Manual de Factura Plus

Manual de Facturaplus

1

Manual de FacturaplusEl manual que sigue est estructurado de manera que los apartados mas importantes de Facturaplus se contemplan mediante la realizacin de ejercicios muy guiados y sencillos. Este es un manual complementario a la versin multimedia del mismo, de manera que con el pueda repasar los conocimientos adquiridos en la citada versin. Despus de los ejercicios tiene las soluciones a los problemas habituales en contaplus, de manera que estas paginas le servirn para el caso de que en el uso de este programa se le planteen estos problemas.

Por ultimo, y no menos importante, el desarrollo de la utilizacin conjunta de contaplus y facturaplus, programas ambos complementarios.

Ejercicio 1 Alta de Empresa Hemos instalado el Facturaplus en la empresa y vamos a proceder a darla de alta junto con sus caractersticas para ajustar el programa a nuestras necesidades. Nuestra empresa es Export Mueble S.L. dedicada a la fabricacin de muebles. 1. Men Global> Empresas

Manual de Facturaplus pulsamos aadir

2 , y en la ventana de Altas de empresas,

introducimos Importacin, estuviramos copiar los

los datos de nuestra empresa. Pulsamos la pestaa de aunque no ponemos nada (solo en el caso de que dando de alta la empresa en el prximo ao y quisiramos datos de la empresa antigua). Pulsamos Aceptar.


3

Pulsamos el botn seleccionar para comenzar a trabajar con la empresa que hemos creado. 2. Men til> Perfiles de usuario> Gestin de Usuarios. Donde cambiamos la contrasea al supervisor de alta a usuarios (no es eliminable ni configurable), y damos (a los que vamos a poder restringir accesos), asignndoles las contraseas que ellos deseen o nosotros les comuniquemos. Pulsando el botn mapas, entramos en la pantalla de asignacin de accesos donde podemos sealar que tipo de acceso, solo consulta, total o ninguno, programa, o men por men.

para

todos

los

mens

del


4

3. Men til> Perfiles de Usuario> Perifricos: donde aadiremos la impresora o impresora que utilizamos.

4. Men til> Entorno del Sistema> Personalizacin: 4.1. Pestaa: Contadores. Donde podemos indicar desde que nmero comienza a poner en los distintos documentos sealados (si en Nfactura (serie A) ponemos 326, la prxima factura que hagamos nos la numerar con el 326


5

4.2.Pestaa: Contaplus.


6

Donde vamos a indicar donde est el programa Contaplus para que nos lo enlace y nos pase los datos del Facturaplus a este programa, de manera que nos automatice la contabilidad. Pulsamos botn de examinar y en el cuadro de dialogo de Windows tenemos que buscar la carpeta donde tenemos el Contaplus.

Una vez en ella, pulsamos dos veces para abrirla y nos aparece a la izquierda el archivo contaplw.exe, pulsamos dos veces sobre l y aceptamos, pulsamos Intro, y se nos abre la ventanita que hay bajo Empresas, pulsamos la lupa y entramos en una ventana de bsqueda de


7

Contaplus, donde sealamos la empresa a la que queremos pasar las ventas, cobros, compras y pagos desde Facturaplus.

Una vez hecho esto, veremos las cuentas que nos propone Facturaplus segn la informacin recogida de Contaplus, si no estamos de acuerdo con alguna cuenta, podemos modificarla.


8

4.3.Pestaa: Compras. Slo es accesible si en la pestaa anterior hemos configurado el acceso a Contaplus. Aqu nos indica las cuentas relacionadas con los Proveedores que va a utilizar, tambin podemos cambiarlas.

4.4.Pestaa: V.Defecto: Versiones por Defecto. Donde le indicamos que datos tiene que tomar si no decimos lo contrario:


9

4.4.1.Almacn: el programa ya nos da de alta un almacn (es necesario aunque nuestra empresa no almacene nada), podemos cambiarlo pulsando la lupa y aadiendo nuevo almacn. 4.4.2.Familia de servicios: para los artculos que no tengamos dados de alta, tambin es imprescindible tener una familia de servicios abierta. 4.4.3.Grupo de clientes contado: para los clientes a los que facturemos y no demos de alta en el fichero de clientes. 4.4.4.IVA portes: si lo hay en los portes. 4.4.5.IVA servicios: para los artculos de la familia de servicios, si vamos a poner IVA o no. 4.4.6.IRPF: si realizamos una actividad por la que nos tienen que retener IRPF (abogados, asesores, etc.) indicaremos que tipo (18%, 9%...), si realizamos facturas con IRPF, y otras sin IRPF, podemos indicar IRPF en un tipo de facturas y en otro no, de manera que en los clientes ya seleccionaremos que tipo de facturas se le realizan (si el cliente es empresa: serie A donde hemos puesto IRPF, si es particular: serie B donde no hemos indicado IRPF).


10

4.4.7.% Coste infraestructura: para que tenga en cuenta este tipo de coste en los procesos y clculos de precios de fabricacin, reparaciones, etc. 4.4.8.Valores por defecto para clientes de contado: los que tomar para las facturas a clientes que no damos de alta (NO para los clientes con opcin de pago al contado). 4.4.9.Rgimen de IVA: en que rgimen de IVA est nuestra empresa. 4.5. Recibos: donde indicamos nuestros datos y los de la cuenta desde donde enviamos los recibos. Si tenemos mas de una cuenta desde la que realizaremos remesas bancarias, LO BORRAMOS TODO Y LO DEJAMOS EN BLANCO.

4.6. M. Trab: diversas opciones :


11

-

-

-

Valores de control: sealamos lo que nos interese, con modificar descripcin en documentos podremos cambiar los nombres de los artculos, o aadir palabras, cuando estamos realizando las facturas. Solo indicaremos Captura por cdigo de barras en documentos en el caso de que habitualmente trabajemos con lector de cdigo de barras. La entrada por cdigo de barras se puede realizar en cualquier caso. Stocks: si queremos que nos lleve el control, si no le indicamos Permitir ventas sin stock, en el caso de que estemos realizando un albarn o factura sin stock del artculo, no nos dejara confeccionar el albarn o la factura. Actualizaciones automticas: para que tenga en cuenta lo que le sealemos.

4.7.Pestaa: Docum.: Nos puede numerar o no automticamente una serie de documentos. Capturas matriciales es la posibilidad de modificar apartados concretos de los documentos sealados. Vuelco de comentarios es la posibilidad de que los comentarios que introduzcamos en un documento, pase al siguiente.


12

4.8.

