MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE … · Los demás compuestos orgánicos (2942)....

Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico

INFORME DE MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO

MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO

MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO REPUBLICA DOMINICANA

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao (1806)

Escobas, cepillos y brochas… (9603)

Los demás compuestos orgánicos (2942).

Descripción: Análisis de mercado de los productos específicos de exportación para Guatemala sin crecimiento o leve decrecimiento en el período 2013-2016 hacia Republica Dominicana. Alcance: Identifica los productos que no han crecido o han tenido una ligera contracción en el mercado de importaciones de República Dominicana, cómo está evolucionando las importaciones en ese país y la posición de Guatemala versus sus competidores.

Guatemala, C. A

Septiembre, 2017



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I. Introducción ................................................................................................................................................................. 3

II. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................................................... 4

III. Metodología ................................................................................................................................................................. 5

IV. Mercado Internacional de Producto .............................................................................................................................. 8

a) Identificación de los Productos .......................................................................................................................... 8

b) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado ......................................................................12

i. Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao ........................................................12 a) Centroamérica .......................................................................................................................................12 b) Mundo ...................................................................................................................................................14

c) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado ......................................................................20

ii. Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillaría; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga .............................................20

c) Centroamérica .......................................................................................................................................20 d) Mundo ...................................................................................................................................................22

d) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado ......................................................................25

iii. Los demás Compuestos Orgánicos ............................................................................................................25 e) Centroamérica .......................................................................................................................................25 f) Mundo ...................................................................................................................................................27

V. Identificación de Oportunidades para Guatemala ........................................................................................................29

VI. Conclusiones ..............................................................................................................................................................29

VII. Bibliografía ..................................................................................................................................................................29



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I. Introducción

Para el presente documento, el concepto de “Mercado Internacional de Producto” se refiere como aquel producto que no ha tenido crecimiento o presenta un ligero decrecimiento en las exportaciones durante los últimos cuatro años a nivel de partida del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) con el país analizado, en este caso República Dominicana. Como resultado del análisis hecho, fueron nueve partidas potenciales que alcanzaron los rangos de crecimiento establecidos, y con todos los requisitos que la metodología más adelante descrita solicita, por lo cual se seleccionaron los 3 principales productos basado en sus ventas promedio durante los últimos 4 años, siendo estos los siguientes: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao (1806), Escobas, cepillos y brochas… (9603) y los demás compuestos orgánicos (2942). El objetivo del informe es el análisis de la situación del comercio de Guatemala con República Dominicana, identificando aquellos productos que no tienen crecimiento o leve decrecimiento, para realizar un análisis y poder determinar las condiciones actuales de mercado y para que las partes interesadas les sirva como un punto de inicio para realizar análisis más específicos.



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II. Resumen Ejecutivo Para la identificación de las partidas que se analizan, se aplicó la metodología expuesta en el numeral III y se encontró que tres (3) productos cumplían con los criterios establecidos, a continuación, se detalla cada uno de estos:

I. 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

II. 9603: Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepilleria; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga

III. 2942: Los demás compuestos orgánicos.

Para la partida 1806, el volumen total exportado de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 1.7 millones de dólares, siendo un 75% lo referente a los demás y el resto fue de cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. Con respecto a la partida 9603, el volumen total exportado de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 1.7 millones de dólares, siendo un 65% lo referente a cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas. El valor total exportado para la partida 2942, de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 500 mil, siendo un 100% lo referente a los demás compuestos orgánicos.



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III. Metodología Para la identificación de los productos a ser analizados y estudiados, se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Exportaciones de Guatemala a país seleccionado (a nivel de partida) durante los últimos cuatro años para realizar un filtro de aquellos productos que su tasa de crecimiento de interés compuesto esté entre -1% y 1%, y que no estén dentro de los 3 principales productos de exportación de Guatemala hacia ese país, y que estén por arriba de los $ 500,000 dólares en el último año de venta al exterior hasta un máximo de US$ 10 millones, con países cuyos montos no superen los US$ 200 millones en exportaciones anuales.

2. De no encontrar productos que estén dentro del rango definido en el punto 1, se buscan aquellos que estén con una contracción entre -10% y 5%, manteniendo la selección con respecto al monto de exportación, como segundo criterio de selección.

3. Una vez filtrados de acuerdo con el rango y en valores, se seleccionan a los primeros tres productos de la lista –cuando aplique- y se realiza un análisis detallado de estos productos versus lo que está sucediendo en Centroamérica y los principales proveedores del mundo de ese producto hacia el país seleccionado.

4. Posterior se realiza un análisis de inteligencia de mercados directamente sobre el producto en los dos principales mercados que tienen el mayor peso directamente sobre el producto.



