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Plan de Negocios de Tour Operador Local Asociación Puntapaj – Caral

« RECORRIENDO 5,000 AÑOS DE HISTORIA EN CARAL »

LA CIUDAD MAS ANTIGUA DE AMÉRICA

C-1: Describa su idea de negocio preliminar

La Ciudad Sagrada de Caral es un testimonio excepcional del desarrollo de la civilización más antigua de América; proceso ocurrido hace cinco mil años, casi simultáneamente con las de Mesopotamia, Egipto e India. La puesta en valor del patrimonio arqueológico de Caral esta a cargo del Proyecto Especial Arqueológico Caral - Supe, dirigido por la Dra. Ruth Shady Solís y un equipo multidisciplinario de profesionales peruanos. Tour Operador local que valora los sitios arqueológicos de la civilización más antigua de América, con 5,000 años de antigüedad, en el valle del río Supe, cuyos atractivos son: • La Ciudad Sagrada de Caral y el sitio arqueológico de Chupacigarro • Paisajes del valle medio de Supe y del desierto • Parcelas agroecológicoas de algodón de color, de frutales y hortalizas, • Taller artesanal textil en el centro poblado de Llamahuaca. Se operarán circuitos turísticos temáticos en arqueología, agroecología y caminatas. Las actividades que se desarrollaran son: • Visitas guiadas a sitios arqueológicos, • Visitas guiadas a parcelas agroecológicas, • Observación de paisajes, • Caminatas, • Visita a taller artesanal. 1Integrantes : Mariel Quea, Antonio___________ , Alvaro Becerra, Emilio Díaz 1

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Pasos Componentes Fuentes de Información

¿Quién lo realizará?

Tiempo de ejecución

Costo estimado

1 Precise su idea inicial de negocio

Primarias y secundarias (entrevistas a dirigentes yautoridades, revisiónbibliográfica)

Propia / Equipo deapoyo PEACS

7 días 400

2 Inventario y evaluación del

patrimonio comunitario

Secundarias (investigación de fuentesescritas)

Propia / Equipo deapoyo PEACS

15 días 450

3 Identifique a sus clientes potenciales

Primarias y secundarias(encuestas y estadísticaspublicadas)

Propia / Equipo deapoyo PEACS

15 días 450

4 Conozca a sus competidores

directos

Primarias y secundarias(investigación, trabajo decampo, entrevistas einformación publicadas)

Propia / Equipo deapoyo PEACS

10 días 300

Plan de mercado * Producto Primaria (investigación) Propia 7 días 100

* Plaza Primaria (investigación) Propia 4 días 50* Precio Primaria (investigación) Propia 7 días 250

*Promoción Primaria (investigación) Propia 30 días 250* Participación en

redes

Primaria (investigación) Propia 15 días 250

6 Plan de recursos humanos

Primaria (investigación) Propia 7 días 250

7 Plan de inversión inicial

Primaria (investigación) Propia 7 días 250

8 Forma legal que asumirá el negocio

Primaria (investigación) Propia 1 día 150

9 Plan de dirección y administración

Primaria (investigación) Propia 1 día 150

10 Evaluando mi Plan de negocios

Primaria (investigación) Propia 1 día 150

TOTAL 3450

C-2: Componentes de un Plan de Negocios y actividades de planificación

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* Prever eventual contratación de servicios profesionales: arquitecto, abogado, economista, biólogo, etc.

3

C-3: Atractivos turísticos en mi comarca

y propuesta de actividades a desarrollarse Atractivos turísticos

Nombre que le atribuimos

Actividades a desarrollarse

Lugar de la actividad

Entorno natural Área protegida (ecosistema de Loma)

Reserva Nacional de Lachay

Observación de flora y avifauna. Caminatas.

Senderos predeterminados.

Desierto Medio Mundo - Caral Caminatas Cabalgatas.

Sendero ancestral.

Valle costero Supe Observación de paisajes.

Humedal La Albufera Paraíso Observación de aves. Mirador Albufera Medio Mundo Observación de aves. Mirador Costas o litorales Playa Punta Salinas Relax

Deportes acuaticos. Playa

Playa Tambo de Mora Relax Deportes acuaticos.

Playa

Playa La Isla Relax Deportes acuaticos.

Playa

Entorno cultural Histórico Sitio Arqueológico de

Bandurria Visitas educativas Sendero de visitas

Casa hacienda San Nicolás en Supe

Ruta arquitectónica Entorno de la casa

Puerto Supe Ruta arquitectónica Ruta de casas republicanas y muelle antiguo

Museo Bolivariano Visitas Circuito de visitas Fortaleza de Paramonga Ruta arquitectónica Circuito de visitas Sitio arqueológico de

Áspero Visitas educativas Circuito de visitas

La Ciudad Sagrada de Caral

Visitas educativas Circuito de visitas

Etnográfico Caleta Vidal Participación en actividades de pesca demostrativa

Litoral

Huacho Ruta gastronómica Campiña de Huacho Barranca Ruta gastronomica Playa Chorrillos Parcelas agroecológicas Participación en

actividades agrícolas Propiedades del Señor Balabarca en Llamahuaca y del Señor Sigueñaz en Caral

Centros poblados del valle de Supe

Visitas Llamahuaca, Allpacoto y Caral

Observaciones

Son atractivos referenciales que pueden formar parte de un circuito mayor en torno a Caral : “CIRCUITO TURÍSTICO CULTURAL Y NATURAL DEL TERRITORIO DE LOS ORÍGENES DE LA CIVILIZACIÓN EN AMÉRICA”. Este itinerario puede ser enriquecido con la experiencia de empresas turísticas, instituciones públicas y privadas y viajeros. La oferta de nuestro servicio esta enfocado en el valle de Supe y su área de influencia Existe un Plan Maestro para un Desarrollo Integral y Sostenible de Supe y Barranca, es el plan de desarrollo del área, elaborado por el Proyecto Especial Arqueológico Caral – Supe, con una metodología prospectiva, participativa y concertada. Recoge el diagnóstico prospectivo en el cual se establece el ámbito del plan, los ejes de la dinámica integral del territorio, los nudos críticos, los escenarios, y las ideas fuerza de las opciones de cambio. A partir de este análisis, se han hecho las propuestas. El Plan Maestro es una herramienta para impulsar el desarrollo integral y sostenible tomando como eje al patrimonio cultural.

4

C-4: Identificando a mis clientes potenciales Características de la demanda Perfil del turista (*)

1.

Procedencia de los turistas:local, provincias aledañas y otras

del país

Turista nacional Estudiantes nacionales y locales

Países limítrofes y de la región

Otros continentes

2.

Principales motivaciones

Educación

Cultura Recreación Originalidad del destino

3. Grupos de edad predominantes Joven y muy joven (56,01%)

Adulto (28,47%)

Tercera edad (5,51%).

4. Género: masculino, femenino o mixto

M(47,02%).

F (52,98%)

Mx

5. Viajan solos, en pareja, con familia, en grupo

Grupos

Familia 6. Nivel de educación (profesión) Estudiantes de nivel escolar y superior (56,95%)

Profesionales (13,15%) Docentes (7,27%) Jubilados (4,17%), Otros (5.41%) Técnicos y amas de casa.

