04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 263 356 35,4 1.052 2.011 91,2

04051000 Mantequilla (manteca) 77 669 766,5 401 2.472 517,0

04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 0 2 0

04061000 Quesos frescos 1.151 1.610 39,9 4.793 6.543 36,5

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 80 198 148,8 628 1.534 144,2

04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 69 155 124,0 340 761 123,5

04064000 Queso de pasta azul 66 34 -48,6 408 309 -24,1

04069000 Los demás quesos 2.770 2.680 -3,3 12.358 10.971 -11,2

Total quesos 4.136 4.677 13,1 18.527 20.118 8,6

19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 803 486 -39,5 6.692 3.002 -55,1

19019011 Dulce de leche (manjar) 455 570 25,4 931 1.191 27,8

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 0 0 44,2 1 1 53,5

22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 34 0 35

Total lácteos 43.488 46.916 7,9

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 7

Importaciones de productos lácteos

Enero - marzo

Toneladas Miles de dólares CIFProductos

15

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de dólares CIF USD / ton

Leche entera 1.866 6.708 3.595

Leche descremada 2.361 8.771 3.715

Suero y lactosuero 784 2.678 3.417

Quesos 4.677 20.118 4.302Preparaciones para la alimentación infantil

486 3.002 6.183

Otros productos 2.037 5.639 2.768

Total lácteos 12.210 46.916

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 8

Importaciones de productos lácteos

Enero - marzo 2013

Productos

Leche entera14,3%

Leche descremada18,7%

Suero y lactosuero5,7%

Quesos42,9%

Preparaciones para la alimentación

infantil6,4%

Otros productos12,0%

Gráfico 6. Importaciones de productos lácteosEnero - marzo 2013

Valor miles USD 46.916

FUENTE: Odepa.

16

Meses / año Volumen Valor Valor

2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas CIF unitario

Ene 16 788 66 2.737 4.094 3.473 4.825,0 4.077,9 -15,2

Feb 200 387 779 1.436 3.896 3.711 93,5 84,3 -4,7

Mar 691 691 2.688 2.535 3.890 3.669 0,0 -5,7 -5,7

Abr 749 2.891 3.861

May 891 3.428 3.848

Jun 457 1.597 3.494

Jul 479 1.574 3.285

Ago 1.065 4.115 3.864

Sep 820 2.802 3.417

Oct 322 1.099 3.411

Nov 175 635 3.640

Dic 240 814 3.391

Subtotal ene-mar (A) 907 1.866 3.533 6.708 3.895 3.595 105,7 89,9 -7,7

Total ene-dic (A) 6.105 22.489 3.684

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Meses / año Volumen Valor Valor

2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas CIF unitario

Ene 132 944 446 3.435 3.377 3.640 614,1 669,8 7,8

Feb 681 798 2.291 2.967 3.362 3.716 17,2 29,5 10,5

Mar 1.073 619 3.588 2.369 3.343 3.827 -42,3 -34,0 14,5

Abr 866 2.783 3.212

May 1.283 3.970 3.095

Jun 535 1.617 3.021

Jul 880 2.469 2.804

Ago 1.079 3.223 2.986

Sep 981 3.100 3.160

Oct 1.442 4.647 3.222

Nov 475 1.737 3.655

Dic 934 3.443 3.687

Subtotal ene-mar (B) 1.887 2.361 6.325 8.771 3.352 3.715 25,1 38,7 10,8

Total ene-dic (B) 10.363 33.314 3.215

Total ene-mar (A+B) 2.794 4.227 9.858 15.479 3.528 3.662 51,3 57,0 3,8

Total ene-dic (A+B) 16.469 55.803 3.388

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Valor unitario Variación (2013/2012)

Cuadro 9

Importaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012)

toneladas Miles de USD CIF USD/ton

Toneladas Miles de USD CIF USD/ton

Cuadro 10

Importaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor

17

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143

2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640

2012 4.094 3.896 3.891 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391

2013 3.473 3.711 3.669

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

D C

IF p

or

ton

ela

da

Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010 2.201 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.213

2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445

2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687

2013 3.640 3.716 3.827

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

D C

IF p

or

to

ne

lad

a

Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

18

Participación Variación Participación

% 2012 2013 % %

Argentina 4.012 6.322 38,3 875 2.422 176,7 57,3

Estados Unidos 4.854 8.047 48,7 1.811 1.187 -34,5 28,1

Uruguay 300 825 5,0 75 600 700,0 14,2

Nueva Zelanda 54 322 1,9 32 16 -50,0 0,4

Colombia 816

Unión Europea 293 161 1,0 1 3 318,9 0,1

Canadá 300 25 0,2

Brasil 76 0 0,0

Otros 2 0

Total 9.891 16.519 100,0 2.794 4.227 51,3 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.

