Libro Bases Prospectivas

Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economas de Caricom, Rusia y ex Repblicas Soviticas, y Asia/PaccoFORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLGICA

Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economas de Caricom, Rusia y ex Repblicas Soviticas, y Asia/PacficoFORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLGICA

I I

PRESENTACION INTRODUCCIN

4 8 16 22 23 27 34 40 41 46 52

1 I ACEITE DE OLIVA EN RUSIA 2 I CARNE DE BOVINO 2.1 Carne de Bovino en Malasia 2.2 Carne de Bovino en Rusia 3 I CARNE DE CERDO EN LITUANIA 4 I CARNE DE POLLO 4.1 Carne de Pollo en Rusia 4.2 Carne de Pollo en Ucrania 5 I LECHE EN POLVO EN INDONESIA

Indice

6 I QUESOS 6.1 Quesos en Rusia 6.2 Quesos en Trinidad y Tobago 7 I FRUTA FRESCA 7.1 Ciruelas Frescas en Filipinas 7.2 Ciruelas Frescas en Lituania 8 I ALIMENTOS PROCESADOS 8.1 Conservas de Frutas 8.1.1 Conservas de Frutas en Jamaica 8.1.2 Conservas de Frutas en Rusia 8.1.3 Conservas de Fruta en Ucrania 8.2 Jugos de Frutas 8.2.1 Jugos de Fruta en Bahamas 8.2.2 Jugos de Fruta en Trinidad y Tobago 8.3 Pimentn Deshidratado en Malasia

58 59 65 70 71 74 80 81 81 87 92 96 96 102 106

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BASES PROSPECTIVAS DE NUEVOS MERCADOS EN ECONOMAS DE CARICOM, RUSIA Y EX REPBLICAS SOVITICAS, Y ASIA/PACFICO

Presentacin

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

5Presentacin

SRA. MARIgEN HORNkOHL V., MINISTRA DE AgRICULTURAEl libro que presentamos es el resultado concreto del esfuerzo sostenido de articulacin entre los distintos actores de las cadenas alimentarias, los cuales, convocados bajo el concepto de hacer de Chile una Potencia Alimentaria y Forestal, han hecho converger, progresivamente, sus agendas en una sola. Una agenda slida y contundente que se ha constituido en una visin estratgica respecto de los desafos presentes y futuros de nuestra agricultura. Es por ello que en esta publicacin estn representados tres de los ms relevantes actores institucionales del sector. En primer trmino, el Ministerio de Agricultura, que, desde la definicin e implementacin de las polticas pblicas, busca la traduccin y compatibilizacin de los mltiples intereses sectoriales en herramientas que permitan provocar un proceso de crecimiento y desarrollo competitivo sustentable y equitativo. En segundo lugar, el Comit Exportador de Alimentos, que, desde el mbito privado, da un marco de institucionalidad a las relaciones sectoriales, canalizando las inquietudes y sensibilidades de la demanda de alimentos en los mercados internacionales, informando y proponiendo cursos de accin hacia el resto de los actores de las cadenas, lo que lo constituye en contraparte relevante para el Gobierno en materia de discusin y anlisis de estrategias y definicin de polticas. El tercer actor es la Fundacin Chile, que, con su probada solvencia tcnica y la competencia de sus cuadros profesionales, viene ofreciendo desde hace varios aos soluciones de excelencia en materia de innovacin y desarrollo para el sector alimentario nacional. Estos tres actores, unidos en una estrategia comn definida en el seno del Consejo Pblico Privado Chile Potencia Alimentaria y en respuesta las demandas en materia de prospeccin de mercados del Comit Exportador de Alimentos, han dado forma a este estudio que explora en funcin de productos especficos las potencialidades competitivas de la oferta alimentaria nacional en nuevos mercados. En este caso, se determin oportuno para 2008 evaluar los mercados de Rusia y ex repblicas Soviticas, CARICOM y Asia Pacfico. Los resultados estn a la vista y la entrega que materializamos mediante la distribucin de este texto tiene el objetivo difundir sus conclusiones, en la perspectiva de que sean utilizadas para generar ms y mejores oportunidades en los mercados externos para nuestro pas. Mientras los restantes actores de la industria alimentaria recogen este desafo y traducen el conocimiento generado en el presente estudio en nuevos negocios, nosotros continuaremos en una nueva prospeccin, para otros productos y para otros mercados, todo de comn acuerdo con nuestros socios estratgicos y bajo el comn desafo de hacer de Chile una Potencia Alimentaria y Forestal, meta que contribuir sustantivamente al desarrollo y bienestar de nuestro pas.

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SR. RONALD BOwN F., COORDINADOR COMIT EXPORTADOR DE ALIMENTOSEl Comit Exportador de Alimentos tiene el honor de hacerse parte de esta presentacin y entregar el documento Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economas de Caricom, Rusia y ex Repblicas Soviticas y Asia/Pacfico, elaborado en conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Fundacin Chile. En esta poca tan compleja desde el punto de vista del comportamiento de los mercados, este estudio acerca de la potencialidad internacional de productos especficos de la oferta alimentaria nacional, enfocado a los mercados de Rusia y Ex Repblicas Soviticas, CARICOM y Asia Pacfico, resulta de la mayor relevancia. Siendo el principal objetivo del Comit Exportador de Alimentos el trabajo conjunto y coordinado entre los empresarios y las autoridades de Gobierno con el propsito de aumentar la competitividad del sector exportador chileno, este documento representa, sin duda, un aporte concreto para permitir nuestra mayor insercin y presencia internacional en los mercados, contribuyendo de esta forma al objetivo planteado por el sector exportador chileno, convirtiendo a Chile en una real Potencia Alimentaria y Forestal a nivel mundial. Es en este contexto que queremos agradecer el valioso aporte del Ministerio de Agricultura y sus entidades pblicas relacionadas , que no solo definen e implementan las polticas pblicas adecuadas, sino que adems renen y compatibilizan los diferentes intereses sectoriales, convirtindolos en herramientas y acciones de apoyo que nos permiten un proceso sostenido de crecimiento competitivo y sustentable. De vital importancia resulta el trabajo de la Fundacin Chile, reconocida internacionalmente como institucin lder en la creacin y difusin de negocios innovadores. Esperamos que estas bases prospectivas permitan a todos los sectores involucrados desarrollar una visin estratgica respecto de las oportunidades y los futuros desafos que nos presentan los mercados internacionales, entregndoles una herramienta para generar nuevos negocios que reactiven el motor de la economa y nos permita enfrentar los nuevos desafos que nos depara el futuro. Ello ser siempre ms efectivo y obtendremos mejores resultados en la medida que se mantenga esta frrea unidad de propsitos entre los sectores pblico y privado a nivel nacional.


7Presentacin

SRA. SYLVIE ALTMAN gERENTE REA AgROINDUSTRIA FUNDACIN CHILEFundacin Chile y el Ministerio de Agricultura han desarrollado en conjunto trabajos y estudios que ayudan a crear y fortalecer capacidades nacionales que permitan contribuir de manera eficiente y efectiva a la competitividad y diversificacin de opciones productivas para el sector agroalimentario, con orientacin a la estrategia nacional de transformar a Chile en una potencia alimentaria. Identificar los focos de problemas o necesidades a abordar y proponer las acciones correspondientes, es parte de nuestros objetivos, de manera de fortalecer la competitividad de las cadenas alimentarias especficas. Para ello, Fundacin Chile ha venido colaborando con el Ministerio de Agricultura y el Comit Exportador de Alimentos en la formulacin y ejecucin de diversas actividades, recogiendo y sistematizando las opiniones de los principales actores del sistema alimentario chileno, como asimismo facilitando la instalacin del concepto Chile Potencia Alimentaria en la poltica nacional, mediante el desarrollo de actividades de apoyo metodolgico, asesoramiento especializado, organizacin de eventos tcnicos y generacin de una serie de documentos de trabajo para anlisis y discusin. Es as como se genera la presente publicacin, que tiene por objetivo dar a conocer las posibilidades de mercados an poco explorados por los exportadores chilenos para productos nacionales especficos identificados por el Comit de Exportadores, en los mercados de CARICOM, Rusia y ex Repblicas Soviticas, y Asia/Pacfico con el fin de intensificar nuestra insercin comercial a nivel internacional, visualizando nuevas oportunidades comerciales en mercados, donde se podra tener mayor presencia con ciertos productos, los cuales se destacan por la alta calidad ofrecida; ya sean alimentos frescos o procesados, hecho que ha sido reconocido por los exigentes consumidores a los cuales nuestro pas ha exportado en el pasado.

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Introduccin


9Introduccin

El presente documento expone los resultados del estudio Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economas de CARICOM, Rusia y Ex Repblicas Soviticas, y del Asia/Pacfico, el que fue realizado en el marco del Convenio del Ministerio de Agricultura y Fundacin Chile, como parte de la agenda de trabajo 2008 del Ministerio con el Comit Exportador de Alimentos. Su objetivo principal es prospectar nuevos mercados para productos agroalimentarios chilenos especficos identificados por ODEPA y el sector exportador, focalizado en los mercados del CARICOM, RUSIA y Ex Repblicas Soviticas, Asia/ Pacfico (Tailandia, Indonesia, entre otras). El estudio busca contribuir a la implementacin y al apoyo a la Agenda Alimentaria, diseada por el Ministerio y consensuada por el Consejo Asesor Chile Potencia Alimentaria. En primera instancia y en conjunto con la Subdireccin de Asuntos Internacionales de ODEPA, se consensu una lista de pases de inters, a partir del bloque de economas en estudio de acuerdo principalmente al tamao de stas (ao base 2006). As, de los 14 pases de la Ex Unin Sovitica (Armenia, Azerbaiyn, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstn, Kirguistn, Letonia, Lituania, Tayikistn, Turkmenistn, Ucrania, Uzbekistn y Rusia), se seleccion a: Rusia, Ucrania y Lituania. En el caso de los miembros plenos del CARICOM (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Hait, Jamaica, Montserrat, Santa Luca, San Cristbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago) se seleccion a los pases de Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago. Finalmente, de las economas de Asia del Sur se seleccion a Malasia, Indonesia y Filipinas, es decir, un total de nueve pases. En una segunda instancia se contact a las agrupaciones de exportadores de productos agropecuarios: APA/ASPROCER, ASOEX, CHILEALIMENTOS, CHILE OLIVA, EXPORLAC, FAENACAR, SALMON CHILE y VINOS DE CHILE para solicitarles un listado corto de productos (por glosa arancelaria) de inters, que desearan prospectar en los mercados seleccionados, solicitndoles a su vez el ordenamiento de mayor a menor importancia en inters en estos mercados. Con dicha lista de productos, se procedi a su bsqueda en bases de comercio mundial (UN Comtrade y TradeMap), de acuerdo a la nomenclatura del Sistema Armonizado de la Organizacin Mundial de Aduanas, utilizando ao base 1996 y 2002. En la mayora de los casos, se encuentra en esta base de datos el nivel de desglose solicitado por las asociaciones gremiales, sin embargo existen excepciones en cuyos casos se opt por la glosa arancelaria equivalente o que incluyera dicho producto.

