MARRUECOS

• LA PUERTA DE ENTRADA A ÁFRICA

• POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN

¿POR QUÉ MARRUECOS?

• POR SU ESTABILIDAD INSTITUCIONAL Y MACROECONÓMICA

Marruecos se caracteriza por una estabilidad política y económica muy superior a la de otros países de la región. Ha alcanzado unas tasas de crecimiento notables en los últimos cuatro años.El FMI prevé un crecimiento 4.4% y el 5% en 2015 y 2016 respectivamente. El Banco Mundial, por su parte, la sitúa en 4.6% y 4.8%.Según el informe, el crecimiento esperado en Marruecos para el 2015 y 2016 se debe principalmente a la recuperación del sector agrícola y a la continuación de la tendencia al alza en las actividades no agrícolas (principalmente mecánicos, eléctricos y electrónicos y el sector minero).Al mismo tiempo, ha iniciado una serie de reformas estructurales de su economía, que le han permitido ir corrigiendo sus desequilibrios macroeconómicos, especialmente el déficit público, aunque tiene todavía reformas pendientes, como el sistema de pensiones o de la justicia.

•MARRUECOS PUERTA DE ÁFRICA La proximidad geográfica de Marruecos, a 14 km por mar de España, presenta ventajas en términos logísticos, a lo que hay que sumar sus infraestructuras logísticas, numerosas y de calidad y sus buenas conexiones marítimas y aéreas, que convierten al país en una buena plataforma de entrada en África. El país parece haber tomado conciencia de la importancia de su posición como líder del continente:

política exterior muy activafirma de numerosos acuerdos bilaterales de colaboración, en distintos ámbitos, con otros países de la regiónla participación en algunas de las instituciones multilaterales más importantes de la zonapolítica de cooperación sur-sur muy activa en otros países africanoscooperación institucional a través de distintos canales.

•POR SUS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIOLa apertura de la economía marroquí al exterior es un proceso innegable, como miembro a la OMC y, de manera fundamental, por la gran cantidad de Acuerdos que ha negociado:

El Acuerdo Euro-Mediterráneo de Asociación UE-Marruecos.El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y los Estados Unidos.Acuerdo de Libre Comercio de Países Árabes.Acuerdo de AgadirEl Acuerdo de libre comercio con Turquía.

Marruecos el primer país de la región con el que la UE empezó a negociar un Acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo (DCFTA, por sus siglas en inglés), en el que se incluyen capítulos como mercados públicos, servicios, inversiones, entre otros, que mejorarán la seguridad jurídica del comercio y las inversiones bilaterales.

• LEGISLACIÓN BENEFICIOSA PARA LAS INVERSIONES EXTRANJERASFlexibilización de la política de control de cambios, adopción de una legislación mercantil que sigue modelos europeos, incentivos para los inversores, se garantiza la repatriación de beneficios y capitales. La legislación marroquí no establece, salvo casos excepcionales como la propiedad de fincas rústicas, limitaciones a la participación extranjera en las empresas. España tiene firmado con Marruecos un Convenio de Doble Imposición y un Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones.

• MANO DE OBRA ABUNDANTE Y CON CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Marruecos cuenta con una población cercana a los 34 millones de habitantes, mayoritariamente

joven (el 25,9% tiene menos de 15 años), de la que un 60,3% reside en los núcleos urbanos. La cualificación de la mano de obra en general es suficiente y cuenta con una notable capacidad de aprendizaje.

• EL CLIMA DE NEGOCIOS Es una prioridad para el gobierno, que ha constituido un comité nacional con participación público-

privada (Comité National de l'Environnement des Affaires, CNEA). Como punto focal, se pretende mejorar la posición de Marruecos en el ranking Doing Business del Banco Mundial.

La peor puntuación la alcanza en la protección de las inversiones, en el registro y transferencia de la propiedad, comercio transfronterizo y en la facilidad de obtención de créditos.

• FUERTE PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL PAÍSHistóricamente, España ha sido el segundo gran inversor en Marruecos, aunque desde hace unos años los flujos son más limitados, y ha descendido al tercer puesto.Además España es el país que cuenta con un mayor número de pequeñas y medianas empresas instaladas en Marruecos. En 2013 España superó a Francia como primer socio comercial y primer proveedor, posición que aún conserva.