Cuadro 11

Importaciones de leche en polvo por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - marzo2011 2012

Países

Estados Unidos48,7%

Argentina38,3%

Colombia4,9%

Uruguay5,0%

Nueva Zelanda1,9% Otros

1,1%

Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2012

Toneladas 16.519

FUENTE: Odepa.

Argentina57,3%

Estados Unidos28,1%

Uruguay14,2%

Nueva Zelanda0,4% Otros

0,1%

Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero - marzo 2013

Toneladas 4.227

FUENTE: Odepa.

19

Participación Variación Participación

% 2012 2013 % %

Argentina 5.440 7.133 38,8 1.520 1.709 12,4 36,5

Nueva Zelanda 869 5.366 29,2 1.550 1.303 -15,9 27,9

Estados Unidos 2.796 4.167 22,7 810 1.207 49,1 25,8

Brasil 803 968 5,3 169 237 40,0 5,1

Uruguay 630 117 0,6 37 75 102,3 1,6

Francia 82 135 0,7 18 38 114,8 0,8

Canadá 25 144 0,8

Otros 284 343 1,9 33 109 229,3 2,3

Total 10.929 18.374 100,0 4.136 4.677 13,1 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 12

Importaciones de quesos por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - marzoPaíses2011 2012

Argentina38,8%

Nueva Zelanda29,2%

Estados Unidos22,7%

Brasil5,3%

Canadá0,8% Otros

3,2%

Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2012

Toneladas 18.374

FUENTE: Odepa.

Argentina36,5%

Nueva Zelanda27,9%

Estados Unidos25,8%

Brasil5,1%

Uruguay1,6%

Otros3,1%

Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origenEnero - marzo 2013

Toneladas 4.677

FUENTE: Odepa.

20

Código Volumen Valor Precio medioarmonizado toneladas Miles de USD CIF USD / ton

04061010 Fresco 42,3 159,7 3.77404061020 Crema 811,9 3.082,1 3.79604061030 Mozzarella 746,9 3.239,3 4.33704061090 Demás quesos frescos 8,5 62,3 7.328

Total 1.609,6 6.543,4 4.065

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 197,9 1.533,6 7.748

04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 155,3 760,8 4.898

04064000 Pasta azul 33,8 309,4 9.146

04069010 Gouda y del tipo gouda 2.298,2 8.498,6 3.69804069020 Cheddar 119,4 565,0 4.73104069030 Edam 5,1 41,3 8.13904069040 Parmesano 36,8 148,3 4.025

04069090 Los demás 220,5 1.717,6 7.791Total 2.680,0 10.970,8 4.094

Total 4.676,7 20.117,9 4.302FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 13

Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2013

Producto / variedad

Fresco1%

Crema17%

Mozzarella16%

Demás quesos frescos0%

Cualquier tipo, rallado o polvo4%

Fundido3%

Pasta azul1%

Gouda50%

Cheddar3%

Edam0%

Parmesano1%

Los demás5%

Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedadEnero - marzo 2013Toneladas: 4.676,7

FUENTE: Odepa.

