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LOS MERCADOS AGRARIOS Mercado de futuros de Chicago 30 DE OCTUBRE DE 2013 COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA Ponencia Dr. Carlos Buxadé
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LOS MERCADOS AGRARIOS Mercado de futuros de Chicago
30 DE OCTUBRE DE 2013 COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA
Ponencia Dr. Carlos Buxadé
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LOS MERCADOS AGRARIOS (Mercado de futuros de Chicago)
Dra. Martina Pérez Serrano
Prof. Dr. y Dr. Carlos Buxadé Departamento de Producción Animal,
Universidad Politécnica de Madrid
Este trabajo corresponde al resumen de la conferencia dictada en Fraga el
30 de Octubre del presente año 2013 en la VI Jornada organizada por la
Comunidad General Canal de Aragón y Cataluña y consta de cuatro partes
temáticas:
a. La Bolsa de Chicago.
b. El mercado de cereales.
c. El mercado de forrajes y,
d. el mercado de frutas de hueso: melocotón, nectarina y paraguaya.
En cada una de esta partes de analiza la situación actual y las perspectivas
de futuro a corto- medio plazo.
I. La Bolsa de Chicago
El Chicago Board of Trade (CBOT) se fundó en el año 1848 y
consecuentemente es el mercado de futuros y opciones más antiguo del
mundo. En el CBOT originariamente solo se comercializaban productos
agrícolas básicos como, por ejemplo, trigo, maíz y soja. Posteriormente, pasó a
ofrecer contratos de futuros y opciones sobre una amplia gama de productos
incluidos oro, plata, bonos del Tesoro de EE.UU. y energía. Los más de 3.600
miembros negocian por encima de 50 contratos diferentes de futuros y
opciones de commodities (productos de tipo generalista), a través de contratos
abiertos a voz cantada y por medios electrónicos. En 2003 se batió el récord de
operaciones con 454 millones de contratos.
Las operaciones financieras (comerciales) pueden ser:
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a. Al contado.
b. A plazo.
c. De futuro.
En los contratos a plazo o forward se define por anticipado el precio de
compra/venta de un bien asumiendo un riesgo de contrapartida o de
insolvencia en caso de que alguna de las partes implicadas en el contrato no lo
cumpla. Con el objetivo de eludir dicho riesgo surgen los mercados
organizados y, en ellos, los denominados Mercados de Futuros. La tabla 1
muestra las principales diferencias entre las características de los contratos a
plazo o forward y los contratos de futuros.
Tabla 1. Principales diferencias entre las características de los contratos a plazo o forward y los contratos de futuros
Características A plazo o forward Futuros
Términos del contrato Según necesidades Estandarizados
Mercado Cualquiera Específico
Fijación de precios Negociaciones Cotización abierta
Fluctuación de precios Libre Pueden existir límites
Relación comprador/vendedor
Directa Cámara de compensación
Depósito de garantía No usual Siempre para comprador En Londres también para vendedor
Cobertura A medida Aproximada
Riesgo de contrapartida Para el comprador Para la Cámara
Seguimiento Difícil (encuestas) Fácil (prensa)
Regulación En general, no existe Propia y gubernamental
Fuente: Maero y Danessa (2013).
En los Mercados de Futuros es común que existan, al menos, dos tipos de
productos financieros básicos:
a. Los contratos de futuros y
b. las opciones sobre contratos de futuros.
En los contratos de futuros se acuerda la compra/venta de una cantidad
concreta de objetos financieros (valores, préstamos, etc.) o de los llamados
commodities (mercancía: productos agrícolas o materias primas) con una
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determinada calidad en una fecha futura predeterminada (fecha de liquidación)
a un precio de futuro.
En dichos contratos las condiciones están estandarizadas en cuanto a tipo,
cantidad y unidades del activo, fecha de vencimiento y de entrega, tipo de
liquidación (pago en efectivo o liquidación física), divisa utilizada, lugar y tipo de
entrega y otros detalles como, por ejemplo, la fluctuación mínima admitida para
los precios. Los contratos de futuros permiten la transferencia de riesgos que,
de otra manera, tendrían que asumir los propios agentes económicos siendo un
mecanismo eficiente de protección de los precios para las personas/empresas
expuestas a fluctuaciones de los precios internacionales de sus activos más
relevantes.
Las tres características principales de los mercados de futuros son las
siguientes:
a. Existencia de la Cámara de Compensación (o Clearing House) y
transferencia de riesgos: la Cámara de Compensación es el organismo
que se interpone entre compradores y vendedores. En caso de
incumplimiento, asume el riesgo de pérdida ya que todos los
intervinientes tienen que aportar garantías a la Cámara de
Compensación en forma de un importe como señal de cumplimiento del
compromiso (garantía de cumplimiento o margen de garantía). El valor
mínimo de dicho importe suele ser del 5 al 18 por 100 del valor del
contrato.
b. Ajuste diario de mercado: la diferencia entre el precio acordado y el
precio de futuros se liquida diariamente en lo que se conoce como ajuste
al mercado (mark to market). Si la variación del precio de futuros da
lugar a pérdidas económicas, los fondos para cubrir dicha pérdida se
retiran de la cuenta de margen de garantía de manera que el cliente
debe volver a depositar una cantidad adicional para cumplir con los
requisitos del margen de garantía mínimo. A este nuevo depósito se le
conoce como llamada de margen (margin call). Si, por el contrario, se
generan beneficios, la ganancia se deposita en la cuenta de margen de
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garantía del cliente de manera que este puede retirar en cualquier
momento dinero de su cuenta de garantía, siempre que no se reduzca el
saldo por debajo del mínimo requerido.
c. Temporalidad: los contratos pueden formalizarse en cualquier momento
de la sesión de negociación sin necesidad de esperar a la fecha de
vencimiento.
Por otro lado, las opciones sobre contratos de futuros son el derecho (pero
no la obligación) de comprar/vender un producto subyacente a un precio
determinado en cualquier momento dentro de un plazo establecido. En el caso
de las opciones sobre futuros, el producto subyacente es un contrato de
futuros. Existen dos tipos de opciones: put (opción de venta) y call (opción de
compra).
Las principales diferencias entre los contratos de futuros y las opciones
sobre futuros son las siguientes:
a. La negociación en los contratos de futuro se basa en precios, mientras
que en las opciones se basa en primas (o coste de la opción). La prima
es el único elemento del contrato de opción que se negocia ya que el
resto están estandarizados.
b. El comprador de opciones sobre futuros no tiene la obligación de
mantener las cuentas de márgenes (margen de garantía). Por el
contrario, en el caso del vendedor de opciones se opera igual que en los
contratos de futuros (mismos riesgos y depósito del margen).
c. Frecuentemente, las opciones sobre futuros siguen unos plazos de
operaciones diferentes a los de los contratos de futuros de manera que
se suelen vencer un mes antes que el contrato correspondiente.
