MERCADOS El mercado energético en Centroamérica ... · El mercado energético en Centroamérica...
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MERCADOS JUNIO 2016 D esde finales de los años 80, la reestruc- turación del sistema eléctrico ha ido sustituyendo al control centralizado de las empresas estatales en la zona. De esta manera, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá han realizado amplios cambios que han posibilitado el funcionamiento de un mercado competitivo de generación de este tipo de energía. Por otro lado, las autoridades de Costa Rica y Honduras abrieron la participación privada en el sector eléctrico de forma limi- tada y solo en el segmento de la generación. El mercado costarricense permitió la activi- dad de las firmas privadas en el desarrollo de fuentes renovables a través de plantas de capacidad limitada, mientras que el hondu- reño inició un modelo de comprador único, que se encuentra actualmente en pleno pro- ceso de transformación. De forma paralela, la mayoría de estos paí- ses ha realizado durante las dos últimas décadas importantes esfuerzos en electrifi- cación rural, que han repercutido en una mejora notable de los índices de cobertura eléctrica para una población en crecimiento. A pesar de todo ello, todavía casi un millón de hogares sigue sin conexión eléctrica en esta región, aunque existen grandes dife- rencias entre mercados. Costa Rica presen- ta una tasa de cobertura de más del 99,4%, pero esta no supera el 80% en el caso de Nicaragua. Estas divergencias indican que cada país presenta sus propias particularidades, des- de nivel de renta a estructura normativa. Con una superficie y una población muy similares a las españolas, más de medio millón de kilómetros cuadrados y unos 46 millones de habitantes, esta región presenta un sector de la energía en transformación. A pesar de las diferencias existentes, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá buscan cambiar su matriz energética y tienen un objetivo común: el Mercado Eléctrico Regional. ELEXPORTADOR Revista para la internacionalización 1 - Junio 2016 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR El mercado energético en Centroamérica, conectando la región Documentación Centroamérica: Estadísticas del subsector eléctrico 2014 Ed. Cepal México, noviembre 2015, 108 págs., en español El mercado eléctrico y de energías renovables en El Salvador Ed. Ofecomes San Salvador, octubre 2015, 85 págs., en español El mercado energético en Centroamérica Ed. Ofecomes Guatemala, octubre 2014, 37 págs., en español Pero también es cierto que todos coinciden en la acuciante necesidad de cambiar su matriz energética actual, excesivamente dependiente de la importación de combus- tible y una traba para su necesario desarro- llo económico. Transformación en marcha En esta línea se enmarca la Estrategia Ener- gética Sustentable Centroamericana 2020 y los diferentes pasos que han dado los paí- ses del área para fomentar las energías renovables. De este modo, Guatemala se ha propues- to como objetivo que en 2022 al menos el 60% de su mix energético esté compuesto por este tipo de fuentes, mientras que la meta de Nicaragua es que estas represen- ten el 94% el año que viene. Costa Rica, por su parte, tiene la meta de convertirse en un país “carbono neutral” en 2021. Precisamente, las fuentes renovables ya representaban más del 60% de la produc- ción eléctrica de la región en 2015. Entre ellas, las no convencionales son las que pre- sentan un mayor potencial y dinamismo, con un incremento del 42% de la capacidad ins- talada en 2014 frente al año anterior. La transformación del paradigma energé- tico es un proceso largo que requiere de una fuerte inversión. Diferentes organismos de financiación multilateral, como el Banco Mundial o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que destinó 500 millones de dólares a tal fin en 2014, están trabajando en este sentido. Por su parte las entidades financieras regionales y locales apuestan por financiar pequeños proyectos. Mercado Eléctrico Regional El Tratado del Mercado Eléctrico Regional (MER) se firmó en 1996 con el objetivo de garantizar el libre tránsito de la energía eléc- trica entre los seis países mencionados, sujeto únicamente a las condiciones esta-
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MERCADOS JUNIO 2016
Desde finales de los años 80, la reestruc-turación del sistema eléctrico ha idosustituyendo al control centralizado de las
empresas estatales en la zona. De esta
manera, El Salvador, Guatemala, Nicaragua
y Panamá han realizado amplios cambios
que han posibilitado el funcionamiento de
un mercado competitivo de generación de
este tipo de energía.
Por otro lado, las autoridades de Costa
Rica y Honduras abrieron la participación
privada en el sector eléctrico de forma limi-
tada y solo en el segmento de la generación.
El mercado costarricense permitió la activi-
dad de las firmas privadas en el desarrollo de
fuentes renovables a través de plantas de
capacidad limitada, mientras que el hondu-
reño inició un modelo de comprador único,
que se encuentra actualmente en pleno pro-
ceso de transformación.