21

Variación Participación2012 2013 % %

México 18.338 15.050 -17,9 22,3Emiratos Árabes 33 12.669 38.399,3 18,8Perú 2.804 5.023 79,1 7,4Nicaragua 0 4.235 6,3Brasil 12.848 3.983 -69,0 5,9Costa Rica 1.328 3.421 157,7 5,1Estados Unidos 4.873 3.060 -37,2 4,5Honduras 0 2.714 4,0El Salvador 0 2.364 3,5Venezuela 9.177 2.017 -78,0 3,0Panamá 126 1.941 1.434,9 2,9Corea del Sur 2.564 1.813 -29,3 2,7Arabia Saudita 0 1.536 2,3Colombia 5.763 1.281 -77,8 1,9Guatemala 130 1.005 673,4 1,5Egipto 188 1.003 435,0 1,5Turquía 0 839 1,2China 3.243 814 -74,9 1,2Bolivia 411 585 42,4 0,9Argentina 136 551 305,3 0,8Ecuador 646 455 -29,6 0,7Filipinas 472 280 -40,7 0,4Líbano 0 214 0,3República Dominicana 191 208 9,1 0,3Cuba 1.533 201 -86,9 0,3Rusia 301 89 -70,5 0,1Barbados 0 69 0,1Belice 0 34 0,1Japón 693 17 -97,6 0,0Aruba 0 5 0,0Uruguay 17 4 -73,2 0,0Territorio Británico en América 75 4 -94,7 0,0Paraguay 0 2 0,0Reino Unido 5 2 -64,8 0,0Canadá 3 0 -93,8 0,0Argelia 77 0Singapur 214 0Túnez 545 0Total 66.734 67.486 1,1 100,0FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 14

Exportaciones de productos lácteos por país de destinoEnero - marzo

Valor (miles de dólares FOB)Países

22

Código Variación Variación

armonizado 2012 2013 % 2012 2013 %

04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 168 1 -99,6 170 1 -99,6

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 121 207 71,3 113 188 66,1

04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 44 9 -78,7 56 23 -58,2

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 1.858 103 -94,5 6.692 438 -93,5

04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% 0 0 0 0

04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 6 5 -9,2 1 4 212,4

04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 5.358 4.781 -10,8 20.979 19.485 -7,1

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 4 0 11

04022918 Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa >= 26% 1 2 77,2 2 1 -72,6

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 1 2 32,4 3 4 45,1

04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 37 44 19,2 30 40 30,8

04029910 Leche condensada 8.525 7.961 -6,6 16.293 14.893 -8,6

04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 14 5 -66,6 36 9 -74,9

04031000 Yogur 6 57 798,7 5 38 609,6

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 0 0

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 2.748 2.437 -11,3 3.788 3.455 -8,8

04051000 Mantequilla (manteca) 836 648 -22,5 3.442 2.005 -41,8

04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 324 0 927

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 7 66 813,0 33 307 831,1

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 -11,8 1 0 -96,1

04064000 Queso de pasta azul 0 0 1 0

04069000 Los demás quesos 2.865 2.249 -21,5 13.140 10.452 -20,5

Total quesos 2.872 2.314 -19,4 13.175 10.760 -18,3

19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 64 2.736 4.163,9 272 13.231 4.760,0

19019011 Dulce de leche (manjar) 901 1.094 21,4 1.663 1.961 17,9

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 11 15 37,6 11 12 16,2

Total lácteos 66.734 67.486 1,1FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 15

Exportaciones de productos lácteos

Enero - marzo

Toneladas Miles de dólares FOBProductos

23

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

Leche fluida 217 212 212

Leche descremada 108 442 4.094

Leche entera 4.782 19.486 4.074

Leche condensada 7.961 14.893 1.871

Leche crema y nata 54 64 1.180

Yogur 57 38 671

Suero y lactosuero 2.437 3.455 1.418q ygrasas de la leche 972 2.932 3.016

Quesos 2.314 10.760 4.649

Manjar 1.094 1.961 1.792Preparaciones para la alimentación infantil

2.736 13.231 4.835

Otros 15 12

Total lácteos 67.486

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 16

Exportaciones de productos lácteos

Enero - marzo 2013

Productos

Leche fluida0,3%

Leche descremada0,7%

Leche entera28,9%

Leche condensada22,1%

Leche crema y nata0,1%

Yogur0,1%

Suero y lactosuero5,1%

Mantequilla y demás materias

grasas de la leche4,3%

Quesos15,9%

Manjar2,9%

Preparaciones para la

alimentación infantil19,6%

Otros0,0%

Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteosEnero - marzo 2013

Valor miles dólares FOB 67.486

FUENTE: Odepa.