7. Ingreso familiar promedio(alto, medio, bajo)

A M x

B

8. Épocas del año en que se registra mayor afluencia de visitantes

De abril a noviembre

9. Duración promedio de la estadía 1 día

10. Gasto promedio esperado por turista 80 soles (turistas nacional) 50 soles (estudiante)

11.

Actividades turísticas favoritas

de los visitantes

Visitas a sitios arqueológicos Caminatas Recreación (playas) Gastronomía

12.

Servicios que valoran más

los turistas

Guiado Alimentación

13. Tendencias de crecimiento esperado de mi segmento de mercado

Alta 30% el primer año y 50% el segundo año El avance de la puesta en valor del sitio arqueológico y la conclusión de los trabajos de infraestructura vial y básica y la inversión en planta turística sustentan el crecimiento esperado. Respecto a la nacionalidad, los visitantes son mayoritariamente nacionales (92,46%) pero se aprecia un incremento de los visitantes extranjeros (7,54%) en relación a los años anteriores. Este segmento será atendido por la empresa a mediano plazo.

(*) Fuente: Sistematización de registro de visitantes de Caral, elaborado por el proyecto Especial Arqueológico Caral – Supe. 2005. (www.caralperu.gob.pe)

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Mercado Objetivo. El mercado objetivo esta conformado por los turistas nacionales y extranjeros que visitan la Ciudad Sagrada de Caral y el valle de Supe. Los turistas extranjeros que visitan Caral pertenecen al segmento de turista cultural2. Desde el año 2003 se lleva un registro de los visitantes que llegan al sitio arqueológico de Caral. En las estadísticas realizadas ha sido posible observar un aumento sostenido en el número de visitantes. En el año 2003 llegaron 7338 visitantes; el año 2004, a 15265. Para el año 2005 se tiene un ingreso de 21068 visitantes y para el 2006 se tuvo 29381. Este resultado indica un incremento del 39.4% en relación con los dos últimos años y del 400% con relación con el año 2003 tal como se detalla a continuación: A continuación se muestra la data histórica del flujo de visitantes a Caral para el período 2003 – 2006 (ver cuadro Nº 1)

Cuadro Nº 1:

MESES / AÑOS 2003 2004 2005 2006Enero 400 334 655 880Febrero 400 307 827 1,149Marzo 80 292 1,513 665Abril 228 543 586 1,595Mayo 248 1,019 1,063 1,493Junio 268 1,548 2,220 2,883Julio 806 1,880 3,741 4,344Agosto 858 1,371 2,461 3,541Septiembre 1,241 1,479 2,431 3,269Octubre 411 1,980 2,799 4,904Noviembre 2,169 3,687 2,344 2,265Diciembre 229 825 1,019 2,393

TOTAL 7,338 15,265 21,659 29,381

TOTAL DE VISITANTES A CARAL ( 2003 - 2006)

Fuente. PEACS

Se proyecta un número creciente de visitantes a Caral para los próximos años debido a que MINCETUR realiza una campaña de publicidad del país, en la cual, por primera vez, se incluye a Caral como uno de los íconos a nivel internacional, en especial, a los destinos turísticos considerados de orden prioritario: Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, USA, Brasil y China. Esta tasa de crecimiento para cada mes se mantiene constante hasta el año 2010, pues se considera que alrededor de este año se deben realizar inversiones de promoción y marketing, de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura: señalización, servicios turísticos y otros de acuerdo con el ciclo de vida de del producto turístico de Caral3.

2 Perfil del Turista Cultural (PromPerú, Mayo 2007). El Turismo Cultural se convierte en un segmento claramente acotado y delimitado a actividades relacionadas con la visita a sitios del patrimonio cultural tangible, participación en manifestaciones del patrimonio cultural intangible y visitas a espacios relacionados al arte contemporáneo, tradicional y de otras industrias culturales. 3 http://www.euskadi.net/turismo/datos/docu1_02_cap9.pdf Las obras de mejora de infraestructura que se mencionan se refieren a la obras de Mejoramiento de las vías de acceso: (a) Construcción del puente peatonal de acceso al sitio arqueológico de Caral-Supe, (b) Defensa ribereña en la margen izquierda en la zona del puente y protección de las bases del puente y (c) Rehabilitación y mejoramiento de la carretera San Nicolás-Caral; a los proyectos de Intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el Valle de Supe: (a) PRONASAR - Valle Supe, (b) Proyecto Mejorando Mi Pueblo - Valle Supe; a las obras de instalación de servicios de agua potable, etcétera.

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En el cuadro Nº 2 se presenta el pronóstico del flujo de visitantes a Caral durante el período 2007 – 20017.

Cuadro 2: Proyección de los Visitantes a Caral para el horizonte 2007 - 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EXTRANJEROS EXTRANJEROS 3,472 5,399 8,671 14,404 18,304 22,977 28,843 36,206 45,449 57,052 71,616NACIONALES -ADULTOS 3,688 3,688 3,688 3,688 4,122 4,606 5,148 5,754 6,431 7,188 8,033ESTUDIANTES SUPERIOR 10,769 16,440 25,904 42,104 47,057 52,593 58,780 65,696 73,425 82,063 91,717ESTUDIANTES ESCOLARES Y NIÑOS 17,415 26,458 41,515 67,289 72,603 71,598 70,608 69,630 68,666 67,716 66,779 POBLACION LOCAL 6,637 10,529 17,131 28,610 31,975 35,737 39,942 44,641 49,893 55,762 62,322

41,981 62,514 96,908 156,094 174,062 187,513 203,321 221,927 243,864 269,781 300,468

CATEGORIAS / AÑOS

NACIONALES

TOTAL Fuente. PEACS

Cuadro 3: Proyección de los Visitantes a Caral por meses para el horizonte 2007 -

2011

2007 2008 2009 2010 2011Mes Nº visitas Proporción 41981 62514 96908 156094 174062

1 880 3.00% 1257 1872 2903 4675 52132 1149 3.91% 1642 2445 3790 6104 68073 665 2.26% 950 1415 2193 3533 39404 1595 5.43% 2279 3394 5261 8474 94495 1493 5.08% 2133 3177 4924 7932 88456 2883 9.81% 4119 6134 9509 15317 170807 4344 14.79% 6207 9243 14328 23079 257358 3541 12.05% 5060 7534 11679 18812 209789 3269 11.13% 4671 6955 10782 17367 19367

10 4904 16.69% 7007 10434 16175 26054 2905311 2265 7.71% 3236 4819 7471 12033 1341912 2393 8.14% 3419 5092 7893 12713 14177

Tota. 29381

Año 2006 ‐ Visitantes a CaralProyecciones

El Proyecto Especial Arqueológico Caral – Supe registró, para el año 2007, un número de visitantes por encima de 42,346. Y para el primer semestre del presente año se registraron 28,668 visitantes. Esto indica que lo proyectado se viene cumpliendo.