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Con ello, se obtiene la lista de productos iniciales a prospectar que se detalla en la Tabla 1. TABLA 1: Listado de Productos a Prospectar en Mercados Seleccionados. Pas Rusia Producto Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Cdigo SA 020711 020712 020713 020714 Carne de cerdo Manzanas frescas Uvas frescas Ind. jugos Ind. conserva frutas Aceite de oliva virgen Otros quesos, incluido gauda Carne de ovino congelada Filete, porcin o trozo Vino embotellado Malasia Ind. deshidratado pimentn Ind. congelados hortalizas Leche en polvo Leche condensada y otras azucaradas Carne de bovino congelada Filete, porcin o trozo Indonesia Manzanas frescas Uvas frescas Ind. deshidratado hortalizas Leche en polvo Suero Carne de bovino congelada Ucrania Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados 0203 080810 080610 2009 2008 150910 040690 020230 0304 220421 090420 0710 040221 040299 020230 0304 080810 080610 0712 040221 040410 020230 020711 020712 020714 Carne de cerdo Ind. jugos Filete, porcin o trozo Vino embotellado 0203 2009 0304 220421


11Introduccin

Pas Filipinas

Producto Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

Cdigo SA 020711 020712 020713 020714

Manzanas frescas Tomates preparados o en conserva Leche en polvo Suero Carne de bovino congelada Lituania Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

080810 2002 040221 040410 020230 020711 020712 020713 020714

Carne de cerdo Manzanas frescas Ind. jugos Filete, porcin o trozo Vino embotellado Bahamas Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

0203 080810 2009 0304 220421 020711 020712 020713 020714

Ind. jugos Carne de bovino congelada Vino embotellado Jamaica Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

2009 020230 220421 020711 020712 020713 020714

Ind. jugos Ind. conserva frutas Otros quesos, incluido gauda Trinidad y Tobago Ind. jugos Otros quesos, incluido gauda Leche en polvo

2009 2008 040690 2009 040690 040221

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A fin de conocer el tamao de los mercados seleccionados para la canasta exportadora identificada para este estudio, se elabor la Tabla 2, que muestra las importaciones anuales por pas. TABLA 2: Importaciones Totales Anuales por Pas, Millones de US$, 2004-2007. P. Rusia Producto Carne de bovino congelada Carne de cerdo Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Otros quesos, incluido gauda. Vino embotellado Manzanas frescas Uvas frescas Ind. jugos Filete, porcin o trozo Ind. conserva - frutas Aceite de oliva virgen Total Rusia Ucrania Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Ind. jugos Carne de cerdo Filete, porcin o trozo Vino embotellado Total Ucrania Lituania Filete, porcin o trozo Carne de cerdo Manzanas frescas Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Vino embotellado Ind. jugos Total Lituania SALMON CHILE APA/ASPROCER ASOEX APA/ASPROCER VINOS DE CHILE CHILE ALIMENTOS APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS APA/ASPROCER SALMON CHILE VINOS DE CHILE Asociacin FAENACAR APA/ASPROCER APA/ASPROCER EXPORLAC VINOS DE CHILE ASOEX ASOEX CHILE ALIMENTOS SALMON CHILE CHILE ALIMENTOS CHILE OLIVA 2004 626,8 625,1 603,2 391,3 320,5 237,5 151,9 173,6 70,1 69,2 5,9 3.275,2 115,4 35,9 28,3 9,3 18,4 207,3 43,0 36,2 8,8 23,5 17,2 12,7 141,4 2005 802,1 819,1 780,7 571,3 416,7 295,0 210,6 220,0 122,2 107,9 12,0 4.357,5 65,4 49,6 47,5 28,2 27,6 218,3 71,6 44,9 11,8 34,4 18,6 14,7 195,9 2006 1.519,1 1.397,3 819,0 499,1 314,8 351,1 342,7 299,6 208,0 127,3 19,2 5.897,3 63,3 84,9 71,4 65,8 35,6 321,1 73,9 60,7 57,7 29,6 23,2 18,1 263,1 96,9 102,7 91,9 42,8 30,2 24,4 388,9 2007 1.596,8 1.638,6 956,8 716,2 439,9 453,2 412,5 381,0 329,5 156,4 40,2 7.121,2 N/D N/D N/D N/D N/D Promedio (2005-2007) (*) 1.306,0 1.285,0 852,1 595,5 390,5 366,4 321,9 300,2 219,9 130,5 23,8 5.792,0 81,4 56,8 49,0 34,4 27,2 248,9 80,8 69,4 53,8 35,6 24,0 19,1 282,6 Tasa (*) 41% 40% 17% 26% 15% 24% 41% 30% 68% 32% 91% 30% -16% 36% 39% 113% 26% 17% 34% 43% 161% 26% 21% 25% 40%


13Introduccin

P. Malasia

Producto Carne de bovino congelada Ind. deshidratado - pimentn Leche en polvo Filete, porcin o trozo Leche condensada y otras azucaradas Ind. congelados - hortalizas Total Malasia

Asociacin FAENACAR CHILE ALIMENTOS EXPORLAC SALMON CHILE EXPORLAC CHILE ALIMENTOS

2004 149,4 57,6 84,0 31,6 48,4 28,8 399,7

2005 170,5 44,3 61,6 33,3 52,7 30,6 393 66,2 64,1 37,2 40,7 30,8 7,6 246,6 113,0 68,5 29,4 13,2 17,4

2006 177,2 71,5 57,6 54,8 63,8 26,8 451,7 90,1 72,0 62,2 44,5 43,6 11,6 324,0 114,4 78,7 41,9 35,7 20,8

2007 197,9 116,6 67,8 64,0 17,6 10,7 474,7 111,7 101,7 98,0 83,9 49,2 14,3 458,8 N/D N/D N/D N/D N/D

Promedio (2005-2007) (*) 181,8 77,5 62,4 50,7 44,7 22,7 439,8 89,3 79,3 65,8 56,4 41,2 11,2 343,1 116,9 77,0 34,4 19,0 17,0

Tasa (*) 10% 34% -5% 29% -14% -22% 6% 22% 26% 52% 54% 25% 20% 31% -2% -1% 11% 79% 18%

Indonesia

Manzanas frescas Leche en polvo Suero Carne de bovino congelada Uvas frescas Ind. deshidratado - hortalizas Total Indonesia

ASOEX EXPORLAC EXPORLAC FAENACAR ASOEX CHILE ALIMENTOS

63,4 51,5 28,4 25,0 25,6 9,2 203,0

Filipinas

Carne de bovino congelada Leche en polvo Suero Manzanas frescas Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Tomates preparados o en conserva Total Filipinas

FAENACAR EXPORLAC EXPORLAC ASOEX APA/ASPROCER

123,3 83,9 32,0 8,0 12,8

CHILE ALIMENTOS

8,7 268,7

12,0 253,5 N/D N/D N/D N/D

11,3 302,8 16,5 14,5 12,3 11,8 55,1

N/D

10,7 275

11% 5% 33% 22% 9% 17% 21% 16% 27% -7% 18% 12%

Bahamas

Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Ind. jugos Carne de bovino congelada Vino embotellado Total Bahamas

APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS FAENACAR VINOS DE CHILE

N/D N/D N/D N/D

22,0 17,6 13,5 13,7 66,8 25,5 19,5 11,3 11,7 68,0

19,2 16,0 12,9 12,8 61,0 21,8 16,1 11,5 11,0 60,4

Jamaica

Ind. jugos Otros quesos, incluido gauda. Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Ind. conserva - frutas Total Jamaica

CHILE ALIMENTOS EXPORLAC APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS

16,3 12,7 14,2 7,20 50,3

18,9 17,9 12,6 10,3 59,7

21,0 10,9 10,7 10,9 53,5

14


P. T. y T. Ind. jugos

Producto

Asociacin CHILE ALIMENTOS EXPORLAC EXPORLAC

2004 12,1 14,1 10,9 37,1

2005 15,5 14,5 10,4 40,4

2006 17,2 12,3 12,3 41,8

2007 24,2 16,3 15,9 56,4

Promedio (2005-2007) (*) 19,0 14,4 12,9 46,2

Tasa (*) 27% 7% 14% 16%

Otros quesos, incluido gauda. Leche en polvo Total T. y T.

(*) Nota: se calcul promedio y tasa de crecimiento promedio anual 2005-2007, para todos aquellos pases en que se encontraba disponible la informacin a la fecha. En el caso de Ucrania y Filipinas dichos datos fueron calculados con datos del periodo 2004-2006 y tasa promedio de los aos 2005 y 2006. Para Bahamas se utiliz para el promedio y la tasa de crecimiento de las importaciones anuales ao 2006-2007

La importancia relativa de los nueve mercados estudiados, desde la perspectiva de la canasta de productos exportados por Chile y seleccionados para el estudio, se puede apreciar en el Grfico 1, en que se observan dos variables: la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones de esta canasta por parte de cada uno de los 9 pases, y la participacin relativa de cada uno en las importaciones totales del grupo de esta misma canasta de productos. Se puede apreciar que Rusia es sin duda, por lejos, el principal mercado potencial para Chile en este grupo de naciones, seguido de Malasia por su mayor participacin en cuanto al valor de sus importaciones y de Ucrania por el rpido crecimiento que estn experimentando sus importaciones en los productos de inters para Chile. gRFICO 1: Importancia Relativa de Mercados (2004 2007).80% Tasa Crecimiento Anual Importaciones (2004-2006) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 20% 40% 60% 80% Participacin Relativa del Pas en el Conjunto Prospectado Referencia Valor Importado 1.000 Millones US$

*ao 2006

Rusia (*) Ucrania (*) Jamaica

Malasia Indonesia Bahamas

Filipinas (*) Lituania (*) Trinidad y Tobago (*)