24

Volumen Valor Valor

2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas FOB unitario

Ene 2.010 2.596 7.856 10.924 3.909 4.208 29,2 39,1 7,6

Feb 1.902 1.421 7.581 5.701 3.985 4.012 -25,3 -24,8 0,7

Mar 1.447 766 5.544 2.861 3.830 3.737 -47,1 -48,4 -2,4

Abr 1.002 4.024 4.015

May 1.071 4.431 4.139

Jun 1.185 4.912 4.145

Jul 1.372 5.800 4.228

Ago 707 2.795 3.954

Sep 606 2.532 4.179

Oct 532 2.081 3.911

Nov 989 3.879 3.922

Dic 1.662 6.653 4.003

Subtotal ene - mar (A) 5.359 4.782 20.981 19.486 3.915 4.074 -10,8 -7,1 4,1

Total ene-dic (A) 14.485 58.087 4.010

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Volumen Valor Valor

2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas FOB unitario

Ene 202 103 781 439 3.859 4.245 -48,9 -43,8 -9,1

Feb 465 1 1.630 0 3.507 214 -99,8 1.540,5

Mar 1.197 4 4.284 3 3.579 856 -99,7 -99,9 318,3

Abr 610 2.176 3.567

May 177 664 3.757

Jun 1.367 4.810 3.519

Jul 3 1 258

Ago 331 1.164 3.512

Sep

Oct 7 4 591

Nov 56 220 3.955

Dic 5 2 524

Subtotal ene - mar (B) 1.864 108 6.694 442 3.591 4.094 -94,2 -93,4 14,0

Subtotal ene - mar (A+B) 7.223 4.890 27.674 19.928 3.831 4.075 -32,3 -28,0 6,4

Total ene-dic (B) 4.420 15.735 3.560

Total ene-dic (A+B) 18.904 73.822 3.905

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Valor unitario Variación (2013/2012)

Cuadro 17

Exportaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012)Meses / año

Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton

toneladas Miles de USD FOB US$/ton

Cuadro 18

Exportaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor

25

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404

2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733

2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003

2013 4.208 4.012 3.737

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

D F

OB

po

r to

ne

lad

a

Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010 3.400 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.565 3.337 3.029 3.215

2011 3.299 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.620 3.459

2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 3.512 3.955

2013 4.245

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

D F

OB

po

r to

ne

lad

a

Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

26

Valor Valor2012 2013 2012 2013 2012 2013 FOB unitario

Ene 234 83 230 81 983 977 -64,4 -64,6 -0,6Feb 67 85 71 89 1.061 1.040 26,8 24,2 -2,0Mar 32 48 38 43 1.198 879 50,9 10,8 -26,6Abr 169 152 898May 360 327 907Jun 226 215 954Jul 123 111 903Ago 237 222 937Sep 431 387 898Oct 520 484 932Nov 361 346 956Dic 106 106 1.000Subtotal ene - mar 333 217 339 212 1.019 980 -34,9 -37,4 -3,8Total ene - dic 2.866 2.689 938FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 19

Exportaciones de leche fluida

Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012)Meses / año

Volumentoneladas Miles de USD FOB USD/ton

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010 2.879 1.125 892 972 978 937 900 899 2.469 852 2.110

2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910

2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000

2013 977 1.040 879

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

US

D F

OB

p

or

to

ne

lad

a

Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida

FUENTE: Odepa.

27

Participación Variación Participación% 2012 2013 % %

Emiratos Árabes 125 1.098 5,8 8 2.970 0,2 60,7Brasil 4.208 6.108 32,3 3.458 1.050 -69,6 21,5Arabia Saudita 0 0 0 360 7,4China 2.206 1.104 5,8 800 175 -78,1 3,6Venezuela 2.677 2.710 14,3 1.580 100 -93,7 2,0Colombia 2.725 7.176 38,0 1.088 100 -90,8 2,0Bolivia 277 325 1,7 65 64 -3,0 1,3Perú 595 82 0,4 0 69 14.260,0 1,4Cuba 700 0 0,0 0 3 0,1Japón 200 200Argelia 1.125 46 0,2 21Estados Unidos 551 0 0,0Siria 200 0Guatemala 157 0 0,0Turquía 0 0,0México 0 0,0República Dominicana 0 0,0Otros 290 56 0,3 2Total 15.837 18.905 100,0 7.223 4.890 -32,3 100,0FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 20

Exportaciones de leche en polvo por país de destino

Volumen (toneladas)Enero - marzoPaíses

2011 2012

Colombia38,0%

Brasil32,3%

Venezuela14,3%

China5,8%

Emiratos Árabes5,8%

Bolivia1,7%

Otros2,0%

Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2012

Toneladas: 18.905

FUENTE: Odepa.