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL

Superficie 710.850 Km2 (incluyen los 264.300 Km2 del Sahara Occidental)

Situación Norte de África

Capital Rabat

Principales ciudades Casablanca, Tánger, Marrakech, Fez, Tetuán y Agadir

Clima Varía: el dominante es el mediterráneo, algo más templado al oeste y noroeste por la influencia del Atlántico, desértico al sur de la región y continental en el interior.

Población 32.597.000 habitantes (estimación 2012);

Densidad de población 44,76 hab/km2 (incluyendo territorio del Sahara Occidental)

Crecimiento de la población 2,84%, sobre población total.

Grado de alfabetización 58% de los mayores de 15 años)

Idioma oficial Oficial: árabe y bereber. El francés y español se usan en algunas zonas para los negocios. Religión Islam

Moneda Dírham (MAD) 10,8756 dírhams= 1 € (tipo cambio febrero 2016)

Diferencia horaria con España Horario GMT (-1 hora en invierno y verano; -2 horas en otoño y primavera)

• El Reino de Marruecos está situado en el extremo noroeste del continente africano y comparte con España fronteras marítimas y terrestres.

• La superficie agrícola útil apenas representa un 12,25% de la extensión total del país.

• La población de Marruecos es eminentemente joven. En el año 2013, el 26,2% de la población estaba por debajo de los 15 años.

• Paulatino ascenso de la esperanza de vida, pasa de 65 años en 1987 a 72,4 años en 2012, importantes diferencias entre población urbana y rural.

• Tasa de natalidad en continuo descenso y aumento de esperanza de vida hace prever un envejecimiento paulatino de la población, se estima que en 2050 los mayores de 60 años supondrán el 24,5% de la población total.

• La población urbana ha aumentado en las últimas décadas, se estima en 21.940 millones de habitantes para 2020, lo que representa el 62 % de la población total y refleja la tendencia hacia la urbanización creciente del país.

• Marruecos es un Estado islámico y soberano, definido en la Constitución como una monarquía “constitucional, democrática, parlamentaria y social”.

•La economía de Marruecos cuenta con un importante potencial de crecimiento, aunque existen una serie de factores de índole estructural que continúan limitando su desarrollo:

económicos (excesiva dependencia del sector agrícola, alto nivel de economía informal, sector industrial poco competitivo, dependencia energética y del mercado europeo, mercado financiero escasamente desarrollado)

administrativos (sector público sobredimensionado y bajas tasas de eficiencia)

sociales (elevado desempleo, baja renta per cápita, alto nivel de pobreza, reducida clase media, analfabetismo).

•Pese ello, el país ha experimentando tasas de crecimiento significativas.

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOSConcepto/Año 2012 2013 2014* 2015** 2016** 2017**

PIB NOMINAL (mil millones de $) 96,1 105.5 115,1 125,1 136,0 146,7

PIB per cápita precios corrientes ($) 2.987,92 3.144,38 3.346,35 3.563,05 - -

Evolución anual del PIB en volumen +2,7% +4,4% +3,9% +4,9% +5,2% +5,4%

Evolución del PIB primario -7,2% +18,7% -1,0% +4,5% +4,5% +5,0%

Evolución del PIB no agrícola +4,6 % +2,4% +4,8% +5,0% +5,3% +5,5%

Estructura del PIB Sector primario Sector secundario Sector terciario

12,9% 27,6% 59,5%

14,6% 27,3% 58,0%

13,5% 27,5% 58,9%

- - -

Inflación IPC (variación en %) +2,6% 0,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Tasa de paro 9,0% 9,4% 9,0% - - -

Saldo presupuestario en % del PIB -7,3% -5,4% -4,9% -4,3% -3,6% -3,0%

Exportación de bienes (variación en $)

-0,8 +1,8 +9,1 +7,3 +7,0 +6,3

Importación de bienes (variación en $) +1,6 +0,7 +6,8 +5,2 +5,1 +5,2

Balanza comercial de mercancías -20,9 -19,0 -18,1 -17,1 -16,2 -15,6

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDADSECTORES ACTIVIDAD (porcentajes ) 2010 2011 2012 T3 2013     