Tabla No. 1 Productos de Exportación de Guatemala hacia República Dominicana Con No Crecimiento/Leve

Decrecimiento Cifras en US$

2013 2014 2015 2016

Promedio de Exportaciones Últimos 4

Años

2014/2013 2015/2014 2016/2015

% de Crecimiento

Compuesto 3 años (2013 al

2016)

Total de Exportaciones de Guatemala a República Dominicana

127,619,167

142,103,079

150,878,791

149,357,727

142,489,691 11.3% 6.2% -1.0% 4.0%

1806 - CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO

1,711,292 1,492,963 1,683,190 1,718,105 1,651,388 -12.8% 12.7% 2.1% 0.1%

9603 - ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MAQUINAS, APARATOS O VEHICULOS, ESCOBAS MECANICAS DE USO MANUAL, EXCEPTO LAS DE MOTOR, PINCELES Y PLUMEROS; CABEZAS PREPARADAS PARA ARTICULOS DE CEPILLERIA; ALMOHADILLAS Y RODILLOS, PARA PINTAR; RASQUETAS DE CAUCHO O MATERIA FLEXIBLE ANALOGA 1,689,330 1,803,603 1,434,300 1,692,425 1,654,915 6.8% -20.5% 18.0% 0.0%

2942 - LOS DEMAS COMPUESTOS ORGANICOS. 567,558 670,328 650,223 572,867 615,244 18.1% -3.0% -11.9% 0.2%

3809 - APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO, ACELERADORES DE TINTURA O DE FIJACION DE MATERIAS COLORANTES Y DEMAS PRODUCTOS Y PREPARACIONES (POR EJEMPLO: APRESTOS Y MORDIENTES), DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL, DEL PAPEL, DEL CUERO O INDUSTRIAS SIMILARES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 379,798 299,791 191,060 363,380 308,507 -21.1% -36.3% 90.2% -1.1%



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2013 2014 2015 2016

Promedio de Exportaciones Últimos 4

Años

2014/2013 2015/2014 2016/2015

% de Crecimiento

Compuesto 3 años (2013 al

2016)

3506 - COLAS Y DEMAS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 kg 182,542 258,680 164,460 184,237 197,480 41.7% -36.4% 12.0% 0.2%

3912 - CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUIMICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS 114,676 113,987 81,435 117,126 106,806 -0.6% -28.6% 43.8% 0.5%

3919 - PLACAS, LAMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS 62,597 76,097 62,048 61,953 65,674 21.6% -18.5% -0.2% -0.3%

3505 - DEXTRINA Y DEMAS ALMIDONES Y FECULAS MODIFICADOS (POR EJEMPLO: ALMIDONES Y FECULAS PREGELATINIZADOS O ESTERIFICADOS); COLAS A BASE DE ALMIDON, FECULA, DEXTRINA O DEMAS ALMIDONES O FECULAS MODIFICADOS 9,283 14,290 12,547 9,302 11,356 53.9% -12.2% -25.9% 0.1%

9030 - OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES ELECTRICAS; INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O DETECCION DE RADIACIONES ALFA, BETA, GAMMA, X, COSMICAS O DEMAS RADIACIONES IONIZANTES 745 0 0 710 364 -100.0% /0 /0 -1.2%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala



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Gráfica No. 1 Productos que Cumplen con el Criterio de No Crecimiento/Leve

Decrecimiento, Promedio de Exportaciones 2013-2016 En US$

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala Nota: leyenda (# y descripción partida arancelaria SAC, US$ M Promedio de exportaciones, % crecimiento) En color rojo es la partida 9603

IV. Mercado Internacional de Producto

a) Identificación de los Productos Para la identificación de las partidas que se analizan, se aplicó la metodología expuesta en el numeral III y se encontró que tres (3) productos cumplían con los criterios establecidos, a continuación, se detalla cada uno de estos:

I. 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao El volumen total exportado de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 1.7 millones de dólares, siendo un 75% lo referente a los demás y el resto fue de cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. República Dominicana representa el 15% de las exportaciones de Guatemala.

1806 - CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

QUE CONTENGAN CACAO; 1,651,388; 0.1%

9603 - ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MAQUINAS….;

1,654,915; 0.0%

2942 - LOS DEMAS COMPUESTOS ORGANICOS.;

615,244; 0.2%

3809 - APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO…; 308,507; -1.1%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2 200,002 400,002 600,002 800,002 1,000,002 1,200,002 1,400,002 1,600,002 1,800,002

% d

e c

reci

mie

nto

Exportaciones en US $



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Tabla No. 2

Composición por inciso arancelario de la Partida 1806 -Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contenga cacao-, hacia

República Dominicana 2013-2016

Cifras en millones de US$

Inciso Arancelario 2013 2014 2015 2016 Promedio

Exportaciones 2013-2016

% del Total Acumulado

% de Tasa de

Crecimiento Compuesto 2013 - 2016

1806 - CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO 1.71 1.49 1.68 1.72 1.65 100.0% 0.1%

18061000 - - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 0.29 0.31 0.48 0.49 0.00 23.7% 14%

18063100 - - - Rellenos 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.6% -100%

18069000 - - Los demás 1.40 1.17 1.20 1.23 0.00 75.7% -3%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. Prom.: Promedio Para la partida 1806, los productos comprendidos en las subpartidas 18061000 y 18069000 son los que exportan hacia República Dominicana.