1.1. Consulta, acceso y utilización de la Bolsa de Chicago
En la actualidad, existen más de 90 Mercados de Futuros a nivel mundial de
los cuales el más importante es el CME Group que surge de la fusión en 2007
del Chicago Mercantile Exchange (CME) y del Chicago Board of Trade (CBOT).
5
Los cereales que cotizan en la Bolsa de Chicago son el maíz, el trigo, la avena
y el arroz obteniéndose dicha cotización en $/bushel. La Bolsa de Chicago se
consulta en la página web de dicho grupo (http://www.cmegroup.com/) donde
se publican diariamente los contratos de futuros y las opciones sobre contratos
de futuros de los diferentes activos. La consulta de dicha página, para el caso
particular de los cereales, se hace siguiendo los siguientes pasos:
Seleccionar cereal: supongamos que queremos comprar maíz
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Cotización de
futuro
Especificaciones contratos Márgenes Información adicional Calendario
cotizaciones
Supongamos que hoy
(Octubre 2013) se
desea comprar maíz en
Mayo del 2014.
Mes y año del
contrato
Gráficos de evolución
de precios y de
número de contratos
Último precio de
cotización
Último precio de cotización obtenido – precio de cotización al cierre de la jornada anterior.
Cambio al alza: signo + y color verde.
Cambio a la baja: signo – y color rojo.
0: precio liquidación actual = precio día anterior.
Guión: el contrato no se ha negociado en la última
Liquidación al cierre del día anterior
Primer precio
de cotización
de la sesión
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Precio de cotización máximo alcanzado en la sesión
Precio de cotización mínimo alcanzado en la sesión
Contratos totales negociados durante esa sesión para esa materia prima y ese mes
Límites (máximo y mínimo) para ser negociado por CME Group
Hora y fecha de la última actualización del campo "Last"
OPCIONES
Precio de ejecución al cual
el tenedor de la opción
podrá comprar o vender el
contrato de futuros
correspondiente.
COMPRA
VENTA
El resto de columnas
tienen el mismo
significado que para
los contratos de
futuros.
8
Actualizaciones y ventas (time and sales):
- Fecha de la operación. - Momento en el que se
produjo la transacción. - Precio. - Volumen de contratos. - Condiciones de mercado para
los precios registrados. La información se puede obtener para un determinado momento del futuro (expiration) en un rango horario específico (time period).
Resumen del número de contratos del activo
en cuestión en cada momento (incluye
información sobre negociaciones privadas).
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II. El mercado de cereales
En la actividad ganadera, especialmente en la sujeta a modelos de
producción intensiva, lo cereales juegan un papel trascendental. Téngase en
cuenta que en ciertas producciones pecuarias la alimentación viene a suponer
entre el 60 y el 80 por 100 del coste final directo de producción y, en esta
alimentación, los cereales tienen un muy elevado protagonismo.
En este sentido hay que tener en cuenta que, desde una perspectiva global,
el consumo de España de cereales, por parte de la ganadería, representa más
del 75 por 100 del consumo total en nuestro país. Este porcentaje va paralelo al
modelo ganadero de los países desarrollados, donde la demanda de productos
cárnicos, de huevos y de lácteos dispara la demanda de cereales para piensos.
Resumen al cierre de la sesión.
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2.1. Producción, comercialización y perspectivas de futuro del
mercado mundial de cereales
Las características principales del mercado mundial de cereales se
caracteriza por la existencia de:
a. Numerosos países con producciones cerealistas importantes.
b. Muchos y muy diferentes compradores de cereales.
c. Diferentes tipos de grano de cereal incluso en la misma región o país.
d. El hecho de que los cereales se cosechan en varias épocas del año en
función del hemisferio, de la región e incluso dentro de un mismo país.
Según las previsiones emitidas el día3 de Octubre de 2013 por la FAO
(FAO, 2013), la producción mundial de cereales en 2013/14 ha sido de 2.489,1
millones de toneladas (Tabla 2). Este valor no solo supone un aumento del 7
por ciento con respecto a la campaña 2012/13 sino un récord histórico que
permitirá estabilizar los mercados con respecto a años anteriores. De hecho, en
la actualidad, los precios se mantienen por debajo de los registrados en
2012/13 para las mismas fechas (Figura 1).
Tabla 2. Mercado mundial de cereales. 2012/13-2013/14
Cereal Trigo
Cereales secundarios
Maíz
Campaña 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14
Producción1, Mt 2.313,3 2.489,1 659,7 704,6 1.161,4 1.288,2 993,6 1.064,4
Suministro2, Mt 2.832,2 2.986,4 841,2 859,9 1.336,6 1.455,5 1.024,4 1.215,3
Utilización, Mt 2.337,3 2.415,5 687,2 694,7 1.173,8 1.232,9 872,4 916,9
Exportación, Mt 307,1 312,4 139,0 141,0 130,8 133,5 96,1 100,4
Existencias fin ejercicio3, Mt
503,7 558,8 156,9 163,3 167,3 212,5 121,3 147,5
Existencias/utilización mundial, %
20,9 22,8 22,7 23,1 13,6 17,0 13,9 16,0
Existencias/desaparición4 principales exportadores, %
16,3 18,4 13,5 12,6 7,6 13,0 12,5 14,5
Fuente: FAO (2013). 1 Del primer año indicado. 2 Producción más existencias al inicio del ejercicio. 3 Puede no coincidir con la diferencia entre suministro y utilización por las diferencias en las campañas comerciales de los diferentes países. 4 Utilización interna y exportación. Mt: millones de toneladas.
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Figura 1. Evolución de los precios medios de los cereales a nivel mundial. Campaña 2006/07-2012/13
Fuente: Consejo Internacional de Cereales (2013).
Paralelamente al aumento de la producción, en la campaña 2013/14 se
espera un incremento del consumo de cereales con respecto a la campaña
anterior debido, principalmente, al aumento de la utilización de maíz
(incremento de cerca del 16 por ciento para el maíz vs. 2 por ciento para el
trigo y para el arroz) en la fabricación de piensos (522,0 vs. 490,3 millones de
toneladas. Tabla 3) dada la mayor disponibilidad de este cereal con respecto a
campañas anteriores.