Pestaa:Clculo:

Manual de Facturaplus -

13

-

Control de ubicaciones: si queremos tener el almacn perfectamente distribuido (pasillos, estanteras, baldas,...). Control de almacn: Si vendemos artculos que estn formados por varios (un pack de Pepsi lleva 4 botellas) Mtodo para el clculo de los costes promedio: como queremos que valore el almacn. Base para el clculo de rec financiero: en caso de que le indiquemos en una factura un % de recargo financiero, sobre que importe queremos que calcule este %. Clculo de la base comisionable: de los agentes comerciales y vendedores. Propiedades: posibilidad de tener un mismo articulo pero con distintas caractersticas que tendremos que incluir en los pedidos a proveedores, albaranes a proveedores y albaranes y facturas a clientes (si vendemos pantalones vaqueros las propiedades podran ser tallas y colores).

4.9 Pestaa Mscaras: donde indicamos con cuantos enteros queremos trabajar (8= 99.999.999), y con cuantos decimales.


14

5. Men> Sistema> Tablas generales >Divisas: donde podemos aadir divisas de 2 tipos: Zona Euro o no. Si es de zona euro pondremos la tasa de conversin (al Euro), si no es de zona Euro, el valor en Euros de la divisa. 6. Men Sistema> Tablas Generales> Formas de pago: Esencial comenzar por aqu, y definir

racionalmente las formas de pago y cobro que tenemos. Primero modificamos la opcin CO de Contado, y sealamos : Recibos por defecto: Emitidos, puesto que si dejamos sealado Pagados, cada vez que hagamos una factura a clientes, nos la dar como cobrada.

Para dar de alta cobros y pagos (esta tabla es para los dos), Pulsamos aadir y introducimos los datos correspondientes, por ejemplo para cobros a 30, 60 y 90 das de fecha factura, podramos: Cdigo, el que queramos, Definicin: 30, 60, 90 por ejemplo, Tipo de aplazamiento: Importe porcentual; Subcuenta Pago y Subcuenta Cobro: las de contabilidad (570..., 572...), si son fijas, si no nada. Aplazamiento 1: 33,33 Das: 30. Aplazamiento 2: 33,33 Das: 60. Aplazamiento 3: 33,34 Das: 90. Aceptar.


15

7. Men Sistema> Tablas Generales> Bancos: donde podemos aadir los bancos con los que trabajamos, nuestros, de los clientes y de los proveedores. (Entidad y Agencia). 8. Men Sistema> Tablas Generales >Tipos de Iva. Donde podemos modificar los tipos de IVA si cambia la legislacin. 9. Men Sistema> Tablas Generales> Propiedades de artculos.

Antes hay que haber definido alguna propiedad en personalizacin. Nos permitir duplicar artculos iguales pero con alguna caracterstica


16

diferenciadora (tamao, color...). Estas caractersticas diferenciadoras estarn en Tablas (tendremos que dar de alta los distintos cdigos). Pulsamos botn de aadir y damos de alta con Cdigo TALLA, descripcin Tallas de Pantalones., Literal: Talla, sealamos Permitir duplicados en almacn y propiedad con tabla asociada. Pulsamos la pestaa Tabla y pulsamos aadir para dar de alta: Cdigo 34, Descripcin: Talla 34, N Orden:1. Pulsamos aadir y damos de alta con el cdigo 36, descripcin talla 36, N orden:2. Hemos dado de alta 2 propiedades: talla 34 y talla 36. Para que funcionen hay que dar de alta familias con propiedades.

10. Sistema >Tablas Generales> Familias.

Donde podemos indicar o no que la familia de artculos tiene propiedades, buscndolas y asignndolas con la lupa. Las familias son agrupaciones de artculos. En la ficha de estos podremos indicar a que familia pertenecen. Daremos de alta la familia Mesas. En datos definibles podremos poner literales de campos que luego aparecen en la ficha del


17

articulo. Escribimos en el Campo1 : Lacado. Daremos tambin de alta una familia que le indicaremos la propiedad (buscando con la lupa) que hemos creado anteriormente.

11. Men Sistema> Tablas Generales> Grupos de Clientes. Donde podemos definir clientes con caractersticas similares (para poder hacer plantillas, aplicar promociones, etc.). 12. Men Sistema> Tablas Generales> Departamentos. Aadimos el departamento de produccin.

13. Men Sistema> Tablas Generales>Provincias, >Zonas, >Pases. Campos ya definidos y que podramos modificar, o aadir nuevos. 14. Men Sistema>Tablas Generales> Ctas. Remesas. Vamos a aadir la cuenta bancaria por donde remitiremos las remesas a clientes. Sufijo: tres dgitos del cuaderno 19 (bancario). Sufijo 58: lo mismo del cuaderno 58(son datos que nos tiene que dar nuestro banco), Subcuenta: la contable correspondiente.


18

15. Men Sistema> Tablas Generales> Grupos de Ventas: Agrupaciones de ventas para la contabilidad, si ponemos Cdigo grupo 00001, y luego le ponemos en el articulo Mesas, este cdigo de grupo, todas las ventas del artculo mesas las llevar a la cuenta 70000001, en vez de a la cuenta general de ventas 700000000. Ejercicio 2 Clientes Men Sistema>Clientes

Aadir nuevo Cliente Modificar Eliminar Buscar

Ver documentos cliente

Zoom Buscar con filtros Imprimir listado clientes Etiquetas de clientes Fuentes pantalla Pestaa General: Datos del Cliente, con su grupo


19


20

Pestaa Comercial: datos comerciales, fundamental poner siempre la forma de pago, luego en cualquier documento la podremos cambiar, la divisa por defecto, para poner el Agente comercial del cliente, pulsamos la lupa y aadir agente si no lo tenemos dado de alta. Si es un cliente al que hay que facturarle con recargo de equivalencia, lo sealaremos en la casilla correspondiente.

Pestaa Banco: datos bancarios del cliente, si los tenemos.


21

Pestaa Direc: donde podemos aadir otras direcciones del cliente y que podremos hacer que aparezcan en factura o albarn. (cuando un mismo cliente tiene distintas direcciones de envo).


22

Pestaa Contab. Donde figuran las subcuentas contables del cliente, si tenemos realizado el enlace con el Contaplus. Tambin veremos detalles del mayor de su cuenta.

Pestaa Atpicas: Donde podemos aadir precios especiales para distintos artculos exclusivamente para este cliente.


