MÉXICO: Su Competitividad en el Comercio Exterior. J. ENRIQUE ESPINOSA V., SAI Consultores, S.C....

MÉXICO: Su Competitividad en el Comercio Exterior.

J. ENRIQUE ESPINOSA V.,SAI Consultores, S.C.

Mérida, Yuc., 25 de noviembre de 2005.

1. El TLCAN y sus Resultados

La apertura al comercio exterior iniciada en 1985, y muy especialmente el TLCAN, le ha reportado al país beneficios indiscutibles:

México se ha convertido en una de las principales potencias exportadoras del mundo, diversificando sus mercados externos.

En ese proceso, ha modificado radicalmente la composición de sus exportaciones en las que hoy predominan los productos manufacturados.

Se ha elevado sustancialmente el atractivo del país para la Inversión Extranjera Directa.

Ha encontrado en la exportación un importante propulsor del crecimiento.

Le ha permitido al país una convergencia macroeconómica con sus socios de América del Norte, con estabilidad y mayor capacidad para resistir choques externos.


La entrada en vigor del TLCAN, en 1994, le ha permitido a México más que triplicar el valor de sus exportaciones.


44.5

51.9

7.6

165.1

18.0

188.6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

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1988

1989

1990

1991

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2001

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2003

2004

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

No petroleras

Totales

TLCAN

Fuente: Banco de México

También le ha permitido cambiar radicalmente la composición de las mismas, donde ahora dominan las de productos manufacturados.

Petroleras

57.9%

Manufacturas

30.8%

Agrícolas

8.5%

Otras

2.8%

Manufacturas

84.2%

Agrícolas

2.8%

Petroleras

12.5%

Otras

0.5%

Exportaciones (miles de millones de dólares) 1980 2004 Aumento

Total $18.0 $188.6 10 vecesManufactura $5.5 $158.9 29 veces


1980 2004


El efecto positivo de la apertura sobre los flujos de IED al país ha sido muy sustancial.

1,299

3,468

14,736

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,00019

8019

81

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Mill

ones

de

dóla

res

Economía Cerrada GATT GATT y TLCAN



Si bien el grueso del crecimiento exportador ha sido hacia América de Norte, también ha crecido el que sostenemos con otras regiones.

10.5 8.7 5.7 1.4

27.6

47.9

20.35.0

90.9

284.7

0

50

100

150

200

250

300

América del Norte Unión Europea Asia Latinoamérica África, Oceanía yResto del Mundo

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

1993 2004


3.1 veces

2.6 veces5.5 veces

3.6 veces 3.5 veces


De hecho, contradiciendo los pronósticos, nuestra dependencia del comercio con EU, aunque sigue siendo dominante, ha disminuido.

72%

81%

75%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Mile

s de

mill

ones

de

USD

70%

71%

72%

73%

74%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

81%

82%

Participación en comercio total

Comercio Total Participación de EUA



La magnitud de estos beneficios hace indispensable preservarlos y, de ser posible, ampliarlos. Sin embargo, todos los diagnósticos indican que, en los últimos años, el país ha visto mermada su competitividad.

Sin embargo, es aún más urgente identificar medios para corregir esta tendencia desfavorable con acciones de todos las partes interesadas:

El Gobierno Federal

Los Gobiernos de los Estados

Las empresas públicas y privadas

Un ejercicio útil para evaluar este debilitamiento competitivo consiste en comparar el desempeño de nuestras exportaciones con las de otros países emergentes, en nuestro mercado externo más importante: el de los Estados Unidos.


2. Competitividad vs. América Latina

El TLCAN nos ha dado una ventaja considerable, como lo muestran las importaciones de EU procedentes de la región:

31.135.2

39.9

49.5

62.1

74.3

85.9

94.6

135.9131.3

134.7138.1

155.8

30.6 33.5 34.538.5

42.549.5

53.750.3

58.5

73.367.4 69.5

78.9

109.7

19.1 17.3 20.3 23.327.2

30.2

98.7

27.1 24.1 26.1 27.429.7 33.2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

MÉXICO

Resto de América Latina

TLCAN


Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division.

