MANUAL DEL USUARIO PLAN IVA · Previo a realizar la transmisión de la planilla por medio del...
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Superintendencia de Administración Tributaria
MANUAL DEL USUARIO PLAN IVA
Superintendencia de Administración Tributaria
TABLA DE CONTENIDO
INSTALACIÓN ______________________________________________________________ 3
ACTUALIZACIÓN ___________________________________________________________ 12
GENERADOR PLANILLA DE IVA _____________________________________________ 18
ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA ____________________________________ 31
VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE _________________ 44
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Manual de Instalación
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INSTALACIÓN PlanIVA versión 1.2.7
Este manual debe ser utilizado por personas que por primera vez ingresarán información
de planilla de IVA a la herramienta, si ya utiliza alguna versión de PlanIVA, utilice el
manual de actualización.
1. Para descargar la Herramienta PlanIVA Versión 1.2.7, acceder al portal SAT
desde el siguiente link https://portal.sat.gob.gt/portal/biblioteca-en-linea-
sat/software/planilla-de-iva, para descargar el instalador de la Herramienta
PlanIVA (Versión 1.2.7),
2. Presionar Biblioteca en Línea
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Manual de Instalación
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3. Ingresar como lo indica el banner siguiente:
Ingresar a Biblioteca en línea.
Presionar Descarga de Software
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4. Ubicar y seleccionar la opción Plan IVA
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Manual de Instalación
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5. Le mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción Instalador PlanIVA 1.2.7
(zip).
6. Se muestra la siguiente pantalla, y seleccione Setup
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7. El sistema iniciará la instalación
8. Seleccionar la opción: “Siguiente”
El sistema iniciará con el proceso
de instalación, mostrando el
avance de dicho proceso.
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Manual de Instalación
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9. Seleccionar la opción: Aceptación de los términos del Contrato de Licencia
10. Complete la información requerida
Seleccionar la opción
Cualquiera que utilice
este equipo. (Esta
información también
es opcional)
Ingresar nombre del usuario y el nombre
de la entidad o persona para la que labora.
Esta información es opcional.
Seleccionar la opción
“Siguiente”
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11. Continuar con los pasos siguientes:
Seleccionar la opción Instalar.
Seleccionar la opción:
Siguiente.
Seleccionar la opción:
Cambiar si va a instalar
en una carpeta diferente.
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12. El sistema iniciará la instalación automáticamente
13. Los componentes del programa se instalarán en su computador
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14. El sistema finaliza la instalación
15. El icono se visualizará en el Escritorio o en la carpeta seleccionada.
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Manual de Actualización
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ACTUALIZACIÓN PlanIVA Versión 1.2.7.
Este manual aplica para la actualización de PlanIVA versión 1.2.6 a versión 1.2.7. Sí su
computadora tiene instalado Windows Vista no deberá utilizar este manual de
actualización.
1. Para actualizar la Herramienta PlanIVA Versión 1.2.7, acceder al portal SAT desde
el siguiente link https://portal.sat.gob.gt/portal/biblioteca-en-linea-
sat/software/planilla-de-iva, para descargar la actualización de la Herramienta
PlanIVA (Versión 1.2.7),
1. Presionar Biblioteca en Línea
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Manual de Actualización
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2. Ingresar como lo indica el banner siguiente:
Ingresar a Biblioteca en línea.
Presionar Descarga de Software
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Manual de Actualización
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3. Ubicar y seleccionar la opción Plan IVA
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4. Le mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción Actualizador Herramienta
Plan IVA 1.2.6 a 1.2.7.
Seleccionar actualizador 1.2.7
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Manual de Actualización
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5. Para realizar la actualización presione: SI, para continuar.
6. El sistema mostrará el siguiente mensaje
7. El sistema finalizará la actualización
Verifique el directorio donde está
instalada la versión 1.2.6.
Seleccionar la opción Iniciar
Se desplegará el mensaje: Actualización
finalizada. Debe presionar Aceptar.
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Manual de Actualización
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8. Verifique en su computador que la versión sea la 1.2.7
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Generador Planilla de IVA
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GENERADOR PLANILLA DE IVA Previo a realizar la transmisión de la planilla por medio del portal SAT, debe generar un
archivo en la herramienta “Generador Planilla IVA”, el cual le permitirá ubicar la base de
datos fácilmente, para el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt.
2. Descargue el generador y se desplegará la pantalla siguiente:
2.1 Si presionó el botón abrir le desplegará la pantalla siguiente:
2.2 Si presionó el botón guardar le requerirá la ubicación para guardar el archivo.
Presionar el botón
“Abrir” si desea abrir de
una vez el generador.