23

Pestaa Comentarios: Para incluir lo que se nos ocurra del cliente, esto podremos imprimirlo en la factura. Aceptar. Ejercicio 3 Artculos Men Sistema> Artculos

Aadir Articulo Duplicar articulo Imprimir listado de artculos Salir

Ver importes en Euros Etiquetas de artculos Modificar precios de forma general, por ejemplo incrementar todos en un 2%. Pulsamos aadir para dar de alta artculos. Estos son los productos que vendemos, daremos de alta aquellos que nos interesen, independientemente del tipo de empresa que tengamos. Inclusive empresas de servicios, daremos de alta como artculos los distintos servicios que prestamos.


24

Pestaa Datos Gen.: Introducimos la referencia del artculo, que pueden ser letras o nmeros, la descripcin, la familia a la que pertenece, el cdigo de barras si tiene, y como en la familia que dimos de alta en el Ejercicio 1, establecimos un campo definible, ahora podemos incluir el dato necesario. Pestaa Prec. Compra: Donde podemos indicar el proveedor, pulsamos la lupa y el botn de aadir para entrar a la ventana de proveedores y dar de alta uno. En Divisa pondremos EUROS si compramos en esta divisa o en la que le compremos. El coste podemos indicarlo nosotros o dejar que lo incluya el programa segn entremos albaranes de proveedores. En reposicin incluiremos el nmero de das habitual de reposicin por parte del proveedor. Podemos aadir mas proveedores pulsando el botn de aadir, o simplemente segn entremos albaranes de proveedores.


25

Pestaa Prec Venta: Tipo de Iva del artculo, grupo de venta al que pertenece (el de la contabilidad, si as lo queremos), podemos ponerle 2 precios distintos con 6 descuentos para cada uno de ellos: total 12 precios, el precio que dar por defecto en las facturas es el sealado en PVP, el Precio mayorista hay que sealarlo en los clientes, para que se los aplique. Tambin podemos incluir que % de Beneficio sobre el coste de compra queremos que nos incremente, para el precio de venta.


26

Pestaa Stocks: donde nos informa de los stocks de cada almacn, y donde podemos indicarle que stock minimo y mximo consideramos. Pestaa Clientes: Donde podemos dar de alta (botn aadir), precios especiales del articulo para uno o varios clientes. Pestaa Agentes: donde incluimos las comisiones a los agentes para este articulo. Pestaa Proveedores: donde daremos de alta (botn aadir) las ofertas o descuentos o precios especiales que nos dan los proveedores, para que el programa vigile su cumplimiento.

Manual de Facturaplus Ejercicio 4 Almacn 1. Men Almacn> Pedidos: Nuevo pedido Generar pedidos automticamente

27

Generar albarn de proveedor del pedido seleccionado Donde pulsamos aadir para realizar un pedido a nuestro proveedor, con la lupa buscamos el proveedor y lo seleccionamos.

Aadir producto Introducir comentarios

Por cdigo de barras

Pulsamos aadir para aadir la primera lnea de producto que pedimos, como vamos a pedir Tablones que no los tenemos dados de alta en artculos, pulsamos aadir y vamos a la ventana de artculos donde damos de alta el articulo Tablones.


28

Aceptamos y volvemos a pulsar aadir para pedirle otro producto al proveedor, en este caso como el producto es tablero segunda y no lo quiero dar de alta, pulso Intro y escribo el nombre del producto, pongo el 16% de IVA, y pulso Aceptar.

Pulsamos Actualizar para aceptar el pedido hecho.


29

2. Men Almacn> Albaranes: Nuevo Albarn Agrupar pedidos, seleccionar varios pedidos en un albarn

Generar factura automtica Donde pulsamos aadir para dar de alta un albarn de un proveedor, podemos realizarlo nuevo o si tenamos hecho un pedido, pulsaremos la lupa para buscar el pedido, y nos saldrn los datos del pedido. Si de algn articulo no hemos recibido el total, lo sealamos y pulsamos modificar, introduciendo la cantidad recibida. Al actualizar el albarn, en la ventana de pedidos (Men Almacn>Pedidos), nos sealar Parcial. Pulsamos Actualizar para aceptar el albarn.

Cambiar serie Datos adicionales Entrar por cdigo barras (lector)


30

3. Men Almacn> Facturas:

Agrupar albaranes: poner varios en una factura Proyecto: para contabilidad analtica en contaplus. Las facturas de proveedores no se dan de alta, el documento que nos entrega el proveedor cuando nos trae la mercanca, ya sea un albarn, ya sea una factura, lo consideramos siempre un albarn. Las facturas son generadas desde los albaranes y lo son para el dato de la obligacin de pago con el proveedor.


31

4. Men Almacn> Gestin de pagos> Recibos:

Genera pago o devolucin, sealando un recibo abre la ventana de pago o devolucin, para indicarle fecha y subcuenta.


32

Donde tenemos las lneas de obligaciones de pagos a proveedores y le podemos indicar si hemos pagado, en que fecha y a que subcuenta contable va el pago (s hemos pagado por caja ser la 570000, o la que usemos).

5. Men Almacn> Movimientos de Almacn: para cuando gestionamos mas de un almacn, y traspasamos artculos de un almacn a otro.


33

6. Men Almacn> Regularizacin de almacenes: para dar de alta el inventario, realizar ajustes (artculos perdidos). Indicamos el almacn, escribimos la causa de la regularizacin, y pulsamos aadir o modificar los artculos que ya tenemos (sus existencias).

7. Men Almacn> Histrico de movimientos: donde tenemos un listado de todas las regularizaciones hechas por el mtodo anterior.

Ejercicio 5 Fabricacin 1. Men Fbrica> Tablas de produccin> Secciones: donde damos de alta por lo menos una seccin de trabajo: ejemplo, produccin.

2. Men Fbrica> Tablas de produccin> Operaciones: donde damos de alta una operacin: Productiva: no hay costes de estructura, Improductiva: hay costes de estructura y otros costes (materiales y mano de obra), Estructural: trabajos realizados para la empresa. Damos de alta una operacin Improductiva.


34

3. Men Fbrica> Tablas de produccin> Personal: damos de alta por lo menos a 1 trabajador e incluimos sus costes laborales.

4. Men Fbrica> Ordenes de Produccin: Vamos a fabricar 50 Mesas modelo Olympia, pulsamos aadir, en producto seleccionamos el articulo, en Cantidad el nmero a fabricar.

Pulsamos aadir para introducir materias primas: seleccionamos el Producto Tablones y ponemos el nmero necesario de estos para fabricar 50 Mesas, pulsamos Aceptar.


35

Pulsamos pestaa Partes de Personal, y pulsamos aadir para introducir desde que hora hasta que hora ha estado el trabajador para confeccionar las 50 mesas.

