Lima Emergente
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PERÚ ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MÉXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA “ENTRE LIMA MODERNA Y LIMA EMERGENTE”
Transcript of Lima Emergente
PERÚ ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MÉXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA
“ENTRE LIMA MODERNA Y LIMA EMERGENTE”
TEMA PRINCIPAL
Identificar las diferencias y similitudes, entre los consumidores que
componen la Lima Emergente y Moderna, en términos de la
composición del gasto en los hogares, así como la percepción y
actitudes hacia el consumo, la inversión y el entretenimiento.
METODOLOGIA
TIPO DE ESTUDIO Cuantitativo
TEMAS A INVESTIGAR FICHA TÉCNICA
TÉCNICA Encuestas en Hogares
UNIVERSO Hombres y mujeres entre 25 y 55 años, que residen en los distritos de Lima Emergente
y Moderna.
INSTRUMENTO Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado
por CCR.
AMBITO GEOGRÁFICO Lima Metropolitana
1950
1950
1970
1970
1990
1990
2010
Lima
Emergente
• Lima Norte
Puente Piedra, Los
Olivos…
• Lima Este
El Agustino, San Juan de
Lurigancho…
• Lima Sur Villa Maria del Triunfo,
Villa el Salvador,
Chorrillos…
Lima
Moderna
• San Miguel
• Lince
• Jesús María
• Pueblo Libre
• Magdalena
• San Borja
• San Isidro
• Miraflores
• Surquillo…
¿COMO Y
DONDE
CONSUMEN?
Alcance geográfico: Lima
Periodos: Bimestrales
Años: 2011 al 2014
Canales:
o Moderno: 157 Autoservicios. Cencosud, Supermercados Peruanos SA y Tottus.
o Tradicional: 7,000 puntos de venta mensuales. Auditamos Bodegas, Puestos de
Mercado, Panaderías, Kioskos, Casa Venta, Bar/Restaurante, Licorerías, entre
otros.
31 Categorías:
ALIMENTOS Pan Envasado,
Margarinas-
Mantequillas,
Aceites Envasados,
Fideos, Galletas,
Chocolates,
Snacks, Antojos.
BEBIDAS Bebibles, Néctares,
Aguas, Isotónicas,
Gaseosas,
Energizantes.
CUIDADO
PERSONAL Jabón de tocador, Cremas
dentales, Desodorantes,
Hojas de Afeitar, Shampoo,
Reacondicionador, Tintes,
Pañales para Niños,
Pañales para Adultos,
Toallas Higiénicas.
CUIDADO
DEL HOGAR Compuesto por
Detergentes,
Lejías, Papel
Higiénico,
Ambientadores
en Aerosol,
Lavavajillas.
LÁCTEOS: Leches, Yogurt
¿COMO Y
DONDE
CONSUMEN?
22% 19% 32%
15% 12%
Alimentos Lacteos Bebidas CuidadoPersonal
Cuidado delHogar
YTD11 YTD12 YTD13 YTD14 YTD15
CANASTA CCR PERÚ
TOTAL 5 MACROCATEGORÍAS Evolución en Valor %
Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14
-2.3% +3.8%
Evolución en Valor % Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14
SPLIT POR CANALES Evolución en Valor %
Periodos acumulados YTD15 vs YTD14
71%
29%
Tradicional Moderno
+2.6%
+6.8%
+3.0% 2.0%
+2.3% +2.6%
+6.7%
+6.9% +5.3%
+6.5%
¿COMO Y
DONDE
CONSUMEN?
9% 5%
11%
3%
80% 92%
ene-13 ene-14
Casa
Vivienda compartidacon parientes
Departamento 69%
50%
31%
50%
ene-13 ene-14
Casa
Departamento
METODOLOGIA TEMAS A INVESTIGAR TIPO DE VIVIENDA
2013: 77% son viviendas propias
2014: 70% son viviendas propias
2013: 80% son viviendas propias
2014: 84% son viviendas propias
LIMA EMERGENTE LIMA MODERNA
Ago – 13 Ago - 14 2013 2014 2013 2014
METODOLOGIA TEMAS A INVESTIGAR
53%
40%
7%
57%
34%
9%
2 a 4 personas
5 a 7 personas
Más de 7
2013 2014
52%
45%
3%
60%
38%
2%
2 a 4 personas
5 a 7 personas
más de 7
2013 2014
LIMA EMERGENTE
COMPOSICIÓN DEL HOGAR: (Lima Moderna VS Lima Emergente)
¿CUANTAS PERSONAS
CONFORMAN TU
HOGAR?