Tabla 3. Mercado mundial de maíz. Datos en millones de toneladas
Mundial EE.UU. China
Campaña 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14
Producción 993,6 1.064,4 303,1 367,4 267,4 276,2
Consumo total 872,4 916,9 267,6 290,9 208,1 220,2
Consumo para pienso 490,3 522,0 113,7 129,5 135,0 143,0
Exportación 96,1 100,4 18,7 30,0 0,1 0,2
Existencias final ejercicio 121,3 147,5 16,8 46,4 59,2 55,8
Fuente: Consejo Internacional de Cereales (2013).
Según la FAO (2013), la exportación de cereales en 2013/14 será superior
a la de 2012/13 (312,4 vs. 307,1 millones de toneladas) siendo Argentina,
Australia, Canadá, la Unión Europea (U.E.) y EE.UU. los principales
exportadores de cereales a nivel mundial.
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El incremento de la producción mundial de cereales se debe al aumento
tanto de la producción de trigo en Argentina, Australia, Canadá, U.E. y los
principales países productores de trigo de la Comunidad de Estados
Independientes, como de arroz en los países asiáticos.
La producción y el consumo mundial de trigo ascenderán a 704,6 y 694,7
millones de toneladas, respectivamente en 2013/14 (vs. 659,7 y 687,2 millones
de toneladas en 2012/13, respectivamente; FAO, 2013). Sin embargo, como se
ha mencionado anteriormente, el mayor incremento de la producción mundial
de cereales en 2013/14 respecto a la campaña anterior se debe al aumento de
la producción de maíz que alcanzará los 1.064,4 millones de toneladas y, en
particular, al aumento de dicha producción en EE.UU. (Consejo Internacional
de Cereales, 2013). Está previsto que la producción de maíz de EE.UU.
alcance los 367,4 millones de toneladas en 2013/14, cifra casi un 18 por ciento
mayor que la de la cosecha anterior como consecuencia de la sequía que tuvo
lugar en dicha campaña.
Después de EE.UU., el segundo productor de maíz a nivel mundial es
China con una producción en la campaña 2013/14 de 276,2 millones de
toneladas.
Según datos del 26 de Septiembre de 2013 del Consejo Internacional de
Cereales, la producción y el consumo de cebada en 2012/13 fueron de 130 y
132 millones de toneladas, respectivamente, valores inferiores a los de la
campaña anterior. Sin embargo, el Consejo Internacional de Cereales (2013)
prevé la recuperación de la producción y del consumo de cebada para la
campaña 2013/14 (Figura 2).
El comercio de la cebada es de 18 millones de toneladas y las existencias
al final de la campaña 2012/13 fueron de 23 millones de toneladas.
13
Figura 2. Evolución de la producción y el consumo mundial de cebada. Datos en millones de toneladas
Fuente: Consejo Internacional de Cereales (2013).
La tabla 4 muestra las previsiones de Diciembre de 2012 del Consejo
Internacional de Cereales para la producción y la comercialización mundial de
trigo, maíz y cebada entre las campañas 2013/14 y 2017/18.
Como se puede observar, se prevé un aumento de en torno al 6 por ciento
de la producción y del 6-9 por ciento del consumo de cada uno de los cereales
anteriores.
Según estas estimaciones es de esperar que el comercio del maíz aumente
en mayor medida que el del trigo o la cebada (19 vs. 8 o 10 por ciento,
respectivamente).
Todas estas previsiones, naturalmente, puede y seguramente sufrirán, a lo
largo de los próximos meses una serie de modificaciones, pero las tendencias
generales se mantendrán.
14
Tabla 4. Previsiones de producción y comercialización mundial de trigo, maíz y
cebada. 2013/14-2017/18. Datos en millones de toneladas
Campaña 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Trigo
Producción 690 701 711 721 731
Consumo 690 702 712 722 731
Comercio 135 138 140 144 147
Existencia final 173 172 171 170 169
Cambio interanual +1 -1 -1 -1 -1
Maíz
Producción 916 931 946 962 981
Consumo 901 928 949 969 988
Comercio 98 103 109 116 121
Existencia final 132 135 133 127 120
Cambio interanual +15 +3 -2 -6 -7
Cebada
Producción 141 143 146 148 150
Consumo 141 143 146 148 150
Comercio 18 18 19 20 20
Existencia final 25 25 25 25 25
Cambio interanual - - - - -
Fuente: Consejo Internacional de Cereales (2012).
2.2. Producción, comercialización y perspectivas de futuro del
mercado de cereales en la Unión Europea
La tabla 5 muestra la disponibilidad total, el consumo, la exportación y la
importación de cereales de la U.E.-27 en 2013/14 según la Comisión Europea
(2013). Según estos datos, en la U.E. se produjeron 298,6 millones de
toneladas de cereales de las cuales 131,3 y 65,8 correspondieron a trigo
blando y maíz, respectivamente. El consumo fue de 272,5 millones de
toneladas de las cuales 165,4 se utilizaron para fabricar piensos. La U.E.
exportó 26,1 (16,9 de trigo) e importó 12,8 (4,3 de trigo y 5,9 de maíz) millones
de toneladas de cereales. Respecto a la campaña anterior (datos entre
paréntesis en la Tabla 5), en la campaña actual ha aumentado la disponibilidad
total como consecuencia del aumento de la producción útil. Asimismo, han
aumentado el consumo total de cereales y su utilización para la fabricación de
piensos. Sin embargo en 2013/14, la exportación y la importación de cereales
por la U.E.-27 fueron inferiores a las de 2012/13 como consecuencia,
15
principalmente, de la disminución de la exportación de trigo y de la importación
de maíz.
Tabla 5. Mercado de cereales en la Unión Europea-27 en 2013/14 (2012/13). Datos en millones de toneladas
Cereal Trigo blando Maíz Cebada Total cereales
Disponible total 143,9 (137,5) 84,6 (86,0) (61,5) 338,9 (330,2)
Almacenado1 8,3 (10,1) 12,9 (16,9) (7,2) 27,5 (37,5)
Producción útil 131,3 (123,6) 65,8 (58,1) (54,1) 298,6 (275,9)
Consumo total 114,3 (108,0) 68,5 (70,6) (49,2) 272,5 (268,9)
Pienso 50,5 (45,0) 54,5 (57,0) (49,2) 165,4 (163,2)
Exportación 16,9 (20,3) 1,8 (1,8) (7,8) 26,1 (31,6)
Importación 4,3 (3,8) 5,9 (11,0) (0,1) 12,8 (16,9)
Fuente: Datos del 27 de Septiembre de 2013 de la Comisión Europea (2013). 1 Datos correspondientes al mes de Agosto para la campaña 2013/14 y de Julio para la campaña 2012/13.