Aadiremos tantos partes como das distintos haya empleado. Pulsamos Actualizar. Si ya hemos finalizado la produccin de estas 50 Mesas, pulsamos botn semforo para Cerrar la produccin y que nos d de alta las 50 Mesas en el fichero de artculos y nos actualice los precios.


36

Cerrar orden de produccin El proceso de fbrica no es exclusivo para las fbricas, es utilizable para la confeccin de ropa, talleres de automviles, reparacin de TV y Video, etc. En general para todo proceso que lleve el unir materias primas o repuestos y estos con mano de obra. Este proceso nos controlar stocks y costes. Ejercicio 6 Facturacin

Men Facturacin> Presupuestos: donde aadimos presupuestos a clientes. Seleccionamos el cliente y pulsando aadir incluimos los artculos que le presupuestamos. (10 Mesas Modelo Olympia). Pulsamos Actualizar.


37

Men Facturacin> Pedidos: donde damos de alta pedidos de clientes, bien nuevos, bien procedentes de un presupuesto. Para generarlo desde un presupuesto debemos indicrselo en la pantalla de Presupuestos (anterior), pulsando el botn aprobar aprobarlo para general el pedido. y nos preguntar si queremos

Men Facturacin> Albaranes: damos de alta nuevos albaranes, o bien seleccionamos un pedido.


38

Desde la ventana de Albaranes de Clientes podemos generar factura automtica, agrupar varios pedidos en un albarn, o imprimir etiquetas de envo (para paquetes).

Agrupar pedidos

Enviar factura electrnica por Ediwin Generar factura

Imprimir etiquetas de envo

Men Facturacin> Facturas: donde realizamos facturas a Clientes, bien nuevas, bien desde un albarn. Desde la ventana de Facturas a Clientes podemos agrupar varios albaranes en una sola factura.


39

El proceso no tiene por que ser el descrito. Podemos facturar a Clientes directamente desde Facturas, y nos controlar los stocks y gestin de cobros. Lo que s que hay que hacer es llegar siempre a Factura, comencemos por presupuesto, pedido o albarn. Men Facturacin Abonos: es una ventana idntica a la de Facturas, desde aqu tenemos que hacer todos los conceptos de Abonos: devoluciones, rebajas de precios, etc. Nunca pondremos cantidades en negativo. Al estar en la pantalla de Abonos, el programa ya lo entiende como tal, y nos incrementar los stocks, o rebajar la deuda del cliente, segn sea el caso, pero sin poner nunca nmeros negativos.


40

Men Facturacin> Liquidaciones: seleccionaremos el Agente Comercial y el periodo de liquidacin de comisiones, para que nos realice el calculo.

Men Facturacin> Gestin de Cobros> Recibos: donde tenemos las distintas lneas de las deudas de clientes.


41

Seleccionaremos los recibos cobrados y se lo indicaremos. Tambin podemos indicar que un recibo se cobra por menos cantidad, simplemente ponindole la nueva cantidad, automticamente nos generar otro recibo con el importe que falte. Podemos compensar recibos: agrupar todos o varios recibos de un cliente en un nico recibo.

Pago o devolucin

Compensar varios recibos en uno.

Configurar Documentos (Ver antes en Multimedia impresin)Todos los documentos de facturaplus son configurables segn nuestras necesidades: Facturas, albaranes, etiquetas... Podemos cambiar el tamao, incluir algunos datos y otros no, textos, imgenes, lineas, cajas (cuadrados o rectangulos). Toda la configuracin de documentos la realizamos en el men til> Entorno del Sistema> Documentos. Donde nos aparece la siguiente ventana:


42

Donde tenemos los distintos documentos que utilizaremos en cada una de las ventanas correspondientes de Facturaplus. Lo mas tipico ser que queramos modificar el formato de la Factura a Clientes, que es lo que mas utilizamos: 1. Sealamos el documento a modificar, en este caso FACTURAS A CLIENTES FC1 Facturas a Clientes:

Una vez sealado, debemos hacer dos cosas: adaptar las medidas de la factura a la que nosotros empleamos, y segundo, modificar los distintos elementos de la factura, para que aparezca aquello que queremos y lo que no, que no aparezca. 2. Para modificar las dimensiones del documento, teniendolo sealado, pulsamos en y nos aparece la pantalla siguiente:


43

En principio el tamao de la factura es de 297,4 x 210 mm, o sea DIN A4, si imprimimos con impresora matricial es muy importante ajustar a la decima de milimetro el tamao del documento, puesto que si no es asi, el salto del carro dar un desplazamiento que invalidar las facturas que hagamos. En caso de que utilicemos impresora de inyeccin de tinta o laser, el tamao no influye en nada, dado que en estas impresoras van tomando el papel uno a uno, y cuando terminan de imprimir un documento cargan papel nuevo. Por lo tanto en pondremos las dimensiones de nuestra factura. 3. Eliminar, modificar, aadir cosas a la factura. Para realizar esto, teniendo seleccionado Facturas a Clientes FC1, que es el documento en que estamos, pulsamos el botn Partidas y tendremos la ventana que sigue:


44

L. (manzanita verde o roja): esto significa si es un dato o un texto. Campo a Imprimir: que es lo que se imprimir, si tiene manzanita roja, se imprimir lo que vemos (ejemplo Factura a Clientes, se imprime exactamente esto, Factura a Clientes. Nombre de la Empresa se imprime el dato, si no hemos puesto el nombre de la empresa al darla de alta, no se imprime nada). Linea: situacin en milimetros desde el borde superior del documento donde va a imprimir. Columna: situacin en milimetros desde el borde izquierdo del documento desde el que va a comenzar a imprimir. Ajuste: desde donde empieza a medir, si el ajuste es a la izquierda llega hasta la izquierda, si es a la derecha llega hasta la derecha (esto no dice mucho), el texto Factura a Clientes esta puesto para imprimir en la Columna 98 Izquierda, quiere decir que desde el borde izquierdo del documento hasta la primera letra (F), habrn 98 mm. Si cambiamos y ponemos imprimir Columna 98 Derecha, desde el borde izquierdo del documento a la ltima letra (s) habrn 98 mm.