AGROPECUARIO 15,3 15,5 14,7  14,8

MINERÍA 4,3 5,6 3,7  3,2

MANUFACTURAS 15,3 15,4 14  14,2

CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA 6,8 6,5 5,6  5,8

COMERCIO 10,6 10,4 9,8  9,8

HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 2,8 2,5 2,4  2,5

TRANSPORTE 4,0 3,8 3,7  3,7

COMUNICACIONES 3,4 3,0 2,2  2,4

ELECTRICIDAD Y AGUA 2,8 2,6 2,3  2,4

FINANZAS Y SEGUROS 5,9 5,9 5,5  5,5

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y S.S. 9,1 9,4 9,0  8,9

EDUCACIÓN, SANIDAD Y ACCIÓN SOCIAL 9,7 10,2 9,3  9,4

RESTO 9,9 9,3 17,9  17,4

TOTAL 100 100 100  100

COMPONENTES DE DEMANDA EN RELACIÓN AL PIB (% S/PIB) 2010 2011 2012

CONSUMO FINAL HOGARES/PIB 57,3 58,9 59,7

CONSUMO FINAL AAPP/PIB 17,5 18,2 19,2

CONSUMO FINAL NACIONAL 74,8 77,1 78,9

TASA DE INVERSIÓN (FBCF) 30,7 30,7 31,4

VARIACIÓN DE STOCKS 4,5 5,3 3,9

INVERSIÓN 35,2 35,8 35,3

+ EXPORTACIONES 33,2 35,6 36,2

- IMPORTACIONES 43,1 48,7 50,4

SECTOR EXTERIOR -9,9 -13,1 -14,2

TOTAL 100 100 100

PIB POR COMPONENTES DEL GASTO

Evolución anual PIB MarruecosFecha PIB Mill. € Var. Anual2014 82.767€ 2,4%2013 80.802€ 4,7%2012 76.438€ 3,0%2011 72.855€ 5,2%2010 70.252€ 3,8%2009 66.698€ 4,2%2008 62.857€ 5,9%2007 57.668€ 3,5%2006 52.276€ 7,6%2005 47.781€ 3,3%2004 45.804€ 4,8%2003 44.059€ 6,0%2002 42.795€ 3,1%2001 42.121€ 7,3%2000 40.065€ 1,9%1999 37.246€ 1,1%

Evolución anual PIB Per cápita Fecha PIB Per C. Var. Anual2014 2.495€ 0,9%

2013 2.459€ 3,7%

2012 2.350€ 3,6%

2011 2.263€ 3,1%

2010 2.206€ 3,7%

2009 2.116€ 6,9%

2008 2.016€ 8,9%

2007 1.870€ 3,9%

2006 1.714€ 8,2%

2005 1.584€ 3,2%

2004 1.535€ 2,9%

2003 1.493€ 1,8%

2002 1.466€ 0,4%

2001 1.461€ 3,8%

2000 1.407€ 6,7%

1999 1.319€

INFRAESTRUCTURAS• COMUNICACIONES POR CARRETERA

Uno de los principales objetivos de las autoridades marroquíes ha sido la extensión de la red de autopistas. Marruecos ha realizado una gran inversión estatal en la modernización y ampliación de la  red de carreteras, autovías y carreteras rurales.

• COMUNICACIONES POR VÍA FÉRREALas comunicaciones por vía férrea en Marruecos se articulan en dos ejes: eje Norte-Sur (Tánger- Rabat-Casablanca-Marrakech-Agadir) y el eje Oriental (Casablanca-Fez-Oujda).Destaca la línea de Alta Velocidad Tánger-Casablanca. Con una duración total del trayecto de 2 horas y 10 minutos frente a las 5 horas que tardaba. El tranvía de Rabat está operativo desde mayo de 2011 y el de Casablanca entró en funcionamiento en diciembre de 2012.Además existen proyectos de mejoras y ampliación de las infraestructuras ferroviarias.