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C-5: Conociendo el perfil de mis competidores directos

Características de mis competidores

Competidor 1

Competidor 2

Competidor 3

1. Nombre o razón social Museo Tumbas Reales de Sipán

Pachacamac Líneas de Nasca y Cahuachi

2. Localización Lambayeque Lima Metropolitana Ica 3. Origen de los visitantes Nacional Nacional Nacional

Extranjero Extranjero Extranjero

4. Características similares o diferentes de sus visitantes

Motivaciones de viaje similares

Motivaciones de viaje similares

Motivaciones de viaje similares

5. Tipo de turismo que ofertan mis competidores

Cultural Cultural Cultural

6.

Servicios y actividades

Guiado Guiado Sobrevuelos de las Líneas de Nasca

Venta de artesanía

Visita a Museo de sitio

Guiado

Artesanía 7. Calidad de los servicios Buena Regular Regular

8.

Precios que cobran por día o por servicio

S/. 120.00 S/. 100.00 S/. 150.00

9. Canales de distribución de sus servicios

Directa Directa Directa Intermediarios Intermediarios Intermediarios

10.

Medios de promoción

IPerú IPerú IPerú Directa Directa Directa Participación en ferias

Participación en ferias

Participación en ferias

11.

Fortalezas de mis

competidores

Imagen del Señor de Sipán

Trascendencia de Pachacamac

Patrimonio Cultural de la Humanidad

Cercanía a Lima

12.

Debilidades de mis competidores

Distancias mayores

Inadecuado manejo del sitio

Inseguridad de empresas aéreas

Distancias mayores

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C-6: Precisando mi idea de negocio: el producto turístico

Características y diferenciación de los servicios 1. Circuitos turísticos arqueológicos, agroecológicos y de caminata.

Servicio 1: Visitas guiadas a la Ciudad Sagrada de Caral. Servicio 2: Visitas educativas: “Conociendo las investigaciones arqueológicas en la Ciudad Sagrada de Caral”. Servicio 3: Un día en la Zona Capital de los Orígenes de la Civilización. Servicio 4: La Ruta de los orígenes de la Civilización: Caminata desde la Albufera Medio Mundo a la Ciudad Sagrada de Caral. 2. Precise cómo va a brindar cada servicio (actividades) Servicio 1: Visitas guiadas a la Ciudad Sagrada de Caral. Ubicada al norte de Lima, en el valle de Supe, a la altura del kilómetro 184 de la Panamericana Norte (a 25 km del litoral y a 350 msnm). La visita comprende el recorrido por el sitio arqueológico de Caral, a través de una serie de circuitos especialmente diseñados y señalizados mediante letreros informativos e ilustrativos en español e inglés. El guiado y la interpretación del sitio están a cargo de orientadores turísticos locales capacitados por el PEACS en temas arqueológicos y en la preservación del patrimonio cultural – natural. (Duración aproximada 2 horas) Servicio 2: Visitas educativas: “Conociendo las investigaciones arqueológicas en la Ciudad Sagrada de Caral”. Experiencia innovadora y vivencial que muestra in situ los diversos aspectos que comprenden la excavación arqueológica, conservación y puesta en valor de la Ciudad Sagrada de Caral. Además de visitar el sitio arqueológico de Caral se realiza un recorrido por Chupacigarro, centro urbano contemporáneo con Caral. Durante el recorrido los visitantes participan en charlas especializadas relacionadas con la excavación arqueológica y con la conservación de los monumentos a cargo de los arqueólogos y conservadores del PEACS. Esta actividad permite participar en los fines de semanas gastronómicos en Caral y de este modo apoyar las iniciativas de los pobladores del valle de Supe. Consiste en la exposición y venta de platos típicos de la zona a cargo de una asociación de mujeres del valle de Supe.Una variante de esta actividad está dirigida a estudiantes a través de Talleres Educativos, que han sido diseñados de acuerdo a la edad y características del grupo y presentados de manera didáctica. Para ello se coordina con los profesores responsables el enfoque temático que se realizará, de acuerdo a las necesidades de los participantes. (Duración aproximada : 3.5 horas) Servicio 3: Un día en la Zona Capital de los Orígenes de la Civilización. En el valle medio se concentran 8 de los 20 sitios arqueológicos de los orígenes de la civilización ubicados en el valle de Supe. La ruta habilitada en esta Zona Capital de los Orígenes de la Civilización, está conformada por la Ciudad Sagrada de Caral, Chupacigarro, Miraya y Lurihuasi (otros centros urbanos contemporáneos a Caral). Esta visita permite a los participantes conocer las principales manifestaciones de la sociedad de Caral - Supe. Adicionalmente, se realiza el recorrido por una parcela agroecológica y se visita el centro de producción artesanal, ubicado en Llamahuaca, margen derecha del valle. (Duración aproximada : 8 horas) Servicio 4: La Ruta de los orígenes de la Civilización: Caminata desde la Albufera Medio Mundo a la Ciudad Sagrada de Caral. Un camino ancestral que, atravesando un paisaje compuesto por diferentes pisos ecológicos y sus respectivos ecosistemas, comunica a Caral con la Albufera de Medio Mundo; se recorrerán 16 (dieciséis) kilómetros. Los participantes apreciarán la diversidad del entorno natural donde se desarrolló la civilización más antigua de América, descubriendo la relación de confluencia armoniosa que estableció la sociedad antigua con la naturaleza. Los visitantes serán recibidos por las familias propietadrias de las parcelas, quenes brindarán los servicios de alimentación y espacio para campamento. Duración aproximada : 2D/1N.

3.

¿Qué beneficios aportará el producto a sus clientes?

El conocimiento del sitio y del entorno natural y cultural que poseen los orientadores. Las vivencias de los orientadores. Posibilidad de hacer circuitos distintos. Experiencia vivencia intercultural.

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4.

¿En qué se diferenciará su producto de aquél de sus competidores directos?

Atributos sobresalientes: Los orientadores están integrados al PEACS de manera permanente y reciben de parte de los profesionales del proyecto, permanente capacitación. El discurso sobre la historia de Caral esta actualizado, normado y es manejado por los orientadores de manera homogénea Los orientadores son de la localidad, tiene al menos 5 años viviendo en el valle y trabajando en las actividades propias del mismo. Los orientadores locales tienen una alta motivación e identificación con el proyecto.

5.

¿Porqué sus clientes potenciales preferirán

comprar sus servicios?

Originalidad, calidad, precio: Percepción de valor y la trascendencia de Caral. El producto articula la parte cultural, arqueológica, vivencial y natural de la zona. Por la experiencia de los orientadores: guiando, excavando, conservando.

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C-7: ¿Dónde ubicaré las instalaciones turísticas?

Criterios de ubicación Razones SI NO 1.

Emplazamiento del sitio y de las instalaciones turísticas

Cercanía a atractivos x Cercanía a clientela x Ubicación de la competencia x Accesibilidad física x Costos de transporte x Acceso a infraestructura x Acceso a servicios básicos x Otros: Integración al PEACS.