LIMA MODERNA
LIMA EMERGENTE Norte Este Sur
Mas centros de comercio 71% 95% 85%
Mayor acceso 7% 3% 34%
Mayor empleo 16% 6% 14%
Mas áreas verdes 10% 2% 20%
Mejores servicios públicos 14% 6% 9%
Ningún cambio 14% 1% 0%
PERCEPCIÓN DE LA
ZONA Lima Emergente
86% NO SE MUDARÍA A
OTRO DISTRITO
¿QUE CAMBIOS PERCIBE EN SU
DISTRITO?, RESPECTO A 3 AÑOS ATRAS
45%
55%
62%
38%
LIMA EMERGENTE
PERFIL LABORAL:
61% PIENSA EN
PONER NEGOCIO
PROPIO (Lima Moderna)
LIMA MODERNA
70% DE DEPENDIENTES
EN LIMA EMERGENTE
BUSCAN NEGOCIO
PROPIO
85% TRABAJA
POR DONDE
VIVE (Lima
Emergente)
LA IMPORTANCIA
DEL ROL DE LA
MUJER EN LA
PERCEPCIÓN DE
MEJORA
ECONÓMICA
EN EL 59% DE LOS
HOGARES DE LIMA
EMERGENTE, AMBOS
CONYUGES
TRABAJAN…
25% DE HOMBRES DE
LIMA EMERGENTE
INDICAN QUE HOY, SU
PAREJA GANA MAS QUE
ELLOS…
2%
62%
33%
3% 1%
66%
26% 7%
Incrementóconsiderablemente
Se haincrementado
Sigue igual Ha disminuído Ha disminuídoconsiderablemente
42%
48%
8%
1%
35%
57%
8%
Incrementóconsiderablemente
Se haincrementado
Sigue igual Ha disminuido Ha disminuidoconsiderablemente
2013 2014
LIMA EMERGENTE
LIMA MODERNA
ECONOMIA FAMILIAR: LIMA
EMERGENTE IMPACTADA POR
LA SUBIDA DE PRECIOS EN
PRODUCTOS BÁSICOS Y
GASTOS ESCOLARES
LIMA MODERNA
INCORPORA GASTOS EN
SERVICIO Y EDUCACION
32% AHORRA PARA
INVERTIR EN UN
NEGOCIO PROPIO
(TAXI) O
AUTOCOSNTRUCCIÓN (Lima Emergente)
60% AHORRA PARA
INVERTIR EN UN
NEGOCIO PROPIO (Lima Moderna)
66%
25%
15% 12%
Entidades Financieras Negocio propioCapacitación personalCompra de un segundoinmueble
37%
20% 12%
Ahorro paraimprevistos
Ahorro para mejoradel hogar
Ahorrar parainvertir en un
negocio
37% AHORRA PARA
IMPREVISTOS, MIENTRAS
UN 24% NO CUENTA CON
SEGURO…(Lima Emergente)
LIMA EMERGENTE 2013 2014
Alimentación 1° 1°
Vestimenta/calzado 2° 3°
Servicios Básicos 3° 2°
Educación 4° 4°
Salud 5° 6°
Transporte 6° 5°
LIMA MODERNA 2013 2014
Alimentación 1° 1°
Servicios Básicos 2° 2°
Vestimenta / calzado 3° 3°
Telecomunicaciones 4° 4°
Transporte 5° 6°
Educación 6° 5°
PRINCIPALES AREAS
DE GASTO, EN AMBAS
LIMAS, SE ALINEAN…
LIMA MODERNA NO
CONSIDERA SALUD EN
SU RANKING DE GASTOS
LIMA EMERGENTE 2013 2014
Mejorar la alimentación 1º 1º
Imprevistos 3º 2º
Mejorar la educación 2º 3º
Mejora del hogar 5º 4º
Invertir en un negocio 4º 5º
LIMA MODERNA 2013 2014
Mejorar la educación 1º 1º
Mejorar la alimentación 2º 2º
Vestimenta / calzado 3º 3º
Ahorro / Inversión 4º 4º
Variedad de artículos
de aseo personal 5º 5º
¿SI SU PRESUPUESTO
AUMENTARA, EN
DONDE LO
REDISTRIBUIRÍA?
