MercadoFarmacéutico LA 2011_IMS Report (JavierLombar)
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Perspectiva mundial del mercado farmacutico
Dr. Javier Lombar
Gerente General de Supply Management y Operaciones Comerciales IMS Health America Latina
-
Agenda
Qu sucedi en 2010 en trminos del gasto y el uso de medicamentos?
Cules son las expectativas ms recientes para los prximos cinco aos? A dnde llevar la futura situacin al mercado mundial de medicamentos?
Cules son las implicancias para las partes interesadas en las reas de medicamentos y atencin mdica en Amrica Latina?
2
-
El gasto mundial en medic. alcanz USD856MM en 2010 con tasa de crec. notablemente inferior
Gasto mundial y crecimiento del gasto en el perodo 2001-2010(USD MM)
3
MPI
-
CO
NSTAN
TE D
E C
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BIO
ABSO
LU
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SD
M
ILES D
E M
ILLO
NES
El crec. del gasto descendi USD20MM en 2010, principalmente en los mercados desarrollados
Crecimiento mundial para el perodo 2002-2010
4
MPI
-
Las presiones econmicas precipitaron acciones directas e indirectas que redujeron la tasa de crecimiento
En los EE.UU., una cantidad menor de pacientes realizaron visitas a consultorios mdicos y se iniciaron menos tratamientos crnicos nuevos
El crecimiento del volumen en los EE.UU. fue insignificante en trminos de unidades estndar, y se redujo respectivamente en un 0,3% y 0,6% per cpita en los productos de uso oral/nasal e inyectables/infusiones
Las entidades pagadoras tanto del sector pblico como privadoimplementaron acciones para limitar el crecimiento del gasto en medicamentos en 2010
Aumento de los reembolsos de Medicaid en los EE.UU.
Los recortes de precios semestrales de Japn se readecuaron para reducir el gasto en marcas sin patentes
En Espaa, Italia, Canad y Corea del Sur se observ una reduccin en los precios de los medicamentos genricos
Francia, Alemania, Espaa, Turqua y Grecia mostraron reducciones por nica vez
En Espaa, Turqua y Grecia se produjo una revisin de las polticas de precios de referencia y marcas
5
-
diquafosol (sequedad de ojos) eribulin (cncer de mama) miriplatin (carcinoma hepatocelular) roflumilast (COPD)
Un tercio de las nuevas entid. qum. (NCE) mundiales en 2010 son tratam. para pacientes con enferm. hurfanas
6
amifampridine (Sndrome miastnico de Lambert-Eaton) collagenase clostridium histolyticum (Enfermedad de Dupuytren) ecallantide (angioedema hereditario) fampridine (esclerosis mltiple) mifamurtide (osteosarcoma) pegloticase (gota) romidepsin (linfoma cutneo de clulas T) velaglucerase alfa (enfermedad de Gaucher)
alogliptin (diabetes) bazedoxifene (osteoporosis post-menopusica) cabazitaxel (cncer de prstata) corifollitropin alfa (infertilidad) iloperidone (esquizofrenia) laninamivir (influenza A&B) peramivir (influenza estacional) prucalopride (constipacin) vernakalant (fibrilacin arterial)
Enfermedades hurfanasSeguidores
Productos innovadoresProd. innovadores con potencial de ventas
denosumab (osteoporosis, metstasis) fingolimod (esclerosis mltiple) ticagrelor (trombosis)
100% = 24 NCEs
-
La part. de los genricos en el mercado no protegido aument desde 2005 con variantes significativas
7
-
El gasto en medicamentos de los ppales mercadosfarmergente est apoyado por un fuerte crec. del PBI
20
10
CR
EC
IM
IEN
TO
DEL G
AS
TO
EN
MED
IC
AM
EN
TO
S
2010 CRECIMIENTO DEL PBI
Mercados farmergentes
Mercados desarrollados
PBI y crecimiento del gasto en medicamentos en 2010
8
-
Se produjeron niveles de gasto superiores al promedio en numerosas reas teraputicas clave y en biolgicos
El gasto en la mayora de las diez reas teraputicas ms importantes fue superior al promedio, impulsado principalmente por el ciclo de innovacin
El crecimiento en el gasto en medicamentos oncolgicos se ha hecho ms lento, de un 20% en 2006 a un 6,6% en 2010
El gasto en productos biolgicos incluyendo los medicamentos biosimilares, aument el doble del mercado total
9
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El crecimiento del gasto en medicamentos biolgicos se estabiliz en 8-9% desde 2008
10
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Agenda
Qu sucedi en 2010 en trminos del gasto y el uso de medicamentos?