Sin embargo, dicha ventaja comienza a erosionarse por acuerdos comerciales entre EU y otros países, quienes ahora gozan también de un creciente superávit comercial.

-5.4

17.515.9

24.6

37.2

6.5 5.9

9.7

-3.2 -3.1

-13.1

-1.3

1.92.64.9

45.1

-1.7

14.1

17.9

37.3

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

MÉXICO

Resto de América Latina

TLCAN



3. China, el gran desafío

El verdadero desafío viene de China que, desde su ingreso a la OMC, ha sostenido un fuerte crecimiento económico sustentado en sus exportaciones.

Fuente: World Bank & National Bureau of Statistics of China.


-0.2%

8.0%7.5%

8.3%

9.3% 9.5%

6.6%

0.7%

4.4%

1.4%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

2000 2001 2002 2003 2004

PIB

(Cre

cim

ien

to a

nu

al, %

)

MEXICOCHINAMundo

En el mercado de EU, el desplazamiento de nuestras exportaciones por las chinas ha sido importante y se anticipa que será creciente.



3.0%

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

15.0%

Dic

-91

Dic

-92

Dic

-93

Dic

-94

Dic

-95

Dic

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Dic

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Dic

-98

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-99

Dic

-00

Dic

-01

Dic

-02

Dic

-03

Dic

-04

% d

e Im

po

rtac

ion

es T

ota

les

de

EU

MEXICO

CHINA

Mar 05: 13.7%

Mar 05: 10.4%

Cruce: May 03

MAX: 11.8%

Así lo confirma las tasas de crecimiento comparadas de México y China en el mercado estadounidense.



11.0%

13.1%

19.6%

23.9%

27.1%

35.6%

13.8%

22.4%

29.1%

24.0%

12.9%

2.6%

10.1%

13.1%

23.0% 22.3%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Cre

cim

ien

to a

nu

al (

%)

MEXICO CHINA

Asimismo, la IED originaria de EU se ha reorientado hacia China: el crecimiento acumulado de los flujos hacia ese país, desde 2000, supera ampliamente el de los que vienen a México.

66.6%

243.2%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

México China

(%) T

asa

de c

reci

mie

nto


Fuente: U.S. Census Bureau

La vertiginosa apertura china refleja no sólo su dinamismo exportador, sino la importancia de poder abastecerse globalmente.

Fuente: Banco de México, National Bureau of Statistics of China & World Bank.


31.6%

55.8%57.7% 58.7%

57.0%

35.6%34.3%

43.9%

79.4%

50.9%

29.8%

33.2%

43.6%48.9%

34.2%

30.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Gra

do

de

Ap

ertu

ra (

X+M

/ P

IB)

MEXICO

CHINA

TLCAN

China entra a OMC

El debate sobre lo que debe hacerse para afrontar este reto es intenso, pero las acciones son, hasta hoy, insuficientes.

En el ámbito federal, siguen pendientes reformas legislativas urgentes para aumentar el abasto y reducir el costo de la energía; para flexibilizar al mercado laboral; para diversificar el ingreso fiscal y mejorar la eficiencia del gasto.

En el ámbito estatal, se requiere intensificar los esfuerzos ya realizados en materia de desregulación y hacer un uso racional y estratégico de los mayores recursos que ahora fluyen a las entidades federativas.

En el ámbito privado, el sistema financiero debe ampliar el crédito a las empresas y éstas necesitan mantenerse tecnológicamente actualizadas, racionalizando todos sus costos: las desventaja salarial frente a los chinos (y otros) necesita compensarse con ahorros en otros rubros.

Para esto último, la optimización de la proveeduría constituye una respuesta fundamental.


