Control Negocios

Manual Delsscom-Control Negocios

Acceso a Delsscom

Liberar licencia

Por donde empezar

Alta de productos captura directa al sistema.

Alta de productos con el Formato de Excel

Procedimiento para subir el Catalogo de productos de Excel al Sistema

Configurar ticket

Configurar modulo de facturación

Configuración en red

Configurar impresoras

Compras

Cuentas por pagar, Notas de Crédito p/Compras y Anticipos a Proveedores.

Ventas Mostrador y/o Clientes constantes.

Ventas Touch

Consulta de Folios

Abono a Notas de Ventas

Facturación electrónica CFDI

Reporte de caja

Reporte de ventas

Reporte de inventarios

Catalogo de Empleados y Permisos de Usuarios

Acceso a Delsscom

Para ingresar a Delsscom hágalo con empresa 1 al 4 y contraseña

“1”, La contraseña la podrá cambiar en el modulo de perfiles de usuario. *El sistema le permite manejar 4 bases de datos o 4 empresas.

Liberar licencia

Para liberar la licencia debe comunicarse a los teléfonos de Soporte Delsscom y proporcionar los siguientes datos:

Numero de serie (Viene adentro del estuche en una etiqueta)

Nombre

Nombre comercial del negocio

Domicilio

Tel

E-mail

Numero de pc *lo encontrara en la pantalla siguiente después del acceso a Delsscom

Por donde empezar

Bienvenido a Delsscom-Control Negocios

Para una implementación rápida de esta herramienta de control y administración es importante trabajar con el temario en el siguiente orden:

1. Alta de productos, (Hay 2 modos de hacerlo):

a) Capturando los datos de los productos directo al programa.

b) Capturando los datos de los productos, Utilizando el formato en

Excel (Se utiliza para el Inventario Inicial, Predeterminado para ello)

c) Subir la información al Sistema Control Negocios.

2. Configurar ticket

3. Configurar modulo de facturación

4. Configuración en red (Si es el caso)

5. Configurar impresoras

6. Configurar perfiles de usuario

7. Ventas a clientes

8. Ventas a mostrador

9. Facturación electrónica CFDI

Alta de Productos, Bebidas,

Ingredientes y Otros (Captura directa)

Ingrese al catalogo de productos:

*Este catalogo esta diseñado para avanzar estratégicamente en la captura presionando la tecla ENTER.

• El código corto deberá ser de 4 dígitos

• La descripción corta aparecerá en Ticket,

factura y reportes.

• El precio de compra lo da el modulo de costeo

en la versión Control Negocios, sin embargo

también se puede meter manual.

• La persiana DEPARTAMENTO contiene

ABARROTES, BEBIDAS y OTROS. Los registros

dados de alta en estos departamentos estarán

disponibles para la ventas, también hay un

departamento de MATERIA PRIMA, esto se

diferencia como ingredientes que puede llevar

un producto también llamados kit (si así se

requiera) y no estarán disponibles para venta

por obvias razones.

PARA BORRAR LOS

REGISTROS HAY QUE

SELECCIONAR Y

PRESIONAR LA TECLA

DE ELIMINAR PARA GRABAR LOS

REGISTROS HAY QUE

SELECCIONAR Y

PRESIONAR LA TECLA

DE GUARDAR

Alta de Productos, Bebidas, Materia

prima y Otros en Formato de Excel. Ingrese al Formato de Excel que se encuentra en la carpeta de Herramientas de Implementación del Sistema en el escritorio de windows y llame a la Hoja de Excel llamada DelsscomImportarProductos.

*Este formato en Excel viene junto con el Sistema CONTROL NEGOCIOS esta diseñado para avanzar estratégicamente en la captura presionando la tecla TAB. .

EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS SE

ENCUENTRA LA CARPETA DONDE ESTA

EL FORMATO REQUERIDO ABRIRLA.

APARECEN VARIOS

DOCUMENTOS,

LLAMAR A

DelsscomImportarProduc

tos Y DARLE DOBLE

CLIC PARA LLAMAR EL

FORMATO

Como capturar los datos del registro del catalogo de

Productos, Bebidas, Ingredientes y Otros en Excel.

Ingrese al Formato de catalogo de productos:

*Este formato en Excel viene junto con el Sistema CONTROL NEGOCIOS esta diseñado para avanzar estratégicamente en la captura presionando la tecla TAB.

y llevando un orden que el Formato pide en la captura de cada dato del registro ya que para CONTROL NEGOCIOS es un requisito, que si esto no se hiciera en este orden, CONTROL NEGOCIOS no podria subir los datos a su Sistema. .