15Introduccin

En este informe se realiza el anlisis prospectivo de diecisiete combinaciones producto/pas, seleccionados por ODEPA a partir de los resultados obtenidos en la investigacin, los que se presentan en la Tabla 3. TABLA 3: Productos Estudiados. Pas Rusia Asociacin APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS CHILE OLIVA EXPORLAC FAENACAR Malasia CHILE ALIMENTOS FAENACAR Indonesia Ucrania EXPORLAC APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS Filipinas Lituania ASOEX APA/ASPROCER ASOEX Bahamas Jamaica Trinidad y Tobago CHILE ALIMENTOS CHILE ALIMENTOS CHILE ALIMENTOS EXPORLAC Producto Carne de pollo Ind. conserva frutas Aceite de oliva virgen Quesos Carne de bovino Ind. deshidratado pimentn Carne de bovino Leche en polvo Carne de pollo Ind. conserva frutas Ciruelas frescas Carne de cerdo Ciruelas frescas Ind. jugos Ind. conserva frutas Ind. jugos Quesos

Los principales aspectos analizados por producto/pas son los siguientes: Principales Proveedores de Importaciones Aranceles de Importacin Acuerdos Comerciales Otras Barreras, Reglamentos y Exigencias a las Importaciones Canales de Distribucin Consumo Interno (donde se dispuso de esta informacin)

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1

Aceite de Oliva en Rusia


17Aceite de Oliva en Rusia 1

La Federacin de Rusia ocupa un territorio de 17.045.040 Km y cuenta con una poblacin de 142 millones de habitantes. Es el territorio ms extenso de Europa y tambin de Asia. Rusia es un pas de extraordinaria riqueza, con inmensos recursos naturales y humanos.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA VIRgENEn Rusia el consumo de aceite es variado, aunque el ms popular es el aceite de girasol, con un 85,7% del mercado; debido a su sabor suave, tradicin y los precios accesibles a toda la poblacin. En cambio, el aceite de oliva constituye solamente un 1% del mercado de los aceites vegetales. Sin embargo, la tendencia es positiva, pues los incrementos de las importaciones han sido de ms de 99% anualmente en los ltimos aos. El volumen de la oferta de aceite de oliva equivale a la cantidad de importaciones, debido a la ausencia de produccin rusa1. Las importaciones de aceite de oliva virgen en Rusia tuvieron un valor total de aproximadamente 40 millones de dlares en al ao 2007, fuertemente concentradas en compras de producto espaol (63% del total importado). Esta concentracin aumenta a 81% si se consideran los 2 primeros proveedores: Espaa e Italia, quienes exportaron en conjunto a este mercado 8,2 mil toneladas en el ao 2007, por un valor estimado de 33,8 millones de US$. En el Grfico 2 se esquematiza los volmenes de importacin correspondientes a cada pas proveedor de aceite de oliva. gRFICO 2: Rusia: Principales Proveedores Aceite Oliva Virgen (40,2 Millones de US$, Ao 2007)

8,5 21% 63% 25,3

2,1 5%Espaa Italia Grecia Argentina Chile Otros

0,0Chile: 0.01MMUS$ 0%

4,3 11%

FUENTE: Elaboracin propia en base a UN COMTRADE.

1

Fuente: ICEX, El mercado del aceite de oliva en la Federacin Rusa, 2008.

18


En volumen, Espaa supera el 70% de las importaciones rusas de aceite de oliva, con menor precio de frente al producto italiano, debido a las polticas de comercializacin seguidas por los productores italianos, que se han impuesto en las cadenas de supermercados tipo gourmet y en el sector restaurantes. Otro proveedor importante de Rusia en aceite de oliva es Grecia, con el 6% de la participacin en el volumen importado en 2007. Chile ha tenido presencia en este mercado a partir del ao 2005, con envos que alcanzaron 0,01 millones de dlares y 2,5 toneladas en el ao 2007 (segn cifras proporcionadas por Rusia). Segn el Grfico 3, la evolucin de importaciones por pases proveedores de aceite de oliva, muestra que desde el 2004 han ido en aumento las importaciones, representando un crecimiento de 91% anual en el valor y 34% en volumen importado entre el ao 2004 y 2007.

gRFICO 3: Rusia: Evolucin Importaciones de Principales Proveedores Aceite Oliva (MMUS$).45 40 35 Millones de US$ 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 0,001 0,005 0,01Espaa Italia Grecia Argentina Chile Otros * Tnez Turqua Jordania Siria Francia Portugal Israel Alemania Nueva Zelandia Etc.


Adems, se pudo observar el importante crecimiento de otros pases, que incluyen a Tnez, Turqua, Jordania y Siria, entre otros y presentan en el periodo 2004-2007 una tasa media de crecimiento anual del 213% en valor y 34% en volumen importado. Argentina ha realizado envos espordicos tanto en el ao 2004 como en el 2007, con un valor exportado de 0,01 millones de US$ y 2,3 toneladas en este ltimo ao.



ARANCELES DE IMPORTACINEl arancel total equivalente que enfrenta el aceite de oliva chileno en Rusia es 10%, lo que se explica por el hecho que Rusia, por ahora al menos, no produce este producto. TABLA 4: Rusia: Arancel ad Valorem Equivalente (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) de Aceite de Oliva, 2006. Pas proveedor Chile Francia Grecia Israel Italia Jordania Portugal Espaa Siria Tnez TurquaFUENTE: ITC.

Arancel ad valorem (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Miles de US$ 2006 0 38 1.654 9 5.214 145 6 11.711 74 299 63

ACUERDOS COMERCIALES DE RUSIAAcuerdo entre la Federacin Rusa y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (O. Corf, el 24 de junio de 1994). Acuerdo sobre las relaciones comerciales entre la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas y los Estados Unidos de Amrica (Washington, DC, 1 de junio de 1990). Acuerdo sobre el comercio y las relaciones comerciales entre la Federacin Rusa y Canad (Ottawa, el 19 de junio de 1992). Acuerdo comercial entre la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas y el Japn (slo disponible su lectura en ruso). Convenio Constitutivo de la Comunidad Econmica de Eurasia (slo disponible su lectura en ruso). Acuerdo sobre la Unin Aduanera y el Espacio Econmico Comn (slo disponible su lectura en ruso).

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OTRAS BARRERAS, REgLAMENTOS Y EXIgENCIASSe requieren algunos certificados como requisito para poder exportar aceite de oliva a Rusia2: Certificado de Higiene Certificado de Conformidad con las Normas GOST Requisitos de Rotulacin en el Envase

CANALES DE DISTRIBUCINEl aceite de oliva se puede clasificar dentro de los productos de tipo gourmet, que ya no slo se encuentra disponible en algunas tiendas especializadas, sino que tambin en supermercados. A continuacin, se presenta un esquema con los distintos canales de distribucin del aceite de oliva en Rusia:

FIgURA 1: Canales de Distribucin Aceite de Oliva en Rusia.Importador

Gran cadena de distribucin

Distribuidor Regional

Horeca

Tienda

Mercadillo

Cliente final

FUENTE: ICEX.

Se pudo constatar que no existen muchos intermediarios para llegar al consumidor final, ya que no es posible comprar aceite directamente al productor, sino ms bien al importador, que posee algunas redes de venta por el pas.

2




Algunos tipos de establecimientos en que se encuentra disponible el aceite de oliva son: Supermercados estilo occidental: Es un establecimiento donde el consumidor compra de forma habitual, generalmente de clase media-alta. Establecimientos de restauracin: Los restaurantes estn utilizando este tipo de productos en la elaboracin de sus platos. Existe mucha presencia en establecimientos italianos, donde la utilizacin de aceite de oliva es fundamental3. Boutiques gourmet: Son tiendas especializadas en productos gourmet importados como aceites, vinos, etc.

Sin embargo, hay quienes advierten que a pesar del crecimiento experimentado por los establecimientos especializados, el consumo de estos productos no es tan elevado (alrededor del 5% del total de la poblacin de Mosc) como para justificar tal crecimiento4.

EVOLUCIN DEL CONSUMO INTERNOEl aumento del consumo de aceite de oliva, se encuentra directamente ligado al incremento del poder adquisitivo de la poblacin, ya que el aceite de oliva es considerado un producto gourmet o premium. Luego de la crisis de 1998, la oferta ha ido aumentando debido a la recuperacin de la economa, el aumento del poder adquisitivo de la poblacin, etc. La disponibilidad de aceite de oliva ha crecido anualmente a una tasa superior al 100%. El consumo de aceite de oliva en Rusia se caracteriza por: La demanda del aceite de oliva no es demasiado sensible al precio del producto. Es decir, el consumo de aceite aumenta al mismo tiempo que la renta. Se ha observado que algunas empresas estn comercializando mezclas de aceite de oliva para ofrecer precios mas reducidos (ICEX, 2008). Concentracin del consumo est en las ciudades con mayor poder adquisitivo: Mosc y San Petersburgo. Tipologa del consumidor: Personas de edad avanzada que consumen aceite de oliva por prescripcin mdica y consumidores de rentas altas o medias-altas, con cierta educacin culinaria e inters por llevar una dieta sana (ICEX, 2008). Escaso conocimiento del aceite de oliva: La inmensa mayora de los consumidores rusos sabe lo que es el aceite de oliva, pero no conoce o diferencia los tipos de aceite de oliva (orujo o extra virgen), lo que puede provocar que los fabricantes vendan un producto de menor calidad. Escasa fidelidad a la marca debido a la excesiva presencia de stas en el mercado, desconocimiento del producto, compra espordica y ausencia de marcas de referencia. Precios elevados: El aceite de oliva es un producto de bajo consumo por su elevado valor, que supera los 280 rublos/litro (unos 8 euros). Segn la revista Russian Food & Drinks Market Magazine, se debera reducir el precio de venta final, para hacer ms accesible el producto, o ms bien aumentar el espectro de consumidores. Proponen la importacin de aceite de oliva a granel a modo de reducir los costos, adems de la reduccin de aranceles y ahorro en la utilizacin de mano de obra, as el producto final podra tener un precio de venta al pblico un 20% inferior al aceite de oliva ms barato comercializado en Rusia, que es el de origen turco5.