Esto de pintado de cajas es que dibujar un rectangulo o un cuadrado en el lugar que le pongamos. Dibuja una linea horizontal o vertical Aqu hay un archivo de imagen, esto quiere decir que en el lugar sealado saldr un imagen que est en el archivo logosp.bmp (es el logo de SP), por lo tanto si tenemos nuestro logo escaneado podemos hacer que salga en nuestros documentos, indicandole la situacin (linea / columna). Aqu tenemos manzana verde, por lo tanto es un dato que imprimir, en este caso el nombre de la empresa que figure en la ventana donde dimos de alta la empresa. Manzana roja: imprime un texto, aqu solo la barra / Una factura, o un albaran, puede contener una sola linea o 500, segn los articulos o servicios que estemos vendiendo, por lo tanto tiene que tener una cierta elasticidad el documento, por ello en Cuerpo del Documento van los datos de las lineas de venta (en el caso de la factura): referencia del articulo, nombre del articulo, cantidad, precio... En este caso el cuerpo del documento va a una distancia de 100 mm desde el borde superior de la


45

factura y termina a los 198mm del borde superior, quiere esto decir que no podremos poner otros datos entre estas medidas, si queremos datos a pie de factura, tendrn que ser a partir de 198 mm medidos desde el borde superior. Si el cuerpo del documento necesita mas espacio, porque tenemos muchas lineas, cuando llega a los 198 mm para y sigue en la factura siguiente ( a partir de 100 mm.) volviendonos a imprimir la cabecera y todo lo que tengamos antes. Sealamos esta linea de Cuerpo del Documento y pulsamos y nos aparece la siguiente ventana:

Aqu podemos modificar en donde comenzar y acabar de imprimir el cuerpo del documento , pero adems tenemos distintas lineas del documento que podemos modificar , eliminar o aadir nuevas, simplemente seleccionando y pulsando el botn correspondiente. Aqu dentro del cuerpo del documento NO ponemos la distancia de linea, puesto que esto ya esta puesto, y ya hemos dicho que puede haber 1 linea o 500, pero si indicamos la Columna, o lo que es lo mismo, la distancia en milimetros desde el borde izquierdo a donde queramos que imprima el dato en cuestin. Salimos de estas pantallas y vamos a ver como se imprimen las facturas, que es lo que sale si no le decimos nada. Vamos al men Facturacin >Facturas (podemos utilizar la empresa de ejemplo, que tiene hechas facturas), seleccionamos un de las facturas y pulsamos en obteniendo la siguiente ventana:


46

Sealamos Facturas a Clientes, puesto que es el documento que queremos ver, y sealamos tambin Visualizacin previa, para que no sea necesario utilizar papel, pulsamos Aceptar y tenemos lo siguiente:


47

Es la factura que nos imprimir si no la cambiamos, vemos el logo las distintas cajas , los textos y los datos por lo tanto, imprimimos esta factura, cojemos una regla y un poco de paciencia y nos vamos a modificar lo que necesitemos. Volvemos al Men til> Entorno del Sistema> Documentos, y seleccionamos FACTURAS A CLIENTES FC1 Facturas a Clientes y pinchamos a la ventana que tenamos antes: para ir


48

Iremos pinchando en aquellas lineas que no queremos que salgan (por ejemplo el logo) y pulsaremos para eliminarlas. Una vez eliminado todo aquello que nos sobra, es conveniente imprimir otra vez la factura para ver como va quedando y trabajar sobre ella. Los textos o datos que no salgan en el sitio correcto, los sealaremos y pulsaremos teniendo una ventana como la que sigue:

Manual de Facturaplus Donde tenemos:

49

Coordenada Vertical: Distancia en mm desde el borde superior del documento. Coordenada Horizontal: Distancia desde el borde de la izquierda en mm Literal en varias lineas: si el texto puede ser muy largo, le damos la opcin de que utilice las lineas necesarias (hacia abajo). Fuentes: podemos Aadir o Modificar fuentes, que es el tamao y el tipo de letra con que se va a escribir este dato o texto. Siempre hay que pulsar Grabar, para que las modificaciones permanezcan, si pulsamos Salir, se queda como estaba.

Aadir datos, textos, lineas, cajas, imgenes:

Estando

en

esta

ventana

pulsamos en para aadir lo que queramos (los datos estn limitados por las tablas de referencia), tendremos la siguiente ventana:


50

Que en nos sale por defecto con Texto definido por el usuario, con esta opcion excribiremos el texto que deseemos que salga en la ventana de abajo y sin olvidarnos de ponerle donde queremos que imprima (coordenada vertical, coordenada horizontal), pulsaremos grabar. Para incluir una caja pincharemos en el desplegable, y seleccionaremos Pintado de Cajas:


51

La caja (rectangulo o cuadrado) se dibuja indicandole las medidas de la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha:

Pondremos los milimetros que hay desde el borde superior del papel hasta la esquina superior izquierda. Distancia desde el borde izquierdo del papel a la esquina superior izquierda. Distancia desde el borde superior del papel hasta la esquina inferior derecha. Distancia desde el borde izquierdo del papel hasta la esquina inferior derecha. Como queremos que sea de gruesa la linea (1= muy fina, 10= muy gruesa, muy marcada) LINEAS: Si elegimos pintado de lineas, tendremos que darle las coordenadas como en las cajas, aqu lo que cambia es que podemos realizar lineas horizontales o verticales, segn las coordenadas que demos:


52

Si el valor que ponemos en las dos coordenadas verticales es el mismo, entonces estaremos poniendo una linea horizontal en el papel:

Si el valor de lo que ponemos en las dos coordenadas horizontales es el mismo, y por lo tanto las coordenadas verticales el valor es distinto, estaremos realizando una linea vertical:

Si todos los valores son iguales dibujara un punto, si los valores son todos distintos, dibujara una linea inclinada. AADIR DATOS QUE NO TENEMOS: Podemos querer que salgan en nuestras facturas algo que no esta poniendo, por ejemplo el nombre comercial del cliente, lo que tenemos que hacer es buscarlo en el desplegable e indicarle las coordenadas de impresin, donde queremos que se imprima ese dato. Si en el desplegable no sale, entonces es que no se puede poner:

Manual de Facturaplus Decimales en Facturaplus

53

Hasta la entrada (prxima) del Euro, quizas no necesitemos trabajar con decimales, pero en algunas empresas en los articulos que vende si que puede necesitar los decimales, y para ello los configuraremos de la siguiente manera: Men Util > Entorno del Sistema > Personalizacin, donde tenemos la siguiente ventana:

Pinchando en la pestaa Mascaras, tenemos el lugar donde indicarle al Facturaplus si queremos trabajar con decimales, y con cuantos. Por lo tanto si le ponemos 1 decimal para articulos, nos lo tendr en cuenta al dar de alta los precios en los articulos, al realizar los albaranes y/o las facturas, nos respetar los decimales, pero en los resultados de los albaranes y de las facturas no nos sacar los decimales si estamos trabajando con pts. Siempre redondea el programa. Si vamos al Men Sistema > Tablas Generales > Divisas, tenemos la siguiente ventana:


54

Si pinchamos dos veces sobre Peseta, tenemos la ventana siguiente:

Si pinchamos dos veces sobre Euro, tenemos la ventana siguiente:


55

Donde vemos que el nmero de decimales en los Resultados es de 0 y no nos deja modificarlos. El nmero de decimales de los Precios unitarios es el que tenemos configurado en la ventana que vimos anteriormente, en esta ventana vimos que en resultados no teniamos ningn lugar para introducir los decimales. Por lo tanto, trabajando en EUROS, el facturaplus las tiene en cuenta en los precios de los articulos, pero posteriormente redondea porque los centimos no existen ya en nuestra moneda.