2. Justificación de la ubicación de acuerdo a las estrategias de gestión del territorio comunitario.

Instalaciones turísticas: Se consecionará un ambiente para las operaciones en el Parador Turístico de Caral frente al sitio arqueológico. Punto de llegada del flujo de vistantes e inicio del recorrido al sitio arqueológico. Convenio con la Municpalidad de Supe para instalar oficina de ventas y enlaces en el Centro Cultural Municipal, ubicado en la ciudad de Supe. Convenio con las Municipalidades de Huacho y Barranca para vender los servicios en las Casetas de Información Turística existentes. Plan de manejo del sitio arqueológico de Caral: Para la preservación de un sitio arqueológico, como Caral y los demás asentamientos coetáneos a el en el valle de Supe, se ha planteado la necesidad de contar con un Plan de Manejo que aplique los criterios señalados por UNESCO, para el ordenamiento dentro del área declarada patrimonio cultural de la nación, identificando: - Zona Intangible, espacio con monumentos arqueológicos en el cual está permitida la

investigación arqueológica, la conservación de monumentos, la puesta en valor y el uso turístico debidamente reglamentado;

- Zona de Reserva para la investigación, espacios eriazos y despoblados, reservados para

futuras investigaciones, cuyo uso y tránsito se encuentran restringidos. - Zona de Uso Compartido, espacio actualmente ocupado por predios agrícolas dentro de la

Zona Arqueológica, donde se propone desarrollar programas que aseguren y promuevan la continuidad del uso agrícola en concordancia con la conservación del patrimonio cultural y natural.

3. Consideraciones de sensibilidad ambiental para la planificación

Normativa vigente: Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística. (Ley 26961, 03.06.98) Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo. Decreto Supremo Nº 026-2004-MINCETUR Normativa Vigente relacionada a la Ciudad Sagrada de Caral (http://www.caralperu.gob.pe/nueva/imagenes/compilacionnormativa.pdf) Impactos y carga tolerables (riesgos y amenazas): Capacidad de carga de Caral El estudio de la capacidad de carga, efectuado para la Ciudad Sagrada de Caral, ha establecido un promedio de 2500 visitantes por día, considerando el circuito de Caral y Chupacigarro, los factores limitantes y la adecuada preservación de las estructuras. Cabe señalar que los circuitos previstos no incluyen el tránsito sobre las estructuras arqueológicas. Medidas tomadas para mitigar el impacto negativo del visitante sobre el sitio Para el cuidado del patrimonio el PEACS ha establecido una serie de disposiciones tal como se detalla a continuación, debiendo ser los orientadores locales quienes garanticen el cumplimiento de las mismas. • Queda prohibida la circulación libre de los visitantes por la ciudad arqueológica. Ésta deberá

ceñirse a los senderos previstos. • La circulación de los visitantes estará supervisada para evitar el mínimo daño posible. Los

circuitos podrán ser modificados a fin de permitir las investigaciones arqueológicas y las labores de conservación. Los circuitos y la restricción de los mismos dentro de cada sector son definidos según la propuesta del investigador a cargo de acuerdo al avance de los trabajos.

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• Los visitantes deberán cumplir con el Reglamento de Visitas, elaborado por la Unidad Administrativa pertinente.

• Las visitas serán guiadas y se realizarán mediante circuitos peatonales en grupos de 20 personas como máximo, conducidos por un orientador turístico local, reconocido por el Proyecto Especial Arqueológico Caral - Supe.

• Se permiten recorridos especiales a grupos reducidos de profesionales arqueólogos o conservadores y bajo la autorización expresa de la unidad administrativa pertinente.

4. Mapas, planos, fotos, vídeos y material sobre el sitio que se adjuntan

Ruta de acceso a Caral y al valle de Supe La ruta procede del Valle de Supe; se halla señalizada. El desvío de ingreso a dicha ruta se halla a la altura del Km. 184 de la Carretera Panamericana Norte. Una vez en el valle, el camino dura aproximadamente 45 minutos y recorre 25 kilómetros. Se trata de una vía recta y amplia a nivel del suelo llano. Pueden circular automóviles, buses y camionetas. En diciembre del presente año concluirán las obras de rehabilitación y mejoramiento de esta vía y que impulsará el dinamismo y el flujo de visitantes a Caral, que llegará al Parador Turístico frente a Caral y de un Puente Peatonal. Los visitantes dejarán su vehículo en el Parador Turístico y llegarán a Caral por el puente peatonal.

12

Mapas

Circuitos de vista de la Ciudad Sagrada de Caral

Zonificación del sitio arqueológico de Caral

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Mapas

Zona Capital de Caral

Ruta de caminata de Medio Mundo a Caral

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Fotos

15

Fotos

16

1 2 3 4

1 Costo estimadode cada servicio

Circuito arqueológico

Circuito arqueológico educativo

Circuito arqueológico yagroecológico

Circuito arqueológico yde caminata

2 Mi precio de venta por servicio

S/. 2.00 S/. 7.90 S/. 114.80 S/. 230.24

3 Utilidad esperada por servicio 15%

S/. 0.30 S/. 0.91 S/. 13.25 S/. 26.57

4 Precios de la competencia S/. 2.00 S/. 10.00 S/. 100.00 S/. 200.00

C-8: Fijando precios a mis servicios Características Servicios

Por los valores y la trascendencia de Caral

5

6

Política de precios (descuentos a grupos, ofertas, promociones,

rebajas y premios).

Razones que justifican su política de precios

(para los servicos 2-4)

El producto articula temas culturales, arqueológicos, vivenciales ynaturales

Ingresos por volumen de visitantes a Caral (mercado cautivo) parael servicio Nº 1

Percepción de valor para los demás servicios (2-4)

Por la experiencia de los orientadores: guiando, excavando,conservando en Caral y su procedencia local.

Ver estructura de costeo de servicios en los siguientes cuadros.

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ESTRUCTURA DE COSTEO DE SERVCIOS

Nº promedio de pax por grupo: 10 Nº mínimo de paxes: 5

Rubros Monto P. Unit Rubros Monto Cantidad P. Unit.Guiado S/. 20.00 S/. 2.00 Guiado S/. 100.00 5 S/. 20.00Precio Venta S/. 20.00 S/. 2.00 Auxiliar S/. 50.00 5 S/. 10.00Margen 0.3 S/. 6.00 S/. 0.60 Trasnporte S/. 250.00 5 S/. 50.00Utilidad 0.15 S/. 3.00 S/. 0.30 Ingreso a Cara S/. 11.00 1 S/. 11.00

Charlas PEACS S/. 5.50 5 S/. 1.10Alimentación S/. 45.00 1 S/. 45.00

Campamento S/. 5.00 1 S/. 5.00Acemila S/. 40.00 5 S/. 8.00

Nº mínimo de paxes: 20 Sub Total 1 S/. 150.10Gastos guia S/. 45.00 5 S/. 9.00

Rubros Monto Cantidad P. Unit. Gastos auxiliar S/. 15.00 5 S/. 3.00Guiado S/. 35.00 20 S/. 1.75 Imprevistos S/. 0.10 S/. 15.01Ingreso a Caral S/. 3.50 1 S/. 3.50 Sub Total 2 S/. 177.11Charlas PEACS S/. 5.50 20 S/. 0.28 Margen S/. 0.30 S/. 53.13Sub Total 1 S/. 5.53 Precio Venta S/. 230.24Imprevistos S/. 0.10 S/. 0.55 Utilidad S/. 0.15 S/. 26.57Sub Total 2 S/. 6.08Margen S/. 0.30 S/. 1.82Precio Venta S/. 7.90Utilidad S/. 0.15 S/. 0.91