Actualmente los lderes del mercado del aceite de oliva son los espaoles y en segundo lugar los italianos, pero se ha observado el crecimiento gradual de marcas griegas y tunecinas.3, 4, 5


22


2

Carne de Bovino


23Carne de Bovino 2

2.1 CARNE BOVINA EN MALASIA

Antecedentes generalesMalasia tiene una poblacin de 26,6 millones de habitantes y un ingreso per cpita que supera los US$ 13 miles anuales, importando en el ao 2007 productos agrcolas por sobre US$ 147.9 millones (OMC). A partir de la recuperacin de la crisis asitica, ha presentado fuertes tasas de crecimiento en su economa, del orden al 6% anual desde el ao 2000, que en conjunto con el aumento de los ingresos y aumento en su poblacin, ha llevado a cambiar los hbitos de consumo desde alimentos bsicos, como el arroz, a una dieta ms variada con la inclusin de otras fuentes de almidn como el trigo y otros alimentos como carnes, lcteos, mariscos, frutas y hortalizas. Los aranceles aplicados a los productos agrcolas en Malasia son bajos y en algunos casos muy cercanos a cero. Sin embargo, existen barreras para-arancelarias, como cuotas de importacin, restricciones de consumo Halal y aprobacin de licencias de importacin para algunos commodities, las cuales limitan las exportaciones chilenas a ese pas. Adems, el gobierno de Malasia controla los precios internos de algunos productos agrcolas, como trigo, azcar y carne de ave, entre otros. As, a menos que no emerjan presiones en los precios internos, las importaciones de estos productos no estarn autorizadas para aumentar6. A pesar de estas barreras, durante el ao 2007, Chile export US$ 13,1 millones en productos silvoagropecuarios a Malasia, siendo un 26% de stas fruta fresca como uvas, ciruelas, manzanas, cerezas y peras, con envos constantes en los ltimos 5 aos7. El patrn de consumo de carnes en Malasia como muchos otros alimentos, est determinado culturalmente por el Islam y las restricciones islmicas de los alimentos en Malasia. Esto a pesar de ser un pas multirracial, el 60% de la poblacin es malayo y gran parte de stos son musulmanes. Por ello, toma relevancia la afiliacin religiosa. En el Islam, existen principalmente dos trminos: Haram (prohibicin) y Halal (restriccin de alimentos). Ejemplos de Haram son la carne de cerdo y el alcohol por considerarlos sucios. En el caso de la carne de bovino debe estar certificada como Halal, es decir, que provienen de mataderos que siguen las prcticas de faenamiento islmicas8. Por otra parte, la carne ms consumida en Malasia es la de ave, debido a la fijacin de precios y a la aceptacin religiosa de Halal. Por otro lado, la poblacin india y china del pas consume principalmente carne de cerdo.

Principales Proveedores de ImportacionesLas importaciones de carne bovina congelada alcanzaron en el 2007 a 198 millones de US$ y 103,4 miles de toneladas, con tasas medias anuales de crecimiento de 10% en valor y -2% en volumen, en el periodo 2004-2007, respectivamente. Su principal proveedor es India, que concentra el 86% del volumen de carne bovina importada por Malasia. Otros pases que participan de este mercado son Nueva Zelanda, Uruguay, China, Brasil y Australia, con envos menores pero que en conjunto participan con el 12% del volumen importado a este pas (Grfico 4).

6 7 8

ABARE research report 08.6. Changing food consumption and imports in Malaysia. 2008. ODEPA [en lnea] www.odepa.gob.cl Nagase S. 1999. TED Case Studies Halal: The Islamic Regulations on the Import of Meat: Beef. http://www.american.edu/TED/halal.htm

24


gRFICO 4: Malasia: Principales Proveedores Carne Bovino Congelada (198 Millones de US$, Ao 2007)10,4 5% 7,6 4% 6,2 3% 160,3 82%6,2 3% 4,7 2% 1,7 1%

India Uruguay China Brasil Australia Otros Argentina Nueva Zelandia

0,9 0%

Fuente: Elaboracin propia en base a UN COMTRADE.

En el caso de Argentina, este pas registra envos variables en el periodo, alcanzando un promedio anual de 339 toneladas, equivalente a slo el 0,2% de la participacin anual en el ao 2007. Chile no registra envos de este producto en el periodo analizado. Los mayores niveles de crecimiento en volumen importado provienen de China (510%), Uruguay (384%), Brasil (88%) y Otros (81%). Pases que en cambio presentan disminuciones son Australia (-23%) e India (-3%), tal como se observa en el Grfico 5.

gRFICO 5: Malasia: Evolucin de Importaciones por Principales Proveedores de Carne Bovina Congelada (MMUS$), 2004 - 2007.250 200 Millones de US$ 150 100 50 0

India Uruguay China Brasil Australia Otros Argentina Nueva Zelandia

2004

2005

2006

2007

Elaboracin Propia en base a UN COMTRADE.


25Carne de Bovino 2

Aranceles de ImportacinPara la carne de bovino, Malasia no presenta restricciones arancelarias de entrada para sus proveedores externos, siendo su arancel especfico para este producto de 0% para todos sus abastecedores. TABLA 5: Malasia: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importacin (MUS$) de Carne Bovina, 2006. Pas Proveedor Carne bovina Antigua y Barbuda Argentina Australia Brasil Brunei Darussalam China Chile Hong Kong (SAR China) India Indonesia Nueva Zelanda Singapur Uganda Estados Unidos UruguayFuente: ITC.

Arancel ad valorem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Miles US$ 2006 76 1133 4344 5517 90 4176 0 86 152028 997 456 59 56 27 8036

Si se analiza el valor unitario del producto importado, la carne bovina proveniente de India se transa en un precio bastante menor que el resto de sus proveedores externos. India posee la mayor masa ganadera del mundo, concentrando el 50% de vacas y 20% de bfalos, a nivel mundial. Esto se debe a que la carne de bovino india es principalmente de bfalo, cuya produccin en el pas indio ha estado creciendo a una tasa de 6% en los ltimos cinco aos. Esta produccin de carne est ntimamente ligada a la produccin de cuero, en que India ocupa la segunda posicin a nivel mundial, despus de Italia. India es el quinto mayor exportador mundial de carne bovina en el mundo, con exportaciones que alcanzan ms de 500 miles de US$ de carne, principalmente de bfalo en los ltimos 4 aos (UN COMTRADE, 2008). Por otra parte, debido a que el consumidor indio prefiere comprar carne fresca a congelada, en India existe una gran capacidad de procesamiento, ms de un milln de toneladas anuales, que se destina entre 40 a 50% al consumo interno. La demanda de carne de bfalo es alta en el mercado internacional debido a su carcter magro y su produccin casi del tipo orgnica. A diferencia del tab de sacrificar vacas, no existe este tab social para la carne de bfalo.

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Acuerdos ComercialesMalasia es un fuerte defensor del sistema de comercio multilateral, como miembro de la OMC, fue miembro fundador de ASEAN (Asociacin de Naciones de Asia Sudoriental) y es un participante pleno en el rea de Libre Comercio de ASEAN (AFTA), establecida en el ao 1992, con el fin de instaurar casi libre comercio entre las naciones miembros. Adems, participa en el Tratado de Cooperacin Econmica de Asia Pacfico (APEC). Tambin es miembro del grupo CAIRNS, que promueve la liberacin global del comercio agrcola. Los principales socios comerciales actualmente de Malasia son EE.UU., Singapur, Japn y China. Actualmente est llevando negociaciones bilaterales de Tratados de Libre Comercio con Australia, EE.UU., Chile y Pakistn. Junto con esto, Malasia est llevando conversaciones para implementar el TLC entre ASEAN y Australia - Nueva Zelanda y acaba de finalizar las conversaciones con Japn9.

Otras Barreras, Reglamentos y ExigenciasDentro de las exigencias se encuentran dos a destacar: 1. Certificado de salud veterinario de la carne libre de drogas y residuos de stas para la importacin de carne (firmado o endosado por un veterinario oficial competente del SAG). 2. Licencia de importacin y certificado Halal (expedido por la autoridad competente autorizada por la autoridad islmica de Malasia), los cuales deben ir en cada lote exportado. Toda la carne debe estar correctamente etiquetada indicando el nmero de establecimiento del matadero y planta de embalaje, nmero de lote, fecha de produccin y el tipo de masacre (Halal). Todos los envos de alimentos estn sujetos a comprobacin y muestreo aleatorio de los 28 puntos de entrada en todo el pas, para garantizar que los alimentos importados sean seguros y cumplan con las normas y reglamentos, siendo desechados en el caso de no ser aptos para el consumo humano. La carne, la leche y sus productos, requieren de una licencia de importacin. El registro del producto y la solicitud de licencias de importacin se realizan a travs de empresas registradas de Malasia. Las tasas son impuestas por las licencias de importacin.

Canales de DistribucinLa mayora de los productos procesados e importados por Malasia se canalizan a travs de agentes locales de importacin, los cuales en el caso de la carne deben entregar al exportador nacional un permiso de exportacin expedido por el Departamento de Servicios Veterinarios de Malasia, que permitir la importacin de carne, subproductos de carnes y derivados a Malasia. La mayora de los alimentos procesados y comercializados en Malasia se manejan a travs de agentes o distribuidores de importacin, dependiendo del tipo de alimentos procesados o si los consumidores son masivos o de un nicho de mercado especfico. Para esto se puede considerar el uso de una multinacional de comercio o una empresa comercial para llevar a cabo la comercializacin y su distribucin. Los procesadores internacionales de alimentos pueden considerar acercarse a cadenas minoristas internacionales para explorar la posibilidad de suministro de vveres secos a estos puntos de venta.

9

Fuente: ASEAN Meat Export Report, 2007.


27Carne de Bovino 2

Algunos de los grandes procesadores de alimentos con las marcas propias pueden importar otras marcas para complementar su propia gama de productos para su distribucin a travs de los canales establecidos. Dada la gran proporcin de poblacin musulmana, los fabricantes deben abstenerse de la utilizacin de material no Halal (no permitido en virtud de la ley islmica), como ingredientes alimentarios con grasa animal, ya que esto automticamente elimina alrededor del 66% de la poblacin considerada como posibles consumidores. Distribucin El canal vertical para la comercializacin de alimentos procesados importados es normalmente a travs de agentes importadores o distribuidores y a continuacin, los mayoristas. Los distribuidores venden principalmente a grandes cadenas de supermercados, hoteles y restaurantes. Evolucin del Consumo Interno Cambios en el estilo de vida han influido en la demanda de alimentos y ha resultado en una dieta rica en protenas, provenientes por ejemplo de la carne. A pesar del activo apoyo del gobierno y el fomento de medios de publicidad realizadas en los ltimos aos, el sector domstico de los rumiantes es todava incapaz de satisfacer el consumo local.

2.2 CARNE DE BOVINO EN RUSIA

Principales Proveedores de importacionesRusia es el mayor importador de carne del mundo, que tiene su origen en la gravsima crisis del sector agropecuario de los aos 90, que redujo en un 50% su cabaa ganadera y el nmero de granjas en funcionamiento. En la actualidad, Rusia importa unos 3,3 millones de toneladas de carne y despojos al ao. En 2006, Rusia import 1,2 millones de toneladas de carne de ave, 669 mil toneladas de vacuno congelado y 625 mil toneladas de porcino. En el 2007, Rusia realiz importaciones de carne bovina congelada deshuesada que alcanzaron 1,6 mil millones de US$ en el ao 2007 y casi 700 mil toneladas, siendo sus principales proveedores en ese ao Brasil (67% del valor importado), seguido de Argentina (16%) y Paraguay (10%). Como se muestra en el Grfico 6, el abastecimiento se ha ido concentrado en estos tres proveedores.

