7/23/2019 Manual de Configuracion de Cotizaciones Bsicas en eFactory ERP/CRM

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Manual de Configuracin de

Cotizaciones Bsicas

Versin 1.0

30 de noviembre de 2015

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Historial de Cambios

Versin Fecha Observaciones Responsable

V1.0 30/11/2015 Creacin del Manual RJG

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Contenido

Historial de Cambios .............................................................................................................................. 2

[Ttulo de seccin] ................................................................................... Error! Marcador no definido.

[Subttulo de seccin] .......................................................................... Error! Marcador no definido.

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Acceso a Cotizaciones Bsicas

Para acceder a Cotizaciones Bsicas el primer paso consiste en dar acceso al formulario mediante

Grupos de Usuarios (Imagen 1).

La opcin de Cotizaciones Bsicas se encuentra en el mdulo general, y al activar la casilla se permite

a los usuarios del grupo acceder a las funciones bsicas del formulario: fichas Resumen y Avanzados,

y botones Aceptar, Editar, Buscar Eliminar e Imprimir.

Imagen 1: Acceso a Cotizaciones Bsicas desde Grupos de Usuarios

Para que la configuracin tenga efecto es necesario cerrar la sesin e ingresar nuevamente. En

principio cualquier usuario puede acceder a Cotizaciones Bsicas desde Cotizaciones >> Avanzados

>> Complementos.

Para los usuarios que tengan restricciones de acceso, como los Vendedores que solo accedern a

formularios como Clientes y Cotizaciones Bsicas, el acceso a este ltimo se configura mediante el

campo Formulario Inicial en la ficha del usuario (Imagen 2).

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Imagen 2: Opcin Inicial para Usuarios Restringidos

El formulario de Cotizaciones Bsicas es similar al de Cotizaciones, pero con funcionalidad reducida y

con una configuracin especial para el acceso a la funcionalidad existente.

Imagen 3: Formulario de Cotizaciones Bsicas

Entre las funcionalidades que no tiene se encuentran:

Accesos directos a las pantallas de artculos, consulta de artculos, e informacin contable.

Manejo de Descuentos Comerciales (descuentos por condiciones, por volumen) Asignacin de seriales

Varios botones de la ficha Avanzados ()

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Esta pantalla solo cuenta con los botones avanzados bsicos. Estos pueden a su vez ser bloqueados al

usuario mediante el administrador de ambientes, en caso de que este no deba usarlos.

Imagen 4: Ficha Avanzados de Cotizaciones Bsicas

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Configuracin de Cotizaciones Bsicas

Este formulario, y los formularios de Bsqueda de Artculos Bsico y Seleccin Mltiple Bsica,

requieren de la siguiente configuracin para funcionar:

Almacenes: Solo se muestran los almacenes que tengan activa la casilla Utilizado en

ventas. Esto aplica tanto para la seleccin del almacn en los renglones de la cotizacin,

como para ver las existencias desde la Bsqueda de Artculos Bsica.

Imagen 5: Almacn Utilizado en Ventas

Precios: En la Bsqueda de Artculos Bsica (se abre desde reglones de Cotizaciones Bsicas)

solo se muestran los precios indicados por las opciones para Mostrar Precio (Imagen 6).

Imagen 6: Opciones para Mostrar Precios en Bsqueda de Artculos Bsica

Costos: en la Bsqueda de Artculos Bsica solo se muestran los costos de los artculos si el

usuario tiene nivel 100 (esta es la misma configuracin que tienen las bsquedas deartculos).

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Descuentos y Recargos: Si al usuario no se le permite aplicar descuentos o recargos globales

en las Cotizaciones, estas se pueden deshabilitar desde el Administrador de Ambientes o

desde las Opciones de aplicacin de descuento. En ambos casos la configuracin se puede

hacer por usuario o de forma global.

Montos Otros: Estos solo pueden ser bloqueados desde el Administrador de Ambientes.

Cambio de Precio: Para cada usuario es posible configurar si se le permite o no modificar el

precio, seleccionar otro precio, o aplicar descuentos por rengln.

Conf ig uracin de Eventos

Los eventos que hayan sido configurados Cotizaciones no se aplican de forma automtica a las

Cotizaciones Bsicas: Es necesario bien sea modificar los eventos para que se apliquen a este nuevo

formulario (cambiando la opcin asociada al mismo), o duplicar los eventos para aplicarlos a cada

uno de los dos formularios.

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