Tabla No. 3

Exportaciones de Guatemala al Mundo y República Dominicana, de la partida 1806 – Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao -

Cifras en Miles US$

País Partida e Inciso Arancelario 2013 2014 2015 2016 % del Total de Exportaciones

2016

EL SALVADOR

1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 2,739 2,771 3,309 3,196 28.3%

18061000 - - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 1,032 1,159 1,075 1,092

18062090 - - - Otras 60 90 125 167

18063100 - - - Rellenos 86 54 42 14

18063200 - - - Sin rellenar 54 81 102 38

18069000 - - Los demás 1,507 1,387 1,965 1,885

HONDURAS 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 2,053 1,906 2,645 2,851 25.3%



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2016

18061000 - - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 260 259 295 402

18062010 - - - Preparaciones líquidas a base de jarabe de maíz y aceite de almendra de palma parcialmente hidrogenado, de los tipos utilizados para decoración y relleno de productos de pastelería 4 - - -

18062090 - - - Otras 17 21 28 19

18063100 - - - Rellenos 0 2 108 125

18063200 - - - Sin rellenar 14 10 20 34

18069000 - - Los demás 1,758 1,614 2,195 2,271

REPUBLICA DOMINICANA

1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 1,711 1,493 1,683 1,718 15.2%


18062090 - - - Otras - 1 - -

18063100 - - - Rellenos 25 13 - -

18069000 - - Los demás 1,397 1,173 1,203 1,228

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 876 1,440 724 995 8.8%


18062090 - - - Otras 806 1,356 644 769

18063100 - - - Rellenos - 0 - -

18063200 - - - Sin rellenar 37 31 27 31

18069000 - - Los demás 10 22 15 165

COSTA RICA 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 562 589 830 1,182 10.5%


18062090 - - - Otras 3 0 3 0

18063100 - - - Rellenos 31 0 2 -

18063200 - - - Sin rellenar 24 24 24 14

18069000 - - Los demás 505 562 797 1,121

NICARAGUA 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 517 465 463 718 6.4%

18061000 - - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 28 - - 8

18062090 - - - Otras - - 0 -

18063100 - - - Rellenos 0 - 6 7



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2016

18063200 - - - Sin rellenar 11 2 - -

18069000 - - Los demás 478 463 457 704

PANAMA 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 142 325 172 125 1.1%

18061000 - - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante - 16 - -

18062090 - - - Otras 0 - 0 -

18063100 - - - Rellenos 0 0 10 -

18063200 - - - Sin rellenar 4 - - 4

18069000 - - Los demás 138 309 162 121

MEXICO 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 86 12 174 363 3.2%

18061000 - - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 4 - - -

18062090 - - - Otras 2 1 53 5

18063100 - - - Rellenos 0 - - -

18069000 - - Los demás 80 11 121 357

CUBA 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 21 117 162 93 0.8%

18069000 - - Los demás 21 117 162 93

BELICE 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 60 84 75 46 0.4%

18063100 - - - Rellenos 0 - - -

18063200 - - - Sin rellenar - 1 - -

18069000 - - Los demás 59 83 75 46

ECUADOR 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 146 17 - - 0.0%

18063100 - - - Rellenos 44 - - -

18063200 - - - Sin rellenar 70 - - -

18069000 - - Los demás 32 17 - -

Total 8.92 9.22 10.24 11.28 100%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. El 95% de las exportaciones para dicha partida se concentra en 6 países, siendo El Salvador el mejor socio comercial para las exportaciones de Guatemala para la partida 1806 con un 28.3%, seguido de Honduras con un 25.3% del total exportado.



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b) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado

i. Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

a) Centroamérica

En el caso específico de las importaciones de República Dominicana provenientes de los países centroamericanos, Guatemala es el principal proveedor de la región. Las ventas han estado en el rango de US$ 1.4 a US$ 2.0 millones. El mayor crecimiento en las exportaciones para la partida se tuvo en el periodo de 2016 con un 12.7%. La participación de Guatemala a nivel de región es de 82.8% del total exportado en el año 2016.

Tabla No. 2 Exportación de los Países Centroamericanos de Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, hacia República

Dominicana Cifras en US$

País 2013 2014 2015 2016

Promedio de Exp.

Últimos 4 Años

2014 vs

2013

2015 vs

2014

2016 vs

2015

Crecimiento compuesto

Participación de Mercado

en 2016

Guatemala 1,711,292 1,492,963 1,683,190 1,718,105 1,651,388 -12.8% 12.7% 2.1% 0.1% 82.8%

El Salvador 76,000 249,000 385,000 396,000 276,500 227.6% 54.6% 2.9% 51.1% 13.9%

Costa Rica 79,000 142,000 33,000 9,000 65,750 79.7% -76.8% -72.7% -41.9% 3.3%

Total C.A. 1,866,292 1,883,963 2,101,190 2,123,105 1,993,638 0.9% 11.5% 1.0% 3.3% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para los países centroamericanos a excepción de Guatemala.



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Las exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana para la partida 1806, se iniciaron en el año 2005. Dichas exportaciones pertenecen al comercio aduanero y maquilas, generando en un lapso de 12 años US$ 11.7 millones de ingresos para el país. El sector de comercio aduanero representa el 22% de las exportaciones y el sector de maquilas un 78% de las ventas hacia República Dominicana.