Enlace con Contaplus Cuando vamos a realizarel enlace efectivo con el Contaplus, indicndole al programa que las facturas (o cierres de caja en TPV) nos realice los asientos en Contaplus, vamos al Men Facturacin > Enlace Contaplus, y en la ventana que nos sale pulsamos Aceptar. Puede ocurrir que nos salga la ventana siguiente o muy similar:


56

Esto quiere decir que la Factura o Cierres de Caja que seala no pasan los datos a Contaplus puesto que ha detectado errores, y hasta que no los solucionemos, estas facturas no las contabilizar. Si nos salen solo unas pocas, apuntaremos el nmero de las facturas que nos salgan, si son muchas (s da la impresin de que todas las facturas que hemos hecho estn errneas no es necesario que las apuntemos). PASOS A REALIZAR 1 PACIENCIA: Esto puede costar mucho tiempo el arreglarlo, pero una vez solucionado es difcil que vuelva a pasar. 2 CORRECCIN DE ERRORES. Normalmente este error se debe a una falta de datos o datos errneos en las fichas de los clientes, por lo tanto, vamos a Clientes (Men Sistema > Clientes), y vamos a comprobar (en todos los clientes con facturas errneas), que los datos son correctos: Pestaa Comercial: comprobaremos que en la casilla Divisa, la tiene introducida (normalmente ser euros)


57

Pestaa Contabilidad: Debe tener la cuenta de cliente (cuenta 430 mas el nmero de cliente), y las otras tres cuentas asociadas como vemos en la siguiente imagen:


58

Una vez comprobadas las fichas de clientes, hay que ir a Artculos (Men Sistema > Artculos). Seleccionaremos articulo por articulo, e iremos a modificarlo: Pestaa Prec. Compra: debe tener incluida la Divisa (euros) como vemos en la imagen que sigue:

Pestaa Prec. Venta: debe tener incluido el tipo de IVA, como vemos en la imagen que sigue:


59

3 ACTUALIZACIN: una vez corregidos los errores en fichas de clientes y artculos, debemos hacerle entender al programa que los datos ya estn introducidos correctamente, debemos Actualizar todas las facturas que no nos pasaba a Contaplus. Iremos a Men Facturacin > Facturas, e iremos pinchando dos veces sobre cada factura para que se abra, y pulsando el botn Actualizar, de manera que la factura ya toma los datos correctos. Una vez hecho todo esto podemos ir otra vez a realizar el enlace con Contaplus. 4 Si seguimos teniendo errores, vamos a comprobar si tenemos dadas de alta las cuentas especiales en Contaplus: En el programa Contaplus, vamos al men Financiera > Configuracin > Cuentas especiales, y, entre otras, tenemos que tener: Diferencias negativas redondeo euro 6690 Diferencias positivas redondeo euro 7690 Luego vamos al fichero de subcuentas: Men financiera > Plan General Contable > Subcuentas. Donde hay que comprobar que tenemos dadas de alta estas subcuentas, si por ejemplo estamos utilizando 7 dgitos en nuestra contabilidad, tendremos que tener de alta las siguientes: 6690000 Diferencias negativas redondeo euro

Manual de Facturaplus 7690000 Diferencias negativas redondeo euro.

60

Si no las tenemos dadas de alta, las damos de alta, y despus de ello volvemos al facturaplus. En Facturaplus vamos a las facturas que nos daban error, pinchamos dos veces sobre ellas y pulsamos actualizar, despus de hecho esto podemos volver a intentar realizar el pase de datos a Contaplus.

Cmo empezamos?1. Primer paso: Damos de alta la empresa en Contaplus. Para ello abrimos el programa Contaplus, y vamos al men Global> Seleccin de empresa, donde nos aparece la siguiente ventana:

Donde pulsamos en siguiente:

para aadir nuestra empresa en la ventana

Tenemos los siguientes apartados a rellenar:


61

Cdigo: el que queramos darle a la empresa, pueden ser dos nmeros o dos letras o un numero y una letra, no puede estar repetido, en principio daremos un nmero lgico, si estamos dando de alta nuestra empresa en el ao 2002, le daremos el cdigo 02 (cada ao damos de alta una nueva empresa aqu). Nombre: el de la empresa, escrito correctamente, puesto que con Contaplus imprimimos los diarios oficiales para llevar al Registro Mercantil. Donde pondremos 01 01 02 si el ejercicio contable que vamos a pasar comienza el 1 de Enero de 2002. Ya nos pone el programa automticamente una fecha que es un ao justo despus de la fecha que hemos puesto arriba. Donde en principio no ponemos nada, si pusiramos, por ejemplo 01-04-02, NO podramos pasar asientos con fecha anterior al 1 de Abril del 2002. Hay que pensar muy bien que ponemos aqu, puesto que ya no podremos cambiarlo. El nmero de dgitos de subcuenta es con los que vamos a trabajar, por ejemplo si ponemos 5, las subcuentas de los asientos sern del estilo: 57000, 57200, 43001. Si ponemos 6: 570000, 572000, 430001. Lo recomendable es lo siguiente: - Si la empresa no tiene (ni tendr) mas de 1.000 clientes y 1.000 proveedores y 1000 acreedores, lo aconsejable son 6 dgitos (llegaremos hasta el cliente 430999, proveedor 400999, acreedor 410999). - Si la empresa tiene mas de 1.000 clientes o mas de 1.000 proveedores o mas de 1.000 acreedores, pero menos de 10.000 de ellos, utilizaremos 7 dgitos. - Si la empresa tiene mas de 10.000 clientes o ms de 10.000 proveedores, o ms de 10.000 acreedores, utilizaremos 8 dgitos.

Dejamos seleccionado el plan Estndar.

Introducimos el importe de cambio Pts./ de 166.386. Ojo que si no se queda bien puesto (como en la imagen), dar problemas en el paso de facturaplus a contaplus.

Manual de Facturaplus Nos queda la siguiente pantalla, pulsamos empresa.