• Se debe de respetar el orden de cada dato en su

columna correspondiente.

• Las columnas en color, son datos que se deben

de capturar forzosamente, los que están de

color blanco son opcionales de captura.

• Cada registro completo es una línea, con todas

sus columnas correspondientes.

• No se debe omitir ningún registro y/o línea del

formato deben estar en forma consecutiva,

todos los registros del catalogo

correspondiente ( Ya que si se omitiera algún

registro y/o línea, al subir la información se

detendrá en donde este esa omisión).

• Y por último antes de subir la información al

Sistema Control Negocios, se debe hacer una

revisión minuciosa de los datos que se

capturaron, para no tener ningún

contratiempo al subirlos.

EN LOS ENCABEZADOS SE

INDICA EL TPO DE DATOS QUE

SE REQUERE CAPTURAR POR

CADA COLUMNA Y SE DEBE

RESPETAR EL ORDEN DEL

FORMATO.

YA QUE SE ALLA

CAPTURADO Y

REVISADO LOS

REGSTROS DEL

INVENTARO INCIAL SE

GRABARA Y SE

SUBIIRA A CONTROL

NEGOCIOS.

Procedimiento para subir los registros del catalogo de Productos,

Bebidas, Ingredientes y Otros de Excel a Control Negocios.

Ingrese al catalogo de productos:

* Se debe considerar lo siguiente: Al estar en la ventana del Catalogo de productos, seleccionar la ceja productos, para encontrar el botón de Importación de datos de Excel al Sistema, al presionarlo nos aparecerá una ventana solicitando a donde se encuentra el archivo correspondiente que se subirá al Sistema.

• Al abrir la ventana del Catalogo de Productos,

seleccionar la ceja Productos.

• En esta ventana y/o ceja, aparece el botón

Importar de Excel al Sistema.

• Al presionar el botón Importar, nos aparecerá

otra ventana solicitando donde o que ruta esta

el archivo a importar, se debe señalar el archivo

y se dará en el botón ACEPTAR.

• Comenzara a subir los registros al Sistema, para

darnos cuenta que se están subiendo bien los

registros al Sistema, aparecen en el recuadro

blanco el nivel de llenado al Sistema y marcara

a un costado el número de registros que van

subiendo, Si hubiese algún error en forma

inmediata se detendrá en el registro donde se

marca el error.

SE DEBER ESTAR EN

LA CEJA

(PRODUCTOS), PARA

ESTAR EN LA

VENTANA CORRECTA

Y PODER

ENCONTRAR EL

BOTON IMPORTAR A

EXCEL.

AL PRESIONAR EL BOTON DE

IMPORTAR NOS PEDIRA A

DONDE SE ENCUENTRA EL

ARCHIVO (RUTA) GRABADO,

EL CUAL AL INDICARLO

COMENSARA LA ACCIÓN O

VISUALIZACIÓN DE QUE LOS

DATOS SE ESTAN SUBIENDO

AL SISTEMA.

Configurar ticket

1. Abrimos CONFIGURAR FORMATOS

en el Submenú (ceja)

CONFIGURACIONES.

2. Llenamos los datos de CABEZA

3. El pie de nota 1 es para envíos a

domicilio

4. El pie de nota 2 para venta en

mostrador

*Dependiendo del modelo de impresora

podemos cambiar el tamaño del tipo de

letra para el Ticket.

El sistema permite emitir Notas de Venta

tamaño media carta, por default

imprime en ticket y se puede indicar

cuantas copias se requieren.

SE DEBE ESTAR EN LA CEJA (CONFIGURAR

FORMATOS), PARA LLENAR CON LOS

DATOS CORRESPONDIENTE LA CABEZA Y

PIES DE PAGINA Y OTRAS OPCIONES.

Configurar modulo de facturación

1.- Se asigna la contraseña del certificado

2.- Se da de alta el Sello del Certificado Digital

2.- Y se asigna la llave privada

* Llenar los datos adicionales

1.- Se dan de alta los datos fiscales del

emisor

2.- Se asignan los datos de expedición

3.- Se da de alta el CFDI

PROCEDER

INDICACIO

NES DEL

PUNTO 1).

PROCEDER

INDICACIO

NES DEL

PUNTO 2).

PROCEDER

INDICACIO

NES DEL

PUNTO 1).

Configuración en red

2.-Damos clic

en este botón.

4.- Escribimos

la ruta del

servidor y

damos clic en

Guardar

3.- Aparecen

estas ventanas,

con opciones

que se deberán

de elegir en SI,

ó NO y

Aceptar.

1.-Abrimos

pantalla de inicio

de sesión.