Nº mínimo de paxes: 10

Rubros Monto Cantidad P. Unit.Guiado S/. 40.00 10 S/. 4.00Trasnporte S/. 400.00 10 S/. 40.00Ingreso a Caral S/. 11.00 1 S/. 11.00Charlas PEACS S/. 5.50 10 S/. 0.55Alimentación S/. 15.00 1 S/. 15.00Ingreso parcela S/. 2.00 1 S/. 2.00Souvenir S/. 5.00 1 S/. 5.00Sub Total 1 S/. 77.55Gastos orientador S/. 15.00 10 S/. 1.50Gastos chofer S/. 15.00 10 S/. 1.50Imprevistos S/. 0.10 S/. 7.76Sub Total 2 S/. 88.31Margen S/. 0.30 S/. 26.49Precio Venta S/. 114.80Utilidad S/. 0.15 S/. 13.25

gCaminata desde la Albufera Medio Mundo a la Ciudad Sagrada de Caral

Servicio 3: Un día en la Zona Capital de los Orígenes de la Civilización

Servicio 2: Visitas educativas: “Conociendo las investigaciones arqueológicas en la Ciudad Sagrada de

Servicio 1: Visitas guiadas a la Ciudad Sagrada de Caral.

El margen operativo representa el 30% de nuestros costos directos.

18

Costos

1 Distribución y comercialización(canales)

S/. 250

2 Promoción(campaña publicitaria)

S/. 900

S/. 100

3 S/. 300

S/. 150S/. 300S/. 200

4 Razones que justifican sus opciones

TOTAL (mes) S/. 2,200

Soportes publicitarios de mercadeo

Tarjetas Nuestro público objetivo es basicamente nacional de la ciudad de Lima, por lo cual podríamos atender directamente la atención a ese mercado

Conferencias

Página Web: Mantenimiento,actualización y cuentas de correo.

Fondo mensual para participación enferias

Comunicaciones

C-9: ¿Cómo distribuir, promover y vender mis servicios?

Canales y medios Características Directo: Visitas a Colegios,Universidades y Agencias de viajeen la ciudades de Lima, Huacho yBarranca.

Folletos

19

C-10: ¿Para qué y cómo participar en redes de negocios? (Alianzas estratégicas)

1.

Objetivos

perseguidos

Aplicación de formas de organización productivas eficientes y efectivas. Acceso común a servicios de desarrollo empresarial para compras de insumos, obtener información de mercados, desarrollar programas de capacitación, admininistración y gestión de negocios. Suscripción de convenios beneficiosos para los miembros ya sea con entidades gestoras de los atractivos turísticos, proveedores y con clientes empresariales o institucionales.

2.

Medios

para su consecución

Aunar capacidades, esfuerzos, recursos humanos y financieros para lograr una eficiencia y eficacia colectiva y brindar un mejor servicio. Establecer alianzas y suscribir acuerdos con entes públicos y privados a fin de acceder a recursos, mercados y apoyo institucional. Fomentar la cooperación entre los asociados con la voluntad de compartir riesgos, beneficios y responsabilidades adoptando estrategias asociativas que potencien las sinergias entre los emprendedores.

3.

Ámbitos de cooperación y alianzas: (Precise sólo los que le conciernen)

1. Producto turístico Mejorar los sistemas de gestión comunitarios para preservar el patrimonio cultural, los ecosistemas, biodiversidad y fortalecer la identidad cultural y cohesión social de los pobladores, elementos claves del producto turístico. Mejorar los atractivos rurales y agrícolas, culturales e históricos con alto potencial de mercado para elevar la afluencia y la estadía turística. Suscripción de convenios con: el Proyecto Especial Arqueológico Caral – Supe, ONGs, prestadores de servicios turísticos, Gobiernos Regional y locales así como con Sectores involucrados.

2. Mercadeo y comercialización

Impulsar estrategias asociativas eficaces de promoción y comercialización de nuestros circuitos turísticos. Dinamizar la distribución y comercialización a través del uso de Tecnología de Información y Comunicación TICs.

20

Competencias y experiencia por puesto

de trabajoH M

1 Gerencia general

Tomar conocimiento de la situacion financiera y dar cuenta a la junta directiva. Supervisa y monitorea el trabajo de sus subordinados.iseñar, elaborar e implementar planes de capacitación y proyectos especificos. Gestionar su financiación ante la cooperación u otros organismos

Demostrar capacidad de liderazgo.Dominio básico de herramientas de gestión. Capacidad de trabajo en equipo.Experiencia en la elaboración y gestión de proyectos comunitarios.

40 S/. 1,500 1

2 Administración y ventas

Elaborar el presupuesto anual y supervisar su ejecución. Elaborar reportes periodicos de la situación financiera. Diseñar estrategias de promoción y ventas del destino.

Habilidades para el manejo de personal y recursos economicos. Conocimiento del producto y servicios.

40 S/. 1,000 1

3 Area de Operaciones

Organizar circuitos, elaborar programas, coordinar con proveedores de servicio, organizar a los orientadores locales, elaboracion de tarifarios, actualizar base de datos de proveedores, verificar calidad de servicios, monitoreo del programa, diseñar estrategias e instrumentos de control, procesar y sistematizar información, elaborar reportes e informe.

Experiencia en el manejo de recursos humanos, manejo de herramientas informáticas, experiencia en el diseño de programas, experiencia en la elaboración de presupuestos y finanzas.

40 S/. 1,000 1

5 Guias Recepcionar y orientar al visitante durante su estadia.

Conocimiento de la zona, la historia y facilidad de dialogo.

Temporal S/. 0 16 2

Subtotal 18 3TOTAL S/. 3,500

Areas del Negocio

C-11: Determinando necesidades y costos de personal

Funciones y responsabilidades por área de negocio

Tiempo para ejecutar las

tareas (horas)*

Remuneración por puesto de

trabajo

N° de personas

requeridas

* definir la posibilidad de afectar recursos humanos a diferentes funciones y tareas (polivalencia).

21

C-11a: Organigrama funcional de mi negocio Diseñe un diagrama con las áreas del negocio, su organización funcional y niveles jerárquicos.

Puntapaj Caral es una asociación conformada por 21 orientadores turísticos locales formados desde el 2003 en el Proyecto Especial Arqueológico Caral Supe. Además de formar parte de este emprendimiento, tres de sus miembros, realizarán las tareas de la dirección de la Asociación y el resto efectuarán labores de guiado de manera rotatoria y temporal. A medida del incremento del flujo de visitantes la ocupabilidad de los orientadores se irá incrementando. Actualmente viene laborando en el proyecto arqueológico o desempeñando labores agrícolas y de comercio. Asimismo, después del segundo año de operaciones de la asociación se prevé la contratación de un encargado del área de proyectos especiales.