4. Optimización de la proveeduría

En un entorno altamente competitivo, el precio de venta lo determina el mercado, por lo que la rentabilidad depende de que la cadena de abastecimiento sea administrada eficientemente.

Por ello, la optimización de la proveeduría es una condición esencial para determinar la competitividad de una empresa.

Hoy en día, tal optimización sólo se obtiene si se consideran, y utilizan a favor de la empresa, las siguentes herramientas clave:

Abastecimiento global, con énfasis en el desarrollo de proveedores

Planeación experta de los procedimientos de compra, para eliminar todo tipo de rentas

Uso eficaz de los recursos informáticos y de telecomunicaciones

Consideraciones generales


Como regla general, las subastas inversas obtienen un precio más favorable para el Comprador, que la Negociación Tradicional.

Además, las subastas son un procedimiento más transparente.

P

QQ*

Espacio deNegociación

Pr del Comprador

Pm del Vendedor

Subasta Inversa


Hay distintos tipos de subastas, cada uno con ventajas y limitaciones, por lo que la elección del más apropiado para cada caso particular no es una decisión trivial.

¿AdmiteSegundo Precio?

CERRADAS:

Sobre lacrado:Cada Postor fija, en sobre lacrado, su Precio Requerido para surtrir la ordendel Comprador. Los sobres se abren en presencia de todos los Postores, ygana el que haya fijado el Precio Requerido más bajo.

SÍ

ABIERTAS:

Inglesa Inversa:

El Comprador determina un Precio de Reserva al que se compromete acomprar, sin darlo conocer a los Postores. Se abre el período de puja,durante el cual los Postores van solicitando precios cada vez más bajos.Gana la postura más baja al cierre del período de puja.

SÍ

Holandesa Inversa:

El Comprador anuncia un Precio Ofrecido, usualmente muy bajo, y secompromete a comprar si algún Postor lo acepta. Si, transcurrido un lapsobreve, nadie acepta el Precio Ofrecido, éste se incrementa en un monto pre-establecido. El proceso se repite hasta que se anuncia un Precio Ofrecidoque es aceptado por algún Postor, que en ese momento gana.

NO

TIPOS DE SUBASTA: REGLAS BÁSICAS:


Las subastas suelen dar mejores resultados en la compra de bienes estandarizados. Cuando éste no es el caso, su eficacia mejora mediante la homologación de las posturas.

Precio hilo nylon (USD/kg)

+ Arancel

+ Cuota compensatoria

= Costo total

US$ 3.10 US$ 1.19 US$ 3.35

0% 18% 0%

0% 501% 0%

US$ 3.10 US$ 7.37 US$ 3.35

Homologación arancelaria

Descripción Cliente Prov. USA Prov. China Prov. México

INCOTERM DDP Puebla DAF Laredo CIF Manzanillo DDP Puebla

Término de pago L/C 120 días L/C 60 días L/C 120 días L/C 30 días

Forma de pago Pesos Dólares Dólares Pesos

Homologación por condiciones comerciales

INCOTERM Logística US$0.56 US$0.75 US$0.00

Término de pago Costo fin. (12%) US$0.06 US$0.00 US$0.10

Forma de pago Cobertura (8%) US$0.25 US$0.10 US$0.00

Homologación por condiciones: US$0.87 US$0.85 US$0.10

US$3.97 US$8.22 US$3.45= Costo total después de homologación


Para ser eficaz, una licitación requiere de una cuidadosa preparación previa, preferiblemente guiada por expertos. La licitación misma es sólo la fase final de un proceso.Foro: CLIENTE EXPERTO Resultados:

Solicitud de evento

Reuniones con clienteRequerimientos técnicos

y comerciales

Análisis estructural del mercado y modo de

compra

Implicaciones estratégicas de la

estructura del mercado

Análisis de proveedores actuales

Identificación de Nuevos Proveedores

Estandarización de información provista y

requerida

Banco de proveedores

Obligaciones de Comprador y Postores

Control de Calidad

EJEC

UC

IÓN

Licitación Subasta en líneaHomologación de

PosturasDiseño Óptimo de

SubastaEficiencia y

transparencia

PREP

AR

AC

IÓN

Proceso:

Definición de BASES

Criterios de Calificación Técnica

Convocatoria Técnica de Posturas

Preguntas y respuestas en línea

Entrega de propuestas técnicas

Calificación definitiva de Postores

Evaluación de Propuestas Técnicas


Como puede apreciarse, la optimización de la proveeduría es una tarea que requiere de recursos técnicos y humanos altamente especializados:

Expertos en la identificación de proveedores a nivel mundial.

Personal capacitado en disposiciones y procedimientos aduaneros y (ante la proliferación de tratados comerciales) en reglas de origen y preferencias comerciales diferenciadas.

Especialistas en teoría de juegos, capaces de diseñar procedimientos de subasta apropiados a una amplia variedad de situaciones distintas.

Programas y sistemas de cómputo confiables y flexibles para la ejecución de subastas en línea y en tiempo real.

Modalidades de contratación que ofrezcan certidumbre jurídica tanto al Comprador como a los Proveedores.

En consecuencia, pocas empresas están en condiciones de desarrollar “en casa” una plena capacidad para optimizar su proveeduría.


Dado su grado de especialización (y el consecuente costo), una opción para la optimización de la proveeduría es la contratación de consultores externos.

En México, esta modalidad de consultoría ya existe, ha sido probada y a demostrado ser un instrumento eficaz y flexible para fortalecer la competitividad de las empresas. El caso de aklara es ilustrativo.

Fundada en 1999, aklara es una empresa mexicana que ha reunido los recursos necesarios para apoyar a sus clientes en la administración de su cadena de abastecimiento. En sus cinco años de existencia:

ha realizado 1,200 eventos de compra, por un valor acumulado de transacciones de 731 millones de dólares, tanto de insumos directos como indirectos, servicios e incluso de bienes de capital.

ha generado ahorros netos para sus clientes por más de 73 millones de dólares.

Consultoría especializada en México


Los eventos aseguran una transparencia plena, y se ofrecen a costos asequibles incluso para empresas medianas (US$30,000 por 3 eventos)


Los ahorros esperados son distintos, según el tipo de bienes de que se trate. En general, son mucho mayores para insumos indirectos y aún más para servicios y bienes de capital.

Insumos Directos Insumos Indirectos Servicios Bienes de Capital

269 eventos 645 eventos 181 eventos 77 eventos

Ahorro típico: 3.2% Ahorro típico: 8.7% Ahorro típico: 18.9% Ahorro típico: 15.8%

E J E M P L O S:

Azúcar Materiales plásticos Telecomunicaciones Vehículos

Frijol Refacciones Fletes Estructuras

Granos Papelería Seguros Equipos

Acero Uniformes Mantenimiento Maquinaria

Compuestos químicos Pinturas Servicios profesionales Tecnología


La experiencia muestra que los beneficios son mayores concentrando compras y haciendo un uso intensivo de la herramienta que ofrece el consultor.

GIS Televisa FEESA Aeromexico Mexicana

Número de eventos 109 32 348 65 23

Valor promedio (miles de dólares) 566 980 650 90 335

Ahorro promedio (%) 13 23 8 10 22

Retorno a la inversión 12 34 36 3 11

Año del primer evento realizado 2001 2002 2003 2004 2005

Sin embargo, es claro que la magnitud de los ahorros obtenidos se compara favorablemente con los aranceles típicos que prevalecen en países industrializados.


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Estados Unidos

467 Hamilton Ave. Suite 25Palo Alto, CA. 94301Tel: (650) 325 7098Fax: (650) 325 7093

México

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Perú

Calle Uno Urb. CórpacSan isidro Lima 27Tel: (511) 224 6743Fax: (511) 224 2607

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