Seleccionar el botón “Guardar”
para guardarlo en la ubicación
que desee
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Generador Planilla de IVA
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3. Le requerirá que seleccione la ubicación en la que desea guardar el generador
4. Al presionar el botón guardar, aparecerá el icono siguiente:
Presionar el botón “Guardar”
para guardarlo en la ubicación
que seleccionó
Presionar doble click
con el cursor
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Generador Planilla de IVA
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5. Al ingresar se desplegará la pantalla siguiente:
6. La herramienta realizará la búsqueda de la base de datos según el sistema
operativo así:
6.1 En Windows Vista y 7: DriveC/Users/Nombre del
usuario/AppData/Local/VirtualStore/Program Files/Planilla del IVA(SAT).
6.2 En Windows XP: Dirve C:/Archivos de Programa/Planilla del IVA(SAT).
Presionar el botón
seleccionar
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Generador Planilla de IVA
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7. Automáticamente desplegará la pantalla siguiente:
7.1 Si la base de datos la tiene en una ubicación diferente a la indicada en el numeral
6, se le desplegará una pantalla direccionando el disco “C”, a efecto que realice la
búsqueda del archivo:
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Generador Planilla de IVA
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8. Debe seleccionar la base de datos así:
9. Al seleccionar la base de datos, automáticamente en el campo nombre se despliega
el nombre el archivo:
Presionar con el cursor el
archivo .mdb
Presionar el botón abrir
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Generador Planilla de IVA
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10. Se desplegará la ubicación de la base de datos
Presionar el botón
“Continuar”
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Generador Planilla de IVA
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11. Se desplegará la pantalla siguiente:
Presionar con el
cursor para desplegar
el detalle de los NIT
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Generador Planilla de IVA
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12. Se desplegará el (los) NIT que tuviere grabado (s) en la base de datos con
información para el período 2017:
13. Al seleccionar el NIT pueden suceder dos situaciones:
a. Si existen caracteres que no corresponden en la base de datos se desplegará
la pantalla indicada en el numeral 13.1
b. De no existir caracteres inválidos, se desplegará la pantalla indicada en el
numeral 14.
Si en la herramienta planIVA versión 1.2.7, en los campos: serie, número de documento
o valor de factura, se ingresaron caracteres que no corresponden, se desplegará la
pantalla siguiente:
Seleccionar con el
cursor el NIT
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Generador Planilla de IVA
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13.1.1 Los documentos que contienen caracteres que no corresponden se describen en
el detalle así:
Numeral Descripción del error NIT
proveedor Número de documento
Serie (en el caso de facturas)
1 Galón -81.20 contiene carácter inválido
(Según el ejemplo se interpreta que el
galón está con valor negativo, debiendo ser
lo correcto que esté con valor positivo)
35 49304304930493 FACE63FEA52201
Presionar el botón
imprimir si desea una
impresión del detalle
de los errores
Al presionar NO deberá
realizar la corrección en la
herramienta planIVA de
cada documento.
Al presionar SI se
realizará la corrección
automáticamente
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Generador Planilla de IVA
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13.2 Si presiona el botón “SI” desplegará el mensaje siguiente:
13.3 Si presiona el botón “NO” desplegará el mensaje siguiente:
14. Después de realizada la corrección de los datos o en el caso que no haya
inconsistencias en la información se desplegarán en pantalla los datos siguientes:
NIT y nombre del contribuyente, monto de compras, crédito por IVA y cantidad
de documentos así:
Presionar el
botón “Aceptar”
Presionar el botón
“Aceptar”
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Generador Planilla de IVA
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15. Presionar con el cursor el botón “Continuar”:
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Generador Planilla de IVA
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16. Se desplegará el mensaje siguiente:
17. Si se presiona el botón “Aceptar”, se desplegará la pantalla siguiente:
Presionar continuar
Presionar el botón
“Cancelar” si no desea
continuar. Presionar el botón “Aceptar”
Presionar con el
cursor en el vínculo, si
posee conexión a
internet
Presionar el botón “Salir” si no
posee conexión a internet
Si realizará la generación de un archivo para
otro NIT, presionar el botón regresar, para
poder seleccionar otro NIT
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Generador Planilla de IVA
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18. El archivo creado, automáticamente se ubicará en su escritorio y le aparecerá así:
19. El archivo generado será el que deberá transmitir por medio del portal SAT, por
lo que para poder realizar la transmisión del mismo, consulte el manual para la
presentación de la planilla por IVA pagado Vía Electrónica.
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Envío electrónico planilla de IVA
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ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA
El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá transmitir por
medio del portal SAT, por lo que, para poder realizar la transmisión del mismo, debe
seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt. se desplegará la pantalla
siguiente:
Ingresar a Biblioteca en línea.
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Envío electrónico planilla de IVA
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2. Ingresar como lo indica el banner siguiente:
Presionar Descarga de Software
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Envío electrónico planilla de IVA
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3. Ubicar y seleccionar la opción Plan IVA
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Envío electrónico planilla de IVA
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4. Ubicar el numeral 2 e ingresar al link denominado “Envío planilla”, se desplegará la
pantalla siguiente:
4.1 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no tiene instalado Adobe
Flash Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas, consultar el anexo 1
del presente manual.
4.2 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla
completa, consulte el anexo 2 del presente manual.