ASAMBLEA DE SOCIOS

GERENTE (Proyectos Especiales)

PROYECTOS (*) ESPECIALES

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OPERACIONES

ORIENTADORES LOCALES (**)

22

Concepto Costo unitario

Unidad Costo TOTAL

1 Construcción y adecuaciones S/. 500.00 1 S/. 500.00

Escritorios S/. 250.00 4 S/. 1,000.00Computadora S/. 2,000.00 2 S/. 4,000.00Escritorio de computo S/. 200.00 2 S/. 400.00Pizarra S/. 80.00 1 S/. 80.00Telefax S/. 150.00 1 S/. 150.00Archivador S/. 200.00 1 S/. 200.00Equipo de guiado S/. 5,000.00 1 S/. 5,000.00Electricidad S/. 50.00 1 S/. 50.00Teléfono S/. 100.00 1 S/. 100.00Agua S/. 100.00 1 S/. 100.00

3 Promoción y publicidad(ver cuadro 9)

Elaboración de Página Web S/. 3,000.00 1 S/. 3,000.00

Constitución de la Asociación S/. 450.00 1 S/. 450.00

Formalización SUNAT S/. 100.00 1 S/. 100.00Registros Públicos S/. 200.00 1 S/. 200.00

Suministros de oficina S/. 300.00 1 S/. 300.00Uniformes S/. 100.00 21 S/. 2,100.00

7 Contratación de personal(ver cuadro 11)

Preapertura S/. 3,500.00 1 S/. 3,500.00

Local del Parador Turístico S/. 300.00 1 S/. 300.00

Supe S/. 300.00 1 S/. 300.00

S/. 25,280.00

6

2

S/. 3,450.005

4

C-12: Estimación de mis gastos de preinversión Principales rubros

Activos fijos para uso del negocio

8 Alquileres

TOTAL

Conexiones a la red pública

Servicios profesionales(ver cuadro 2)

Licencias y permisos

Suministros

S/. 3,450.00 1

Gastos operativos primer mes

Gastos operativos3 primeros meses*

1 Alquiler de terreno y locales 150.00 450.002 Electricidad, teléfono, agua, internet 170.00 510.003 Artículos de oficina 150.00 450.004 Promoción y publicidad 2,200.00 6,600.005 Sueldo de la dirección 3,500.00 10,500.006 Amortización de préstamos 453.00 1,359.007 Otros gastos (5% imprevistos) 300.00 900.00

6,923.00 20,769.00TOTAL

C-13: Estimación del capital de trabajo para empezar a operar mi negocio Principales rubros

* Número de meses hasta que su negocio esté en capacidad de pagar estos gastos con sus ventas.

23

Características y condiciones % Monto /S/.)1 Capital propio Aporte de los asociados 50% S/. 23,025

3 Préstamo bancario o de cooperativas

Se realizará un préstamo a una entidad bancaria a ser pagados en 36 meses a una taza de 18% de interés

25% S/. 11,512

4 Fondos Especiales (gobierno, ONGs, cooperación, otros)

ONGs, Cooperación 25% S/. 11,512

TOTAL 100% S/. 46,049

FuentesC14: Fuentes de financiamiento para el capital inicial

.

24

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL1 Ventas S/. 2,064 S/. 2,695 S/. 1,560 S/. 3,741 S/. 3,502 S/. 6,762 S/. 34,907 S/. 28,454 S/. 26,268 S/. 39,407 S/. 18,201 S/. 19,229 S/. 186,787

2 (-) Costos de material directo y MOD

S/. 1,445 S/. 1,886 S/. 1,092 S/. 2,619 S/. 2,451 S/. 4,733 S/. 24,435 S/. 19,918 S/. 18,388 S/. 27,585 S/. 12,740 S/. 13,460 S/. 130,751

3 (-) Costos Indirectos* S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 62,307

5 Utilidad bruta 1-(2+3)

-S/. 2,842 -S/. 2,653 -S/. 2,994 -S/. 2,339 -S/. 2,411 -S/. 1,433 S/. 3,549 S/. 1,613 S/. 957 S/. 4,899 -S/. 1,463 -S/. 1,154 -S/. 6,271

6 Impuestos (Renta) S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 -S/. 36 S/. 89 S/. 40 S/. 24 S/. 122 -S/. 37 -S/. 29 S/. 174

7 Ultilidad neta (5-6) -S/. 2,842 -S/. 2,653 -S/. 2,994 -S/. 2,339 -S/. 2,411 -S/. 1,397 S/. 3,460 S/. 1,573 S/. 934 S/. 4,776 -S/. 1,426 -S/. 1,125 -S/. 6,445

C15: Plan de ventas y costos para los primeros 12 meses de operación Conceptos

• Gastos generales, pago de intereses y amortizaciones

Tipo de servicios % 2009ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

Totales 2903 3790 2193 5261 4924 9509 14328 11679 10782 16175 7471 7893 96908Servicio 1 90.00% 2612 3411 1974 4735 4432 8558 12895 10511 9704 14557 6724 7104 87217Servicio 2 9.00% 261 341 197 473 443 856 1290 1051 970 1456 672 710 8722Servicio 3 0.50% 72 58 54 81 37 39 342Servicio 4 0.50% 72 58 54 81 37 39 342

Tipo de servicios Precios 2009S/. ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

Totales S/. 2,064 S/. 2,695 S/. 1,560 S/. 3,741 S/. 3,502 S/. 6,762 S/. 34,907 S/. 28,454 S/. 26,268 S/. 39,407 S/. 18,201 S/. 19,229 S/. 186,787Servicio 1 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Servicio 2 S/. 7.90 S/. 2,064 S/. 2,695 S/. 1,560 S/. 3,741 S/. 3,502 S/. 6,762 S/. 10,188 S/. 8,305 S/. 7,667 S/. 11,501 S/. 5,312 S/. 5,612 S/. 68,908Servicio 3 S/. 114.80 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 8,224 S/. 6,704 S/. 6,189 S/. 9,284 S/. 4,288 S/. 4,530 S/. 39,219Servicio 4 S/. 230.24 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 16,495 S/. 13,445 S/. 12,413 S/. 18,621 S/. 8,600 S/. 9,086 S/. 78,660

Proyecciones de visitantes - 2009

Proyección de ventas - 2009

Mercado Meta del proyecto. Año 2009 Del 100% de las personas que llega a la Ciudad Sagrada de Caral 90% podrían decidir sólo poer el primer producto, quedando un 10% del total de visitantes los que opten por tomar los otros servicios ofrecidos, de acuerdo a los porcentajes indicados en el cuadro. El inicio de operaciones del negocio y la estacionalidad nos obliga a operar los 6 primeros meses a mitad de nuestra capacidad de dirección para evitar mayores pérdidas. Se espera que nuestros servicios 3 y 4 comiencen a operar a partir del sétimo mes del inicio de nuestras operaciones.