El mercado de cereales de la U.E. está influenciado por las medidas de
protección medioambiental según las cuales, en 2020, el 20 por ciento de la
energía total consumida en la U.E. ha de ser renovable, siendo el 5 por ciento
debida al uso de biocombustibles de primera generación (obtenidos a partir de
cultivos alimentarios).
Para lograr dicho objetivo, la producción y el consumo de biocombustibles
en la U.E. y, en consecuencia, la producción de las materias primas de las que
se obtienen (cereales y caña de azúcar para el bioetanol y oleaginosas y
proteaginosas para el biodiesel) tendrán que aumentar. Se estima que la
producción y el consumo de biocombustibles aumentarán en 20 y 24 billones
de litros, respectivamente entre 2010 y 2020 (Comisión Europea, 2012).
En consecuencia, la producción y el consumo de cereales tendrán que
aumentar en 27,2 y 16,7 millones de toneladas, respectivamente mientras que
la producción y el consumo de oleaginosas tendrán que aumentar en 1,5 y 3,7
millones de toneladas, respectivamente.
16
En cuanto a la utilización y a la estructura del mercado, el maíz y el trigo
son los mejores indicadores del mercado de cereales de la U.E. Las figuras 3 y
4 muestran las estimaciones de la Comisión Europea (2012) para el mercado
de dichos cereales hasta 2022 según destino. En 2013, de los 68 millones de
toneladas de maíz que se han consumido, 52 se han utilizado para fabricar
piensos.
Se prevé que en 2022 solo 58 de los 80 millones de toneladas de maíz
consumidas tengan este destino. Esta disminución del consumo pecuario de
maíz se debe al aumento de su utilización para la obtención de biodiesel.
De la misma manera, se prevé que aumente la utilización de trigo para
obtener biodiesel aunque en menor medida que en el caso del maíz. Como
consecuencia de la competencia entre los diferentes sectores, es de prever el
encarecimiento de las materias primas y, por ende, de los piensos.
Figura 3. Perspectivas del mercado de maíz en la Unión Europea-25 hasta 2022. Datos en millones de toneladas
Fuente: Comisión Europea (2012).
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Figura 4. Perspectivas del mercado de trigo en la Unión Europea-25 hasta 2022. Datos en millones de toneladas
Fuente: Comisión Europea (2012).
2.3. Producción, comercialización y perspectivas de futuro del
mercado de cereales en España
La evolución de la cosecha de cereales en España durante las últimas
décadas se caracteriza por haber presentado importantes fluctuaciones.
Figura 5. Evolución de la cosecha de cereales en España entre 1990 y 2013. Datos en toneladas
Fuente: Cooperativas agroalimentarias (2013).
18
Estas fluctuaciones alcanzaron el mínimo en el año 1995 y el máximo en la
campaña actual con una producción de 23,9 millones de toneladas
(Cooperativas Agroalimentarias, 2013. Figura 5).
La tabla 6 muestra la producción de cereales en España entre 2010/11 y
2013/14. Cabe destacar el aumento de la producción que ha tenido lugar en la
campaña actual respecto a la anterior como consecuencia, en gran medida, del
aumento de la superficie utilizada para el cultivo de cereales (Figura 6) y, en
particular, de trigo blando, maíz y centeno ya que la superficie utilizada para el
cultivo de trigo duro, cebada y avena ha disminuido (Figura 7).
Tabla 6. Producción de cereales en España. 2010/11-2013/14. Datos en toneladas
Cereal 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Trigo blando 4.613.563 6.100.150 4.360.019 6.924.946
Trigo duro 868.875 834.521 404.547 1.006.259
Cebada 7.989.575 8.301.583 5.662.794 9.829.015
Maíz 2.848.346 3.722.200 3.810.729 4.334.540
Avena 924.806 1.123.690 734.330 933.509
Centeno 262.643 394.177 259.271 440.185
Triticale 136.918 305.074 216.822 389.283
Total 17.644.727 20.781.394 15.448.512 23.857.737
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias (2013).
Figura 6. Evolución de la superficie para el cultivo de cereales en España. Datos en hectáreas
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias (2013).
5935852
5927980
6048063
6109971
5850000
5900000
5950000
6000000
6050000
6100000
6150000
2010 2011 2012 2013
19
Figura 7. Evolución de la superficie para el cultivo de diferentes cereales en España. Datos en hectáreas
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias (2013).
Del mismo modo, en el caso particular de Aragón, en la campaña actual se
ha producido un incremento de la producción de trigo blando, maíz y cebada
con respecto a las campañas anteriores (Figura 8).
Sin embargo, y a pesar de las buenas perspectivas, los precios de las
materias primas en general, y de los cereales en particular, se han seguido
manteniendo altos (Figura 9).
1432667
1615733
1783607
1825648
1200000
1400000
1600000
1800000
2010 2011 2012 2013
Trigo blando498126
391926
408068
343506
200000
300000
400000
500000
2010 2011 2012 2013
Trigo duro
2890837
2695833
2686126
2729994
2500000
2600000
2700000
2800000
2900000
3000000
2010 2011 2012 2013
Cebada
323840
376639
381920
440175
300000
350000
400000
450000
2010 2011 2012 2013
Maíz
583467 577232
495723
468230
400000
450000
500000
550000
600000
2010 2011 2012 2013
Avena
130156
150565
160119
157337
120000
130000
140000
150000
160000
170000
2010 2011 2012 2013
Centeno
20
Figura 8. Evolución de la producción de trigo blando, maíz y cebada en Aragón.
Datos en toneladas
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias (2013).
Figura 9. Evolución de los precios del maíz en España. Campaña 2006/07-
2012/13. Datos en €/tonelada
Fuente: Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013).
413377
524324
353351
632513442357
591722
515997
644369
1437514
1229592
773954
2011363
0
500000
1000000
1500000
2000000
2010 2011 2012 2013
Trigo blando
Maíz
Cebada
21
En consecuencia:
a. Hemos de aprender a convivir definitivamente con la volatilidad de los
mercados y con materias primas caras.
b. Las limitaciones de la U.E. a la utilización de las materias primas
genéticamente modificadas constituyen un gran factor de distorsión.
c. Los países en desarrollo lideran la evolución positiva de la demanda.
d. Las materias primas continuarán siendo foco de inversión especulativa.
e. Existe una evolución positiva de la innovación en coproductos y en
fuentes alternativas de energía y proteína aunque, en menor proporción
que el crecimiento actual y futuro a corto- y medio plazo de la demanda.
f. Por ello, las expectativas para los agricultores son claramente positivas.
