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Milpo: 64 años creciendo en

el Perú

31° Convención Minera - PERUMIN

Sector Minero en el Perú

Milpo su Evolución

Operaciones Mineras

SGM - Sistemas de Gestión Milpo

Agenda

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5

Consideraciones Finales

6 Crecimiento: Proyectos y Exploraciones

Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim

7

PBI Minero

PBI

Cobre

Zinc

Plomo

31,0

27,0

35,6

46,3 45,6

19,9

INDICADORES MACROECONÓMICOS PRODUCCIÓN METÁLICA (kt)

EXPORTACIONES (US$ mil MM) INVERSIONES EN MINERÍA (US$ mil MM)

Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM,Nº 04-2013, Lima, Perú

Exportaciones

Mineras

La minería ocupa un lugar importante en la economía del Perú. Emplea a más de 216 mil trabajadores

Perú destaca en el ranking mundial de producción de los principales metales

Cobre Zinc Plomo

Producción Mundial (kt)

Fuente: Boletín Estadístico de Minería (MEM,Nº 04-2013, Lima, Perú); Brook Hunt y VM


Milpo su Evolución

Operaciones Mineras


Agenda

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Capacidad de 5,600 tpd

Vida útil: (1)

- 5 años (reservas) - 12 años (reservas y recursos)


Vida útil: (1)

- 9 años (reservas) - 17 años (reservas y recursos)


Vida útil: (1)

- 1 año (reservas) - 4 años (reservas y recursos)

• 3er productor de zinc • 5to productor de cobre fino • 3er productor de plomo

US$ 12.1 mil millones de ventas en 2012

(1) Cálculo de vida útil no incluye recursos inferidos (base inventario a Dic/12)

EL PORVENIR CERRO LINDO ATACOCHA

A nivel nacional:

VID - Industrial

US$ 4.5 mil millones de ventas en 2012

US$ 691 millones de ventas en 2012

50.06%

Milpo - Votorantim


Milpo: su Evolución

Operaciones Mineras


Agenda

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Sólida posición financiera. Incremento de inversiones para su crecimiento

VENTAS (US$ MM) EBITDA (US$ MM)

Reducción en el EBITDA por la caída

en los precios LME

Suspensión de unidades cupríferas e

inversiones no capitalizadas.

Efectos anteriores que fueron

parcialmente compensados por

incrementos en la producción tanto

de El Porvenir como de Cerro Lindo.

Desempeño de Milpo: 2011 vs. 2012

2012 2010 2011

79

195

221 13%

INVERSIONES (US$ MM)

Ampliación de capacidad de tratamiento UM Cerro Lindo a

15,000 tpd (inversión de US$ 168 millones)

Ampliación de capacidad de producción UM El Porvenir a 5,600

tpd (inversión de US$ 7 millones)

Inversión de US$ 47 millones en los tres proyectos greenfield, de

los cuales US$ 26.5 millones fueron considerados como Capex y

el saldo como gastos operativos que afectaron el EBITDA.

Principales Inversiones 2012

20% CAGR

8% CAGR

10

Producción global de zinc (2012)

Milpo se encuentra

entre los top 10

productores

globales de zinc.

Productor de Zinc de bajo costo

Wood Mackenzie 2012 – Cash Cost (C1) US$c / Lb

Milpo (promedio

ponderado)

(‘000 mt)

Fuerte posición en el mercado y una producción de bajo costo

Precio Zinc

(Consenso de largo plazo)

Fuente: Wood Mackenzie (1) Representa C1 cash costs, los cuales reflejan los costos de producir el mineral, incluido los costos de mina, planta y otros.

Fuente: Wood Mackenzie

Metal acumulado pagable (MM lbs)


Milpo su Evolución

Operaciones Mineras


Agenda

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Operaciones mineras en Milpo

Atacocha

Cerro Lindo

El Porvenir

GEOLOGÍA MINA PLANTA Y RELAVERA

SKARN

SKARN

VMS

NIVEL 1

NIVEL 3

PERFORACION MALLAS DE PRODUCCION, SIMBA M4C

A

S

CEN

D

E

NTE

SECUENCIAL

Corte y relleno Ascendente mecanizado

Sub level stoping Ascendente Secuencial

TOMA AGUA FRESCA

TOMA AGUA DE MAR

RELAVE EN PULPA

RELAVE FILTRADO

Línea abajo

Línea central

Aguas abajo

TOMA AGUA FRESCA

RELAVE EN PULPA


Milpo su Evolución

Operaciones Mineras


Agenda

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Sistema de Gestión Milpo basado en un Proceso de Planeamiento y de Gestión de Consecuencias fuertemente estructurados…