• COMUNICACIONES POR VÍA MARÍTIMA

Más del 95% del tráfico de mercancías pasa por los puertos. Las líneas que unen España con Marruecos tienen como principales destinos los puertos de Casablanca y Tánger-Med. Tánger-Med mantiene conexiones con 120 puertos internacionales, de los cuales 34 están en Europa y 31 en América del Norte. España tiene suscrito con Marruecos un Convenio de Tráfico Marítimo.

Se trabaja en las nuevas terminales de Tánger Med y en los puertos de Safi, Nador y Kenitra.

• COMUNICACIONES POR VÍA ÁEREA

Marruecos dispone de quince aeropuertos abiertos al tráfico internacional de mercancías, de los cuales el más importante es el aeropuerto de Mohammed V (Casablanca) que concentra el 80% del tránsito. Existen además diversos aeropuertos regionales.

Se ha procedido a una liberalización del transporte aéreo, que se está reflejando en un aumento en el número de compañías que vuelan a Marruecos y en consecuencia en un aumento de las infraestructuras aeroportuarias.

En la actualidad existe una conectividad aérea creciente entre Marruecos y la UE, así como entre Marruecos y España

TURISMO• La actividad turística es uno de los principales motores de crecimiento de la

economía marroquí y de equilibrio de la balanza de pagos y continúa siendo uno de los sectores prioritarios para las autoridades.

• Sus atractivos culturales y naturales y su cercanía a Europa son factores que pueden permitir un importante desarrollo de este sector.

• La contribución directa del turismo al PIB es del 6,9% aproximadamente y genera del orden de 485.000 empleos directos.

• Según los datos del Observatorio de Turismo de Marruecos,  en 2013, las llegadas de turistas a Marruecos alcanzaron los 10,46 millones de turistas, lo que supuso un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

• Los dos principales mercados emisores Francia y España registraron una subida del +4% cada uno. Un total de 2.115.000 españoles visitaron Marruecos en 2013, lo que supuso un 21% del total de turistas (estas cifras incluyen a los marroquíes residentes en España).

• Sin embargo, los ingresos globales por turismo de los no residentes en 2013 fueron un 0,7% menor al de 2012.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

• El principal socio comercial de Marruecos es Europa.

• Los principales países proveedores de Marruecos, en 2013 fueron: España Francia China Estados Unidos Arabia Saudita

• Los principales países clientes de Marruecos, fueron: Francia España Brasil India Estados Unidos

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALESIMPORTACIONES

21%

20%

11%10%

10%

8%

8%

8%4%

España

Francia

China

Estados Unidos

Arabia Saudí

Rusia

Italia

Alemania

Turquía

EXPORTACIONES

34%

26%

9%

8%

6%

5%

4%

4%

4%

Francia

España

Brasil

India

Estados Unidos

Italia

Gran Bretaña

Alemania

Holanda

INTERCAMBIOS COMERCIALES

Marruecos ha registrado en los últimos 10 años intercambios comerciales en constante aumento fruto del creciente desarrollo industrial del país y de las sucesivas rebajas arancelarias resultantes de la aplicación de los acuerdos comerciales firmados por este país en los últimos años.

No obstante, frente al dinámico crecimiento de las importaciones, las exportaciones vienen registrando un crecimiento mucho más débil.Esta apertura comercial ha tenido como consecuencia un importante déficit.

Las principales debilidades de su comercio exterior vienen dadas por la excesiva dependencia del mercado europeo, la alta dependencia energética y el fuerte peso de los fosfatos en su sector exportador.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOSMarruecos ha pasado de exportar principalmente productos alimentarios a diversificar sus exportaciones. Hace sólo 15 años Marruecos exportaba básicamente productos alimentarios, en 2013 esta partida ocupó el 3º puesto, tras productos semiacabados y bienes de consumo. Principal sector de referencia fosfatos y derivados, de los que Marruecos es el 1º exportador del mundo.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOSTradicionalmente las importaciones venían siendo productos semiacabados y productos energéticos. En el año 2013 los primeros productos importados fueron: Gas-oil y Fuel-oil, petróleo bruto, Gas y Trigo.En ambos aspectos se aprecia el paso de una economía basada esencialmente en la agricultura a un país más industrializado.