III. El Mercado de Forrajes
El término forraje proviene del francés fourrage y tiene las siguientes
acepciones:
a. Hierba que se da al ganado, especialmente, en primavera.
b. Pasto seco conservado para la alimentación del ganado.
c. Cereales destinados a la alimentación del ganado.
d. Acción de forrajear.
e. De manera coloquial: abundancia y mezcla de muchas cosas de poca
sustancia.
Asimismo, puede designar al pasto o alimento herbáceo que consume el
ganado o bien al pienso conservado hecho a base de plantas forrajeras:
a. Heno de pasto secado al sol.
b. Ensilajes conservados a través de un proceso de fermentación.
c. Algunos árboles (árboles forrajeros) que se utilizan para alimentar al
ganado empleando los frutos, las hojas u otras parte comestibles.
22
3.1. Producción, comercialización y perspectivas de futuro del
mercado de forrajes a nivel mundial
En la campaña 2012/13 tuvo lugar una disminución de la producción de
granos forrajeros (incluyendo maíz, sorgo, cebada, avena, centeno, mijo y
granos mixtos) con respecto a la campaña anterior como consecuencia,
principalmente, de la sequía que afectó a las principales zonas productoras de
EE.UU. (Tabla 7). Sin embargo, en la campaña actual (2013/14), la producción
mundial ha aumentado de manera que, según las estimaciones del USDA del
mes de Junio de este mismo año, la producción de granos forrajeros ha sido de
1.250,03 millones de toneladas. El consumo en dicho mes se estima en
1.219,72 millones de toneladas de los cuales cerca del 42 por ciento se utilizan
en alimentación animal. El principal productor de forraje a nivel mundial es
EE.UU. seguido de la U.E. En 2013/14, EE.UU. ha producido 372,57 millones
de toneladas de granos forrajeros siendo el consumo total de 307,38 millones
de toneladas.
A nivel mundial se exportan 134,4 millones de toneladas y se importan
126,66 millones de toneladas de granos forrajeros.
Tabla 7. Mercado mundial de granos forrajeros1. Campañas 2011/12-2013/14. Datos en millones de toneladas Inventario
inicial Producción
Consumo total
Consumo pecuario
Exportación Importación Inventario
final
Mundial
2011/12 165,74 1.154,63 1.131,01 656,33 146,73 128,24 165,65
2012/132 165,65 1.126,88 1.154,07 668,48 117,18 125,02 153,27
2013/143
Mayo 154,32 1.253,30 1.221,49 717,70 133,9 126,36 186,13
Junio 153,27 1.250,03 1.219,72 714,38 134,4 126,66 183,58
EE.UU.
2011/12 32,29 323,73 290,04 119,60 41,03 2,87 27,82
2012/132 27,82 286,01 277,97 117,55 20,03 6,42 22,24
2013/143
Mayo 21,95 376,00 309,16 141,48 37,10 2,89 54,57
Junio 22,24 372,57 307,38 138,30 37,10 2,89 53,22
Fuente: Estimaciones del USDA de Junio de 2013. 1 Maíz, sorgo, cebada, avena, centeno, mijo y granos mixtos. 2 Estimado. 3 Proyectado.
23
3.2. Producción, comercialización y perspectivas de futuro del
mercado de forrajes en la Unión Europea
Según la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa (2012), la
producción total de forraje de la U.E. prácticamente se duplicó entre 1986/87 y
2011/12 debido, principalmente, al aumento que tuvo lugar en España (de
307.000 a 1.900.000 toneladas), Italia (de 291.000 a 955.000 toneladas) y
Alemania (de 128.000 a 240.000 toneladas. Tabla 8). De hecho en 1986/87, el
primer país productor de forraje de la U.E. era Francia (1.050.000 toneladas)
mientras que, en la actualidad, es España con una producción en 2011/12 de
1.900.000 toneladas.
Tabla 8. Evolución de la producción de forrajes en la Unión Europea. 1986/87-2011/12. Datos en miles de toneladas
Campaña 1986/87 1990/91 1998/99 2011/121
España 307 809 1.760 1.900
Italia 291 638 690 955
Francia 1.050 1.247 1.350 909
Alemania 128 245 321 240
Holanda 127 252 223 125
Dinamarca 174 337 266 75
Otros 77 111 149 84
TOTAL 2.154 3.819 4.759 4.288
Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa (2012) a partir
de datos de la Comisión Europea. 1 Datos estimados.
En la campaña 2011/12, el sector de los forrajes desecados englobaba 207
industrias, una producción de cerca de 4,3 millones de toneladas y una
superficie de 430.000 hectáreas contratadas.
Los principales países productores de forrajes desecados en la U.E. son
España, Italia y Francia de manera que entre los tres producen más del 90 por
ciento de la producción forrajera comunitaria total (Tabla 9).
24
Tabla 9. Evolución de la producción de forrajes desecados en la Unión
Europea. 2008/09-2011/12. Datos en miles de toneladas
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
España 1.528 1.732 1.804 1.921
Italia 736 733 874 1.128
Francia 827 867 814 869
Alemania 257 243 147 245
Países Bajos 113 110 140 121
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013a).
3.3. Producción, comercialización y perspectivas de futuro del
mercado de forrajes en España
En España se producen forrajes deshidratados entre los meses de Abril y
Octubre, concentrándose cerca del 40 por ciento de la producción en Junio y
Julio (Figura 10). En la campaña 2012/13, España produjo cerca de 1,6
millones de toneladas de forraje desecado, siendo Aragón el principal productor
con más del 43 por ciento de la producción española total (Anuario Agrario
COAG, 2013 a partir de datos de la Asociación Española de Fabricantes de
Alfalfa).
Figura 10. Distribución mensual de la producción media (%) de forrajes
deshidratados en España
Fuente: Jornada Técnica. Mecanització de Farratges: Alfals (2013).
Abril7%
Mayo16%
Junio19%
Julio19%
Agosto16%
Septiembre13%
Octubre10%
25
España produce maíz (4.251.000 toneladas en 103.600 hectáreas) y veza
(1.423.700 toneladas en 98.700 hectáreas. Tabla 10) forrajeros.