LIMA EMERGENTE CON
NECESIDADES
PRIMARIAS AUN POR
CUBRIR (ALIMENTACION Y SALUD)
CATEGORIAS 2013 2014 2013 2014
EMERGENTE MODERNA
Abarrotes y enlatados 1º 1º 2º 2º
Pollos/carnes/pescados 2° 3º 1º 1º
Frutas y verduras 3° 4º 3º 3º
Lácteos 4° 2º 4º 4º
Artículos de limpieza 5º 5º 5º 6º
Artículos de cuidado personal 6º 6º 6º 5º
¿EN QUE RUBROS HA
INCREMENTADO EL
MONTO A GASTAR
RESPECTO A HACE 3
AÑOS?
IMPORTANTE EL
CONSUMO DE CARNICOS
EN LIMA MODERNA (LIMA
EMERGENTE INCREMETA SU
CONSUMO DE LÁCTEOS)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Abarrotes yenlatados
Lácteos
Pollos/carnes/pescados
Frutas y verduras
Artículos delimpieza
Artículos decuidado personal
Embutidos
Bebidas noalcohólicas
Golosinas
Bebidasalcohólicas
Emergente Moderna
¿EN QUE RUBROS HA
INCREMENTADO EL
MONTO A GASTAR
RESPECTO A HACE 3
AÑOS?
33%
48%
16% 15%
40%
32%
18% 15%
Mayor frecuenciade consumo/uso
Más cantidad porocasión deconsumo
He agregadonuevos productos
Cambio de marca
Emergente Moderna
EN CUANTO A
ALIMENTOS… UN 40%
DE LA LIMA MODERNA
INCREMENTÓ SU
FRECUENCIA DE
CONSUMO
48% INCREMENTÓ LA
CANTIDAD DE ALIMENTOS
POR OCASIÓN DE
CONSUMO…(Lima Emergente)
LA TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
EN LIMA EMERGENTE…
66% DE
CONSUMIDORES
CONSIDERAN EL
INTERNET UNA
NECESIDAD,
BUSQUEDAS BASICAS.
37% YA CUENTAN CON UN
SMARTPHONE
66%
48%
23%
18%
9%
9%
73%
56%
18%
30%
8%
11%
Redes sociales
Correo electrónico
Consultas para tareas
Videos de entretenimiento
Chat/Video llamadas
Portales de noticia
2013 2014
LA TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
EN LIMA MODERNA…
INTERNET ES UNA
HERRAMIENTA CLAVE
AL MOMENTO DE
TOMAR DECISIONES
DE COMPRA.
AUNQUE UN 60% REALIZA
BUSQUEDAS EN
INTERNET, UN 69% AUN
DESCONFIA EN LA
COMPRA ONLINE
26%
19%
17%
17%
11%
2%
49%
27%
17%
12%
31%
12%
1%
40%
Tecnología
Vestimenta y Calzado
Electrodomesticos
Ofertas en Supermercados
Pasajes
Otros
No busco Información
2013 2014
¿QUE VALORAN A LA HORA
DE ELEGIR UN CENTRO
EDUCATIVO?
Lima Emergente
73% 70%
61%
50% 43%
64% 62%
53%
37% 41%
2013 2014
Cercanía Prestigio de
la institución
Ubicación Infraestructura
amplia
Costo
matrícula y/o
mensualidades
LA EDUCACIÓN DE LOS
HIJOS ES UN OBJETIVO
PRIORITARIO Y
COMPARTIDO EN ESTA LIMA
LA EDUCACIÓN PROPIA
COMO HERRAMIENTA PARA
LOGRAR ASCENSO SOCIAL
69%
45%
37% 33% 31%
77%
43%
34% 38%
35%
2013 2014
Prestigio de la
institución
Plana
Docente
Ubicación Precio Horarios
flexibles
¿QUE VALORAN A LA HORA
DE ELEGIR UN CENTRO
EDUCATIVO?
Lima Moderna
76% CUENTA CON SEGURO
Y UN 2% ASEGURADO BAJO
UNA EPS
Lima Emergente
¿Porqué no cuenta con seguro de salud?
Cuestiones económicas 43%
Acude cuando lo amerita 9%
Al ser independiente no le permiten asegurarse 9%
No tiene trabajo fijo 8%
La empresa en la que labora aún no lo asegura 5%
Otros 15%
No precisa 7%
EL AHORRO ANTE
IMPREVISTOS, UNA MANERA
DE SOLUCIONAR ESTA
CARENCIA.
COMPRA DE VESTIMENTA
ES MAYORITARIAMENTE
FUNCIONAL.