Plan de 5 años

Despliegue de las

Directrices del

Presupuesto

Metas de Largo Plazo

Metas de Corto Plazo

Aspiraciones y

Macro-directrices

Planes y

Metas de LP

Planes y

Metas de CP/

Inversiones

Visión de la

Industria

y

Diálogo

Estratégico

EBITDA DAY

Proceso de Planeamiento

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

Despliegue / Presupuesto

Planeamiento Estratégico

Gestión Conse- cuencias

PE DAY

…con enfoque también en la búsqueda de la Estabilidad de los procesos para creación de valor con el activo existente

IEO

IDO

ESTABILIDAD

3% 10% 20%

<60%

75%

85%

30%

95%

5% 15% 25% >35% 0%

65%

70%

80%

90%

100%

ELP

1

2

IEO - Índice de Estabilidad Operacional

Mide cuánto un proceso utiliza

establemente su capacidad instalada

Mejor

IDO - Índice de Desvío Operacional

Mide la variabilidad (grado de dispersión)

de un proceso

Mejor

Seguridad Milpo

Inversiones en mejora de las condiciones de

trabajo con equipos intrínsecamente seguros,

reduciendo la exposición del colaborador.

Reconocimiento Individual y

Reconocimiento Grupal a mejores

prácticas de seguridad.

Implementación Sistema de Gestión de Seguridad, Implementación de

Riesgos Críticos Seguridad, Salud Ocupacional.

Implementación Proceso Comportamiento Seguro:

1100 Observadores Comportamentales

Entrenamientos Andragógicos Corporativos: Desate de Rocas 2900 y

Vehículos y Manejo Defensivo : 2,000 entrenados.

Sinergia Milpo y VM

Mejora de las Condiciones

Reconocimiento

Mejores Resultados de Seguridad

*TACSA: cálculo para 1 millión de HH

**TACA: Tasa de Frecuencia (DS 055 – 2010 – EM)

48% de reducción en la tasa de ocurrencia de accidentes en los

últimos 2 años

Gestión Ambiental

ACCIONES PRINCIPALES Instalación de 300 mil plantones forestales en áreas de influencia Reducción del 40% de consumo de agua fresca en las operaciones Capacitación ambiental a mas de 2 mil personas (PEA) Programas de investigación en conservación de glaciares y reinserción a la

vida silvestre de lagartija Microlophus Tigris. Monitoreos ambientales participativos en calidad de aire y agua

CERRO LINDO Uso de agua de mar, a través de una planta de ósmosis inversa

permitiendo la desalinización del agua de mar Disposición de relave en seco Opera con 100% de recirculación y compromiso de vertimiento Cero

EXPLORACIONES Pozas de recirculación Bandejas de contención Plataformas impermeabilizadas Regado de vías Manejo de lodos con Sistema Mac Tube

Gestión Social

Infraestructura

•Mejoramiento Instituciones Educativas, sistemas de agua potable, presas de agua, reservorios nocturnos, instalaciones de riego, plantas lácteas, mejoramiento de caminos vecinales, electrificación, entre otros.

Desarrollo Humano

•Programa de mejora de calidad educativa, reducción de desnutrición infantil, capacitación de agentes comunitarios, capacitación laboral, formación de emprendedores, cocinas mejoradas, alacenas ecológicas, biohuertos familiares, programa de proveedores locales, entre otros.

Desarrollo Productivo

•Cadenas productivas de papas nativas, paltos, alpacas, ovinos, caprinos. Crianza de animales menores (cuyes, pollos), mejoramiento genético e inseminación, mejoramiento de pastos y forrajes instalados, promoción turística, capital semilla para negocios locales, entre otros.

Gobernabilidad y Desarrollo Territorial

Planes de desarrollo local concertado, espacios de concertación pública, Mesas de desarrollo, apalancamiento de recursos públicos, Obras por impuesto, formación de líderes, entre otros.

Gestión de Personas

Fuerza Laboral Sistema de desarrollo de personas - SDP

Programa que busca desarrollar el desempeño laboral de los colaboradores – Cultivo de talentos

Contribuye con la retención del talento, generando mayor valor para la organización - Meritocracia

Genera una cultura de trabajo alineada a los objetivos de la empresa – Pragmatismo

Los comités evaluadores en las tres operaciones, han culminado su proceso con los líderes

Se dará inicio al proceso de feedback y la elaboración de los planes de desarrollo individual (PDI)

* Data a agosto 2013

Actualmente …

¿De qué se trata?