Configurar impresoras

Configurar impresora para ticket de Venta

1. Se configura la impresora como predeterminada con el Driver del fabricante y se establece como predeterminada

2.- Se establece

que es la

impresora

predeterminada

y se guarda.

3.- Se asigna

logotipo para

Ticket

Configurar impresoras para imprimir Comandas

1. Se configuran la impresoras con los Drivers de los fabricantes.

2.- Este dato se asigno a cada producto

en el catalogo de Productos

3.- Estas son las impresoras que se

encuentran en la red disponibles,

después de asignar la impresora a cada

grupo de impresión hay que guardar.

Una ves configuradas las impresoras se podrán imprimir

los tickets de venta en una o varios puntos de venta .

Compras

* Esta pantalla esta diseñada para ser recorrida en el proceso de captura de

datos al presionar la tecla ENTER.

1.- Seleccionar el

Proveedor. (Hay que darlo

de alta primero en el

catalogo de proveedores)

2.- Asignar numero de

Remisión o Factura

3.- Seleccionar la fecha de

Compra

4.- Seleccionar los

productos e ingresarlos al

cuerpo de la compra.

5.- Asignar el monto de

pago y guardar el registro.

Puede pagar en diferentes formas o

bien puedes dejar sin pagar y afectar

a Cuentas x Pagar.

Para quitar del cuerpo o modificar el

registro se da doble clic. Con F4 se abre la persiana para

seleccionar el producto y con ENTER

se avanza.

Notas de Crédito, Cuentas x pagar, Anticipos a Proveedores

En el reporte de

Cuentas por Pagar

podremos ver,

diferentes opciones de

consulta. (Se exportan a

Excel)

En la Razón Social se dará el nombre de la persona

Registrada que se encuentra como Persona Física en

Hacienda y en el Nombre Comercial el nombre con el

se conoce dicho negocio y su RFC, por lo contrario, si

es Registro de Sociedad Anónima, Se pondrá El

nombre de la Empresa Completo y en Nombre

Comercial se podrá dar las siglas, de la Empresa.

Se dará en forma

breve la descripción

del por que se dio el

Anticipo y si se dio

cheque de qué

banco, cta., etc.

Fecha de anticipo, El tipo de pago que

se dio y de cuanto ($), que nos dará el

Importe Total, y por último se deberá

presionar el botón de guardar.

1.- Entramos a

Cuentas x Pagar 2.-

Seleccionamos

al Proveedor

3.- Se

selección la

Remisión y/o

Factura

4.- Damos

clic en Abonar

5.- En las Notas de

Crédito, se busca al

Proveedor.

7.- Se asigna la

clave de usuario

y/o contraseña

de la persona

autorizada

8.- Se

guarda el

registro

6.- Dar la factura que se

afectara y el No.

Consecutivo de la nota

para su identificación

Se

guarda el

registro

Ventas mostrador y/o Clientes constantes

3.- Con F4 abrimos la persiana y escribimos las primeras

letras del producto, seleccionamos con las flechas y con

Enter. La tecla de Enter nos lleva de la mano en el

recorrido de la pantalla

4.- Si después de capturar los productos requerimos

meter un comentario presionamos F2 en la persiana

de descripción y escribimos en el recuadro morado el

comentario, este se imprimirá en las comandas y en la

nota de venta

5.- Podemos capturar los datos del cliente

si es para clientes constantes o bien no

capturarlos si es venta de mostrador.

*Cuando se capturan los datos estos se

guardan al guardar la venta.

7.- Para guardar o cerrar la

operación damos Clic en el

Botón Nota de Venta y se

imprime una Nota de Venta

6.- Si la venta es de

Mostrador podemos liquidar

la cuenta asignando los

montos de las diferentes

formas de pago y algún

descuento pueden ser

Efectivo o Tarjeta

2.- Es importante señalar que para

proseguir capturando los datos

correspondientes es necesario poner

la clave del vendedor y/o el No. 1

1.- Oprimiendo el

botón VENTAS, Se

pueden abrir hasta 3

ventanas de Ventas,

(Mostrador ó

Clientes).

Consulta de Folios

1.- Abrimos

Consulta de Folios

4.- Seleccionamos el

Folio y nos mostrara

el detalle y también

se podrá en el botón

imprimir copia

presionándolo

obtener impresión de

la nota de ventas

seleccionada.

2.- Seleccionamos

la opción de Notas

de Ventas

6.- Aparecen lista

del y/o los

producto(s)

propios de la Nota

de venta que se

consulta.

3.- En esta pantalla

podemos consultar

y Cancelar el

registro de los

diferentes

movimientos que

se hacen en la

pantalla de Ventas

Mostrador o Ventas

Domicilio.