Tabla No. 5 Exportación de Guatemala hacia República Dominicana, partida 1806, por

sector de comercio Cifras en US$

Año Comercio Aduanero Maquilas Zonas Francas 2005 301,696 0 0

2006 285,260 0 0

2007 238,820 0 0

2008 384,035 214,860 0

2009 285,235 135,173 0

2010 333,352 149,774 0

2011 102,744 1,103,958 0

2012 96,565 1,524,576 0

2013 8,424 1,702,868 0

2014 35,418 1,457,545 0

2015 294,538 1,388,652 0

2016 241,958 1,476,147 0


Precio Promedio: Monto/Toneladas



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b) Mundo

República Dominicana ha importado del 2013 al 2016 un total de US$ 81.7 millones de dólares, con un promedio de US$ 20.4 millones anuales, siendo el 2016 el año que más compró de los últimos cuatro años (US$ 22.3 millones de dólares). La tasa de crecimiento compuesto para los últimos 4 años ha sido 6.7%, siendo los años 2014 y 2016 donde las importaciones de dicha partida por parte de República Dominicana han mostrado mayor crecimiento.

El 63% de las importaciones de República Dominicana de la partida 1806, proviene de sus 2 principales socios comerciales en dicha partida que son: Estados Unidos (55% de participación en 2016) y Guatemala (8% de participación en 2016). Guatemala a nivel global, representa el 8% de las importaciones de dicha partida para República Dominicana, manteniendo un rango promedio en sus exportaciones entre US$ 1.4 a US$ 2.0 millones durante los últimos 4 años, reflejando un leve crecimiento compuesto durante el periodo analizado. Importante mencionar y resaltar el comportamiento de las exportaciones de Colombia hacia República Dominicana, en donde a partir del año 2014 reflejan incremento en ventas, y para el 2016 convertirse en el cuarto (4) mejor proveedor hacia dicho país con un crecimiento compuesto del 46.8% durante 2012-2016. Del top 10 de países exportadores de dicha partida hacia República Dominicana, únicamente los siguientes países han mostrado decrecimiento compuesto durante los últimos 4 años; España (-4.2%), y Brasil (-9.2%), los países restantes que se muestran en la tabla no.6 pertenecientes al top 10, si reflejan crecimientos en sus ventas hacia dicho país.



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Tabla No. 6 Comportamiento de los Principales Exportadores de la Partida 1806, hacia República Dominicana,

Cifras en US$

País 2013 2014 2015 2016

Promedio de Exp.

Últimos 4 Años

% del Total

(sobre la base

promedio)

2014 vs 2013

2015 vs 2014

2016 vs 2015


Dif. Vs Guatemala


en 2016

Estados Unidos 8,304,000 9,997,000

10,874,000

12,318,000 10,373,250 50.7% 20.4% 8.8% 13.3% 10.4% -10.3% 55.1%

Guatemala 1,711,292 1,492,963 1,683,190 1,718,105 1,651,388 8.1% -12.8% 12.7% 2.1% 0.1% 0.0% 7.7%

Turquía 1,293,000 1,673,000 1,354,000 1,430,000 1,437,500 7.0% 29.4% -19.1% 5.6% 2.5% -2.5% 6.4%

Colombia 263,000 1,206,000 1,002,000 1,222,000 923,250 4.5% 358.6% -16.9% 22.0% 46.8% -46.7% 5.5%

España 1,238,000 1,008,000 941,000 1,044,000 1,057,750 5.2% -18.6% -6.6% 10.9% -4.2% 4.3% 4.7%

Panamá 930,000 1,501,000 1,274,000 - 926,250 4.5% 61.4% -15.1% -100.0% -100.0% 100.1% 0.0%

Italia 530,000 688,000 794,000 925,000 734,250 3.6% 29.8% 15.4% 16.5% 14.9% -14.8% 4.1%

Brasil 1,191,000 1,030,000 1,089,000 810,000 1,030,000 5.0% -13.5% 5.7% -25.6% -9.2% 9.3% 3.6%

Alemania 482,000 668,000 587,000 731,000 617,000 3.0% 38.6% -12.1% 24.5% 11.0% -10.9% 3.3%

México 174,000 439,000 264,000 646,000 380,750 1.9% 152.3% -39.9% 144.7% 38.8% -38.7% 2.9%

Bélgica 264,000 270,000 319,000 440,000 323,250 1.6% 2.3% 18.1% 37.9% 13.6% -13.5% 2.0%

El Salvador 76,000 249,000 385,000 396,000 276,500 1.4% 227.6% 54.6% 2.9% 51.1% -51.0% 1.8%

Resto de Países 791,708 776,037 628,810 670,895 716,863 3.5% -2.0% -19.0% 6.7% -4.1% 4.2% 3.0%

Total

17,248,000

20,998,000

21,195,000

22,351,000 20,448,000 100.0% 21.7% 0.9% 5.5% 6.7% -6.6% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para todos los países a excepción de Guatemala

* Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo.

Datos espejo. Para el caso de Panamá, Trademap no reportó datos para el 2016.



Página 16

II. 9603: Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepilleria; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga.