De forma paralela, la mayoría de estos paí-
ses ha realizado durante las dos últimas
décadas importantes esfuerzos en electrifi-
cación rural, que han repercutido en una
mejora notable de los índices de cobertura
eléctrica para una población en crecimiento.
A pesar de todo ello, todavía casi un millón
de hogares sigue sin conexión eléctrica en
esta región, aunque existen grandes dife-
rencias entre mercados. Costa Rica presen-
ta una tasa de cobertura de más del 99,4%,
pero esta no supera el 80% en el caso de
Nicaragua.
Estas divergencias indican que cada país
presenta sus propias particularidades, des-
de nivel de renta a estructura normativa.
Con una superficie y una población muy similares a las españolas, más demedio millón de kilómetros cuadrados y unos 46 millones de habitantes,esta región presenta un sector de la energía en transformación. A pesar delas diferencias existentes, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,Nicaragua y Panamá buscan cambiar su matriz energética y tienen unobjetivo común: el Mercado Eléctrico Regional.
ELEXPORTADORRevista para la internacionalización
1 - Junio 2016 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
El mercado energético en Centroamérica,conectando la región
DocumentaciónCentroamérica: Estadísticas del subsector eléctrico 2014Ed. Cepal México, noviembre 2015, 108 págs., en español
El mercado eléctrico y de energías renovables en El SalvadorEd. Ofecomes San Salvador, octubre 2015, 85 págs., en español
El mercado energético en CentroaméricaEd. Ofecomes Guatemala, octubre 2014, 37 págs., en español
Pero también es cierto que todos coinciden
en la acuciante necesidad de cambiar su
matriz energética actual, excesivamente
dependiente de la importación de combus-
tible y una traba para su necesario desarro-
llo económico.
Transformación en marcha
En esta línea se enmarca la Estrategia Ener-
gética Sustentable Centroamericana 2020
y los diferentes pasos que han dado los paí-
ses del área para fomentar las energías
renovables.
De este modo, Guatemala se ha propues-
to como objetivo que en 2022 al menos el
60% de su mix energético esté compuesto
por este tipo de fuentes, mientras que la
meta de Nicaragua es que estas represen-
ten el 94% el año que viene. Costa Rica, por
su parte, tiene la meta de convertirse en un
país “carbono neutral” en 2021.
Precisamente, las fuentes renovables ya
representaban más del 60% de la produc-
ción eléctrica de la región en 2015. Entre
ellas, las no convencionales son las que pre-
sentan un mayor potencial y dinamismo, con
un incremento del 42% de la capacidad ins-
talada en 2014 frente al año anterior.
La transformación del paradigma energé-
tico es un proceso largo que requiere de una
fuerte inversión. Diferentes organismos de
financiación multilateral, como el Banco
Mundial o el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), que destinó
500 millones de dólares a tal fin en 2014,
están trabajando en este sentido. Por su
parte las entidades financieras regionales y
locales apuestan por financiar pequeños
proyectos.
Mercado Eléctrico Regional
El Tratado del Mercado Eléctrico Regional
(MER) se firmó en 1996 con el objetivo de
garantizar el libre tránsito de la energía eléc-
trica entre los seis países mencionados,
sujeto únicamente a las condiciones esta-
http://www.cepal.org/es/publicaciones/25839-estrategia-energetica-sustentable-centroamericana-2020http://www.bancomundial.org/http://www.bcie.org/index.php?id=19http://www.crie.org.gt/wp/wp-content/uploads/2014/01/tratado_marco_del_mercado_electrico_de_america_cen.pdfhttp://www.cepal.org/es/publicaciones/39226-centroamerica-estadisticas-subsector-electrico-2014http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015536218.html?idPais=SV
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2 - Junio 2016 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
blecidas en el acuerdo, sus protocolos y
reglamentos.
Se ponía así el punto de partida para la
creación de un séptimo mercado que
actúa al margen de los internos de cada
territorio y cuenta con sus propios agen-
tes (ver cuadro 1).
El Sistema de Interconexión Eléctrica de
los Países de América Central (SIEPAC) es el
-196 dólares por MWh como promedio en
los mercados regulados en 2014- y el
racionamiento, al ofrecer una infraestruc-
tura de transmisión más robusta.
Además, desde la CEPAL destacan que el
Mercado Eléctrico Regional “añade una
serie de apoyos como los ofrecidos por el
Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (MIGA, por sus siglas en
ENLACES
CEPAL http:www.cepal.org/es
Empresa Propietaria de la Red
(EPR SIEPAC)
http://www.eprsiepac.com/
contenido/descripcion-linea-siepac/
Ente Operador Regional (EOR)
http://www.enteoperador.org/index.
html
Organización Latinoamericana de
Energía (OLADE)
http://www.olade.org/
Proyecto Mesoamérica
http://www.proyectomesoamerica.
org/joomla/FUENTE: OFECOMES SAN SALVADOR
fruto más reconocible de este esfuerzo
común. Completado con la inclusión de los
últimos 36 kilómetros de línea en Costa Rica
a finales de 2014, cuenta con una red de
1.800 kilómetros que va desde Guatemala
hasta Panamá y requirió de una inversión
cercana a los 505 millones de dólares (ver
cuadro 2).