28


gRFICO 6: Rusia: Principales Proveedores Carne Bovino Congelada (1.597 Millones de US$, Ao 2007)259,6 16% 67% 1.074,6 156,9 10% 50,3 3% 13,2 1% 42,1 3%

Brasil Argentina Paraguay Uruguay Irlanda Otros

FUENTE: Elaboracin Propia en base a UN COMTRADE.

A continuacin (Grfico 7), se presenta la evolucin que han tenido las importaciones segn proveedores de carne bovina en los ltimos aos. gRAFICO 7: Rusia: Evolucin Importaciones por Principales Proveedores de Carne Bovina Congelada (MMUS$), 2004 - 2007.1800 1600 1400 Millones de US$ 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007Brasil Argentina Paraguay Uruguay Irlanda Otros



29Carne de Bovino 2

Los principales pases proveedores han presentado tasas de crecimiento promedios anuales del orden del 86% en el caso de Brasil, 50% Argentina, 126% Paraguay y 1.558% Uruguay. En el caso de Uruguay, el fuerte crecimiento se debe al gran volumen exportado a Rusia durante el ao 2006, donde se realizaron envos por 67.805 toneladas. Chile no ha realizado envos a este mercado en las ultimas cuatro temporadas.

Aranceles de ImportacinChile enfrenta en Rusia un arancel total equivalente para carne bovina de 16,7%, si a futuro pudiese negociar una cuota de importacin, el arancel sera menor (Rusia aplica cuotas de importacin con aranceles menores y por sobre la cuota los aranceles son ms altos, Tabla 6). Los aranceles que aplica Rusia difieren por pas/regin de origen, siendo ms bajo para Latinoamrica que para Norteamrica o Europa. Como se desprende de la Tabla 6, hay proveedores preferido a los que se les aplica un arancel mas bajo, como es el caso de Latinoamrica y algunos pases asiticos y africanos. TABLA 6: Rusia: Arancel ad Valorem (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) de Carne Bovina, 2006. Pas Proveedor Argentina Australia Austria Blgica Brasil Chile Dinamarca Francia Alemania Irlanda Italia Lituania Mongolia Holanda Nueva Zelanda Paraguay Espaa Ucrania UruguayFUENTE: ITC.

Arancel ad valorem (%) 16,69% 22,25% 22,25% 22,25% 16,69% 16,69% 22,25% 22,25% 22,25% 22,25% 22,25% 22,25% 16,69% 22,25% 22,25% 16,69% 22,25% 0,00% 16,69%

Miles de US$ 2006 348964 31466 3396 5152 588178 0 9086 1484 39203 55873 16566 1610 122 2914 1552 217514 11613 769 183683

Rusia ha implementado, y contina con esta poltica, un sistema de cuotas a la importacin de carne con el fin de defender a los productores rusos, limitando las importaciones para satisfacer la demanda de la poblacin. Es decir, slo se puede importar para satisfacer la parte de demanda que no puede cubrir la produccin nacional.

30


Estas cuotas son fijadas ao a ao, para cada tipo de carne y para cada pas o zona econmica (en Europa se asigna a la UE como un todo). La cuota se asigna en funcin de la cantidad importada por cada empresa en el ejercicio anterior, de manera que la importacin de carne est sujeta a un sistema de licencias, basado en la asignacin de cuotas. En la Tabla 7, aparecen las cuotas vigentes para carnes, las que van creciendo lentamente. En carne de bovino, esta corresponde a 29 mil toneladas de carne fresca/refrigerada y a 445 mil toneladas de carne congelada. Dentro de la cuota, el arancel aplicado es de 15% pero no inferior a 0,15 euros por kilo. TABLA 7: Arancel y Valor de la Cuota para Carne Bovina Congelada en Rusia. Partido arancelaria PA 0201. Carne de vacuno refrigerada Arancel Dentro de la cuota: 15% del valor en aduana pero no menos de 0,2 euro/kg. Fuera de cuota: 30% del valor en aduana pero no menos de 0,3 euros/kg. Dentro de la cuota: 15% del valor en aduana pero no menos de 0,15 euro/kg. Fuera de cuota: 30% del valor en aduana pero no menos de 0,3 euros/kg.

PA 0202. Carne de vacuno congelada

FUENTE: ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la Federacin Rusa.

Ante la inminente entrada de Rusia a la OMC, no se ver afectado el sistema de cuotas ni otras medidas proteccionistas a la industria crnica. Slo un ao despus del ingreso a la OMC, y en el caso de algunas partidas, se aplicar una rebaja arancelaria de tipo gradual. Adems, se hace pago de un IVA para carne y productos crnicos, correspondiente al 10% del valor en aduana, una vez aadido el arancel10.

Acuerdos Comerciales de Rusia Acuerdo entre la Federacin Rusa y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (O. Corf, el 24 de junio de 1994). Acuerdo sobre las relaciones comerciales entre la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas y los Estados Unidos de Amrica (Washington, DC, 1 de junio de 1990). Acuerdo sobre el comercio y las relaciones comerciales entre la Federacin de Rusia y Canad (Ottawa, el 19 de junio de 1992). Acuerdo comercial entre la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas y el Japn (slo disponible su lectura en ruso).

10

ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federacin Rusa,


31Carne de Bovino 2

Convenio Constitutivo de la Comunidad Econmica de Eurasia (slo disponible su lectura en ruso). Acuerdo sobre la Unin Aduanera y el Espacio Econmico Comn (slo disponible su lectura en ruso).

Otras Barreras, Reglamentos y Exigencias.Dentro de las exigencias para los productos importados, se encuentran una serie de documentos y certificados, que son comunes a los distintos tipos de carne y transformados crnicos11: Declaracin de importacin Declaracin de valor a efectos aduaneros (presentada por el importador) Factura Pro Forma Factura comercial Packing List Documentos de transporte (Bill of Lading, Air Waybill, Waybill) Certificado de origen12

Documentos especficos exigidos para la introduccin en territorio ruso de carne y transformados crnicos: Certificado veterinario, segn modelo unificado acordado entre la UE y Rusia en 2005. Licencia de importacin: Especfico para carne de ave, vacuno y porcino, fresca o congelada. Autoriza la importacin de los tipos de carne sujetos a cuota. Permiso veterinario de importacin Inspeccin veterinaria en frontera. Certificacin de instalaciones productivas. Seleccin e identificacin de muestras y anlisis. Anlisis del proceso productivo. Evaluacin de los resultados y decisin sobre la emisin o no del certificado. Emisin del certificado y registro: Perodo de validez del certificado.

Utilizacin de la marca GOST: Realizacin de controles de la produccin certificada (en su caso).

11 12

ICEX, Barreras Comerciales en la Federacin Rusa, 2007 ICEX, El mercado de las carnes en la federacin Rusa, 2008

32


Canales de DistribucinLas carnes son productos similares, pero que se comercializan de modo distinto dependiendo si se trata de carnes frescas, congeladas o transformados crnicos. Para el caso de las carnes de tipo congelada, los canales de comercializacin ms adecuados son los de gran distribucin, que se refiere a hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia. Adems existen los llamados cash & carry, que si bien son tiendas pequeas, se dedican a la comercializacin de carne fresca y congelada. La principal cadena en Rusia es la Metro. Tambin estn los mercados tradicionales y HORECA, que es donde llega la carne de alta calidad congelada proveniente desde Argentina o Australia. A continuacin, en la Figura 2, se muestra un esquema con los canales de distribucin para carne. FIgURA 2: Canales de Distribucin para Carne Bovina Congelada en Rusia.HORECA

Productor

Importador / Trader

Canal minorista / mayorista

Distribuidor regional

Canal minorista en regiones

Industria transformadora

FUENTE: ICEX, 2007. Barreras comerciales en la Federacin Rusa.

Adems, para trabajar con una cadena se deben cumplir algunas condiciones impuestas por el distribuidor. Para empezar, se debe realizar un pago del canon de entrada y el primer pedido gratis para su degustacin (promocional) por los representantes de la empresa y/o los consumidores. Todo, con el fin de analizar las posibilidades de rentabilidad.


33Carne de Bovino 2

El suministrador debe cumplir con garantas o condiciones, como la puntualidad, marketing (que el producto tenga un envase atractivo y que se pague el alquiler del sitio asignado al producto) y tener la capacidad financiera necesaria para aguantar retrasos en los pagos.

Evolucin del Consumo InternoCon respecto a la oferta de carnes, Rusia sigue siendo un importador neto de carne dependiente de compras a sus principales proveedores: Brasil, Argentina y UE. A pesar de que es un pas productor de carne, debido a la falta de infraestructura de calidad, los flujos de carne son inconstantes dentro del territorio. Es decir, su produccin es insuficiente para cubrir las necesidades de toda la poblacin. En la Tabla 8, se muestra la evolucin de la oferta de carne de los ltimos aos. TABLA 8: Evolucin Oferta de Carne Bovina en Rusia, 2003 2007. Concepto Produccin Importaciones Exportaciones Consumo Aparente 2003 1990 505,04 2.495,04 2004 1951 511,12 2.462,12 2005 1793 696,64 2489,64 2006 1800 669,79 2469,79 2007 1700 830,5 2.530,05 Crecimiento Perodo -14% 64% 1,4%

FUENTE: Goskommat. Datos en miles de toneladas

Es claro que la importacin se da con ms fuerza que la produccin nacional. De las 22 millones de cabeza de ganado que existen actualmente en Rusia, slo 380 mil corresponden a produccin de carne13. Una situacin muy poco favorable para la industria rusa, debido a las causas antes mencionadas y que se agrava debido a los costos de mantencin y los volmenes de inversin requeridos.

13

ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federacin Rusa.