Emiratos Árabes62,5%

Brasil22,1%

Arabia Saudita7,6%

China3,7%

Venezuela2,1%

Colombia2,1%

Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoEnero - marzo 2013

Toneladas 4.890

FUENTE: Odepa.

28

Valor Valor2012 2013 2012 2013 2012 2013 FOB unitario

Ene 1.164 745 5.246 3.469 4.507 4.656 -36,0 -33,9 3,3Feb 874 729 4.049 3.366 4.631 4.620 -16,7 -16,9 -0,2Mar 834 841 3.879 3.925 4.654 4.669 0,8 1,2 0,3Abr 852 3.955 4.642May 691 3.294 4.765Jun 558 2.860 5.121Jul 425 2.092 4.927Ago 313 1.574 5.032Sep 578 2.830 4.895Oct 757 3.575 4.721Nov 561 2.807 5.000Dic 648 2.913 4.496Subtotal ene - mar 2.872 2.314 13.175 10.760 4.587 4.649 -19,4 -18,3 1,4Total ene - dic 8.256 39.075 4.733FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 21

Exportaciones de quesos

Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012)Meses / año

Volumentoneladas Miles de USD FOB USD/ton

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282

2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619

2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496

2013 4.656 4.620 4.669

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

US

D F

OB

po

r t

on

ela

da

Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos

FUENTE: Odepa.

29

Participación Variación Participación

% 2012 2013 % %

México 8.609 6.242 75,6 2.406 1.642 -31,7 71,0

Corea del Sur 1.575 733 8,9 412 343 -16,8 14,8

Perú 0 119 23 96 320,1 4,1

Guatemala 40 60 20 20 0,0 0,9

Venezuela 50 1.050 12,7 0 198 8,6

Estados Unidos 25 1 0,0 0,0

Otros 63 51 0,6 11 15 0,7

Total 10.361 8.256 100,0 2.872 2.314 -19,4 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 22

Exportaciones de quesos por país de destino

Volumen (toneladas)

Enero - marzo2011 2012

Países

México75,6%

Corea del Sur8,9%

Perú1,4%

Venezuela12,7%

Guatemala0,7%

Otros0,6%

Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2012

Toneladas: 8.256

FUENTE: Odepa.

México78,9%

Corea del Sur16,5%

Perú4,6%

Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - marzo 2013Toneladas: 2.314

FUENTE: Odepa.

30

Código Volumen Valor Precio medioArmonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

04061010 Quesos frescos 0,1 1,3 10.52004061020 Queso de crema frescos 0,3 3,1 12.15004061030 Mozzarella 65,2 303,1 4.650

Total 65,6 307,5 4.691

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0,0 333

04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,7 29.750

04069010 Gouda y del tipo gouda 2.248,5 10.452,1 4.648Total 2.248,5 10.452,1 4.648

Total 2.314,2 10.760,3 4.650

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 23

Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2013

Producto / variedad

Mozarella84,1%

Gouda15,9%

Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedadEnero - marzo 2013Toneladas: 2.314,2

FUENTE: Odepa.

31

Var. %2013/2012

IMPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 0 0 1.167 335 1 0 0 1.167 335 -71,3Leche en polvo descremada Ton 193 1.630 1.887 2.361 11,49 2.218 18.729 21.682 27.128 25,1Leche en polvo entera Ton 58 660 957 1.866 8,4 487 5.544 8.039 15.674 95,0Cremas Ton 1 0 0 1 1 1 0 0 1Leche evaporada Ton 265 254 399 388 2,3 610 584 918 892 -2,8Leche condensada Ton 121 30 25 1 2,7 327 81 68 3 -96,0Yogur Ton 629 974 66 38 1 629 974 66 38 -42,4Mantequilla Ton 467 61 77 669 1 467 61 77 669 768,8Quesos Ton 1.964 3.139 4.136 4.677 10 19.640 31.390 41.360 46.770 13,1Preparaciones para alimentación infantil

Ton 803 486 5 0 0 4.015 2.430 -39,5

Manjar y otros Ton 566 636 455 570 2,2 1.245 1.399 1.001 1.254 25,3Bebidas lácteas Miles lts 0 17 0 34 1 0 17 0 34