El volumen total exportado de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 1.7 millones de dólares, siendo un 65% lo referente a cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas.

Tabla No. 7 Composición por inciso arancelario de la Partida 9603

-Escobas, cepillos, brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos…-, hacia República Dominicana

2013-2016 Cifras en millones de US$

Inciso Arancelario 2013 2014 2015 2016

Promedio Exporta-ciones

2013-2016


% de Tasa de Crecimiento Compuesto 2013 - 2016

9603: Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillaría; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga

1.69

1.80

1.43

1.69

1.65 100.0% 0.0%

96031000 - - Escobas y escobillas de ramitas u otra materia vegetal atada en haces, incluso con mango

-

-

0.00

-

0.00 0.0% 0.0%

96032100 - - - Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas

1.22

1.15

1.03

1.00

1.10 66.5% -4.8%

96032900 - - - Los demás

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.0% 0.0%

96033000 - - Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir y pinceles similares para aplicación de cosméticos

-

-

0.00

-

0.00 0.0% 0.0%

96034000 - - Pinceles y brochas para pintar, enlucir (encalar), barnizar o similares (excepto los de la subpartida 9603.30); almohadillas y rodillos, para pintar

0.05

0.00

0.00

0.05

0.03 1.5% 0.9%

96035010 - - - Cepillos que constituyan partes de máquinas o aparatos

-

-

-

0.00

0.00 0.0% 0.0%

96035020 - - - Cepillos de los tipos utilizados en las carrocerías de los vehículos de la partida 87.02

-

-

-

- - 0.0% 0.0%

96035090 - - - Otros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.0% 0.0%

96039010 - - - Escobillas para lápiz borrador

-

-

-

- - 0.0% 0.0%



Página 17

Inciso Arancelario 2013 2014 2015 2016

Promedio Exporta-ciones

2013-2016



96039020 - - - Escobas de materia sintética o artificial atada en haces y fijada a una montura (armazón)

0.07

0.52

0.26

0.12

0.24 14.6% 13.4%

96039090 - - - Otros

0.35

0.13

0.14

0.52

0.29 17.4% 10.4%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. Prom.: Promedio Para la partida 9603, los productos comprendidos en las subpartidas 96032100, 96039020 y 96039090 son los que se exportan hacia República Dominicana.

Tabla No. 8

Exportaciones de Guatemala al Mundo y República Dominicana, de la partida 9603 – Escobas, cepillos, brochas, aunque sean partes de máquinas,

aparatos o vehículos… - Cifras en US$


2016

MEXICO

9603: Escobas y escobillas…

6,734

7,658

6,520

5,878 24.9%

96031000 - - Escobas y escobillas de ramitas u otra materia vegetal atada en haces, incluso con mango

-

-

0

0


6,734

7,658

6,520

5,878

NICARAGUA


3,142

3,377

3,480

3,552 15.1%


1,840

1,755

1,797

1,957

96032900 - - - Los demás

49

51

55

71


9

80

32

26


326

320

394

312


711

1,035

1,097

1,082

96039090 - - - Otros

208

135

105

103

HONDURAS


2,479

2,431

2,781

3,197 13.6%


1,315

1,252

1,202

1,521

96032900 - - - Los demás

68

72

83

101



Página 18


2016


290

332

422

359


512

718

1,001

1,147

96039090 - - - Otros

294

56

74

68

COSTA RICA


2,740

2,523

2,302

2,025 8.6%


2,118

1,837

1,749

1,534


42

67

43

35


296

512

395

390

96039090 - - - Otros

284

106

116

66

EL SALVADOR


2,134

2,042

2,110

2,138 9.1%


1,477

1,273

1,260

1,393

96032900 - - - Los demás

56

39

48

62


22

50

21

30


142

148

161

114


245

483

557

505

96039090 - - - Otros

190

49

63

34

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


275

1,606

2,557

2,924 12.4%


0

1,289

2,191

2,637


197

276

341

263

96039090 - - - Otros

78

41

25

24

PANAMA


1,769

1,702

1,636

1,689 7.2%


1,473

1,355

1,353

1,240

96032900 - - - Los demás

32

28

32

29

96034000 - - Pinceles y brochas para pintar, enlucir (encalar), barnizar o similares (excepto los de la subpartida 9603.30); almohadillas y rodillos,

53

81

87

133



Página 19


2016

para pintar


168

228

155

126

96039090 - - - Otros

43

10

9

161

REPUBLICA DOMINICANA


1,640

1,803

1,431

1,641 7.0%


1,216

1,151

1,034

999


72

518

257

119

96039090 - - - Otros

352

134

141

523

PUERTO RICO


220

212

211

46 0.2%


82

59

36

32

96032900 - - - Los demás

-

-

-

-


45

38

94

5


70

116

47

-

96039090 - - - Otros

23

-

34

9

JAMAICA 9603: Escobas y escobillas…

58

88

129

69 0.3%


58

88

129

69

Total

21,633

23,970

23,590

23,582 100.0%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. El 90% de las exportaciones para dicha partida se concentra en 7 países, siendo México el mejor socio comercial para las exportaciones de Guatemala para la partida 9603 con un 25%, seguido de Nicaragua con un 15% del total exportado. República Dominicana representa el 7% de las exportaciones de dicha partida.