Orden Sector Importe1 Material eléctrico de 1.182.133,09

       2 Confección femenina 901.555,51

       3 Moluscos y crustáceos 317.040,84

       4 Automóviles 243.435,6

       5 Confección masculina 203.283,96

       6 Hortalizas y verduras 187.065,12

       7 Textil hogar 126.981,15

       8 Combustibles y 116.321,55

       9 Accesorios y 116.092,24

       10 Otras frutas frescas 111.905,2

       11 Agroquímica 97.536,81

PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

1.182.133,09901.555,51

317.040,84243.435,60

203.283,96187.065,12

126.981,15116.321,55116.092,24111.905,2097.536,81

PRINCIPALES SECTORES QUE SE IMPORTAN DE MARRUECOS

Agroquímica

Otras frutas frescas

Accesorios y

Combustibles y

Textil hogar

Hortalizas y verduras

Confección masculina

Automóviles

Moluscos y crustáceos

Confección femenina

Material eléctrico de

Orden Sector Importe1 Equipos, componentes y 790.067,86

       2 Tejidos para confección 579.280,6

       3 Combustibles y 554.751,82

       4 Material eléctrico de 324.809,22

       5 Productos siderúrgicos 269.702,22

       6 Energía 215.347,79

       7 Materias primas y 198.614,63

       8 Automóviles 173.651,12

       9 Productos 169.878,96

       10 Componentes 107.658,43

       11 Confección femenina 105.725,84

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS

790.067,86

579.280,60

554.751,82

324.809,22

269.702,22

215.347,79

198.614,63

173.651,12

169.878,96

107.658,43

105.725,84

Confección femenina

Componentes electrónicos

Productos semielaborados decobre y sus aleaciones

Automóviles

Materias primas ysemimanufacturas de plástico

Energía

Productos siderúrgicos

Material eléctrico de baja y mediatensión

Combustibles y lubricantes

Tejidos para confección

Equipos, componentes yaccesorios de automoción

PRINCIPALES SECTORES QUE SE EXPORTAN A MARRUECOS

COMERCIO BILATERALEn el conjunto de países del Magreb, destacan Argelia y Marruecos como los países con mayor volumen de comercio bilateral con España.

Sobre el conjunto de exportaciones españolas al Magreb, Marruecos se sitúa a la cabeza con el 47,2 % del total, seguida de Argelia con el 30,1 % muy por delante del resto de los otros países del Magreb.Las exportaciones  que más  han crecido en 2012 respecto a 2011, son  las destinadas a África, un 30,2%,

Las importaciones españolas de África han crecido el 17,8% durante el 2012 respecto al mismo periodo del año anterior, y suponen el 10,9% del total importado

Al país que más le compramos del Magreb es Argelia, seguido de Marruecos.

(Datos en millones de euros) 2011 % EXP 2012 % EXP  2013  % EXP

COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES (Gasolina, petróleo, butano, aceites pesados, energía eléctrica). 795 19,32 1.417 26,77 1.135  22,5

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS (incluye motores para industria de montaje) 410 9,96 467 8,82  169  3,3

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS (cables y conductores eléctricos) 307 7,46 410 7,74  130  2,6

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 260 6,31 354 6,69  277  5,5

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 200 4,86 223 4,21  -  -

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 159 3,8 213 4,02  34  0,7

COBRE Y SUS MANUFACTURAS 173 4,2 174 3,29  138  2,7

ALGODÓN 171 4,15 168 3,17  - - 

FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 171 4,15 100 1,89  32 0,6 

PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 88 2,13 98 1,85  - - 

Subtotal 10 primeros capítulos TARIC 2.734 66,34 3.624 68,45  - - 

Total Exportaciones 4.114 100 5.294 100  - - 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

Exportaciones españolas a Marruecos 2013

21%

19%

12%9%

8%

8%

6%4%

4%9%

Andalucía

Cataluña

Sin determinar

Comunidad Valenciana

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

País Vasco

Castilla y León

Resto de EspañA

(Datos en millones de euros) 2011 % IMP 2012% IMP  Enero Nov

2013% IMP

PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 943 30,4 1.011 32,3 935   29,3

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 726 22,4 684 21,9 818  25,6 

PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 347 11,2 311 10,0 259  8,2 

PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 114 3,7 123 3,9  78  2,4

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 113 3,6 117 3,7 121   3,8

ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 86 2,8 87 2,8 77  2,4 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 25 0,8 52 1,7 118  3,7 

CALZADO; SUS PARTES 90 2,98 70 2,37 -   -

COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 70 2,2 58 1,9 108   3,4

Subtotal 2.514 81,1 2.513 80,5 2.514   78,7

Total Importaciones 3.101 100 3.122 100  3.193  100

  PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE ESPAÑA IMPORTA DE MARRUECOS

0

200

400

600

800

1000

1200 PRENDAS DE VESTIR, NODE PUNTO APARATOS Y MATERIALELÉCTRICOS PESCADOS,CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS PRODUCT. QUÍMICOSINORGÁNICOS LEGUMBRES, HORTALIZAS,S/ CONSERV. ARTÍC. TEXTIL-HOGAR;PRENDERÍA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;TRACTORESCALZADO; SUS PARTES

COMBUSTIBLES, ACEITESMINERAL.

Importaciones españolas desde Marruecos 2013

23%

15%

11%11%

10%

6%

6%3%

3%9%

Cataluña

Aragón

Sin determinar

Andalucía

Galicia

Castilla y León

Comunidad Valenciana

Madrid

Canarias

Resto de España

(Datos en millones de euros) 2011 ∆ 2012 ∆2013

Ene-nov.

∆

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 4.130 18,60% 5.294 28,70% 5.052 4,17%

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 3.101 12,86% 3.122 0,71% 3.193 17,03%

SALDO 1.029 40,00% 2.172 110,96% 1.858 -12,37%

TASA DE COBERTURA (%) 133,2 5,08% 169,5% 27,29% 158,2% -10,98%

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

En lo que se refiere a la balanza de servicios, los últimos datos del INE para el tercer trimestre de 2013 señalan que existe un total de 1.486 empresas españolas de servicios, que exportan a Marruecos por valor de 485 M€.

Si exceptuamos los servicios turísticos, el mayor número de empresas se centraría en los servicios de transporte, con 770 empresas exportadoras a Marruecos por un valor de 198,4 M€, le seguirían los servicios empresariales con 567 empresas y 151,7 M€, el sector de la informática e información con 62 empresas y 41,4 M€, y los financieros con 50 empresas y 25,5 M€.

España es uno de los principales emisores de turistas a Marruecos, 2º detrás de Francia. En 2013 llegaron 2.115.000 turistas españoles, un 4% más que en 2012, lo que representa el 21% del total de turistas que visitaron Marruecos, ligeramente inferior al 2012 (22%). Por su parte, los turistas marroquíes que visitaron España en 2013 fueron 192.500, bastante por debajo de los 246.573 de 2012.

(Datos en millones de dírhams)  2011  2012 2013 (ene-

sep)  Δ%(ene-sep)

TOTAL POR PAISES 1.709,9  3.164 2.186,5 -21,6

Francia 527 1.494,7 141,3 -87,5

Costa de Marfil n.d. 899,5 427 -49,7 

Camerún 435 134,3 42,9  -4

Togo n.d. n.d. 323,2  n.d.

Monaco n.d. 7,8 129,5   n.d.

Guinea 5,9 83,2   69,3 -8,2 

República Centroafricana 38,5 31 55,6  79,4 

España 108  64,3  178,2 536

Mauritania 98  32,4 16,1 -41,9 

Mali 189  206,5  3,1 -95,5 

Suiza 52  58,5 n.d. n.d.

Estados Unidos 9 9,4 151,9  n.d.

Argelia 3 3 n.d. n.d.

Gran Bretaña 3 38  484,5  n.d.

Túnez 3  77,6  17 -78

Alemania 3  2  18,4 581

Senegal 2 21 0,6 n.d.

Otros 234,5  371,5 127,9 n.d.

FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN MARRUECOS:

Industria agroalimentariaBusca añadir valor a los productos de la agricultura y la pesca, que ocupan un lugar primordial en la economía marroquí.

Turismo Es un sector clave de la economía marroquí, que aún no ha llegado al máximo de su potencial. Por ejemplo, aún queda gran parte por explotar de sus 3.500 km de costa disponible.