Tabla 10. Superficie y producción de cultivos forrajeros en España. Datos del
mes de Agosto de las campañas 2012/13-2013/14
Cultivo
Superficie, miles de hectáreas
Producción, miles de toneladas
2012/131 2013/142 2012/131 2013/142
Maíz forrajero total 103.200 103.600 3.950,6 4.251,0
Galicia 69.224 69.214 2.269,1 2.522,1
Castilla León 9.352 9.793 618,3 558,0
Cataluña 5.959 9.124 204,9 409,0
Veza forrajera total 86.800 98.700 1.011,8 1.423,7
Castilla León 55.487 59.704 679,9 936,8
Aragón 6.009 6.417 144,3 160,6
Extremadura 12.000 16.500 52,0 114,0
Alfalfa total 258.100 249.900 10.492,9 10.936,3
Aragón 102.522 94.837 5.295,7 5.006,3
Castilla León 87.570 87.052 1.639,5 2.295,4
Cataluña 31.239 32.313 1.533,0 1.640,8
Fuente: Datos de Agosto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013b). 1 Provisional. 2 Avance.
El principal productor de maíz forrajero es Galicia y, en particular, La
Coruña, mientras que la veza forrajera se produce principalmente en Castilla
León, siendo Palencia el principal productor. Cabe destacar el aumento de la
producción de veza forrajera que ha tenido lugar en Andalucía entre 2012/13 y
2013/14 a pesar de que la superficie utilizada para este cultivo se ha mantenido
prácticamente constante. Sin embargo, el cultivo de forraje mayoritario en
cuanto a superficie (249.900 hectáreas), producción (10.936.300 toneladas) y
economía, es el de alfalfa que se comercializa en forma de pacas
deshidratadas (76 por ciento) y de gránulos (24 por ciento). En la campaña
2013/14, los principales productores de alfalfa han sido Aragón, Castilla-León y
Cataluña. En Castilla-León y Cataluña la producción fue superior a la de la
cosecha 2012/13. Sin embargo, la producción de alfalfa en Aragón disminuyó
con respecto a la de la cosecha anterior. De la superficie nacional utilizada para
la producción de alfalfa más de 150.000 hectáreas se contratan con la
industria, transformándose el resto de la producción (Asociación Española de
Fabricantes de Alfalfa, 2012). En el Valle del Ebro cerca del 90 por ciento de la
producción tiene uso industrial.
26
En la campaña 2012/13, España exportó 1 millón de toneladas de forrajes
transformados, lo que supone aproximadamente el 64 por ciento de la
producción total siendo los principales destinos los Emiratos Árabes, la U.E. y
Arabia Saudita (Tabla 11) seguidos de Marruecos y Libia.
Tabla 11. Evolución de las exportaciones españolas de forrajes transformados. 1990-2012. Datos en toneladas
Destino 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2011 20121
Emiratos Árabes 0 0 0 45.000 41.000 380.000 640.000 700.000
Unión Europea 14.000 90.000 127.000 225.000 190.000 179.000 256.000 165.000
Arabia Saudita 0 0 0 0 0 70.000 93.000 100.000
Otros 4.000 38.000 32.000 61.000 39.000 135.000 111.000 35.000
Total 18.000 128.000 159.000 331.000 270.000 764.000 1.100.000 1.000.000
Fuente: Anuario Agrario COAG (2013) a partir de datos de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa. 1 Estimación.
La exportación española de forrajes es tan importante que las ventas a los
principales países exportadores son las que marcan la referencia en el precio
de los forrajes. La exportación en la campaña 2012/13 fue un 9,1 por ciento
menor que la de la campaña anterior en la que se consiguió una exportación
record de 1,1 millones de toneladas. Los mercados exteriores dependen, en
gran medida, de la situación del mercado en EE.UU. que es el principal
competidor de España en el mercado internacional para este tipo de
producción. En 2012/13, la oferta en EE.UU. fue limitada por lo que
aumentaron los precios y disminuyó la competitividad en los mercados
exteriores.
El interés de China por la alfalfa española ha aumentado debido, por un
lado, al incremento del precio de esta materia prima en EE.UU. durante la
campaña actual y, por otro, al aumento del consumo de leche y productos
lácteos en la población china. Además, la superficie de cultivo utilizada en
China es grande (1.300.0000 hectáreas) pero solo producen 200 millones de
toneladas de alfalfa de calidad. Este aspecto junto con el creciente aumento de
la producción (y el consumo) de leche de vaca y de productos lácteos
convierten a China en un potente importador de forraje. De hecho, algunas
autoridades chinas han visitado recientemente 33 industrias deshidratadoras
españolas (Diario del Campo del 5 de Julio de 2013).
27
Según la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa, las perspectivas
de futuro (puntos fuertes) de la producción española de forrajes se basan en
los siguientes aspectos:
a. Posibilidad de que se abran nuevos mercados como China o Suráfrica.
b. Garantía de salubridad, homogeneidad y estabilidad de la paca
deshidratada de alfalfa que se produce en España.
c. Posición geográfica respecto a los países del Golfo cuya demanda de
forrajes desecados está en aumento.
d. Elevada capacidad logística.
Los principales puntos débiles serían los siguientes:
a. Competencia creciente de otros países como, por ejemplo, Líbano que
podría empezar a competir con Aragón en la exportación de alfalfa al
mundo árabe. Además, Líbano está realizando inversiones importantes
en zonas productoras potenciales. De hecho, dispone de un presupuesto
de 200 millones de dólares para invertir en Sudán con el objetivo de
producir unas 750.000 toneladas de alfalfa y exportarlas a varios países,
entre los que se encuentra Arabia Saudí.
b. Compra de empresas españolas por los Emiratos Árabes Unidos para
producir y exportar alfalfa a Abu Dhabi: los Emiratos Árabes, principales
compradores de la alfalfa española, están invirtiendo en España en la
compra de deshidratadoras por lo que se prevé una pérdida de mercado.
Un ejemplo práctico de estas inversiones son las que ha llevado a cabo
la empresa Al Dahra Agriculture que, con sede en los Emiratos Árabes
Unidos, comenzó a comprar alfalfa en España en 2007. Con el objetivo
de disminuir el grado de dependencia, dada la elevada volatilidad del
precio de las materias primas en los últimos años, la entidad compró tres
fábricas en EE.UU. y cinco en España: Desagro en Bujaraloz (Aragón)
en 2009; Farpla & Alfapla en Linyola en 2011 y Gaset (el 80 por ciento
del capital es de Al Dahra Agriculture y el 20 por ciento del grupo Gaset)
con plantas en Ivars, Torregrossa y Bellvís en 2012. Además, dispone
de centros de producción en Italia, Egipto, Pakistán y Sudán. Estas
28
inversiones han convertido a Al Dahra Agriculture en la primera
compañía mundial de producción de forraje que exporta, principalmente,
a Abu Dhabi. En la actualidad, tiene previsto levantar un centro logístico
en la capital del Segrià y utilizar la estación ferroviaria La Vilanoveta
para enviar por tren los contenedores que ahora llegan en camiones al
Puerto de Barcelona. Sin embargo, se prevé que, a corto plazo, el mayor
crecimiento de esta compañía se produzca en Serbia.