El MER permite reducir los altos precios
Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional (CD MER)
Facilita la interrelación entre las instituciones y está compuesto por los
ministros de Energía de los Estados miembros.
Comisión Reguladora de la Interconexión Eléctrica (CRIE)
Organismo regulador encargado de aprobar normativas o establecer
sanciones.
Ente Operador Regional (EOR)
Se encarga de administrar y operar las transacciones de energía en el
mercado. Asegura que las operaciones cumplan con los niveles adecuados de
seguridad y calidad.
Empresa Propietaria de la Red (EPR)
Empresa privada configurada por los entes públicos de cada país, que son los
propietarios de la línea SIEPAC, con el objetivo de desarrollar, financiar,
construir y mantener dicha línea.
Cuadro 1. Agentes del Mercado Eléctrico Regional
Cuadro 2: Línea del sistema de transmisión regional
FUENTE: SIEPAC
http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/http://crie.org.gt/wp/http://www.enteoperador.org/http://www.eprsiepac.com/contenido/http://www.eprsiepac.com/contenido/http://www.cepal.org/eshttp://www.cepal.org/es
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3 - Junio 2016 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
inglés) para cubrir riesgos como la suspen-
sión de contratos firmes por el país hués-
ped del generador”.
Desde su puesta en funcionamiento y
gracias también a la entrada en vigor del
reglamento definitivo del MER, los inter-
cambios han experimentado un notable
aumento. En ellos, ya se observa una voca-
ción exportadora en los países del norte,
Guatemala y Nicaragua, e importadora en
los del sur.
Recorrido por la región
Las nuevas políticas de las Administraciones
centroamericanas en apoyo y fomento de
las energías renovables suponen una gran
oportunidad para las firmas españolas, pun-
teras en el sector y con una sólida presencia
internacional.
Nuestros productos y servicios son ade-
más muy valorados y pueden posicionarse
de forma adecuada en un mercado que tiene
que hacer frente a una demanda creciente.
Analizamos a continuación las caracterís-
ticas principales de cada mercado, así como
las diferentes oportunidades que presen-
tan:
COSTA RICA. Es el Estado de la región que
más energía eléctrica genera y esta provie-
ne en su mayor parte de fuentes renovables.
Dicha situación y el apoyo decidido del
Gobierno sirven para explicar su posición
como uno de los 10 países mejor preparados
del mundo para enfrentarse a los desafíos
energéticos del futuro.
Todo ello ha llevado a convertir a esta
industria en la tercera más demandada por
la inversión española, que cuenta con la
presencia de empresas como Gas Natural
Fenosa en el ámbito de la generación hidro-
eléctrica, o Acciona en el campo de la pro-
ducción eólica.
Otros ejemplos los encontramos en Iber-
drola Ingeniería y en Gamesa, que firmaron
a finales de 2015 un contrato con el Grupo
Globeleq Mesoamerica Energy para la cons-
trucción bajo la modalidad de llave en mano
de cuatro parques eólicos en el norte de la
república.
EL SALVADOR. Desde la Ofecomes en San
Salvador se apunta que “el mercado eléctri-
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/1285338501612/inicio.htmlhttp://www.acciona.com/es/http://www.iberdrolaingenieria.com/ibding/http://www.gamesacorp.com/es/http://www.globeleqmesoamericaenergy.com/
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4 - Junio 2016 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
co salvadoreño se encuentra prácticamente
liberalizado, por lo que las firmas extranje-
ras pueden introducirse en la generación,
distribución y comercialización de la ener-
gía. El Gobierno ha sacado a concurso
recientemente varias licitaciones de gene-
ración solar y eólica y planea publicar otras
para reducir su dependencia de las fuentes
convencionales”.
Compañías como Conselec, Ennera
Energy, Ayesa, Sofos Energy, o Typsa, tienen
ya presencia en el país o bien han desarrolla-
do allí diferentes proyectos para agentes
públicos y privados.
GUATEMALA. Su principal fuente renova-
ble son los recursos hídricos. Para ser menos
dependiente del clima, existen proyectos
para desplegar otras alternativas menos
explotadas como la energía geotérmica,
área en la que cuenta con un importante
potencial.