NTICs El sector ha experimentado una importante transformación en los últimos años. La introducción de la competencia ha llevado, entre otras cosas, a un crecimiento significativo en términos de inversión.

Textil y cuero La industria textil y de confección abarca actividades muy diversificadas. Representa un vehículo perfecto para asociaciones industriales internacionales, porque siempre ha sido un polo de atracción para la inversión extranjera directa

Electrónica La industria electrónica nació en Marruecos en los años 50. Hoy en día, están en auge las ramas de montaje de las placas de circuitos electrónicos, de circuitos integrados, centrales telefónicas y la fabricación de componentes electrónicos.

AutomovilísticoLa industria del automóvil tiene importantes perspectivas gracias al know-how acumulado y las posibilidades que ofrece para la subcontratación. Y sobretodo las exportaciones vinculadas con la fábrica Renault en Tánger;

Aeronáutica El sector se compone de grandes empresas dedicadas al mantenimiento y la fabricación. Además de los gabinetes de estudio, el montaje, los componentes y equipos electrónicos, la ingeniería de precisión o el tratamiento de metales.

Franquicias Están experimentando un notable desarrollo. La proximidad geográfica a Europa y su acercamiento cultural facilita la adaptación de las empresas extranjeras en el país, y el desarrollo de esta nueva modalidad de implantación.

Deslocalización La oferta de deslocalización de Marruecos garantiza a los inversores competitividad inigualable en términos de formación, beneficios fiscales, logística y servicios de calidad.

Por otra parte, tras el desmantelamiento arancelario de bienes industriales con la UE, efectivo desde el 1 de marzo de 2012, los principales efectos de aumento del comercio se están notando en:

• bienes de consumo duradero y, •bienes intermedios para las industrias metálica, metalúrgica, mecánica y electrónica.

Por su parte, las licitaciones han estado los últimos años especialmente activas en materia de energías renovables y más ralentizadas en tratamiento de aguas,

Por último, destacar el sector ferroviario, donde además del TGV también se está dando gran importancia a la modernización del ferrocarril tradicional (señalización, seguridad).

MÁS DE 20 EMPRESAS ESPAÑOLAS VIAJAN A MARRUECOS PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES A TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN MULTILATERAL

• ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat organizan la primera edición de las Jornadas de Partenariado Multilateral en Marruecos.

Con presencia de 21 empresas españolas, se celebró del 2 al 5 de febrero en la ciudad de Rabat (Marruecos).

Las empresas participantes pertenecen a los sectores de infraestructuras, energía, medio ambiente (especialmente agua y tratamiento residuos urbanos).

RAZONES Y VENTAJAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

Junto con la estabilidad política y económica relativa ya mencionada, algunas de las ventajas de la inversión para la inversión en Marruecos son:

-Estratégica posición geográfica y apertura comercial: la proximidad geográfica a la UE, unido a la situación estratégica como punto de partida hacia Oriente Medio por un lado, y África Subsahariana por otro, hacen de Marruecos una plataforma ideal para abordar diversos mercados, teniendo en cuenta además la dotación del país de una buena red de infraestructuras, que permiten obtener costes de transporte relativamente bajos en relación a otros destinos alternativos. Todo ello se ve reforzado por la firma de más de 40 Acuerdos de libre comercio, que dan acceso a más de 55 países (casi el 60% del PIB mundial) y un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores. Las actuales negociaciones del Acuerdo de Libre Cambio Amplio y Profundo constituirán sin duda una nueva fuente de oportunidades de negocio como ya lo esta siendo el actual Acuerdo de Asociación.

- Marco legal para la atracción de inversiones extranjeras: Marruecos ha hecho un importante esfuerzo por mejorar su entorno de negocios, tratando con ello de favorecer la entrada de inversión extranjera en el país. Uno de los pasos más relevantes en este sentido se produjo en 1996 con la promulgación de la Carta de las Inversiones, marco básico de la regulación de la inversión extranjera en Marruecos y que elimina la mayor parte de las restricciones sectoriales impuestas a la inversión exterior en el pasado. A través de dicha ley se equipara el trato del inversor extranjero con el nacional y establece la libre repatriación de beneficios sin limitación de cuantías ni plazos, así como del producto de la cesión o liquidación, total o parcial, de la inversión, incluidas las plusvalías. Se ha prestado además especial atención a las Instituciones dedicadas al apoyo de la inversión, como los Centros Regionales de Inversión (como ventanilla única para el inversor) o la relativamente reciente creación de la Agencia Marroquí de Promoción de Inversiones. 