IV. El mercado de frutas de hueso (melocotón, nectarina y
paraguaya)
4.1. Mercado mundial de frutas de hueso
Según estimaciones del USDA para la campaña 2012/13 (citado en
Economic Outlook Report XIV, 2013), la producción mundial de melocotón y
nectarina fue de 19,4 millones de toneladas, lo que supone un incremento con
respecto a la campaña anterior (Figura 11).
Figura 11. Evolución de la producción mundial de melocotón y nectarina. 2007/08-2012/13. Datos en miles de toneladas
Fuente: Datos del USDA citados en Economic Outlook Report XIV (2013).
29
Más del 90 por ciento de la producción total de melocotón y nectarina se
obtiene en China, la U.E., EE.UU., Turquía y Argentina. Asimismo, la U.E.-27,
seguida de EE.UU., Chile y China, es la principal exportadora de melocotón y
nectarina a nivel mundial (Figura 12). Cabe destacar el aumento de las
exportaciones de melocotón y nectarina de la U.E. que ha tenido lugar desde la
campaña 2007/08 hasta la actualidad.
Figura 12. Principales países exportadores de melocotón y nectarina a nivel mundial. 2007/08-2012/13. Datos en miles de toneladas
Fuente: Datos del USDA citados en Economic Outlook Report XIV (2013).
En cuanto a la producción de paraguaya, existen algunos productores en
EE.UU., una empresa en Nueva Zelanda y algunos pequeños productores en
Italia, Francia y Grecia siendo España el principal productor a nivel mundial.
4.2. Mercado de frutas de hueso en la Unión Europea
Según Europech (2013), la producción de melocotón y nectarina de la U.E.-
28 en 2013/14 ha sido de 1.352 y 1.450 miles de toneladas, respectivamente
siendo Italia, España, Grecia y Francia los principales productores (Tabla 12).
La principal diferencia entre la producción española y la italiana es el periodo
30
de madurez. Los melocotones y las nectarinas de España maduran entre mayo
y junio, mientras que los de Italia lo hacen entre julio y agosto, lo que beneficia
la entrada del producto español en el mercado italiano a principios de la
temporada. Según el USDA (2013), en la U.E. se han consumido 3 millones de
toneladas de melocotones y nectarinas en 2012/13.
Tabla 12. Producción de melocotones y nectarinas de la Unión Europea-28.
2012/13 y 2013/14. Datos en miles de toneladas
Melocotón Nectarina
2012/13
Italia 659 871
España 375 421
Grecia 230 80,2
Francia 137 137
Total 1.401 1.509
2013/14
Italia 621 820
España 425 450
Grecia 175 57
Francia 131 123
Total 1.352 1.450
Fuente: Europech (2013).
Como consecuencia de las heladas, la producción total de melocotón y
nectarina en 2013/14 fue menor que en la campaña anterior debido a la
disminución de la producción en Italia y en Francia y, principalmente, en
Grecia. Sin embargo, en España se produjo un aumento de la producción con
respecto a la cosecha anterior, especialmente, en el caso del melocotón. Como
consecuencia, España se posicionó en un lugar privilegiado que le permitió
abrir nuevos nichos de mercado. Actualmente, Italia y Grecia han recuperado
su potencial de producción mientras que en España, y, en menor medida, en
Francia, las heladas y las altas temperaturas del verano pasado han
ocasionado una merma de la producción que puede dar lugar a una pérdida de
cuota de mercado a corto-medio plazo.
La U.E.-28 es, principalmente, exportador pero también importa
melocotones y nectarinas a otros países. El principal destino de las
exportaciones de melocotones y nectarinas de la U.E.-28 es Rusia que en
2012/13 exportó 197.254 toneladas seguido de Ucrania, Suiza, Bielorrusia,
31
Noruega y Brasil (Tabla 13). La exportación de melocotones y nectarinas de la
U.E.-28 fue superior en la campaña 2012/13 que en la campaña anterior
debido, principalmente, al aumento que tuvo lugar en Bielorrusia (incremento
de cerca del 64 por ciento respecto a la campaña anterior) y Ucrania
(incremento de más del 37 por ciento respecto a la campaña anterior).
Tabla 13. Principales países destinatarios de las exportaciones de melocotón y nectarina de la Unión Europea-28. Datos en toneladas
2010/11 2011/12 2012/13
Rusia 153.834 189.786 197.254
Ucrania 35.235 37.036 58.948
Suiza 28.719 27.461 30.023
Bielorrusia 8.360 6.244 17.273
Noruega 9.819 10.402 10.913
Brasil 7.097 10.012 10.864
Otros 35.520 34.329 49.576
Total 278.584 315.270 374.851
Fuente: Estimaciones del USDA de Agosto de 2013 a partir de FAS Europe Offices.
En cuanto a las importaciones, el primer país importador de los
melocotones y de las nectarinas producidos en la U.E.-28 es Chile, que en
2012/13 importó 13.470 toneladas (Tabla 14) seguido de Suráfrica, Marruecos,
Turquía, Macedonia y Egipto.
Tabla 14. Principales países de los que importa melocotón y nectarina la Unión Europea-28. 2010/11-2012/13. Datos en toneladas
2010/11 2011/12 2012/13
Chile 10.618 14.465 13.470
Suráfrica 5.847 6.086 5.917
Marruecos 2.714 3.028 4.503
Turquía 1.638 1.376 1.831
Macedonia 1.417 925 1.317
Egipto 1.690 1.234 1.123
Otros 9.448 9.323 11.601
Total 34.348 37.584 40.672
Fuente: Estimaciones del USDA de Agosto de 2013 a partir de FAS Europe Offices.
La importación de melocotones y nectarinas de la U.E.-28 fue un 7,6 por
ciento mayor en 2012/13 que en la campaña anterior debido, principalmente, al
aumento que tuvo lugar en Marruecos (incremento de cerca del 33 por ciento),
32
Macedonia (incremento de cerca del 30 por ciento) y Turquía (incremento de
cerca del 25 por ciento).
4.3. Mercado de frutas de hueso en España
Según Europech (2013), en España se han producido 425.000 toneladas de
melocotón y 450.000 toneladas de nectarina en la campaña 2013/14 lo que
supone un incremento del 11,7 y el 6,4 por ciento, respectivamente en
comparación con la producción de la campaña anterior (Tabla 15).