Página 20

c) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado

ii. Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillaría; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga

c) Centroamérica

En el caso específico de las importaciones de República Dominicana provenientes de los países centroamericanos, Guatemala es el segundo mejor proveedor de la región. Las ventas han estado en el rango de US$ 1.4 a US$ 1.8 millones. El mayor crecimiento en las exportaciones para la partida se tuvo en el año de 2016 con un 19%. El Salvador es el país líder en las exportaciones de dicha partida hacia República Dominicana con un 52% de participación del total de ventas en el año 2016.

Tabla No. 9 Exportación de los Países Centroamericanos de la partida 9603, hacia

República Dominicana Cifras en US$

Exportadores 2013 2014 2015 2016 Promedio de Exp.

Últimos 4 Años

2014 vs

2013

2015 vs

2014

2016 vs

2015



en 2016

El Salvador 1,732,000 1,791,000 1,686,000 1,870,000 1,769,750 3% -6% 11% 1.9% 52%

Guatemala 1,689,330 1,803,603 1,434,300 1,692,425 1,654,915 9% -22% 19% 0.2% 47%

Costa Rica 48,000 53,000 73,000 48,000 55,500 10% 38% -34% 0.0% 1%

Total C.A. 3,469,330 3,647,603 3,193,300 3,610,425 3,480,165 6% -14% 13% 1.1% 100%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para los países centroamericanos a excepción de Guatemala. Datos espejo.



Página 21

Las exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana para la partida 9603, a partir del año 2005, dichas exportaciones pertenecen a los sectores de comercio aduanero y maquilas, generando en un lapso de 12 años US$ 17.5 millones de ingresos para el país. El sector de comercio aduanero representa el 89% de las exportaciones y el sector de maquilas un 11% de las ventas hacia República Dominicana del total exportado en los últimos 12 años.



Año Comercio Aduanero Maquilas Zonas Francas

2005 480,782 0 0

2006 507,564 300,662 167

2007 778,026 339,519 0

2008 707,077 452,102 0

2009 922,758 649,509 0

2010 1,704,263 144,352 0

2011 1,661,042 0 0

2012 2,205,294 0 0

2013 1,645,718 49,684 0

2014 1,803,621 0 18

2015 1,434,352 0 0

2016 1,662,083 30,360 0





Página 22

d) Mundo

República Dominicana ha importado del 2013 al 2016 un total de US$ 49.6 millones de dólares, con un promedio de US$ 12.4 millones anuales, siendo el 2014 el año que más compró de los últimos cuatro años (US$ 13.0 millones de dólares). La tasa de crecimiento compuesto para los últimos 4 años ha sido 3%, siendo los años 2014 y 2016 donde las importaciones de dicha partida por parte de República Dominicana han mostrado mayor crecimiento.

El 75% de las importaciones de República Dominicana de la partida 9603, proviene de sus 4 principales socios comerciales que son: China (30% de participación en 2016), Estados Unidos (16% de participación en 2016), El Salvador (15% de participación en 2016) y Guatemala (14% de participación en 2016). Guatemala a nivel global, representa el 14% de las importaciones de dicha partida para República Dominicana, manteniendo un rango promedio en sus exportaciones entre US$ 1.4 a US$ 2.0 millones durante los últimos 4 años, siendo el año 2016 el de mayor crecimiento en las exportaciones con un 18%. Importante mencionar y resaltar el comportamiento de las exportaciones de Estados Unidos hacia República Dominicana, para el 2016 muestran un crecimiento del 67%, y convertirse en el segundo país con mayores ventas en 2016 hacia la isla en dicha partida, superando a El Salvador. Del top 10 de países exportadores de dicha partida hacia República Dominicana, únicamente los países Brasil y Colombia han mostrado decrecimiento compuesto durante los últimos 4 años.



Página 23


Cifras en US$

Exportadores 2013 2014 2015 2016

Promedio de Exp.

Últimos 4 Años

% del Total

(sobre la base

promedio)

2014 vs 2013

2015 vs 2014

2016 vs 2015


Dif. Vs. Guatemala


en 2016

China 2,856,000 3,942,000 4,187,000 3,846,000 3,707,750 29.90% 38.00% 6.20% -8.10% 7.70% -7.70% 30.00%

Estados Unidos

1,295,000 1,285,000 1,212,000 2,028,000 1,455,000 11.70% -0.80% -5.70% 67.30% 11.90% -11.90% 15.80%

El Salvador 1,732,000 1,791,000 1,686,000 1,870,000 1,769,750 14.30% 3.40% -5.90% 10.90% 1.90% -1.90% 14.60%

Guatemala 1,689,330 1,803,603 1,434,300 1,692,425 1,654,915 13.30% 6.80% -20.50% 18.00% 0.00% 0.00% 13.20%

Brasil 1,558,000 1,762,000 1,341,000 1,531,000 1,548,000 12.50% 13.10% -23.90% 14.20% -0.40% 0.40% 11.90%