Cules son las expectativas ms recientes para los prximos cinco aos? A dnde llevar la futura situacin al mercado mundial de medicamentos?
Cules son las implicancias para las partes interesadas en las reas de medicamentos y atencin mdica en Amrica Latina?
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El gasto mundial en medicamentos superar los mil millones de dlares en 2015
4-5% 3-5%4.1%
$856$885$895
$915$925
$955975
$1,0001,030
$1,065-1,095
Ventas y crecimiento mundial en el perodo 2010-2015
4-6% 5-7% 4-7%
12
MPI
-
El gasto en merc. Farmerg. aumentar USD150MM mientras en merc. desarrollados slo crecern los medic. genricos
*Otros incluye el resto del mundo +$27MM, Crecimiento en otros mercados desarrollados +$17MM, Cambio en la tasa de cambio-$15MM
Componentes del cambio en el gasto total en USD MM
13
-
Los merc. farmergentes superan a los desarrollados con el impulso de un alto crec. del PBI
GA
STO
DE F
AR
MA
CA
GR
20
11
-20
15
PBI CAGR 2011-2015
PBI y crecimiento del gasto en farma, 2011-2015
14
MPI
35%Venezuela
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Algunas clases terap. ms imp. se enfrentarn a significativa exposicin de genricos en 5 aos
15
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Agenda
Qu sucedi en 2010 en trminos del gasto y el uso de medicamentos?
Cules son las expectativas ms recientes para los prximos cinco aos? A dnde llevar la futura situacin al mercado mundial de medicamentos?
Cules son las implicancias para las partes interesadas en las reas de medicamentos y atencin mdica en Amrica Latina?
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Implicancias para las partes interesadas en los servicios de salud de Amrica Latina
Todo el ecosistema de medicamentos se ve afectado por la dinmica de los mercados desarrollados que afecta a las farmacuticas importantes
La cada en la innovacin tarde o temprano afectar a todas las partes interesadas
El mercado de EE.UU. no podr sostener a las grandes compaas farmacuticas como lo hizo en los ltimos 10-15 aos
Los esfuerzos de los pagadores para definir el valor y el rol de los medicamentos de manera ms clara son universales
Resultan tiles las lecciones aprendidas en las reas de diabetes, enfermedades respiratorias, medicamentos antidepresivos y cardiovasculares
Todos los sectores de la salud atencin primaria, diagnstico, tratamiento, distribucin, gestin deben contribuir a encarar los problemas del valor
Las compaas farmacuticas multinacionales, en especial, deben ocuparse de sus problemas estratgicos al tiempo que las acciones y las partes interesadas a nivel local generan enfoques innovadores
17
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Las grandes compaas farmac. no llegan al desempeo de otros segmentos en trminos de crec. porcentual
Crecimiento de los segmentos farmacuticos en 2010
18
VENTAS 2010 (US$MM) Tamao de las burbujas muestran el crecimiento absoluto de 2010.
4.6
3.1
1.8
0.8
3.2
% C
REC
IM
IEN
TO
20
10
(U
S$
CO
NS
TA
NTE
S)
-
Se puede construir o restaurar la reputacin de innovacin y valor? Qu actividades deben cesar y qu se debe hacer? Qu asociaciones son necesarias para sostener esta posicin?
Cmo ocuparsedel gasto en I&D aumentando la productividad? Cul es la huella comercial necesaria, por ej., en EU5? Cmo reducir 25% de los costos para reflejar los 2010 y no los 90?
Es el compromiso con la innovacin un modelo sustentable? Hay otros sectores que creen valor para la empresa? Cmo se gestiona la cartera?
Cmo se define el valor en trminos de evidencia real en el mundo? Qu perspectiva de valor se debe equilibrar? Qu se debe hacer con los productos que no aportan valor?
Cul es la importancia de estos mercados? Cul es la posicin estratgica viable, y sustentable? Cunto riego y volatilidad se producirn?
En este contexto, las compaas farmacuticas importantes deben centrarse en resolver cinco reas:
Reputacin y relaciones
Reduccin de costos
Cartera de negocios
Definicin de valor
Mercados
farmergentes
19
-
Ideas finales
Los medicamentos constituyen una parte eficiente y vital de todos los sistemas de salud
La innovacin que produce mejores resultados demostrables con sistemas de menores costos deben ser y sern premiadas
Las grandes empresas mundiales traen consigo nuevos recursos y capacidades pero no pueden operar de manera aislada
Las empresas locales estn mejor posicionadas para iniciar y mostrar enfoques de agregado de valor que se adapten a las condiciones locales para los medicamentos y el sistema de salud
20
-
Panorama del Mercado Farmacutico Latinoamericano
Dr. Javier Lombar
Gerente General de Supply Management y Operaciones Comerciales IMS Health America Latina
-
Agenda
Desempeo del mercado hasta el 2010
Qu podemos esperar para los prximos aos?
-
La economa contina impulsando el crecimiento de Amrica Latina
Crecimiento econmico Mejora del poder de compra
Incremento de las tasas de empleo
Mejora del poder de compra de las clases econmicas en ascenso
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011
USD
Billion
Despus de la crisis, la regin contina con una fuerte tendencia de crecimiento.
* GDP a precios actualesFuente: Fondo Monetario Internacional
-
05.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2006 2007 2008 2009 2010
Peru
Ecuador
CA
Chile
Colombia
Venezuela
Argentina
Mexico
Brazil
Evolucin 2006-2010 (Valores $MM USD Constantes)
Total Mercado Retail
13.1%
25.7
28.8
32.2
36.2
42.1
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
CAGR 06-10
Amrica Latina creci un promedio de 13% en los ltimos aos y se acelera hacia el 16% en el 2010
-
La razn de crecimiento reconoce varios factores
1,1% 0,7% 0,7% 1,5% 1,0% 1,9% 1,5% 1,0%3,1%
0,6% 1,2%2,1%
5,1%8,8% 7,9% 7,1%
0,8%0,8%
7,9%
-0,8%
7,7%
6,1% 4,6%4,8%
7,5%
15,9%
5,2%
2,3%
4,1% 3,1%
1,8%
1,8%
-1,6%
7,4%
1,9%
24,6%
-50000
-40000
-30000
-20000
-10000
0
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
LA ARG BR CA CHL COL ECU MXC PER DOM URU VNZ
% C
RE
CIM
IEN
TO
E
N U
S$
CO
NS
TA
NTE
Nuevos elementos Volumen Precio y Mix
% contribucin al crecimiento en US$ constante
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2010
13,7% 25,5% 13,8% 10,9% 5,8%5,9% 11,2% 2,0% 9,2% 14,1% 7,6% 31,5%
25
-
26
9,2%
11,2%
10,9%
5,9%
5,8%
31,5%
25,5%
2,0%
13,8%
Crecimiento 2010 vs 2009 %% Mercado 2010
42,5%
18.5%
14.6%
9.3%
4.3%
1.7%
2.8%
3.0%
Mercado Retail Total
Brasil representa 42.5% del mercado LA en valores mientras Venezuela posee el mayor crecimiento
Per
Chile
Colombia
CAMCAR
Argentina
Venezuela
Brasil
Mxico
Ecuador 1.9%
Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
Para Brasil, el impacto del incremento del painel fue retirado.
CAM
-
Analg. no narc. siguen siendo la clase ms importante, los hipertensivos demostraron el mayor crecimiento
0,76
0,83
0,87
0,88
1,02
1,06
1,31
1,45
1,70
1,74
- 1,00 2,00
C9C
J1C
N3A
C9D
C10A
N6A
A2B
G3A
M1A
N2B 9.4%
9.5%
12.5%
18.0%
15.7%
19.3%
28.5%
14.6%
11.5%
23.6%
Top-10 ATCs (Nivel III)
MAT $Bn Constantes
Descripciones CAGR 06-10
NON-NARCOTIC ANALGESICS
ANTIRHEUMATIC N-STEROID
ANTIULCERANTS
ANGIOTEN-II ANTAG, PLAIN
HORMONAL CONTRACEPT SYST
ANTIDEPRES&MOOD STABIL
CHOLEST & TRIGLY REGULAT
ANGIOTEN-II ANTAG, COMB
BROAD SPECTR.PENICILLINS
ANTI-EPILEPTICS
27 Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data W/O Infant formulas
-
28
0,97
1,04
1,08
1,48
1,69
1,87
1,90
2,20
2,40
3,36
- 1 2 3 4
ABBOTT
BOEHRINGER INGEL
J&J
GLAXOSMITHKLINE
EMS
MERCK & CO
BAYER
PFIZER
NOVARTIS
SANOFI-AVENTIS
Top-10 Corporaciones % MSCrecimiento
10-09
7.9%
5.6%
5.2%
4.4%
4.4%
4.0%
3.5%
2.5%
2.4%
2.3%
20.0%
11.3%
5.7%
8.2%
6.36%
38.3%
11.8%
4.5%
10.6%
8.9%
12.4%
12.1%
4.8%
7.7%
6.2%
25.4%
8.5%
5.5%
7.3%
9.8%
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
MAT $MM Constantes
CAGR 06-10
Sanofi lidera el ranking y tenemos 5 compaas locales entre las 20 principales en la regin
-
Y las locales en su mayora son las que demostraron mayor crecimiento
29
0,51
0,53
0,58
0,59
0,72
0,80
0,86
0,94
0,95
0,96
0,0 0,5 1,0 1,5
NEO QUIMICA
LILLY
TEVA
NYCOMED
EUROFARMA
ROCHE
ROEMMERS
MERCK KGAA
ASTRAZENECA
ACHE LABS
Top-10 Corporaciones % MSCrecimiento
10-09
2.3%
2.2%
2.2%
2.0%
1.9%
1.7%
1.4%
1.4%
1.3%
1.2%
11.4%
10.2%
15.4%
22.9%
2.9%
11.7%
11.7%
16.6%
8.7%
117.3%
11.1%
15.5%
12.6%
18.4%
2.7%
19.7%
7.4%
19.0%
11.4%
61.4%
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
MAT $MM Constantes
CAGR 06-10
-
115,2
119,8
121,5
124,8
125,9
164,2
175,2
188,9
229,2
247,4
- 100 200 300
LEXAPRO
RIVOTRIL
DIOVAN HCT
VIAGRA
DIOVAN
NEXIUM
YASMIN
CRESTOR
LIPITOR
CIALIS
Crestor est entre los principales prod. con Cialis y Lipitor y tambin es el de mayor crecimiento
Top-10 Productos Retail (tico) Lab ATC III
LATAM
11.9%
18.7%
33.8%
6.3%
29.6%
-3.4%
18.9%
23.0%
LILLY
PFIZER
ASTRAZENECA
BAYER
ASTRAZENECA
PFIZER
NOVARTIS
NOVARTIS
G04E
C10A
C10A
G03A
A02B
G04E
C09C
C09D
30 Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
MAT $MM Constantes
CAGR 06-10
8.5%ROCHE N03A
20.5%LUNDBECK N06A
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Agenda
Desempeo del mercado hasta el 2010
Qu podemos esperar para los prximos aos?
-
El escenario es optimista, pero las presiones sobre los pagadores generan reacciones
COLOMBIA
Introduccin de la ley 1438 que reforma el sistema de salud unifica los recursos para el rea.
MXICO
La expansin del Seguro Popular de Salud debe cubrir una gran parte de la poblacin.
VENEZUELA
La Bolivariana de Seguros y Reaseguro generarn un gran poder de compra en las negociaciones para los servicios de salud, incluyendo los medicamentos.
BRASIL
Expansin de las Farmacias Populares debe ser acompaada de acciones de contencin de costos de medicamentos para hacer frente al desafo presupuestario.
ARGENTINA
El control del gobierno a las primas de seguros de salud privados crean mayor gerenciamiento de los listados de inclusin de medicamentos y del hbito prescriptivo.
Fuente: IMS Health, Market Prognosis Mar 2011
-
La bsqueda por minimizar costos ya es visible en la evolucin de los genricos en la regin
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
Participacin de los genricos en el mercado de Amrica Latina
-
Los Biolgicos estn hoy entre las clases de fuerte crecimiento
Brasil ATC III Mxico ATC III
ATC IIICrecimiento
09-10 ATC IIICrecimiento
09-10
8.7%D11A - OTHER DERMATOLOGICAL PRD
10.2%N03A - ANTI-EPILEPTICS
11.6%B01C - PLATELET AGGR.INHIBITORS
11.6%D02A - EMOLLIENTS & PROTECTIVES
12.3%C05C - VARICOSE THERAPY,SYSTEM.
19.5%C10A - CHOLEST & TRIGLY REGULAT
21.7%L04B - ANTI-TNF PRODUCTS
22.4%R03F - B2-STIMULANTS+CORTICOIDS
26.0%R03G - ANTICHOLINERGIC+B2-STIM
38.6%L01X - ALL OTHER ANTINEOPLASTIC
37.3%
J07A PURE VACCINES
38.1%M03B - MUSCLE RELAXANTS,CENTRAL
39.3%A10N - DPP-IV INHIBITOR ANTIDIABETICS
52.2%A07F - ANTIDIARR MICRO-ORGANISM
56.1%L01B - ANTIMETABOLITES
56.6%J01X - OTHER ANTIBACTERIALS
83.3%
L04B - ANTI-TNF PRODUCTS 121.6%
J05B - ANTIVIRALS EXCL ANTI-HIV
152.4%L03A - IMMUNOSTIM AG EX INTFRON
200.14%
L01X - ALL OTHER ANTINEOPLASTIC
Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data W/O Infant formulas and diabetes tests ATC with more than US$ 50.000.000 Ex man Price
-
Pero sufrirn la misma presin en el futuro que los genricos
20112010200920072005 2006 2008
Consulta pblica de Reglamento de Inscripcin y control de medicamentos biolgicos
EMEA publica las directrices en productos
biolgicos similares.
RDC 55/10 legislacin de biolgicos de ANVISA
Propuesta de Ley general de medicamentos biotecnlogicos
ANMAT - Propuesta para el Registro y modificacin de registro de productos medicinales biolgicos
SRPB-S publicado en 2000
-
Forecast Retail de Amrica Latina: el mercado debe duplicar el tamao en 5 aos
36
42.732.45148.382.825
55.233.634
63.269.880
73.275.307
84.160.196
16,35%
13,22%
14,16%14,55%
15,81%
14,85%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
LA US$
LA Growth
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data / IMS Market Prognosis 2011-2015
-
Panorama del Mercado Farmacutico Argentino
Dr. Javier Lombar
Gerente General de Supply Management y Operaciones Comerciales IMS Health America Latina
-
2010 fue un ao con interesantes desarrollos desde el punto de vista del acceso y de la evolucin del mercado
Acceso
PAMI 80%
Negociacin entre farmacias y Prepagas
por aportes al descuento
Switch convenio PAMI a pago por prestacin
Ventas
Impulso acelerado
Demanda
Precio
Crecimiento enfocado
Nuevos tratamientos
Maduros selectivos
Adquisiciones y JV que involucran compaas globales y regionales
Entorno
Autorizacin aumento de precios
Regulacin de ventas exclusivas en
farmacias
Extensin de listado de bioequivalencia
Preocupacin oficial por el saldo de
balanza comercial
-
El crecimiento del sector se aceler en 2010, alcanzando casi los dos dgitos en volumen
588 22.060 18.128
9,6% 9,8%
25,7%
537 20.084 14.4232009
Unidades (MM) Dosis (MM) $ (MM)
2010
2010
$ 0,71$ 26,92009
Mercado Total
Precio Promedio
$ 30,8
14,7%
$ 0,82
14,6%
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
-
Luego de la desaceleracin econmica de 2008 y 2009, la demanda retom el ritmo de crecimiento de 2006 y 2007
10,7%
5,7%
10,1%11,8%
5,6%7,3%
10,9%
3,8%
5,3%
6,0%
5,9%
14,2%
14,9%
13,5%
2,0%
1,8%
2,0%1,5%
1,6%
1,4%
1,4%
16,5%
12,8%
18,1%19,1%
21,4%
23,5%
25,7%
0%
10%
20%
30%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Volumen y Mix Precio Renovacin
% C
recim
iento
Pesos
Factores de crecimiento del Mercado Farmacutico
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
-
Dentro de las 10 principales compaas, varias obtuvieron crecimientos superiores a la media de mercado
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010* En esta tabla no est reflejada an la adquisicin de la lnea de cuidados primarios de Merck Serono por parte de Elea
Rnk* Laboratorio $ Mll 2010 % Share 2010 % Crec. 2010
2010 Compaa 18.097 100 25,7
1 Roemmers 1.586 8,7 29,0
2 Bago 990 5,5 27,9
3 Bayer 806 4,4 14,3
4 Elea 702 3,9 22,3
5 Gador 690 3,8 27,8
6 Ivax 680 3,8 11,1
7 Pfizer 605 3,3 13,6
8 Montpellier 600 3,3 32,9
9 Raffo 567 3,1 38,5
10 Casasco 539 3,0 31,7
Top 10 7.766 42,8 24,5
-
En el siguiente grupo, Baliarda y Bernabo continan creciendo a tasas muy superiores a la media del mercado
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
Rnk* Laboratorio $ Mll 2010 % Share 2010 % Crec. 2010
2010 Compaa 18.097 100 25,7
11 Baliarda 514 2,8 37,3
12 Phoenix 502 2,8 16,6
13 Sanofi Aventis 497 2,7 24,2
14 Investi Pharma 487 2,7 21,5
15 GSK Pharma 449 2,5 25,2
16 Novartis Pharma 421 2,3 26,7
17 Boehringer Ing 408 2,3 23,6
18 Bernabo 372 2,1 31,3
19 Andrmaco 340 1,9 24,5
20 Beta 323 1,8 18,8
Top 11-20 4.311 23,8 24,7
-
Las adquisiciones selectivas recientes han sido una va de crecimiento para algunos laboratorios
ProductoLaboratorio Anterior
LaboratorioActual
Fechatraspaso
Ventas ($ Mill)
Dilatrend Roche Nova Argentia Sep 2008 36
Euglucon Roche Investi Farma Sep 2008 23
Glucotrin / Glucotrin Forte / Glucotrin Flex Nycomed Elea Ene 2009 7
Bi Moxal / Bi Moxal Duo / Fullgrip / Fullgrip T Elea Nycomed Ene 2009 2
Seboclear Szama Raymos Feb 2010 3
Aldomet MSD Biotoscana Jun 2010 1
Hexa-Defital / Actimax / Dosulfin / Fleboderma / Gladium / Mantus / Proxatan / Tenaron / Unava / Vegestabil
Sandoz Investi Farma Jul 2010 4
Metodik / Bufexan / Coroval / Vibuzol / Errolon-A / Noranat/ Neurozepan
Sandoz Nova Argentia Jul 2010 4
Imuran GSK Biotoscana Ago 2010 2
Salofalk / Ursofalk Cevallos Biotoscana Ago 2010 0
Eflevar / Doxium Nycomed Geminis Dic 2010 1
Periplum Fortbenton Ingens Dic 2010 2
Iberol / Ferrofolic Abbott Ingens Dic 2010 1
-
* Ventas actuales en $ (PC)=Primary Care** Acuerdo de comercializacin
Laboratorio CompradorFecha de traspaso
Ventas *($ Mill)
Pharmadorf Sanfer Jun 2008 2
Valeant Grupo Roemmers Jun 2008 54
Gramn Sanofi Oct 2008 26
Wyeth Pfizer Ene 2009 124
Schering Plough MSD Marzo 2009 163
Defuen Raymos Mar 2010 6
Stiefel GSK Ene 2010 9
Rontag Astra May 2010 29
Phoenix GSK Jun 2010 424
Phoenix (Oft) Elea Jun 2010 19
Northia Grupo Recalcine Jul 2010 27
Roche (PC)** Investi Farma** Ene 2011 283
Dr. Madaus Elea Ene 2011 4
Merck Serono (PC) Elea Mar 2011 140
al igual que los traspasos de carteras completas
Adquisiciones globales
-
Estos movimientos complementaron el crecimiento orgnico de algunos jugadores
Valeant Sandoz - Roche
Valeant Sandoz - Roche
Merck Dr. Madaus - Nycomed
Wyeth
Defuen - Szama
Rontag
Valeant
Stiefel
Elea
% portafolio actual proveniente de adquisiciones recientes
* La incorporacin de la lnea de Primary Care de Merck Serono dentro de Elea se efectuar durante 2011
% Venta $
-
Participacin en Valores
por Origen de Capital
Participacin en Unidades
por Origen de Capital
Sin embargo, los cambios recientes de propiedad accionaria no modificaron el perfil de origen de capital del mercado
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
-
Drivers de crecimiento por Origen de Capital
2010 vs. 2007
Contribucin al crecimiento por driver
2010 vs. 2007
La penetracin de compaas regionales est basada en el lanzamiento productos (fundamentalmente OTC)
% C
recim
iento
Pesos
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
87%
70%
127%
-
El perfil de antigedad del consumo muestra algunos productos exitosos, que perduran a lo largo del tiempo
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
Productos lanzados desde 1960
LotrialAtenolol Gador
Rivotril
Optamox
Alplax
$ M
illo
nes
-
junto con otros de lanzamiento ms cercano
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
Productos lanzados desde 1960
Losacor
MidaxLipitor
Seretide
NefazanTrastocirMagnusAsotrex
LotrialAtenolol Gador
Rivotril
Optamox
Alplax
$ M
illo
nes
-
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
Productos lanzados desde 1960
NefazanTrastocirMagnusAsotrex
YasminNovomixLantus
LevemirLosacor
MidaxLipitor
Seretide
LotrialAtenolol Gador
Rivotril
Optamox
Alplax
Asotrex Duo
junto con otros de lanzamiento ms cercano$ M
illo
nes
-
No todas las compaas apalancan su crecimiento en nuevos lanzamientos
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
ROEMMERS
BAGOBAYER
ELEA
GADORIVAX
PFIZER MONTPELLIER
RAFFO
CASASCO
BALIARDA
PHOENIX
GSK
NOVARTIS
BOEH. ING
BERNABO
BETA
SANOFI
INVESTI
ANDROMACO
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%Pro
ducto
s