El clima de negocios continúa siendo una prioridad para el Gobierno y se espera en breve una nueva reforma de la Carta de Inversiones que permita seguir avanzando en el marco legal que acompaña al inversor extranjero, sobre todo en materia de simplificación y agilización de trámites.

-Ambiciosos programas de reforma sectorial y de infraestructuras: la buena coyuntura económica del país ha permitido avanzar en la puesta en marcha de un conjunto de reformas de naturaleza sectorial encaminadas a diversificar su tejido productivo y reforzar su competitividad estructural. En el sector agrícola destaca el Plan Marruecos Verde, lanzado para modernizar un sector que juega ya un papel de primer nivel en el conjunto del país, pero que adolece todavía de importantes debilidades que están lastrando el gran potencial que encierra. En el plano industrial encontramos el Plan Emergence, diseñado para promover un sector industrial moderno y competitivo a partir de la identificación de una serie de subsectores estratégicos en los que explotar las ventajas comparativas con que cuenta el país, apoyado por la creación de Zonas de Actividades Económicas (Plataformas Industriales Integradas, Zonas Francas). En el sector terciario se multiplican iniciativas en ámbitos tan diversos como los del Turismo, la Logística o la Distribución.

Todas estas iniciativas se completan con ambiciosos programas de inversión pública, tanto el sector de aguas como, muy especialmente, en el sector de las en energías renovables, que cuenta con un importante apoyo de los OOII tanto para su financiación, como para el desarrollo de nuevos instrumentos de inversión, como por ejemplo los partenariados público-privados, para los que el gobierno además esta preparando un nuevo marco legal.

ACUICULTURA EN MARRUECOS: UN SECTOR POR

DESARROLLAR La acuicultura representa todavía un sector de pequeño volumen en Marruecos.

Sin embargo, el país está trabajando para cambiar este aspecto y aprovechar las grandes bazas que tiene para el desarrollo del sector: la gran disponibilidad de espacios aptos para el desarrollo de los cultivos y la abundante mano de obra formada en artes de pesca.

Entre las especies potenciales destacan la dorada y la lubina, la ostra, y las macroalgas con interés de consumo en Italia, Francia o España.

La administración se está esforzando por atraer inversión extranjera al país a través de convocatorias como la expresada desde hace aproximadamente en mis Peces a través de la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura (L’Anda)

MARRUECOS CONSOLIDA SU LIDERAZGO GLOBAL EN EL

TURISMO SOSTENIBLE Marruecos sigue dando pruebas firmes de su apuesta por ser referente global del turismo del futuro, un turismo aliado con el mantenimiento de la calidad ambiental y social. Esta semana en Rabat, 27 instituciones públicas y privadas marroquíes y la ONG española NATIVE de Turismo Accesible han firmado la Charte Maroc du Tourisme Durable, que formaliza el firme compromiso del país con el desarrollo de un turismo responsable con el medio ambiente, con el mantenimiento de las tradiciones y culturas locales y con los derechos de las personas de edad avanzada o con alguna discapacidad.

El evento principal tuvo lugar el lunes, con la presencia de los ministros marroquíes de Turismo, Desarrollo Social, Asuntos Exteriores y Medio Ambiente, acompañados por los ministros de Turismo de Senegal, Madagascar, Kenia, Seychelles y Costa de Marfil.

Crear una empresa en Marruecos eRegulations es un servicio en línea de información proporcionado por el Centro Regional de Inversiones (CRI) de la Región de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer para facilitar los procedimientos administrativos para los empresarios e inversionistas. 

El Centro Regional de Inversiones de Souss Massa Drâa facilita información relevante sobre las caracteristicas y requisitos de tramitación de las diferentes formas juridicas