34


3

Carne de Cerdo en Lituania


35Carne de Cerdo en Lituania 3

Lituania es un pas situado al noreste del continente europeo que limita con Letonia al norte, con Bielorrusia al este y con Polonia y Rusia al sur. Es un Estado pequeo, con una extensin de 373 km de este a oeste y 276 km de norte a sur. Est cubierta por ondulantes llanuras y bosques, pero lo ms destacado son sus ms de 2.800 lagos. Segn el Censo mas reciente, en la actualidad hay unas 3.496.000 personas viviendo en este pas, de las cuales el 80,1% son de origen lituano. El resto de la poblacin de Lituania tiene origen polaco (6,7% de la poblacin) y ruso (6,3%) principalmente. En el 2007, la mayora de los productos importados provienen de Polonia, Letonia, Alemania, Holanda y Estonia. La importacin desde estos cinco pases represent casi el 58% del total de las importaciones agrcolas y alimentarias. La importacin desde Polonia en 2007 represent el 22% del total de las importaciones agrcolas y alimentarias.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONESPara efectos de este documento, la glosa que se analiza es la 020329, correspondiente a cortes de carne de cerdo congelada. Las importaciones de carne de cerdo alcanzaron en el ao 2007 a 102,7 millones de US$, con 48,2 mil toneladas, siendo sus principales proveedores en volumen: Polonia (66%), Alemania (12%), Estonia (8%) y Dinamarca (5%). No se registra ningn envo en el periodo 2004-2007 desde pases latinoamericanos, incluido Chile y Brasil. gRFICO 8. Lituania: Principales Proveedores Carne de Cerdo (102,7 Millones de US$, Ao 2007)10,0 10% 11,7 11%

65,9 64%

4,9 5% 1,3 1% 9,0 9%Polonia Estonia Alemania Dinamarca Finlandia Otros

Fuente: Elaboracin Propia en base a UN COMTRADE.

Tal como se observa en el Grfico 9, las importaciones de carne de cerdo han crecido a tasas de 43% anual en valor y 32% en volumen importado, en el periodo 2004-2007. Este crecimiento est fuertemente influenciado por las altas tasas de crecimiento (en volumen) que presentan algunos proveedores como Polonia (52%), Dinamarca (35%) y Alemania (26%).

36


gRFICO 9: Lituania: Evolucin de Importaciones por Principales Proveedores de Carne de Cerdo (MMUS$), 2004 - 2007.120 100 Millones de US$ 80 60 40 20 0

Polonia Estonia Alemania Dinamarca Finlandia Otros

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin Propia en base a UN COMTRADE.

ARANCELES DE IMPORTACINDado que es difcil llegar con carnes de cerdos frescas o refrigeradas al mercado lituano, por el tiempo de transporte al destino, se analizaran los aranceles de las carnes congeladas de cerdo (cdigos armnicos 020321, 020322 y 020329). Lituania, al ser parte de la Unin Europea a partir del ao 2004, tiene polticas de importacin homlogas a la de la de la UE, siendo su poltica arancelaria idntica a la acordada en la comunidad. Las carnes de cerdo de los cdigos 020321 - 020322 - 020329 provenientes de terceros pases (pases no miembros de la UE), pagan arancel mximo de 86,90 EUR/100 kg de peso neto. Este derecho vara de acuerdo a las glosas especficas de introduccin al mercado europeo, tal como se observa en la Tabla 9. As la panceta y trozos de panceta slo pagan 46,7 Euros/100 kg al ingresar.



TABLA 9: Lituania: Aranceles ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importacin (MUS$) de Carne de Cerdo, 2006. Pas Proveedor Austria Blgica Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Hungra Italia Latvia Pases Bajos Polonia Espaa Suecia Reino Unido ChileFuente: ITC.

Arancel ad valorem (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,75%

Miles US$ 2006 411 881 422 1231 246 917 4343 717 79 167 314 2068 523 236 137 0

Gracias al tratado comercial vigente entre Chile y la Unin Europea, nuestro pas tiene la ventaja de poder introducir a Lituania (en conjunto con los dems pases de la Unin Europea) una cuota libre de arancel especfico, la cual est siendo utilizada prcticamente en su totalidad por las exportaciones nacionales con otros destinos dentro de la UE. Esta cuota en el ao 2008, alcanz las 5.250 toneladas, y se espera que en el ao 2009 aumente a 5.600 toneladas anuales14. Al igual que para otras carnes, la UE otorga algunas preferencias arancelarias a una serie de pases que no son miembros de la comunidad (terceros pases o Third Countries) como es el caso de la ex- Unin Sovitica y la mayora de los pases del continente africano. En el caso de Brasil y Argentina, competidores en Latinoamrica, stos presentan aranceles en bloque ms altos que los otorgados a las carnes nacionales. Para efectos de este informe, la glosa que se analiza es la 020329, correspondiente a cortes de carne de cerdo congelada.

14

Para la entrada en vigencia del tratado con la UE ao 2003, se permiti una cuota anual de 3.500 toneladas mtricas libre de derechos de aduana para aquellos productos de las partidas 0203, con un incremento anual progresivo de 350 toneladas, equivalentes al 10% de la cuota inicial.

38


ACUERDOS COMERCIALESLituania, a partir del primero de mayo del 2004, se integra oficialmente a la Unin Europea, accediendo al mercado comn y tomando directrices econmicas del bloque en cuanto a acuerdos comerciales. Debido al histrico comercio existente en las Ex Repblicas Soviticas, Lituania conserva fuertes lazos comerciales con Polonia; 20% del total de la inversin extranjera directa (IED) en 2007, el 6% de las exportaciones y el 11% de las importaciones, Estonia (6% de la IED, el 6% de las exportaciones), Letonia (13% de las exportaciones), Rusia (7% de la inversin extranjera directa, el 15% de las exportaciones y el 18% de las importaciones), aunque en la actualidad su mayor socio comercial es la Comunidad Econmica Europea (EU-27), pases que en conjunto representan el 65% de los flujos de comercio exterior de Lituania y de ms del 80% de la inversin extranjera directa en Lituania15.

OTRAS BARRERAS, REgLAMENTOS Y EXIgENCIASEl principal requisito para el ingreso a la Unin Europea, y por supuesto a Lituania, es que las importaciones de carne sean faenadas y procesadas en una planta aprobada por la Unin Europea y que cuenten con certificado de la OIE (Office International des Epizooties). Cada embarque de carne debe venir con el correspondiente certificado de salud animal emitido y aprobado por el Servicio Agrcola Ganadero16, entrando en vigencia a partir del ao 2009, nuevos certificados zoosanitarios de exportacin para la Unin Europea: Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano Etiquetado de productos alimenticios Productos de produccin ecolgica IVA y otros derechos. En el caso del IVA en Lituania, ste es del 18%

Requisitos generales para todos los productos: Factura comercial EU Documentos de transporte EU Lista de carga EU Declaracin del valor en aduana Seguro de transporte Documento nico Administrativo (DUA)

15 16

Lithuanian Development Agency. Lituanas Trade Profile. http://www.lda.lt/en/LithuaniaTradeProfile.html European Comission. Comercio e importaciones de productos animales. http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/index_es.htm



CANALES DE DISTRIBUCIN Y CONSUMO INTERNOEl tipo de carne ms popular en Lituania es la carne de cerdo. En 2007 el consumo per cpita de carne de cerdo fue de 42 kg, bastante cerca de la media de la UE, 43 kg. El consumo de carne de ave en Lituania es casi menos de la mitad de carne de cerdo. En comparacin con los Estados miembros de la UE (la media es de 23 kg), el consumo de carnes de ave es muy similar. El consumo de carne de vacuno en Lituania es de slo 8 kg. En algunos de los nuevos Estados miembros de la UE, como Polonia, Repblica Checa, Hungra y Eslovaquia, el sector de la carne de consumo est disminuyendo, como en Lituania, por el rpido aumento de los precios en el sector de la carne en las condiciones del mercado nico17. En la estructura de la produccin de alimentos y de consumo, la carne sigue siendo bastante importante. En la estructura de la produccin agrcola total, la produccin de carne representa el 29% y en la cesta de consumo de la poblacin es de aproximadamente 7%. La carne de cerdo es una de las ms populares de los productos crnicos en el mercado nacional (51%), seguido de aves de corral (25%). A pesar de los mayores precios de ventas durante el ao 2007, el consumo interno de carne no disminuy. En el ao 2007 la exportacin de carne aument un 36%. La balanza de comercio exterior de productos crnicos y animales ha sido positiva. En el perodo 2003-2007 el nmero de aves de corral y ovinos ha aumentado y el nmero de vacas y cerdos ha disminuido18.

17 18

Department of Statistics to the the Government of the Republic of Lithuania, 2007. Agriculture in Lithuania 2006. Lithuanian Institute of Agrarian Economics, 2007. Agriculture and food sector in Lithuania 2006.

40


4

Carne de Pollo


41Carne de Pollo 4

4.1 CARNE DE POLLO EN RUSIA Principales Proveedores de importacionesEntre los nueve pases prospectados, Rusia es el principal importador de carne de aves refrigerada o congelada. En el ao 2007 sus importaciones de carne de aves (pollo) alcanzaron los casi 957 millones de dlares, con 1,2 millones de toneladas importadas. El 64% del valor importado proviene de Estados Unidos, seguido por Brasil (24%), Alemania (6%) y Francia (3%). El resto de pases latinoamericanos tiene una participacin menor, siendo Argentina el segundo mayor proveedor de la regin con slo 0,4% del valor importado por Rusia. Chile envi 96,1 toneladas durante el ao 2007, ocupando el ltimo lugar de los 20 pases proveedores en dicho ao, no presentando envos en las temporadas previas (Grfico 10). gRFICO 10: Rusia: Principales Proveedores Carne y Despojos Pollo Refrigerados o Congelados (957 Millones de US$, Ao 2007)606,7 64% 229,9 24%

EE.UU. Brasil Alemania

59,7 6% 28,0 3% 3,1 0% 0,1 0% 29,2 3%Chile: 0,02 MMUS$ 0%

Francia Argentina Paraguay Uruguay Chile Otros

0,0 0%

Fuente: Elaboracin propia basado en UN COMTRADE.

En el Grfico 11 se puede apreciar la evolucin de la participacin de los principales proveedores de importaciones rusas de carne de pollo en millones de US$. gRFICO 11: Rusia: Evolucin Importaciones por Principales Proveedores de Carne de Pollo Refrigerada (MMUS$), 2004 2007.1200 1000 Millones de US$ 0,02 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007EE.UU. Brasil Alemania Francia Argentina Paraguay Uruguay Chile Otros


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Si bien este mercado exhibe una tendencia creciente en cuanto al valor importado (tasa media de crecimiento anual de 17% entre 2004 y 2007), ha disminuido el crecimiento en volumen (tasa media anual de -6%), debido principalmente a la estabilizacin de los envos desde EE.UU. y Brasil, que presentan tasas promedios de crecimiento menores en volumen exportado en comparacin con los fuertes crecimientos promedios anuales que presentan Alemania (18%), Francia (30%) y especialmente Argentina (153%).

