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Temas a abordar
1. Introducción y Evolución de la Industria
2. Marco Legal
3. Producción
4. Mano de Obra
5. Comercio Exterior
6. Conclusión y Perspectivas
EEA - Industria Electrónica 2
1. Introducción y Evolución de la industria
Gran dinamismo tecnológico.
EEA - Industria Electrónica 3
Alto valor agregado y mano de obra intensiva.
Gran potencial para su desarrollo en la Argentina.
Concentrada en un puñado de países desarrollados.
Por su ubicación geográfica (aislada)
Industria Electrónica 4
Sustitución de importaciones: INTI – Fate
Se acentúa su función como ensamblador
Dificultades para competir
Tipo de cambio y medidas proteccionistas –
Mayor crecimiento
Inicios: 1950- 1970
Apertura Económica:
1970- 1990
Neoliberalismo y tipo
de cambio fijo
2003- Actualidad
1. Introducción y Evolución de la industria
Régimen de promoción fiscal y aduanero
Exención de los impuestos a la actividad
Modificada en el año 1989 por 3 leyes que buscaban
reducir el gasto público
Creación de zona franca en Tierra del Fuego (1972)
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2. Marco Legal
Impuestos internos y al valor agregado (2009)
Mayores incentivos fiscales y aduaneros.
Ley orientada al sector electrónica.
Detalla los productos que se benefician con nuevas
alícuotas e impuestos.
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2. Marco Legal
Características generales y ramas de la Industria
• Electrónica industrial: Automatización y control.
• Telecomunicaciones: Telefonía móvil y redes.
• Procesamiento de datos: Maquinaria de oficina.
• La electrónica de consumo: Receptores de TV, AM y FM.
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3. Producción
Estructura de la industria asociada a la electrónica de consumo
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3. Producción
23 empresas de capitales nacionales y extranjeros
Principales empresas
nacionalesRADIO VICTORIA
FOXMAN
BGH
MIRGOR
ELECTROFUEGINA
NEWSAN
Principales empresas
extranjerasFAPESA (holandesa)
BRIGHTSTAR (EEUU)
AMBASSADOR FUEGUINA (china)
• Periodo 2003 – 2007: Crecimiento 424%. Aires acondicionado, TV, DVD.
• Periodo 2009 – 2012: Crecimiento 570%. Celulares.
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Distribución mundial del empleo en la industria Electrónica
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4. Mano de Obra
Exportaciones
• Sensiblemente menores a las importaciones (200 – 300 millones)
• Dependiente de insumos intermedios extranjeros.
• Altamente concentradas en 3 ramas:
1. Electrónica Automotriz
2. Electrónica Industrial
3. Aparatología Médica
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5. Comercio Exterior
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014
Electrónica Industrial Electrónica Automotriz
Aplicaciones médicas TIC's comunicaciones
TIC's informática Componentes
Electrónica de consumo Comercio, seguridad y servicios financieros
Exportaciones por segmento (USD) 2010 - 2014
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5. Comercio Exterior
Composición de las exportaciones
2010 2011 2012 2013
Otros 135980620 152298294,4 159913209,1 167908869,6
Aplicaciones médicas 22120450 24332495 29198994 30658943,7
Electrónica Industrial 47752899 51095601,93 51606557,95 43865574,26
Electrónica Automotriz 73122560 76778688 84456556,8 76010901,12
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Exportaciones según los 3 principales rubros 2010 - 2013 (USD)
Electrónica Automotriz Electrónica Industrial Aplicaciones médicas Otros
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5. Comercio Exterior
16%
9%
14%
8%7%
46%
Electrónica industrial (%)
Contadores de gas natural
comprimido
Otros tipos de contadores de gas
Instrumentos de medición
Balastos
Instrumental para análisis físicos
o químicos que utilicen radiación
Otros
Composición interna de los principales rubros
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5. Comercio Exterior
Composición interna de los principales rubros
53%42%
5%
Electrónica Automotriz (%)
Controladores electrónicos para
vehículos
Receptores de radiodifusión
Otros
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5. Comercio Exterior
Composición interna de los principales rubros
28%
16%
1%11%6%
38%
Aplicaciones médicas
Aparatos para terapia
respiratoria
Incubadoras para bebes
Instrumentos de medicina,
cirugía, veterinaria
Aparatos de aerosolterapia
Tornos
Otros
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5. Comercio Exterior
Importaciones
• Históricamente mayores a las Exportaciones
• En contante aumento desde la recuperación económica
• El ensamble en Tierra del Fuego busca cortar con el déficit(U$S7.000 millones anuales)
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5. Comercio Exterior
Bienes de consumo + insumos
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es d
e d
óla
res
corr
ien
tes
Importaciones de productos electrónicos por segmento(Período 2010-2014)
Electrónica Industrial Electrónica Automotriz
Aplicaciones médicas TIC's comunicaciones
TIC's informática Componentes
Electrónica de consumo Comercio, seguridad y servicios financierosEEA - Industria Electrónica 28
5. Comercio Exterior
Principales productos importados según rubro
• TICs – Comunicaciones o Celulares
• TICs – Informáticao Máquinas de procesamiento de datos
• Electrónica de consumoo Partes de aparatos electrónicos
• Electrónica Industrialo Instrumentos de medición
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5. Comercio Exterior
45%
17%
12%
10%
16%
Origen de las Importaciones
China
Brasil y México
Alemania
Estados Unidos
Otros
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5. Comercio Exterior
Balanza comercial
• La balanza comercial ha sido estructuralmente deficitaria.
•Saldo negativo en constante aumento.
• Industria concentrada, con pocos pero grandes jugadores.
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Insumos para la producción local
6. Conclusión y Perspectivas
• Marco legal Piedra angular de la industria
• Crecimiento sin altibajos Requiere estabilidad
• Rubros de muy difícil desarrollo
• Importante esfuerzo por agregar valor a la producción ydepender en menor medida del exterior.
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Mecado pequeño y know how extranjero
Perspectivas a futuro:
• Su desarrollo conlleva 3 beneficios fundamentales:
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6. Conclusión y Perspectivas
Menor dependencia de los precios de las materias primas
Mayor valor agregado en la producción
Creación de puestos de trabajo (actividad intensiva)