México 380,000 424,000 634,000 661,000 524,750 4.20% 11.60% 49.50% 4.30% 14.80% -14.80% 5.20%

España 342,000 444,000 372,000 479,000 409,250 3.30% 29.80% -16.20% 28.80% 8.80% -8.80% 3.70%

Colombia 334,000 358,000 212,000 299,000 300,750 2.40% 7.20% -40.80% 41.00% -2.70% 2.70% 2.30%

Sri Lanka - 69,000 46,000 144,000 64,750 0.50% -33.30% 213.00% 1.10%

Países Bajos 54,000 55,000 63,000 59,000 57,750 0.50% 1.90% 14.50% -6.30% 2.20% -2.20% 0.50%

Alemania 24,000 36,000 45,000 51,000 39,000 0.30% 50.00% 25.00% 13.30% 20.70% -20.70% 0.40%

Costa Rica 48,000 53,000 73,000 48,000 55,500 0.40% 10.40% 37.70% -34.20% 0.00% 0.00% 0.40%

Resto de Países

1,078,000 1,016,000 1,024,000 102,000 805,000 6.50% -5.80% 0.80% -90.00% -44.50% 44.50% 0.80%

Total 11,390,000 13,084,000 12,329,000 12,821,000 12,406,000 100.00% 14.90% -5.80% 4.00% 3.00% -3.00% 100.00%


* Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo.

Datos espejo. Para el caso de Panamá, Trademap no reportó datos en el 2016.



Página 24

III. 2942: Los demás Compuestos Orgánicos

El volumen total exportado de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 500 mil, siendo un 100% lo referente a los demás compuestos orgánicos.

Tabla No. 12 Composición por inciso arancelario de la Partida 2942

- Los demás Compuestos Orgánicos -, hacia República Dominicana 2013-2016

Cifras en millones de US$

Inciso Arancelario 2013 2014 2015 2016 Promedio

Exportaciones 2013-2016



2942 - Los demás compuestos orgánicos. 0.57 0.67 0.66

0.58 0.62 100% 0.6%

29420000 - Los demás compuestos orgánicos 0.57 0.67 0.66

0.58 0.62 100% 0.6%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. Prom.: Promedio Para la partida 2942, únicamente el producto comprendido en la subpartida 29420000 es el que se exporta hacia República Dominicana.

Tabla No. 13 Exportaciones de Guatemala al Mundo y República Dominicana,

de la partida 2942, Cifras en US$

País 2013 2014 2015 2016 % del Total de las

Exportaciones

República Dominicana 567,558 670,328 650,223 572,867 35.9%

El Salvador 292,659 417,195 441,901 430,479 27.0%

Honduras 158,911 226,576 197,278 188,645 11.8%

Nicaragua 124,359 212,587 185,699 149,668 9.4%

Cuba 9,106 262,332 115,790 142,686 8.9%

Costa rica 125,297 139,099 126,258 103,827 6.5%

Panamá 25,938 9,163 8,384 5,501 0.3%

Barbados - - - 1,375 0.1%

Ecuador - - - 525 0.0%

Venezuela - - - 450 0.0%

Belice 149 699 380 382 0.0%

Hong Kong (China) - - - 250 0.0%



Página 25

País 2013 2014 2015 2016 % del Total de las

Exportaciones

Estados Unidos 12,637 - - 81 0.0%

Total general 1,318,331 1,939,655 1,738,139 1,596,736 100%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. El 75% de las exportaciones para dicha partida se concentra en 3 países, siendo República Dominicana el mejor socio comercial para las exportaciones de Guatemala para la partida 9603 con un 36%, seguido de El Salvador con un 27% del total exportado.

d) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado

iii. Los demás Compuestos Orgánicos

e) Centroamérica En el caso específico de las importaciones de República Dominicana provenientes de los países centroamericanos, Guatemala es el único proveedor de la región. Las ventas han estado en el rango de US$ 500,000 a US$ 700,000. El mayor crecimiento en las exportaciones para la partida se tuvo en el periodo de 2014 con un 18%. Sin embargo, para los periodos 2015, y 2016 se refleja un decrecimiento del 7% en promedio.

Tabla No. 14 Exportación de los Países Centroamericanos de Los demás Compuestos

Orgánicos, hacia República Dominicana Cifras en US$

Exportadores 2013 2014 2015 2016 Promedio de

Exp. Últimos 4 Años

2014 vs

2013

2015 vs

2014

2016 vs

2015



en 2016

Guatemala 567,558 670,328 650,223 572,867 615,244 18.1% -3.0% -11.9% 0.2% 100%

Total C.A. 567,558 670,328 650,223 572,867 615,244 18.1% -3.0% -11.9% 0.2% 100%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para los países centroamericanos a excepción de Guatemala.



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Las exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana para la partida 2942, se iniciaron en el año 2008. Dichas exportaciones pertenecen a los sectores de comercio aduanero y zonas francas, generando en un lapso de 9 años US$ 1.9 millones de ingresos para el país. El sector de comercio aduanero representa el 46% de las exportaciones y el sector de zonas francas un 54% de las ventas hacia República Dominicana.