62 y nos crea la

Ojo: hemos sealado Moneda de uso mas frecuente: constante: vamos a trabajar en Euros, con esto el programa asume 2 decimales de forma automtica.

2. Segundo paso: Alta en Facturaplus


63

Cerramos el programa Contaplus y nos vamos a Facturaplus a crear la empresa. Pulsamos en el men pantalla siguiente: y seleccionamos Empresas y tenemos la

Donde pulsamos en el botn obteniendo la pantalla:

para dar de alta nuestra empresa,


64

Donde rellenamos TODOS los datos de la empresa, esto es importante, porque si queremos que el numero de nuestro fax salga en las facturas, hay que ponerlo aqu. Pulsamos en la pestaa Importacin volvemos a la pestaa nos cree la empresa. , donde no hacemos nada, y donde pulsamos para que

3. Tercer paso: enlace a Contaplus y configuracin empresa en Facturaplus. Seguimos en el programa Facturaplus (que no vamos a abandonar),

Tenemos esta pantalla, y como queremos trabajar con la empresa que hemos creado, pinchamos 2 veces sobre ella Esta es la imagen que veremos en la esquina superior izquierda del ordenador, quiere decir que estamos trabajando con la empresa que nos interesa.


65

Vamos a configurar Facturaplus: En el men til> Entorno del sistema> Personalizacin, tenemos la siguiente ventana:

En esta ventana tenemos los contadores, nmeros que el programa nos pondr automticamente a partir del sealado. Ejemplo : segn la ventana anterior, la primera factura que hagamos tendr el nmero 1. Si en el cuadro N factura (serie A) ponemos 328, la prxima factura que hagamos tendr el nmero 328, la siguiente el 328 .... . Pulsamos en esta pestaa e iremos a la ventana donde configuramos el enlace con Contaplus:


66

en esta ventana debe aparecer la carpeta donde tenemos el programa contaplus instalado en nuestro ordenador, pinchamos en y nos aparece la siguiente ventana:

Tendremos que pinchar 2 veces en el directorio C: para que se abra y nos muestre todas las carpetas que tenemos en C: , de manera que vemos lo siguiente: (parecido, mis carpetas no son como las suyas)


67

Pinchando la barra de desplazamiento busco el probable directorio de Contaplus:

En nuestro caso es este pero podra tener el nombre de Celite o Contaeli hemos pinchado dos veces sobre el para que se abriera y nos mostrara la ventana de la izquierda, donde vemos el archivo contaplw.exe que es el que andamos buscando, por lo que pinchamos 2 veces sobre el archivo contaplw.exe, y volvemos a la siguiente ventana:


68

Donde ya nos ha puesto el directorio, (podra ser otro Ej.: C:\Celite\), ahora tenemos que sealarle con que empresa queremos enlazar, para ello tiene que estar en blanco la ventana si no lo esta pulsamos intro y se abre la ventana donde pincharemos en la lupa para ir al siguiente sitio:

Que es una ventana de Contaplus que nos muestra las empresas que tenemos dadas de alta, por lo que pincharemos 2 veces sobre el nombre de la empresa con la que queremos enlazar, y tendremos lo siguiente:


69

Donde seleccionamos lo que queremos que nos pase y donde vemos las cuentas que nos propone para enlazar con Contaplus, segn conceptos de Facturaplus. Pinchando en la pestaa vamos a las cuentas contables de Compras, donde no modificaremos nada. Pinchamos en la pestaa donde tendremos lo siguiente:


70

Todo esto son Versiones por Defecto, o sea que en el trabajo normal en el Facturaplus, si en algunos sitios no lo cambiamos, va a ser lo que va a poner, esto nos da una comodidad: Si en facturacin no lo cambiamos, los artculos nos los sacar del AL1, almacn que facturaplus abre automticamente para poder funcionar (siempre debemos tener como mnimo un almacn). Es interesante no cambiar esto, pues en la Familia de Servicios la necesita el programa para artculos que no damos de alta. Aqu es donde pone el programa los clientes que no damos de alta, no confundir con los clientes que habitualmente nos pagan al contado. Este grupo sirve para que si hacemos una factura sin dar de alta el cliente, facturaplus pueda hacerlo. Por lo tanto si acaso podemos modificar lo de grupo de clientes SP, y poner algo que nos guste mas como clientes sin dar de alta. El resto es lo mismo, especial atencin a nuestro rgimen de IVA que lo sealamos en , aqu va en que Rgimen de IVA esta nuestra empresa, el rgimen de IVA de


71

nuestros clientes va en la ficha de cada cliente, y el de proveedores en la ficha de cada proveedor. En la pestaa de recibos van los datos de nuestra empresa y del banco que utilizamos para pasar las remesas. Si utilizamos mas de un banco para pasar remesas, esta zona la dejamos en blanco, borramos todo. si no pasamos remesas, da igual lo que haya aqu. En esta ventana tenemos diversas opciones por las que optar o no, segn sea nuestra empresa y su actividad, especial atencin al control de stocks: si somos una empresa de servicios lo desactivamos pinchando aqu para que se quede en blanco.

Si somos una empresa comercial, de fabricacin, lo mantenemos sealado, siendo conveniente sealar en Permitir ventas sin stock, dado que si no lo tenemos sealado, y no tenemos stocks dados de alta, no nos dejar hacer facturas. Esta ventana es bastante inofensiva, no va a modificar aspectos fundamentales en el programa, solo si queremos que haga algo o no. Control de ubicaciones solo lo sealaremos si tenemos grandes almacenes y muy controlados. Las propiedades son para empresas que comercializan artculos que siendo el mismo cambia alguna caracterstica (la ropa, el mismo pantaln es distinto segn talla y color, esto seran las propiedades). [Estamos pasando muy rpido sobre algunos conceptos que se explican en el manual mucho mejor]. Aqu le indicamos con cuantos nmeros queremos trabajar, y si queremos trabajar con decimales o no. Por ejemplo, queremos que las cantidades de lo que vendemos lleguen hasta 99.999.999 y pueda ponerse 2 decimales: 99.999.999,5 (cantidades son los artculos: ejemplo 4 Kg. de azcar o 8 horas) pondremos lo siguiente:

Atencin: al trabajar con Euros tienen que figurar por lo menos 2 decimales


72

Pulsamos en

para que se nos guarde la configuracin.