La república busca capital extranjero para
invertir en su sector eléctrico a través de
diferentes vías. Destaca el Plan de Expan-
sión del Transporte. Este representa la posi-
bilidad de atraer unos 400 millones de dóla-
res subastados entre oferentes nacionales y
extranjeros.
Como ejemplo de presencia española,
Grupo Ortiz terminó en 2015 el segundo de
sus proyectos llave en mano de plantas sola-
res fotovoltaicas en Chiquimulilla, con una
potencia de 50 MW y 30 MW.
HONDURAS. La entrada en vigor en 2014
de la nueva Ley General de la Industria Eléc-
trica ha transformado el sector al eliminar el
monopolio estatal de la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica y crear la Comisión
Reguladora de Energía Eléctrica, encargada
de las nuevas licitaciones.
La generación renovable no convencional
representaba el 6% en 2007, mientras que
en la actualidad ya alcanza el 47% y ha situa-
do al país como líder latinoamericano en
inversiones del segmento en relación a su
PIB. Primero el sector solar y después el
eólico han empujado este desarrollo con
más de 400 MW ya incorporados, o a punto
de hacerlo, al sistema.
Las empresas españolas están represen-
tando aquí un importante papel. Por ejem-
http://www.grupoconselec.com/http://www.ennera.com/eshttps://www.ayesa.com/http://sofosenergy.com/http://www.typsa.com/http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/index.htmlhttp://www.grupoortiz.com/http://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/563-ley-general-de-la-industria-electricahttp://www.enee.hn/
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5 - Junio 2016 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
plo, una filial de Iberdrola fue la responsa-
ble del parque eólico más grande de la
región con 100 MW, y Gamesa ha suminis-
trado 25 aerogeneradores para la instala-
ción desarrollada por la primera en San
Marcos (de 50 MW de portencia).
NICARAGUA. Es el país más dependiente
de los combustibles fósiles de la región y
uno de los que peores registros presenta
en su sector eléctrico. No obstante, ofre-
ce un amplio margen de desarrollo en
ámbitos como el geotérmico, en el que se
estima un potencial de generación supe-
rior a los 1.500 MW.
Para afrontar la elevada inversión nece-
saria en este campo en particular y en el
sector eléctrico en general, Nicaragua
cuenta con el apoyo financiero de varios
organismos internacionales como el Ban-
co Mundial, que destinó 50 millones de
dólares en préstamos en 2015, o el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a tra-
vés del Programa Nacional de Electrifica-
ción Sostenible y para la Energía Renova-
ble, que promueve inversiones del sector
privado.
PANAMÁ. La falta de lluvias ha obliga-
do a la Administración central a destinar
casi 500 millones de dólares para reforzar
el plantel de generación y suplir la deman-
da eléctrica, impulsando el desarrollo de
otras fuentes.
Es el caso de la construcción de la primera
planta de generación de gas natural licuado
de Centroamérica, que ya cuenta con 500
millones de dólares de financiación por par-
te de entidades financieras locales e inter-
nacionales.
Este es el mercado con mayor presencia
de la inversión española de la mano de los
ambiciosos proyectos del Gobierno en
infraestructuras. Sin embargo, esta es
menor en el sector eléctrico, en el que
podemos encontrar los casos de Sur de
Renovables, que inauguró su primera
planta de generación fotovoltaica en el
país en 2014, o Fersa Energías Renova-
bles, firma que ya está desarrollando su
segundo parque eólico.
JAVIER GARCÍA CUESTA
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.htmlhttp://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ni-l1050http://www.sdr-energy.com/http://www.fersa.es/
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DIRECCIONES DE INTERÉS
EN EL SALVADOR
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en San
Salvador
C/ La Mascota Edf. 533
Local Mezanine. Col. San Benito
San Salvador
Tel. 00 503 227 578 21
EN GUATEMALA Y NICARAGUA
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en
Ciudad de Guatemala (con
competencia en Nicaragua)
12 Calle 1-25, Zona 10
Edf. Géminis 10, Torre sur, Of. 1701
01010 Ciudad de Guatemala
Tel. 00 502 233 530 11
EN HONDURAS
Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en
Tegucigalpa
Av. Costa Rica s/n
Col. Las Lomas del Mayab
Centro de Negocio Las Lomas 4º
Tegucigalpa
Tel. 00 504 223 530 01
EN PANAMÁ Y COSTA RICA
Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Panamá
(con competencia en Costa Rica)
C/ 50 y 53, Edif. St. Georges Bank,
Piso 8
05444 Panamá
Tel. 00 507 264 34 58
EN ESPAÑA
ICEX España Exportación e
Inversiones
Pº de la Castellana, 278
28046 Madrid
Tel. 900 349 000
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=SVhttp://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=GThttp://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=HNhttp://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=PAhttp://www.icex.es/icex/es/index.html
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