Aranceles de ImportacinRusia se ha constituido en un importador neto de carne de pollo de sus principales proveedores: Brasil, EE.UU., Argentina y la UE. En Rusia, existen varias posibilidades de barreras comerciales; el IVA, impuestos especiales, como las accisas y tasas de formalizacin aduanera. En la Tabla 10 se presenta un esquema correspondiente al arancel ad valorem aplicado a la glosa 020714, carne de pollo refrigerada y trozada en Rusia. TABLA 10: Rusia: Arancel ad Valorem Equivalente Total (%) y Nivel de Importacin (MUS$) de Carne de Pollo, 2006. Pas Proveedor Argentina Australia Blgica Brasil Canad Chile Dinamarca Finlandia Francia Alemania Hungra Islandia Irlanda Italia Latvia Holanda Espaa Suecia Ucrania Reino Unido Estados UnidosFUENTE: ITC.

Arancel ad valorem (%) 63,73% 84,98% 84,98% 63,73% 84,98% 63,73% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 0,00% 84,98% 84,98%

Miles de US$ 2006 1331 14 17805 146078 1854 0 5146 4495 5888 33334 36 5 420 82 144 6670 440 309 105 9950 511901


43Carne de Pollo 4

De la tabla anterior, se puede observar que Chile enfrenta en Rusia un arancel total equivalente al 63,7% en carne de aves. En el caso que a futuro pudiese negociar una cuota de importacin, como se ver ms abajo, el arancel resultar ser menor. En cuanto al sistema de cuotas, Rusia estableci esta condicin para la importacin de carne con el objetivo de defender a los productores rusos, provocando la limitacin de las importaciones. El arancel para las importaciones por arriba de la cuota es de 50%, segn lo indicado por el International Trade Center (ITC). El problema de la aplicacin de cuotas es que fomenta la corrupcin de los funcionarios encargados de su asignacin19, pero ha funcionado durante los ltimos aos y es de esperar que se mantenga en el futuro con mnimos cambios. El funcionamiento del sistema de cuotas, consiste en que todos los aos se establece una cuota de importacin para cada tipo de carne y para cada pas o zona econmica (en Europa, la cuota se asigna a la UE en su conjunto). Para el clculo de las cuotas en el ao 2009, Rusia propuso un cambio de metodologa, en que se usa la base histrica de 3 aos (2005-2007) y que, por lo tanto, excluye al 2008 para la asignacin de cuotas. Desde el 2007, las cuotas haban sido distribuidas sobre la base de los embarques del ao anterior. El arancel dentro de la cuota es de 25% del valor en aduana pero no menos de 0,2 euros/kg. Fuera de cuota el arancel es 50% y no menor a 0,48 euros/kg20. En el 2008, la cuota asignada total fue de 1.211 millones de toneladas, de las cuales Estados Unidos recibi 901.400 toneladas. Brasil y Alemania tienen cuotas muy inferiores. Rusia contina siendo un mercado muy atractivo ya que el alza en el costo de las raciones ha debilitado la inversin interna en este sector. Actualmente toda la carne de pollo importada por Rusia es de carne congelada21. A modo de conclusin, se puede decir que las importaciones de carne de pollo estn acotadas al tamao de la cuota total, la que aumentar lentamente en los prximos aos de acuerdo a lo advertido. No se ha previsto una flexibilizacin de las barreras a la importacin de carne a corto o medio plazo. Adems, se aplica un IVA a la importacin de carne que corresponde al 10% del valor en aduana una vez aadido el arancel. El objetivo de todos estos programas es mejorar el sistema ganadero de Rusia. Sin embargo, los resultados se vern en un mediano a largo plazo, ya que Rusia depende principalmente de las importaciones para abastecerse.

Otras Barreras, Reglamentos y ExigenciasDentro de las exigencias para los productos importados, se encuentran una serie de documentos y certificados que se especifican a continuacin22: Declaracin de importacin Declaracin de valor a efectos aduaneros (presentada por el importador) Factura Pro Forma Factura comercial

19, 20 21 22

ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federacin Rusa. USDA-FAS. 2008. GAINS REPORT, Russian Federation, Poultry and Products, Poultry Annual Report. ICEX, 2007. Barreras Comerciales en la Federacin Rusa.

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Packing List Documentos de transporte (Bill of Lading, Air Waybill, Waybill) Certificado de origen

Documentos especficos exigidos para la introduccin en territorio ruso de carne y transformados crnicos: Certificado veterinario, segn modelo unificado acordado entre la UE y Rusia en 2005. Licencia de importacin: Especfico para carne de ave, vacuno y porcino, fresca o congelada. Permiso veterinario de importacin. Inspeccin veterinaria en frontera. Seleccin e identificacin de muestras y anlisis. Anlisis del proceso productivo. Evaluacin de los resultados y decisin sobre la emisin o no del certificado. Emisin del certificado y registro. Perodo de validez del certificado: Lo determina el rgano de certificacin pero con un mximo de tres aos para cada producto. Utilizacin de la marca GOST. Realizacin de controles de la produccin certificada: Con los resultados de los controles se puede interrumpir la validez del certificado en los casos que se requiera, hasta obtener de los resultados de nuevos anlisis y ensayos.

Es preciso resaltar que algunas veces se utilizan problemas en la calidad de algunas partidas especficas para prohibir la importacin de carne de pases enteros. Hay que tener cuidado que estas medidas no estn siendo tomadas de forma arbitraria. Estas prohibiciones que podran resultar inesperadas constituyen un obstculo importante en la construccin de relaciones comerciales estables entre empresas suministradoras e importadoras23.

Canales de DistribucinLos canales de distribucin y comercializacin se caracterizan por tranzar tanto carne como transformados crnicos y es el de ms rpido crecimiento a travs de las formas de distribucin moderna; como son los hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia. Dependiendo del nicho al que apunte el establecimiento; si se trata de productos Premium o gourmet, clase econmica o discounters, ser la calidad que se presente. Actualmente, las cadenas de distribucin se encuentran en expansin por las distintas regiones, debido a la saturacin que se ha provocado en ciudades como Mosc y San Petersburgo. La idea es crear grandes operadores federales. La expansin de la distribucin moderna en Rusia mantendr su vigor a medio plazo24. Para trabajar con una cadena, se deben cumplir algunas condiciones impuestas por el distribuidor. Para empezar, se debe realizar un pago del canon de entrada y el primer pedido gratis para su degustacin (promocional) por los representantes de la empresa y/o los consumidores. Todo, con el fin de analizar las posibilidades de rentabilidad.23, 24



45Carne de Pollo 4

Adems, el suministrador debe cumplir con garantas o condiciones, como la puntualidad, marketing (que el producto tenga un envase atractivo y que se pague el alquiler del sitio asignado al producto) y tener la capacidad financiera necesaria para aguantar retrasos en los pagos. A continuacin, en la Figura 3, se presenta un esquema explicativo de los canales de distribucin del mercado de las carnes en Rusia. FIgURA 3: Rusia: Canales de Distribucin de Carnes y Transformados Crnicos.HORECA

Productor

Importador / Trader

Canal minorista / mayorista

Distribuidor regional

Canal minorista en regiones

Industria transformadora

FUENTE: ICEX, 2007. Barreras comerciales en la Federacin Rusa.

Como se observa en la Figura 3, el canal de distribucin comienza con el importador, que generalmente se encuentra en Mosc o San Petersburgo, que distribuye hacia los distintos canales y hacia HORECA. De estos, la industria transformadora se refiere al canal de carne de baja calidad y subproductos crnicos considerados como materia prima y no producto final. La empresas transformadoras de Rusia son: Cherkizovski, Dymov y Kampomos. HORECA es un canal para la importacin de carne refrigerada de alta calidad y transformados crnicos. El resto corresponden a mercados tradicionales mayoristas, minoristas o hbridos, como el cash & carry, que son establecimientos pequeos o de venta al detalle que comercializan carne fresca o congelada. La principal empresa a cargo es la alemana Metro. Un comentario relevante es que en Rusia, los principales distribuidores de carnes y transformados crnicos son las empresas de Mosc, ciudad en la cual comercializan ms de 200 fabricantes rusos y extranjeros. Los principales productores controlan el 44% del mercado, los que operan con una cuota que llega como mximo al 70%. El lder indiscutido de este mercado es la empresa MIKOYAN, con una cuota de mercado del 15,4% en 200625.

25


46


Evolucin del Consumo InternoLas carnes de ave corresponden a un segmento favorecido, ya que los volmenes de inversin en la industria han sido significativos desde comienzos de esta dcada y han permitido que en el 2006 se alcancen los volmenes de produccin del ao 1990. Para el 2007 el volumen de produccin ascendi a 1,8 millones de toneladas, cifra que, segn las previsiones de la Asociacin de Fabricantes Avcolas, aumentarn en 700 mil toneladas en los prximos cinco aos hasta alcanzar 2,5 millones de toneladas, reduciendo la dependencia de importaciones a un 15-20% de la oferta total26. Segn los representantes de la Unin Rusa de Productores Avcolas (RUPP), el consumo per cpita de carne de aves alcanzar 15 kilogramos en 2010 (11 kg en 2008), en la Tabla 11 se muestra la evolucin o crecimiento de la produccin, exportacin e importaciones en Rusia. TABLA 11: Rusia: Evolucin de la Produccin- Importacin- Exportacin de Carne de Pollo, 2003 - 2007. Concepto Produccin Importaciones Exportaciones Consumo aparente 2003 1044 1.188,37 2232,37 2004 1187 1.101,19 2288,19 2005 Miles de toneladas 1381 1.318,16 2699,16 1800 1.274,19 3047,7 1850 1.248,7 3098,7 2006 2007 Crecimiento Periodo % 77,2 5,0 38,8

Fuente: Goskomstat., Nacional Meat Industry.

Si bien la produccin ha experimentado un fuerte crecimiento, las importaciones de carne de pollo se mantienen vigentes, bsicamente debido a que Rusia an no est cumpliendo totalmente con la produccin necesaria para abastecer al pas.

4.2 CARNE DE POLLO EN UCRANIAUcrania es el segundo pas ms grande de Europa en extensin territorial, con una poblacin de 46,6 millones de personas, independizndose de la Unin Sovitica en el ao 1991. La economa ucraniana actual es un ejemplo tpico de la economa post-sovitica que crece rpidamente. En el ao 2006 su Producto Interno Bruto alcanz los USD 106,1 billones (Banco Mundial). Ucrania fue admitida a la OMC en el ao 2008. UE-25 es el principal proveedor de Ucrania en productos agroalimentarios (36% del total en el ao 2005), seguido por los pases de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) con otros 24%.