4. Cuarto paso: Configuracin de documentos: facturas, albaranes, etc. Configuraremos a nuestro gusto como queremos que salgan las facturas, podemos hacerlas en papel blanco o utilizar papel que ya tenemos impreso con nuestro formato de factura. HAY QUE TENER UN POCO DE PACIENCIA, ESTA OPERACIN PUEDE COSTARNOS 10 O 12 HORAS, pero una vez configurado, lo tendremos para siempre, y ser a nuestro gusto. Vamos al men til> Entorno del Sistema>Documentos

Tenemos una pantalla con los documentos que ya hay configurados, y que tendremos que cambiar, porque SEGURO, que no nos van bien, el principal ser el de facturas a clientes (FC1). Dos tipos de modificaciones: el tamao del impreso y lo que queramos que salga en la factura. ANTES DE TODO ESTO HEMOS HECHO UNA FACTURA DE PRUEBA Y LA HEMOS IMPRESO, ADEMAS DE TENER A MANO UNA REGLA. Para cambiar el tamao de la factura, pinchamos 2 veces sobre :FACTURAS A CLIENTES FC1, y tenemos lo siguiente:


73

las dimensiones de la factura corresponden en principio al formato DIN A4, si nuestro papel tiene medidas diferentes, se lo ponemos aqu, y pulsamos Grabar. Cambio de lo que sale en la factura: teniendo seleccionado:FACTURAS A CLIENTES FC1 pulsamos en el botn ventana que sigue: partidas, para ver la

Dibuja rectngulos Dibuja lneas Pone una imagen (logo) Pone el nombre de la empresa

Pone la palabra Fecha Pone el telfono Si no queremos que salga algo, lo seleccionamos (pinchando una vez sobre el) y pulsamos el botn eliminar


74

Si queremos modificar algo, lo seleccionamos y pulsamos el botn modificar y nos sale la ventana siguiente:

Donde podemos cambiar la situacin donde imprime el concepto o dato sealado. Coordenada Vertical: midiendo en milmetros desde el principio del papel, donde va a imprimir. Coordenada Horizontal: midiendo en milmetros desde el borde izquierdo del papel. Se pueden cambiar los tipos de letra y los colores. Algn dato no sale: pulsamos en el botn aadir siguiente ventana: y nos aparece la


75

Donde tenemos un desplegable para buscar el dato que queremos que salga, pincharemos aqu y luego pondremos en coordenadas las medidas donde queremos que se imprima. Queremos poner un texto (por ejemplo El Cliente renuncia al fuero que le pudiera corresponder y se establece que en caso de litigio sern los juzgados de Terrassa). Para ello pinchamos en aadir y tenemos la ventana anterior, escribimos lo que queramos en el recuadro en blanco 5. Quinto paso: cercionarnos de que las formas de pago NO contemplan el cobro al contado al emitir factura (s fuera as nos dara problemas para una posterior modificacin de factura). Vamos al men Sistema> Tablas Generales> Formas de Pago:

Seleccionamos CO que nos lo ha dado de alta el programa y pinchamos modificar, obteniendo lo siguiente:


76

En principio los recibos por defecto estn dados como pagados, esto es lo que hay que modificar, puesto que si se queda as, cada vez que hagamos una factura nos la dar como cobrada de forma automtica, por lo tanto debe quedar lo siguiente: Los recibos por defecto EMITIDOS, siempre estaremos a tiempo de darlos como cobrados.

6. Sexto paso: dar de alta nuestras tablas: daremos de alta nuestros datos y tablas (formas de pago, artculos si tenemos, almacenes, si tenemos, clientes, proveedores, etc...) antes de pasar nada a Contaplus. Los clientes se dan de alta aqu y al pasar a Contaplus, los da de alta como subcuentas. (vase el manual para aclarar todo esto). 7. Trabajamos normalmente: facturamos: Men Facturacin> Facturas y pinchamos aadir nueva factura: para aadir una


77

Pinchando en las lupas vamos a seleccionar, por ejemplo el cliente al que le estamos facturando, si no lo tenemos dado de alta podemos darlo de alta desde ah mismo, y si queremos facturar a un cliente que no queremos dar de alta, nos situamos (pinchando con el ratn) en la ventanita de n cliente y pulsamos la tecla Intro

En la que pondremos algo (todos los datos o una sola letra en Nombre) y pulsaremos Salir,


78

Luego pulsando el aadir, vamos a la ventana donde seleccionamos el producto o articulo que estamos facturando, si no lo tenemos dado de alta, podemos darlo de alta, si no queremos darlo de alta, pulsamos Intro y rellenamos lo que queramos. Una vez acabada la factura pulsamos para que realmente nos haga la factura. Despus podemos imprimirla seleccionndola y pulsando En la ventana que nos sale seleccionamos el tipo de impreso sobre el que imprimir. 8. Octavo paso: realizamos el pase de datos de Facturaplus a Contaplus (esto no tiene norma, podemos hacerlo una vez al mes o 10 veces al da, solo pasa a Contaplus lo que no tenga pasado), para ello vamos al Men Facturacin> Enlace Contaplus y aceptamos.

Facturaplus / TPVplus: trabajar en el 2002 Para trabajar en Euros en Facturaplus y TPVplus vamos a indicarlo en distintos mens: Clientes, Proveedores y Configuracin de Documentos. Igual que ahora lo hacemos con las pesetas, para Euros va a ser lo mismo solo que con esta moneda.

En el men Sistema > Clientes, si ya tenemos de alta el cliente el cliente:

pulsamos el + de Aadir o bien , y entramos en la ficha del


79

En la pestaa comercial tendremos que sealar Divisa (defecto) y pulsando la lupa, seleccionar Euro. De manera que cuando vayamos a realizar una factura o albaran a este cliente nos saldr en Euros. Lo mismo con todos los clientes. Aqu en este lugar hasta el momento seleccionbamos Pts., a no ser que fuese un cliente de la UE y seleccionbamos Euro. Vamos a Men Sistema > Proveedores y pulsamos el + para aadir un proveedor nuevo o el bolgrafo para modificar los datos del proveedor:


80

En la pestaa de Generales de Proveedores, en Divisa (defecto) seleccionaremos Euro.

Men til > Entorno del Sistema > Documentos: vamos a indicar que las cantidades que aparecen en los distintos documentos (facturas, albaranes, etc) las imprima en Euros.


81

Seleccionamos la lnea de Facturas a Clientes, y pulsamos en Partidas

Vamos hasta la primera lnea que suponga un importe o cantidad, pulsamos Modificar:

Comprobamos que tiene puesto: Imprimir Divisas. No hacemos nada, imprimir en la divisa que tenga seleccionada en la factura. Pulsamos Aceptar y salimos.


82

Si ahora vamos a realizar una factura a cualquier cliente al que le hayamos modificado las divisas, veremos que factura e imprime completamente en Euros.

Manual de Factura Plus

Documents

Transcript of Manual de Factura Plus