Lima Emergente
Compro ropa cuando la
necesito o no me queda
Para una fecha
especial
Porque hay ofertas
y/o promociones
Porque me gusta
estar a la moda
56%
56%
38%
23%
58%
58%
44%
24%
2013 2014
COMPRA EMOCIONAL,
COMPRO PARA VERME
BIEN, SENTIRME BIEN …
Lima Moderna
Para una fecha
especial
Para verme y
sentirme bien
Porque hay ofertas
y/o promociones
60%
30%
11%
65%
49%
12%
2013 2014
EL PRECIO ES MAS
RELEVANTE PARA LA
DECISION DE COMPRA EN
LIMA EMERGENTE
MIENTRAS LA MARCA ES
RELEVANTE PARA LIMA
MODERNA, AUNQUE EN
AMBAS EL OBJETIVO ES
VERSE BIEN
63%
36%
28%
22%
16%
55%
58%
44%
23%
11%
2013 2014
Calidad
Que me quede/que
me vea bien
Que sea de precio
accesible
Diseño de moda
Marca
83%
52%
48%
42%
3%
77%
40%
62%
26%
2%
2013 2014
Calidad
Marca
Que me quede/que
me vea bien
Diseño de moda
Que sea de precio
accesible
LIMA EMERGENTE LIMA MODERNA
TARJETA COMO MEDIO
PARA ACCEDER A
DESCUENTOS Y
PROMOCIONES
LIMA EMERGENTE
31% CUENTA CON TARJETA
DE CREDITO Y ES USADA
PARA APROVECHAR
DESCUENTOS EN
TECNOLOGÍA Y
VESTIMENTA.
52%
70%
27%
56% 62%
31%
T.Bancaria T. Comercial Tarjeta de crédito
2013 2014
69% aún no cuenta
con tarjeta en el 2014
USUARIO DE TARJETA MAS
EXPERIMENTADO, PAGA
SUS CONSUMOS A FIN DE
MES
LIMA MODERNA
55% CUENTA CON TARJETA
DE CREDITO Y USUARIOS
CUENTAN CON ALGUNA
TARJETA BANCARIA O
COMERCIAL.
88% 80%
51%
90%
80%
55%
T.Bancaria T.Comercial Tarjeta de crédito
2013 2014
Más del 50% cuenta
con tarjeta en el 2014
SALIR A COMER ES UNA
FUENTE DE
ENTRETENIMIENTO
COMPARTIDA EN AMBAS
LIMAS…
PASEAR EN CENTROS
COMERCIALES ES LA
TERCERA ACTIVIDAD DE
ENTRETENIMIENTO PARA EL
26% DE LA LIMA
EMERGENTE…
51%
45%
29%
28%
81%
67%
8%
LIMA EMERGENTE
58%
38%
26%
26%
23%
18%
Salir a comer
Reuniones en casa
de Familiares
Pasear en centros
comerciales
Ir al cine/ teatro
Reuniones en casa
de amigos
Deporte
• Cine Planet
• Cine Star
• Cinemark
• Cinepolis
• Roky’s
• Norky’s
• KFC
• MC Donald’s
• Mega Plaza
• Plaza Lima Sur
• Jockey Plaza
• Mall Plaza
LIMA MODERNA
Salir a locales públicos
Realizar actividades en
mi casa
Reuniones con amigos
Paseos dentro de la
ciudad
Lugares para comer
Centros de esparcimiento
Diversión nocturna
SALIR A COMER ES UNA
FUENTE DE
ENTRETENIMIENTO
COMPARTIDA EN AMBAS
LIMAS…
ALGUNOS HALLAZGOS
Similar composición familiar en ambas Limas, aunque los consumidores de
Lima Emergente presentan un porcentaje mas elevado en grupos familiares de
7 a + integrantes.
Consumidor de Lima Emergente con una percepción positiva del distrito en
donde vive, percepción impulsada por la apertura comercial de la zona.
Alto porcentaje de consumidores en ambas Limas buscan la independencia
económica.
Diferencias en cuanto a la percepción de la economía familiar, Lima moderna
percibe un incremento en el presupuesto, mientras Lima Emergente expresa
que se mantuvo.
ALGUNOS HALLAZGOS
Lima Emergente incrementó su consumo de lácteos y abarrotes, mientras Lima
Moderna se caracteriza por la ingesta de productos cárnicos.
Incremento en la frecuencia de consumo en Lima Moderna, mientras que las
raciones crecen en Lima Emergente.
Compra funcional de vestimenta, calzado y accesorios en Lima Emergente,
mientras que en Lima Moderna es emocional.
El entretenimiento se centra en la experiencia fuera del hogar y el principal
escenario, para ambas Limas, son los restaurantes.
PERÚ ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MÉXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA
