Mercados de Carnes Mercados de Carnes Bovinas, Bovinas,

oportunidades y oportunidades y desafíosdesafíos

Héctor M. SalamancoHéctor M. Salamanco

Azul, 1/6/2010Azul, 1/6/2010

Presentación

1. La cadena de valor de las carnes bovinas Las exportaciones, agregado de valor Cuadrante de la competitividad

2. El mercado mundial Producción y comercio internacional Comportamiento reciente Oportunidades en el largo plazo

3. El cambio de modelo (el desafío) Del modelo actual al modelo global (competitividad e

inversiones para crear valor y bienestar) El problema institucional (local, provincial, país, MS) El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del

proceso

CONCLUSIONES

Cabaña

Criador

Recriador

Engordador Feed lot

Consumidor nacional

Distribuidor y v.. minorista

Procesamiento

Frigorífico faena

Exportación Consumidor externo

productos dinero información

T.C.Schroeder, 2003

CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINACADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINAEl mercado, sostén económico del sectorEl mercado, sostén económico del sector

$$$

Cabaña

Criador

Recriador

Engordador Feed lot

Consumidor

Distribuidor

Procesamiento

Frigorífico faena

Exportación

Parasitos (Marcas; Guias, etc).

Evasión, competencia desleal Restriccion Export. Impuesto a las Exp Restricción sanit. Y com. de acceso a mercados Política de abastecimiento MI Numerosas regulaciones anti C.Exterior Règimen Hilton Régimen exp. Cueros, etc.

Sistema de trazabilidad

dinero

CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINAPerdidas de valor, sistema vigente

$$$

pérdida de valor

Cabaña

Criador

Recriador

Engordador Feed lot

Consumidor

Distribuidor

Procesamiento

Frigorífico faena

Exportación

informaciónA: aceptable, D: deficiente

CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINAInformación

D

D

D

AA

A

Efecto de las exportaciones en la cadena de valor de las carnes bovinas

agregado de valor, integración del precio--en commodities --en productos diferenciados

beneficios--para la cadena de valor--para el bienestar general (ingreso de divisas,

creación de empleo calificado, ingresos fiscales, desarrollo de producción de carnes sustitutas, desarrollo regional, etc)

Problemas de la cadena de valor: Cuadrante de la competitividad, márgenes

Diferenciación de Diferenciación de productoproducto

Mejoras en la Mejoras en la ComercializaciónComercialización

Mejora del Mejora del negocionegocio

-tecnología-tecnología

-costos-costos

Mejora de las Mejora de las regulacionesregulaciones

Captura de márgenes

Aumento de márgenes

Fuente: adaptado de EBLEX 2010

(a)

(b)

(1) (2)

Diferenciación de Diferenciación de productoproducto

Mejoras en la Mejoras en la ComercializaciónComercialización

Mejora del Mejora del negocio negocio Planes ganaderos

Mejora de las Mejora de las regulacionesregulaciones

Captura de márgenes

Aumento de márgenes

(a)

(b)

(1) (2)

políticas domésticas

Factores de mayor impacto negativo Factores de mayor impacto negativo sobre la competitividadsobre la competitividad

Diferenciación de Diferenciación de productoproducto

Mejoras en la Mejoras en la ComercializaciónComercialización

Mejora del Mejora del negocionegocio

Mejora de las Mejora de las regulacionesregulaciones

Captura de márgenes

Aumento de márgenes

(a)

(b)

(1) (2)

Factores de mayor impacto negativo sobre la competitividad

Diferenciación de Diferenciación de productoproducto

Mejoras en la Mejoras en la ComercializaciónComercialización

Mejora del Mejora del negocionegocio

Mejora de las Mejora de las regulacionesregulaciones

Captura de márgenes

Aumento de márgenes

(a)

(b)

(1) (2)

2. El mercado mundial

Producción y comercio internacional 55 MM tn. y 7 MMtn

Exportaciones, comportamiento reciente

Oportunidades en el largo plazo

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009

USA

UE

Exportaciones de carnes bovinas t peso res

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BRASIL

ARGENTINA

URUGUAY

PARAGUAY

Exportaciones de carnes bovinas t peso res

INDIA

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009

INDIA

Exportaciones de carnes bovinas t peso res

PAÍSESPAÍSES 2000-082000-08 2009-112009-11 2011-172011-17 20182018Aumento Aumento

t.t.

OECDOECD 3.3543.354 3.8003.800 4.0264.026 4.2804.280 926926

PEDPED 4.1674.167 4.4664.466 5.5695.569 6.1806.180 2.0132.013

Fuente: FAO/OECD

Pronóstico de Exportaciones de Carnes Bovinas´000 t. peso res

Oportunidades en el largo plazo

Fuente: FAO/OECD

PaisesPaises 19991999 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009

TOTALTOTAL 6.8656.865 6.8526.852 7.7197.719 8.0278.027 8.0258.025 7.9567.956 7.6377.637

BRASILBRASIL 541541 1.6321.632 1.8761.876 2.1402.140 2.2652.265 1.8961.896 1.6531.653

AUSTRALIAAUSTRALIA 1.5041.504 1.4821.482 1.4481.448 1.5311.531 1.5331.533 1.5751.575 1.5521.552

CANADACANADA 823823 599599 762762 788788 880880 962962 846846

USAUSA 1.1751.175 213213 309309 536536 667667 878878 819819

ARGENTINAARGENTINA 339339 632632 775775 569569 541541 430430 600600

INDIAINDIA 217217 381381 570570 613613 638638 600600 590590

N.ZELANDIAN.ZELANDIA 426426 614614 590590 542542 507507 544544 527527

URUGUAYURUGUAY 246246 404404 479479 478478 391391 390390 389389

PARAGUAYPARAGUAY 3939 130130 202202 246246 218218 248248 249249

MEJICOMEJICO 249249 184184 260260 255255 9696 118118 157157

UEUE 961961 367367 253253 201201 141141 196196 148148

Elaboración propia, datos de GIRA Meat

EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS

19991999 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009

sub totalsub total 5.3775.377 5.4745.474 6.1496.149 6.2016.201 6.5606.560 6.3966.396 6.1386.138 3.5893.589

USA USA 1.7791.779 2.0452.045 2.2872.287 2.1032.103 2.0062.006 1.8481.848 1.8091.809 1.8091.809

RUSIARUSIA 703703 742742 1.0451.045 1.1161.116 1.1961.196 1.2731.273 1.0691.069

JAPONJAPON 1.0211.021 651651 694694 703703 712712 727727 710710 710710

UEUE 424424 511511 532532 501501 662662 568568 566566

MEJICOMEJICO 283283 260260 289289 364364 332332 361361 297297 297297

COREA COREA DEL S.DEL S. 208208 226226 246246 301301 335335 330330 281281 281281

MALASIAMALASIA 9797 206206 204204 224224 248248 259259 260260

CANADACANADA 341341 131131 146146 190190 270270 255255 257257 257257

CHINA/CHINA/H.KONGH.KONG 5151 7070 7373 6969 108108 160160 235235 235235

EGIPTOEGIPTO 150150 158158 205205 255255 242242 148148 175175

CHILECHILE 119119 189189 212212 132132 161161 135135 170170

FILIPINASFILIPINAS 6565 112112 9595 9494 107107 113113 115115

IRANIRAN 4747 9292 2929 5050 8282 121121 9797

TAIWANTAIWAN 8989 8181 9292 9999 9999 9898 9797

IMPORTACIONESIMPORTACIONES 93,5193,51%%

del total en del total en 20092009 NO RANO RA

3.3. El cambio de modelo El cambio de modelo

Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidadlegitimidad)

Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar)

El problema institucional (local, provincial, país, MS)

El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso

3.3. El cambio de modelo El cambio de modelo

Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidadlegitimidad)

Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar)

El problema institucional (local, provincial, país, MS)

El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso

CAMBIO DE MODELO EN LA AGROINDUSTRIA CAMBIO DE MODELO EN LA AGROINDUSTRIA DE LAS CARNES VACUNASDE LAS CARNES VACUNAS

MODELO HISTORICO

(ESTANCAMIENTO)

MODELO FUTURO

(CRECIMIENTO SOSTENIDO)

•PRODUCTORES•INDUSTRIA FRIGORÍFICA•INTERMEDIARIOS•CONSUMIDORES•INTERES GENERAL

EMPLEODIVISASIMPUESTOS

TODOSPIERDEN

TODOSGANAN

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MODELOSMODELOS

MODELO HISTORICO

(ESTANCAMIENTO)

MODELO FUTURO

(CRECIMIENTO SOSTENIDO)

CAMBIANTESCAMBIANTES Políticas publicasPolíticas publicas ESTABLES ESTABLES (PREVISIBILIDAD)(PREVISIBILIDAD)

BAJABAJA CompetitividadCompetitividad ALTAALTA

BAJA, ALEATORIA, BAJA, ALEATORIA, ESCASO AGREGADO ESCASO AGREGADO DE VALORDE VALOR

Integración al Integración al mercado mundial mercado mundial (proveedor confiable)(proveedor confiable)

ALTA, SOSTENIDA, ALTA, SOSTENIDA, OPTIMO AGREGADO OPTIMO AGREGADO DE VALORDE VALOR

FOCO

ACTITUD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ACTITUD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVILSOCIEDAD CIVIL

MODELO HISTORICO

(ESTANCAMIENTO)

MODELO FUTURO

(CRECIMIENTO SOSTENIDO)

•PRODUCTORES•INDUSTRIA FRIGORÍFICA•INTERMEDIARIOS•CONSUMIDORES

REACTIVA, PROTESTA

PROACTIVA, PROPUESTAS

Estrategia para agregado de valor:

--en commodities: mejora de la competitividad y marco previsible para las inversiones (eliminación de cargas parasitarias, mejora de acceso sanitario y comercial a mercados, ajuste del marco regulatorio doméstico, etc. Se identifican numerosas medidas administrativas)

Prerrequisito: mejor calidad institucional

--en productos diferenciados: acciones específicas por nicho de mercado, de marketing y de comunicación al consumidor (acción privada, IPCVA)

beneficios--para la cadena de valor --para el bienestar general

3.3. El cambio de modelo El cambio de modelo

Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidadlegitimidad)

Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar)

Mayores márgenes=aumento de la competitividad

El problema institucional (local, provincial, país, MS)

El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso

3. El cambio de modelo

El problema institucionalEl problema institucional (baja calidad, consecuencias)

Solución: Buena gobernanza (cumplimiento de las normas, trasparencia, participación, rendición de cuentas, mejor regulación). Avances OCDE: BG, BR y RIA

--local

--provincial

--nacional PEN, PL y PJ

--MERCOSUR (FMC)

--Negociaciones internacionales

3. El cambio de modelo

El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso

--problemas institucionales: solución con una herramienta adecuada: IPCVA

--caracterización de los problemas, origen, impacto sobre la creación de valor y el bienestar

--identificación de soluciones, evaluación de impacto ex ante de las medidas identificadas

--gestionar consensos y sumar voluntades para la acción

Aplicación del mejor conocimiento disponibleAplicación del mejor conocimiento disponible

Cuadrante de la competitividad: mayores márgenes

Diferenciación de Diferenciación de producto (QSS)producto (QSS)

Mejoras en la Mejoras en la ComercializaciónComercialización

Mejora deL Mejora deL negocionegocio

Mejora de las Mejora de las regulacionesregulaciones

Captura de márgenes

Aumento de márgenes

(a)

(b)

EBLEX ENTIDADES SECTORIALES

CONCLUSIONES se identifica un gran potencial de la cadena de valor para mejorar sus contribuciones al bienestar aprovechando las oportunidades del mercado global

OECD/FAO proyectan un aumento de 3 MM de tn. de las exportaciones para el 2018 (largo plazo)

prevén que 2 MM tn. serán atendidas por los PED, la Argentina especialmente tiene una gran oportunidad

por deficiencias del modelo agroindustrial (sanitarias) las carnes argentinas no acceden al 50% de los mercados de mayor rentabilidad

para que el sector exprese todo su potencial para crear valor y bienestar debe migrarse a un modelo compatible con la globalización de la economía (acceso a mercados y competitivo)

los factores limitantes al crecimiento tienen un denominador común: deficientes políticas públicas originadas en todos los niveles de la administración

los “planes ganaderos” y las “políticas activas” no son soluciones para mejorar la competitividad (además impacto negativo sobre el bienestar)

la mejora de la calidad institucional, (remoción de los factores que limitan y distorsionan las señales del mercado) es un prerrequisito para que sector sea atractivo para las inversiones

esto exige al propio sector migrar de una conducta reactiva a una pro activa, presentando propuestas para el crecimiento en un todo consistentes con la mejora del bienestar general.

el IPCVA es la herramienta adecuada para ese cometido

“ “ La mejor manera de predecir el La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”. futuro es crearlo”.

Peter DruckerPeter Drucker

vemos que es posible construir ese promisorio nuevo modelo agroindustrial

de nosotros depende...