TOTAL COLABORADORES: 5,470 (*)

Milpo: 1,799 Contratistas: 3,671


Milpo su Evolución

Operaciones Mineras


Agenda

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Ubicación de operaciones y proyectos avanzados

Lima

El Porvenir (Pasco)

Cerro Lindo (Ica)

Magistral (Ancash)

Hilarion (Ancash)

Pukaqaqa (Huancavelica)

Unidades Mineras

Proyectos Mineros

Atacocha (Pasco)

Proyectos avanzados: creando la base para el crecimiento Maximización del VPN: proyecto ejecutado por fases, con menor Capex inicial y tiempo de Pay Back

Exploración

Estudio Ambientales

Estudio de Ingeniería

Depósitos

MAGISTRAL PUKAQAQA HILARIÓN

Recursos (MMt)

y Leyes

Skarn + Pórfido de Cobre Skarn + Pórfido de Cobre Skarn

Zinc, Plomo y Plata

Estudios Línea Base Ambiental concluidos

Concluidos. En proceso de aprobación

Estudios Línea Base Ambiental concluidos

Iniciados Iniciados Iniciados

324 taladros 73,441 m



Cu (%): 0,513 0,551

Mo(%): 0,052 0,023

Cu (%): 0,49 0,43

Au (gpt): 0,08 0,07

Ag (gpt): 1,07 1,12

Zn (%): 4,59 5,09

Pb (%): 0,79 0,51

Ag (opt): 1,13 0,90

Otros Proyectos en Perforación – San José y Sierra Medina

SAN JOSÉ

SIERRA MEDINA

SIERRA MEDINA

UM IVAN

• Antofagasta - Chile

• Vetas irregulares IOCG Cu

• Recursos en óxidos 6.7 Mt @ 1.35%CuT (cut off 0.80%CuT).

• Minado subterráneo de mineral de alta ley

• Lixiviación en proyecto

• Transporte de PLS por tubería a planta de Mina Ivan

• Programa DDH 7,000m

• Foco en re-categorización

• Por iniciar

• Arequipa - Perú

• Mantos y Pórfido Cu

• Recursos en óxidos 4.6 Mt @ 0.56 %CuT (cut off 0.40%CuT).

• Minado open pit

• Lixiviación en proyecto

• Transporte de PLS por tubería a planta de Mina Chapi.

• Programa DDH 5,000m

• Foco en óxidos y pórfido Cu

• Avance 370m (7.4%)

MINA CHAPI

SAN JOSE

San José

Sierra Medina

Portafolio de Exploraciones y Proyectos

PERÚ

CHILE

LAS RUECAS

HUARANGAYOC

SANTA CRUZ

MERCEDES SOL DE PLATA

ANGOSTURA

PIRA

CRUZ

SANTA

JOSJO

CHIMÚ

ROMINA

LIVIAS

BOTIJA

VANESSA

TINYASH

ALMACEN

JUSTICIA

LUCMO

COFRADÍA

OPTIMISMO

FUNDICIÓN

EL MOLINO

EL FISCAL

ALPAMARCA

SINAYCOCHA

PUCACORRAL

PATACANCHA

LOS ALIZOS

QUIMSACHATA

QORIPUYHUAN

MÓNICA LOURDES

MAGISTRAL

HILARIÓN

PUKAQAQA

CHAPI SULFUROS

SAN JOSÉ

ROMERO

PÍAS

ANTENAS

SIERRA MEDINA

SIERRA VALENZUELA

Unidad Minera

Pre factibilidad

Estudio Conceptual Definición de Recursos Sondajes Exploratorios

Exploración Inicial

Exploración Generativa

Operaciones

Proyectos Avanzados estratégicos

Targets estratégicos

Prospectos estratégicos

Cerro Lindo El Porvenir

Atacocha

Magistral

Pukaqaqa

Hilarión

M. Lourdes Cofradía Santa S.Valenzuela

Sierra Medina Pukaqaqa Sur Chapi Sulfuros Romina

Vanesa Santa Cruz Justicia Pías

VMS Andes Centrales Huarangayoc

Livias Alpamarca Optimismo

Antenas

Las Ruecas Chimú

3 Minas 25,155 hectáreas

7 % del total de propiedades

3 Proyectos 30,210 hectáreas


12 Targets 108,930 hectáreas


28 Prospectos 188,673 hectáreas 53 % del total de

propiedades

Cupríferos Polimetálicos Metales preciosos

DEFINICIÓN DE RECURSOS Y PROYECTOS AVANZADOS

SONDAJES EXPLORATORIOS

EXPLORACIÓJN INICIAL

Perú 811 concesiones / 314,175 hectáreas

Chile 179 concesiones / 38,794 hectáreas

POTENCIAL DEL PORTAFOLIO (hectáreas vs país)


Milpo su Evolución

Operaciones Mineras


Agenda

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Consideraciones finales

Gestión Social

Buscar alianzas de largo plazo.

Enfasis en el desarrollo humano y en la infraestructura

Gestión Ambiental

Minimizar la huella ambiental

Optimizar consumo de energía y de agua fresca

Gestión de Operaciones

Estabilización de Procesos

Innovación tecnológica

Minado masivo y automatización

Gestión de Proyectos

Desarrollo por fases - minimiza el riesgo financiero

– genera aprendizaje progresivo

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