Hay que

seleccionar la

opción deseada.

5.- Consultamos el

monto recibido y la

forma de pago

Ventas en pantalla Touch

2.- Digitamos la

Clave del Vendedor

Al cerrar la venta se imprime el Ticket de Venta correspondiente.

1.- Entras por

Ventas Touch

5.- Damos Clic

en Pagar

4.- Indicamos la

Cantidad y damos

Aceptar. Para capturar

mas Productos

repetimos el paso 3 y 4

3.- Capturamos los

Productos dando Clic

en los botones

correspondientes

6.- Aparece la siguiente

ventana e Indicamos la

cantidad y tipo de pago

y damos Clic en Intro

7.- Se podrá incluir hasta

100 imágenes en pantalla

de los productos

manejados.

Abono a Notas de Ventas

5.- Consultamos el

monto recibido y la

forma de pago

6.- Aparecen lista

del y/o los

producto(s)

propios de la Nota

de venta que se

consulta.

1.- Abrimos

Abonar a Nota de

Venta

2.- Seleccionamos

al Cliente y/o a

ninguno si no lo

hay en la Nota de

Ventas

3.- Se dará los

No(s) de el o las

Notas de ventas

requerida al

capturarlas se

mostrara el Total a

cobrar .

6.- En caso de que

el Abono se haga

por medio de un

cheque y/o Tarjeta,

se deberá de

seleccionar esta

opción y dar los

datos requeridos

5.- Se dará la el

monto ($), a

Abonar y la opción

de tipo de forma

en que se realiza el

Abono.

7. Por último se

grabara el registro

de este abono.

4.- Se dará la fecha

del Abono

correspondiente

Facturación electrónica CFDI 1.- Entramos

al modulo de

Facturación

2.- Seleccionamos

al Cliente y damos

Enter.

Hay que dar de alta

previamente a los

Clientes en el

Catalogo de

Clientes

Constantes en el

Submenú de

Catálogos del

menú principal.

*En este catalogo

hay que establecer

el mail al cual se

enviara la factura al

cliente.

5.- Con este

botón

procesamos la

factura (Se

envía al PAC,

se timbra y

regresa de

inmediato ya

timbrada, el

sistema genera

la

representación

impresa en un

PDF y un

archivo XML.

Ambos

archivos son

enviados vía

mail al cliente.

4.- En este recuadro

podremos establecer las

condiciones de pago,

método de pago, motivo de

descuento y alguna leyenda

adicional.

El sistema cancela las facturas seleccionando el folio en el campo

Num de Doc. Posteriormente hay que dar clic en cancelar* Hay

que dejar pasar 72 horas para que se refleje en el SAT, sin embargo

puede cancelar de inmediato para volverla a hacer solo recuerde re

cancelar 3.- Digitamos el o

los folios de las

notas de venta y

presionamos Enter

Reporte de caja 1.- Después de dar

Clic en el icono de

Caja hay que digitar

la contraseña *Vea

Perfiles de Usuario

5.- En corte global por día podrás calcular en

automático los movimientos del día. Si requieres ver los

movimientos de otras fechas solo hay que seleccionar la

fecha en el combo de arriba a la izquierda.

2.- De digita el

saldo inicial

3.- Damos clic

aquí para

guardar el

Saldo inicial

4.- En corte global por Turno damos clic en Reporte y nos

mostrara la información de las ventas correspondientes al

lapso de tiempo entre el ultimo corte y el momento actual,

posteriormente damos clic en Realizar corte, esta acción

pondrá en ceros para iniciar un nuevo corte.

Este calendario es para consultar

cortes históricos

Reporte de ventas

En el reporte de

ventas podrás

hacer consultas

seleccionando

rangos de fechas

en los calendarios

y el tipo de

reporte que

deseas consultar,

da clic en

Reporte y listo.

Podrás exportar a

un archivo de

Excel tus

reportes

Reporte de inventarios

En el reporte de

Inventarios podrá

consultar por ejemplo:

Por Departamento de

Ingredientes, Grupo

de Lácteos, Cárnicos,

Abarrotes, Etc.

O bien todo el

inventario en general

como se muestra la

ilustración. *Los

reportes se exportan a

Excel.

Catalogo de Empleados y Permisos de

Usuarios

A los empleados hay que darlos de alta previamente

en el catalogo de productos que se desprende del

menú catálogos.

2.- Seleccionamos al empleado y asignamos su

contraseña y los permisos en las pantallas que

podrá usar y guardamos

1.- Entramos a Perfiles

de Usuario e IVA