TOTALES 25.623 58.779 78.392 95.228 21,5

EXPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 137 38 333 217 1 137 38 333 217 -34,8Leche en polvo descremada Ton 82 217 1.864 108 11,49 942 2.493 21.417 1.241 -94,2Leche en polvo entera Ton 4.907 6.011 5.359 4.783 8,4 41.219 50.492 45.016 40.177 -10,7Cremas Ton 50 45 37 48 1 50 45 37 48 29,7Leche evaporada Ton 13 2 1 2 2,3 30 5 2 5 100,0Leche condensada Ton 7.817 7.553 8.539 7.966 2,7 21.106 20.393 23.055 21.508 -6,7Yogur Ton 10 5 6 57 1 10 5 6 57 850,0Mantequilla Ton 352 475 836 972 1 352 475 836 972 16,3Quesos Ton 2.309 3.227 2.872 2.315 10 23.090 32.270 28.720 23.150 -19,4Preparaciones para alimentación infantil

Ton 12 1.818 2.736 5 60 9.090 13.680 50,5

Manjar y otros Ton 1.014 851 901 1.094 2,2 2.231 1.872 1.982 2.407 21,4Bebidas lácteas Miles lts 14 3 11 15 1 14 3 11 15 36,4

TOTALES 89.181 108.152 130.506 103.477 -20,7

63.557 49.373 52.114 8.248 -84,2

FUENTE: Odepa.

* Incluye preparaciones para alimentación infantil

2013

Cuadro N° 24

Balance de comercio exterior enero - marzo(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)

Item UnidadToneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)

2010 2011

BALANCE ENERO - MARZO

2013 Factor 2010 2011 20122012

32

Exportaciones Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 66.734 67.486 Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 13.000 4.540

Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 19,5 6,7

Importaciones Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.896 43.488 46.916 Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 15.837 25.053

Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,6 36,4 53,4

MERCOSUR Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 13.000 4.540 Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 15.837 25.053 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.211 -2.837 -20.513

FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Enero - marzo

201220112005 2006 2007 2008 2009 2010

Cuadro 25

Comercio exterior de lácteos total y Mercosur

Años 2001 - 2012Valor (miles de dólares de cada año)

2002 2003 Item / año 2004 20122013

33

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122012

ene-mar2013

ene-mar

Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 13.000 4.540

Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 15.837 25.053

Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.211 -2.837 -20.513

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Mile

s d

e U

SD

Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - MercosurAños 2002 - 2013

FUENTE: Odepa.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122012

ene-mar2013

ene-mar

Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.896 43.488 46.916

Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 66.734 67.486

Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.271 23.246 20.570

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mile

s d

e U

SD

Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños 2002 - 2013

FUENTE: Odepa.

34

Años Exportaciones Importaciones Saldo2002 33 12.066 -12.0342003 0 29.071 -29.0712004 41 22.313 -22.2722005 1.824 37.784 -35.9602006 27 37.784 -37.7572007 24.660 -24.6602008 0 40.905 -40.9052009 37.915 -37.9152010 236 38.472 -38.2362011 2.560 55.864 -53.3042012 2.365 71.450 -69.085

2012 ene-mar 136 13.693 -13.5572013 ene-mar 551 21.406 -20.856

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 26

Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

(Miles de dólares de cada año)

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Mile

s d

e d

óla

res

Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

Exportaciones Importaciones Saldo

FUENTE: Odepa.

35

Leche en polvodescremada

Cuadro 27

Lácteos: precios internacionalesEnero de 2010 a marzo de 2013

US$ / tonelada; FOB norte de Europa

Mes Mantequilla

E 2010 4.394 2.900F 3.838 2.725M 4.106 2.938A 4.600 3.188M 4.075 3.500J 4.450 2.888J 4.900 2.981A 4.938 2.831S 4.982 3.038O 5.275 3.081N 5.180 2.825D 4.925 2.913E 2011 4.944 3.259F 5.425 3.837M 5.392 3.486A 5.688 3.481M 5.850 3.440J 5.900 3.500J 5.975 3.360A 5.825 3.306S 5.600 3.175O 5.531 3.219N 4.950 3.188D 4.650 3.069E 2012 3.900 3.370F 4.380 3.025M 4.140 2.920A 3.525 2.650M 3.238 2.575J 3.344 2.663J 3.380 2.720A 3.600 3.170S 4.075 3.475O 4.138 3.519N 4.440 3.470D 4.450 3.500E 2013 4.480 3.530F 4.370 3.560M 4.570 3.660Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.

36

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2002 a marzo 2013

US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

37