Año Comercio Aduanero Maquilas Zonas Francas

2008 5,415 0 0

2009 36,449 0 12,726

2010 57,854 0 75,601

2011 170,493 0 149,874

2012 263,042 0 261,940

2013 232,124 0 335,434

2014 254,605 0 415,723

2015 289,795 0 360,428

2016 287,706 0 285,161





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f) Mundo

República Dominicana ha importado del 2013 al 2016 un total de US$ 6.5 millones de dólares, con un promedio de US$ 1.6 millones anuales, siendo el 2013 el año que más compró de los últimos cuatro años (US$ 2.2 millones de dólares). La tasa promedio de crecimiento para los últimos 4 años ha sido -11.1%, siendo los años 2014 y 2015 donde las importaciones de dicha partida por parte de República Dominicana han mostrado mayor contracción.

El 96% de las importaciones de República Dominicana de dicha partida, proviene de sus 3 principales socios comerciales en dicha partida que son: Guatemala (42% de participación en 2016), India (32% de participación en 2016) y Estados Unidos (22% de participación en 2016). Guatemala a nivel global, representa el 42% de las importaciones de dicha partida para República Dominicana, manteniendo un rango promedio en sus exportaciones entre US$ 500,000 a US$ 700,000 durante los últimos 4 años, siendo el principal proveedor a nivel mundial de dicho país. Del top 6 de países exportadores de dicha partida hacia República Dominicana, únicamente los siguientes países han mostrado crecimiento compuesto durante los últimos 4 años; Guatemala (1%), China (2.4%), y España (23%) y en conjunto conforman un 45% de las importaciones de República Dominicana para la partida, a pesar de los crecimientos de China y España no representan un gran efecto en el monto total de las importaciones de la isla.



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Cifras en US$

Exportadores 2013 2014 2015 2016

Promedio de Exp.

Últimos 4 Años

% del Total

(sobre la base

promedio)

2014 vs

2013

2015 vs

2014

2016 vs

2015


Dif. Vs. Guatemala


en 2016

Guatemala 567,558 670,328 650,223 572,867 615,244 37.6% 18.1% -3.0% -11.9% 0.2% 0.0% 42.1%

India 667,000 429,000 435,000 433,000 491,000 30.0% -35.7% 1.4% -0.5% -10.2% 10.5% 31.8%

Estados Unidos 484,000 394,000 219,000 294,000 347,750 21.3% -18.6% -44.4% 34.2% -11.7% 12.0% 21.6%

China 20,000 64,000 21,000 22,000 31,750 1.9% 220.0% -67.2% 4.8% 2.4% -2.2% 1.6%

España 7,000 5,000 10,000 16,000 9,500 0.6% -28.6% 100.0% 60.0% 23.0% -22.7% 1.2%

Alemania 358,000 38,000 14,000 13,000 105,750 6.5% -89.4% -63.2% -7.1% -56.3% 56.6% 1.0%

Resto de Países 74,000 25,000 25,000 11,000 33,750 2.1% -66.2% 0.0% -56.0% -37.9% 38.1% 0.8%

Total 2,177,558 1,625,328 1,374,223 1,361,867 1,634,744 100.0% -25.4% -15.4% -0.9% -11.1% 11.3% 100.0%


* Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo



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V. Identificación de Oportunidades para Guatemala 2942, Los demás compuestos orgánicos: Guatemala debe enfocarse y orientar sus estrategias de comercio en mantener su liderazgo a nivel centroamericano y mundial en las exportaciones de dicha partida hacia República Dominicana. Buscar diferenciarse en los productos que exporta puede apoyar al crecimiento de esta partida. 9603, Escobas, Cepillos de dientes: Guatemala en dicha partida, tiene oportunidades de mejora en sus exportaciones, ya que a nivel centroamericano es el segundo proveedor superado por El Salvador, el cual se podría estudiar e investigar cuáles son sus productos de exportaciones para poder desarrollar nuevas estrategias de comercialización hacia República Dominicana, ya sea que se hayan diferenciado en los diferentes tipos de productos de dicha partida. 1806, Chocolate: Guatemala a pesar de ser el segundo mejor proveedor de República Dominicana para dicha partida, su oportunidad en dicho mercado es lograr incrementar sus exportaciones de la manera que se logró para el periodo 2016.

VI. Conclusiones

1. 2942, Los demás compuestos orgánicos: Guatemala es el único proveedor a nivel de centroamericano de Los demás Compuestos Orgánicos, para República Dominicana, con 42% en de las importaciones de 2016 hacia ese país a nivel global.

2. 9603, Escobas: Guatemala a nivel global, representa ser el cuarto mejor proveedor de las importaciones de dicha partida para República Dominicana, manteniendo un rango promedio en sus exportaciones entre US$ 1.4 a US$ 2.0 millones durante los últimos 4 años, con una participación del 13% durante el 2016 a nivel global.

3. 1806, Chocolate: Para dicha partida, el sector de comercio aduanero

representa el 22% de las exportaciones y el sector de maquilas y mayoritariamente se dieron bajo el 29-89 con un 78% de las ventas hacia República Dominicana.

VII. Bibliografía

(ITC, 2017) Recuperado de: www.trademap.org

http://www.trademap.org/

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