25

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL1 Ventas S/. 11,849 S/. 15,472 S/. 8,954 S/. 21,477 S/. 20,104 S/. 38,820 S/. 58,493 S/. 47,680 S/. 44,018 S/. 66,034 S/. 30,499 S/. 32,222 S/. 395,623

2 (-) Costos de material directo y MOD

S/. 8,295 S/. 10,830 S/. 6,268 S/. 15,034 S/. 14,073 S/. 27,174 S/. 40,945 S/. 33,376 S/. 30,813 S/. 46,224 S/. 21,349 S/. 22,556 S/. 276,936

3 (-) Costos Indirectos* S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 72,692

5 Utilidad bruta 1-(2+3)

S/. 93 S/. 1,180 -S/. 775 -S/. 480 -S/. 892 S/. 4,723 S/. 10,625 S/. 7,381 S/. 6,282 S/. 12,887 S/. 2,227 S/. 2,744 S/. 45,995

6 Impuestos (Renta) S/. 2 S/. 29 -S/. 19 -S/. 12 -S/. 22 S/. 118 S/. 266 S/. 185 S/. 157 S/. 322 S/. 56 S/. 69 S/. 1,150

7 Ultilidad neta (5-6) S/. 91 S/. 1,150 -S/. 756 -S/. 468 -S/. 870 S/. 4,605 S/. 10,359 S/. 7,197 S/. 6,125 S/. 12,565 S/. 2,171 S/. 2,675 S/. 44,845

C15a: Plan de ventas y costos para el segundo año de operación Conceptos

• Gastos generales, pago de intereses y amortizaciones

Tipo de servicios % 2010ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

Totales 4675 6104 3533 8474 7932 15317 23079 18812 17367 26054 12033 12713 156094Servicio 1 90.00% 2612 3411 1974 4735 4432 8558 12895 10511 9704 14557 6724 7104 87217Servicio 2 8.00% 232 303 175 421 394 761 1146 934 863 1294 598 631 7753Servicio 3 1.00% 29 38 22 53 49 95 143 117 108 162 75 79 969Servicio 4 1.00% 29 38 22 53 49 95 143 117 108 162 75 79 969

Tipo de servicios Precios 2010S/. ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

Totales S/. 11,849 S/. 15,472 S/. 8,954 S/. 21,477 S/. 20,104 S/. 38,820 S/. 58,493 S/. 47,680 S/. 44,018 S/. 66,034 S/. 30,499 S/. 32,222 S/. 395,623Servicio 1 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Servicio 2 S/. 7.90 S/. 1,835 S/. 2,395 S/. 1,386 S/. 3,325 S/. 3,113 S/. 6,010 S/. 9,056 S/. 7,382 S/. 6,815 S/. 10,224 S/. 4,722 S/. 4,989 S/. 61,252Servicio 3 S/. 114.80 S/. 3,332 S/. 4,351 S/. 2,518 S/. 6,039 S/. 5,653 S/. 10,916 S/. 16,448 S/. 13,407 S/. 12,378 S/. 18,568 S/. 8,576 S/. 9,061 S/. 111,247Servicio 4 S/. 230.24 S/. 6,683 S/. 8,726 S/. 5,050 S/. 12,113 S/. 11,338 S/. 21,894 S/. 32,989 S/. 26,891 S/. 24,825 S/. 37,242 S/. 17,201 S/. 18,173 S/. 223,124

Proyecciones de visitantes - 2010

Proyección de ventas - 2010

Mercado Meta del proyecto. Año 2010 Se manteine que del 100% de las personas que llega a la Ciudad Sagrada de Caral, 90% podrían decidir sólo poer el primer producto, quedando un 10% del total de visitantes los que opten por tomar los otros servicios ofrecidos, de acuerdo a los porcentajes indicados en el cuadro. La estacionalidad nos obliga a operar los 3 primeros meses del 2010 a mitad de nuestra capacidad de dirección para evitar mayores pérdidas.

26

Flujo de Caja Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 Efectivo al inicio del mes

S/. 0 -S/. 2,842 -S/. 5,495 -S/. 8,489 -S/. 10,828 -S/. 13,239 -S/. 14,636 -S/. 11,176 -S/. 9,603 -S/. 8,670 -S/. 3,893 -S/. 5,320

2 (+) ingreso por ventas S/. 2,064 S/. 2,695 S/. 1,560 S/. 3,741 S/. 3,502 S/. 6,762 S/. 34,907 S/. 28,454 S/. 26,268 S/. 39,407 S/. 18,201 S/. 19,229

3 TOTAL DE INGRESOS (Total de efectivo disponible)

S/. 2,064 -S/. 148 -S/. 3,936 -S/. 4,748 -S/. 7,327 -S/. 6,478 S/. 20,270 S/. 17,278 S/. 16,665 S/. 30,737 S/. 14,307 S/. 13,910

4 Costos de material directo más MDO

S/. 1,445 S/. 1,886 S/. 1,092 S/. 2,619 S/. 2,451 S/. 4,733 S/. 24,435 S/. 19,918 S/. 18,388 S/. 27,585 S/. 12,740 S/. 13,460

5 (+) costos indirectos S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,9236 (+) Otros egresos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 -S/. 36 S/. 89 S/. 40 S/. 24 S/. 122 -S/. 37 -S/. 297 TOTAL DE EGRESOS

(Total de salidas de efectivo)

S/. 4,906 S/. 5,348 S/. 4,553 S/. 6,080 S/. 5,913 S/. 8,159 S/. 31,446 S/. 26,881 S/. 25,335 S/. 34,630 S/. 19,627 S/. 20,355

8 EFECTIVO al final del mes (Casillas 3-7)

-S/. 2,842 -S/. 5,495 -S/. 8,489 -S/. 10,828 -S/. 13,239 -S/. 14,636 -S/. 11,176 -S/. 9,603 -S/. 8,670 -S/. 3,893 -S/. 5,320 -S/. 6,445

Flujo de Caja Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 Efectivo al inicio del mes

-S/. 6,445 -S/. 6,354 -S/. 5,203 -S/. 5,959 -S/. 6,427 -S/. 7,297 -S/. 2,692 S/. 7,668 S/. 14,864 S/. 20,989 S/. 33,554 S/. 35,725

2 (+) ingreso por ventas S/. 11,849 S/. 15,472 S/. 8,954 S/. 21,477 S/. 20,104 S/. 38,820 S/. 58,493 S/. 47,680 S/. 44,018 S/. 66,034 S/. 30,499 S/. 32,222

3 TOTAL DE INGRESOS (Total de efectivo disponible)

S/. 5,404 S/. 9,118 S/. 3,751 S/. 15,518 S/. 13,676 S/. 31,524 S/. 55,801 S/. 55,348 S/. 58,882 S/. 87,023 S/. 64,053 S/. 67,948

4 Costos de material directo más MDO

S/. 8,295 S/. 10,830 S/. 6,268 S/. 15,034 S/. 14,073 S/. 27,174 S/. 40,945 S/. 33,376 S/. 30,813 S/. 46,224 S/. 21,349 S/. 22,556