Tabla 15. Principales productores de melocotón y nectarina en España. 2012/13-2013/14. Datos en miles de toneladas
Melocotón Nectarina
2012/13
Cataluña 159 151
Rioja/Navarra/Aragón 106 117
Extremadura 42 65
Murcia 34 20
Andalucía 23 51
Valencia 10 16
Otros 0 0
Total 375 421
2013/14
Cataluña 175 161
Rioja/Navarra/Aragón 129 132
Murcia 40 27
Extremadura 39 47
Andalucía 31 65
Valencia 12 18
Otros 0 0
Total 425 450
Fuente: Europech (2013).
Sin embargo, estos datos son muy diferentes a los avances que ha
publicado recientemente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (2013b). Según dicha fuente, la producción de melocotón y nectarina
en el mes de Agosto de 2013 fue de 813.500 y 549.100 toneladas,
respectivamente. Estas diferencias entre las dos fuentes citadas podrían
deberse a que los datos del Ministerio sobre producción de melocotones
incluyen la producción de paraguayas y otras variedades mientras que en los
de Europech (2013) podrían no estar incluidas estas variedades. En cuanto a la
33
paraguaya, España produjo 131.640 toneladas en 2013 en una superficie de
9.442 hectáreas (Iglesias, 2013). La producción de paraguaya ha
experimentado un crecimiento del 166 por ciento desde 2007 (Macchi, 2013).
La producción española de melocotón, nectarina y, principalmente, de
paraguaya ha aumentado en los últimos años como consecuencia del aumento
de la exportación pero no del consumo. De hecho, según el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013b), el consumo per cápita de
melocotón disminuyó de 8 a 4,3 kg/persona y año entre 1989 y 2011. Esta
importante disminución se debió, principalmente, a la heterogeneidad en la
calidad del producto, a la firmeza excesiva y a la inmadurez como
consecuencia de una recolección cada vez más temprana. Sin embargo, en
2012, el consumo de melocotones por persona y año se situó en 4,44 kg lo que
representa un ligero aumento respecto al año anterior. Las Comunidades
Autónomas con mayor consumo son Cataluña y Navarra y las que menos
Canarias y Baleares.
En la campaña 2012/13, España exportó 631.796 toneladas de melocotón y
nectarina siendo superior la exportación de nectarina (56 por ciento del total)
que la de melocotón (44 por ciento del total incluyendo la paraguaya.
Datacomex, 2013). El principal exportador de los melocotones producidos en
España es Alemania (18,6 por ciento) seguido de Francia (15,5 por ciento),
Rusia (12,2 por ciento), Polonia (9,6 por ciento) y Reino Unido (8,3 por ciento).
Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013b),
los principales productores de melocotón y nectarina en España son Aragón y
Cataluña. En 2013/14, Aragón produjo 230.600 toneladas de melocotón y
143.300 toneladas de nectarina. Asimismo, Cataluña produjo 196.100
toneladas de melocotón y 170.600 toneladas de nectarina. En consecuencia,
Aragón y Cataluña son las Comunidades Autónomas con mayor superficie de
melocotoneros (Encuesta sobre plantaciones frutales, olivar y uva de mesa.
Resultados 2012, 2013). De las 131.640 toneladas de paraguayas que se
produjeron en 2013/14, el 54 por ciento procedía de Cataluña (4.625 hectáreas,
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mayoritariamente en Lérida), el 26 por ciento de Aragón (2.357 hectáreas) y el
18 por ciento de Murcia (2.210 hectáreas; Iglesias, 2013).
La mayor parte de la producción de melocotón, nectarina y paraguaya
catalana se obtiene en Lérida. De hecho, los productores leridanos se están
especializando en el paraguayo de manera que, como se comentó
anteriormente, en los últimos cinco años han incrementado su producción un
166 por ciento y pretenden duplicar su cosecha en los próximos dos años. A
pesar de que el precio es entre y dos y cuatro veces mayor que el del
melocotón redondo, el éxito de la paraguaya (o melocotón plano) tanto en el
mercado nacional como en el de exportación radica, principalmente, en su
sabor dulce. En la comarca natural situada al este de la Comunidad Autónoma
de Aragón (entre las provincias de Teruel y Zaragoza) se produce el melocotón
de Calanda con Denominación de Origen Protegida. En 2012/13, se produjeron
3,5 millones de kg de melocotones bajo esta Denominación de los que se
exporta, principalmente a Francia e Italia, el 15-20 por ciento de la producción.
Entre 2007 y 2009 en España se produjo una disminución de 34.592
hectáreas en la superficie total de frutales de las cuales cerca del 78 por ciento
eran de cítricos (Figura 13).
Figura 13. Evolución de la superficie utilizada por frutal en España. 1987-2012. Datos en hectáreas
Fuente: Encuesta sobre plantaciones frutales, olivar y uva de mesa. Resultados 2012 (2013).
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Sin embargo, la superficie dedicada al melocotón aumentó y, en la
actualidad, el melocotonero es la especie más importante de los no cítricos con
el 38,9 por ciento de la superficie utilizada para frutales no cítricos (Figura 14).
Las perspectivas de futuro de la producción de melocotón en España se
encuentran ante una disyuntiva ya que, por un lado, el melocotón es la especie
frutícola más importante en España, estando bien adaptada a climas secos y
calurosos pero, por otro, su consumo tiende a la baja (Tabla 16).
Figura 14. Distribución de la superficie utilizada en España para frutales no cítricos
Fuente: Encuesta sobre plantaciones frutales, olivar y uva de mesa. Resultados 2012 (2013).
Tabla 16. Fortalezas y debilidades del sector productor de melocotón en España
Fortalezas
Adaptación a climas secos y calurosos
Producciones elevadas y de calidad
Innovación de producto: nuevas variedades y tipologías de fruto
Innovación tecnológica en pre- y pos-cosecha: costes competitivos y adecuación de la cadena de valor a las exigencias de los mercados
Debilidades
Consumo bajo y estancado
Calidad variable
Falta de identificación según sabor
Falta de promoción
Falta de herramientas de gestión (crisis grave de precios)
Falta de organización del sector para fijar estrategias y objetivos comerciales comunes
Desequilibrio de la cadena de valor Fuente: Castellarnau y Casals (2013).
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Principales referencias bibliográficas consultadas
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Castellarnau, I.I. y Casals, E. (2013) Producción, consumo y exportación de melocotón en España. Dossier melocotonero. VidaRURAL: 23-30. 15 de Febrero de 2013.
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Páginas web de interés
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Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013): http://www. magrama.gob.es
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