5. Presionar el botón “Seleccionar Archivo”:
Presionar con el click
izquierdo del mouse el
botón “Seleccionar Archivo”
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Envío electrónico planilla de IVA
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6. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo
.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene
guardado en su computadora:
7. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía
grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:
Presionar con el click izquierdo del
mouse en el archivo
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Envío electrónico planilla de IVA
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8. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega
el nombre el archivo:
9. Se desplegará la pantalla siguiente:
Presionar con el click izquierdo
del mouse en el botón abrir
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Envío electrónico planilla de IVA
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10. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá
los datos de la planilla a transmitir, verifique que el NIT corresponda al
contribuyente que presentará la planilla:
Nota: La pantalla la puede guardar como imagen.
10.1 En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no va a transmitir o si
desea seleccionar un nuevo archivo puede presionar el botón “Realizar Nueva
Carga”:
Presionar con el click
izquierdo del mouse en
botón Realizar Nueva Carga
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Envío electrónico planilla de IVA
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11. En el caso que el NIT seleccionado corresponda al que va a presentar la planilla,
escribir el texto que se le presenta en la imagen del lado izquierdo y presionar el
botón “Transmitir”:
12. Al finalizar la transmisión se desplegará en pantalla la Notificación Electrónica de la
planilla por IVA pagado:
Presionar el
botón Transmitir
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Envío electrónico planilla de IVA
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13. En el lado derecho de la pantalla se despliega una barra, movilizarla hacia abajo
con el cursor:
14. Al movilizar la barra hacia abajo, podrá visualizar la opción “Imprimir esta
constancia”:
Movilizar hacia abajo
la barra
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Envío electrónico planilla de IVA
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15. Seleccionar la opción “Imprimir esta constancia”:
16. Se habilitará el menú de impresión para que pueda imprimir la notificación:
Presionar con el
click izquierdo del
mouse la opción
Imprimir
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Envío electrónico planilla de IVA
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17. Al imprimir la notificación podrá visualizarla de la forma siguiente:
18. Presentar la impresión de la Notificación Electrónica de la planilla por IVA pagado a
su patrono.
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Envío electrónico planilla de IVA
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Anexo 1
Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no tiene instalado Adobe Flash
Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas así:
Forma 1: Le requiere de una vez la instalación de Adobe Flash Player:
Instalado Adobe Flash Player, debe ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar
con el numeral 1 del presente manual.
Forma 2: El botón seleccionar archivo aparece inhabilitado así:
Ingresar al vínculo http://get.adobe.com/es/flashplayer/ , a efecto de realizar la
descarga de Adobe Flash Player y siga la instrucciones que se le indican para la
correspondiente instalación.
Instalado Adobe Flash Player ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar con el
numeral 1 del presente manual.
Presionar con el cursor y seguir
los pasos indicados para
instalar el Adobe Flash Player
Botón “Seleccionar
Archivo” inhabilitado
Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA
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Anexo 2
Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla
completa, en el lado derecho de la misma se despliega una barra, puede movilizarla
hacia abajo con el cursor.
Movilizar hacia
abajo la barra
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Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente
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VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE PLANILLA DE IVA
El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá utilizar para
verificar las facturas de pequeños contribuyentes ingresadas en su planilla de IVA, para
el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Al ingresar al link denominado “Validador de pequeños contribuyentes”, se
desplegará la pantalla siguiente:
Superintendencia de Administración Tributaria
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente
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2. Presionar el botón “Seleccionar Archivo”:
3. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo
.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene
guardado en su computadora:
Presionar con el click
izquierdo del mouse el
botón “Seleccionar Archivo”
Superintendencia de Administración Tributaria
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente
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4. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía
grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:
5. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega
el nombre el archivo:
Presionar con el click izquierdo
del mouse en el archivo
Presionar con el click izquierdo
del mouse en el botón abrir
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Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente
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6. Se desplegará la pantalla siguiente:
7. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá los
datos de la planilla:
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Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente
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8. Ingresar el texto que visualiza en la imagen que se presenta del lado izquierdo y
presionar el botón “Validar planilla”:
9. Al finalizar el proceso puede ocurrir lo siguiente:
9.1 En el caso que contenga facturas de pequeño contribuyente, se desplegará la
pantalla siguiente:
Presionar el botón
“Validar planilla”
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Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente
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9.1.1 Presionar el botón “Descargar archivo Excel” la herramienta le
desplegará la pantalla siguiente:
9.1.2 El archivo lo puede guardar en su computadora, para
posteriormente ingresar a la herramienta planIVA y proceder a
quitar de su planilla los documentos que le fueron reportados como
facturas de pequeños contribuyentes.
9.2 En el caso que no contenga facturas de pequeño contribuyente, se
desplegará el mensaje siguiente:
Superintendencia de Administración Tributaria
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente
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10. En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no necesita consultar o
si desea seleccionar un nuevo archivo presionar el botón “Realizar Nueva Carga”:
Presionar con el click
izquierdo del mouse en botón
Realizar Nueva Carga