5 (+) costos indirectos S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 3,462 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,923 S/. 6,9236 (+) Otros egresos S/. 2 S/. 29 -S/. 19 -S/. 12 -S/. 22 S/. 118 S/. 266 S/. 185 S/. 157 S/. 322 S/. 56 S/. 697 TOTAL DE EGRESOS

(Total de salidas de efectivo)

S/. 11,758 S/. 14,321 S/. 9,710 S/. 21,945 S/. 20,973 S/. 34,215 S/. 48,134 S/. 40,484 S/. 37,893 S/. 53,469 S/. 28,328 S/. 29,547

8 EFECTIVO al final del mes (Casillas 3-7)

-S/. 6,354 -S/. 5,203 -S/. 5,959 -S/. 6,427 -S/. 7,297 -S/. 2,692 S/. 7,668 S/. 14,864 S/. 20,989 S/. 33,554 S/. 35,725 S/. 38,400

C-16a Flujo de caja proyectado para el segundo año de operación

A. INGRESOS (entradas de efectivo)

B. EGRESOS (salidas de efectivo)

C. SALDO FINAL DE CAJA

C-16 Flujo de caja proyectado para los primeros 12 meses de operación

A. INGRESOS (entradas de efectivo)

B. EGRESOS (salidas de efectivo)

C. SALDO FINAL DE CAJA

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Asociación1 Trámites legales a realizar - Constitución de la asociación - Escritura pública -

Inscripción en Registros Públicos - Trámites para inicio de ejercicio financiero

2 Costos de tramitación 750

3 Responsabilidad y riesgo financiero

50% capital propio

4 Contar con socios Registrar a los asociados en el libro padrón

5 Toma de decisiones Aprobación de estatutos y estructura organizativa

6 Distribución de beneficios Directo y equitativo de acuerdo a la labor desempeñada

7 Régimen de impuestos Registro General

8 Obligaciones laborales Si

9 Otros factoresMantener la asociación para la cooperación y creación de Permite mayor capacidad de negociación con las entidades publicas y privadas en el caso de la asociación y capacidad de contratación con nuestros clientes.

C17: ¿Qué forma legal asumirá mi negocio? (ventajas y desventajas)*

10. Decisión adoptada11. Motivos para escoger esta forma legal

Factores a considerar

* Anote en cada casilla las ventajas (V) o desventajas (D) que se desprendan de su análisis.

28

C-18: Plan de gestión del negocio, funciones y periodicidad

Funciones Periodicidad Diaria Semanal Mensual Anual

1. Control de calidad X

2. Gestión del personal X 3. Promoción y

mercadeo X

4. Compras y relación con proveedores

X

5. Registros varios X 6. Control de

inventarios X

7. Obligaciones laborales

X

8. Obligaciones fiscales X 9. Otras obligaciones

financieras/seguros X

10. Organización de la oficina

X

11. Relaciones con la comunidad

X

12 Relaciones públicas X 13. Elaboración de

balances /informes X X

Resultados de la evaluación y conclusión (Ver C-19) Respuestas negativas

Conclusión

Cero Usted está muy bien preparado y puede seguir adelante. Comience a preparar el Plan de Acción para aplicar su Plan de Negocios.

1 a 10 Usted debe revisar las unidades del Plan de Negocios para las que todavía no tiene una respuesta clara y trabajar con mayor detenimiento hasta que haya logrado una respuesta satisfactoria.

Más de 10

Usted correría un grave riesgo si decide emprender un negocio en las condiciones actuales de preparación. Mantenga su entusiasmo en alto y comience por revisar su Plan de Negocios paso a paso. Quizás resulte prudente reformular su idea de negocio inicial o, talvez, sea necesario buscar el asesoramiento de un especialista.

29

C-19. Evaluación de mi Plan de Negocios

PREGUNTAS SI NO

1. ¿Ha decidido qué producto turístico va a vender? X 2. ¿Ha definido quiénes serán sus clientes? X

3. ¿Ha preguntado a algunos de ellos qué piensan de su oferta? X 4. ¿Sabe quiénes serán sus competidores directos? X 5. ¿Conoce las fortalezas y debilidades de ésos competidores? X

6. ¿Conoce cuáles son los precios de sus competidores? X 7. ¿Ha decidido qué precios va a cobrar por sus servicios? X

8. ¿Tiene definida una política de precios para su negocio? X 9. ¿Está debidamente justificado el emplazamiento turístico? X 10. ¿Cuenta con un Plan de promoción para su producto turístico? X

11. ¿Ha decidido qué canales de distribución utilizará? X 12. ¿Conoce cuánto le costará la promoción y la distribución? X 13. ¿Ha definido con qué otros negocios tendrá que aliarse para

desarrollar el suyo? X

14. ¿Ha definido claramente el perfil del personal para su negocio? X 15. ¿Sabe cuántas personas deberá contratar para comenzar? X

16. ¿Conoce todos los derechos laborales del personal? X 17. ¿Conoce el costo del personal incluyendo las prestaciones sociales

legales? X

18. ¿Ha calculado el monto del capital inicial para su negocio? X 19. ¿Sabe cómo va a reunir el capital inicial? X 20. ¿Cuenta con un Plan de ventas y costos proyectado para el primer

año de operación de su negocio? X

21. ¿En qué mes del primer año obtendrá su primera utilidad? X 22. ¿Á cuánto estima la totalidad de la utilidad para el primer año? X

23. ¿Dispone de un Flujo de Caja proyectado para el primer año? X 24. ¿Su proyecto de Flujo de Caja ha demostrado que no se quedará sin

efectivo durante los primeros 6 meses? X

25. ¿Ha decidido qué forma legal le conviene más a su negocio? X 26. ¿Ha tomado las medidas necesarias para cumplir con todas las

licencias y permisos de funcionamiento legal de un negocio? X

27. ¿Ha calculado cuánto le costarán dichos requisitos legales? X 28. ¿Ha decidido qué seguros deberá tomar su negocio? X 29. ¿Conoce cuánto deberá pagar por esos seguros? X

30. ¿Ha tomado consejo o asesoramiento para elaborar y evaluar su Plan de Negocios?

X

TOTAL 30

30

Pasos Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Paso 1 Precise su idea inicial de negocio

Paso 2 Inventario y evaluación del patrimonio comunitario

Paso 3 Identifique a sus clientes potenciales

Paso 4 Conozca a sus competidores directos

Paso 5 Plan de mercado Paso 6 * ProductoPaso 7 * PlazaPaso 8 * PrecioPaso 9 *PromociónPaso 10 * Participación en redesPaso 11 Implementación Plan de recursos

humanosPaso 12 Validación de Plan de inversión

inicialPaso 13 Constitución de la empresaPaso 14 Validación de Plan de dirección y

administraciónPaso 15 Evaluando mi Plan de negocios

Mes 1 Mes 2 Mes 3

C-20. Plan de Acción para implementar mi Plan de Negocios Tiempo de ejecución en meses

Variables Primer Año