26

ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federacin Rusa


47Carne de Pollo 4

Principales Proveedores de ImportacionesLas importaciones de carne de pollo de Ucrania, comprenden la carne o despojo de pollo entero, fresco y congelado y carne de pollo trozada congelada. Las mayores importaciones corresponden a trozos y despojos de pollo congelado o refrigerado, alcanzando 149 mil toneladas y 63,3 millones de US$ en el ao 2006. Este mercado fue abastecido en un 80% del volumen por EE.UU. y Alemania, con participaciones de 48% y 32%, respectivamente. Le siguen en importancia Blgica (5%), Brasil (4%), Reino Unido (2%) y otros pases (9%) que incluyen a Holanda, Polonia y Francia, entre otros. gRAFICO 12: Ucrania: Principales Proveedores Carne y Despojos Pollo Refrigerados o Congelados (63,3 Millones de US$, Ao 2006)13.0 21%

56% 35,7EE.UU. Brasil Alemania Reino Unido Blgica Otros

6,8 11%

3,4 5% 2,7 4% 1,6 3%


Tal como se observa en el Grfico 13, este mercado ha disminuido sus importaciones en el periodo 2004-2006, con tasas medias anuales de 23% (MMUS$), especialmente debido a la disminucin de envos desde Reino Unido (-68% volumen), Brasil (-47%), y otros pases (-42%) que incluye Canad, desde donde no se realizaron envos durante el ao 2006. Slo Alemania, ha ido aumentando sus envos a travs del tiempo, con una tasa media de aumento de 87% anualmente. Argentina ha marcado presencia en este mercado con envos de una tonelada en el ao 2004 y 272 toneladas durante el ao 2005. No se registran envos desde Chile en el periodo 2004 a 2006. gRFICO 13: Ucrania: Evolucin de Importaciones por Principales Proveedores de Carne de Pollo Refrigerada o Congelada (MMUS$), 2004 - 2006.140 120 Millones de US$ 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006EE.UU. Brasil Alemania Reino Unido Blgica Argentina Otros

FUENTE: Elaboracin propia basado en UN COMTRADE.

48


Aranceles de ImportacinUcrania tiene un complejo sistema de proteccin de la frontera para la gran mayora de los agroalimentos importados: un derecho especfico o combinado (ad valorem ms derechos especficos). El mayor de los dos se aplica27. Los aranceles ad valorem son muy elevados para el caso de carnes rojas, carne de aves, papas, aceite de girasol y azcar, y por lo general estn por encima del 100%. El consumo de aves de corral es mayor en comparacin a la carne de vacuno y cerdo, debido a las alzas en los precios de estos ltimos. A diferencia de las aves de corral, el mercado de carne roja ha sufrido una escasez de suministro, como consecuencia de barreras a la importacin y la insuficiencia de la produccin nacional. Dentro de las importaciones de carne de pollo, la glosa relevante es la 020714 que corresponde a pollo trozado congelado, lo que se puede observar en el nivel de importaciones de este producto, que es mucho ms alto que para la glosa 020712 (pollo entero). El arancel total equivalente en Ucrania a la carne de pollo refrigerada sin trozar (020712) importada es en general de 48,11%, menor que para pollo trozado, en cuyo caso el arancel total equivalente es de 133,55%. Sin embargo, los volmenes importados en el primer caso son muy bajos, siendo Brasil el principal proveedor (en ao 2006). TABLA 12: Ucrania: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) en Ucrania en Carne de Pollo sin Trozar (glosa 020712), 2006. Pas Proveedor Brasil Chile Alemania Polonia Eslovaquia TOTALFUENTE: ITC.

Arancel ad valorem (%) 48,11% 48,11% 48,11% 48,11% 48,11%

Miles US$ 2006 822 0 132 80 41 1.075

27

OECD, 2007. Agricultural Policies in Non-OECD Countries.


49Carne de Pollo 4

A continuacin se presentan los aranceles y el nivel de importacin de carne de pollo refrigerada y trozada. TABLA 13: Ucrania: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importaciones de Carne de Pollo Trozado Refrigerado o Congelado (MUS$) (glosa 020714), 2006. Pas Proveedor Blgica Brasil Chile Francia Alemania Hungra Italia Holanda Polonia Espaa Reino Unido Estados Unidos TotalFUENTE: ITC.

Arancel ad valorem (%) 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55%

Miles US$ 2006 2.744 2.543 0 31 12.874 3.485 2.027 792 198 188 1.631 35.726 62.239

Es interesante notar que las importaciones de carne de pollo de Ucrania desde Argentina en el ao 2007 se incrementaron, y fueron mayores en la glosa no tradicional 020712 que en la glosa de importacin tradicional de Ucrania, que es la 020714.

Acuerdos Comerciales de UcraniaCon la entrada de Ucrania a la OMC en junio de 2008, se asumieron los siguientes compromisos: Ucrania ha limitado sus derechos de aduana desde 0-50%, con una reduccin gradual hasta 2013. El promedio de la tarifa arancelaria para productos agrcolas es de 10,66% y para productos industriales de 4,95% (WTO, 2008). De esta manera, Ucrania no aplicar ninguna otra carga o derecho, ms all de los ordinarios. En la agricultura, Ucrania ha convenido en no subvencionar las exportaciones. Limitar el apoyo que presta a sus agricultores, que distorsiona el comercio, que corresponde a aproximadamente USD 613 millones, as como una asignacin de 5% del valor de la produccin agrcola nacional (OMC, 2008). Adems, Ucrania ha establecido que la poltica de fijacin de precios se ajustar a las disposiciones de la OMC, teniendo en cuenta los intereses de los exportadores de los miembros de la OMC. No se exigirn precios mnimos de importacin.

50


Para los individuos o empresas que quieran importar/exportar, no se requiere su presencia fsica, slo debe registrarse ante las autoridades competentes. En cuanto al IVA, se aplicarn tasas diferenciadas para productos agrcolas nacionales e importados a contar del 2007, siendo de un 9% para los productos agrcolas de produccin nacional y de un 20% para los productos importados. Esta medida discriminatoria no aplica para los pases miembros de la OMC (WTO, 2008). Con respecto a restricciones de importacin como las licencias de importacin, stas se eliminarn y no se volver a introducir ninguna restriccin u otra medida arancelaria que no se pueda justificar en el marco de la OMC. Sin embargo, el pleno cumplimiento de esto no se llevar a cabo antes del 201128. Al momento de la adhesin a la OMC, se aplicarn a cabalidad las normas de origen, as mismo todos los regmenes antidumping, derechos compensatorios y salvaguardia (WTO, 2008). Con el objeto de cumplir con las normas internacionales de comercio, Ucrania se adhiri a la Comisin del Codex Alimentarius29 y la Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria, adherido a la Unin Europea y Mediterrnea de Proteccin Fitosanitaria, la Organizacin (OEPP) y se convirti en un miembro de la Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OECD, 2007), que asegura el progreso de Ucrania en conformidad con la legislacin y las instituciones de la UE. Las relaciones comerciales de Ucrania con los pases de la CEI o CIS (en ingls), estn orientadas a la creacin de regmenes bilaterales de libre comercio sin ningn tipo de exclusiones y a la formacin de zonas de libre comercio. El Gobierno Ucraniano ha firmado acuerdos sobre la abolicin completa de las exclusiones desde el rgimen de libre comercio con Moldavia (a partir de la adhesin de Ucrania a la OMC), Bielorrusia (desde 2007) y Rusia (desde 2009)30.

Otras Barreras, Reglamentos y ExigenciasCon la adhesin de Ucrania a la OMC, se produjo una moderacin en el marco legislativo de Ucrania acorde con las normas de la OMC y una cierta disminucin de la proteccin de las fronteras. Sin embargo, se ha insistido en argumentos de proteccin de la industria, presionando al gobierno en la mantencin de tarifas en niveles prohibitivos. Una estrategia anterior de proteccin de las fronteras consista en la aplicacin de licencias, las cuales eran de carcter obligatorio para las importaciones de carne de vacuno y cerdo congeladas. Sin embargo, se hicieron enmiendas a esta ley, con la consecuente eliminacin de las licencias, por lo que todas las importaciones ahora estn sujetas a los mismos impuestos (incluidos los derechos de importacin) y cargos. Adems, se produjo la eliminacin de las Zonas Econmicas Libres, lo que increment la entrada de carne de pollo. La ley 2775 aprobada en 2005, redujo el nivel medio de los aranceles NMF31, ad valorem sobre las importaciones agroalimentarias del 19,8% en 2004 al 13,8% en 2005. Sin embargo, para glosas como por ejemplo 02-carne y 04-productos lcteos, se conserv un combinado de aranceles ad valorem y derechos especficos, disminuyendo la tasa ad valorem. En la fecha de la adhesin de Ucrania a la OMC,

28, 30 29 31

OECD, 2007. Agricultural Policies in Non-OECD Countries FAO/OMS, 2009. Codex Alimentarius. http://www.fao.org/docrep/w9114s/w9114s00.htm Aplicados segn la norma NMF: nacin ms favorecida, para los pases miembros de la OMC.


51Carne de Pollo 4

cesa la aplicacin de derechos de importacin especficos de los productos agrcolas y la medida tipo ad valorem para la importacin de productos agrcolas (1-24 JE) se fijar en un nivel no superior a 10% (OECD, 2007). Adems se produce la eliminacin gradual de los derechos especficos, lo que provoca una cada importante en la proteccin de las fronteras. Existen algunos estndares de calidad, etiquetados y certificaciones que es necesario mencionar. Ya desde 2001, Ucrania ha estado implementando leyes sobre estandarizacin y certificacin de productos, de manera de llegar al sistema de estndares europeos para 201132. En lo que respecta a los productos importados, estn sujetos a distintas controles del tipo: sanitario, ecolgico, radiolgico y veterinario. Es interesante notar, que los organismos certificadores en Ucrania actan como entidades independientes, privadas o lucrativas.

Canales de DistribucinEl medio de transporte por excelencia para acceder al mercado de Ucrania es el medio martimo, debido a que Ucrania cuenta con 18 puertos, incluidos Odesa, Illichevsk y Mariupol. En cuanto a las redes de distribucin presentes en el pas, se han comenzado a observar redes de cadenas de negocios, marcas internacionales y supermercados. An permanecen algunas tiendas o negocios estatales, los cuales atienden a un sector distinto de la poblacin33. Muchos de estos estn siendo privatizados, lo cual resulta en una ventaja importante, ya que les permite contactarse directamente con los productores y mayoristas. El sistema de importacin puede darse a travs de importacin directa por parte de las tiendas, pero resulta muy costosa o complicada, por lo que lo ms convencional es la distribucin de productos importados a travs de mayoristas. Sin embargo, a modo de alternativa, se han establecido empresas conjuntas con compaas trading extranjeras de manera de realizar compras directas.

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